行业背景 2016 年是 十三五 的开局之年, 政府引导各行业去产能 去库存 去杠杆 降成本 补短板进展顺利, 供给侧结构性改革取得积极成效 我国经济运行基本保持平稳, 投资意愿 出现改善, 消费增长保持平稳, 对经济形势形成良好的支撑 2016 年是玉米临储政策取消的第一年, 玉米种植面积迎来 1

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1 中国玉米市场和淀粉行业 年度分析及预测报告 (2017 年 ) 出品单位 : 中国淀粉工业协会艾格农业永安期货

2 行业背景 2016 年是 十三五 的开局之年, 政府引导各行业去产能 去库存 去杠杆 降成本 补短板进展顺利, 供给侧结构性改革取得积极成效 我国经济运行基本保持平稳, 投资意愿 出现改善, 消费增长保持平稳, 对经济形势形成良好的支撑 2016 年是玉米临储政策取消的第一年, 玉米种植面积迎来 13 年来首次减少, 玉米产 量较 2015 年减少 800 万吨左右 但是, 目前国内玉米临储库存依旧高达 2.3 亿吨, 库存压 力巨大, 政府相继出台玉米深加工补贴政策, 减少玉米库存的同时, 延缓了玉米市场的跌势 行情, 玉米价格将在 去库存 市场化 的道路上, 与国际接轨 2016 年玉米深加工行业在原料成本走低 需求增长的前提下, 利润大幅上升 预计未 来玉米深加工企业在东北地区政策补贴红利的指引下, 开工率大幅上升, 将会导致产量增加, 或导致深加工产品市场面临价格下行的压力 预计 2017 年玉米市场面对临产量继续下滑, 在去库存的目标下, 玉米定向销售 限制 相关替代品的进口 深加工补贴等相关政策措施是否会继续实施, 玉米淀粉加工企业将面临 新的压力和机遇 在此背景下, 中国淀粉工业协会联合艾格农业推出 中国玉米市场和淀粉行业年度分析 及预测报告, 将就中国玉米市场的生产 消费 贸易 市场价格变化, 中国淀粉行业运行 情况, 玉米及玉米淀粉期货的发展, 中国玉米淀粉行业市场竞争态势, 玉米行业及淀粉行业 的发展走势进行预测

3 目 录 一 宏观经济情况 1 国际宏观经济情况 1.1 美国经济温和增长 1.2 欧洲经济低速复苏 1.3 新兴经济体改善有限 2 国内宏观经济情况 2.1 投资增速下滑 2.2 消费增速保持平稳 2.3 进出口贸易形势依然严峻二 2016 年玉米市场情况 1 国际玉米市场 年国际玉米市场概述 世界玉米生产情况 世界玉米贸易格局 世界玉米消费情况 年美国玉米市场分析 美国玉米生产 美国玉米消费情况 2 国内玉米市场 年中国玉米市场分析 年中国玉米市场生产情况 年中国玉米市场消费情况 年中国玉米进出口贸易分析 年进口替代品约挤占了国内 3,500 万吨的玉米需求 年中国玉米政策分析 年中国玉米市场展望 年玉米生产 受种植面积调减以及生长期不利天气影响, 玉米产量下降 8% 至 2.07 亿吨 玉米生产成本基本持稳, 获生产者补贴后种植收益低于上年 年玉米贸易 玉米进口总量低于上年, 进口成本继续走低 乌克兰为第一大玉米进口国, 占比近 90% 年玉米需求 玉米消费量同比增幅超过 10% 至 1.9 亿吨 替代品消费下降, 饲用玉米需求稳步增长 玉米深加工利润实现高利润, 加工消费量创历史新高 临储取消后玉米价格波动走低, 同比降幅近 20% 年玉米的需求替代产品 进口替代品管制力度加大, 高粱 大麦进口数量同比降幅 30~50%

4 托市政策稳定小麦市场价格, 饲用消费减少 年中国玉米市场运行预测 玉米种植面积将继续减少 玉米进口量继续下降, 出口可能增加 玉米消费总量继续提高, 深加工玉米消费增幅大 年国内玉米市场的供求格局仍维持宽松 玉米市场价格将低于上年 年玉米期货市场分析三 2016 年玉米淀粉市场分析 年中国玉米淀粉产业市场分析 1.1 中国玉米淀粉产业市场综述 中国主要省份玉米淀粉产量情况 玉米淀粉需求分析 国内玉米淀粉价格 1.2 中国玉米淀粉贸易分析 玉米淀粉进口量较少 玉米淀粉出口增加 华北 东北是主要出口地区, 东南亚地区是主要出口目的地 年玉米淀粉市场展望 年中国玉米淀粉期货市场分析四 2016 年木薯淀粉市场分析 年中国木薯淀粉产业市场综述 1.1 中国主要省份木薯淀粉产量情况 1.2 木薯淀粉需求分析 2 中国木薯淀粉进出口分析 2.1 木薯淀粉进口量呈增长趋势 2.2 木薯淀粉主要来自东南亚地区 2.3 木薯淀粉出口呈震荡增长趋势 年木薯淀粉市场展望五 2016 年马铃薯淀粉市场分析 年中国马铃薯淀粉产业市场综述 1.1 中国主要省份马铃薯淀粉产量情况 1.2 马铃薯淀粉需求分析 2 中国马铃薯淀粉进出口分析 2.1 受政策变动影响, 马铃薯淀粉进口量变化较大 2.2 马铃薯淀粉进口主要来自欧盟 2.2 马铃薯淀粉出口量偏小 且持续减少 年马铃薯淀粉市场展望六 2016 年甘薯淀粉市场分析 年中国甘薯淀粉产业市场综述

5 2.1.1 中国主要省份甘薯淀粉产量情况 甘薯淀粉需求分析 2.2 中国甘薯淀粉进出口分析 甘薯等海关未列明淀粉 进口显著增加 进口 甘薯等海关未列明淀粉 主要来自法国等地 甘薯淀粉等海关未列明淀粉 出口小幅增加 甘薯淀粉等未列明淀粉 出口主要面向韩国等地 年甘薯淀粉市场展望七 2016 年变性淀粉市场分析 年中国变性淀粉产业市场走势分析 1.1 中国变性淀粉生产分析 1.2 变性淀粉需求分析 2 中国变性淀粉进出口分析 年变性淀粉进口增速放缓 2.2 进口变性淀粉主要来自泰国等地 年变性淀粉出口大幅减少 2.4 变性淀粉出口主要面向韩国和日本 年变性淀粉市场展望八 2016 年淀粉糖市场情况 年中国淀粉糖产业市场综述 1.1 中国主要省份淀粉糖产量情况 1.2 淀粉糖需求分析 2 中国淀粉糖进出口数据分析 2.1 进口数量分析 2.2 进口金额分析 2.3 出口数量分析 2.4 出口金额分析 2.5 进口国家及地区分析 2.6 出口国家及地区分析 年淀粉糖市场展望九 2016 年结晶葡萄糖市场分析 年中国结晶糖产业市场综述 1.1 中国主要省份结晶糖生产分析 1.2 结晶糖需求分析 年结晶葡萄糖市场展望十 2016 年糖醇市场分析 年中国糖醇产业市场综述 1.1 中国糖醇生产分析 1.2 糖醇需求分析

6 2 中国糖醇进出口数据分析 2.1 进口数量分析 2.2 进口金额分析 2.3 出口数量分析 2.4 出口金额分析 2.5 进口国家及地区分析 2.6 出口国家及地区分析 年糖醇市场展望十一 2016 年相关行业政策 1 临储收购取消, 转而实施市场化收购 + 补贴的新政策 2 调整种植结构, 减少非优势产区玉米种植 3 加大对玉米深加工企业的补贴力度以促进玉米消费 4 出台稳定玉米市场价格政策 图目录 图 1.1 中国 GDP 同比增速图 年中国固定资产投资完成额累计同比图 1.3 社会消费品零售总额累计同比图 1.4 城镇居民收入与消费累计同比图 1.5 中国进出口贸易情况图 1.6 三大需求对 GDP 增长的贡献比例图 2.1 全球玉米产量图 2.2 全球玉米产量分布情况图 2.3 全球饲用玉米消费分布情况图 2.4 全球工业用玉米消费分布情况图 2.5 美国玉米种植分布图图 2.6 美国玉米产量变化图 2.7 美国玉米收获面积图 2.8 美国玉米出口贸易量图 2.9 美国饲用及工业用玉米消费量图 2.10, 中国玉米种植面积变化 ( ) 图 2.11, 中国玉米单位面积产量变化 ( ) 图 2.12, 中国玉米总产量变化 ( ) 图 2.13, 2016 年中国玉米分省产量图 2.14, 中国玉米进口量及进口价格变化 ( ) 图 2.15, 2016 年中国玉米分国别进口图 2.16, 中国玉米需求量变化 ( )

7 图 2.17, 中国玉米需求结构变化 ( ) 图 2.18, 2016 年中国玉米的分省消费量图 2.19, 玉米淀粉加工效益变化 ( ) 图 2.20, 玉米酒精加工效益变化 ( ) 图 2.21, 玉米主产区 主销区及全国平均价格变化 (2007~2016) 图 2.22, 玉米与小麦的价差变化 ( 玉米 - 小麦 )(2007~2016) 图 ~2015 年玉米淀粉产量图 年玉米淀粉生产布局及主要生产企业图 3.3 玉米淀粉出厂价格变化 ( ) 图 3.4 玉米淀粉进口量变化 ( ) 图 3.5 玉米淀粉出口量变化 ( ) 图 年玉米淀粉出口的主要目的地图 年玉米淀粉的主要出口地区图 年玉米淀粉期货价格变化图 ~2015 年木薯淀粉产量图 年木薯淀粉生产的主要地区及主要生产企业图 4.3 木薯淀粉进出口量变化 ( ) 图 4.4 木薯淀粉进口量变化 ( ) 图 年木薯淀粉进口主要来源国图 年木薯淀粉的进口地区图 4.7 木薯淀粉出口量变化 ( ) 图 ~2015 年马铃薯淀粉产量图 年马铃薯淀粉生产的主要地区图 5.3 马铃薯淀粉进口量变化 ( ) 图 年马铃薯淀粉进口主要来源国图 年马铃薯淀粉的主要进口地区图 5.6 马铃薯淀粉出口量变化 ( ) 图 6.1 中国甘薯种植区域分布图 6.2 甘薯淀粉产量变化, 图 6.3 甘薯淀粉生产企业分布,2015 图 6.4 中国其他未列名淀粉进口来源国家及地区,2015 图 6.5 中国其他未列名淀粉出口目的国家及地区,2015 图 7.1 变性淀粉产量变化, 图 7.2 变性淀粉分品种产量占比, 2015 错误! 未定义书签 图 7.3 变性淀粉生产企业分布,2015 图 7.4 中国糊精及其他改性淀粉进口量, 图 7.5 中国糊精及其他改性淀粉进口来源国家及地区,2015

8 图 7.6 中国糊精及其他改性淀粉出口量, 图 7.7 中国糊精及其他改性淀粉出口目的地国家及地区,2015 图 年淀粉糖各品种所占比重图 年淀粉糖分省产量图 年中国淀粉糖需求量变化图 ~2015 年结晶葡萄糖产量图 年结晶葡萄糖生产的主要地区及主要企业图 年中国糖醇需求量变化趋势图 年甘露糖醇 ( 左 ) 及山梨醇 ( 右 ) 分国别进口图 年木糖醇 ( 左 ) 及丙三醇 ( 甘油 ) 分国别进口图 年甘露糖醇 ( 左 ) 及山梨醇 ( 右 ) 分国别出口图 年木糖醇 ( 左 ) 及丙三醇 ( 甘油 ) 分国别出口 表目录 表 2.1 世界各国玉米出口情况表 2.2 主要国家玉米进口情况表 2.3 主要国家玉米消费情况表 2.4 中国进口玉米分国别变化 ( 万吨 ) 表 年中国玉米分企业进口表 年中国玉米分企业进口表 年中国玉米分企业出口表 6.1 中国甘薯淀粉加工不同生产方式的特点表 6.2 甘薯淀粉生产企业产量排名,2015 表 6.3 中国其他未列名淀粉进口变化,2015 表 6.4 中国其他未列名淀粉出口变化,2015 表 7.1 变性淀粉生产企业产量排名,2015 表 7.2 中国糊精及其他改性淀粉进口变化,2015 表 7.3 中国糊精及其他改性淀粉出口变化,2015 表 年淀粉糖前十强生产企业表 年主要淀粉糖产品进口数量表 年主要淀粉糖产品进口金额表 年主要淀粉糖产品进口单价表 年主要淀粉糖产品出口数量表 年主要淀粉糖产品出口金额表 年主要淀粉糖产品出口单价表 年葡萄糖及葡萄糖浆 ( 果糖 <20%) 进口国量值

9 表 年葡萄糖及糖浆 (20% 果糖 <50%) 进口国量值表 年果糖及果糖浆 ( 果糖 >50%) 进口国家或地区量值表 年葡萄糖及葡萄糖浆 ( 果糖 <20%) 出口国量值表 年葡萄糖及糖浆 (20% 果糖 <50%) 出口国量值表 年果糖及果糖浆 ( 果糖 >50%) 出口国家或地区量值 附表附表 年 10 万吨以上玉米淀粉企业产量附表 年木薯淀粉分企业产量附表 年马铃薯淀粉分企业产量附表 年甘薯淀粉分企业产量附表 年 2 万吨以上变性淀粉分企业产量 ( 吨 ) 附表 年结晶葡萄糖分企业产量附表 年淀粉糖分企业产量附表 年糖醇分企业产量

序 2017 年是我国玉米政策改革全面实施落地的一年, 在国家继续 推行农业供给侧结构性改革 一二三产融合发展等政策引导下, 玉米 加工转化和去库存工作得以顺利进行 国内玉米深加工消费变化对玉米去库存进程起到非常关键的作 用,2017 年在国家政策导向及生产补贴的双重引导下, 玉米深加工 产量及 产

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