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债昝
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1 董办简报 2018 年第 4 期第 1 页福内准字 2012-E006 董办简报年第 4 期

董办简报 2018 年第 4 期第 2 页公司名称 : 北汽福田汽车股份有限公司地址 : 北京市昌平区沙河镇沙阳路邮编 :10220 6 公司网址 :www.foton.com.

2 董办简报 2018 年第 4 期第 2 页公司名称 : 北汽福田汽车股份有限公司地址 : 北京市昌平区沙河镇沙阳路邮编 : 公司网址 : cn 投资者热线 : 福田快讯 P3 公司近期重要事项决议公告 P6 公司董 / 监事会股东大会决议及公告销售快报 P8 福田汽车 2018 年 3 月份产销情况通报经营分析 P10 福田汽车经营分析证券市场 P12 沪深两市动态 P15 汽车板块动态数据研究 P17 主要汽车上市公司 2018 年 3 月销量汇总监管动态 P 年 4 月上交所监管案例董办简报 2018 年第 4 期董办简报创办于 2006 年, 内容涵盖公司近期重要事项和决议公告, 月度产销情况通报等董办简报是福田汽车对外宣传的窗口之一, 也是公司对内进行沟通的渠道之一投资者通过董办简报可以较为全面地了解近期的公司经营管理情况 ; 公司董事监事经理层及员工通过董办简报也可以较为全面深入地了解公司近期重要事项的决策及治理情况主办 : 董事会办公室主编 : 龚敏责任编辑 : 陈维娟编辑 : 李红富投稿信箱 :lihongfu@foton.com.cn 联系电话 : 版权所有

3 董办简报 2018 年第 4 期第 3 页福田快讯福田汽车中标中国铁通 1212 辆集中采购项目 4 月 8 日, 中国铁通 2018 年生产用车 ( 微面小卡 ) 集中采购项目中标结果公布, 福田汽车成功中标 1212 辆, 其中福田伽途 ix5 独家拿下微面采购包全部份额 657 辆, 祥菱以小卡包评分第一名拿下 70% 份额的 555 辆此前, 战略客户营销公司便突破性拿下百世物流 300 辆订单, 而这次斩获的 1212 辆订单是战略客户营销公司 2018 年首个超千辆大单近年来, 战略客户营销公司在通讯行业的销售业绩有所斩获, 尤其是与中国移动的战略合作日益紧密 2015 年, 中国移动改变以前的分散采购模式开启集中采购目录入围模式, 福田汽车的皮卡和轻型客车两款产品成功突进, 中标 1100 辆, 初战告捷 ;2016 年 9 月, 中国移动年度生产用车车辆集中采购招标项目中, 福田汽车实现大爆, 销量翻番,2600 辆带量入围, 入围产品在皮卡轻客两款产品基础上再添越野汽车萨瓦纳, 完成三剑合璧 ;2017 年, 在中国移动集中采购目录产品范围外, 中国铁通又单独对微面小卡进行集中采购招标, 伽途 ix5 祥菱成功中标 350 辆至此, 福田汽车越野汽车皮卡轻型客车微面小卡 5 款产品完成集结, 充分发挥和展示了福田汽车全系列产品的优势和实力回到今天, 伽途 ix5 祥菱再次中标中国铁通此次招标项目, 并斩获 83.6% 的招标份额, 这是福田汽车综合实力产品品质, 以及多年客户开发工作经验及日常维护客户关系积累的结果 ( 来源 : 福田集团新闻 ) 专家把脉福田新能源与智能汽车未来发展 4 月 17 日, 福田汽车科技创新战略方向研讨会在福田汽车工程研究总院召开教育部长江学者特聘教授清华大学百人教授中国智能网联汽车创业创新联盟专家委员会主任李克强, 清华大学汽车工程系博士生导师中国电动汽车百人协会副秘书长王贺武, 北京理工大学博士生导师电动车辆国家工程实验室副主任林程等行业专家, 货车帮京东物流等物流企业负责人, 北汽集团党委副书记总经理福田汽车董事长张夕勇, 福田汽车党委书记总经理巩月琼, 副总经理宋术山武锡斌以及相关业务负责人出席本次研讨会本次研讨会秉承科技创新探讨未来的原则, 围绕着汽车产业电动化智能化网联化共享化的新四化发展大势, 探讨汽车的未来发展方向技术路径, 为福田汽车未来业务提供指导 ( 来源 : 福田集团新闻 )

4 董办简报 2018 年第 4 期第 4 页建设网络强国专题研讨班到福田汽车现场教学 4 月 18 日, 由国家行政学院组织的, 工业和信息化部副部长陈肇雄等建设网络强国专题研讨班的七十五名省部级厅局级学员赴福田汽车就工业互联网发展情况进行现场教学国家网络强国专题研讨班成员由工信部相关负责人及各省相关主管领导组成, 他们一同参观了福田智能制造工厂及系列展车广场, 对福田汽车的智能工厂工业互联网的实践情况有了初步了解随后研讨班一行来到福田工业互联网平台监控中心, 对工业互联网带来的变革, 继续展开了更深入的探讨与交流 ( 来源 : 福田集团新闻 ) 福田汽车获国内首张商用车自动驾驶路测牌照随着国家政策支持力度的加大, 自动驾驶乃至无人驾驶汽车时代正在向我们走来中国的科技企业和汽车企业也正在这一领域展开一场时间与智慧的赛跑, 书写自动驾驶汽车产品的崭新篇章目前, 北京上海重庆等地已经相继出台了允许自动驾驶汽车路测的相关文件 2018 年 3 月下旬, 重庆市政府委托中国汽车工程研究院组织了一场自动驾驶场地测试, 吸引了包括福田汽车在内的众多汽车企业科技企业参加 4 月 18 日, 重庆市政府在中国汽车工程研究院召开重庆市自动驾驶道路测试启动仪式福田汽车以不俗的表现, 一次性 100% 通过了含一键退出功能坡道行驶车道保持变道超车自动紧急制动及交叉口红绿灯 6 个项目在内的全部性能测试, 获得国内首张商用车自动驾驶路测牌照, 成为国内唯一获得此牌照的商用车企业 ( 来源 : 福田集团新闻 ) 践行绿色发展福田汽车全面发力新能源领域近日, 由张家口市人民政府国家可再生能源中心主办的以全球协同创新共享绿色未来为主题的首届长城国际可再生能源论坛拉开帷幕共话可再生能源发展论坛得到了国家发改委能源局河北省人民政府张家口市人民政府等部门的高度重视, 吸引了各国政府使领馆国际组织知名大学可再生能源领军企业全球重点实验室的高层代表与会嘉宾 300 余人参加就在这场聚焦未来可再生能源的国际盛会上, 穿梭于场外的一辆辆福田欧辉氢燃料电池客车成了此次盛会的一道亮丽风景会议期间, 福田欧辉氢燃料电池客车行驰在酒店与会场之间, 为数百名参会嘉宾志愿者提供全程出行保障服务, 并以绿色高品质优势给参会人员留下了深刻的印象这是氢燃料电池客车继服务 2018 中国电动汽车百人会后, 又一次亮相国际盛会舞台之上 ( 来源 : 福田汽车官方网站 )

5 董办简报 2018 年第 4 期第 5 页福田汽车以高质量助力打造雄安质量相约春天播撒希望在刚刚闭幕的全国两会上, 国务院总理李克强在政府工作报告中就对雄安新区的建设提出了新希望新要求 : 要以疏解北京非首都功能为重点推进京津冀协同发展, 高起点规划高标准建设雄安新区在雄安新区描绘新时代春天的故事承载高质量建设重大使命中, 制造企业如何以己之力共谱未来, 福田汽车紧抓时代机遇, 提出了以绿色高效品质发展为理念的整体城市基建解决方案, 贡献于雄安新区的绿色出行绿色物流绿色城建绿色环卫等领域, 打造雄安新区的城市新名片品质绘就新时代新担当千年大计国家大事雄安新区有许多方面亟待建设雄安新区建设的 7 个重点任务中有 4 个都与基础设施相关, 即建设绿色智慧新城打造优美生态环境提供优质公共服务构建快捷高效交通网, 体现了新区建设初期对于基础设施的迫切需求, 从而将带动城市对高效智能绿色环保城市建设用车工程机械装备的需求宏伟蓝图已经绘就, 美好愿景催人奋进为建高质量雄安新区, 助力京津冀协同发展, 贯彻落实新发展理念, 福田汽车提出了包括城市渣土车泵车等全方位解决方案, 致力以绿色高效品质发展的新区建设整体解决方案, 贡献于雄安新区的绿色出行绿色物流绿色城建绿色环卫等领域, 打造雄安新区的新城市底色据了解, 除福田欧曼绿色智能渣土车外, 包括牵引车载货车自卸车环卫车搅拌车在内的欧曼全系京 V 特京 V 绿色产品均将参与到雄安新区城市基础设施建设当中去欧曼京 V 特京 V 绿色城建军团, 可随时开赴雄安新区建设一线, 承担建设工地开凿阶段的土方挖掘和建筑垃圾转运工作, 为场馆工程建设提供混凝土运输与浇筑, 进行现场工程吊装服务以及洒水车等环卫用车保障新区的日常清洁, 以绿色建设方案, 助力雄安新区绿色建设 ( 来源 : 福田汽车官方网站 )

董办简报 2018 年第 4 期第 6 页决议公告北汽福田汽车股份有限公司七届二次董 / 监事会系列公告 2018 年 4 月 12 日北汽福田汽车股份有限公司在公司 1 号楼 109 会议室召开七届二次董事会, 在 1 号楼 106 会议室召开七届二次监事会会议以全票有效表决票通过了 2017 年度董事会系列议案, 其中包括关于 2018 年度担保计划的议案 2018

6 董办简报 2018 年第 4 期第 6 页决议公告北汽福田汽车股份有限公司七届二次董 / 监事会系列公告 2018 年 4 月 12 日北汽福田汽车股份有限公司在公司 1 号楼 109 会议室召开七届二次董事会, 在 1 号楼 106 会议室召开七届二次监事会会议以全票有效表决票通过了 2017 年度董事会系列议案, 其中包括关于 2018 年度担保计划的议案 2018 年度关联交易的议案 2017 年年度报告及摘要关于召开 2017 年度股东大会的议案等 2017 年年度股东大会将于 5 月 30 日在公司 1 号楼 109 会议室召开详见上海证券交易所官网或福田汽车官网公布的临 ~024 号公告 2017 年年报主要财务数据如下 : 主要会计数据 2017 年 2016 年本期比上年同期增减 2015 年 (%) 营业收入 51,710,136, ,532,069, ,997,492, 归属于上市公司股 111,924, ,828, ,414, 东的净利润归属于上市公司股 -829,764, ,989, ,456, 东的扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现 -2,615,828, ,191,783, ,044, 金流量净额 2017 年末 2016 年末本期末比上年同期末增 2015 年末减 (%) 归属于上市公司股 18,955,244, ,911,193, ,541,484, 东的净资产总资产 62,419,412, ,913,464, ,752,961, 主要财务指标 2017 年 2016 年本期比上年同期增减 (%) 2015 年基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 扣除非经常性损益后的基本每股收益 ( 元 / 股 ) 加权平均净资产收益率 (%) 减少 2.43 个百 2.30 分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) 减少 2.36 个百分点 -3.81

7 董办简报 2018 年第 4 期第 7 页归属于上市公司股东的净利润变动原因说明 : 主要系本期新能源补贴标准下降及政策延迟下发导致新能源客车销量降低原材料价格大幅上涨人民币升值导致相关应收账款的汇兑损失增加贷款利息支出增加折旧摊销同比增加等原因导致净利润下降所致经营活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 主要系本期应付账款增加额较同期大幅减少采购付款现汇比例较同期增加所致具体请参看公司于 2018 年 4 月 14 日在上海证券交易所官网和福田汽车官网公布的 2017 年年度报告北汽福田汽车股份有限公司关于归还募集资金的公告 2017 年 4 月 7 日至 4 月 19 日, 北汽福田汽车股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 召开董事会及监事会, 审议并通过关于以部分募集资金暂时补充流动资金的议案, 同意将印度制造有限公司增资建设商用车生产基地项目中闲置募集资金不超过 9 亿元的资金暂时借出, 用于补充流动资金, 使用期限自董事会决议日起 12 个月截至 2018 年 4 月 18 日, 公司已将上述用于临时性补充公司流动资金的闲置募集资金 9 亿元人民币全部归还至公司募集资金专用账户, 并已将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人特此公告北汽福田汽车股份有限公司关于募集资金临时补充流动资金公告公司将印度制造有限公司增资建设商用车生产基地项目中闲置募集资金不超过 8 亿元的资金暂时借出, 用于补充流动资金, 到期前足额归还至原募集资金专户具体分析及安排如下 : 1. 借出金额 : 不超过 8 亿元 ; 2. 借出期限 : 自董事会决议日后 12 个月内 ; 3. 用途 : 补充流动资金具体请参看公司于 2018 年 4 月 20 日在上海证券交易所官网公布的临号公告

8 董办简报 2018 年第 4 期第 8 页销售快报福田公司 2018 年 3 月份产销情况通报汽车产品发动机产品商用车货车客车乘用车销量 ( 辆 ) 产量 ( 辆 ) 产品类型本月数量去年同期本年累计去年累计累计同比增减本月数量去年同期本年累计去年累计累计同比增减重型货车 % % 重型半挂牵引车 % % 重型非完整车辆 % % 中型货车 % % 中型非完整车辆 / % 中重型货车小计 % % 其中欧曼产品 % % 轻型货车 % % 微型货车 % % 大型客车 % % 大型客车非完整车辆 / / 中型客车 % % 大中型客车小计 % % 轻型客车 % % 基本型乘用车多功能乘用车 % % 运动型多用途乘用车 % % 交叉型乘用车 % % 合计 % % 其中新能源汽车 % % 奥铃发动机 % % 福田康明斯发动机 % % 合计 % %

9 董办简报 2017 年第 12 期第 9 页 9 销售快报注 : 1. 本表为销售快报数据, 具体数据以定期报告数据为准 2. 欧曼品牌归属于福田戴姆勒, 福田戴姆勒与福田康明斯是 50:50 的合资公司 3. 新能源汽车包括纯电动汽车氢燃料电池汽车插电式混合动力汽车 4. 鉴于新能源汽车产销量为投资者较为关注的信息, 从 2016 年 7 月 1 日起, 新能源汽车产销量在月度各产品产销快报中体现, 单笔低于 1000 辆的新能源汽车订单不再单独或汇总公告

10 董办简报 2018 年第 4 期第 10 页经营分析 1 中重卡 : 3 月福田中重卡销售辆, 同比上升 24.67% 中重卡行业 3 月销量同比增长 1-3 月累计销量同比增长一汽 % % 东风 % % 重汽 % % 陕汽 % % 福田 % % 江淮 % % 大运 % % 2. 轻型卡车 : 3 月福田轻卡销售辆 ( 不含微卡 ), 同比上涨 4.57%; 高端 3 月销量同比增长 1-3 月累计销量同比增长欧马可 % % 庆铃 % % 中高端 3 月销量同比增长 1-3 月累计销量同比增长欧马可 + 奥铃 % % 江铃 ( 顺达凯锐凯运 ) % % 轻卡行业 3 月销量同比增长 1-3 月累计销量同比增长福田 % % 江淮 % % 长安 % % 东风 % % 3. 乘用车 3 月福田乘用车销售 5178 辆, 同比下降 31.77%

11 董办简报 2018 年第 4 期第 11 页乘用车 2017 年销量同比增长月销量同比增长月累计销量同比增长多功能乘用车 % % % 运动型多用途乘用车 % % % 交叉型乘用车 % % % 总计 % % % 4. 福田康明斯发动机 2018 年 3 月, 福田康明斯轻型中型发动机共销售台, 重型发动机共销售 5062 台福田康明斯中轻型发动机福田康明斯重型发动机 3 月份销量同比增长占比 1-3 月累计销量同比增长占比备注 % 76.6% % 84.5% % 23.4% % 15.5% 总计 % 100.0% % 100.0% 约 50% 用于内配, 其余用于外销或出口约 96% 用于内配, 其余用于外销或出口

董办简报 2018 年第 4 期第 12 页证券市场上交所中国结算联合发布实施债券质押式三方回购交易结算暂行办法为完善多层次回购市场体系, 更好服务机构投资者, 促进交易所债券市场健康发展, 在借鉴境外回购市场的成熟经验并广泛征求和吸收市场意见的基础上, 上交所中国结算于日前发布实施了上海证券交易所中国证券登记结算有限责任公司债券质押式三方回购交易及结算暂行办法 ( 以下简称暂行办法

12 董办简报 2018 年第 4 期第 12 页证券市场上交所中国结算联合发布实施债券质押式三方回购交易结算暂行办法为完善多层次回购市场体系, 更好服务机构投资者, 促进交易所债券市场健康发展, 在借鉴境外回购市场的成熟经验并广泛征求和吸收市场意见的基础上, 上交所中国结算于日前发布实施了上海证券交易所中国证券登记结算有限责任公司债券质押式三方回购交易及结算暂行办法 ( 以下简称暂行办法 ) 三方回购业务旨在为各类金融机构提供一个安全高效便捷的资金融通平台交易所市场此前已经推出了标准化的质押式回购和个性化的协议回购业务, 而三方回购的标准化程度介于质押式回购和协议回购之间, 兼具质押式回购的高效和协议回购的灵活, 通过集中专业化的担保品管理降低双方协商成本便利存续期风险管理三方回购业务推出后, 交易所市场多层次的回购业务体系进一步完善暂行办法从投资者适当性担保品管理交易结算安排持续管理等方面明确了三方回购业务规范三方回购是境外债券市场重要的回购业务品种, 上交所中国结算此次推出的三方回购业务具有以下特点 : 一是三方回购业务实行准入备案管理, 为有效控制参与主体风险, 三方回购业务对正回购方进行了严格的准入限制, 并建立授信白名单制度 ; 二是三方回购业务根据债券品种信用评级等要素设置了八个相对标准化的质押券篮子, 有利于提高交易结算的效率 ; 三是第三方机构提供担保品集中管理服务, 包括对担保品进行选取, 并在存续期内对质押券实行逐日盯市 ; 四是三方回购引入违约担保品处置机制, 消除对手方违约后的后顾之忧上交所中国结算此前于 2018 年 1 月底就暂行办法联合向市场公开征求意见市场各方高度关注, 包括交易参与人结算参与人在内的各类机构积极提出反馈意见上交所中国结算对反馈的意见建议逐条进行了认真梳理研究, 暂行办法充分吸收了市场意见, 保障即将推出的三方回购业务较好满足市场机构需求

13 董办简报 2018 年第 4 期第 13 页近期, 上交所将通过举办专场培训重点机构交流会等方式, 加大三方回购业务的组织和宣传, 加速培育市场, 并结合市场机构的意见持续优化改进, 不断提升三方回购业务的运行效率和便利性, 推动三方回购成为金融机构流动性管理的重要工具, 进一步完善多层次的回购市场体系建设 ( 来源 : 上海证券交易所官方网站 ) 关于修改上海证券交易所股票上市规则若干条文的通知为进一步规范上市公司治理, 上海证券交易所 ( 以下简称本所 ) 对上海证券交易所股票上市规则 (2014 年修订 ) 进行了修改, 新增了相关条文如下 : 一新增一条作为第条 : 上市公司应当在董事会下设立审计委员会, 内部审计部门对审计委员会负责, 向审计委员会报告工作审计委员会中独立董事应当占半数以上并担任召集人, 且至少有一名独立董事是会计专业人士二新增一条作为第 6.5 条 : 上市公司聘请为其提供会计报表审计净资产验证及其他相关服务的会计师事务所应当具有执行证券期货相关业务的资格公司聘请或者解聘会计师事务所必须由股东大会决定, 董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所公司解聘或者不再续聘会计师事务所时, 应当事先通知会计师事务所公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时, 会计师事务所可以陈述意见会计师事务所提出辞聘的, 应当向股东大会说明公司有无不当情形三其他相关条文序号相应顺延修改后的上海证券交易所股票上市规则 (2018 年 4 月修订 ) 已经本所理事会审议通过并报经中国证监会批准, 现予发布, 自发布之日起施行, 全文可至本所官方网站 ( 规则下的本所业务规则栏目查询上海证券交易所股票上市规则 (2014 年修订 ) 同时废止特此通知 ( 来源 : 上海证券交易所官方网站 )

14 董办简报 2018 年第 4 期第 14 页上证指数 K 线图 ( 上证指数 K 线图, 截至 4 月 27 日 ) 福田汽车股价走势图 ( 福田汽车股价走势图, 截至 4 月 27 日 )

15 董办简报 2018 年第 4 期第 15 页蔚来成首批在北京获得自动驾驶路测试牌照的整车企业 4 月 25 日, 蔚来获得由北京市政府颁发的北京自动驾驶车辆道路测试牌照, 成为首批在北京获此资格的整车企业北京首批公开了 30 逾条 100 逾公里的测试道路, 测试场包括城市乡村等多种道路类型, 提供了丰富的测试场景和客观全面多层次的评测体系, 同时也对自动驾驶系统的性能提出了更高的要求和挑战此次通过测试, 是对蔚来汽车自动驾驶技术研发实力的又一次肯定目前, 蔚来 ES8 已经完成了大量的自动驾驶功能测试工作, 包括仿真测试和封闭道路测试同时, 蔚来同步开展在美国加州中国北京和上海的公开道路测试计划, 为用户提供更加安全和高效的自动驾驶体验 ( 来源 : 李文博 LWB 界面新闻 ) 品牌升级后的首款产品, 欧尚 COS1 正式发布 4 月 25 日, 欧尚品牌在北京车展上正式发布了全新品牌形象下的首款车型 COS1 新车定位于中大型 SUV, 预计 6-7 月份上市, 售价区间有望在万左右当前, 汽车行业正经历巨大变革, 整体都朝着智能化网联化电动化共享化四大趋势发展而力争向上的欧尚品牌则在此基础上提出了新的要求即个性化场景化体验化共享化欧尚汽车的目标是打造中国第一个由消费者主导的开放平台欧尚 Style, 而作为欧尚 Style 开放平台的第一个入口, 欧尚 COS1 可为用户提供超过 100 种配置组合选择, 车身颜色内在配置 UI 座椅布局及动力组合均可根据用户不同的需求进行个性化定制 ( 来源 : 汽车头条 ) 阿里发布 AI+ 车戴姆勒奥迪沃尔沃引入天猫精灵 4 月 23 日, 中国线上零售巨头阿里巴巴宣布, 阿里巴巴人工智能实验室 (A.I. Labs), 即阿里人工智能部门, 将为戴姆勒奥迪和沃尔沃在中国的部署提供 AI+ 车系统阿里巴巴首次与全球汽车品牌合作, 为家 - 车互联提供人工智能技术通过阿里巴巴的电子辅助设备天猫精灵, 车主可以与他们的汽车对话, 还可以远距离指挥车锁门开空调计划行驶路线或者计算车程时间阿里巴巴表示, 该系统还支持客户对

16 董办简报 2018 年第 4 期第 16 页汽车的引擎电池和其他部件进行某些诊断, 还能检查燃油量和汽车的位置此外, 该系统使用语音识别技术, 车主可以对车发出语音指令阿里巴巴与欧洲豪华车品牌之间的合作, 突显了中国蓬勃发展的高科技产业正迅速涌入汽车领域阿里巴巴, 有时被称为中国的亚马逊, 是中国三大科技巨头之一, 其中包括中国的谷歌, 百度以及中国的 Facebook, 腾讯阿里巴巴持有中国电动汽车初创公司小鹏汽车的股份, 并从事着无人驾驶汽车自动贩卖机的经营, 为有意向的客户提供福特车辆的试驾服务展望未来, 阿里巴巴人工智能实验室称, 将把更多的语音交互和自然语言处理功能整合到其车辆操作系统中该技术将支持诸如激活汽车导航和信息娱乐系统等的语音指令 ( 来源 : 盖世汽车网 ) 奇点牵手北汽新能源打造智能汽车, 宣布完成 30 亿元 C 轮融资 4 月 25 日, 奇点汽车在 2018 北京国际车展上正式披露了奇点 is6 的量产上市信息, 并宣布将与北汽新能源在智能汽车技术开发充换电设施建设经销网络制造资源共享等方面展开全面战略合作同时, 奇点汽车还发布了全新车型 im8 和全新品牌口号 Code My D.N.A, 展示出了以智能为驱动以体验为核心的差异化品牌基因和不凡的企业实力 ( 来源 : 盖世汽车网 ) 江淮大众首款纯电 SUV 思皓 E20X 亮相, 三季度正式上市 4 月 24 日, PEOPLE'S MOBILITY 众享智行, 大众汽车集团媒体沟通会在北京举行会上我国首家新能源汽车合资企业江淮大众发布了全新品牌思皓 (SOL) 与此同时还带来了新品牌的首款产品思皓 E20X ( 来源 : 车云网 ) 股比放开凸显中国汽车开放自信另一只靴子终于落地中国透露时间表, 承诺在 5 年内全面放开汽车行业外资股比这个消息虽然重大, 但并没有在汽车界掀起太大波澜曾几何时, 在股比放开的问题上, 业界一直有一种深度焦虑, 甚至认为这是中国汽车业在开放过程中必须严防死守的红线, 越过这条线, 跨国公司就不带我们玩儿了如今业界的释然似乎表明, 关于合资股比的过度焦虑, 不一定是出于集体理性, 更可能是源于思维定势心理惯性 ( 来源 : 中国汽车报 )

17 董办简报 2018 年第 4 期第 17 页数据研究汽车行业 2018 年 3 月产销综述 2018 年 3 月, 汽车产销环比呈较快增长, 同比呈小幅增长 1-3 月, 汽车产量同比有所下降, 销售量呈小幅增长 3 月, 汽车生产万辆, 同比增长 54.10%; 销售万辆, 同比增长 54.65% 其中 : 乘用车生产万辆, 同比增长 52.80%; 销售万辆, 同比增长 46.97% 商用车生产万辆, 同比增长 61.15%, 销售万辆, 同比增长 % 主要汽车上市公司 2018 年 3 月销量信息汇总说明 : 数据来源为各公司 3 月份产销快报公告及中国汽车工业协会产销快讯 1 月度汽车销量情况汇总表 ( 不含 50:50 股权共同控制子公司 ) 销量 ( 辆 ) 上市公司名称本月数量去年同期本年累计去年累计累计同比增减重庆长安汽车股份有限公司 164, , , , % 浙江吉利控股集团有限公司 120,964 90, , , % 长城汽车股份有限公司 88,247 85, , , % 安徽江淮汽车股份有限公司 53,724 49, , , % 北汽福田汽车股份有限公司 % 比亚迪股份有限公司 42,301 38, ,639 91, % 江铃汽车股份有限公司 35,248 33,168 66,441 79, % 中国重汽济南卡车股份有限公司 15,193 11,511 32,460 25, % 东风汽车股份有限公司 14,892 20,299 31,819 40, % 海马汽车集团股份有限公司 8,283 13,635 23,773 48, % 郑州宇通客车股份有限公司 3,432 4,155 9,956 9, % 天津一汽夏利汽车股份有限公司 % 2 月度汽车销量情况汇总表 ( 含 50:50 股权共同控制子公司 ) 销量 ( 辆 ) 上市公司名称本月数量去年同期本年累计去年累计累计同比增减上海汽车集团股份有限公司 649, ,551 1,822,420 1,655, % 重庆长安汽车股份有限公司 269, , , , % 广州汽车工业集团有限公司 183, , , , % 浙江吉利控股集团有限公司 120,964 90, , , % 长城汽车股份有限公司 88,247 85, , , % 安徽江淮汽车股份有限公司 53,724 49, , , % 北汽福田汽车股份有限公司 % 比亚迪股份有限公司 42,301 38, ,639 91, % 江铃汽车股份有限公司 35,248 33,168 66,441 79, % 中国重汽济南卡车股份有限公司 15,193 11,511 32,460 25, % 东风汽车股份有限公司 14,892 20,299 31,819 40, % 海马汽车集团股份有限公司 8,283 13,635 23,773 48, % 郑州宇通客车股份有限公司 3,432 4,155 9,956 9, %

18 董办简报 2018 年第 4 期第 18 页天津一汽夏利汽车股份有限公司 % 合计 636, ,158 1,686,814 1,789, % 3 月度汽车产品销量明细分类汇总表 (1) 中重卡 ( 含底盘 ) 销量 ( 辆 ) 上市公司名称本月数量去年同期本年累计占本公司总销量比例去年累计累计同比增减中国重汽济南卡车股份有限公司 15,193 11,511 32, % 25, % 北汽福田汽车股份有限公司 % % 安徽江淮汽车股份有限公司 7,060 8,347 19, % 23, % 江铃汽车股份有限公司 % 0 / (2) 轻卡 ( 含底盘微卡 ) 销量 ( 辆 ) 上市公司名称占本公司总累计同比增本月数量去年同期本年累计去年累计销量比例减重庆长安汽车股份有限公司 48,243 27,812 85, % 79, % 北汽福田汽车股份有限公司 38,606 44,027 73, % 94, % 安徽江淮汽车股份有限公司 20,735 20,969 62, % 61, % 江铃汽车股份有限公司 22,666 20,473 40, % 44, % 长城汽车股份有限公司 13,430 10,731 31, % 29, % 东风汽车股份有限公司 13,325 14,643 25, % 27, % (3) 大中客 ( 含底盘 ) 销量 ( 辆 ) 上市公司名称占本公司总累计同比增本月数量去年同期本年累计去年累计销量比例减郑州宇通客车股份有限公司 2,658 3,668 8, % 8, % 北汽福田汽车股份有限公司 % % 安徽江淮汽车股份有限公司 % % 重庆长安汽车股份有限公司 % % (4) 轻客销量 ( 辆 ) 上市公司名称占本公司总累计同比增本月数量去年同期本年累计去年累计销量比例减江铃汽车股份有限公司 9,973 7,001 20, % 15, % 北汽福田汽车股份有限公司 % % 重庆长安汽车股份有限公司 3,586 3,246 6, % 7, % 东风汽车股份有限公司 1,566 2,752 5, % 5, % 安徽江淮汽车股份有限公司 516 1,664 2, % 4, % 郑州宇通客车股份有限公司 , % 1, % (5) 基本型乘用车 ( 轿车 ) 销量 ( 辆 ) 上市公司名称占本公司总累计同比增本月数量去年同期本年累计去年累计销量比例减重庆长安汽车股份有限公司 28,348 23,893 57, % 69, % 比亚迪股份有限公司 15,985 26,807 37, % 56, % 安徽江淮汽车股份有限公司 4,951 2,801 11, % 4, % 海马汽车集团股份有限公司 2,179 3,970 7, % 16, % 长城汽车股份有限公司 792 1,457 1, % 2, %

19 董办简报 2018 年第 4 期第 19 页天津一汽夏利汽车股份有限公司 59 1, % 3, % 东风汽车股份有限公司 % % (6) 多功能乘用车 (MPV) 销量 ( 辆 ) 上市公司名称占本公司总累计同比增本月数量去年同期本年累计去年累计销量比例减比亚迪股份有限公司 15, , % % 重庆长安汽车股份有限公司 11,571 29,478 30, % 81, % 安徽江淮汽车股份有限公司 10,275 6,294 18, % 17, % 北汽福田汽车股份有限公司 % % 海马汽车集团股份有限公司 , % 2, % 东风汽车股份有限公司 0 1, % 2, % (7) 运动型多用途乘用车 (SUV) 销量 ( 辆 ) 上市公司名称占本公司总累计同比增本月数量去年同期本年累计去年累计销量比例减长城汽车股份有限公司 74,025 73, , % 221, % 重庆长安汽车股份有限公司 70,508 69, , % 192, % 比亚迪股份有限公司 11,269 11,848 32, % 34, % 安徽江淮汽车股份有限公司 9,605 9,514 26, % 44, % 海马汽车集团股份有限公司 5,674 9,340 15, % 29, % 北汽福田汽车股份有限公司 % % 天津一汽夏利汽车股份有限公司 % % 江铃汽车股份有限公司 2,600 5,694 5, % 20, % 东风汽车股份有限公司 0 1, % 3, % (8) 交叉型乘用车销量 ( 辆 ) 上市公司名称占本公司总累计同比增本月数量去年同期本年累计去年累计销量比例减重庆长安汽车股份有限公司 2,447 8,048 4, % 30, % 北汽福田汽车股份有限公司 % % (9) 发动机上市公司名称销量 ( 台 ) 本月数量去年同期本年累计去年累计累计同比增减北汽福田汽车股份有限公司 % 安徽江淮汽车股份有限公司 29,529 27,159 72,036 86, % 哈尔滨东安动力股份有限公司 17,108 29,897 41,406 70, % 海马汽车集团股份有限公司 7,663 13,635 22,281 48, %

20 董办简报 2018 年第 4 期第 20 页 1 收到大额政府补助未及时披露际华集团股份有限公司 ( 以下简称际华集团或公司 )2016 年度共收到各类政府补助总计 7.13 亿元, 并确认为公司 2016 年营业外收入上述政府补助的金额占 2015 年归属于上市公司股东净利润的比例为 62%, 但公司未及时履行信息披露义务, 仅在 2016 年度报告中披露上述事项 2017 年 1 月 1 日至 12 月 13 日, 公司共收到各类政府补助总计亿元 ( 未经审计 ), 预计对公司 2017 年度产生收益影响亿元, 占 2016 年归属于上市公司股东净利润的比例为 88%, 但公司未及时履行信息披露义务, 直至 2017 年 12 月 20 日才披露相关临时公告上交所对际华集团股份有限公司和时任董事会秘书王兴智予以监管关注 2 变更募集资金用途未及时披露天成机械于 2017 年 10 月 13 日 23 日合计将募集资金 25,000,000 元从募集资金专户转出至基本账户, 用于偿还银行贷款及利息支付税金等, 直至 2017 年 12 月 20 日才全部归还根据上海证券交易所上市公司募集资金管理办法的相关规定, 公司将闲臵募集资金暂时用于补充流动资金, 应当经董事会审议通过, 独立董事监事会保荐机构发表意见, 并在董事会会议后 2 个交易日内公告但公司未就前述事项履行董事会决策程序和信息披露义务, 直至 2018 年 1 月 20 日才以自查整改报告的形式对外披露上交所对陕西建设机械股份有限公司及其时任财务总监兼董事会秘书白海红予以监管关注监管动态

董办简报 2014 年第 10 期第 2 页公司名称 : 北汽福田汽车股份有限公司地址 : 北京市昌平区沙河镇沙阳路邮编 : 公司网址 : cn 投资者热线 : 福田快讯 P3 公司近期重要事项决议公告 P3 公司董 / 监

董办简报 2014 年第 10 期第 2 页公司名称 : 北汽福田汽车股份有限公司地址 : 北京市昌平区沙河镇沙阳路邮编 : 公司网址 : cn 投资者热线 : 福田快讯 P3 公司近期重要事项决议公告 P3 公司董 / 监董办简报 2014 年第 9 期第 1 页福内准字 2012-E006 董办简报 2014.10.20 2014 年第 10 期董办简报 2014 年第 10 期第 2 页公司名称 : 北汽福田汽车股份有限公司地址 : 北京市昌平区沙河镇沙阳路邮编 :10220 6 公司网址 : www.foton.com. cn 投资者热线 : 010-8071 6459 福田快讯 P3 公司近期重要事项

董办简报 2018 年第 4 期第 2 页 公司名称 : 北汽福田汽车股份有限公司地址 : 北京市昌平区沙河镇沙阳路邮编 : 公司网址 : cn 投资者热线 : 福田快讯 P3 公司近期重要事项 决议公告 P6 公司董 / 监事会

董办简报 2018 年第 4 期第 2 页公司名称 : 北汽福田汽车股份有限公司地址 : 北京市昌平区沙河镇沙阳路邮编 : 公司网址 : cn 投资者热线 : 福田快讯 P3 公司近期重要事项决议公告 P6 公司董 / 监事会