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沃钭
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1 一周要闻 2009~2010 年原油价格走势 ( 西德克萨斯中质原油 ) 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 01 月

2 2010 国际油价 : 价格震荡上行影响几何? 截至 2009 年 12 月 31 日, 纽约商品交易所 2010 年 2 月份交货的轻质原油期货价格上涨 8 美分, 收于每桶美元, 油价正逼近每桶 80 美元大关 2010 年国际油价走势如何? 业内人士认为, 从中长期看, 在全球经济复苏的带动下, 国际油价将震荡上行如果油价持续攀升, 国内油价与国际油价将有有条件可控制地对接随着世界经济逐步走出危机, 能源市场也出现戏剧性回升, 国际油价 2009 年最高涨至 80 美元之上, 从当年低点算起, 其涨幅已经超过了 100% 实体经济的恢复, 尽管世界经济复苏仍存在不确定性, 但总体看经济在逐渐回暖, 特别是新兴经济体经济走势明显加快, 能源需求上涨是不可避免的, 油价也将不断走高而且, 大量流动性资金进入资本市场, 促使投机炒作的因素在增强, 进而推高油价随着世界经济进一步回升, 能源市场的供求关系也随之改变, 国际油价在 2010 年将震荡上行分析 : 中国造船业面临的挑战当你询问任何一位船主船舶经纪人或者船厂经营者, 世界的船舶供给与船厂产能的平衡取决于谁时, 他们总会回答说 : 中国但关键问题是, 中国将如何应对市场环境恶化给重要造船国带来的威胁直到 2004 年, 中国还只是世界第三大造船国 ; 但据韩国造船企业在最近的一次经合组织 (OECD) 造船业会议上提交的数据显示, 自此以后, 中国就开始扩建船厂, 接收订单, 业务发展如此之快, 以至于订单量如今已超越了长期以来的市场领袖韩国 2008 年, 著名航运业评论员保罗斯莱特 (Paul Slater) 在英国金融时报于雅典召开的航运业会议上表示, 他预计, 中国本土企业将会弥补该国船厂所丢失的全部海外订单, 以进一步扩充该国的运输船队日本于上世纪 70 年代施行了类似的策略该策略可以帮助中国削减进口原材料或出口本国商品的成本不过, 它也可能会令一些最重要市场船只供给长期大于需求的问题雪上加霜船舶经纪人相信, 他们已经看到了中国国有企业接替外国买主向本国船厂定制船只的迹象, 比如中国海运 (China Shipping Group) 和中国外运 (Sinotrans) 它们之所以这么做, 一定程度上是因为中国政府担心大规模的订单取消, 将会导致造船业失业率高企而近些年如雨后春笋般涌现出来的大量小民营船厂, 则不太可能会得到帮助它们脱离破产命运的援助伦敦 Braemar Shipping Services 的查尔斯莫里森 (Charles Morrison) 表示, 许多新船厂要么最终继续施工, 要么极其超前, 已经接近投产他认为, 只有一些规模较小的拟议中的船厂可能已经成为了危机的受害者因此, 我们尚不清楚, 中国扩建船厂的计划将会对全球产能过剩产生何种影响有一些设施的完工进度不是特别理想我们很难识别出太多的这类设施它们肯定是属于较小的那类船厂巴西国油将展开 FPSO 上部模块招标巴西国家石油将在 1 月为 P-58 和 P-62 浮式生产存储卸载油轮的上部模块进行招标, 包括原油处理气体处理除二氧化碳和除硫模块压缩和发电装置不在此次招标范围内美国通用电气已为两艘油轮提交了压缩和发电装置的报价通用对发电装置的报价约为 1 亿美元, 比竞争对手 Rolls Royce 的价格低 5% 西门子和 Dresser Rand 也参与了竞价通用对压缩装置的报价为 6000 万美元, 击败 Dresser Rand, MAN Turbo, Elliot 和西门子两艘油轮的设计相同, 日处理量均为 18 万桶原油和 600 万立方米天然气 P-62 油轮将于 2013 年在 Roncador 油田投入服务 P-58 将于 2014 年开始在 Baleia Azul 油田投入使用勘探与开发印尼国油将参与安哥拉海上和陆上石油作业印度尼西亚国家石油公司 (Pertamina) 时下正在研究与安哥拉国家石油公司 (Sonangol) 合作在这个非洲国家里进行石油生产印度尼西亚国家石油公司发言人 Basuki Trikora 说, 印尼国油和安哥拉国油时下正在研究双方在安哥拉海上和陆上的石油作业中的合作问题两家公司将对他们将合作开发的油气田进行共同研究据 Basuki 所说, 安哥拉预计在 2010 年将日产 200 多万桶原油, 比今年的石油日产量增加 10 多万桶

3 阿尔及利亚国油去年获 16 个油气发现阿尔及利亚国有石油巨头阿尔及利亚国家石油公司 (Sonatrach) 日前说, 该公司最近连续发现了 5 个天然气田阿尔及利亚国家石油公司在一份声明中说, 其中 3 个气田是在阿尔及利亚南部的 Berkine 盆地中发现的, 另外两个气田分别是在 Erg El Quar 盆地和 Hassi El Gassi 盆地中发现的阿尔及利亚国家石油公司在声明中没有详细说明每个气田拥有的准确天然气储量阿尔及利亚国家石油公司在公司网站上说, 这 5 个气田的发现使得该公司在 2009 年获得的油气发现数达到了 16 个目前拥有 4.5 万亿立方米天然气储量的阿尔及利亚打算在 2011 年前把本国的天然气年出口数量从目前的 620 亿立方米提高到 850 亿立方米安国油签署开发伊拉克两油田初步协议伊拉克在巴格达与安哥拉国家石油公司 (Sonangol) 签署了开发伊拉克盖亚拉油田 (Qayara oilfield) 和纳季马油田 (Najmah) 的初步协议盖亚拉油田拥有 8 亿桶石油储量, 而纳季马油田拥有 9 亿桶石油储量安哥拉国家石油公司是在本月早些时候举行的伊拉克战后第二轮招标中获得开发这两个油田的权利的安哥拉国家石油公司此前曾说, 该公司将向盖亚拉油田投资 20 亿美元, 而一些国际公司已表示有兴趣与安哥拉国家石油公司共同开发这两个油田巴西国油将出售印度天然气区块股份印度报业托拉斯 (Press Trust of India) 今天援引一名没有透露名字的政府官员的话报道说, 巴西国有石油巨头巴西国家石油公司 (Petrobras) 近日决定向印度油气巨头印度石油天然气公司 (ONGC) 出售其在印度东海岸以外海上的一个天然气勘探区块中所拥有的 15% 股份印度报业托拉斯说, 印度石油天然气公司随后有可能把这 15% 的股份提供给欧洲第 2 大石油公司英国石油公司或欧洲最大的石油公司皇家荷兰壳牌公司巴西国家石油公司计划退出这个气田, 因为该公司希望更加关注国内油气田的开发伊拉克要求中标外国公司修改油田开发合同在伊拉克政府的要求下, 中标的外国石油公司同意修改前几周刚签订的石油开发合同修改条款涉及法律和技术方面伊政府方面说, 双方就合同补充条款进行了讨论, 外国石油公司总裁们很快同意了这些条款内容伊拉克内阁将于下周就合同补充条款进行表决根据修订条款, 伊石油部有权根据开发油田的储量决定油田日产量的上限并决定外国石油公司是否缴纳关税此决定仅针对开发石油储量 50 亿桶以上油田的外国石油巨头们印度公司在阿油田招标中再次输给中国公司印度国有油气巨头印度石油天然气公司 (ONGC) 在阿尔及利亚日前举行的新一轮油田招标中再次输给了一个由一家中国石油公司为首的国际财团消息提供者说, 印度 ONGC 公司与土耳其国家石油公司和阿联酋达纳天然气公司合作投标阿尔及利亚最新一轮油田招标中竞争最激烈的 Hassi Bir Rekaiz 区块然而, 以印度 ONGC 公司为首的国际财团在竞争 Hassi Bir Rekaiz 区块中最后输给了由中国第 3 大石油公司中国海洋石油总公司和泰国国家石油管理局 (PTT) 组成的国际财团阿尔及利亚日前颁发了去年 12 月 22 日结束的新一轮招标提供的 10 个勘探区块中的 3 个勘探区块的许可证中国韩国和阿联酋获土库曼斯坦气田合同土库曼斯坦政府表示, 来自中国韩国和阿联酋的公司赢得了开发该国最大的天然气田的合同, 合同总金额为 97 亿美元这标志着土库曼斯坦为摆脱能源产业对俄罗斯的依赖而采取的最新举措土库曼斯坦天然气储量居全球第四位, 而俄罗斯一直是其天然气的主要买家以上三国的公司将开发土库曼斯坦的南伊奥洛坦 (South Iolotan) 气田, 并建设天然气处理装置. 该气田有可能跻身全球五大天然气田之列消息人士表示, 中国石油天然气集团公司 (CNPC) 韩国 LG 国际和阿联酋 Petrofac Emirates 赢得了此次招标另一位土库曼斯坦政府官员表示, 预计南伊奥洛坦气田年产量在 300 亿立方米上下

4 市场动态科海湾石油今年向油气项目投资 11.4 亿美元科威特海湾石油公司 (KGOC) 总经理日前在这里说, 该公司计划在 2010 年向石油和天然气项目投资大约 11.4 亿美元他是在接受当地媒体记者采访时发表上述讲话的他说, 科威特海湾石油公司今后 5 年预算中分配给油气作业项目的资金大约在 42 亿美元他曾对路透社记者说, 科威特海湾石油公司计划在今后的 20 年里投资 110 亿美元把其与沙特阿拉伯共同拥有的中立区的石油日产能提高到 90 万桶世界第 4 大石油出口国科威特打算到 2020 年时达到 400 万桶的日产能并把这个日产能维持到 2030 年普京承诺订单首选大宇与俄合资船厂韩国大宇造船和海洋工程有限公司董事长南相兑和俄罗斯总理普京在 12 月 28 日于海参崴进行会晤, 就改进俄罗斯船厂计划和资源开发交换了意见在会议期间, 普京承诺如果有订单, 将会优先考虑大宇和俄罗斯联合造船公司的合资船厂 Zvezda 船厂 Zvezda 船厂的动工典礼在海参崴附近的 VolshoyKamen 举行大宇造船和联合造船公司合资 Zvezda 船厂将计划于 2010 年上半年建成投产普京还表示, 将会全力支持大宇造船加入俄罗斯资源开发的计划, 如果大宇造船有此计划南相兑说 : 大宇造船已经成为俄罗斯船厂改进项目的核心合作伙伴我们也希望能深入到俄罗斯的资源开发项目中去俄罗斯国营联合造船公司和大宇造船计划在一系列领域包括造船和海工业务结成战略合作伙伴新船价格已连续 14 个月下跌近期克拉克松统计显示, 新船价格指数已经连续 14 个月下跌, 现在为 140 点尽管指数从 2008 年 9 月的 190 点下跌了近 25%, 但是在 1999 年 12 月, 该指数只有 107 点克拉克松认为, 新船价格指数不可能会下跌到当年的低水平按照一艘 18 万载重吨的好望角散货船的标准, 它的价格已经从 1 月份的 8800 万每月下跌到了 12 月初的 5650 万美元, 跌幅近 36% 越南船舶工业集团将发行 6 亿美元债券越南船舶工业集团 (Vinashin) 获得了政府支持发行高达 6 亿美元的海外债券以支持其新船建造集团业务部主管说随着政府担保, 希望明年第一季度能够发行债券作为越南最大的造船厂需要高达 40 亿美元来建造船只以满足越南不断上升的需求, 该公司已经在 2005 年通过越南政府发行 7.5 亿美元债券获得资金韩进重工今年 2 月份将裁员 30% 为了帮助克服全球造船业衰退导致的管理危机, 韩进重工计划减少造船员工至少 30% 韩进重工计划 2010 年 2 月份开始减少其造船部门的员工缤纷剥离部分技术人员现代重工预计 2010 年形势严峻现代重工首席执行官指出,2010 年现代重工的目标是接获订单价值 177 亿美元, 同比增长 67% 由于造船市场暴跌, 2009 年现代重工接获订单价值同比下降了 62% 现代重工预计, 虽然 2010 年造船市场将持续低迷, 但公司的目标是扩大新船订单三分之二虽然 2010 年全球经济恢复将继续, 但由于造船能力过剩和造船融资能力下降, 造船业的低迷时期还会持续相当长时间虽然由于包括现代重工大宇造船海洋工程公司和三星重工在内的韩国造船企业前几年接获了大量手持订单, 克服了订单下滑带来的影响, 但持久的衰退可能迫使韩国造船企业在 2010 年采取低价接单策略, 因此今后几年韩国造船企业的利润将受到影响虽然现代重工 2009 年接单价值只有 106 亿美元, 但该公司的目标是 2010 年接获新船订单价值 177 亿美元同时承建造海洋工程设备发动机和风电设备的现代重工称, 该公司的目标是 2010 年实现销售收入万亿韩元 (182 亿美元 ),2009 年该公司的销售收入为 21.3 万亿韩元 (180 亿美元 ) 另据悉, 现代重工计划 2010 年资本支出 4 亿美元

5 大宇造船 2010 年将获 100 亿美元订单大宇造船和海洋工程有限公司宣布了 2010 年目标计划实现 12.4 万亿韩元收入, 以及超过 1 万亿韩元的营业利润大宇造船 2010 年计划获得超过 100 亿美元的新订单, 而去年这一数字为 38 亿美元大宇造船的董事长南相兑说 : 为了实现管理目标, 我们将在技术开发如风力和二氧化碳捕获及存储技术方面投入超过 6000 亿韩元还规定, 不断加强完善其 F1 战略的第二阶段和加强合作的管理层之间人力之间, 母公司和分公司之间的合作通过一系列措施及改革, 大宇将成为世界上涵盖造船海洋工程和新能源开发的最好重工业企业瓦锡兰与马士基 LNG 公司签服务协议瓦锡兰公司近日宣布, 该公司已与马士基液化天然气公司签署了长期服务协议, 为其 5 艘采用瓦锡兰 50DF 双燃料船用发动机的 16.5 万立方米 LNG 船提供船机保养服务以及技术支持此次合作协议中涉及的 LNG 船的 50DF 船机已经使用了 5 年以上瓦锡兰公司负责人表示, 上述船机通过加装监控系统, 将能得到更好的维护服务, 并使其维护费用在未来 5 年中处于稳定状态据了解, 瓦锡兰为船机用户提供的服务被称为动态维护计划 ( 即 DMP), 这项服务利用计算机, 在每台船机的生命周内, 对其机械设备情况及其工作性能效率等每天进行监控, 并据此为该机定出独特的保养和维护计划, 提前解决可能出现的问题, 避免船机出现故障该集团表示, 该服务不仅有助于优化船机性能, 有效降低用户的维护成本, 还能使其大修计划的安排更加灵活同时, 这项服务能够使瓦锡兰收集到大量数据, 为其研发产品和制定服务方案提供依据统计数据显示, 截至目前瓦锡兰已经为超过 1000 台船用和陆用双燃料发动机提供了长期的 DMP 服务海洋工程装备俄罗斯船厂获 10 艘新船订单位于俄罗斯联邦下诺夫格罗德州那瓦时市的 Okskaya Shipyard 造船厂近日从 Volga 航运公司获得为其建造 10 艘内河船舶订单合同 3 年的合同总价亿美元, 交付时间分别是 2011 年 5 艘和 2012 年 5 艘 Okskaya Shipyard 造船厂是专业建造中型内河海洋船舶的船厂, 包括适合各种航区的干散货船集装船船油驳及货驳和油船 Volga 航运公司俄罗斯主要的航运公司之一, 经营的是在国内河流及湖泊上的游轮和渡船目前有 250 艘客船和河海船该公司是属于 Universal Cargo Logistics Holding 公司旗下巴西国有石油公司签 9 艘新油船租约巴西国有石油公司上周二宣布, 公司已经签订了 9 艘新油船租约, 这 9 艘新船都是巴西本国船厂建造巴西国有石油公司之前也宣布了签订 12 艘新船长期租用合同, 另外 7 条油轮租约还在考虑中巴西国有石油公司通过自己不断增长的运输需求来帮助巴西造船业摆脱困境, 相应巴西国轮国造并且公司新一轮的新船交易将要启动, 包括租船和自己定造巴西国有石油公司已经和 Global Transporte Oceanico 签订了 3 艘成品油轮长达 15 年的租船合约, 该油轮船东计划在巴西 Maua 船厂建造 ; 另外还和 Navegacao Sao Miguel 签订了 3 艘 4500 载重吨的油轮租约, 该船东在其自己的船厂建造新船 ; 剩下 3 艘油轮的租约是和 Delima Comercioe Navegacao 签订, 在 Renavi/Enavi 船厂建造根据租船合约, 这些船必须悬挂巴西国企, 选用巴西船员交付日期在 2011 年到 2014 年卡梅隆获 2.3 亿海底产油系统订单油田服务公司卡梅隆 4 日宣布赢得一份价值 2.3 亿美元的订单, 为雪佛龙在墨西哥湾的 Jack & St. Malo 油田供应海底产油系统该项目将包括 PSI 采油树生产控制系统四组基座及其连接系统, 以及设计和项目管理服务设备交付计划在 2011 年第三季度开始, 并延伸至 2013 年第二季度

6 NPCC 赢得 ONGC 井口平台工程阿布扎比国际石油建造公司 NPCC 赢得印度石油和天然气集团 ONGC 一份价值 1.62 亿美元的合约, 工作范围包括为孟买 RS-12 井口平台进行预设计采购和建造整个工程预计于 2011 年 4 月完成 2009 年吉宝交付钻井平台破纪录吉宝远东有限公司 (Keppel FELS) 已经提前并按预算向挪威 SeaDrill 有限公司交付了 7 座半潜式钻井平台中的第 6 座半潜式钻井平台 West Vencedor 第 6 座半潜式钻井平台的建造完工使吉宝远东有限公司 2009 年交付的钻井平台破纪录, 达到了 13 座 2009 年交付的钻井平台中,8 座为自升式钻井平台 4 座为半潜式平台和 1 座为半潜式钻井平台该公司交付的这 13 座钻井平台不仅全部按计划交付, 而且费用也控制在预算内吉宝岸外与海事公司已经为挪威 SeaDrill 有限公司建造了 4 座世界级的自升式钻井平台第 7 座半潜式钻井平台和 2 座自升式钻井平台将按计划于 2010 年二季度和 2011 年二季度交付在交付了这些钻井平台后, 吉宝远东为挪威 SeaDrill 有限公司建造的钻井平台将占到 35% 大宇接获 16 亿美元海工订单 12 月 18 日, 大宇造船海洋称, 由于石油公司恢复勘探新油田, 该公司接获了为美洲两家公司建造价值 16 亿美元海洋工程设备的订单, 其中包括两艘钻探船和一座半潜式钻井平台, 这是一年多来大宇造船海洋首次接获海洋工程设备订单据悉, 钻井平台的交付期为 20l1 年 12 月, 两艘钻探船的钻探深度将达英尺 (1219 米 ), 交付期为 2012 年 3 月接获这笔订单后, 大宇造船海洋今年接获的订单价值翻番, 达到 31 亿美元, 距离其今年 100 亿美元的接单计划指标还很遥远由于现有的油田枯竭, 巴西石油公司和雪佛龙公司等石油公司都已经恢复了订购用于在巴西和澳大利亚钻探新油田的海洋工程设备最近两个月, 现代重工也接获了总价值约 35 亿美元的海洋工程订单吉宝又获 1.15 亿美元修船订单吉宝岸外与海事集团通过其下属的吉宝船厂和吉宝远东公司接获了总价高达 1.6 亿新加坡元 ( 约 1.15 亿美元 ) 的修船合同吉宝船厂将把一艘苏伊士型油船改装成浮式生产储油船 (FPSO), 合同总价为 1.04 亿新元,2011 年初完工新 FPSO 将具备日产原油 5 万桶储存 68 万桶的能力吉宝船厂还从 NorCE 合资公司获得了一艘驳船修理合同, 将安装 1100 吨的吊机和铺管设备,2010 年中期完工吉宝远东公司则从美国钻探巨头 Transocean 公司获得了一份为深水半潜式钻井平台延长寿命的合同,2010 年初开工, 当年第二季度完工据吉宝集团统计, 该集团今年已接获 15 亿新元的订单

7 世界海洋平台一览今天上周一个月前一年前美国墨西哥湾共计钻井平台数量有合同钻井平台无合同钻井平台利用率 54.20% 54.20% 53.80% 75.80% 南美共计钻井平台数量有合同钻井平台无合同钻井平台利用率 76.30% 76.10% 76.30% 76.00% 欧洲 / 地中海共计钻井平台数量有合同钻井平台无合同钻井平台利用率 84.60% 84.90% 85.00% 98.00% 西非共计钻井平台数量有合同钻井平台无合同钻井平台利用率 75.40% 75.00% 77.00% 94.90% 中东共计钻井平台数量有合同钻井平台无合同钻井平台利用率 72.70% 71.90% 74.40% 92.20% 亚洲 / 澳大利亚 ( 不包含印度 ) 共计钻井平台数量有合同钻井平台无合同钻井平台利用率 81.70% 82.40% 84.30% 94.60% 全世界范围共计钻井平台数量有合同钻井平台无合同钻井平台利用率 75.20% 75.10% 75.90% 87.90% 海洋固定式平台除移动钻井装置之外, 在全世界范围内还部署了 296 个固定式平台地区固定式平台总计有合同利用率美国墨西哥湾 % 欧洲 / 地中海 % 世界范围 %

8 世界海洋平台日费率类型有合同平台共计平台数量本周日费用率上周日费用率浮式平台钻井船 (<4000 英尺 ) , , 钻井船 (>4000 英尺 ) , , 半潜式 (<1500 英尺 ) , , 半潜式 (>1500 英尺 ) , , 半潜式 (>4000 英尺 ) , , 自升式平台独立桩腿悬臂式 (<250 英尺 ) , , 独立桩腿悬臂式 ( 250 英尺 ) , , 独立桩腿悬臂式 ( 300 英尺 ) , , 独立桩腿悬臂式 (>300 英尺 ) , , 独立桩腿槽口式 (<250 英尺 ) , 独立桩腿槽口式 ( 250 英尺 ) , , 独立桩腿槽口式 ( 300 英尺 ) , , 独立桩腿槽口式 (>300 英尺 ) 2 3 沉垫支承悬臂式 (<200 英尺 ) , , 沉垫支承悬臂式 (>200 英尺 ) , , 沉垫支承槽口式 (<200 英尺 ) 2 2 沉垫支承槽口式 (>200 英尺 ) , , 其它钻井平台钻井驳船 (<150 英尺 ) , , 钻井驳船 (>150 英尺 ) , , 内河驳船 , , 固定式平台 , , 坐底式平台 , , 有供应船辅助的钻井平台 , , 关于世界海洋工程资讯我们致力于为您带来关于全球海洋石油和天然气行业的最新资讯, 包括 : 原油价格走势, 勘探与开发, 市场动态, 海洋工程装备及海洋平台信息本周刊于每周三发行关于挪威戈朗海洋工程集团 ( 亚洲 ) 挪威戈朗海洋工程集团是一家全球化的集海洋工程设计采购建造为一体的全面性的海洋工程总包公司, 并致力于为增强其在全球海洋油气工业和海洋船舶工程领域的客户的发展而服务

CO 2

CO 2 CO 2 1 2 3 Oil demand and supply growth Oil demand growth Annual change, Mb/d 2.5 Oil supply growth 2.0 2.0 1.5 1.0 Total growth 1.5 1.0 0.5 0.0 Total Global growth growth 0.5 0.0 10 year average -0.5