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敕硫仇
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1 广汽集团 2016 年中期业绩发布 2016 年 8 月 26 日

2 免责声明本资料由广州汽车集团股份有限公司 ( 简称广汽集团或集团 ) 编制, 未经独立验证本资料未明示或暗示任何保证或代表任何个人 / 组织的立场, 本资料所表述或包含的信息的准确性公正性或完整性也不应被依赖因本资料中表述或包含的任何信息不论以何种方式引起的任何损失, 集团及其任何联属集团顾问或代表将不承担任何责任请您不要依赖本资料中所含的任何展望性语言 1

3 目录第一部分 : 经营指标概览第二部分 : 行业发展概览第三部分 : 集团经营情况第四部分 : 集团财务情况第五部分 :2016 年下半年展望 2

4 第一部分 : 经营指标概览

5 业务指标摘要车型 2016 年上半年销量 ( 单位 : 万辆 ) 同比增长率 % 乘用车 PV % 轿车小计 (5.07)% 高级轿车 0.42 (37.94)% 中高级轿车 (15.64)% 中级轿车 (0.59)% 经济型轿车 % 新能源轿车 % 微车 0.05 (42.63)% MPV 1.96 (21.85)% SUV % 商用车 CV 0.15 (69.89)% 汽车合计 % 五羊 - 本田摩托 (15.32)% 4

6 财务指标摘要 ( 人民币亿元, 每股盈利每股派息除外 ) 2016 年 1-6 月 2015 年 1-6 月同比增长率 % 销售收入 % 汽车业务及相关贸易 % 其他 % 毛利 % 享有合营企业和联营企业利润的份额 % 净利 % 每股盈利 ( 元 ) % 每股派息 ( 元 ) % 注 1: 汽车制造业销售收入合并范围包括广汽乘用车广汽乘用车 ( 杭州 ) 广汽商贸和广汽客车 ; 其他销售收入包括众城保险和集团总部等注 2: 享有合营企业利润的份额主要来源于 : 广汽本田广汽丰田广汽菲亚特克莱斯勒广汽三菱广汽日野五羊本田摩托广汽汇理等 ; 享有联营企业利润的份额主要来源于 : 广汽丰田发动机广汽零部件集团投资的联营零部件企业等注 3: 公司权益持有人利润本财务数据依据香港财务报告准则 5

7 第二部分 : 行业发展概览

8 2016 年上半年国内汽车市场整体概览汽车行业产量汽车行业销量 ( 万辆 ) 6,000 5,000 4, % 0.9% 4.6% 14.8% 7.3% 3.3% 同比增长率 50% 0% ( 万辆 ) 6,000 5,000 4, % 2.5% 4.3% 13.9% 6.9% 4.7% 同比增长率 50% 0% 3,000 2,000 1,000 1,826 1,842 1,927 2,211 2,372 2,450 1,210 1,289 (50)% 3,000 2,000 1,000 1,806 1,851 1,931 2,198 2,349 2,460 1,185 1,283 (50)% H2016 1H (100)% H2016 1H (100)% 总产量总产量增长率总销量总销量增长率乘用车拉动汽车总体增长商用车呈微增态势 ( 万辆 ) ( 万辆 ) 2,500 80% 500 2, , , , ,376 1,447 1,550 60% 29.9% 345 1, ,010 1, % 40% , % 5.2% 7.1% 9.9% 7.3% 20% 6.4% (6.3)% (5.5)% (6.5)% (9.0)% 0 0% H H H H 销量增长率销量增长率 2016 年上半年, 中国汽车产销呈稳定增长, 增幅比上年同期明显提升 ; 乘用车销量继续保持稳定增长, 拉动汽车总体增长 ; 商用车市场呈现微增态势 50% 25% 0% (25)% 资料来源 : 中汽协 7

9 2016 年上半年国内汽车市场整体概览 SUV 销售保持高速增长态势 ( 万辆 ) % % 100% % % 52.4% 36.4% 25.5% 20.2% 0 0% H H SUV 销量 SUV 销量增长率 % SUV MPV 在乘用车销量中的占比增长 100% 10% 11% 13% 3% 17% 3% 21% 3% 29% 26% 80% 18% 16% 15% 7% 35% 9% 10% 7% 10% 10% 60% 5% 6% 11% 4% 40% 69% 70% 69% 67% 63% 55% 57% 50% 20% ( 万辆 ) % 13.1% (0.9)% MPV 增速仅次于 SUV 164.5% % % H H MPV 销量 MPV 销量增长率 % 200% 140% 80% 20% (40)% (100)% 2016 年上半年 SUV 销量依然保持高速增长, 同比增长高达 44.3%;MPV 增速仅次于 SUV, 同比增长 18.1%;SUV MPV 销量增长致使轿车微车在乘用车销量中的占比有所下滑 ; 随着市场需求的日趋多样化, 以及 SUV MPV 售价逐渐降低, 车型不断丰富, 预计 SUV MPV 在今后几年仍将保持高速增长态势 ; 广汽本田广汽丰田广汽乘用车广汽三菱和广汽菲亚特克莱斯勒等企业未来将在 SUV MPV 领域不断推出具有竞争力的产品, 实现市场份额的提升 0% H H 轿车微客 MPV SUV 资料来源 : 中汽协国家统计局 8

10 2016 年上半年新能源汽车市场概览 ( 万辆 ) 新能源汽车产销量年上半年新能源汽车销售构成 12.0 插电式混动 25.9% 纯电动 74.1% 年 1-6 月 2016 年 1-6 月产量销量 2016 年上半年新能源汽车生产 17.7 万辆, 销售 17 万辆, 同比分别增长 125% 和 126.9%; 纯电动汽车产销分别完成 13.4 万辆和 12.6 万辆, 比上年同期分别增长 160.8% 和 161.6%; 插电式混合动力汽车产销分别完成 4.3 万辆和 4.4 万辆, 比上年同期分别增长 57.1% 和 64.2% 资料来源 : 中汽协 9

11 2016 年上半年前十大车企排名及销量销售量 ( 万辆 ) 销售量集中度万辆同比 % 同比前十家 1, % (0.8) 前五家 % (2.3) 前三家 % (2.3) 上汽东风一汽长安北汽广汽长城华晨江淮吉利年上半年, 汽车销量排名前十位的企业集团销量合计为万辆, 同比增长 7.2%, 低于行业增速 0.9 个百分点占汽车销售总量的 88.9%, 比上年同期下降 0.8 个百分点 ; 广汽集团 2016 年上半年同比销量增长率超 28%, 高于全行业增速 20 个百分点, 市占率提升 0.9 个百分点资料来源 : 中汽协国家统计局 10

12 第三部分 : 集团经营情况

13 2016 年上半年集团经营情况 1 着力推进生产经营, 实现高质量高增长 2 着力推进重点项目, 产品结构优化升级 3 着力自主创新, 自主品牌成绩显著 4 着力协同发展, 全产业链优势持续增强 12

14 1 着力推进生产经营, 实现高质量高增长 2016 年上半年汽车销量累计增长率远高于行业平均水平 40.00% 30.00% 30.32% 35.82% 31.91% 29.07% 28.74% 20.00% 10.00% 4.37% 5.98% 6.11% 6.96% 8.10% 0.00% 1-2 月 1-3 月 1-4 月 1-5 月 1-6 月汽车行业销量增速广汽集团销量增速三足鼎立格局更趋完善, 日系欧美自主品牌产销实现快速增长车企名称 2016 年上半年销量 ( 单位 : 万辆 ) 同比增长 % 广汽本田汽车有限公司 % 广汽丰田汽车有限公司 % 广州汽车集团乘用车有限公司 % 广汽菲亚特克莱斯勒有限公司 % 广汽三菱汽车有限公司 1.92 (37.37)% 13

15 1 着力推进生产经营, 实现高质量高增长 ( 续 ) ( 万辆 ) 产品力不断增强, 明星产品带动作用明显年上半年销售累计 2016 年上半年月均销售传祺 GS4 缤智汉兰达自由光 14

16 2 着力推进重点项目, 产品结构优化升级车企名称 2016 年上半年集团产能情况扎实推进产能项目建设年产能截至 2016 年 6 月 30 日 ( 单位 : 万辆 ) 汽车总计乘用车广汽本田汽车有限公司 60.0 广汽丰田汽车有限公司 38.0 广州汽车集团乘用车有限公司 20.0 广州汽车集团乘用车 ( 杭州 ) 有限公司 2.0 广汽菲亚特克莱斯勒有限公司 32.8 广汽三菱汽车有限公司 10.0 本田汽车 ( 中国 ) 有限公司 6.0 广汽中兴 ( 宜昌 ) 汽车有限公司 1.5 商用车 ( 含底盘皮卡 ) 3.2 广汽日野汽车有限公司 1.0 广州汽车集团客车有限公司 0.2 广州汽车集团乘用车 ( 杭州 ) 有限公司 2.0 发动机 53.0 广汽丰田发动机有限公司 50.0 上海日野发动机有限公司 3.0 摩托车五羊 - 本田广汽丰田第三生产线处于工厂建设阶段, 预计 2018 年可根据需要扩能达成 60 万辆 / 年的生产能力 ; 广汽乘用车广州工厂 ( 二线 ) 于 2016 年 6 月 30 日完工, 新增标准产能 15 万辆 / 年预计在 2016 年第三季度逐步投产 ; 广汽乘用车 ( 杭州 ) 基地产能改造项目按计划顺利推进 ; 广汽菲克广州分厂项目已于 2016 年第二季度完成建设投产, 形成 16.4 万辆 / 年的整车生产能力 15

17 2 着力推进重点项目, 产品结构优化升级 ( 续 ) 加快新产品推进步伐 2016 年 4 月 18 日广汽菲克国产 Jeep 车型自由侠下线, 并在 6 月份开始销售 2016 年 3 月 19 日广汽本田第九代雅阁中改款 (2016 年 ) 车型上市 2016 年 4 月 25 日广汽三菱全新劲炫 ASX 于北京车展上市 2016 年 4 月 16 日广汽乘用车首款高端 C 级轿车传祺 GA8 正式上市 16

18 3 着力自主创新, 自主品牌成绩显著广汽乘用车销量持续高增长 300, % 250, % 200, , ,000 50, , % 159, , % 84, % 59,031 32,611 17, % H H 销量销量增长率 % 200% 150% 100% 50% 0% 市场开拓成绩优异自主品牌传祺 2016 年上半年销量同比增长 1.7 倍, 增幅在全国自主品牌排名第一 ; 传祺 GS4 上市一周年累计销量超过 25 万辆,2016 年上半年销量位列 SUV 市场销量前三 ; 传祺 GS4 在中国汽车行业客户满意度调研中荣获消费者综合满意度评价最佳紧凑型 SUV 大奖自主研发稳步推进基于 G-CPMA( 广汽跨平台模块化架构 ) 正向开发架构, 推进近 20 项常规车型开发项目 6 项新能源车型开发项目, 积极开展 30 多项先导技术研究课题 ; 研发体系新增有效专利申请 167 件, 累计完成有效专利申请 1,629 件, 已授权 1,115 件 ; 广汽集团国家认定企业技术中心以 91.8 分获得优秀评价, 位居全国各行业 1000 多家国家企业认定企业技术中心第 10 位 17

19 3 着力自主创新, 自主品牌成绩显著 ( 续 ) 节能与新能源事业积极推进持续推进广汽传祺 GA5 REV 车型,2016 年上半年累计销量近 1,500 辆广汽传祺 GA3S PHEV 车型在北京车展首次发布, 预计在今年 9 月份下线不断提升混合动力车型的品牌知名度,2016 年上半年广汽丰田混合动力车型累计销量超 1.4 万辆 18

20 4 着力协同发展, 全产业链优势持续增强促进各板块间的协同作用研发板块零部件板块广汽集团整车板块商贸服务板块金融服务板块 19

21 4 着力协同发展, 全产业链优势持续增强 ( 续 ) 提升融资筹资能力强化上市公司市值管理加快推进资本运作项目 1 月 22 日, 成功发行 6 年期亿元 A 股可转债 ; 1 月 26 日, 以 2.85% 的低利率发行 23 亿元人民币短期融资券, 节约财务成本 0.3 亿元开展投资者关系活动, 累计接待投资者 / 分析师超过 300 余人 ; 注重市值管理, 公司估值保持在行业前列, 总市值稳定在 1000 亿元以上水平 ; 凭借良好的市值管理和稳定的市场价值, 荣获中国上市公司金牛百强第一名 5 月 18 日, 广汽集团财务公司筹建实现新突破, 成功获得中国银监会筹批 ; 6 月 8 日, 广汽乐视合作项目取得新进展, 由广汽集团乐视控股和众诚保险共同投资的大圣科技股份有限公司正式成立 ; 6 月 16 日, 众诚保险实现新三板挂牌, 成为首家新三板挂牌的汽车保险公司 20

22 第四部分 : 集团财务情况

23 简明合并财务资料资产负债表摘要 ( 人民币亿元 ) 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日变化 (%) 资产非流动资产 % 流动资产 % 总资产 % 负债非流动负债 % 流动负债 % 总负债 % 总权益 % 22

24 简明合并财务资料 ( 续 ) 综合收益表摘要 ( 人民币亿元, 每股收益除外 ) 2016 年 1-6 月 2015 年 1-6 月变化 (%) 收入 % 销售成本 % 毛利 % 销售及分销成本 % 管理费用 % 财务费用 % 享有合营企业及联营利润的份额 % 利润 % 每股收益 ( 人民币元 ) % 注 1: 公司权益持有人利润 23

25 合并净利润增减变动因素分析合并净利润增减变动因素分析 ( 人民币百万元 ) 4,800 4,200 3, , ,400 1, , 上期净利润毛利销售及分销成本管理费用利息收入其他收入净额财务费用合营企业及联营企业利润所得税费用非控制性权益本期净利润注 : 按权益法核算的合并报表数据 24

26 利润规模同比增长归属股东的净利润每股盈利 ( 人民币百万元 ) 4,000 3,982 ( 人民币元 ) ,600 3, , , ,000 1,600 1, , 上半年 2016 上半年上半年 2016 上半年 25

27 负债水平总体依然稳健现金与现金等价物及总付息债务资产负债比率 ¹ 人民币 : 亿元 % 28.73% 28.8% % % % 2015 年上半年 2016 年上半年 100 权益负债比率 ² % 40.32% 40.45% % % H H 总付息债务现金及现金等价物 0.00% 2015 上半年 2016 上半年注 1: 资产负债比率 =( 非流动负债中的借款 + 流动负债中的借款 )/( 总权益 + 非流动负债中的借款 + 流动负债中的借款 ) 注 2: 权益负债率 = 付息债务 / 总权益 26

28 第五部分 :2016 年下半年展望

29 2016 年下半年国内汽车市场预测有利因素增换购需求增加购买力提升节能补贴新型城镇化预计 2016 年全年汽车销量增速为 6.1% 此外, 汽车行业节能环保智能化安全性等趋势效应将更加明显不利因素大城市限购交通拥堵能源和环保压力汽车消费成本增加 28

30 2016 年工作重点更加注重经营管理, 狠抓成本费用管控, 全力以赴开拓市场, 力争实现全年更高目标 ; 更加注重创新驱动, 提高在合资合作中的主导权, 增强自主发展的主动权, 加快壮大自主品牌规模效益, 提升自主发展核心竞争力 ; 更加注重经营协同和协调发展推动开放共享, 提升可持续发展能力 ; 更加注重深化企业改革, 推进产权多元化改革试点工作 ; 更加注重加强品牌与企业文化建设, 提升企业软实力 29

31 2016 年下半年重要车型广汽传祺 GS8 广汽本田 - 雅阁混合动力广汽三菱欧蓝德广汽讴歌 CDX 广汽本田冠道 30

免责声明本资料由广州汽车集团股份有限公司 ( 简称广汽集团或公司 ) 编制, 未经独立验证本资料未明示或暗示任何陈述或保证, 本资料所表述或包含的信息的准确性公正性或完整性也不应被依赖因本资料中表述或包含的任何信息不论以何种方式引起的任何损失, 公司及其任何联属公司顾问或代表将不承担

免责声明本资料由广州汽车集团股份有限公司 ( 简称广汽集团或公司 ) 编制, 未经独立验证本资料未明示或暗示任何陈述或保证, 本资料所表述或包含的信息的准确性公正性或完整性也不应被依赖因本资料中表述或包含的任何信息不论以何种方式引起的任何损失, 公司及其任何联属公司顾问或代表将不承担广汽集团2013年度业绩发布二零一四年三月二十七日免责声明本资料由广州汽车集团股份有限公司 ( 简称广汽集团或公司 ) 编制, 未经独立验证本资料未明示或暗示任何陈述或保证, 本资料所表述或包含的信息的准确性公正性或完整性也不应被依赖因本资料中表述或包含的任何信息不论以何种方式引起的任何损失, 公司及其任何联属公司顾问或代表将不承担任何责任请您不要依赖本资料中所含的任何展望性语言