2011年X月XX行业数据解析及预测

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彪歹黄
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1 中国产业竞争情报网特别发布 2012 年高端装备行业研究红月刊中国海洋工程装备行业现状与趋势研究 ( 期 )

2 Contents 致读者...1 海洋工程装备简介...2 海洋工程装备定义... 2 海洋工程装备分类... 2 全球海洋工程装备发展现状... 3 海洋工程装备技术成熟... 3 建造厂商集中在亚洲... 3 主要生产国家及企业... 4 世界海洋工程装备制造业生命周期...4 中国海洋工程装备发展现状... 4 海洋工程装备总体状况... 4 国内市场独特优势... 5 海工装备产业链基本形成... 5 与世界先进水平存在差距... 5 面临快速发展的新形势... 5 n 中国海洋工程装备主要企业分析... 6 海洋工程装备企业分类... 6 大型造船央企... 6 多元化央企... 7 能源企业... 7 民营企业... 7 中国海洋工程装备行业发展前景及趋势... 8 产业政策持续出台, 助力海工装备加速发展...8 海工制造转移加速... 8 海洋工程装备制造业趋势... 9

3 致读者高端装备制造行业是我国战略性新兴产业的重要组成部分, 是装备制造产业中技术密集度最高的产业, 处于产业链的核心部位, 属于知识技术密集型多学科多领域交叉行业, 具有很强的竞争力目前, 我国高端装备制造业水平大幅度提升, 一批重大装备和技术成果不断涌现, 正稳步向自动化数字化集成化网络化和智能化发展十二五规划将高端装备制造业纳入七大新兴产业中, 重点培育和发展, 到 2015 年, 高端装备的销售产值将会达到 6 万亿元, 占装备制造业的 20% 以上我国高端装备制造业将迎来战略性发展机遇于此同时, 在整个高端装备制造业领域也存在着一些问题, 如过度依赖投资增长, 自主创新能力薄弱, 缺乏核心技术和自主知识产权, 产品故障率高使用寿命短可靠性差等可见, 我国高端装备制造业发展中机遇与风险并存北京华经纵横咨询有限公司长期从事高端装备制造业研究, 并定期向外界发布最新的研究成果, 本期高端装备制造行业研究红月刊课题为中国海洋工程装备行业现状与趋势研究, 重点向读者呈现如下内容 : 海洋工程装备简介全球海洋工程装备发展现状中国海洋工程装备发展现状中国海洋工程装备主要企业分析海洋工程装备行业发展前景及趋势 1

4 海洋工程装备简介编者按 : 海洋工程装备产业是开发利用海洋资源的物质和技术基础, 是我国当前加快培育和发展的战略性新兴产业海洋工程装备属于高投入高风险产品, 从事海洋工程装备建造的厂商须具有完善的研发机构完备的建造设施丰富的建造经验以及雄厚的资金实力未来 5 年, 按照全球海洋油气资源开发年均投资 3500 亿美元测算, 年全球海洋工程装备市场的年均容量在 700 亿美元以上海洋工程装备定义海洋工程装备指用于海洋资源勘探开采加工储运管理及后勤服务等方面的大型工程装备和辅助性装备目前, 海洋工程装备的主体是海洋油气资源开发装备具有高技术高投入高产出高附加值高风险的特点, 是先进制造信息新材料等高新技术的综合体, 产业辐射能力强, 对国民经济带动作用大海洋工程装备分类国际上通常将海洋工程技术装备分为三大类 : 海洋油气资源开发装备 ; 其他海洋资源开发装备 ; 海洋浮体结构物海洋油气资源开发装备是目前海洋工程装备的主体, 包括各类钻井平台生产平台浮式生产储油船卸油船起重船铺管船海底挖沟埋管船潜水作业船等目前用于海洋油气钻采的海洋工程装备主要有两大类 : 一类为海上浮动钻井平台, 另一类为海上浮式生产设施海洋钻井平台主要包括两类 : 移动式平台和固定式平台 ; 浮式生产设施主要包括 : 单圆柱生产平台 (SPAR) 和浮式生产储油船 (FPSO), 此外还有平台供应船及铺管船等海洋钻井平台海上浮动钻井平台包括移动式平台和固定式平台两类表 1 海洋钻井平台分类分类名称坐底式平台移动式平台自升式平台半潜式平台张力腿式平台 2

5 牵索塔式平台固定式平台钻井船导管架式平台重力式平台海洋开发用船表 2 海洋开发用船分类分类名称或用途油气开发船海洋资源开发船海底采矿船海水捉铀船生物资源开发船海洋能源开发船海上和海底空间利用船海水资源利用船针对鱼类海藻等养殖利用潮汐海流波浪及海水温差发电用船供海水冷却淡化用船海底仓库海水机场海底观光海底铺管等铺设用船全球海洋工程装备发展现状编者按 : 海洋工程设备的结构特点决定了大多产品都要在船厂建造, 与商船相比, 海洋工程设备的市场规模和需求量的稳定性虽有不足, 但由于建造技术要求高价格昂贵, 因此船厂收益率仍较高全球海工装备制造商主要集中在美国欧洲新加坡韩国等国家, 在全球海洋工程装备建造领域占据领先地位海洋工程装备技术成熟全球海工装备制造商主要集中在美国欧洲新加坡韩国等国家, 其中美国欧洲等国以研发建造深水超深水高技术平台装备为核心, 垄断着海洋工程装备开发设计工程总包及关键配套设备供货 ; 新加坡和韩国则以建造技术较为成熟的中浅水域平台为主, 目前也在向深水高技术平台的研发建造发展建造厂商集中在亚洲从世界造船业的发展看, 无论是传统的, 还是后来兴起的造船国家, 无不重视海洋工程这一市场当今名列世界造船前茅的为亚洲的韩国和日本, 其大型造船企业几乎都将海洋工程设备的研发和建造列为重要目标 3

6 美国及欧洲等已在商船领域失去竞争力的国家, 则凭借其深厚的技术力量和国内市场需求, 依然保持了海洋工程设备的研发和建造实力此外, 以修船见长的新加坡船厂, 则独辟蹊径, 也在海洋工程设备市场上占有重要的一席之地主要生产国家及企业新加坡有胜科海事吉宝远东新加坡裕廊 ( 钻井平台 ) 新加坡大元环境工程集团和万邦船务工业集团日本有川崎重工三井造船三菱重工万国造船石川岛播磨联合和日本三井海洋开发公司韩国有大宇造船三星重工现代重工韩国 STX 现代尾浦韩国现代三湖重工和大宇造船海洋工程公司,2008 上半年, 韩国承接的海洋工程项目设备订单金额达到了 89 亿美元, 同比增长了 141% 世界海洋工程装备制造业生命周期投入期成长期成熟期衰退期衰退期衰退期美国北欧韩国日本中国新加坡海洋工程装备制造业生命周期中国海洋工程装备发展现状编者按 : 虽然中国在海工装备领域起步较晚, 但发展迅速, 在全球市场中的地位在逐渐提升我国先后成功建造了多型 FPSO 和自升式钻井平台, 完成了国外第六代半潜式钻井平台的改装建造, 承接了国内 3000 米水深半潜式钻井平台和起重铺管船的订单等如今, 中国已拥有全球海工装备市场 7% 的份额, 逐渐成为全球海工装备市场的后起之秀海洋工程装备总体状况我国海洋工程装备制造业发展取得了长足进步, 特别是海洋油气开发装备具备了较好的发展基础, 年销售收入超过 300 亿元人民币, 占世界市场份额近 7%, 在环渤海地区长三角地区珠三角地区初步形成了具有一定集聚度的产业区, 涌现出一批具有竞争 4

7 力的企业 ( 集团 ) 目前, 我国已基本实现浅水油气装备的自主设计建造, 部分海洋工程船舶已形成品牌, 深海装备制造取得一定突破此外, 海上风能等海洋可再生能源开发装备初步实现产业化, 海水淡化和综合利用等海洋化学资源开发初具规模, 装备技术水平不断提升 2010 年中国共交付各类海洋平台 16 座, 新承接自升式钻井平台 5 座, 海洋平台模块 10 座, 拥有全球海工装备市场的 7% 份额截至 2010 年底, 中国半潜式钻井平台手持订单量已超过韩国, 仅低于新加坡从 2009 年至 2011 年 2 月, 中国企业已承接 8 艘 FPSO 改造订单, 订单水平接近韩国新加坡国内市场独特优势在基础设施方面, 中国拥有漫长的海岸线和众多优秀的港口, 能够建设众多船舶和海工生产基地在劳动力方面, 中国动力资源丰富劳动力成本较低, 同时海洋学科领域的科研院校也为海洋工程装备行业提供了大量的技术人才另外海洋工程产业后备人才力量充足, 虽然海洋工程专业在中国仍属新兴学科, 近年来每年毕业学生约 2000 人, 每年招生数在 3000 人以上, 未来将不断扩大此类人才培养, 为我国海洋工程装备产业源源不断的提供人才造船产业近年来的快速发展也为中国发展海工产业积累经验, 奠定了规模优势海工装备产业链基本形成中国海工装备市场目前已经建立了比较完备的海工装备产业链, 但薄弱的设计和核心配套设备环节是竞争力的短板国内海工装备企业已经全面涉足此领域, 上游的海工产品设计配套设备制造以及下游的海工总包建造海工装备整个产业链已基本形成但是产业链完善度不够, 产业链既包括设计监理研发设备, 又包括金融保险法律等方面, 国内海洋工程装备产业链的发育程度对海洋工程产业影响巨大与世界先进水平存在差距尽管我国海工装备产业链完备, 但在设计和上游核心装备领域, 中国海工装备制造企业仍主要依赖国外企业我国已拥有 3000 米深水半潜式钻井平台等海工装备, 由于海工装备对安全性可靠性要求极高, 因此对部件的要求也很高海工装备总成本中, 配套设备比重超过 50% 但我国在建造这些海工装备时, 仍有很多配套产品必须依赖进口, 配套设备的国产化率较低目前, 世界著名的海工装备设计企业主要是欧美企业和个别日本企业, 比如美国 F&G 公司日本 MODEC 公司挪威 Aker Kvaemer 等设计和关键设备依赖进口导致建造项目管理协调难度大生产周期长成本更高售后服务响应速度慢, 影响了中国的企业竞争力面临快速发展的新形势随着我国外海洋油气资源开发的加速发展, 国内市场对于海洋工程装备的需求变得更为迫切在未来 5 年内, 中国将开发 30 多个海洋油田项目, 未来中国海洋装备市场的投资金额将会快速增加目前全国范围内, 规划和在建的海洋工程装备基地已有 20 多个 5

8 其中规模较大的投资项目主要由中石油中海油两大石油巨头发起, 联合当地政府兴建 n 中国海洋工程装备主要企业分析编者按 : 海洋工程装备作为大型工程装备, 制造企业需要具有很强的设计和制造能力海工装备具有高度定制性, 企业只有具备系统技术能力很强的营销队伍, 才能够为客户选择适合的解决方案并赢得订单企业的总体发展战略将会影响其为海工业务设定的发展目标和未来的资源投入, 因而会影响海工业务未来的发展海洋工程装备企业分类海洋工程装备作为大型工程装备的制造企业, 在企业自身方面需要具有很强的设计和制造能力同时, 海洋工程装备制造具有高度的定制性质, 企业还需具有系统技术能力很强的营销队伍, 才能够为客户选择适合的解决方案并赢得订单企业的总体发展战略将会影响其为海工业务设定的发展目标和未来的资源投入, 因而会影响海工业务未来的发展根据不同企业在产业链中所处位置以及企业的所有权性质进行分类, 可以分为大型造船央企多元化央企能源企业民营企业大型造船央企这类企业实力雄厚, 而市场拓展能力是其发展的劣势中国船舶工业集团公司和中国船舶重工集团公司是我国大型中央直属船舶企业, 由国有造船厂整合而成表 3 两大造船央企及下属公司大型央企中国船舶工业集团公司中国船舶重工集团公司下属公司外高桥船厂 ( 上海 ) 上海船厂广州黄埔厂等大连船舶重工集团 ( 大船重工 ) 青岛北海船舶重工集团( 北船重工 ) 以及山海关船舶重工 ( 山船重工 ) 等从技术能力方面, 两大造船央企整合了国内分散的国有海洋工程设计部门, 已经掌握了一些尖端产品的设计和制造能力两家大型企业主要特征是以船舶业务为主, 海工业务比重不高中船集团和中船重工的海工业务主要服务于国内客户, 由于国内其他海工企业迅速成长, 使得近年来国内市场地位有所下降 2010 年, 中船重工旗下的大船重工收入为 235 亿元, 其中海工业务比重约为 15% 目前, 两大船企已经加大了对海工的重视程度, 未来海工业务的比重有望提升其中, 中船集团决定大力开拓海洋工程业务, 争取到 2015 年使之成为企业支柱业务之一 ; 中船重工计划到 2015 年总量达到 300 亿元, 海工业务占比提升至 20% 6

9 多元化央企这类企业主要以航运工程等为主营业务, 为满足企业多元化发展, 进入有一定相关性的海工领域这些企业发挥航运港口机械运输装备等相关领域优势, 通过旗下子公司进入海工产业, 海工业务发展迅速表 4 央企及其下属海工制造公司央企中国交通建设集团公司 ( 简称中交建 ) 招商局集团中国远洋运输集团公司下属海工制造公司振华重工集团股份有限公司招商局工业集团有限公司中远船务工程集团有限公司中远集团招商局集团中国国际海运集装箱集团股份有限公司 ( 中集集团 ) 中国交通建设集团公司主营业务涵盖基础设施设计和建设业疏浚业装备制造业以及外贸业 ( 国际工程承包进出口贸易 ), 其子公司振华重工集团股份有限公司是全球最大的集装箱港口机械制造商, 市场份额较高, 达到了 70% 中远船务 2005 年开始从事海工制造以来, 技术和制造能力迅速提升, 目前已经形成了比较全面的产品组合, 在国内海工装备竞争市场格局中, 已经与中船重工中船集团不相上下招商重工和振华重工进入海工领域较晚, 其海工装备产品种类, 主要生产能够发挥自身优势的系列产品总之, 此类企业在半潜式钻井平台等高端海工装备领域还处于发展的早期阶段, 制造经验管理经验等还不成熟, 盈利能力较低未来通过大规模扩建海工装备基础设施, 此类企业的产能将显著增长能源企业这类企业为海洋工程装备行业的下游能源企业, 将业务向上延伸至海工领域, 下属的海洋工程装备企业产品主要用来满足自身需求中海油是中国主要从事海洋石油开采的石油公司, 旗下的海油工程公司主要从事平台施工设备安装管道铺设等业务, 后来在青岛设立海工制造基地中石油在 2004 年获得部分海洋区块的海洋油气勘探权之后, 设立了中石油海洋工程有限公司 ( 中油海洋 ), 目前拥有宁波青岛盘锦三大海工基地此类企业的海工装备业务主要服务于石油公司内部需求民营企业这类企业为民营企业, 为造船企业拓宽业务组合进入海工领域由于技术资金制造能力等方面的壁垒, 使得海工企业采取了专注细分市场的发展战略这类企业主要专注于海工细分领域产品, 面对能力壁垒, 民营海工企业主要专注于建造技术含量单价建造难度相对较低的海工辅助船舶这类企业主要有太平洋造船集团, 通过整合江苏和浙江的多家船厂规模快速扩大 ; 福建东南船厂是原福建省渔轮修造厂, 主要以生产渔船和小型 7

10 货船为主, 后来产品逐步走向多样化 ; 东南造船厂, 在 2010 年共交付 23 艘海洋工程船, 全国同行业中数量最多 ; 江苏南通的熔盛重工,2005 年进入造船行业, 目前已经成长为国内最大的民营船舶企业经过近年来的迅速发展, 少数领先的民营海工企业也在尝试突破技术瓶颈, 进入高端产品领域中国海洋工程装备行业发展前景及趋势编者按 : 从全球海洋工程发展趋势, 未来五年将迎来海洋工程装备建设发展高峰, 中国海洋工程装备行业在此阶段也将进一步发力 2012 年 3 月, 工信部发布海洋工程装备制造业中长期发展规划, 提出了未来 10 年我国海洋工程装备制造业发展目标 : 产业规模自主创新能力和综合竞争力大幅提升, 形成较为完备的产业体系, 产业集群形成规模, 国际竞争力显著提高, 推动我国成为世界主要的海洋工程装备制造大国和强国可见, 未来海洋工程装备行业发展前景广阔产业政策持续出台, 助力海工装备加速发展近年来, 伴随国家中长期和技术发展规划纲要 ( ) 船舶工业调整和振兴规划( ) 关于印发海洋工程装备产业创新发展战略( ) 的通知等海工装备产业支持政策的陆续出台与落实, 我国海工装备将进入加速发展阶段尤其是进入 2012 年, 工业和信息化部发展改革委科技部国资委国家海洋局联合制定发布海洋工程装备制造业中长期发展规划 ( 规划期为年 ), 提出了规划期我国海洋工程装备制造业发展目标 : 产业规模自主创新能力和综合竞争力大幅提升, 形成较为完备的产业体系, 产业集群形成规模, 国际竞争力显著提高, 推动我国成为世界主要的海洋工程装备制造大国和强国规划提出: 到 2015 年, 我国海工装备制造业年销售收入达到 2000 亿元以上, 其中海洋油气开发装备国际市场份额达到 20%;2020 年, 年销售收入达到 4000 亿元以上, 工业增加值率再提高 3 个百分点, 其中海洋油气开发装备国际市场份额达到 35% 以上由此看来, 十二五市场规模将扩大 6 倍, 行业增速高达 46% 海工制造转移加速近年, 中国船舶海洋工程装备海工制造迅速崛起, 目前已经具备了相当的产业基础, 并已在浮式生产储油船 (FPSO) 等海工装备制造方面取得了重大突破同时海工装备还被纳入国家十二五规划, 成为战略性新兴产业, 得到国家的重点扶持从市场方面来看, 我国自身的海工需求较大, 这是日本韩国新加坡所不具备的优势 ; 在劳动力硬件设施建设等方面, 我国海工制造业与韩国新加坡水平相差不多, 按照产业转移规律, 我国有望成为下一个海工制造转入地未来 10 年将是我国海工装备制造业发展的关键时期, 中国船舶海工装备制造业将很快拉近与新加坡的差距, 并有望后来居上, 同时将加快追赶韩国的步伐 8

11 海洋工程装备制造业趋势未来五年, 一个新的海洋工程装备建设和发展的高峰期即将到来, 海洋油气的开发向深水发展船舶和工程机械等传统行业需求低迷, 这使得越来越多的国内船厂进入海工装备领域, 使海洋工程装备制造业竞争更加激烈产业结构转型升级, 生产企业以海工新产品开发为市场重点开拓方向, 产品加快转型升级如, 为了适应南海区域恶劣的台风环境, 亚星锚链开发出了世界最高强度的 R5 系泊链, 并成功打入国际市场, 受益于海工业务拓展在平台设计和总承包领域, 国内船舶设计企业开始发力未来, 高端生产设备研发制造 ; 发展环保产业设备制造等方面将成为海工产业发展亮点, 也将成为海工产业的高利润点关于作者行业红月刊作者为北京华经纵横咨询有限公司, 由公司独家授权中国产业竞争情报网发布北京华经纵横咨询有限公司成立于 2003 年, 其前身是北京华经纵横经济信息研究中心, 依托中国经济报告课题组 ( 课题组核心成员 ) 成立, 是国内最早的市场研究咨询机构之一华经纵横主营业务覆盖细分产业研究市场专项调研项目投资咨询企业竞争监测企业 IPO 咨询企业形象推广权威数据发布产业规划政府课题研究等领域, 是国内具有影响力的咨询服务公司之一作为中国权威的第三方市场研究和投融资咨询服务机构, 我们的研究成果得到政府有关部门企业界和投资界的高度评价, 被视为反映中国产业发展动向的最具权威性的成果之一联系我们公司地址 : 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 110 室联系电话 : 公司网站 : 特别声明行业研究红月刊由北京华经纵横咨询有限公司产业研究部撰写, 红月刊中的信息或所表达的建议不构成对任何投资人的投资建议, 红月刊版权北京华经纵横咨询有限公司所有 9

Microsoft PowerPoint - LM005 [兼容模式]

Microsoft PowerPoint - LM005 [兼容模式] 2010 年全球及中国海洋工程装备行业研究报告海洋工程装备指用于海洋资源勘探开采加工储运管理及后勤服务等方面的大型工程装备和辅助性装备目前, 海洋工程装备的主体是海洋油气资源开发装备未来 5 年, 按照全球海洋油气资源开发年均投资 3500 亿美元测算,2011-2015 2015 年全球海洋工程装备市场的年均容量在 700 亿美元以上全球海工装备制造商主要集中在美国欧洲新加坡