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1 11/8/10 11/9/10 11/10/10 11/11/10 11/12/10 12/1/10 12/2/10 12/3/10 12/4/10 12/5/10 12/6/10 12/7/10 C H I N A S E C U R I T I E S R E S E A R C H [table_main] 证 券 研 究 报 告 行 业 简 评 行 业 简 评 模 板 日 报 : 涨 幅 第 一, 白 酒 全 线 强 势 上 涨 一 酒 类 要 闻 : 白 酒 1 武 汉 房 企 规 避 地 产 风 险 跨 界 涉 足 白 酒 业 2 泰 山 酒 业 牵 手 酒 仙 网 葡 萄 酒 1 亚 洲 大 鄂 纷 纷 试 水 中 国 葡 萄 酒 市 场 2 英 国 高 端 连 锁 超 市 Waitrose 将 售 张 裕 葡 萄 酒 啤 酒 年 全 球 啤 酒 产 量 万 千 升 同 比 增 3.7% 2 上 半 年 德 国 啤 酒 销 量 同 比 下 降 2.4% [table_indusname] [table_invest] 0402 维 持 黄 付 生 huangfusheng@csc.com.cn 执 业 证 书 编 号 :S 发 布 日 期 : 2012 年 8 月 10 日 市 场 表 现 [table_industrytrend] 8% 3% -2% -7% -12% -17% -22% 增 持 二 肉 类 乳 制 品 要 闻 : 上 证 指 数 肉 制 品 相 关 研 究 报 告 1 猪 价 微 弱 反 弹 及 时 收 储 有 望 推 动 猪 市 继 续 恢 复 性 反 弹 乳 制 品 1 日 本 森 永 奶 粉 在 港 被 查 出 碘 含 量 低 可 影 响 发 育 年 6 月 我 国 奶 粉 进 口 量 同 比 增 长 5.7% 三 市 场 回 顾 [table_report] 日 报 : 酒 类 个 股 调 整, 乳 肉 调 味 品 抗 跌 上 涨 日 报 : 农 林 牧 渔 受 政 策 刺 激 领 涨, 大 众 消 费 品 涨 幅 居 前 日 报 : 汾 酒 和 承 德 露 露 强 劲 上 涨 本 日 上 证 综 合 指 数 收 于 点, 上 涨 0.61%, 深 圳 成 份 指 数 收 于 , 上 涨 1.38%, 上 涨 3.49%, 排 名 一 级 行 业 涨 幅 榜 第 一 子 行 业 中, 涨 幅 前 三 位 为 软 饮 料 (4.63%) 白 酒 (4.37%) 其 他 酒 类 (3.27%) 个 股 方 面, 涨 幅 前 三 位 为 酒 鬼 酒 (10.00%) 沱 牌 舍 得 (9.79%) 和 维 维 股 份 (7.15%), 白 酒 全 线 上 涨, 水 井 坊 (6.42%) 老 白 干 (5.74%) 伊 力 特 (5.24%) 老 窖 (5.23%) 金 种 子 酒 (4.71%) 排 入 涨 幅 榜 前 十, 仅 三 全 食 品 (-0.92%) 梅 花 集 团 (-0.81%) 和 莲 花 味 精 (-0.76%) 三 支 个 股 小 幅 下 跌

2 一 单 日 市 场 回 顾 表 1: 各 子 板 块 单 日 市 场 表 现 指 数 名 称 代 码 指 数 日 涨 跌 幅 周 涨 跌 幅 月 涨 跌 幅 上 证 综 合 指 数 SH 深 证 成 份 指 数 SZ SI 软 饮 料 SI 其 他 酒 类 SI 食 品 综 合 SI 乳 品 SI 啤 酒 SI 调 味 发 酵 品 SI 葡 萄 酒 SI 肉 制 品 SI 白 酒 SI 数 据 来 源 :wind 资 讯, 中 信 建 投 证 券 研 究 发 展 部 表 2: 个 股 单 日 涨 幅 排 名 前 十 股 票 代 码 股 票 名 称 日 涨 跌 幅 % 股 票 代 码 股 票 名 称 日 涨 跌 幅 % SZ 酒 鬼 酒 SH 老 白 干 酒 SH 沱 牌 舍 得 SH 莫 高 股 份 SH 维 维 股 份 SH 伊 力 特 SH 水 井 坊 SZ 泸 州 老 窖 SZ 青 青 稞 酒 SH 金 种 子 酒 4.71 资 料 来 源 :wind, 中 信 建 投 研 发 部 整 理 表 3: 个 股 单 日 跌 幅 排 名 前 十 股 票 代 码 股 票 名 称 日 涨 跌 幅 % 股 票 代 码 股 票 名 称 日 涨 跌 幅 % SZ 三 全 食 品 (0.92) SH 梅 花 集 团 (0.81) SH 莲 花 味 精 (0.76) 资 料 来 源 :wind, 中 信 建 投 研 发 部 整 理 1

3 二 行 业 公 司 新 闻 白 酒 1 武 汉 房 企 规 避 地 产 风 险 跨 界 涉 足 白 酒 业 钰 龙 集 团 目 前 在 汉 川 安 陆 蔡 甸, 分 别 收 购 了 三 家 白 酒 企 业, 并 计 划 两 年 内 再 在 湖 北 收 购 两 家 白 酒 企 业, 十 年 内 立 足 湖 北 市 场 此 前, 联 想 控 股 中 粮 等 大 企 业 已 经 在 白 酒 行 业 跑 马 圈 地, 如 今, 地 产 企 业 也 开 始 尝 试 饮 酒 钰 龙 地 产 白 酒 项 目 负 责 人 刘 建 平 向 记 者 证 实 了 此 事 集 团 目 前 旗 下 有 湖 北 涢 泉 酒 业 有 限 公 司 湖 北 东 方 淳 酒 业 有 限 公 司 蔡 甸 莲 花 湖 酒 厂 等, 后 者 今 年 年 底 新 产 品 就 会 上 市 最 近 十 年 间, 湖 北 地 产 企 业 涉 足 白 酒 行 业 已 经 逐 渐 成 为 一 种 趋 势 2003 年 武 汉 天 龙 投 资 有 限 公 司 注 入 巨 资, 打 造 武 汉 天 龙 黄 鹤 楼 酒 业 ;2008 年 凯 乐 科 技 收 购 黄 山 头 酒 厂 而 在 此 之 前, 同 样 以 地 产 为 主 业 的 元 辰 集 团 和 卿 龙 集 团, 分 别 以 2000 万 和 2040 万 拿 下 了 古 琴 台 酒 厂 和 新 洲 酒 厂 2 泰 山 酒 业 牵 手 酒 仙 网 8 日 上 午, 泰 山 酒 业 与 酒 仙 网 签 署 战 略 合 作 协 议, 这 意 味 着 泰 山 旗 下 的 泰 山 特 曲 五 岳 独 尊 等 主 打 白 酒 品 牌, 开 始 在 网 络 上 销 售, 成 为 鲁 酒 企 业 又 一 进 军 网 店 代 表, 这 也 是 鲁 酒 销 售 模 式 大 转 变 的 具 体 体 现 泰 山 酒 业 有 着 近 七 十 年 的 辉 煌 历 史, 目 前 是 山 东 第 二 大 地 产 酒 泰 山 酒 业 总 经 理 张 铭 新 表 示 泰 山 酒 业 正 在 转 变 发 展 模 式 提 升 产 品 结 构, 实 现 泰 山 品 牌 的 再 造 公 司 实 施 双 品 牌 战 略, 重 点 加 强 对 五 岳 独 尊 这 一 中 高 端 品 牌 的 打 造 去 年 成 功 推 出 了 10 年 15 年 20 年 三 款 五 岳 独 尊 年 份 酒, 专 卖 店 建 设 是 公 司 今 年 推 出 的 新 举 措 五 岳 独 尊 表 现 出 强 劲 的 发 展 势 头, 今 年 上 半 年 销 售 额 就 达 到 去 年 全 年 的 总 额, 增 幅 达 到 了 100%, 从 而 带 动 了 产 品 结 构 的 整 体 提 升 和 优 化 葡 萄 酒 1 亚 洲 大 鄂 纷 纷 试 水 中 国 葡 萄 酒 市 场 5 月 曾 有 消 息 称, 嘉 里 集 团 旗 下 的 嘉 里 一 酒 香 ( 上 海 ) 贸 易 有 限 公 司 正 式 开 始 运 作 日 前 又 有 消 息 人 士 透 露,SK 集 团 准 备 进 入 中 国 葡 萄 酒 市 场, 并 且 已 经 将 一 些 外 资 酒 业 公 司 的 高 层 招 纳 到 了 自 己 的 团 队 中 嘉 里 一 酒 香 大 中 华 地 区 市 场 总 监 黄 海 平 表 示, 虽 然 2012 年 的 中 国 内 地 进 口 葡 萄 酒 市 场 正 处 于 盘 整 期, 应 该 说 是 近 五 年 出 现 的 第 一 个 相 对 的 低 谷, 酒 商 们 普 遍 处 于 观 望 状 态 但 嘉 里 集 团 出 手 葡 萄 酒, 看 中 的 是 它 的 潜 力 和 未 来, 我 们 相 信 中 国 的 进 口 葡 萄 酒 市 场 经 过 阶 段 性 的 调 整 后, 随 着 相 关 法 律 法 规 的 逐 渐 健 全 和 国 人 消 费 意 识 的 提 升, 将 有 更 加 理 性 的 发 展 这 些 大 企 业 进 入 葡 萄 酒 行 业 的 手 笔 一 般 很 大 首 先 是 接 触 世 界 知 名 酒 庄, 希 望 获 得 这 些 酒 庄 的 在 华 代 理 权 当 然, 有 的 时 候 是 从 其 他 进 口 商 代 理 商 手 中 争 夺, 相 应 的 开 出 的 包 销 承 诺 较 高 其 次 是 聘 请 一 流 人 才, 组 成 豪 华 团 队 这 种 大 开 大 合 的 手 法, 往 往 需 要 强 大 的 资 本 实 力 作 支 撑 2

4 2 英 国 高 端 连 锁 超 市 Waitrose 将 售 张 裕 葡 萄 酒 英 国 高 端 连 锁 超 市 Waitrose 近 期 宣 布 将 从 8 月 中 旬 开 始 销 售 张 裕 解 百 衲 蛇 龙 珠 2011 年 份 (Changyu Cabernet Gernischt 2011), 售 价 9.99 英 镑, 成 为 首 个 销 售 中 国 葡 萄 酒 的 英 国 超 市 Waitrose 称 此 举 缘 于 近 年 来 英 国 消 费 者 对 中 国 葡 萄 酒 市 场 日 益 浓 厚 的 兴 趣 这 款 张 裕 的 葡 萄 酒 产 自 宁 夏 Waitrose 去 年 曾 经 推 出 两 款 印 度 的 葡 萄 酒 并 取 得 了 成 功 啤 酒 年 全 球 啤 酒 产 量 万 千 升 同 比 增 3.7% 日 本 麒 麟 食 生 活 文 化 研 究 所 8 日 公 布 的 数 据 显 示,2011 年 全 球 主 要 国 家 啤 酒 产 量 较 上 年 增 加 3.7%, 达 到 19,271 万 千 升, 连 续 27 年 创 历 史 新 高 在 经 济 增 长 的 背 景 下, 中 国 印 度 和 越 南 等 新 兴 市 场 国 家 的 产 量 拉 高 了 整 体 水 平 从 各 国 产 量 来 看, 中 国 比 上 年 大 幅 增 长 了 10.7%, 占 到 全 球 总 产 量 的 四 分 之 一 以 上, 连 续 10 年 增 幅 蝉 联 全 球 首 位, 啤 酒 产 量 在 世 界 保 持 第 一 位 排 在 第 二 位 的 美 国 同 比 减 少 了 1.5% 第 三 位 是 经 济 势 头 良 好 的 巴 西, 受 个 人 收 入 增 长 带 动 实 现 了 3.4% 的 增 长 受 东 日 本 大 地 震 影 响, 日 本 包 括 第 三 类 啤 酒 等 在 内 的 啤 酒 产 量 同 比 下 降 了 3.8% 榜 单 排 名 与 上 年 持 平, 仍 为 第 七 位 2 上 半 年 德 国 啤 酒 销 量 同 比 下 降 2.4% 德 国 联 邦 统 计 局 近 日 发 布 数 据 显 示, 今 年 1-6 月, 德 国 共 销 售 啤 酒 ( 不 包 括 无 酒 精 啤 酒 麦 芽 啤 酒 和 从 欧 盟 以 外 国 家 进 口 的 啤 酒 )482 万 千 升, 同 比 下 降 2.4% 或 -1.2 亿 升 其 中, 销 售 混 合 啤 酒 ( 含 柠 檬 可 乐 果 汁 和 其 他 无 酒 精 成 分 )23 万 千 升, 占 啤 酒 销 售 总 量 的 4.7%, 同 比 增 长 12.4% 肉 制 品 1 猪 价 微 弱 反 弹 及 时 收 储 有 望 推 动 猪 市 继 续 恢 复 性 反 弹 8 月 9 日 评 : 猪 价 形 势 : 今 日 全 国 出 栏 肉 猪 均 价 涨 至 元 / 公 斤, 较 去 年 同 期 元 / 公 斤 下 跌 28.6%; 猪 肉 价 格 涨 至 元 / 公 斤, 较 去 年 同 期 元 / 公 斤 下 跌 26.0%; 仔 猪 均 价 元 / 公 斤, 同 比 降 37.2%; 母 猪 均 价 1747 元 / 头, 同 比 降 9.5% 养 猪 盈 利 : 全 国 猪 料 比 价 为 4.33:1, 猪 粮 比 价 5.50:1, 同 比 下 跌 35.6% 32.0% 自 繁 自 养 出 栏 头 均 盈 利 -20 元 / 头 饲 料 成 本 : 全 国 玉 米 小 麦 麸 配 合 料 价 分 别 为 2.5 元 / 公 斤 1.85 元 / 公 斤 3.17 元 / 公 斤 左 右 养 殖 户 拿 到 豆 粕 零 售 价 至 4.26 元 / 公 斤, 玉 米 配 合 料 价 同 比 分 别 为 5.0% 10.8% 流 通 屠 宰 : 全 国 肉 - 猪 平 均 价 差 8.59 元 / 公 斤, 同 比 降 21.4% 乳 制 品 3

5 1 日 本 森 永 奶 粉 在 港 被 查 出 碘 含 量 低 可 影 响 发 育 香 港 食 物 安 全 中 心 抽 验 14 个 6 个 月 以 下 婴 儿 配 方 奶 粉 样 本, 发 现 其 中 6 个 样 本 的 碘 含 量 低 于 食 品 法 典 委 员 会 的 要 求, 其 中 两 款 日 本 奶 粉 和 光 堂 初 生 婴 儿 奶 粉 森 永 初 生 婴 儿 奶 粉, 如 按 建 议 喂 奶 量 喂 食, 婴 儿 碘 摄 入 量 将 低 于 世 界 卫 生 组 织 建 议 量 的 1/3, 可 能 影 响 婴 儿 的 甲 状 腺 功 能, 不 排 除 影 响 脑 部 发 育 香 港 食 物 及 卫 生 局 局 长 高 永 文 表 示, 食 安 中 心 已 经 联 络 相 关 进 口 商, 进 口 商 表 示 会 主 动 停 售 并 自 愿 回 收 这 两 款 奶 粉, 同 时 食 安 中 心 会 加 强 巡 查, 确 保 有 关 产 品 不 在 市 面 出 现 不 过 他 也 表 示, 由 于 国 际 上 对 婴 儿 配 方 奶 粉 的 碘 含 量 和 其 他 营 养 的 含 量 有 不 同 要 求, 故 这 次 发 现 是 否 会 影 响 婴 儿 的 健 康, 仍 需 进 一 步 研 究, 但 为 确 保 婴 儿 安 全 和 健 康 成 长, 政 府 选 择 采 取 预 防 性 措 施, 建 议 喂 食 有 关 奶 粉 的 父 母 转 用 其 他 品 牌 年 6 月 我 国 奶 粉 进 口 量 同 比 增 长 5.7% 2012 年 上 半 年, 我 国 进 口 奶 粉 31.3 万 吨, 同 比 增 长 5.7%; 进 口 额 11.2 亿 美 元, 同 比 增 长 5.6%; 平 均 价 格 为 美 元 / 吨, 同 比 基 本 持 平 其 中,6 月 进 口 3.6 万 吨, 同 比 增 长 28.4%, 环 比 下 降 20.5%; 进 口 额 1.3 亿 美 元, 同 比 增 长 14%; 平 均 价 格 为 美 元 / 吨, 同 比 下 降 11.2% 4

6 [table_research] 分 析 师 介 绍 报 告 贡 献 人 研 究 服 务 黄 付 生 : 经 济 学 博 士, 首 席 农 林 牧 渔 行 业 分 析 师,2 年 宏 观 策 略 4 年 行 业 公 司 研 究 经 验 2010 年 2011 年 入 围 新 财 富 行 业 最 佳 分 析 师 蔡 雪 昱 caixueyu@csc.com.cn 社 保 基 金 销 售 经 理 彭 砚 苹 pengyanping@csc.com.cn 姜 东 亚 jiangdongya@csc.com.cn 北 京 地 区 销 售 经 理 张 博 zhangbo@csc.com.cn 张 明 zhangming@csc.com.cn 张 迪 zhangdi@csc.com.cn 陈 杨 chenyangbj@csc.com.cn 黄 玮 huangwei@csc.com.cn 上 海 地 区 销 售 经 理 李 冠 英 liguanying@csc.com.cn 杨 明 yangmingzgs@csc.com.cn 钱 宏 伟 qianhongwei@csc.com.cn 戴 悦 放 daiyuefang@csc.com.cn 深 广 地 区 销 售 经 理 赵 海 兰 zhaohailan@csc.com.cn 张 娅 zhangya@csc.com.cn 周 李 zhouli@csc.com.cn 段 佳 明 duanjiaming@csc.com.cn 王 芳 群 wangfangqun@csc.com.cn 机 构 销 售 经 理 韩 松 hansong@csc.com.cn 任 威 renwei@csc.com.cn 何 嘉 hejia@csc.com.cn 刘 嫘 liulei@csc.com.cn 刘 亮 liuliang@csc.com.cn 5

7 评 级 说 明 以 上 证 指 数 或 者 深 证 综 指 的 涨 跌 幅 为 基 准 买 入 : 未 来 6 个 月 内 相 对 超 出 市 场 表 现 15% 以 上 ; 增 持 : 未 来 6 个 月 内 相 对 超 出 市 场 表 现 5 15%; 中 性 : 未 来 6 个 月 内 相 对 市 场 表 现 在 -5 5% 之 间 ; 减 持 : 未 来 6 个 月 内 相 对 弱 于 市 场 表 现 5 15%; 卖 出 : 未 来 6 个 月 内 相 对 弱 于 市 场 表 现 15% 以 上 重 要 声 明 本 报 告 仅 供 本 公 司 的 客 户 使 用, 本 公 司 不 会 仅 因 接 收 人 收 到 本 报 告 而 视 其 为 客 户 本 报 告 的 信 息 均 来 源 于 本 公 司 认 为 可 信 的 公 开 资 料, 但 本 公 司 及 研 究 人 员 对 这 些 信 息 的 准 确 性 和 完 整 性 不 作 任 何 保 证, 也 不 保 证 本 报 告 所 包 含 的 信 息 或 建 议 在 本 报 告 发 出 后 不 会 发 生 任 何 变 更, 且 本 报 告 中 的 资 料 意 见 和 预 测 均 仅 反 映 本 报 告 发 布 时 的 资 料 意 见 和 预 测, 可 能 在 随 后 会 作 出 调 整 我 们 已 力 求 报 告 内 容 的 客 观 公 正, 但 文 中 的 观 点 结 论 和 建 议 仅 供 参 考, 不 构 成 投 资 者 在 投 资 法 律 会 计 或 税 务 等 方 面 的 最 终 操 作 建 议 本 公 司 不 就 报 告 中 的 内 容 对 投 资 者 作 出 的 最 终 操 作 建 议 做 任 何 担 保, 投 资 者 据 此 做 出 的 任 何 决 策 与 本 公 司 和 本 报 告 作 者 无 关 在 法 律 允 许 的 情 况 下, 本 公 司 及 其 关 联 机 构 可 能 会 持 有 本 报 告 中 提 到 的 公 司 所 发 行 的 证 券 并 进 行 交 易, 也 可 能 为 这 些 公 司 提 供 或 者 争 取 提 供 投 资 银 行 财 务 顾 问 或 类 似 的 金 融 服 务 本 报 告 版 权 仅 为 本 公 司 所 有 未 经 本 公 司 书 面 许 可, 任 何 机 构 和 / 或 个 人 不 得 以 任 何 形 式 翻 版 复 制 和 发 布 本 报 告 任 何 机 构 和 个 人 如 引 用 刊 发 本 报 告, 须 同 时 注 明 出 处 为 中 信 建 投 证 券 研 究 发 展 部, 且 不 得 对 本 报 告 进 行 任 何 有 悖 原 意 的 引 用 删 节 和 / 或 修 改 本 公 司 具 备 证 券 投 资 咨 询 业 务 资 格, 且 本 文 作 者 为 在 中 国 证 券 业 协 会 登 记 注 册 的 证 券 分 析 师, 以 勤 勉 尽 责 的 职 业 态 度, 独 立 客 观 地 出 具 本 报 告 本 报 告 清 晰 准 确 地 反 映 了 作 者 的 研 究 观 点 本 文 作 者 不 曾 也 将 不 会 因 本 报 告 中 的 具 体 推 荐 意 见 或 观 点 而 直 接 或 间 接 收 到 任 何 形 式 的 补 偿 股 市 有 风 险, 入 市 需 谨 慎 地 址 北 京 中 信 建 投 证 券 研 究 发 展 部 上 海 中 信 建 投 证 券 研 究 发 展 部 中 国 北 京 中 国 上 海 朝 内 大 街 188 号 4 楼 世 纪 大 道 201 号 渣 打 银 行 大 厦 601 室 电 话 :(8610) 电 话 :(8621) 传 真 :(8610) 传 真 :(8621)

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