柴油发动机行业分析

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琶眼慕
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1 柴油发动机行业分析柴油发动机行业分析 1 国内柴油机行业情况 1.1 行业概述 1.2 主要生产企业情况 1.3 市场竞争形势 2 行业分析 2.1 行业特点分析 2.2 行业发展方向 3 玉柴竞争策略 3.1 加大产品的科技含量缩短与世界先进产品的质量差距 3.2 加大新产品的研发和覆盖范围以缩短与市场需求多样性的差距, 来满足市场 3.3 加强网络建设柴油发动机行业分析 1 国内柴油机行业情况 1.1 行业概述柴油机是我国机械行业的一个十分重要的行业, 它已经成为汽车农业机械工程机械船舶内燃机车地质和石油钻机军用通用设备移动和备用电站等装备的主要配套动力, 柴油机是目前产业化应用的各种动力机械中热效率最高能量利用率最好最节能的机型柴油机行业的发展对我国工业农业交通运输和国防建设以及人民生活都有十分重大的影响根据柴油机功率大小以及应用范围, 我们把柴油机分为农机用柴油机车用柴油机以及船用地质石油用发动机作为一种新型的动力, 车用柴油机的发展越来越受到重视, 成为柴油机行业增长速度最快的行业, 也是我国大力发展的一个行业车用柴油发动机市场按其配套车型可分为货车柴油机发动机市场和客车用柴油发动机市场两大类, 当前柴油发动机企业重点角逐的市场是轻型载货车柴油机市场和客车柴油机市场 1.2 主要生产企业情况东风汽车公司

2 目前东风公司下属 5 个柴油机生产厂, 分别是东风汽车股份公司柴油发动机厂东风康明斯柴油发动机公司东风朝阳柴油发动机公司东风南充发动机公司以及东风汽车公司发动机厂 ( 在东风载重车公司内 ) 东风汽车股份公司柴油发动机厂和东风康明斯柴油发动机公司主要生产康明斯 B C 系列发动机, 产品功率覆盖 77kW~22lkW, 主要供应轻型车大中型客车重型载重车等, 产品排放达到欧 I 标准, 部分产品达到欧 Ⅱ 标准目前具备康明斯 B 系列 10 万台康明斯 C 系列 2.5 万台的生产能力随着公司的控股公司与日本日产公司完成全面合资, 公司在东风公司以及日产公司两大巨头的帮助下开始新了新的征程公司除了继续生产整合康明斯系列发动机以外, 很有可能与日产公司合作生产新的大功率发动机, 因此, 这两家公司的发展前景看好东风朝阳柴油发动机公司主要产品为朝阳牌 BZQ ( 增压 ) 型车用高速柴油机, 功率覆盖面 KW, 可为吨货车客车及工程机械配套系列产品, 功率覆盖 7lkW~120kW 主要供应轻型车以及中型客车等, 产品排放达到欧 I 标准, 部分产品达到欧 Ⅱ 标准东风南充发动机公司主要生产系列产品, 功率覆盖 66.2kW 一 107kW, 产品主要供应轻型车和中型客车, 按照东风公司建设 CNG 发动机研发中心的要求, 公司现在正在积极研制发展 CNG 双燃料或天然气单燃料发动机东风汽车公司发动机厂主要生产 EQD6102 EQ6105DD EQ4105D 型柴油机, 功率覆盖 65kW~107kW, 主要为轻型车中型车以及客车配套, 目前具备 20 万台的生产能力产品排放达到欧 I 标准, 部分产品达到欧 Ⅱ 标准一汽集团一汽集团生产发动机的公司主要有两个, 分别是一汽大连柴油机厂和一汽无锡柴油机厂一汽无锡柴油机厂成立于 1943 年, 具有年产 10 万台柴油机和单班年产 5000 辆改装车的生产能力, 是中国第一汽车集团公司在华东地区车用柴油机的研制开发和生产基地主要产品为六缸机系列四缸机系列车用高速柴油机,300 系列发电船用中速柴油机和各类解放牌专用汽车主导产品 110 系列年产销量超过台, 变型品种 100 多个, 全部达到了欧 I 排放标准, 功率覆盖范围 kW 马力, 可用于汽车工程机械农用机械配套一汽大连柴油机厂始建于 1951 年, 是我国最早研制生产农用车用柴油机的厂家之一, 主导产品有 CA4D32 CA6110 CA6113 等轻中重二大系列, 功率覆盖 kW( 马力 ), 是各类载货汽车客车中巴工程机械动力年生产能力 10 万台, 全部达到了欧 n 排放标准云内动力公司主要生产 100 系列发动机, 功率覆盖 kW, 主要为农用车和轻型车配套使用产 : 晶排放满足国家现行标准要求, 据向公司了解, 产 : 品线经过改诰以后能够达到欧 I 排放要求公司兼并的成都云内动力厂主要生产系列发动机, 功率覆盖 45.6~61kW, 产品也主要为农川车和轻型车配套公司兼并成内以后, 成为国内最大的多缸小缸径柴油机生产厂公司不断开发新产品以满足农用车以及轻型车的发展需要, 并且取得了较好的成绩, 主营业务收入和利润逐年上升对成都云内的收购完成以后, 虽然造成了毛利率和利润率的下降, 但是, 随着整合的完成, 公司不仅拓宽了产品线, 还增加厂产能, 达到了双赢的目的公司最新研制的 5100 发动机能够满足吨级的载重车 30 座左右客车以及农用车农业机械

3 使用, 有望成为公司新的利润增长点扬州柴油机厂扬州柴油机厂始建于 1949 年, 是我国生产中小功率多缸柴油机的重点专业厂, 主要生产扬子江牌 80/85 95/ /105/108 三大系列上百种型号柴油机, 功率范围从 25KW 至 90KW, 转速从 1500r/min 至 3500r/min, 广泛应用于轻型客货车农用运输车拖拉机工程与农业机械船舶发电机组等动力配套, 与一汽轻型车制造厂东风汽车公司南京跃进汽车集团公司安徽江淮汽车集团公司四川旅行车厂扬子旅游车厂牡丹集团等厂家配套, 每年有一定数量产品配车销往国外潍坊柴油机厂是中国内燃机行重点骨干企业, 为中国 500 家最人工业企业 100 家最大外贸出口企业之一主要产品是 WD615 WD B 6160A 6200Z X6170 R 及 95 八大系列发动机产品, 功率范围 8~55lkW, 年生产能力 1000 万 kw, 共 600 多个变型品种产 : 品广泛应用于重型汽车大客车各类工程机械农用机械以及发电排灌和船舶动力公司引进的奥地利斯太尔公司的 WD615 WD618 柴油机, 一直得到德国曼 (MAN) 公司的技术支援, 并与德国道依茨公司合资生产 226B 柴油机, 使柴油机生产技术日臻完善, 产品排放可达到欧 Ⅱ 标准, 为环保型产品上柴股份该公司以设计制造销售中等功率高速柴油机为业, 主要产品为适合重卡工程机械以及客车使用的 135 D114 C121 系列柴油机, 功率范围 58.8~280kW, 车用发动机的功率范围为 100~184kW, 年生产能力约 6 万台柴油机和 4 万台燃油喷射泵 1.3 市场竞争形势货车用柴油发动机市场竞争中重型载货车主要为一汽和东风两大集团所垄断, 两大集团占据中重型载货车市场份额的七成以上, 而这两大集团主要采用集团内部生产的柴油机产品进行配套, 所以这一柴油发动机市场竞争形势并不激烈剩余的三成市场主要为济南重汽重庆重汽陕西重汽北汽福田南京春兰等 5 家占据, 其中济南重汽重庆重汽陕西重汽三家企业主要采用重汽集团内部企业潍柴产品为动力, 其余两家企业北汽福田南京春兰是当前柴油发动机企业重点攻关的对象轻型载货车市场近两年一直保持高速增长, 其中柴油轻卡占绝对主导地位, 拥有轻型载货车市场份额的 88.31%, 且其销售量远远高于重中型载货车的销量, 也是拉动柴油机市场新增需求的主力由于轻型载货车的中低端产品市场容量最大, 所以要求配套发动机要物美价廉客车用柴油发动机市场竞争形式分析今年前三季度, 国内生产的柴油类客车产品一共只有辆, 对柴油发动机的增长贡献不大且高档客车主要采用进口动力或东风康明斯产品, 当前国产柴油机主要为中低挡次的客车产品配套, 但客车用柴油机市场同时又是竞争最为激烈的市场, 这是因为客车企业的动力总成基本都是外配发动机企业想要赢得这一市场, 就必须提升产品技术水平, 并深入客车企业, 参与到客车新产品的开发设计中去, 只有这样才能更好地根据整车需要的装配尺寸排放功率等方面有针对性地开发出适合客车的动力总成, 也才会更好地进入并占据这一市场玉柴市场竞争地位

4 玉柴做为中国柴油发动机行业的龙头老大, 它的柴油发动机的产量是世界第二中国第一为了强占市场, 它的产量还是高速的增长这就遇到一个销售速度跟不上产量的问题现在柴油机厂的主要客户是货车整车厂, 在国内货车整车厂主要为一汽和东风两大集团所垄断, 两大集团占据中重型载货车市场份额的七成以上, 而这两大集团主要采用集团内部生产的柴油机产品进行配套, 剩余的三成市场主要为济南重汽重庆重汽陕西重汽北汽福田南京春兰等 5 家占据, 其中济南重汽重庆重汽陕西重汽三家企业主要采用重汽集团内部企业潍柴产品为动力, 其余两家企业北汽福田南京春兰是当前柴油发动机企业重点攻关的对象这就造成了先天市场需求的狭小, 给柴油机的销售造成了瓶颈 ksetu :03 2 行业分析 2.1 行业特点分析生产集中度比较高 2003 年前三季度柴油发动机产销量的前五名企业分别为东风汽车公司中国第一汽车集团公司广西玉柴机器股份有限公司昆明云内动力股份有限公司扬州柴油机有限责任公司一至九月份前五家企业共完成销售台, 占全部销量的 74.85% 左右产品结构单一, 同质化倾向明显当前中重型货车大中型客车等以柴油发动机为主的整车市场竞争的日益激烈, 导致整车厂家对动力的需求越来越多样化今年前三季度, 玉林柴油机厂凭借其功率覆盖范围的优势, 继续保持高速增长而一汽东风两大巨头受其整车市场份额下滑的拖累, 近几年来首次出现负增长而扬柴依靠其对市场的快速反应, 及时推出物美价廉的达到欧 II 标准的柴油机也赢得了市场, 成功进入柴油发动机企业前五名但一些柴油发动机企业的产品结构单一, 同质华化倾向非常明显, 产品与产品之间难以体现差异化, 导致众多企业争夺同一档次整车配套市场以重型载货车市场为例 : 目前, 国内几家主要要的重型载货车生产企业, 其生产能力和主要产品都集中于载重 8~15 吨这一档次上而相关配套柴油有机厂家的产品也多集中于这一区域, 其主要功率覆盖范围主要产品性能以及价格水平上都没有明显的差别, 而这一档次的重型载货车经过两三年的超常规发展, 市场已成萎缩之势, 下滑的趋势非常明显因此, 为其提供配套动力的部分柴油机企业出现低增长甚至负增长当属情理之中目前柴油整车发展趋势是向两头延伸的趋势, 向上配套载重 5 吨以上的重型车已成热点, 向下则是配套轻型车在这种情况下, 如果企业不调整产品定位, 则很难赢得市场柴油发动机功率两极分化形式加剧近年来, 随着重型载货车大型客车轻型货车市场的快速增长, 中型货车中型客车市场份额的日益萎缩, 直接导致柴油机功率的两极分化, 中等功率的柴油机市场份额逐年萎缩柴油发动机行业遇到的资金拖欠问题其实, 欠钱还债, 天经地义, 这在我们这个有着几千年文明历史的国度早已是家喻户晓的古训然而, 在进入现代文明的今天, 我们的社会还存在着那么多的拖欠现象资金拖欠的问题已经严重的困扰着我国柴油发动机行业的发

5 展由于销售商拖欠大量资金, 制约了企业对产品科研与开发的速度, 同时也制约了正常的生产与经营规模的扩大严重影响了企业的正常发展, 在 WTO 范畴里如果我们还不能迅速解决这个问题, 我们国内柴油机企业逃脱不了被淘汰的命运众所周知, 玉柴机器, 王牌动力这个响亮品牌在迄今中国内燃机行业乃至社会百姓已是耳熟能详然而, 谁曾知晓, 这个偏居于广西东南隅, 曾是名不经传的手工业式柴油机厂, 直至 1985 年总资产也不过 800 万元而自 1985 年起, 短短 10 多年间, 其在全国内燃机行业内的排名就迅速从原来的第 173 位一跃而为行业老大 2003 年, 玉柴产销柴油机更是在 2002 年第四次翻番的基础上达到 17.2 万台, 同比年增长 32%, 实现销售收入 52.8 亿元, 利税同比增长 34% 然而, 这个目前中国最大的内燃机生产企业, 近年却饱受拖欠资金行为带来的诸多烦恼和伤痛据介绍, 因一些企业失信赖账 ( 甚至某些地方政府帮助企业合理逃债 ), 广西玉柴机器股份有限公司目前有约 4 亿元的应收账款难以讨回严重制约了企业的发展 2.2 行业发展方向往大马力柴油发动机方向发展九五期间, 车用柴油机为汽车工业的支撑, 表现出了非常强劲的增长态势, 一共生产了 266 万台用柴油机, 比八五增加了 67%, 这 266 万台柴油机的功率为万 kw, 平均功率为 86.8 kw, 说明了我国整个柴油机的增长比例中, 低功率的柴油机占了主要地位, 这与我国几年来中轻型货客车发展较快的因素有关随着我国加强基础工程建设, 重型载重车及工程机械的需求旺盛, 对马力柴油机的需求量增大, 生产高功率的柴油机生产厂家如潍柴玉柴以及东风康明斯因而将取得良好的收益但是, 中国能生产 300 马力以上的车用柴油机企业还非常少, 主要靠进口发动机来解决需求问题, 这是行业今后的一个发展方向对排放的标准要求将越来越严格随着全球对环保的日益重视, 为了减少污染, 尽快提高我国发动机的产品标准, 促进技术进步, 我国由环保交通汽车部门联合制定了汽车排放控制技术政策, 政策中明确了我国排放法规实施的进程即 :2000 年采用欧 Ⅰ 2004 年采用欧 Ⅱ 2008 年采用欧 Ⅲ 2010 年争取与国际接轨随着排放法规的贯彻和实施, 内燃机国内市场竞争会更加激烈, 例如欧 II 到欧 III 欧 IV 的阶跃, 不是简单法规定义, 而是意味着内燃机技术水平发展到一个新的层面将会进一步加快国内企业优胜劣汰的过程, 原有的内燃机企业将会经历一场前所未有的阵痛, 企业会产生分化, 那些只靠价廉而不顾质量的企业讲会陷于绝境对于那些资金实力雄厚, 技术水平领先的企业将敞开一个巨大市场能耗经济性要求越来越高我国内燃机工业发展除了面临环保法规的巨大压力的同时, 又面临着石油资源日趋枯竭的现实 1993 年起, 我国已是石油净进口国, 目前进口数量已超过我国石油产量 30% 以上, 且有增无减石油资源不足影响到内燃机工业持续发展, 也危及到国家能源安全在世界上已知的石油储量中, 可供投入国际市场的产油国, 又主要集中在中东地区, 因而油价的政治和垄断因素很大国际上用油的不稳定

6 性, 使各工业国对增加消费用量持谨慎态度, 各项减低内燃机油耗措施, 甚至法规都在促使发动机经济性不断提高, 我国也不例外所以, 合理和节约用油及寻找代用燃料是对今后内燃机工业发展的要求 3 玉柴竞争策略 3.1 加大产品的科技含量缩短与世界先进产品的质量差距机动车尾气排放是环境污染的重要因素之一, 而柴油车的尾气排放又首当其冲从 1998 年开始, 我国一些大城市相继制定了地方性法规, 限制柴油车进入城市但近年来, 这一现象发生了变化, 当前柴油发动机已经在机动车排放法规实施最严格的欧洲美国取得了很大成功柴油机的工作特点决定了它本身就是低排放的发动机在中国, 尽管不少柴油机生产企业如 : 上柴玉柴大柴锡柴等都已经开发出了采用先进技术达到国家环保标准的柴油发动机, 但并不意味着柴油机在我国的发展已步入坦途, 我国是石油进口国, 所以节省燃油一直是内燃机工业的一项重要产业政策柴油机有良好的燃油经济性, 而且技术开发所需要的花费也相对较低从节省能源的角度来看, 柴油机的燃油经济性要比汽油机高 45%~60% 随着一次又一次的石油危机, 燃油价格也长了一次又一次, 根据调查, 当前燃油经济因此开发环保节能的柴油发动机是企业当务之急所以要加大产品的科技含量缩短与世界先进产品的质量差距 3.2 加大新产品的研发和覆盖范围以缩短与市场需求多样性的差距, 来满足市场我国目前的重型柴油机的开发相对滞后, 不能满足用户更多的需要,12 升以上的大功率柴油机车必须需依赖进口而当前大排量柴油机增长非常迅速在国外 12 升排放达欧 I 和欧 II 标准的柴油车已成为主流产品在美国使用最多的就是 300 马力 ~600 马力的产品中已普遍使用电控技术西欧重型车的发动机,300 马力成为起点功率, 一般有 4-5 档不同的功率, 供用户对不同车型不同使用条件选用德国奔驰和曼公司瑞典的沃尔沃和斯勘尼亚公司等著名生产厂商基本上有及 500 马力五种功率的发动机供用户选择而我国的情况却是,360 马力以上的重型车却寥寥无几, 大部分还得依靠进口我国重型载货车的市场需求潜力很大, 特别是一些跨国公司生产的特殊产品对运输条件要求越来越高, 尤其是对马力牵引车的需求呈上升趋势面对这一巨大的市场需求, 加大重型柴油机的研制和开发已经成为急迫的任务所以说加大新产品的研发和覆盖范围以缩短与市场需求多样性的差距, 来满足市场 3.3 加强网络建设玉柴销售网络和售后服务网络的覆盖率与功能是同行业最好的之一, 也是玉柴市场竞争获得比较竞争优势的法宝之一但是随着市场的发展, 终端客户以慢慢从整车厂转移到最有选者权的最终端消费者 ( 车辆购买者 ), 为了给我们未来的客户提供更好的综合服务与增值服务, 使我们具有持续竞争优势现在的网络已不能适应未来市场发展的需要

图 :2012 年年 5 月车用发动机产量月度走势 ( 按台数 ) 图 :2012 年年 5 月车用发动机销量月度走势 ( 按台数 ) 一车用柴油机产销情况车用柴油机方面,5 月份国内车用柴油机市场形势较上月略有下降具体看,5 月份,

图 :2012 年年 5 月车用发动机产量月度走势 ( 按台数 ) 图 :2012 年年 5 月车用发动机销量月度走势 ( 按台数 ) 一车用柴油机产销情况车用柴油机方面,5 月份国内车用柴油机市场形势较上月略有下降具体看,5 月份, 2018 年 5 月车用发动机行业产销综述 5 月汽车产销环比有所下降, 同比呈较快增长 1-5 月, 汽车产销均呈增长, 增速比 1-4 月小幅提升具体看,5 月, 全国汽车生产 234.44 万辆, 环比下降 2.26%, 同比增长 12.84%; 销售 228.77 万辆, 环比下降 1.37%, 同比增长 9.61% 1-5 月, 汽车产销 1176.80 万辆和 1179.24 万辆,