行业背景 2015 年, 由于畜禽养殖行业低迷, 主要表现为生猪存栏量下降禽类养殖持续亏损, 由此导致饲料产量小幅下降我国宏观经济增长由高速增长期转向中高速增长期的新常态, 我国畜牧饲料业发展也将呈现出新特点尽管中国饲料总量稳中有降, 但行业生产效益提高受国际跟国内市场供给增加的影响,

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慈似成
5 years ago
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2 行业背景 2015 年, 由于畜禽养殖行业低迷, 主要表现为生猪存栏量下降禽类养殖持续亏损, 由此导致饲料产量小幅下降我国宏观经济增长由高速增长期转向中高速增长期的新常态, 我国畜牧饲料业发展也将呈现出新特点尽管中国饲料总量稳中有降, 但行业生产效益提高受国际跟国内市场供给增加的影响, 玉米豆粕等大宗饲料原料价格持续回落, 其中, 国内玉米价格较去年下降 20%; 豆粕价格已经接近 2008 年经济危机时豆粕价格低点, 多家饲料上市企业利润均出现大幅增长 2016 年中国经济结构将继续转型, 饲料生产以及畜牧养殖也将迎来更好的发展机遇和挑战本报告将就主要饲料原料的生产消费贸易 ; 主要饲料原料的市场价格变化 ; 中国饲料行业运行情况中国饲料行业市场竞争态势 ; 重点饲料企业的营业绩投资情况等 ; 并对 2016 年中国饲料行业的发展走势进行预测东方艾格农业咨询有限公司有 20 年持续关注中国饲料行业的经验 ; 与相关政府部门协会, 以及重点饲料企业保持着良好的关系本报告将力求保证数据准确性权威性, 分析预测具有科学性和前瞻性 BOABC 相信本报告将为国内外饲料原料生产和贸易商畜牧饲料生产企业农业投资机构等的提供重要的决策, 同时也是行业协会研究机构等团体重要的参考资料独立客观前瞻 Page 2 of 8

3 目录第一章 : 年中国工业饲料行业分析及预测年中国工业饲料产量变化中国工业饲料产量 1.92 亿吨, 同比下降 2.5% 小型规模饲料企业产量大幅下降年中国工业饲料产品结构变化全价配合料占工业饲料产量比重小幅提高到 85.17% 浓缩饲料产量下降 9.42% 添加剂预混合饲料产量下降年不同畜禽品种饲料产量及结构变化猪饲料产量下降 15.15% 肉禽饲料产量增加 15.83% 蛋禽饲料产量小幅下降 1.76% 水产饲料产量下降 19.33% 反刍饲料产量小幅下降 1.99% 畜禽配合饲料价格不断下降年中国工业饲料行业运行预测工业饲料产量将平稳上升玉米价格将以下行为主, 蛋白原料价格低位运行行业整合速度继续加快, 产业集中度进一步提高第二章 : 年中国玉米市场分析与预测年中国玉米政策分析调整种植结构, 减少非优势产区玉米种植临储收购价格首次下调增加玉米深加工企业补贴年中国玉米生产年中国玉米产量增加 893 万吨玉米种植面积和单产均出现不程度增加年中国玉米贸易玉米进口量达 473 万吨自美国进口玉米量减少, 自乌克兰进数量大幅增长中国玉米出口数量继续下降年中国玉米需求中国玉米消费量同比微降 0.44% 独立客观前瞻 Page 3 of 8

4 2.4.2 饲用玉米消费减少玉米深加工需求量增加临储收购价格下调, 玉米价格下降年玉米的替代需求产品高粱进口数量达到 1069 万吨大麦进口量达到 1073 万吨小麦价格上涨, 替代量减少年中国玉米市场预测玉米临储政策继续改革, 临储库存有望开始下降玉米种植结构调整, 种植面积将有所减少内外玉米价差仍存, 进口玉米量平稳增加进口谷物替代品价格低, 进口数量将继续上升第三章 : 年植物蛋白饲料市场分析与预测豆粕市场分析及预测全球大豆产量创新高, 豆粕产量上升中国进口大豆数量不断增加国内豆粕供给增加价格不断下降饲料中粕类添加比例增加豆粕出口量下降 19% 豆粕出口地仍以日本为主菜籽粕市场分析与预测菜籽种植面积减少, 国产菜粕产量不断下降菜粕饲用消费下降 1.37% 菜籽进口量 446 万吨, 下降 12% 菜粕进口大幅减少 54.7% 豆粕价格下跌, 豆菜粕价差缩窄棉籽粕市场分析与预测棉籽产量降低, 供应偏紧棉粕出口量继续下降反刍动物养殖持续发展, 将带动棉粕需求棉粕价格不断下降 DDGS 市场分析与预测国内酒精企业亏损严重, 开工率低 DDGS 生产企业主要分布在东北及华北黄淮玉米产区年 DDGS 进口量达万吨独立客观前瞻 Page 4 of 8

5 3.4.4 进口 DDGS 遭遇双反调查中国植物蛋白供求平衡分析与预测第四章 : 年动物蛋白饲料市场分析与预测国际鱼粉市场分析及预测秘鲁捕鱼配额 111 万吨, 较往年同期下降南美鱼粉产量降低 3.7%, 出口量下降 1.78% 厄尔尼诺影响鱼粉产量, 预计 2016 年鱼粉价格可能上涨我国鱼粉市场分析及预测沿海鱼类资源减少, 中国鱼粉产量下降中国鱼粉进口量万吨, 减少 1.25% 进口鱼粉集中度高, 来自秘鲁进口量有所增加畜牧存栏下降, 鱼粉需求减少年畜牧水产养殖开始缓慢复苏, 鱼粉需求将稳中有增肉骨粉市场分析及预测国内产量降低, 肉骨粉进口数量同比增长 45% 乌拉圭澳大利亚美国为我国肉骨粉进口的主要来源国鱼粉价格回落, 肉骨粉价格受冲击中国动物蛋白供求平衡分析及预测第五章 : 年饲用添加剂市场分析与预测维生素市场分析及预测国内维生素 A 产能过剩, 供过于求中国维生素 A 出口同比增长 4.5%, 出口单价下降 16.7% 维生素 A 进口数量同比下降 10%, 进口单价同比下降 20% 原料成本降低下游消费低迷, 维生素价格下行企业停产去库存, 预计维生素价格将有所上涨赖氨酸市场分析及预测国内赖基酸生产过剩, 价格持续下降赖氨酸出口价格小幅下降, 赖氨酸出口大幅增长赖氨酸盐及酯出口小幅增加蛋氨酸市场分析及预测养殖行业不景气, 蛋氨酸价格下降蛋氨酸进口量增加 2.66 万吨, 进口价格同比增幅 15.3% 蛋氨酸出口量增长 6 倍, 出口价格同比降低 53% 第六章 : 年中国工业饲料企业分析与预测独立客观前瞻 Page 5 of 8

6 6.1 中国主要工业饲料集团生产经营与运行年大型饲料企业继续扩张整合大型饲料企业集团分析大北农集团唐人神集团海大集团正邦集团双胞胎集团新希望六和正大集团禾丰集团天邦股份亚太中慧集团中国饲料企业未来的发展预测附图附图 1: 年产区玉米现货价格附图 2: 年销区玉米现货价格附图 3: 港口玉米现货价格附图 4: 玉米蛋白粉现货价格附图 5: 玉米胚芽粕现货价格附图 6: DDGS 现货价格附图 7: 赖氨酸现货价格附图 8: 南北港口玉米利润附图 9: 进口玉米盈利附图 10: 生猪存栏走势附图 11: 能繁母猪存栏走势附图 12: 定点企业生猪屠宰量附图 13: 中国谷物进口量附图 14: 豆粕现货价格附图 15: 菜粕现货价格附图 16: 棉粕现货价格附图 17: 鱼粉现货价格附图 18: 赖氨酸现货价格附图 19: 维生素 A 现货价格附图 20: 碳酸氢钙现货价格独立客观前瞻 Page 6 of 8

7 附图 21:2015 年中国玉米进口国结构附图 22:2015 年中国大豆进口国结构附图 23:2015 年中国菜籽进口国结构附图 23: 进口大豆到港成本附图 24: 世界玉米产量及贸易量附图 25: 美国玉米产量及单产附图 26: 世界大豆产量及贸易量附图 27: 美国大豆产量及出口量附图 28: 进口大豆港口库存附图 29: 进口大豆压榨利润附图 30: 临储玉米拍卖成交量及成交均价附图 31: 跨省移库玉米拍卖成交量及成交均价附表附表 1:2015 中国主要粮食进口量附表 2:2015 玉米分国别进口量附表 3:2015 玉米分国别出口量附表 4:2015 玉米分企业进口量附表 5:2015 豆粕分国别进口量附表 6:2015 年豆粕分国别出口量附表 7:2015 年豆粕分企业出口量附表 8:2015 菜粕分国别出口情况附表 9:2015 菜粕分国别进口情况附表 10:2015 棉粕分国别出口情况附表 11:2015 年大麦分国别进口情况附表 12:2015 年大麦分企业进口情况附表 13:2015 高粱分国别进口情况附表 14:2015 高粱分企业进口情况附表 15:2015 DDGS 分国别进口情况附表 16:2015 DDGS 分企业进口情况附表 17:2015 鱼粉分国别进口情况附表 18:2015 鱼粉分企业进口情况附表 19:2015 含牛羊成分肉骨粉分国别进口情况附表 20:2015 不含牛羊成分肉骨粉分国别进口情况附表 21:2015 乳清粉分企业进口情况附表 22:2015 赖氨酸分企业出口情况附表 23:2015 蛋氨酸分企业进口情况独立客观前瞻 Page 7 of 8

8 关于艾格农业 (CNagri.com) 年中国饲料市场分析与预测艾格农业中国现代农业服务业领导者, 成立于 1996 年, 凭借在中国农业和食品行业近 20 年的积累, 以及在行业数据情报资讯搜集与分析资源整合等方面的优势, 为大农业及食品领域的相关企业机构投资者消费者等, 提供农业研究咨询传媒营销公关传播及会议会展私募股权投资财务顾问等综合服务, 帮助各类企业和机构了解洞悉并融入快速发展的中国农业和食品行业, 并创造更大的商业价值相关报告中国饲料市场周报 ( 周报, 中英文版 ) 中国畜牧市场周报 ( 周报, 中英文版 ) 中国粮食市场周报 ( 周报, 中英文版 ) 中国玉米月报景气报告 ( 月报, 中英文版 ) 中国生猪月报景气报告 ( 月报, 中英文版 ) 中国肉鸡月报景气报告 ( 月报, 中英文版 ) 中国玉米市场回顾与展望 ( 年报, 中英文版 ) 中国工业饲料产业地图集 (2014) ( 专项, 中英文版 ) 中国农产品商品年鉴 (2015) ( 专项, 中英文版 ) 专项调研服务艾格农业携 20 年的行业研究经验, 是中国农业及食品领域最优秀的数据信息咨询服务提供商我们已经成功为近千家中国和海外企业及政府机构提供行业专题研究市场调查战略咨询上市前募集资金投向可行性研究区域规划商业计划书等各类专项调研服务典型案例 : 2000 年, 为味之素提供中国猪饲料市场调查报告 ; 2005 年, 为中粮制作中国玉米深加工产业发展趋势分析暨发展路径研究项目 ; 2008 年, 为圣尼斯种业完成中国甜玉米加工行业调研 ; 2009 年, 为 XJ 完成中国饲料行业及一体化企业研究报告 ; 2010 年, 为英国某公司开展生猪养殖及饲料代理商调研项目 ; 2011 年, 为乐康瑞德食品开展营养强化剂预混料在食品工业中的需求调研 ; 本刊版权归属北京东方艾格农业咨询公司所有未经公司授权, 不得以任何方式转载, 复印再录及制作各种刊物加以传播, 违者追究法律责任联系方式 2011 年, 为 ADM 制作中国玉米进口研究项目建议书 ; 2013 年, 为嘉吉提供中国饲料添加剂行业数据和预混料生产企业情况 ; 电话 : 年, 独立为某国际种子公司开展黑龙江省玉米种子市场调研报告客观前瞻 ; 地址 Page : 中国北京市朝阳区西坝河南 8 of 年, 为美国某国际公司完成 31 家中国饲料及添加剂企业调研 ; 路 1 号金泰大厦 1509 室邮箱 :lisaa.li@boabc.com 网址 :

行业背景北京东方艾格农业咨询有限公司依托 20 多年对行业数据的持续积累对行业变化的持续跟踪对行业的持续深入研究, 将为您提供一份有价值的产业及投资分析报告 2017 年中国工业饲料行业的优胜劣汰转型升级的速度持续加快环保要求的日益严格, 成为推动行业整合提升的重要因素饲料企业内化为养殖

行业背景北京东方艾格农业咨询有限公司依托 20 多年对行业数据的持续积累对行业变化的持续跟踪对行业的持续深入研究, 将为您提供一份有价值的产业及投资分析报告 2017 年中国工业饲料行业的优胜劣汰转型升级的速度持续加快环保要求的日益严格, 成为推动行业整合提升的重要因素饲料企业内化为养殖 2017-2018 年度中国饲料行业分析及预测版权所有 : 艾格农业北京东方艾格农业咨询有限公司 2017 年 11 月行业背景北京东方艾格农业咨询有限公司依托 20 多年对行业数据的持续积累对行业变化的持续跟踪对行业的持续深入研究, 将为您提供一份有价值的产业及投资分析报告 2017 年中国工业饲料行业的优胜劣汰转型升级的速度持续加快环保要求的日益严格, 成为推动行业整合提升的重要因素