声明本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带法律责任根据证券法的规定, 本公司经营与收益的变化, 由本公司自行负责, 由此变化引致的投资风险, 由投资者自行负责 2

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话戊宿
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1 深圳市艾博德科技股份有限公司股票发行方案证券代码 : 证券简称 : 艾博德公告编号 : 股票发行方案深圳市艾博德科技股份有限公司 ( 住所 : 深圳市南山区桃源街道留仙大道 1213 号众冠红花岭工业区南区 3 区 2 栋 3 楼 ) 主办券商 ( 住所 : 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 楼 28 楼 A02 单元 ) 二〇一七年十月

2 声明本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带法律责任根据证券法的规定, 本公司经营与收益的变化, 由本公司自行负责, 由此变化引致的投资风险, 由投资者自行负责 2

3 目录声明... 2 释义... 4 一公司基本信息... 5 二发行计划... 5 ( 一 ) 发行目的... 5 ( 二 ) 发行对象范围及现有股东的优先认购安排... 5 ( 三 ) 发行价格及定价方法... 8 ( 四 ) 发行股票数量及募集资金总额... 9 ( 五 ) 公司挂牌以来分红派息转增股份及其对公司价格的影响... 9 ( 六 ) 本次发行股票的限售安排... 9 ( 七 ) 募集资金用途 ( 八 ) 本次发行前滚存未分配利润的处置方案 ( 九 ) 本次股票发行拟提交股东大会批准或授权事项 ( 十 ) 本次股票发行涉及主管部门审批核准或备案事项情况 ( 十一 ) 公司历次募集资金使用情况三董事会关于本次股票发行对公司影响的讨论分析四其他需要披露的重大事项五附生效条件的股票认购合同内容摘要六本次股票发行相关中介机构信息七公司全体董事监事高级管理人员声明

4 释义在本方案中, 除非特别提示, 下列词语含义如下 : 名词释义艾博德公司本公司发行人指深圳市艾博德科技股份有限公司董事会指深圳市艾博德科技股份有限公司董事会股东大会指深圳市艾博德科技股份有限公司股东大会公司章程指深圳市艾博德科技股份有限公司章程公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法管理办法指非上市公众公司监督管理办法发行方案业务规则投资者适当性管理细则( 试行 ) K12 指指指深圳市艾博德科技股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则 ( 试行 ) 全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则 ( 试行 ) Kindergarten through twelfth grade 的缩写, 是指从幼儿园 (Kindergarten, 通常 5-6 岁 ) 到十二年级 (grade 12, 通常岁 ), 基础教育阶段的通称全国股份转让系统指全国中小企业股份转让系统全国股份转让系统公司指全国中小企业股份转让系统有限责任公司安信证券主办券商指安信证券股份有限公司律师事务所指广东宽和律师事务所会计师事务所指大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 元 / 万元指人民币元 / 万元 4

5 一公司基本信息公司名称 : 深圳市艾博德科技股份有限公司注册地址 : 深圳市南山区桃源街道留仙大道 1213 号众冠红花岭工业区南区 3 区 2 栋 3 楼证券简称 : 艾博德证券代码 : 法人代表 : 许军公司董秘 : 郭德洋电话 : 传真 : 公司网址 : 二发行计划 ( 一 ) 发行目的公司目前正处于快速发展阶段, 对资金有一定需求, 本次募集资金用于补充公司流动资金 ( 二 ) 发行对象范围及现有股东的优先认购安排 1 在册现有股东的优先认购安排公司董事会已通过关于因本次股票发行修改公司章程的议案, 并拟提请股东大会审议根据新修订的公司章程, 公司在增发新股时, 公司原股东不享有对新增股份的优先认购权如关于因本次股票发行修改公司章程的议案未经股东大会审议通过, 公司将在股票发行认购公告中对老股东的优先认购权另作安排, 以保证老股东 5

6 的利益 2 发行对象部分确定的股票发行本次股票发行系向符合全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则 ( 试行 ) 规定的合格投资者( 以下简称合格投资者 ) 增发新股, 发行对象包括深圳前海万朋股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ), 以及其他符合相关规定的外部投资者本次股票已确定的发行对象拟认购股数认购金额认购方式等信息如下表 : 序号投资者名称认购对象身份认购金额 ( 元 ) 认购方式 1 深圳前海万朋股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 机构 10,080, 现金 2 广东国富顺投互联网投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 机构 2,100, 现金 3 深圳统达投资有限公司机构 2,100, 现金合计 - 14,280, (1) 深圳前海万朋股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 深圳前海万朋股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 基本情况如下 : 公司名称深圳前海万朋股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 执行事务合伙人深圳前海万朋资本管理有限公司统一社会信用代码主体类型有限合伙企业经营场所深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 ( 入驻深圳市前海商务秘书有限公司 ) 成立日期 2016 年 01 月 21 日营业期限 2016 年 01 月 21 日至 5000 年 01 月 01 日股权投资 ; 受托资产管理 ( 不得从事信托金融资产管理证券资经营范围产管理及其他限制项目 ); 投资兴办实业 ( 具体项目另行申报 ); 经济信息咨询投资咨询 ( 以上均不含限制项目 ) 深圳前海万朋股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 为私募投资基金监督管理暂行办法界定的私募投资基金, 已在中国证券投资基金业协会履行登记备案程序, 基金编号为 SN0978, 于 2017 年 2 月 14 日完成备案深圳前海万朋股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 的基金管理人为深圳前海万朋资本管理有限公司, 其基本情况如下 : 公司名称法定代表人统一社会信用代码深圳前海万朋资本管理有限公司方三锋 D 6

7 主体类型住所成立日期营业期限经营范围有限责任公司深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 ( 入驻深圳市前海商务秘书有限公司 ) 2016 年 01 月 05 日 2016 年 01 月 05 日至 5000 年 01 月 01 日受托资产管理 ( 不得从事信托金融资产管理证券资产管理及其他限制项目 ); 受托管理股权投资基金 ( 不得从事证券投资活动 ; 不得以公开方式募集资金开展投资活动 ; 不得从事公开募集基金管理业务 ); 股权投资 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 深圳前海万朋资本管理有限公司为私募投资基金监督管理暂行办法界定的私募投资基金管理人, 已在中国证券投资基金业协会履行登记备案程序, 登记编号为 P , 于 2016 年 8 月 15 日完成备案 (2) 广东国富顺投互联网投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 广东国富顺投互联网投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 基本情况如下 : 公司名称广东国富顺投互联网投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 执行事务合伙人广东国富顺投股权投资企业 ( 有限合伙 ) 统一社会信用代码 MA4UMU2KXL 主体类型有限合伙企业佛山市顺德区大良街道办事处德和居委会国泰路 3 号保利商贸中心经营场所 3 座 ( 恒基国际金融大厦 )14 层 1401 室之三成立日期 2016 年 03 月 22 日营业期限 2016 年 03 月 22 日至 2019 年 03 月 22 日经营范围股权投资广东国富顺投互联网投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 为私募投资基金监督管理暂行办法界定的私募投资基金, 已在中国证券投资基金业协会履行登记备案程序, 基金编号为 SN1443, 于 2016 年 12 月 12 日完成备案广东国富顺投互联网投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 的基金管理人为广东国富顺投股权投资企业 ( 有限合伙 ), 其基本情况如下 : 公司名称广东国富顺投股权投资企业 ( 有限合伙 ) 执行事务合伙人深圳市国富金源投资管理有限公司统一社会信用代码 MA4UM1Y865 主体类型有限合伙企业经营场所佛山市顺德区大良街道办事处德和居民委员会国泰南路 3 号保利商贸中心 3 座 ( 恒基国际金融大厦 )14 层 1401 室之二成立日期 2016 年 02 月 05 日营业期限 2016 年 02 月 05 日至 2026 年 02 月 05 日经营范围股权投资 7

8 广东国富顺投股权投资企业 ( 有限合伙 ) 为私募投资基金监督管理暂行办法界定的私募投资基金管理人, 已在中国证券投资基金业协会履行登记备案程序, 登记编号为 P , 于 2016 年 8 月 29 日完成备案 (3) 深圳统达投资有限公司深圳统达投资有限公司基本情况如下 : 公司名称深圳统达投资有限公司法定代表人张勋勋统一社会信用代码主体类型有限责任公司注册资本 6, 万元深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 ( 入驻深圳市前海住所商务秘书有限公司 ) 成立日期 2015 年 09 月 22 日营业期限 2015 年 09 月 22 日至 2035 年 09 月 17 日股权投资 ; 受托资产管理投资管理 ( 不得从事信托金融资产管理证券资产管理及其他限制项目 ); 投资咨询 ; 投资兴办实业 ( 具体项目另行申报 ); 投资于证券市场的投资管理 ( 理财产品须通过信托公司发行, 在监管机构备案, 资金实现第三方银行托管, 不得经营范围以公开方式募集资金开展投资活动, 不得从事公开募集基金管理业务 ); 股权投资基金管理 ( 不得从事证券投资活动 ; 不得以公开方式募集资金开展投资活动不得从事公开募集基金管理业务 ); 创业投资业务 ; 投资兴办实业 ( 具体项目另行申报 ) 深圳统达投资有限公司不属于私募投资基金监督管理暂行办法界定的私募投资基金 / 私募投资基金管理人, 无需履行登记备案程序上述 3 名新增投资者符合全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则 ( 试行 ) 的要求, 具备投资者适当性, 与公司公司主要股东董事监事及高级管理人员无关联关系, 不存在被纳入失信联合惩戒对象名单的情形 3 本次股票发行对象与公司及主要股东的关联关系深圳前海万朋股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 广东国富顺投互联网投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 深圳统达投资有限公司与公司及公司主要股东无关联关系 ( 三 ) 发行价格及定价方法公司本次股票发行的价格为每股 6.00 元该价格主要参考了公司所处行业发展前景公司主营业务增长情况行业平均市盈率等因素, 并与投资者进行沟通最终确定 8

9 ( 四 ) 发行股票数量及募集资金总额本次发行股票的种类为人民币普通股公司以非公开定向发行的方式发行股票不超过 250 万股 ( 含 250 万股 ), 预计募集资金不超过人民币 1,500 万元 ( 含 1,500 万元 ) ( 五 ) 公司挂牌以来分红派息转增股份及其对公司价格的影响公司自挂牌以来, 分红派息 4 次 1 经公司 2015 年 5 月 20 日召开的 2014 年度股东大会审议通过, 公司于 2015 年 7 月 9 日发布了 2014 年度权益分派实施公告,2014 年度进行了权益分派 : 以公司现有总股本 5,000,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派元人民币现金 2 经公司 2015 年 7 月 13 日召开的 2015 年第二次临时股东大会审议通过, 公司于 2015 年 7 月 22 日发布了权益分派实施公告,2014 年度第二次权益分派 : 以公司现有总股本 5,000,000 股为基数, 以资本公积金向全体股东每 10 股转增股分红后总股本增至 20,000,000 股 3 经公司 2016 年 5 月 22 日召开的 2016 年年度股东大会审议通过, 公司于 2016 年 6 月 13 日发布了权益分派实施公告,2015 年度进行了权益分派 : 以公司现有总股本 21,600,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派 0.5 元人民币现金 4 经公司 2016 年 5 月 25 日召开的 2016 年年度股东大会审议通过, 公司于 2016 年 6 月 7 日发布了权益分派实施公告,2016 年度进行了权益分派 : 以公司现有总股本 21,600,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派 1 元人民币现金除上述分红派息外, 在董事会决议日至股份认购股权登记日期间, 公司预计不会发生除权除息上述分红派息以及转增股本已实施完毕, 因此不需对本次发行数量和发行价格进行调整 ( 六 ) 本次发行股票的限售安排本次股票发行的新增股份登记在中国证券登记结算有限公司北京分公司根据认购协议, 投资者自愿锁定承诺如下 : 本次发行股份有限售锁定期, 锁定期自完成股份登记日起六个月公司法或其他法律法规等规范性文件对于股份限售有其他规定的, 按照 9

10 相关规定执行 ( 七 ) 募集资金用途 1 公司本次募集资金用途本次股票发行预计募集资金总额不超过人民币 1,500 万元 ( 含 1,500 万元 ), 扣除发行费用后全部用于补充流动资金, 资金用途与主营业务相关募集完成后将扩大公司资本规模, 提升公司的盈利能力和抗风险能力, 进一步加强公司的竞争力, 促进公司持续经营发展 2 募集资金的必要性可行性和测算过程 (1) 募集资金的必要性及可行性分析公司是 K12 教育新型显示技术触摸设备制造商, 处于触摸设备应用行业的上游, 拥有长期稳定的技术和经营管理团队经过多年的自主技术研发和积累, 已掌握红外屏设计制造的完整技术体系, 为国内外 K12 教育企事业单位开发了多款红外触摸类产品主营业务为红外触摸类产品的研发生产和销售, 产品包括交互式电子白板及 DRAWVIEW 教学互动软件红外触摸屏红外触摸框触摸电视一体机和激光投影机公司同时提供智慧教育解决方案及服务随着公司不断发展, 承接业务量逐渐增多未来几年, 公司业务仍将处于快速发展阶段, 公司已在香港日本美国德国等地成立子公司或分公司, 公司在各地的市场开拓需要一定的资金支持同时, 公司需要不断进行技术设备的升级改造完善公司建设维护现有市场, 增强公司的自主创新能力和提升公司综合竞争能力综上所述, 公司认为本次发行股份募集资金具有充分的必要性和可行性 (2) 补充流动资金的测算方法如下 : 流动资金占用额 = 经营性流动资产 - 经营性流动负债经营性流动资产占比 = 经营性流动资产 / 营业收入经营性流动负债占比 = 经营性流动负债 / 营业收入 (3) 本次募集资金测算过程 1) 营业收入预测假设根据公司 2016 年年度报告, 公司营业收入较上年同期增长 48.52% 公司预计 2017 年全年营业收入较上期增长幅度为 50.00%, 同时假设公司 2018 年度营业收入增长水平与 2017 年度持平, 保持 50.00% 的增速 10

11 2) 新增营运资金需求预测针对未来营业收入增长预测情况, 公司基于销售收入预测数据和销售百分比法 ( 各会计科目占营业收入比例保持不变 ), 预测未来公司新增流动资金占用额 ( 即营运资金需求 ) 由于本次部分募集资金用于补充公司经营所需的营运资金, 故仅对公司营业收入增长所带来的经营性流动资产及经营性流动负债变化情况进行分析, 不考虑非流动资产及非流动负债因此, 公司 2017 年度 2018 年度营业收入增加所形成的新增流动资金占用额的测算情况如下 : 项目 2016 年度 /2016 年末占营业收入比例 (%) 2017 年度 /2017 年末 (E) 单位 : 元 2018 年度 /2018 年末 (E) 营业收入 150,745, ,117, ,176, 货币资金 26,796, ,203, ,305, 应收票据 200, , , 应收账款 11,176, ,755, ,132, 预付账款 3,033, ,544, ,817, 其他应收款 6,326, ,496, ,245, 存货 21,745, ,628, ,943, 经营性流动资产合计注 1 短期借款 69,278, ,923, ,885, ,169, ,169, ,169, 应付票据 13,803, ,712, ,068, 应付账款 12,591, ,880, ,321, 应付职工薪酬 1,747, ,622, ,934, 应交税费 1,963, ,939, ,409, 预收款项 3,472, ,200, ,801, 其他应付款 11,805, ,705, ,557, 经营性流动负债合计流动资金占用额 ( 经营性流动资产 - 经营性流动负债 ) 72,553, ,230, ,261, ,275, ,693, ,624, 注 1: 公司预计短期借款将不随营业收入变动而变动, 在测算过程中,2017 年末 2018 年末数据参考 2016 年年末数据进行测算注 2: 上述收入预测仅作为募集资金测算之用, 不构成公司的盈利预测和业绩承诺, 投资者不应据此进行投资决策投资者依据上述预测进行投资决策而造成损失的, 公司不承担赔偿责任 11

12 根据上表测算, 公司 2017 年度 2018 年度流动资金占用额分别为万元 2, 万元, 新增流动资金占用金额为 2, 万元 (2018 年末流动资金占用额与 2016 年末流动资金占用额的差额 ) 本次股票发行, 将有利于缓解公司资金压力, 帮助企业抢占市场及行业先机, 有效提高公司经济效益, 促进公司快速发展 3 本次募集资金管理公司已按照全国股份转让系统于 2016 年 8 月 8 日发布的挂牌公司股票发行常见问答 ( 三 )-- 募集资金管理认购协议中特殊条款特殊类型挂牌公司融资的规定建立募集资金存储使用监管和责任追究的内部控制制度, 明确募集资金使用的分级审批权限决策程序风险控制措施及信息披露要求, 并已在全国股份转让系统信息披露平台披露公司将严格按照规定建立募集资金专项账户并在本次发行认购结束后验资前与主办券商存放募集资金的商业银行签订募集资金三方监管协议并向监管部门报备 ( 八 ) 本次发行前滚存未分配利润的处置方案本次股票发行完成后, 滚存未分配利润由新老股东共享 ( 九 ) 本次股票发行拟提交股东大会批准或授权事项涉及本次股票发行的深圳市艾博德科技股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案关于签署深圳市艾博德科技股份有限公司股份认购协议的议案关于因本次股票发行修改公司章程的议案关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行相关事宜的议案等议案尚需股东大会批准授权 ( 十 ) 本次股票发行涉及主管部门审批核准或备案事项情况本次股票发行后, 公司股东人数不会超过 200 人因此, 本次股票发行完成后仅需按照全国中小企业股份转让系统相关规则履行股票发行备案程序, 不涉及其他主管部门审批核准事项 ( 十一 ) 公司历次募集资金使用情况公司自 2015 年 1 月 15 日挂牌以来共进行过 1 次股票发行公司 2015 年第一次股票发行于 2016 年 1 月 18 日收到股转系统函号关于深圳市艾博德科技股份有限公司股票发行股份登记的函公司第一次股票发行共发行 12

13 股票 1,600,000 股, 每股价格元, 募集资金总额为 5,000, 元, 扣除财务顾问费及其他发行费用 205, 元, 实际募集资金净额 4,795, 元截至 2016 年 6 月 30 日,2015 年第一次股票发行募集资金已全部使用完毕,2015 年第一次股票发行募集资金使用与承诺投入情况如下 : 项目金额 ( 元 ) 一募集资金总额 5,000, 减 : 发行费用 205, 募集资金净额 4,795, 二募集资金使用其中 : 补充流动资金 4,795, 三尚未使用的募集资金余额 - 四承诺使用项目其中 : 补充流动资金 4,795, 五募集资金使用与承诺使用项目的差额 - 公司第一次股票发行后, 公司总资产和净资产均得到增加, 有效降低了公司的资产负债率, 为公司业务的增长提供了所需流动性资金, 降低了公司的财务成本, 进一步提高了公司的盈利水平公司已将 2015 年第一次股票发行募集资金全部用于补充流动资金, 与公司 2015 年 9 月 25 日披露的深圳市艾博德科技股份有限公司股票发行方案及 2016 年 1 月 27 日披露的深圳市艾博德科技股份有限公司股票发行情况报告书中的募集资金用途一致, 不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形, 不存在控股股东实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形另外, 公司第一次股票发行募集资金于取得全国股份转让系统出具的股份登记函后进行使用, 不存在取得股票发行股份登记函之前使用股票发行募集的资金的情形, 不存在其他违法违规使用募集资金的情形三董事会关于本次股票发行对公司影响的讨论分析 ( 一 ) 公司与控股股东及其关联人之间的业务关系管理关系关联交易及同业竞争等变化情况 13

14 本次发行后, 公司与控股股东及其关联人之间的业务关系管理关系关联交易及同业竞争等没有发生变化 ( 二 ) 本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响本次发行后, 公司股本净资产等财务指标将有所提高, 对其他股东权益有一定的积极影响同时, 公司资产负债率将有所下降, 有利于缓解公司流动资金的压力, 使公司财务结构更趋稳健, 提升公司整体经营能力 ( 三 ) 与本次发行相关特有风险的说明本次发行不存在其他特有风险四其他需要披露的重大事项 ( 一 ) 本次股票发行不存在公司权益被股东及其关联方严重损害且尚未消除的情形 ( 二 ) 本次股票发行不存在公司及其附属公司违规对外担保且尚未解除的情形 ( 三 ) 公司现任董事监事高级管理人员最近二十四个月内没有受到中国证监会行政处罚, 最近十二个月内没有受到全国股份转让系统公司公开谴责 ( 四 ) 公司不存在其他严重损害股东合法权益或者社会公共利益的情形五附生效条件的股票认购合同内容摘要 ( 一 ) 合同主体甲方 ( 发行人 ): 深圳市艾博德科技股份有限公司乙方 ( 认购人 ): 深圳前海万朋股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 丙方 ( 实际控制人 ): 许军 ( 二 ) 认购方式及支付方式认购方式 : 乙方以人民币现金方式认购本次定向发行的股票支付方式 : 乙方应在甲方股票发行认购公告规定的期限内向募集资金专项账户支付全部认购价款 ( 三 ) 合同的生效条件和生效时间经股东大会批准本次股票发行方案 14

15 ( 四 ) 合同附带的任何保留条款前置条件无 ( 五 ) 自愿限售安排本次发行股份有限售锁定期, 锁定期自完成股份登记日起六个月 ( 六 ) 估值调整条款无 ( 七 ) 违约责任条款 1 除本协议另有规定外, 若政府相关部门审批通过后因甲方怠于推动相关进程导致无法完成乙方认购股份的变更登记手续时, 甲方应在该事实确认后的五个工作日内将乙方在本协议下已实际支付的认购价款全额退回给乙方, 并向乙方支付违约金 20 万元, 且乙方有权解除本协议, 逾期退款每日按中国人民银行一年期贷款基准利率支付违约金 ; 2 乙方应按期足额缴纳认购价款, 本协议约定期限届满仍未全部支付的, 乙方应就尚未缴足部分每日按中国人民银行一年期贷款基准利率支付违约金 ; 逾期超过 10 日的, 甲方有权解除本协议, 乙方需支付违约金人民币 20 万元, 如已支付金额大于 20 万元时, 甲方退回乙方已支付的认购价款时可扣除违约金后无息退回 3 本协议任何一方因违反其在本协议项下的任何陈述和保证, 或未能完全履行其在本协议项下的义务, 或因不遵守有关强制性规定而被提起索赔诉讼或仲裁, 从而使对方遭受任何损失或承担任何责任的, 该违约方应赔偿对方因此而产生的任何直接的损失损害责任和开支 4 若存在以下情形, 甲方应于本协议解除之日起十个工作日内, 向乙方返还认购价款及产生的相应利息 ( 如有, 按募集资金专项账户内实际产生的利息为准 ): 4.1 由于有关主管机关或其他政府部门的原因, 导致本协议不能履行, 任何一方有权解除本协议, 各方均不为此承担违约责任 ; 4.2 因不可抗力原因, 导致本协议不能履行, 任何一方有权解除本协议, 各方均不为此承担违约责任 ; 15

16 4.3 甲方的本次发行未通过全国股转系统备案审核, 乙方有权解除本协议 ( 八 ) 附属协议条款 1 投资人回购权 1.1 若出现以下情形之一时, 投资人有权要求实际控制人回购投资人本次定向增发所认购的目标公司股份 : (1)2020 年 6 月 30 日 ( 含当日 ) 之前, 目标公司未向中国证监会或届时有权主管机关证券交易所申报首次公开发行股票并上市申请材料 ; (2)2021 年 12 月 31 日 ( 含当日 ) 之前, 目标公司股票未在上海证券交易所或深圳证券交易所上市, 或者目标公司未完成以选定的上市公司向目标公司股东发行股份购买资产的方式实现上市 1.2 投资人根据约定行使回购权的, 股份回购价款金额的计算公式如下 : 回购价款金额 =( 投资价款 - 现金分红 - 现金补偿金额 ) (1+10% 投资价款到账之日 ( 含 ) 至回购价款支付之日 ( 不含 ) 天数 365) 1.3 为免疑义, 若在投资人行使回购权之前目标公司向投资人进行了现金分红, 或者实际控制人已经按照本协议的约定向投资人支付了现金补偿金额, 则前述现金分红现金补偿金额可以用于抵扣股份回购价款金额 1.4 投资人根据约定行使回购权的, 可以选择实际控制人回购其股份, 实际控制人应在收到投资人要求其回购股份的书面通知之日起 60 日内支付全部股份回购价款 2 投资人权利 2.1 共同出售权在不违反本协议有关规定的情况下, 若实际控制人对外转让股权导致公司控股股东发生变更的, 则投资方有权按照同等价格条款和条件向受让方优先出售投资方全部持有的公司股权, 且实际控制人应有义务促使受让方以该等价格条款和条件优先购买投资方所持有的公司股权 2.2 引进新投资方的限制如新投资方根据某种协议或者安排导致其最终投资价格低于本协议投资方的投资价格, 则实际控制人应将其间的差价返还投资方, 直至本协议投资方的投资价格与新投资方投资的价格相同, 投资方豁免前述补偿义务的除外 16

17 3 控制权稳定及投资人权益保障 3.1 实际控制人同意, 自投资人完成中国证券登记结算有限公司股份变更登记手续成为目标公司股东之日起至少 36 个月内, 未经投资人事先书面允许, 不会直接或间接转让累计超过公司总股数的 10%; 无论如何, 在该等期限内, 公司的实际控制人不得发生变更六本次股票发行相关中介机构信息 ( 一 ) 主办券商 1 名称: 安信证券股份有限公司 2 法定代表人: 王连志 3 住所: 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 楼 28 楼 A02 单元 4 联系电话: 传真: 经办人员: 于瀚仑王雨露 ( 二 ) 律师事务所 1 名称: 广东华商律师事务所 2 负责人: 高树 3 住所: 广东省深圳市福田区中心区中心广场旁香港中旅大厦第二十二 A 二十三 A 层 4 联系电话: 传真: 经办人员: 张燃丁琳 ( 三 ) 会计师事务所 1 名称: 大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 2 执行事务合伙人: 梁春 3 住所: 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼联系电话: 传真: 经办人员: 王广旭杨春祥 17

18 七公司全体董事监事高级管理人员声明本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带法律责任董事 : 许军王芳许兵卢桥江陈钦云监事 : 张贤连张孝选陈绵锐高级管理人员 : 许军王芳郭德洋深圳市艾博德科技股份有限公司董事会 2017 年 10 月 20 日 18

声明本公司全体董事监事高级管理人员承诺不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性准确性和完整性承担个别和连带的法律责任根据证券法的规定, 本公司经营与收益的变化, 由本公司自行负责, 由此变化引致的投资风险, 由投资者自行负责 1

声明本公司全体董事监事高级管理人员承诺不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性准确性和完整性承担个别和连带的法律责任根据证券法的规定, 本公司经营与收益的变化, 由本公司自行负责, 由此变化引致的投资风险, 由投资者自行负责 1 股票代码 :833684 股票简称 : 联赢激光公告编号 :2015-004 深圳市联赢激光股份有限公司 ( 深圳市南山区留仙大道红花岭工业区 2 区 1 栋 7 楼 ) 推荐主办券商 ( 深圳市南山区科技中一路华强高新发展大厦 7-8 楼 ) 二零一五年十二月 1 声明本公司全体董事监事高级管理人员承诺不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性准确性和完整性承担个别和连带的法律责任