行业简评
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- 遛 充
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1 11/3/14 11/4/14 11/5/14 11/6/14 11/7/14 11/8/14 11/9/14 11/10/14 11/11/14 11/12/14 12/1/14 12/2/14 C H I N A S E C U R I T I E S R E S E A R C H 证券研究报告 行业简评 中集 外高桥皆有斩获 海工装备 事件 : 2 月海工订单数据 重大技术装备进口零部件免税政策 简评 2 月海工装备订单空前活跃今年 2 月份, 全球海工装备订单累计成交 7+1 座自升式钻井平台 1/1 座半潜式平台 ( 包括 1 座升级 ) 4+1 艘钻井船 1 艘 FPSO( 改装 ) 1 艘 LNG-FSRU 1 座天然气生产平台 1 座原油生产平台 1 艘 OSRC( 改装升级 ) 和 40+1 艘海工辅助船 从数量上看,2 月份成交订单数是 2010 年底海工订单爆发以来最大的一个月 ; 但由于附加值较低的海工辅助船数量较大, 订单总金额不是最大, 我们预计在 65 亿美元以上 和 1 月份相比增长 50% 以上 钻井类装置 : 中集 外高桥造船皆有斩获其中自升式钻井平台成交 7+1 座 : 外高桥造船获得中石油海洋工程公司 1+1 座自升式平台订单,JU2000E 型 400 英尺, 计划 2014 年交付, 这是外高桥造船自去年 海洋石油 981 交付 8 月获得 Prospector Offshore Drilling S.A. 公司 2+3 座自升式钻井平台订单后又一个海工订单 ; 巴西 Synergy Group 公司获得 Ocean Rig 公司 5 座自升式平台订单 ; 胜科海事获得 Safin Gulf FZCO 公司 1 座自升式平台订单 400 英尺 金额 2.13 亿美元 其中半潜式钻井平台 : 中集来福士获得挪威 North Sea Rigs As 公司 1 座半潜式钻井平台订单, 最大工作水深 1200 米 钻井深度 8000 米 DP3 动力定位系统和 8 点系泊系统 GM4-D 设计 ; 深圳蛇口友联船厂获得中石化上海海洋石油局 勘探三号 半潜式钻井平台坞修改造合同订单 其中钻井船 : 三星重工获得挪威 Seadrill 公司 2+1 艘超深水钻井船订单, 价值 亿美元 2014 年第二和第三季度交付 ; 新加坡 Jurong Aracruz 船厂获得巴西国油 Petrobras 1 艘超深水钻井船订单, 价值 亿美元 2015 年 4 月交付 ; 胜科海事获得巴西 Sete Brasil 公司 1 艘超深水钻井船订单, 单价 8 亿美元 2015 年二季度交付 [table_invest] 维持 高晓春 gaoxiaochun@csc.com.cn 执业证书编号 :S 发布日期 : 2012 年 3 月 14 日 市场表现 [table_industrytrend] 6% 1% -4% -9% -14% -19% -24% -29% -34% -39% 相关研究报告 [table_report] 由浅入深 交运设备沪深 300 买入 油气勘探开发设备和服务前景广阔 海工装备订单持续活跃 韩国新单承接继续领跑 中集获 2 艘半潜船订单 中船获海工大单 海工中长期规划发布 海工装备持续活跃 高景气有望持续 订单活跃份额稳定 生产类装置 : 韩国企业获得较大份额其中大宇造船获得丹麦 DONG E&P A/S 公司 1 座原油生产平台订单, 单价 5.6 亿美元 2015 年 4 月交付 ; 法国 Technip 受聘将 大连开拓者 号多功能钻井和储油船改装成世界首艘收集处理并储存石油的溢油应变船 (OSRV), 目前该船在中远船务建造 ; 泰国 Cuel 公司获得 Carigali Hess 作业公司 1 座天然气生产平台订单,
2 计划 2013 年 9 月交付 ; 现代重工获得挪威 Hoegh LNG 公司 1 艘 LNG-FSRU 订单,2014 年第二季度交付 ; 德国 Blohm+Voss 船厂获得 EnQuest 石油公司 1 艘 FPSO 改装升级订单, 改装日期 17 个月, 该 FPSO 原名 Uisge Gorm 建于 1995 年 海工辅助船 : 国内企业未获订单其中数量和金额较大的订单有 : 澳大利亚船厂 Strategic Marine 为 Njord Offshore 有限公司建造 8 艘新型 20 米长风电支援船, 英国 BMT 集团奈杰尔有限责任公司设计 ; 日本环球造船和巴西 EISA 船厂分别获得新加坡 Swire Pacific Offshore Operations(SPO) 公司 4 艘 5000 载重吨平台供应船 (PSV) 订单,2014 年早期开始陆续交付 ; 挪威 Bergen 集团从本国船东 Volstad Maritime 公司获得 1 艘海工工作船订单, 价值 8 亿克朗 ( 约 1.39 亿美元 ) 2013 年秋季交付 ; 新加坡 ST Marine 船厂获得新加坡 Swire Pacific Offshore 公司 2 艘 OSV 订单, 合同价 6000 万美元 2014 年第二和第三季度交付 ; 新加坡 Trinity Offshore 获得美国 Harvey Gulf International Marine 公司 2 艘 LNG 燃料动力 OSV, 预计金额在 1.1 亿美元以上 ; 荷兰达门船厂获得挪威 World Wide Supply2 艘 PSV 订单 苏格兰海工服务公司 Marineco2 艘高速支援船订单 ; 印度 ABG 船厂获得印度国航 6 艘 80 吨级 Bollard Pull 型 AHTS, 订单总额 亿美元 ; 巴西 Alianca 船厂获得巴西 Sao Miguel Navegacao 公司 4 艘 PSV 订单,2013 年 9 月交付等 在 2 月份众多海工辅助船订单中, 传统优势企业中国船企没有获得订单 重大海工装备 : 进口核心零部件免征关税和增值税 3 月 12 日, 财政部等四部门联合发布的 关于调整重大技术装备进口税收政策有关目录的通知 明确, 从今年 4 月 1 日起将对重大技术装备进口税收政策有关装备和产品目录 进口关键零部件和原材料目录 进口不予免税的设备和产品目录等予以调整 ; 其中新增的 28 项重大技术装备中海工装备占了 5 项, 包括自升式钻井平台 海上浮式生产储卸油装置 深海铺管船 ( 平台 ) 大型浮式起重船 海上及潮间带风机安装船 生产上述 5 大海工装备产品而进口所列附件中相关零部件和原材料商品, 免征关税和进口环节增值税 ; 这有利于海工装备的国产化进程 但新产品目录中没有列示半潜式钻井平台 钻井船船等重大海工装备, 其实这些产品国内很多企业已经具备总包制造能力 继续关注海工优势企业我们认为, 未来 3~5 年海工装备高景气有望持续, 国内企业占世界海工装备市场份额将稳步提高 ; 我们依然从 研发设计实力 历史业绩及订单 海工收入占比三个角度, 继续重点推荐优势 先行公司中国重工 中集集团 表 1: 主要海工装备类上市公司投资评级 11EPS 12EPS 13EPS 当前股价 11PE 12PE 13PE 目标股价 投资评级 上海佳豪 增持 中国重工 买入 中国船舶 增持 广船国际 增持 中集集团 买入 振华重工 增持 润邦股份 增持 亚星锚链 买入 资料来源 : 中信建投证券研究发展部 ( 股价以 3 月 13 日收盘价 ) 1
3 表 2: 今年以来主要海工订单统计 ( 座 / 艘 ) 自升式钻 井平台 半潜式钻 井平台 钻井船 FPSO/ 改 装 FSO/ 改装 LNG-FSRU/ 改装 生产平 台 海工辅助 船 穿梭油船 吉宝岸外 0/1 胜科海事 1 1 0/1 0/1 现代重工 1 三星重工 大宇造船 1 1 STX 造船 1 韩国 Shinan 重工 1 巴西 Synergy Group 船 厂 5 巴西 Alianca 船厂 4 巴西 EISA 船厂 4 新加坡 Jurong Aracruz 船厂新加坡 ST Marine 造船厂 1 2 新加坡 Trinity Offshore 2 阿联酋 Lamprell 船厂 1 德国 Blohm+Voss 船厂 0/1 荷兰达门船厂 4 智利 ASENAV 船厂 2+4 日本环球造船 4 澳大利亚 Strategic Marine 船厂 8 印度 ABG 船厂 6 泰国 Cuel 1 中船重工 1 中远船务 0/1 2 中集来福士 1 中船集团 1+1 招商局重工 0/1 粤新造船 合计 8+1 2/ /1 0/1 1 3/1 65/ 资料来源 : 中信建投证券研究发展部 ( 加号后面为可选择权订单 ) 2
4 分析师介绍 研究服务 高晓春 : 南开大学会计学硕士, 机械行业首席分析师 ; 擅长行业和公司基本面分析, 对财务分析有独到见解 ; 曾获 工业生产行业最佳分析师 十佳明星分析师 水晶球卖方分析师 机械行业第一名 等奖项 社保基金销售经理彭砚苹 pengyanping@csc.com.cn 姜东亚 jiangdongya@csc.com.cn 北京地区销售经理张博 zhangbo@csc.com.cn 张明 zhangming@csc.com.cn 张迪 zhangdi@csc.com.cn 陈杨 chenyangbj@csc.com.cn 黄玮 huangwei@csc.com.cn 上海地区销售经理李冠英 liguanying@csc.com.cn 杨明 yangmingzgs@csc.com.cn 钱宏伟 qianhongwei@csc.com.cn 戴悦放 daiyuefang@csc.com.cn 深广地区销售经理 赵海兰 zhaohailan@csc.com.cn 张娅 zhangya@csc.com.cn 周李 zhouli@csc.com.cn 段佳明 duanjiaming@csc.com.cn 机构销售经理 韩松 hansong@csc.com.cn 任威 renwei@csc.com.cn 何嘉 hejia@csc.com.cn 刘嫘 liulei@csc.com.cn 刘亮 liuliang@csc.com.cn 3
5 评级说明 以上证指数或者深证综指的涨跌幅为基准 买入 : 未来 6 个月内相对超出市场表现 15% 以上 ; 增持 : 未来 6 个月内相对超出市场表现 5 15%; 中性 : 未来 6 个月内相对市场表现在 -5 5% 之间 ; 减持 : 未来 6 个月内相对弱于市场表现 5 15%; 卖出 : 未来 6 个月内相对弱于市场表现 15% 以上 重要声明 本报告仅供本公司的客户使用, 本公司不会仅因接收人收到本报告而视其为客户 本报告的信息均来源于本公司认为可信的公开资料, 但本公司及研究人员对这些信息的准确性和完整性不作任何保证, 也不保证本报告所包含的信息或建议在本报告发出后不会发生任何变更, 且本报告中的资料 意见和预测均仅反映本报告发布时的资料 意见和预测, 可能在随后会作出调整 我们已力求报告内容的客观 公正, 但文中的观点 结论和建议仅供参考, 不构成投资者在投资 法律 会计或税务等方面的最终操作建议 本公司不就报告中的内容对投资者作出的最终操作建议做任何担保, 投资者据此做出的任何决策与本公司和本报告作者无关 在法律允许的情况下, 本公司及其关联机构可能会持有本报告中提到的公司所发行的证券并进行交易, 也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行 财务顾问或类似的金融服务 本报告版权仅为本公司所有 未经本公司书面许可, 任何机构和 / 或个人不得以任何形式翻版 复制和发布本报告 任何机构和个人如引用 刊发本报告, 须同时注明出处为中信建投证券研究发展部, 且不得对本报告进行任何有悖原意的引用 删节和 / 或修改 本公司具备证券投资咨询业务资格, 且本文作者为在中国证券业协会登记注册的证券分析师, 以勤勉尽责的职业态度, 独立 客观地出具本报告 本报告清晰准确地反映了作者的研究观点 本文作者不曾也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿 股市有风险, 入市需谨慎 地址 北京 中信建投证券研究发展部 上海 中信建投证券研究发展部 中国 北京 中国 上海 朝内大街 188 号 4 楼 世纪大道 201 号渣打银行大厦 601 室 电话 :(8610) 电话 :(8621) 传真 :(8610) 传真 :(8621)
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深度报告 行业 证券研究报告 资代表联系 并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明 高端装备制造专题之海洋工程 复制新加坡模式 转型者有望最受益 研究结论 : 海洋工程作为船舶行业产品结构的催化剂, 成为韩国高度垄断高附加值船舶行业的关键 而新加坡则合理运用多元化资本成为海洋工程发展的最大的赢家 政策扶持在两国海工发展中决定性的作用 我们认为中国海工行业已具备相同土壤, 新加坡模式有望得到复制 建议关注中集集团
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2011 年全球及中国海洋工程辅助船舶行业研究报告 海洋工程辅助船,Offshore Supply(Support)Vessel 简称 OSV OSV 主要包括 AHTS 和 PSV 一艘 16000BHP 的 AHTS 目前造价大约 7500-8500 万美元, 一艘 3000DWT 的 PSV 目前造价大约 4000-5000 万美元 2006 2007 2008 年这 3 年是 OSV 市场最好的
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