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溲庄
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1 To: From: Tel: No: 中国玉米产业现状与展望行业研究白皮书布瑞克咨询研究部简要介绍金融风暴席卷全球, 国际原油价格一次又一次跌破人们心里底线, 现在难以断言底在何处玉米能源属性, 使得其价格和原油走势有非常强的相关性美国农产品 09 年初, 阶段性反弹后, 迎来了第二次探底, 玉米难以走出弱势格局, 原油价格跌破 40 美元 / 桶, 玉米将继续下跌测试 300 美分关口但国内玉米却保持强势, 这究竟什么原因?09 年国内玉米市场又将如何变化? 这将给饲料行业和深加工行业带来什么样的影响? 值得我们深入研究生物燃料乙醇发展, 对全球农业产生了重大影响, 玉米首当其冲 : 从 2006 年开始美国 CBOT 玉米随着油价冲高到 145 美元 / 桶, 价格一度飙升到近 800 美分 / 蒲式耳, 而如今随着国际原油价格跌破 50 美元, 玉米也跌破了 400 美分,CBOT 近月合约最低达到 290 美分美国是最大的玉米生产国, 其产量占世界总产量的 40% 以上, 出口占全球总出口量的 60% 以上美国的燃料乙醇战略使全球玉米市场发生了空前的变动, 波及社会生活的方方面面, 影响巨大 FCstone 亚洲部主任李小悦表示, 现在燃料乙醇价格主要由国际原油价格决定当原油价格高于 45 美元 / 桶玉米价格在 450 美分 / 蒲式耳时, 燃料乙醇的生产都有利润如今, 油价在 40 美元左右, 玉米价格在 350 美分 / 蒲式耳, 燃料乙醇厂微利笔者认为 08 年玉米大跌的主要原因是 07/08 年度国际玉米产量增加接近 10%, 历史罕见根据 2007 年新能源法案, 美国将会大量使用玉米生产燃料乙醇笔者经过计算, 美国计划 2022 年生产 360 亿加仑, 其中 150 亿加仑将为玉米乙醇, 约消耗 1.36 亿吨玉米 (1 吨玉米 =39.4 蒲式耳 =110 加仑乙醇 ), 这为后市国际玉米市场价格上涨埋下伏笔 RJO 中国区总监陈贝尔在首届农产品期货论坛上表示, 金融危机蔓延实体经济, 禽畜数量减少, 饲料需求降低, 玉米价格参考美分 / 蒲式耳不过这轮下跌给我们提供了长期买的机会 2009 年中国生猪和家禽存栏均比 2008 年有较大幅度上升, 但仍未恢复到正常水平从行业内部看, 较弱的需求原料价格的波动和畜产品质量事件导致小型企业经营困难, 大企业市场份额继续升高本报告重点探讨金融危机对玉米产业的影响, 分析饲料和燃料乙醇行业面临的冲击, 同时采用经济模型和价格预测技术定量分析玉米市场价格将会有什么样的走向及期货市场投资及企业套期保值策略分析从产业链的角度分析通威股份北大荒新五丰丰原生化正邦科技正虹科技新希望天康生物和航空动力等涉玉米上市公司的经营情况及其股票投资分析发布 2008/2009 年度布瑞克国际和国内玉米价格预测结果报告由布瑞克咨询公司研究部报告研发中心和预测中心联合开发, 并于农产品期货网上正式发布关键词 : 玉米饲料养殖期货燃料乙醇农业股经济模型定量分析布瑞克的使命 : 为中国农业的强大提供精准资讯和优质咨询服务布瑞克的使命 : 咨询电话 : 北京市海淀区中关村南大街 48 号九龙商务 C 座 3016,

2 目录中国玉米产业现状与展望--- 行业研究白皮书系统全面的调研了玉米产业发展情况市场供需情况企业竞争力情况产业投资环境及投资风险, 旨在为现货商政府机构期货公司证券基金, 投资公司等其他各类客户提供玉米产业的产业运行信息产品市场信息投资决策信息, 以供咨询者投资经营决策过程中进行参考白皮书的意义白皮书的目的研究方法综述第一部分全球玉米市场供求情况分析第一章 2003 年全球玉米市场供给情况分析第一节 2003 年全球玉米产量变化情况综述第二节 2003 年全球玉米重点供给国家分析第三节 2003 年全球玉米供给主要影响因素分析第二章 2003 年全球玉米市场需求与消费情况分析第一节 2003 年全球玉米需求量变化情况综述第二节 2003 年全球玉米重点消费国家分析第三节 2003 年全球玉米消费影响因素分析第三章全球玉米库存情况分析第一节全球玉米库存量变化分析第二节全球玉米库存影响因素分析第二部分中国玉米供给情况分析第四章 2003 年 2008 年中国玉米产供给情况分析第一节 2003 年 2008 年中国玉米产供给变化情况综述第二节 2003 年 2008 年中国玉米供给影响因素分析第五章 2003 年 2008 年中国重点区域供给情况分析第一节黄淮海平原夏玉米区一河南玉米供给现状二山东玉米供给现状第二节北方春玉米区一东三省供给现状二内蒙古玉米供给现状三宁夏玉米供给现状第三节西南山地玉米区一四川玉米供给现状二云南玉米供给现状三贵州玉米供给现状第四节南方丘陵玉米区一广东玉米供给现状

3 二福建玉米供给现状三浙江玉米供给现状四江西玉米供给现状第五节西北灌溉玉米区一新疆玉米供给现状二甘肃玉米供给现状第六节青藏高原玉米区一青海玉米供给现状二西藏玉米供给现状第六章中国玉米生产成本与收益分析第一节玉米生产成本与收益变化第二节东北地区主要作物生产成本收益比较分析第三节黄淮海地区主要作物生产成本收益比较分析第四节主产省区玉米生产成本收益比较分析第五节 2008 年玉米主产区种植效益下滑第七章玉米种业主要企业介绍第一节北京奥瑞金种业股份有限公司一公司简介二主营业务结构第二节山东登海种业有限公司 (002041) 一公司简介二主营业务结构第三节甘肃省敦煌种业股份有限公司 (600354) 一公司简介二主营业务结构第四节山西屯玉种业科技股份有限公司一公司简介二主营业务结构第五节万向德农股份有限公司 (600371) 一公司简介二主营业务结构第六节中种集团一公司简介二主营业务结构第七节四川国豪种业有限公司一公司简介二主营业务结构第八节黑龙江北大荒种业集团有限公司一公司简介二主营业务结构第九节合肥丰乐种业股份有限公司一公司简介

4 二主营业务结构第十节三北种业有限公司一公司简介二主营业务结构第十一节辽宁丹玉种业科技有限公司一公司简介二主营业务结构第十二节河南农科院种业有限公司一公司简介二主营业务结构第十三节河北省承德裕丰种业有限公司一公司简介二主营业务结构第十四节辽宁东亚种业有限公司一公司简介二主营业务结构第三部分中国玉米市场需求和消费情况分析第八章 2003 年 2008 年中国玉米需求和消费情况分析第一节 2003 年 2008 年中国玉米需求量变化情况综述第二节 2003 年 2008 年中国玉米消费影响因素分析第九章中国玉米深加工业及其玉米需求变化第一节 2003 年年中国玉米深加工行业的发展变化一中国玉米深加工行业发展现状二 2003 年年玉米深加工行业的主要变化第二节 2003 年年中国玉米酒精市场分析一中国酒精产品特点二玉米酒精生产布局三 2003 年年玉米酒精产量变化四 2003 年年玉米酒精贸易变化五酒精行业 2009 年发展展望第三节 2003 年年中国玉米淀粉市场分析一我国玉米淀粉需求特点二玉米淀粉生产布局三 2003 年年玉米淀粉产量变化四 2003 年年玉米淀粉价格变化五 2003 年年玉米淀粉贸易变化六玉米淀粉行业 2009 年发展展望第四节 2003 年年中国玉米淀粉糖市场分析一我国淀粉糖需求特点二我国淀粉糖生产布局三 2003 年年玉米淀粉糖行业生产变化四 008 年玉米淀粉糖贸易变化

5 五玉米淀粉糖行业 2009 年发展展望第五节 008 年中国玉米变性淀粉市场分析一我国变性淀粉需求特点二玉米变性淀粉生产布局三 2003 年年变性淀粉生产变化四我国变性淀粉贸易变化五变性淀粉行业发展展望第六节 2003 年年中国玉米味精市场分析一玉米味精产品特点二我国玉米味精生产布局三 2003 年年味精行业生产特点四 2003 年年我国味精贸易变化五味精行业 2009 年发展展望第七节 2003 年年中国赖氨酸市场分析一赖氨酸产品特点二我国赖氨酸行业产能布局三 2003 年年赖氨酸生产变化四 2003 年年赖氨酸贸易变化五 2003 年年赖氨酸价格变化六赖氨酸行业 2009 年发展展望第八节 008 年中国柠檬酸市场分析一我国柠檬酸需求特点二我国柠檬酸行业产能布局三 2003 年年我国柠檬酸生产变化四 2003 年年柠檬酸贸易变化五柠檬酸行业 2009 年发展展望第九节 008 年玉米深加工行业重大事件第十章中国畜牧饲料业及其玉米需求变化第一节 2008 年中国畜牧业发展状况一 2003 年年畜牧业总体状况及 2009 年发展展望二 2003 年年中国生猪养殖变化三 2003 年年中国肉禽养殖变化四 2003 年年中国蛋禽养殖变化五 2003 年年中国畜牧业玉米需求变化第二节 008 年中国工业饲料行业发展状况一 2003 年年工业饲料产量变化二 2003 年年工业饲料产品结构变化三 2003 年年工业饲料价格变化四 2003 年年饲料行业的经营利润变化第四部分 2008 年中国玉米贸易特点分析及预测第十一章 2003 年中国玉米出口特点第一节国家出台出口限制措施

6 第二节玉米出口量大幅减少第三节出口价格显著上涨第四节出口目的地集中于东亚地区第五节主要玉米出口企业第十二章 2003 年中国玉米进口特点第十三章 2009 年玉米贸易预测第一节国家出台玉米出口促进措施第二节玉米进口仍实行配额制管理第三节预计 2009 年玉米进出口量均将有所增长第五部分 2009 年玉米市场预测第十四章市场预测方法综述第十五章 2009 国内玉米供给量预测第一节市场预测采用主要数据来源, 第二节市场预测主要依据第三节预测模型构建方法第四节 2009 年国内玉米供给量预估结果第五节预测精确度分析第十六章 2009 国内玉米消费量预估第一节市场预测采用主要数据来源, 第二节市场预测主要依据第三节预测模型构建方法第四节 2008/09 榨季国内玉米消费量预估结果第五节预测精确度分析第十七章我国玉米价格走势分析第一节年中国玉米市场价格走势第二节年中国玉米价格管理政策第三节中国玉米价格影响因素分析一政策因素二市场供求三气候因素四地区差异五生产因素六储备机制七物流配送八深加工市场第四节年玉米价格走势预测一市场预测采用主要数据来源, 二市场预测主要依据三预测模型构建方法

7 四 2009 年国内玉米供给量预估结果五预测精确度分析第六部分年中国玉米产业发展前景预测分析第十八章年中国玉米产业投资环境分析第一节我国玉米产业政策研究第二节我国玉米产业生产环境展望第三节我国玉米产业出口环境展望第四节我国玉米产业技术环境展望第五节年中国玉米产业投资机会分析第十九章年中国玉米产业投资风险分析第一节市场竞争风险第二节技术竞争风险第三节资金风险第四节政策风险第五节外资进入现状及对未来市场的威胁第六节专家建议附录本报告撰写主要参与机构简介本报告专家组主要成员简介本报告研究员简介部分图表目录表 :02/03 02/03-07/08 07/08 世界玉米供需平衡表表 :2003 年年中国分地区玉米种植面积表 :2003 年中国分地区玉米总产量表 :2003 年中国分地区玉米单产表 :2003 年全国玉米种植成本收益变化表 :2003 年黑龙江大豆玉米水稻小麦成本收益比较表 :2003 年吉林大豆玉米水稻小麦成本收益比较表 :2003 年辽宁大豆玉米水稻小麦成本收益比较表 :2003 年内蒙古大豆玉米水稻小麦成本收益比较表 :2003 年山东省大豆玉米花生棉花成本收益比较表 :2003 年河北省大豆玉米花生棉花成本收益比较表 :2003 年河南省大豆玉米花生棉花成本收益比较表 :2003 年主产区玉米生产成本收益比较表 :2005 年中国玉米分月出口量变化表 : 主要企业玉米出口量及所占份额表 : 我国主要玉米酒精生产企业及其产能表 : 我国主要玉米淀粉生产企业及其产能表 : 我国主要淀粉糖生产企业及其产能

8 表 : 我国主要玉米味精生产企业及其产能表 : 我国主要赖氨酸生产企业及其产能表 : 我国主要柠檬酸生产企业及其产能表 :2003 年我国各地区生猪出栏量表 :2003 我国各地区禽肉产量表 :2003 我国各地区禽蛋产量表 :2003 我国各地区工业饲料产量表 :2003 我国各地区全价配合饲料产量表 :2003 我国各地区生猪全价料产量表 :2003 我国各地区肉禽全价料产量表 :2003 我国各地区蛋禽全价料产量表 :2003 我国各地区浓缩饲料产量表 :2003 我国各地区添加剂预混料产量表 :2001/ /02~2008/ /09 年度中国玉米供求平衡表表 : 中国六大种植区主要省份及产量占比表 :2008 年农业部主导玉米推广品种表 : 年郑单 958 推广面积表 : 年玉米口粮需求变化趋势表 : 年玉米工业加工消费量变化趋势表 : 年饲料玉米消耗量变化趋势表 : 年玉米制种面积产量库存变化趋势表 :2008 年全国各地育种面积增加数量表 :2008 年全国杂交玉米主要品种市场价格表 : 年国内玉米价格走势单位表 : 年各地玉米市场价格对比表表 : 北京奥瑞金种业主要产品列表表 :2008 年登海种业十大列表股东表 :2008 年登海种业主营业务收入情况表 :2008 年登海种业盈利能力分析表 :2008 年登海种业资产管理能力分析表 :2008 年登海种业偿债能力分析表 :2008 年敦煌种业十大股东表 :2008 年敦煌种业主营业务收入情况表 :2008 年敦煌种业盈利能力分析表 :2008 年敦煌种业资产管理能力分析表 :2008 年敦煌种业偿债能力分析表 : 山西屯玉投资公司列表表 : 山西屯玉玉米主要品种列表表 : 万向德农十大股东列表表 :2008 年万向种业主营业务收入情况表 :2008 年万向种业盈利能力分析表 :2008 年万向种业资产管理能力分析表 :2008 年万向种业偿债能力分析表 : 中种集团合作伙伴列表

9 图 : 年玉米主产国产量占全球总产量的比例图 : 年全球玉米产量变化图 :02/03 02/03 07/08 07/08 年度全球玉米期末库存及库存消费比图 :2007 年年 CBOT 玉米价格指数变化图 : 中国玉米生产布局图 : 年全国玉米播种面积变化图 : 年全国玉米单产变化图 : 年全国玉米总产量变化图 : 年全国玉米种植成本收益变化图 : 年玉米播种面积及总产量变化趋势图 : 年河南省玉米种植面积及总产量变化趋势图 : 年山东玉米种植面积及总产量图 : 年吉林玉米种植面积及总产量变化趋势图 : 年黑龙江玉米种植面积及总产量变化趋势图 : 年辽宁玉米种植面积及总产量变化趋势图 : 年内蒙古玉米种植面积及总产量变化趋势图 : 年宁夏玉米种植面积及总产量变化趋势图 : 年四川玉米种植面积及总产量变化趋势图 : 年云南玉米种植面积及总产量变化趋势图 : 年贵州玉米种植面积及总产量变化趋势图 : 年广东玉米种植面积及总产量变化趋势图 : 年福建玉米种植面积及总产量变化趋势图 : 年浙江玉米种植面积及总产量变化趋势图 : 年江西玉米种植面积及总产量变化趋势图 : 年新疆玉米种植面积及总产量变化趋势图 : 年甘肃玉米种植面积及总产量变化趋势图 : 年青海玉米种植面积及总产量变化趋势图 : 年西藏玉米种植面积及总产量变化趋势图 : 年淀粉酒精产品消耗玉米数量变化趋势图 : 年玉米分月出口量变化图 : 年中国玉米出口 FOB 价格变化图 : 年中国玉米进口量变化图 : 年中国玉米工业消费量及工业消费比重变化图 : 我国酒精产品结构图 : 我国玉米酒精产能布局图 : 玉米酒精企业布局图 :1997 年我国玉米酒精总产量及燃料乙醇产量变化 ( 预测 ) 图 :1997 年我国酒精出口量变化图 :2007 年我国淀粉需求结构图 : 规模以上淀粉生产企业产能分省布局图 : 主要淀粉生产企业布局图 :1997 年我国淀粉产量变化图 : 年玉米淀粉月度价格变化

10 图 :1997 年玉米淀粉进出口量变化图 :2007 年我国淀粉糖产品结构图 :2007 年我国淀粉糖需求结构图 : 规模以上淀粉糖生产企业产能分省布局图 : 主要淀粉糖生产企业布局图 :1997 年我国淀粉糖产量变化图 : 年我国淀粉糖进出口总量变化图 : 我国变性淀粉产能分省布局图 : 主要变性淀粉生产企业布局图 :1997 年我国变性淀粉产量变化图 :1997 年我国玉米变性淀粉进出口变化图 : 玉米味精企业产能分省布局图 : 主要味精生产企业布局图 :1997 年我国味精产量变化图 :1997 年我国味精进出口变化图 : 赖氨酸盐酸盐生产工艺简图图 : 我国赖氨酸产能分省布局图 : 主要赖氨酸生产企业布局图 : 年我国赖氨酸产量变化图 :1996 年我国赖氨酸进出口量变化图 : 年国内赖氨酸价格变化图 :2008 年我国柠檬酸需求结构图 : 我国柠檬酸产能分省布局图 : 主要柠檬酸生产企业布局图 :1997 年中国柠檬酸产量变化图 :1997 年中国柠檬酸进出口量变化图 : 中国生猪养殖区域布局图 :1997 年全国生猪存栏量变化图 : 年全国育肥猪及仔猪价格变化图 : 全国河南和广东生猪实际养殖效益 ( 购买仔猪 ) 图 : 全国河南和广东生猪实际养殖效益 ( 自繁自育 ) 图 : 中国肉禽养殖区域布局图 :1996 年我国禽肉产量变化图 :2008 年国内肉鸡及鸡苗平均价格变化图 : 主产区山东和河南肉鸡平均养殖效益变化图 : 中国蛋禽养殖区域布局图 :1996 年我国禽蛋产量变化图 :2008 年全国河北河南和上海鸡蛋价格变化图 :2008 年全国河北上海蛋鸡养殖效益变化图 :1996 年我国工业饲料产量变化图 :1996 年我国配合饲料产量变化图 :1996 年生猪配合饲料产量变化图 :1996 年肉禽配合饲料产量变化图 :1996 年蛋禽配合饲料产量变化

11 图 :1996 年我国浓缩饲料产量变化图 : 年生猪肉鸡蛋鸡反刍浓缩饲料产量变化图 :1996 年工业饲料产品结构变化 ) 图 : 年全国育肥猪肉鸡蛋鸡全价配合饲料价格变化图 : 008 年历次国家临时储备玉米成交量及成交价格图 : 年主要产区玉米平均价格变化图 : 年玉米及大豆价格变化比较图 : 年大豆玉米比价变化图 : 年主要销区玉米平均价格变化图 : 年主要港口玉米价格变化图 : 年 DCE 玉米价格指数变化图 : 年蛋鸡配合饲料价格走势图 :2008 年月玉米出口量变化趋势图 :2008 年玉米出口目的地比例图图 : 年全国玉米制种面积, 产量和库存情况图 : 年国内玉米价格走势免责声明 : 1 本报告依据公开合法的信息, 由本公司研究人员运用相应的研究方法, 对所研究的对象做出相应的评判, 代表本公司观点, 仅供用户参考, 并不构成任何投资建议用户须根据情况自行判断, 布瑞克对用户的投资行为不负任何责任 ; 2 我公司力求信息的完整和准确, 但是并不保证所有信息的完全准确性 ; 报告中提供的包括但不限于数据观点文字等信息不构成任何法律证据 ; 3 如果报告中的研究对象发生变化, 我们将不另行通知为避免产生不必要的损失, 敬请所有用户仔细阅读以上条款

12 布瑞克农产品报告征订单订户单位全称订户详细地址电话传真电子邮箱收件人邮政编码报告名称合计金额亿万千百十元角分汇款方式汇票号码合计人民币 ( 大写 ) 亿万仟佰拾圆角分汇款日期备注年月日邮政地址 : 北京市海淀区中关村南大街 48 号九龙商务中心 C3016, 开户行 : 中国工商银行股份有限公司北京海淀支行营业部账号 : 开户名 : 联系电话 : 传真 : 联系人 : 农产品期货网 ( 研究部 ) 电子邮箱 :barry920@163.com, barry920@accfutures.com

研究背景种子作为农业生产中最基本最重要的生产资料, 随着全球人口增长环境不断恶化耕地面积不断减少, 农业生产中对于单产高抗性好的种子需求越来越明显, 种子的市场竞争优势将决定着未来农业竞争的主动权玉米是中国主要的粮食作物,2013 年中国玉米种植面积达到 3631 万公顷, 产量 2.2

研究背景种子作为农业生产中最基本最重要的生产资料, 随着全球人口增长环境不断恶化耕地面积不断减少, 农业生产中对于单产高抗性好的种子需求越来越明显, 种子的市场竞争优势将决定着未来农业竞争的主动权玉米是中国主要的粮食作物,2013 年中国玉米种植面积达到 3631 万公顷, 产量 2.2 北京东方艾格农业咨询有限公司 2015 年 1 月研究背景种子作为农业生产中最基本最重要的生产资料, 随着全球人口增长环境不断恶化耕地面积不断减少, 农业生产中对于单产高抗性好的种子需求越来越明显, 种子的市场竞争优势将决定着未来农业竞争的主动权玉米是中国主要的粮食作物,2013 年中国玉米种植面积达到 3631 万公顷, 产量 2.2 亿吨, 超过水稻成为我国第一大粮食作物中国玉米种植年需种量在