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片炬强
5 years ago
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1 主办方 : 佐思汽车研究部主讲人 : 杨淑杰 2014 年 6 月

2 目录 1 2 汽车自动变速器市场现状主要企业产能及配套关系 3 主要生产商发展情况 4 自动变速器行业发展趋势 Page 2

3 自动变速箱的分类与技术特点由液力变矩器行星齿轮组和液压操纵系统组成, 通过液力传递和齿轮组合的方式来达到变速变矩在干式离合器和齿轮变速器基础上加装微机控制单元, 从而实现自动变速含两台自动控制的离合器, 由电子控制及液压推动采用传动带和可变槽宽的棘轮进行动力传递, 实现传动比的连续改变 Page 3

4 自动变速器主要分为四大类表 : 四种自动变速器主要厂商和特点优点缺点适用车型国际生产厂家中国生产厂家 AT 舒适性好产品可靠性高成本高, 传动效率低中高级轿车和 SUV 欧美日主流乘用车企业东安吉利盛瑞 AMT 成本低舒适性差微型车和小型车采埃孚爱信马瑞利重庆青山湖南中德 DCT 有效利用原有手动变速器制造资源开发难度大, 可靠性处于验证阶段干式适用于小型车湿式适用于中高级轿车博格华纳舍弗勒上汽吉利安徽星瑞等 CVT 传动效率高传递扭矩受钢带限制不能匹配大排量发动机小型车中级车小型 SUV 博世加特可邦奇北汽江麓容大奇瑞 Page 4

中国汽车自动变速器装配率仍然较低图 : 全球主要地区汽车自动变速器装配率图 :2008-2015 年中国乘用车自动变速器装配率 95% 90% 80% 不足 50% 37% 38% 40% 43% 45% 48% 50% 52% 美国北美平均日本中国 2008 2009

5 中国汽车自动变速器装配率仍然较低图 : 全球主要地区汽车自动变速器装配率图 : 年中国乘用车自动变速器装配率 95% 90% 80% 不足 50% 37% 38% 40% 43% 45% 48% 50% 52% 美国北美平均日本中国 E 2015E 北美是全球汽车自动变速器装配率最高的地区, 达到 90%, 其中美国高达 95% 日本自动变速器装配率位居第二, 高达 80% 左右与全球发达及成熟的汽车市场相比, 中国汽车自动变速器的装配率仍然处于较低水平 Page 5

中国汽车自动变速器规模远高于 5 年前图 :2008-2013 年中国乘用车自动变速器市场规模 2013 年, 中国乘用车自动变速器市场规模比 5 年前增长了 2.

6 中国汽车自动变速器规模远高于 5 年前图 : 年中国乘用车自动变速器市场规模 2013 年, 中国乘用车自动变速器市场规模比 5 年前增长了 2.5 倍, 年均增速万台 CAGR 28% ,100 高达 28% 预计 2015 年市场规模将突破 1,000 万台, 年均增长速度为 13.4% E 2015E Page 6

7 AT 为中国自动变速器市场主流 AT CVT DCT 优先发展 AMT 和 CVT 适时发展 DCT 适当生产 AT

8 目录 1 2 汽车自动变速器市场现状主要企业产能及配套关系 3 主要生产商发展情况 4 自动变速器行业发展趋势 Page 8

9 配套关系全球 Page 9

10 Page 10 配套关系中国中国主要自动变速器厂商产能及配套关系 ( 一 ) 总产能企业名称变速器类型主要配套厂商上海汽车变速器有限公司 MT DCT 上海大众上海通用广汽等 100 万台重庆青山工业有限责任公司 MT AMT DCT 长安汽车格特拉克 ( 江西 ) 传动系统有限公司 MT DCT 长安福特江铃等加特可广州自动变速箱有限公司 CVT 东风日产陕西法士特汽车传动集团公司 MT AT AMT 一汽东风重汽福田沃尔沃等安徽星瑞齿轮传动有限公司 MT DCT 江淮华泰等浙江吉利控股集团 MT CVT AT 吉利集团上海通用东岳动力总成有限公司 AT 上海通用万台北京摩比斯变速器有限公司 AT MT 北京现代杭州依维柯汽车变速器有限公司 MT DCT 奇瑞长城等大众汽车自动变速器 ( 天津 ) 有限公司 DCT 上海大众一汽大众奇瑞汽车股份有限公司 MT CVT 奇瑞本田汽车零部件制造有限公司 MT AT 本田

11 配套关系中国中国主要自动变速器厂商产能及配套关系 ( 二 ) 总产能企业名称变速器类型主要配套厂商大众汽车自动变速器 ( 大连 ) 有限公司 DCT 上海大众一汽大众南京邦奇自动变速箱有限公司 CVT 比亚迪东南海马等 AW( 苏州 ) 汽车零部件有限公司 AT 一汽丰田丰田汽车 ( 常熟 ) 零部件有限公司 CVT 丰田 30 万台博格华纳双离合器传动系统有限公司 DCT 上汽一汽湖南江麓容大车辆传动 CVT 重庆力帆浙江众泰等哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司 MT AT BYD JAC FOTON 等天津艾达自动变速器有限公司 AT 一汽丰田湖南中德汽车自动变速器股份有限公司 AMT 长丰集团内蒙古欧意德发动机有限公司 AT 华泰汽车綦江齿轮传动有限公司 MT AMT 重汽宇通等上海采埃孚变速器有限公司 AT 上海大众 Page 11

12 国内主要 AT 变速器生产企业及产能类型公司股权结构所在地产能 ( 万台 ) 备注 AT 通用东岳动力总成吉利集团上汽 25% 上海通用 25% 通用汽车 50% 吉利独资山东烟台 60 已投产湖南湘潭山东济宁 41 部分已投产爱达 ( 天津 ) 汽车零部件有限公司丰田独资天津年 10 月开工哈尔滨东安 AW( 苏州 ) 汽车零部件有限公司哈尔滨东安汽车动力股份有限公司日本三菱等合资哈尔滨年全部投产丰田独资苏州年投产本田零部件本田独资广东佛山 15 已投产天津艾达自动变速器丰田独资天津 13 已投产北京摩比斯变速器有限公司现代 ( 起亚 ) 独资北京 10 已投产内蒙古欧意德华泰汽车鄂尔多斯 10 部分已投盛瑞传动山东潍坊年投上海采埃孚变速器采埃孚 51% 上汽 49% 上海 10 已投产小计 263 As of Feb Page 12

13 国内主要 CVT 变速器生产企业及产能类型公司股权结构所在地产能 ( 万台 ) 备注加特可 ( 广州 ) 自动变速器有限公司加特可 (JATCO) 独资广东广州 100 已投产南京邦奇 Punch Powertrain 独资江苏南京 30 已投产 CVT 丰田汽车 ( 常熟 ) 零部件丰田独资江苏常熟年 9 月投产湖南江麓容大车辆传动湖南长沙 20 一期 5 万台已投产奇瑞汽车安徽芜湖 15 一期 5 万台已投产小计 189 As of Feb Page 13

14 国内主要 AMT 及 DCT 生产企业及产能类型公司股权结构所在地产能 ( 万台 ) 备注 AMT 湖南中德汽车自动变速器长丰集团 60% 风顺车桥 30% 吉孚 (GIF)10% 湖南衡阳 30 一期 10 万台已投产重庆青山工业长安集团重庆 10 已投产大众汽车自动变速器 ( 天津 ) 大众独资天津 135 一期 45 万台 2014 年投产大众汽车自动变速器 ( 大连 ) 大众独资辽宁大连 60 已投产 30 万台格特拉克 ( 江西 ) 传动系统格特拉克 66.7%, 江铃汽车 33.3% 江西南昌年投产 DCT 杭州依维柯变速器广汽 33.3%, 菲亚特 33.3%, 杭齿前进 33.3% 浙江杭州 50 一期 26 万台 2013 年投产上海汽车变速器上汽集团上海 20 部分已投产吉利集团吉利独资重庆年 4 月投产重庆青山工业长安集团重庆 5 安徽星瑞齿轮传动江淮汽车安徽六安 5 小计 340 As of Feb Page 14

15 目录 1 2 汽车自动变速器市场现状主要企业产能及配套关系 3 主要生产商发展情况 4 自动变速器行业发展趋势 Page 15

16 加特可成立于 : 总部 : 日本静冈县主要产品 : AT & CVT 股东结构 : 日产汽车有限公司 75% 三菱汽车公司 15% 铃木汽车公司 10% 主要客户 : 日产汽车有限公司三菱汽车公司铃木汽车公司东风汽车有限公司雷诺汽车公司生产基地 / 据点本土海外富士 (4) 美国蒲原墨西哥富士宫韩国静冈中国广州京都法国八木泰国 Page 16

17 加特可广州自动变速箱有限公司 Page 17

18 博格华纳涡轮增压系统图 :2013 年博格华纳主要客户摩斯链条系统发动机集团热能系统贝鲁系统博格华纳排放系统动力传动集团变速器系统扭矩管理系统 Page 18

19 博格华纳双离合器传动系统有限公司博格华纳是全球 DCT 核心技术的主要拥有者之一格特拉克大众日产奥迪上海汽车工业总公司布加迪 Page 19

20 爱信 FY 爱信销售额单位 : 万亿日元 FY2009 FY2010 FY2011 FY2012 FY2013 FY2014 FY2015E 成立时间 :1965 总部位于 : 日本爱知产品类型 :CVT AT AMT 主要客户 : 丰田子公司 : 171 ( 日本 65, 海外 106) 2014 财年, 实现销售额 2.82 万亿日元, 同比增长 11.5% 2015 财年, 预计销售额 2.83 万亿日元, 同比增长 0.11% Page 20

21 爱信客户分布丰田占集团总销售额的比重在 60% 以上 VW & Audi 是除丰田外第二大客户, 同比增长 23% VW & Audi 占爱信集团销售额比重由 8.8% 增至 9.7% 其余客户占比较小, 在 2% 以下 Page 21

22 爱信客户分布 2015 财年, 丰田占集团总销售额的比重预计减少 1.3 个百分点 VW & Audi 贡献销售额小幅增长 4% VW & Audi 占爱信集团销售额比重增至 10.1% PSA 贡献销售额大幅增长, 增速达 23% Page 22

23 Aisin AW 主要从事变速器业务 Page 23

24 爱信中国成立于 :1996 年产品 : 手动变速器产能 :60 万台销量 :42.5 万台 (2013) 客户 : 轻型车及轿车一汽轿车东风中华等成立于 :2004 年股权 : 爱信 AW80%, 一汽集团 20% 产品 :FR6 速自动变速器产能 :13 万台主要客户 : 天津一汽丰田 ( 皇冠锐志 ) 长春一汽 ( 红旗 ) 成立于 :2011 年股权 : 爱信 100% 产品 :FF4 速自动变速器产能 :24 万台员工数量 :800(2014) Page 24

25 本土企业产业化进程 2013 年中国本土品牌乘用车变速器市场结构 AT 吉利欧意德盛瑞 AMT 重庆青山湖南中德綦江齿轮 DCT 上汽比亚迪 CVT 江麓容大奇瑞汽车 Page 25

26 中国本土自动变速器发展瓶颈技术配套体系资金国产化政策产业基础人才 Page 26

27 2014 厂商动态速递 PSA( 标致雪铁龙舍弗勒太仓工厂哈尔滨东安汽车动大发计划向天津一集团 ) 宣布, 为了应对举行投产启动仪式 ; 力变速器分公司成汽夏利汽车供应 AT 中国的需求量增加, 将在法国 Valenciennes 零部件工厂增产 AT 东安公司与华泰汽车开启战略联盟 ; 博世与江麓容大发布全新一代紧凑型 CVT; 立 ; 博格华纳开始为奥迪 A3 提供 6 速双离合变速器配套双离合模块及构成件 ; AW( 苏州 ) 汽车技术中心有限公司落户苏州工业园区大陆在华变速器控制单元 (TCU) 的累计产量约达 900 万件 Page 27

28 目录 1 2 汽车自动变速器市场现状主要企业产能及配套关系 3 主要生产商发展情况 4 自动变速器行业发展趋势 Page 28

29 AT(6 速以上 ) CVT DCT 成为政策鼓励方向整体方向 AT(6 速以上 ) CVT DCT 将成为确定性鼓励项目 2007 年产业结构调整指导目录无级变速器自动变速器 (6 挡以上 ) 双离合器变速器 (DCT) 纳入鼓励类项目 2009 年汽车产业调整振兴规划重点支持六档以上的手动和自动变速器双离合器式和无级自动变速器的技术研发 Page 29

30 未来三大产业趋势中档汽车自动变速器需求潜力较大仍然是外资企业的天下本土企业依然压力山大 Page 30

31 佐思汽车研究部简介佐思汽车研究部致力于汽车 ( 特别是新能源汽车 ) 的产业链研究专项调研市场分析和竞争情报监测汽车行业数据库汽车舆情监测和预测

32 佐思每年推出 60 多份汽车各细分行业研究报告全球与中国乘用车行业研究报告全球与中国商用车行业预测报告全球与中国 SUV 行业研究报告东南亚及南亚汽车市场研究报告欧洲汽车市场研究报告非洲汽车市场研究报告北美及拉美汽车市场研究报告中东及中亚汽车市场研究报告全球与中国底盘行业研究报告全球及中国汽车空调行业研究报告中国汽车安全系统产业研究报告全球及中国汽车照明行业研究报告汽车音响与 Infotainment 研究报告中国汽车内饰行业研究报告全球及中国汽车轮胎行业研究报告全球及中国汽车线束行业研究报告汽车生产用机器人行业研究报告汽车售后检测设备行业研究报告中国汽车金融行业研究报告中国汽车租车及救援行业研究报告中国汽车导航行业研究报告全球及中国汽车铝轮毂行业研究报告全球及中国汽车线束行业研究报告全球及中国汽车座椅行业研究报告中国汽车热交换器市场研究报告中国汽车变速器行业研究报告中国汽车塑料零部件行业研究报告中国汽车经销行业研究报告全球及中国汽车后市场研究报告全球及中国铝合金汽车板研究报告全球及中国汽车仪表行业研究报告中国汽车排气系统行业研究报告全球及汽车变速器行业研究报告全球及中国轮胎行业研究报告中国汽车转向系统行业研究报告全球及中国电动汽车行业研究报告全球及中国汽车镁合金行业研究报告全球与中国重型卡车行业研究报告全球与中国客车行业研究报告全球与中国叉车行业研究报告电动汽车充电站市场研究报告中国汽车雨刮行业研究报告全球与中国汽车座椅行业研究报告全球及中国汽车热系统行业研究报告全球与中国汽车胶管行业研究报告中国电动自行车行业研究报告中国 TPMS 产业研究报告全球与中国汽车制动系统研究报告全球与中国实心轮胎行业研究报告全球与中国汽车锂电池行业研究报告全球与中国 TPMS 行业研究报告全球与中国 IGBT 行业研究报告全球与中国汽车发动机行业研究报告全球与中国汽车涂料行业研究报告全球与中国汽车玻璃行业研究报告中国加油站与加气站行业研究报告全球与中国车联网行业研究报告全球与中国汽车门户网站研究报告全球与中国倒车雷达行业研究报告全球与中国汽车连接器行业研究报告全球与中国铅酸电池行业研究报告全球与中国电池隔膜行业研究报告电池正极材料及负极材料研究报告

佐思提供专项调研服务包括市场准入研究可行性分析竞争对手调查消费者调查等 1 2 为某主机厂做的汽车 SMC/GMT 材料研究 1 中国 SMC/GMT 材料市场规模 2 SMC/GMT 材料进口情况 3 主要厂商情况 4 发展趋势情况为某零部件企业做的中国汽车内饰件研究报告 1中国汽车内饰件总体市场规模 2 汽车内饰件

33 佐思提供专项调研服务包括市场准入研究可行性分析竞争对手调查消费者调查等 1 2 为某主机厂做的汽车 SMC/GMT 材料研究 1 中国 SMC/GMT 材料市场规模 2 SMC/GMT 材料进口情况 3 主要厂商情况 4 发展趋势情况为某零部件企业做的中国汽车内饰件研究报告 1中国汽车内饰件总体市场规模 2 汽车内饰件细分产品市场规模 3 各主要细分市场主要厂商以及其市场份额市场准入研究行业调研 3 为某主机厂做的车内饰件调查 1 调查对象汽车销售人员及技术人员 2 调查内容北京现代东风日产上海通用等8个品牌13个车型共96款车中汽车内饰灯汽车门锁汽车报警系统电动车窗车灯后视镜汽车空调自动雨刷等多种汽车配件的装配情况以及控制方式消费者调查

34 佐思擅长产业链分析和供应链调查车企上海汽车公司 B 公司 C 车名荣威 750 电动机种类永磁同步电动机供应商磁铁 ** * * ** ** ** * * ** ** ** * * 电磁钢板漆包线绝缘清漆材料供应商绝缘纸 ** ** ** * * ** ** ** * * ** ** ** * * 绕线绝缘管模制绝缘材料绝缘粉末树脂 ** ** ** ** ** ** ** ** ** 手机企业排名出货量 OEM/ ODM 相机模组供应商触摸屏供应商外壳结构件供应商电池供应商 Samsung Nokia Apple Huawei Xiaomi Lenovo

佐思汽车舆情分析和销量预测实际销量未来三个月销量预测 2014 年 2014/1 2014/2 2014/3 2014/4 2014/5 2014/6 微型车 1,538 2,662 4,761 3,217 3,016 2,815 F0 1,538 2,662 4,761 3,217 3,016 2,815 紧凑型车 20,190 13,083 21,110 17,998 17,897

35 佐思汽车舆情分析和销量预测实际销量未来三个月销量预测 2014 年 2014/1 2014/2 2014/3 2014/4 2014/5 2014/6 微型车 1,538 2,662 4,761 3,217 3,016 2,815 F0 1,538 2,662 4,761 3,217 3,016 2,815 紧凑型车 20,190 13,083 21,110 17,998 17,897 16,918 F3 3,862 2,662 6,403 5,198 5,006 4,820 G L3 6,204 3,655 4,873 3,870 4,263 3,876 速锐 9,811 6,423 9,097 8,565 8,343 7,994 G 中型车 2,468 1,518 1,787 1,762 1,728 1,621 G6 1, , 思锐 (6B) 1, 轿车合计 24,196 17,263 27,658 22,977 22,641 21,354 SUV 10,316 9,805 9,542 8,007 7,319 7,105 S6 10,316 9,805 9,542 8,007 7,319 7,105 S SUV 合计 10,316 9,805 9,542 8,007 7,319 7,105 MPV M MPV 合计传统业务合计 35,075 27,146 37,897 31,337 30,675 28,942 新能源 - 纯电动 E6( 纯电动 -MPV) 滕势 ( 纯电动 - 轿车 ) 新能源 - 插电混动 ,021 1,092 秦 ( 插电 - 紧凑型 ) ,021 1,092 唐 ( 插电 -SUV) 新能源合计 799 1,072 1,132 1,229 1,252 1,255 佐思基于车型配置价格外观动力油耗内饰操控安全保养及客户综合评价等 10 个维度, 运用海量大数据情报服务平台建立采集模型结合历史销售数据网络舆情评价产业政策促销数据统计厂商策略等多种因素, 佐思建立了汽车销量预测模型将预测销量与最终的实际销量比对, 总体销量和大部分车型销量的预测准确度, 能达到 90% 以上比亚迪合计 35,874 28,218 39,029 32,566 31,928 30,197 比亚迪合计 : 同比 -35% -20% -24% -18% -16% -25%

36 汽车行业数据库佐思数据库已预置 40 多万条宏观经济指标,800 家 TMT 公司指标, 300 多家汽车公司指标绝大部分宏观经济指标都可在地图上展示公司指标包括财务数据主营构成产销量子公司运营指标特色指标有 : 公司人数, 子公司营收和利润, 前五名供应商名称及供应额, 前五名客户名称及采购额等今后还将提供某个车企 ( 甚至某款车型 ) 的某个零部件的供应商是谁

37 汽车行业典型客户

联系方式北京总部地址 : 北京市海淀区苏州街 18 号长远天地 C 座 3 单元 502 室电话

上海市徐汇区肇嘉浜路 1065 甲号飞雕国际大厦 1806 室电话 :0086-21-64873381

com/repotking 微信佐思汽车研究 Zuosiqiche 成都分公司地址 :

38 联系方式北京总部地址 : 北京市海淀区苏州街 18 号长远天地 C 座 3 单元 502 室电话 : 传真 : 上海分公司地址 : 上海市徐汇区肇嘉浜路 1065 甲号飞雕国际大厦 1806 室电话 : 传真 : 网站 Shujubang.com 微博 Weibo.com/repotking 微信佐思汽车研究 Zuosiqiche 成都分公司地址 : 成都市锦江区锦华万达广场 10 单元 804 室电话 : 传真 : QQ 群

39 佐思汽车研究部定期举办在线研讨会时间主题 6-27 中国新能源汽车驱动电机行业研讨会 7-11 汽车车桥行业研讨会 7-25 汽车传感器行业研讨会

Management2.0: Competitive Advantage through Business Model Design and Innovation

Management2.0: Competitive Advantage through Business Model Design and Innovation 2016-2020 年全球及中国汽车变速器行业研究报告 2015 年全球汽车变速器规模已超过 9000 万套, 同比增长 1.1% 其中中国市场规模突破 2,400 万套, 同比增长 3.3% 无论是全球市场还是中国市场, 自动变速器的渗透率均较往年进一步提升, 其中中国自动变速器市场增速更快 2015 年, 中国汽车自动变速器市场比重已接近 50%, 与手动变速器形成平分天下的格局从乘用车市场来看,