项目完成单位 : 山东科技情报学会 项目负责人 : 黄立业山东省科学技术情报研究院副研究员 主要参加人员 : 袁清昌 山东省科学技术情报研究院研究员 李莎山东省科学技术情报研究院副研究员 史筱飞 山东省科学技术情报研究院助理研究员 赵辉山东省科学技术情报研究院副研究员 毛原宁 张国良 山东省科学技术

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1 山东省海洋工程装备产业 发展对策研究 山东省科学技术情报研究院 山东科技情报学会 二零一五年十一月

2 项目完成单位 : 山东科技情报学会 项目负责人 : 黄立业山东省科学技术情报研究院副研究员 主要参加人员 : 袁清昌 山东省科学技术情报研究院研究员 李莎山东省科学技术情报研究院副研究员 史筱飞 山东省科学技术情报研究院助理研究员 赵辉山东省科学技术情报研究院副研究员 毛原宁 张国良 山东省科学技术情报研究院副研究员 山东省科学技术情报研究院助理研究员 亓亮山东省科学技术情报研究院助理研究员 张大瑞 山东省科技服务发展推进中心助理研究员

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4 摘 要 本报告首先对海洋工程装备范畴进行了界定, 并对海洋工程装备的重点产品及产业链进行了初步解析 结合科技文献调研 市场调研 专家咨询等方法, 在国内外产业发展现状分析的基础上, 对我省海洋工程装备的产业格局及发展特点进行了阐述 从海洋工程装备重点产品的技术概况 产业链各环节国内外领军企业的发展情况以及山东省龙头企业创新资源状况等方面, 诠释了我省海洋工程装备产业的技术发展现状 在上述分析的基础上, 对我省海洋工程装备产业的优劣势及制约因素进行了分析, 提出推动我省海洋工程装备产业发展的对策和建议 1

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6 目录引言... 1 一 海洋工程装备产业概述... 1 ( 一 ) 海洋工程装备界定... 1 ( 二 ) 海洋工程装备产业类别 按照产品分类 按照产业链分类... 2 二 海洋工程装备产业发展现状... 4 ( 一 ) 海洋工程装备产业总体情况 世界海洋工程装备产业发展现状 我国海洋工程装备产业发展现状... 5 ( 二 ) 山东省海洋工程装备产业发展现状 山东省海洋工程装备产业格局 山东省海洋工程装备产业发展特点 三 海洋工程装备技术发展现状...16 ( 一 ) 重点产品技术概况 海洋油气钻井装备技术概况 海洋油气生产装备技术概况 海洋工程船舶技术概况 ( 二 ) 产业链各环节国内外领军企业分析 海洋工程装备设计领域 海洋工程装备配套设备领域 海洋工程装备制造领域 海洋工程装备工程总包领域 海洋工程装备平台运营领域 ( 三 ) 山东省龙头企业创新资源情况 青岛市龙头企业创新资源 烟台市龙头企业创新资源 威海市龙头企业创新资源 东营市龙头企业创新资源 四 山东省海洋工程装备产业优劣势比较及制约因素分析...30 ( 一 ) 山东省海洋工程装备产业优劣势比较 山东省海洋工程装备产业发展优势 山东省海洋工程装备产业发展中的不足 ( 二 ) 山东省海洋工程装备产业制约因素分析 I

7 1 技术创新难度大 企业融资面临巨大压力 国内竞争加剧 油气行业周期性变化的影响 五 推动我省海洋工程装备产业发展的对策与建议...36 ( 一 ) 积极寻求突破途径, 努力打入海工设计业务领域 采取技术引进消化吸收的方式 先易后难, 从详细设计向概念设计推进 首先掌握我省现有主要海工产品的设计能力 ( 二 ) 重视海洋工程装备产业配套装备的研发 尽快出台保护本土民族工业政策 切实着手调查专用配套设备家底 积极推进国际著名厂商之间合作 以重大项目为抓手, 加强对优势企业的扶持 ( 三 ) 加强海洋工程装备产业的自主创新能力 加强海洋工程装备产业顶层规划 注重基础科学和应用技术研究 加快企业研发平台与载体建设 完善海洋工程装备技术创新体系 ( 四 ) 加强国内外合作, 打造一流人才队伍 加强海洋工程装备产业链上下游的合作 加强海洋工程装备技术链上下游的合作 鼓励开展多种形式的国际合作 积极培育海洋工程装备领域领军人才 ( 五 ) 创新融资模式, 加强海洋工程装备企业融资支持力度 加强对海洋工程装备企业特别是民营企业的融资担保 鼓励符合条件的企业上市发行股票或债券 力争设立海洋工程装备投资基金 提供多元化金融服务 ( 六 ) 加强区域统筹规划, 引导海洋工程装备产业有序发展 建立产能过剩预警机制 有效地统筹规划海洋工程装备产业的空间布局 鼓励海洋工程装备制造企业向高端化发展 参考文献 II

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9 引 言 海洋工程装备是指用于海洋资源的勘探 开采 加工 储运 管理及后勤服务等方面的大型工程装备及辅助性装备 目前, 国际上形成共识的海洋工程装备主要是指在海洋油气资源开发过程中使用的各类装备 山东省委省政府高度重视海洋工程装备产业的发展 2010 年, 山东省人民政府办公厅印发 关于促进海洋工程装备制造业加快发展的指导意见, 明确了建设海洋工程装备制造业大省的指导思想 目前, 山东省海洋工程装备制造业已经形成了以青岛 烟台 威海 东营四市为主的产业集群 2013 年上半年, 山东海工装备制造领跑全国, 行业产值同比增长 40%, 实现利润 2.2 亿元 预计到 2015 年, 全省海洋工程装备制造业规模以上企业将实现产值 1500 亿元, 成为半岛蓝色经济区重要增长极 一 海洋工程装备产业概述 ( 一 ) 海洋工程装备界定海洋工程装备产业是为海洋资源开发提供装备和技术的先导性产业, 也是海洋强国把握核心技术, 造船大国竞先发展的高技术 高附加值产业, 更是我国重点支持发展的战略性新兴产业 目前, 海洋工程装备产业主要是指海洋油气资源开发装备产业, 它随着海洋油气工业发展壮大, 是迄今为止发展最为成熟的海洋工程装备产业, 也是本报告研究的主要对象 ( 二 ) 海洋工程装备产业类别海洋工程装备产业可以从多个角度进行分类, 本报告主要从重点 1

10 重平力台式定式塔平式台平输工船程半多潜功运能产品和产业链两个方面来介绍海洋工程装备产业 1 按照产品分类从产品方面来说, 按照产品功能, 海洋工程装备重点产品包括 : 海洋油气钻井装备 海洋油气生产装备 海洋工程船舶等 海洋油气 钻井式开发装备生体系动产式移定式海洋 开发动移平 平船舶固辅助 台式平台导平台管台架台平导台管架固钻自井升船式半式潜平式台台重台塔生物起半力式产探重潜FPSO 式平SPAR 平船船式TLP 1 海洋工程装备分类船图 铺管船2 按照产业链分类从产业链方面来说, 海洋工程装备产业可以分为设计 工程总装 专用装备 配套设备 平台运营等环节 各环节对应的利益公司分别是设计企业 装备制造商 海洋油服类公司 利益链的终端是石油公司 海洋油气资源勘探开发主要包括勘探 制造安装 钻井完井 生产 集输等环节 海洋工程装备主要是指大型平台制造, 是保证海洋油气钻采集运的必要工具 2

11 图 2 海洋工程产业链图解 资料来源 : 广发证券发展研究中心 就产业价值链方面来说, 海洋工程装备产业投资即大型装备制造的支出, 主要有设计 制造 总装等几个环节的投资, 各环节的价值份额相对稳定, 其中设计环节占比 6%-8%, 工程总装占 35%-45%, 专用装备占 25%-30%, 配套设备占 20%-30% 表 1 海洋工程装备制造的业务分类及价值比例 业务主体业务范围价值比例 设计公司概念设计 基本设计 详细设计 6%-8% 平台总装 大型平台结构及浮体建造 组块 模块建造 配套系统及设备 总装继承 调试等 35%-45% 专用装备钻井专用设备 : 天车 游车 绞车 液力变矩器 顶驱 涡磁 25%-30% 3

12 刹车 往复泵 防喷器及控制系统 振动筛 水力旋流器 除 砂器 钻井液离心机 成套固井设备 海洋低密度压井装置等 生产专用设备 : 海水粗滤器 压力斜板沉降罐 双滤料海水细 滤器 超重力脱氧机 水力旋流除油器 氮气发生装置 油水 分离器 量流计 电脱水器 天然气压缩机等 发动机 压缩机 锅炉 泵类 甲板机械 消防设备 救生设 配套设备 备 水处理设备 通讯导航设备 电气设备 液压设备 轮机 20%-30% 自动化设备等 资料来源 : 广发证券发展研究中心 二 海洋工程装备产业发展现状 ( 一 ) 海洋工程装备产业总体情况 1 世界海洋工程装备产业发展现状截至 2015 年 9 月, 全球自升式钻井平台共有 404 座, 半潜式钻井平台 156 座, 钻井船 111 艘 截至 2015 年初, 全球浮式生产储油卸油装置 (Floating Production Storage and Offloading,FPSO) 在役 196 座 ; 半潜式生产平台 (Semisubmersible Floating Production System, Semi-FPS)) 为 48 座 ; 张力腿平台 (Tension Leg Platform,TLP)24 座 ;Spar 平台 (Spar Platform)21 座 2015 年 1~9 月, 全球共成交各类海工装备 143 艘 ( 座 ) 金额 89.1 亿美元 世界海洋工程装备产业格局形成了三大阵营 欧美企业处于第一阵营, 逐渐脱离制造环节, 重心在于设计 关键设备研制和总包环节等 ; 韩国和新加坡组成了第二阵营, 在制造环节处于领先地位, 其中 4

13 韩国凭借其在造船行业多年经验, 在浮式生产储油船 (FPSO) 钻井船等领域具有一定优势, 而新加坡在自升式钻井平台 半潜式钻井平台等领域优势明显 ; 第三阵营包括中国 巴西和俄罗斯等国家, 其海洋工程装备产业发展处于起步和追赶阶段 图 3 全球海洋工程装备产业三大梯队 资料来源 : 广发证券发展研究中心 2 我国海洋工程装备产业发展现状随着世界海洋石油产业的蓬勃发展以及全球制造业向发展中国家的转移, 我国海洋工程装备产业的国际竞争力和全球市场份额也在逐步提升 据中船重工经济研究中心的数据,2014 年前三季度, 中国海洋工程装备建造企业共承接海洋工程装备订单 42 艘 / 座, 总金额约为 85 亿美元, 成为海洋工程装备市场份额最大的国家 5

14 图 年中国海洋工程装备订单总额及市场占有率 数据来源 : 中船重工经济研究中心 我国企业在上世纪 80 年代进军海洋油气工程产业, 并参与到海洋工程产业链的制造和安装两个业务环节 近年来, 我国在海洋工程重大装备建造领域取得了一系列突破, 包括出口美国的第六代半潜式钻井平台 ( 大连船舶重工 ) 为中海油建造的第六代半潜式钻井平台 ( 海洋石油 981, 外高桥建造 ) 400 英尺自升式钻井平台 ( 大连船舶重工 ) 30 万吨 FPSO( 外高桥造船 ) 亚洲首艘具备 3000 米作业能力的深水起重铺管船 ( 熔盛重工 ) 深水三用工作船 ( 武昌船舶重工 ), 作业水深越来越深, 产品范围越来越宽 ( 二 ) 山东省海洋工程装备产业发展现状 2010 年, 山东省出台 关于促进海洋工程装备制造业加快发展的指导意见 提出, 到 2015 年, 全省海洋工程装备制造业规模以上企业完成工业总产值 1500 亿元, 主要经济指标年均递增 20% 以上 ; 主要装备本地化配套率达到 40% 到 2020 年, 海洋工程装备研发制造能力达到国际先进水平, 建成在国内外具有较强影响力的海洋工程 6

15 装备制造基地 山东与江苏 上海 辽宁等沿海省市构建了中国海洋工程装备第一集团军, 在海洋平台 工程船舶 油管制造等领域具有优势, 特别在山东半岛蓝色经济区加快建设 船舶工业大力进行结构调整和转型升级背景下, 山东海洋工程装备制造业发展进入新阶段 2012 年山东海工装备制造业实现产值 147 亿元 销售收入 144 亿元, 同比分别增长 54% 和 52%, 实现了跨越式发展 2013 年上半年, 山东海工装备制造领跑全国, 行业产值同比增长 40%, 实现利润 2.2 亿元 山东海工企业手持钻井平台订单 14 个, 其他海工项目 24 个, 订单金额 289 亿元 预计到 2015 年, 全省海洋工程装备制造业规模以上企业将实现产值 1500 亿元, 成为半岛蓝色经济区重要增长极 1 山东省海洋工程装备产业格局目前, 山东省海洋工程装备制造业已经形成了以青岛 烟台 威海 东营四市为主的产业集群, 分别是以青岛海西湾为中心的大型船舶及海洋工程装备制造集群 临港设备制造集群, 以烟台为中心的大型海洋工程装备制造集群, 以威海为中心的中小船舶制造集群, 以东营为中心石油装备制造集群 其中, 青岛北海船舶重工的 10 万载重吨浮式生产储油船, 烟台来福士海洋工程有限公司的半潜式钻井平台 自升式钻井平台 大型起重铺管船, 烟台杰瑞石油装备技术有限公司的固井设备等系列产品, 具有较强市场竞争力 (1) 青岛集聚区主要企业有 : 中海油青岛海工基地 中石油青岛海工建造基地 7

16 青岛北海船舶重工有限公司 武昌船舶重工青岛基地 青岛武船麦克德莫特海洋工程有限公司 青岛海西重机有限公司 青岛双瑞海洋环境工程股份有限公司等 专业科研机构包括 : 中国海洋大学 中船重工七〇二所大型深海装备实验基地 蓝色硅谷核心区的中船重工七二五所海洋工程装备研究院 中船重工第七一〇研究所青岛海洋仪器装备研发及产业化基地 TSC 海洋工程与装备研究院等 同时, 董家口临港产业区正在规划建设海洋工程装备产业集聚区 青岛集聚区在钻井平台 海工辅助船等装备制造基础上, 形成了海洋水文气象观测设备 水下智能探测设备 水下焊接设备 海洋光学探测设备 船用电子设备等高端配套产品研发和制造体系 十二五 期间, 为打造世界级的船舶海洋工程装备制造基地, 青岛船舶海洋工程产业将加快自主创新步伐, 形成独具特色的竞争优势 (2) 烟台集聚区烟台处于日本 韩国和中国构筑的世界造船业的 金三角 中心位置, 是世界上最适合造船业发展的地域之一, 船舶及海洋装备率先崛起 企业主要包括 : 烟台中集来福士海洋工程有限公司 烟台杰瑞石油装备技术有限公司 蓬莱中柏京鲁船业有限公司 蓬莱巨涛海洋工程重工有限公司 大宇造船海洋 ( 山东 ) 有限公司等 研究机构包括中集集团海洋工程研究院 烟台集聚区形成了以自升式钻井平台 半潜式钻井平台 远洋渔船 工程辅助船和海洋工程装备模块建造等为主导的深海油气勘探和远洋捕捞装备体系 根据 十二五 规划, 海洋 8

17 装备制造业被烟台作为优先发展的战略方向, 实现关键技术的突破, 产品结构的优化, 集成化 高端化 集聚化发展水平的提高 到 2015 年, 烟台海洋工程装备制造能力将达到 100 万吨, 海洋装备制造业主营业务收入将达到 1000 亿元 (3) 威海集聚区企业主要包括黄海造船有限公司 威海中复西港船艇有限公司 威海中远造船科技有限公司 中航威海船厂有限公司 山东威达集团有限公司 天润曲轴股份有限公司 文登鸿通管材有限公司等 主要科研机构包括哈尔滨工业大学 ( 威海 ) 和新成立的山东船舶技术研究院等 威海集聚区形成了重吊船 玻璃钢船 船用曲轴 海水淡化高压泵等主导产品 (4) 东营集聚区根据山东省发改委和山东省蓝黄 两区 办的信息显示,2010 年, 东营销售收入过亿元的石油装备企业达 50 余家,5 亿元以上的 20 多家 目前, 东营的石油装备总产值已经占到全国的三分之一左右, 主导产品陆地石油钻机占国内市场的 26%, 抽油机达到 60%, 石油专用管达到 30%, 抽油 ( 电 ) 泵达到 50%, 抽油杆达到 25%, 燃气发电机组达到 80%, 油田特种车辆达到 30% 2011 年, 东营市共有石油装备出口企业 49 家, 完成出口 6.3 亿美元, 同比增长 87.6% 出口石油装备产品近百种, 涵盖了石油天然气勘探 钻 采 管输等多个领域 企业主要包括东营科瑞控股集团 胜利油田孚瑞特石油装备有限 9

18 责任公司 胜利方兰德石油装备股份有限公司 东营市科威智能技术有限公司等石油装备制造企业, 形成较为完整的高端石油装备制造产业体系, 产值占全国 1/5 主要科研机构包括中国石油大学 胜利油田钻井工艺研究院 主导产品主要包括自升式钻井平台 采油系统关键配套设备 海上油气水输送设备 水下生产系统及关键设备, 多项产品技术打破国外技术垄断, 并实现了工程化和产业化 2 山东省海洋工程装备产业发展特点 (1) 大型国企是目前我省海洋工程装备业的主力军近年来我省造船企业抓住机遇, 承接了相当数量的海洋工程装备, 取得了不少成绩, 获得了国内外石油公司和工程承包商的认可 目前, 省内从事海洋工程装备制造的企业主要集中在烟台 青岛 其中, 中央企业是目前我省海洋工程装备业的主力军 如烟台中集来福士海洋工程有限公司 ( 中集控股 ) 青岛北海船舶重工有限公司 ( 中船重工控股 ), 我省已经建成的半潜式和自升式钻井平台中, 绝大多数由这两家公司完成 (2) 民营企业异军突起, 取得不俗成绩我省地方和民营企业近年来异军突起, 在海洋工程装备配套 石油装备领域取得了不俗成绩 蓬莱巨涛海洋工程重工有限公司在大型导管架 模块 吊机及单点系泊建造方面享有较高国际声誉 烟台杰瑞石油装备有限公司已发展成为国际知名的油田专用设备制造商, 产品系列包括固井设备 压裂酸化设备 混浆设备 混砂设备 连续油管设备 液氮泵送设备 高压柱塞泵 带压作业设备 高空智能排管 10

19 系统等 东营科瑞控股集团专门从事钻 / 修井装备 天然气压缩机 油气处理设备 油田特种作业装备 井口井控设备等高端系列产品的研发与制造 (3) 国内外企业陆续投资我省海工装备行业近年, 中国海洋工程装备投资已开始兴起 据资料显示, 在全国范围内, 规划和在建的海洋工程装备基地已有 20 多个 中石油 中海油 美国麦克德莫特等实力雄厚的海洋装备制造企业陆续来我省投资, 其中规模较大的投资项目主要由中石油和中海油两大石油巨头发起, 联合当地政府兴建, 而外商投资的海工项目主要采取合资形式筹建 具体见下表 表 2 国内外企业投资我省海工项目情况 类别项目名称所在地简要说明 中海油青岛海 青岛经济技 是由中国海洋石油总公司控股的海洋石油工程 工基地 术开发区 股份有限公司全额投资的重点建设项目, 已成为 亚洲最大的海洋工程制造场地之一, 建有各专业 国内企业 投资我省 海工项目 中石油青岛海 青岛海西湾 车间 船坞 (30 万吨级 ) 龙门吊 滑道 国际开发性资质码头等重要生产设施, 具有每年 20 万吨的钢材加工能力 总投资 亿元 已于 2007 年 6 月开工建设, 基 工建造基地 地全部建成后可形成 9.6 万吨 / 年钢材加工能力, 能够建造导管架平台 桩基平台 顺应塔平台等 多种海洋油气田生产设施, 并具备深海浮式平台 11

20 预制建造能力, 将加快进入中 深海装备制造领 域 目前 ( 一期 ) 工程水工项目通过竣工验收 武昌船舶重工 青岛海西湾 是武昌船舶重工有限责任公司于 2006 年 4 月投资 青岛基地 兴建的武船海西湾海洋工程装备制造基地, 注册 资本 14 亿元 规划总投资 38.5 亿元,2006 年 12 月 开始填海造地,2008 年开始陆域项目建设, 至 2013 年 05 月完成建设投资 30 多亿元, 主体工程全 部建成并开工投产 主营产品对象是海洋油气开 采设备, 如浮式生产储油轮 (FPSO) 单柱式平 台 (SPAR) 大型综合一体化模块 半潜式钻井 平台等, 并兼营建造 30 万吨级船舶以及大型成套 设备 基地全部建成后, 可以形成年产半潜式钻 研井平台 1 座 大型综合一体化模块 0.5 座 30 万 吨浮式生产储油轮 1 条 单柱式平台下部壳体 0.5 座 钢材年消耗量最大能力为 26 万吨, 预计年总 产值 100 亿元 青岛北海船舶 青岛海西 青岛北海船舶重工有限责任公司是中国船舶重 重工基地 ( 中 湾 工集团公司 (CSIC) 控股的大型造修船企业 经 船重工海西湾 营范围包括船舶建造 船舶修理与改装 海洋工 造修船基地 ) 程修造 大型钢结构件制造 玻璃钢艇及艇机艇 架设计与制造 青岛北船重工于 2004 年迁址青岛 经济技术开发区海西湾, 建设青岛海西湾造修船 12

21 基地 : 陆域面积 330 公顷 码头岸线长度 5 公里, 规划设计年造船能力近期 204 万载重吨 远期扩 大到 468 万载重吨, 修船 212 艘, 建造海洋石油开 采平台 4 座, 救生艇 500 艘 目前, 公司从建造 5 千吨以下的船舶, 到批量建造 18 万吨船舶 ; 从坞 修 3 万吨以下船舶, 到坞修 改装 30 万吨级船舶 ; 10 万吨级海上浮式生产储卸油轮 亚洲最大的 3 万吨导管架下水驳 国内最大的座底式钻井平 台 代表当今国际先进水平的 58 英尺铝合金豪华 游艇从这里建造出厂 ; 作为世界三大救生艇企业 之一, 玻璃钢救生艇和艇机艇架生产研发在国内 遥遥领先, 产品覆盖亚 欧 美 蓬莱巨涛海洋 烟台蓬莱 由中海石油 新加坡胜科集团 中国南山科技开 工程项目 发技术有限公司 ( 深圳 ) 和巨涛海洋石油服务有 限公司共同出资组建 主要从事海上天然气钻井 我省中外 合资海工 项目 采油平台设计 开发与建造, 包括导管架和钢桩 组块 生活模块 浮式生产储油轮的上部模块, 以及港口机械和石油化工设备等 项目总投资 2.2 亿美元, 为中海油提供服务, 同时参与世界海洋 工程市场竞争, 与 ROC 石油 AmClyde bluewater 等国际知名公司建立了良好的合作伙伴关系, 相 继完成了 ROC 石油项目 AmClyde 吊机项目 13

22 Bluewater 蓝水单点项目等 青岛武船麦克 青岛海西湾 2008 年 2 月, 中船重工武昌船厂与美国麦克德莫 德莫特海洋工 特公司合资组建 主要建造浮式油气生产储存系 程有限公司 统 海上及陆上油气生产处理模块 大型综合平 台 深吃水立柱式平台浮体等海洋油气工程装 备 烟台中集来福 烟台 中集来福士原为中国与新加坡合资公司, 并不完 士海洋工程有 全属于中集集团 2013 年 2 月 8 日, 经新加坡高等 限公司 法院批准, 中集集团拥有 100% 股权的中集海洋 工程控股有限公司 ( 中集海洋工程 ) 完成对中集 来福士其余股份的收购, 自此, 中集来福士成为 中集海洋工程 100% 拥有的全资子公司 主要从 事自升式钻井平台 半潜式钻井平台 FPSO 浮式储油船 (FSO) 平台供应船 铺管船及其 他工程作业船建造 中集来福士拥有国际一流的 海工建造设施, 世界最大的 2 万吨桥式起重机及 2 万吨液压机等, 形成了海洋工程项目总装建造的 独特优势, 目前可以同时建造 9 个平台 ( 半潜式 + 自升式 ) 国家能源海洋石油钻井平台研发中心 落户中集集团 中集来福士是中国最大 全球第 三大半潜式海洋工程装备建造商 大宇造船海洋烟台成立于 2005 年, 由大宇造船海洋株式会社 14

23 ( 山东 ) 有限 (DSME) 独资创建, 主要产品为海洋钻井平台 公司 以及船舶用船段 2007 年一期工程竣工,2009 年 二期工程竣工 总投资 1 亿 9 千万美金, 占地约 1 平方公里, 人员在 2013 年 7 月已达到 3 千余名, 将 来会达到万名以上 成功生产了驳船 浮船坞 商船用分段 FPSO 浮游式海洋模块构造物等 4 主要产品为自升式钻井平台 半潜式钻井平台 FPSO 和海洋工程船舶近年来, 山东海洋工程装备制造业实现了长足发展, 自主研发设计能力也得到了大幅度提高, 依靠科技创新有力提升了海工装备产品的核心竞争力 但在三类海洋工程装备中, 省内尚无 TLP SPAR 的建造业绩 省内企业主要集中在自升式钻井平台 半潜式钻井平台 FPSO 和海洋工程船的建造方面 在自升式钻井平台建造方面, 青岛北海船舶重工有限公司建造过 中油海 5 中油海 6 中油海 7 多座自升式钻井平台, 中海油青岛海工基地建造了 海洋石油 921 海洋石油 922 海洋石油 923 海洋石油 艘自升式钻井平台, 烟台中集来福士海洋工程有限公司已连续交付 9 座自升式钻井平台 在半潜式钻井平台建造方面, 烟台中集来福士海洋工程有限公司基础设计和总装建造水平处于国内领先地位,2010 年由烟台中集来福士建造的我国首座 英尺深水半潜式钻井平台交付使用, 标志着我国已打破新加坡 韩国企业对高端海工产品的垄断 已交付深水 15

24 半潜式钻井平台占全国的 7/9, 在建深水半潜式钻井平台占全球 26% 的市场份额, 手持海工订单 50 亿美元 在 FPSO 建造方面, 主要是青岛北海船舶重工有限公司的 10 万吨级 FPSO 海洋石油 115 烟台中集来福士海洋工程有限公司的 3 艘 SSP 系列 FPSO 在海洋工程辅助船建造方面, 主要有青岛海西重机有限公司 青岛武船重工有限公司的起重船, 烟台中集来福士海洋工程有限公司的起重铺管船, 中石化胜利油建工程有限公司的铺管工程船等 三 海洋工程装备技术发展现状 ( 一 ) 重点产品技术概况从产品的角度讲, 海洋油气资源开发装备的重点产品主要包括 : 海洋油气钻井装备 海洋油气生产装备和海洋工程船舶 本节对海洋工程装备重点产品的优缺点以及关键技术等进行了梳理 1 海洋油气钻井装备技术概况海洋钻井装备是主要用于钻探井的海上结构物, 分为移动式平台和固定式平台两大类 目前主流装备主要有自升式钻井平台 (Jackup Rig) 半潜式钻井平台(Semi-submersible) 钻井船 (Drillship) 等 表 3 主要钻井平台比较 Jackup Semi-submersible Drillship 工作水深 一般< 180m, 极限 200m 锚泊定位, m 动力定位, m m 适用海域近海 浅海浅海 深海深海 超深海 16

25 造价 ( 亿美元 ) 目前签约量 ( 座 ) 关键技术 悬臂梁技术 平台船体设计技术 桩腿技术 提升工作水深 钻井作业系统 升沉补偿系统 定位系统 水下设备和平台设备集成控制 月池 钻井甲板 井架等特殊结构 ; 锚泊系统 ; 动力定位系统 ; 立管系统 ; 船体施工技术 ; 大厚度高强度钢材焊接工艺 适应性强 不受气 适用水深范围大 稳定 机动性强 可变载荷大 优点 象海况限制 造价 性好 储存能力大 可 储存能力强 适用远洋超 低 变载荷大 深水钻井 缺点 工作水深受限 可 变载荷小 甲板空 间小 投资额大, 维护费用高 稳定性差 摇摆和升沉 大 使用成本高 资料来源 :Rigzone 广发证券发展研究中心 2 海洋油气生产装备技术概况海洋油气生产装备用于海洋油气资源的生产阶段, 可分为固定式生产平台和浮式生产平台 目前主流设备为浮式生产装备, 主要包括 : 浮式生产储卸油装置 (FPSO) 半潜式生产平台 (Semi-FPS) 张力腿式平台 (TLP) 深吃水立柱式平台 (SPAR) 等 表 4 主流生产平台的比较 17

26 工作水深 FPSO Semi-FPS TLP SPAR m m m m 适用海域 浅海 深海 超深海 深海 超深海浅海 深海深海 超深海 造价 ( 亿美元 ) 2-11( 不同型 号差异大 ) , 小型 目前签约量 ( 座 ) 系泊系统 外 甲板面积与 张力腿张力筋腱 平台动力响应 系泊 输油系统 生 排水量设计 的设计与建造 系统 疲劳分析 垂 产工艺系统及 定位系泊系 重控及减重 三 荡和侧板的设计研 关键技术 船体结构等 统设计和恶 维设计 总体布 究 平台主体与系泊 劣海况的适 置等 系统 平台构件之间 应能力分析 的相互作用耦合分 析 涡激运动研究 储量大 机动 可变载荷增 维护费用低 易 稳定性高 易采用悬 灵活 适用水 大 外形结构 采用悬链式立 链式立管 可变载荷 优点 深范围大 初 期投资小 简化 船体安 全性良好和 管 可重复利用, 抗震能力强 大 利于后期侧置钻 井 较长期工作 能力 缺点 操作费用高 需要水下采油 涡激运动 平 台纵 / 横摇运 可变载荷小 需 要动力船体系 需要大型浮吊安装 上部模块 18

27 树 立管要求 动周期减小 统 张拉索易疲 高 劳 不利于后期 侧置钻井 资料来源 :IMA 广发证券发展研究中心 3 海洋工程船舶技术概况海洋工程作业船是指能独立从事海洋工程作业, 为海洋油气勘探开发工程系统提供配套装备工程作业和技术支持服务的工程船舶 主要有 : 物探船 起重船 铺管船 半潜运输船 多用途海洋服务船 三用工作船和平台供应船等 表 5 主要海工辅助船舶 描述用途关键技术 物探船海洋地球物理勘探总体设计关键技术 : 生产设计和综合平衡研究 总体重量重心控制 船体建造技术及精度控制 振动和噪音控制 电力系统谐波控制等 ; 关键设 备制造技术 : 地震勘探仪 高精度定位仪 震源 和等浮电缆等 起重船平台安装起重总体设计关键技术 : 作业耐波性能研究 水动力 性能分析 稳性分析等 ; 关键设备制造技术 : 起 重系统 动力系统 自动化系统等 铺管船铺设海底管道总体设计关键技术 : 管线应力分析 铺管作业流 程 托管架设计等 ; 关键设备制造技术 : 铺管系 19

28 统 动力系统 自动化系统等 半潜船运输超大型设备驱动与推进技术 : 柴油机驱动 常规舵浆推进技 术 ; 下潜与上浮技术 : 压载水舱 空压机和压载 水泵等压载系统 ; 动力定位技术等 资料来源 : 中船重工经济研究中心 ( 二 ) 产业链各环节国内外领军企业分析从产业链方面来说, 海洋工程装备产业可以分为设计 工程总装 专用装备 配套设备 平台运营等环节 本部分对海工装备产业链各环节的国内外领军企业进行了分析 1 海洋工程装备设计领域目前, 世界上只有少数公司能够进行海洋工程装备平台设计, 主要集中在美国 欧洲和新加坡等, 美国 F&G 公司 ( 已被中交集团并购 ) 主要进行移动平台的设计 ; 挪威的 Aker Kvaerner 进行深水 超深水钻采平台设计 ; 瑞典 GVA Consultants AB 设计深水半潜式钻采平台 ; 荷兰的 GUSTO MSC 进行辅助船舶, 钻采模块设计 ; 新加坡的吉宝岸外与海事公司的 DTG 部门和 MTD 部门, 专门研究半潜式钻井平台和海洋工程船 ; 新加坡 PPL 船厂设计自升式钻井平台 荷兰 SBM 荷兰 Bluewater 挪威 APL 和美国 FMC SOFEC 等公司可设计锚泊系统 目前中国船舶工业集团公司 708 所可以进行深海钻井平台和 FPSO 的详细设计和生产设计, 上海船舶研究设计院可以进行 12 缆双震源大型物探船和深水铺管起重船的详细设计, 中集海洋工程研究院基本具备半潜式钻井平台和自升式钻井平台的基础设计 详细设计和施工设计能 20

29 力 整体而言, 我国大部分海洋工程装备产品的详细设计 生产设计技术成熟, 浅水和低端产品积累了相对成熟的自主设计经验, 但高端产品的概念设计和基本设计的能力还相对薄弱 表 6 海工装备重点设计企业 名称 国别 典型产品 F&G 美国 ( 已被中交集团并购 ) 自升式钻井平台 半潜式钻井平台 FPSO 设计了 140 余座的各式钻井平台 GustoMSC 自升式钻井平台 半潜式钻井平台 FPSO 钻井船 荷兰 设计了 19 艘左右的钻井船, 另外在各类型钻井平台和 FPSO 领域也有 60 个左右产品设计 DiamondOffshore 自升式钻井平台 半潜式钻井平台 钻井船 美国 在自升式与半潜式平台领域共完成约 45 个产品设计 MODEC 半潜式钻井平台 FPSO 日本在 FPSO 方面有 30 余艘产品的设计 运营经验 Saipem 意大利 半潜式钻井平台 Aker Kvaemer 挪威 半潜式钻井平台 FPSO 钻井设备 Ulstein 主要的辅助船设计企业,AHTS,PSV,OCV, 铺管挪威船, 风电安装船等海工辅助船设计量近 150 艘 资料来源 : 中国海洋石油总公司 2 海洋工程装备配套设备领域目前, 海洋工程关键配套设备和系统的核心技术也主要集中于欧美国家, 几乎处于寡头垄断格局 其中, 在钻井设备制造市场, 美国的国民油井 (NOV) 公司产品类型覆盖几乎所有的主流钻井设备, 而且其所有产品市场份额几乎均超过 70% 在隔水管及其张紧器的制造方面,NOV 仍保持世界第一的市场份额 挪威的 Aker Solutions 公司的产品也几乎涵盖全部主流钻井设备, 该公司核心产品主要是顶驱 波浪补偿器和排管系统等高端设备 在防喷器控制系统制造市场中, 21

30 目前是 NOV Cameron 和 GE oil & gas 三分天下 国际上主要的动力定位系统制造商有挪威的 Kongsberg 挪威 Kongsberg Maritime 英国 Rolls Royce 美国 GE 等 单点系泊装置及其相关组件的建造一直由美国 SOFEC 瑞士 SBM 荷兰 Bluewater 挪威 APL 等国际知名公司垄断 我国普通施工设备 普通船舶设备 普通钻井设备等技术较成熟, 核心配套设备如动力定位系统 钻井系统 生产处理系统 原油装卸系统 深水单点系泊系统等高附加值海洋工程配套能力缺失 表 7 海洋工程船舶关键配套设备情况 装备设备名称重点企业 通用配套 动力和推进系统 动力定位系统 系泊系统 芬兰 Wärtsilä 瑞士 ABB 英国 Rolls Royce 美国 Caterpillar 挪威 Kongsberg Maritime 英国 Rolls Royce 美国 GE 美国 SOFEC 瑞士 SBM 荷兰 Bluewater 挪威 APL 电力推进系统 瑞士 ABB 美国 GE 德国 Siemens 英国 Rolls Royce 吊机 美国 MacGregor 挪威 TTS 瑞士 Liebherr 锚绞机 / 拖缆机英国 Rolls Royce 德国 Hatlapa( 被 MacGregor 收购 ) 钻采设备 美国 NOV 立管系统 挪威 Aker Solutions 专业配套 顶驱转盘 美国 Varco 加拿大 Tesco 挪威 MH 挪威 Hydralift 隔水管及其张紧器 美国 NOV 美国 Cameron 挪威 Aker Solutions 防喷器控制系统 美国 NOV 美国 Cameron 美国 GE 22

31 法国 DSSI 英国 SeaEye 美国 Canyon Offshore 美国 ROV 及其收放系统 FMC 挪威 Kongsberg Maritime 瑞典 SAAB 美国 Sound Ocean System 美国 Timberland 芬兰 Cargotec 美国 Seaviewsystems 荷兰 Koseq 公司生产的 Victory Oil Sweeper 溢油回收系 溢油回收装置 统 丹麦 Lamor 公司生产的 LSC 溢油回收系统和美国 JFB 公司生产的 DIP 溢油回收系统 数据来源 : 中船重工经济研究中心 3 海洋工程装备制造领域海洋工程装备制造领域主要国家有中国 韩国 新加坡 美国 挪威等 韩国和新加坡海洋工程装备的主要产品为自升式钻井平台 半潜式钻井平台 FPSO 和钻井船 韩国海工装备订单主要集中在三星重工 大宇造船和现代重工三家船企手中, 并且都有各自的优势产品 三星重工侧重于钻井船和 LNG-FPSO 的建造, 而大宇造船和现代重工则侧重于建造 FPSO 和半潜式钻井平台 新加坡主要的海工企业为吉宝 胜科海事 海运等船厂 我国的大连重工 外高桥造船 中远船务 烟台中集来福士等在海工装备制造领域也发展迅速 目前, 我国在浅水平台 深水半潜式钻井平台 FPSO 和工程施工装备制造能力较强, 但对于近年来国际上陆续出现并飞速发展的新型装备如深水钻井船 Spar TLP 浮式 LNG 设施以及水下生产系统等缺乏研究基础 表 8 海工装备重点制造企业 23

32 名称国别典型产品 Saipem Technip McDermott Aker solutions 意大利法国美国挪威 浮式生产平台 自升式平台 半潜式钻井平台 FPSO ROV LNG 储运船等浮式生产平台 水下生产系统等, 尤其是柔性管和脐带管的制造和安装固定式生产平台 浮式生产平台 水下生产系统水下生产系统 浮式生产平台 Cameron FMC 美国水下生产系统 现代 大宇 三星韩国 FPSO 钻井船 辅助船 吉宝 胜科海事新加坡钻井平台 FPSO 升级改造 石油系 : 海油工程 ( 中油 海工程, 中石化工程 ) 中国 固定式生产平台 钻井平台 浮式生产平台 中船 中远 招商系 : 中 船集团 中船重工 中集 来福士 中远船务 招商 中国 自升式钻井平台 半潜式钻井平台 FPSO 工 程施工船 LNG 船等 重工 惠生等 资料来源 : 中国海洋石油总公司 4 海洋工程装备工程总包领域目前, 欧美企业已经基本退出海洋工程装备总装建造领域, 但凭借其长期开发海洋油气实践所积累的工程经验和技术储备, 它们仍掌握着市场主导权 在总承包商领域, 如 Transocean SBM Prosafe 24

33 ENSCO 等掌握着世界大多数海洋油气田开发方案设计 装备设计和油气田工程建设的主导权 以三星重工 现代重工和大宇造船为代表的韩国三大船企在钻井船 FPSO/FLNG 半潜式钻井平台和 LNG-FSRU 等高端海工装备的总装建造领域占据主导地位 我国除个别项目外, 绝大多数是分包项目, 主要从事装备主体结构建造, 多数造船企业目前还不具备总承包能力 5 海洋工程装备平台运营领域在全球 52 家海洋石油钻采服务运营商中, 欧美发达国家总共有 33 家钻采服务运营商, 占比 63.5%, 其他国家只占 36.5% 美国有 16 家公司 挪威有 7 家 巴西和英国分别有 4 家和 3 家, 印度和墨西哥均有 2 家钻采服务运营商, 其他国家只有一家运营公司, 中国唯一一家平台运营公司是中海油服 海洋工程装备产业链核心企业分布情况见图 5 25

34 图 5 海工装备产业链核心企业分布情况 资料来源 : 广发证券发展研究中心 ( 三 ) 山东省龙头企业创新资源情况山东已经基本形成以烟台 青岛 威海 东营为核心的四个海洋工程装备制造集聚区 本节对这四个海洋工程装备集聚区的龙头企业 1 2 的重点产品 专利技术以及活跃发明人等情况进行了梳理 1 青岛市龙头企业创新资源以青岛海西湾为中心的大型船舶及海洋工程装备制造集群 临港设备制造集群部分龙头企业的创新资源情况 1 专利技术 : 主要比照申请专利主题聚类结果 专利分类号排名情况以及专利有效性来判断主要专利技术 2 活跃发明人 : 主要是依据专利发明人排名情况判断得出 26

35 表 9 青岛市龙头企业创新资源 企业名称重点产品专利技术活跃发明人 青岛北海船舶重工有 自升式钻井平台 工 海洋平台建造 船舶 张玉明 限责任公司 程船 FPSO 修理 船舶建造 浮 式生产储卸油装置建 造 青岛海西重机有限责 自升式钻井平台 自 船用起重运输机械 谢宛朋 任公司 升式海洋生活服务平 造船用起重设备自动 台 浮式起重机 化分析系统 青岛优维奥信息技术 海洋工程用复合材 海洋复合材料 海洋 张涛 有限公司 料 海洋工程用涂料 工程用防腐涂料 防 火阻燃涂料 青岛双瑞海洋环境工 船舶及海洋平台电解 船舶压载水管理系 刘光洲 程股份有限公司 防污系统 船舶腐蚀 统 电解技术 海工 控制系统 船舶压载 结构物阴极保护 水处理系统 2 烟台市龙头企业创新资源以烟台为中心的大型海洋工程装备制造集群部分龙头企业的创新资源情况 表 10 烟台市龙头企业创新资源 企业名称重点产品专利关键技术活跃发明人 27

36 烟台中集来福士海洋 半潜式钻井平台 自 海洋平台建造 船体 李磊 工程有限公司 升式钻井平台 起重 建造 工装夹具 管 铺管船 平台供应船 线焊接方法 烟台杰瑞石油装备技 固井设备 压裂酸化 压裂技术 连续油管 张树立 术有限公司 设备 混浆设备 混 系列作业设备 混配 砂设备 连续油管设 系统以及混合器 液 备 液氮泵送设备 氮蒸发器 井架排管 高压柱塞泵 带压作 装置 业设备 高空智能排 管系统 蓬莱中柏京鲁船业有 主管建造油轮 散货 船舶建造 船舶合拢 王轰 限公司 船, 参与建造过 TEU 不锈钢拼板 平台切 船 FPSO 科考船等 割 蓬莱巨涛海洋工程重 导管架 上部模块 法兰加工设备 平整 程尚华 工有限公司 浮吊及单点系泊 度检测 钢板或钢管 焊接 3 威海市龙头企业创新资源以威海为中心的中小船舶制造集群部分龙头企业的创新资源情况 表 11 威海市龙头企业创新资源 企业名称重点产品专利技术活跃发明人 中航威海船厂有限公散货船 成品油船 船体建造设备苗华斗 28

37 司 自升式钻井平台 黄海造船有限公司 海洋工程船 多用途 金属表面加压处理或 王学义 重吊船 精加工 船舶装配装 置 天润曲轴股份有限公 船用曲轴 曲轴铸造配套装置 丛建臣 司 曲轴铸造方法 文登鸿通管材有限公 非金属挠性海底管道 复合材料管道固化方 吕召军 司 连续复合管 法 非金属复合管材 管材配套设备 管材 连接结构和方法 威海中远造船科技有 船舶压载水管理系统 无专利申请 限公司 4 东营市龙头企业创新资源 以东营为中心的石油装备制造集群部分龙头企业创新资源情况 表 12 东营市龙头企业创新资源 企业名称重点产品专利技术活跃发明人 山东科瑞石油装备有 钻 / 修井装备 天然气 天然气压缩机相关配 杨宪 限公司 压缩机 油气处理设 套设备 连续油管 备 油田特种作业装 石油钻机 减震器 备 井口井控设备 螺旋输送机 胜利油田孚瑞特石油 油管 热采管道 石 顶部驱动钻井装置性 王新国 装备有限责任公司 油套管 ERW 石油钢 能测试方法及其测试 29

38 管 钢塑复合管道 系统 隔热油管及其 抽油机 抽油杆 修 套管 石油套管连接 井设备 油田专用特 隔热油套管完井管 车产品 膜制氮注氮 柱 连续管地面作业 装置 顶部驱动钻井 车 抽油杆 液压式 装置 抽油机 采气机 胜利方兰德石油装备 井控产品系列 井下 不压井带压作业装 付秀荣 股份有限公司 工具系列 液压动力 置 双级升降油水井 钳系列 石油专用管 带压作业装置 电潜 加工 带压作业机 螺杆泵抽油装置 热 修井机 抽油机 钻 采用光杆密封器 防 机配件 防喷器 喷器 抽油机 安全 井控装置 套管连接 装置 东营市科威智能技术 电动张紧器 铺管船 管道内防腐涂层自动 叶明 有限公司 甲板设计 柔性倍程 检测 钢管对口装置 抽油机 管道内防腐 铺管船用舷边起重装 补口机 船舷吊 置 四 山东省海洋工程装备产业优劣势比较及制约因素分析 ( 一 ) 山东省海洋工程装备产业优劣势比较 1 山东省海洋工程装备产业发展优势 30

39 我省是装备制造业大省, 海洋工程装备产业是我省着力发展的战略性新兴产业, 近年来取得了一定程度的进步, 实现了较快发展, 为促进全省工业转型升级发挥了重要作用 一是比较优势突出 作为东部沿海的经济大省, 依靠优越的地理区位条件 广阔的海岸线与海域空间 相对丰富的海洋资源和深厚的海洋经济与科技基础等条件, 山东省在海洋装备制造业发展方面具有显著优势 目前, 我省已初步形成以青岛 烟台 威海 3 大城市为中心的海洋工程装备制造基地, 以及以东营为中心的浅海油气装备研发制造基地 我省企业建造的 10 万吨级浮式生产储卸装置 (FPSO) 自升式钻井平台 半潜式钻井平台及半潜式运输船等, 总体实力位居全国前列 二是科技实力突出 山东省聚集了中国海洋发展研究中心 中科院海洋研究所 中国海洋大学 国家海洋局第一海洋研究所 山东省科学院海洋仪器仪表研究所 中船重工七〇二所大型深海装备实验基地 中船重工七二五所海洋工程装备研究院等专业科研单位, 全省有 9 所院校设立了船舶与海洋工程专业, 聚集并培养了大批海洋科技人才, 在基础理论与应用研究方面取得多项国内外领先的科技成果, 如烟台中集来福士的 非对称无横撑型深水半潜式起重生活平台 获省科技进步一等奖 ; 胜利石油钻井工艺研究院自主研发了一系列海洋工程检测装备 : 国内第一套海底管道内爬行器及其检测装置 国内首台恶劣海况下海底土液化动态监测装置和国内第一套混浊水成像装置等 三是骨干企业竞争力突出 烟台中集来福士海洋工程有限公司建 31

40 造的自升式钻井平台 大型起重铺管船 深水半潜式平台 ; 烟台杰瑞石油装备技术有限公司生产的固井 压裂设备等系列产品, 都具有较强的市场竞争力 蓬莱巨涛海洋工程公司设计 开发和建造的海洋石油和天然气钻井平台 模块及导管架, 已获得了澳洲 巴西 墨西哥湾 欧洲北海 中东 西非等多个地区稳定的市场资源和客户群 青岛北海船舶重工的浮式生产储油船, 意味着山东船舶工业跃上了 10 万吨级的台阶 四是多途径提高研发设计能力, 实现海工装备 优进优出 近年来, 省内企业采取多渠道 多方式的引进 消化 吸收国际先进技术 中集集团收购瑞典知名设计公司 Bassoe Technology(BT),BT 拥有丰富的深水平台概念设计和基础设计能力, 与中集海工院形成中欧互动的研发创新格局 杰瑞在美国休斯顿设立石油装备技术研发中心, 使杰瑞整体创新水平和创新能力都得到了新的提升 2014 年, 由中集来福士 杰瑞 中石油海洋工程 胜利油田钻机研究院 潍柴重机 蓬莱巨涛 京鲁船业七家企业共同发起的海洋装备产业联盟揭牌成立, 旨在充分发挥山东省在海洋装备资源 海洋装备人才和技术方面的优势, 推动海洋装备行业的快速发展 五是积极对接国家战略 我省已经成功的与 一带一路 沿线国家开展合作和海工布局, 并在俄罗斯与当地船厂完成了中俄最大的海上装备共同设计建造项目, 并成功交付, 现在在土库曼斯坦作业 此外利用创新的商业模式同国家石油公司一起实现 国际产能合作 2 山东省海洋工程装备产业发展中的不足 32

41 经过多年的发展, 我省海洋工程装备制造业已具备了一定的规模, 部分领域也取得了一定进步, 但与世界海工装备强国和发达省份相比, 还存在许多不足 (1) 产业结构亟需调整 近两年山东海工产业在中集来福士 青岛中船重工 中海油海洋工程 蓬莱巨涛等几家企业推动下取得了很多的进步 但整体而言, 我省海工装备企业在产业价值链顶端的设计环节并没有太多的话语权, 主要承担海工产品的详细设计和施工设计, 基本上不具备高端产品的概念设计和基本设计能力 在制造环节, 我省半潜式钻井平台在全球市场份额 建造能力 交付水平 研发设计能力等环节在国内具备较大优势, 但处于行业领先水平和达到国际先进水平的产品比重还相对较低, 高技术和高附加值的核心配套产品和零部件则基本上都是由欧美企业提供 在安装环节, 浅水安装方面具有一定的市场地位, 但深水和水下安装技术还很薄弱, 在深水浮式平台安装 深水立管安装 柔性管安装 水下生产系统安装等方面的技术和经验基本上还是空白 (2) 自主创新能力有待提高 目前, 我省海工装备企业申请的专利大多以实用新型专利和外观设计专利为主, 拥有的代表自主创新和原始创新能力的发明专利较少 高端海工装备的基本设计和产业链中利润最高的海工装备的核心配套设备 ( 如钻井包系统 动力及控制系统 平台升降锁紧系统等 ) 水下设备制造 ( 水下采油树 水下处理系统等 ) 均由欧美企业垄断, 我省缺乏与之相关的对关键共性技术与功能部件的联合开发与创新研究, 缺少公共技术服务平台, 全行业 33

42 研发经费占销售收入的比重不到 2%, 研发投入不足 (3) 关键基础配套能力不足 我省基础制造技术存在差距, 配套发展滞后 作为装备制造业基础的铸造 锻造 热处理 表面处理等工艺整体水平不高, 达不到钻采 生产装备发展要求 关键零部件产品落后, 主要装备本地化配套率低, 如为成套设备配套的轴承 液气密封件 模具 齿轮 紧固件等基础件, 泵 阀 风机等通用件, 性能和可靠性不高, 规格品种不全, 勘探开发和工程施工装备的核心零部件仍旧依赖进口 行业所用基础材料在性能 精度 质量 寿命方面与国外产品差距较大, 复合材料系列化不足, 高性能原材料大多依靠进口 (4) 产能过剩 截至 2013 年底, 我省造船完工量居全国第五位, 船舶产业年产能超过 600 万载重吨, 产能利用率在 50% 左右 面对国际海工订单, 企业间缺乏有效沟通和技术合作, 势必引发同质化竞争 低价恶性竞争等问题, 使船厂承担巨大的金融风险 据不完全统计, 目前国内在建或拟建的较大规模的海洋工程装备项目约 40 个, 山东有 9 个, 分别为 : 中石油青岛海工建造基地 中海油青岛海工建造项目 青岛武船重工有限公司海洋工程基地 青岛北船重工海洋工程项目 天津三联龙口海洋工程项目 中集来福士海洋工程有限公司海洋工程制造项目 日照海洋装备制造基地暨瑞盛海工项目 蓬莱武船京鲁海工制造基地和蓬莱巨涛海洋工程项目, 各基地企业间缺乏市场细分和优势产品, 造成产品一拥而上, 也造成极大的资源浪费 ( 二 ) 山东省海洋工程装备产业制约因素分析 34

43 从目前我省海洋工程装备产业发展的情况来看, 还存在一些制约产业发展的因素 1 技术创新难度大目前美国 欧洲在深水海工装备设计方面处在垄断地位, 新加坡 韩国等国家在高端海工装备制造等方面具有显著优势 这些国家的研发投入大 制造基础好 专业人才多, 新技术新产品研发速度快, 拥有并封锁核心技术和关键部件的生产工艺, 对我省的新产品开发和新技术创新形成了严峻挑战 2 企业融资面临巨大压力国内金融机构对海工装备的认知尚在发展阶段, 对船东的需求 船厂的能力和项目的成本难以做出有效的评估, 导致海工装备产业信贷条件严苛, 准入门槛高 现在国内已有工银租赁 海油租赁 中国船舶 ( 香港 ) 航运租赁有限公司等十余家融资机构涉足船舶融资领域 我省的烟台中集来福士海洋工程有限公司已经有与中海油国际融资租赁有限公司和工银金融租赁有限公司通过融资租赁模式交付自升式钻井平台的经历 但是由于业绩不稳定, 抗风险能力差, 加上融资运营周期较长, 融资机构一般支持力度较小, 各家机构普遍较为谨慎 3 国内竞争加剧近年来, 国内很多省市, 如上海 江苏 浙江等, 都出台了一系列与海洋工程产业发展有关的规划及指南, 将海洋工程装备产业作为优先和重点发展的领域, 制定了扶持政策, 鼓励科技创新, 大力支持海工装备行业发展, 努力缩小与发达国家和地区的差距, 如上海具备 35

44 了深水半潜式钻井平台 350 英尺自升式钻井平台 万吨级海上浮式生产储油装置 (FPSO) 等主流海洋油气钻采装备的设计生产能力 ; 江苏形成了南通 泰州 扬州三大远洋船舶和海洋工程装备建造基地, 建造了全球首座圆筒形超深水海洋钻探储油平台和世界最先进的第六代深水半潜式钻井平台 ; 浙江研发制造的 载重吨穿梭油轮是第一个拥有完全自主知识产权的国内最大的穿梭油轮 这将使我省海洋工程装备行业与国内各省市之间的竞争变得更加激烈 4 油气行业周期性变化的影响目前, 受美国能源实现自给 石油输出国组织不减产政策 国际经济发展乏力以及新能源等因素综合影响, 油价持续下跌, 对海工产业产生了较为强烈的冲击 产能过剩 船东违约 市场萎缩等因素叠加, 导致海工产业的发展同样面临一段低迷期, 对我省海工产业发展也有一定影响, 但石油不可再生, 石油产业也将长期存在和发展, 相信度过这个时期, 通过市场的调整, 海工产业总体上还会得到发展 五 推动我省海洋工程装备产业发展的对策与建议 ( 一 ) 积极寻求突破途径, 努力打入海工设计业务领域设计是海洋工程产业的龙头, 谁掌握海洋工程设计技术和设计标准, 谁便占据了产业价值链的顶端, 把握着产业发展命脉, 主导海洋工程产业的发展 1 采取技术引进消化吸收的方式从方式上讲, 我省企业目前宜采取技术引进消化吸收的方式 通过技术转让或与领先的国际设计企业开展技术合作的方式形成相关 36

45 产品的设计能力 比如借鉴新加坡的发展模式, 通过与欧美领先海洋工程企业开展技术合作, 学习技术和经验, 逐渐掌握相关产品的研发设计技术 2 先易后难, 从详细设计向概念设计推进平台建造的前端, 是概念设计 基础设计 详细设计 生产设计环节 概念设计和基础设计通常由美国 McDermott 与法国 Technip 等几家全球顶尖设计公司垄断 从发展策略来说, 我省应采取先易后难的策略, 从详细设计向概念设计领域推进 3 支持行业领先企业收购国际研发设计机构高端研发设计能力对于我省产业转型升级意义重大 支持行业领先企业, 利用当前有利时机购并国际一流研发设计机构, 实现创新突破和产业整体升级 4 首先掌握我省现有主要海工产品的设计能力从产品种类来说, 鉴于我省企业当前承揽的主要是自升式钻井平台 半潜式钻井平台 FPSO 和辅助船舶等产品建造项目 我省应首先选择发展上述海工产品的设计技术 ( 二 ) 重视海洋工程装备产业配套装备的研发核心配套设备对外依存度过高是我省海洋工程装备竞争力的短板 提高海洋工程配套装备的国产化率, 已成为提升我省在海洋工程产业国际竞争地位的关键环节 1 尽快出台保护本土民族工业政策发达国家非常注意保护自身的利益, 促进本土的民族工业发展, 37

46 韩国 日本 巴西等国政府都出台相应政策 比如巴西出台政策强调任何行业的工程项目, 一定要有本国工业部门参与, 否则, 国外企业难以获得巴西国的任何项目 我省也应积极倡导业主优先选择我省的造船与配套设备, 制定相应的激励机制 在对新建外资企业审批之前, 听取有关业界的意见 2 切实着手调查专用配套设备家底理清海洋油气装置中配套设备内容的基础上, 切实着手调查 家底, 进行合理规划 统筹安排 要理清楚能做什么, 不能做什么 ; 先做什么, 后做什么, 着手培育专业供应商 3 积极推进国际著名厂商之间合作与国际上著名的设备厂商进行技术交流, 积极推进合作关系 引进专利, 研究其核心技术, 展开国内使用情况的调查, 进行开发 试制 性能测定, 逐步形成我省自己的品牌 4 以重大项目为抓手, 加强对优势企业的扶持不以大水漫灌式地支持企业为目标, 而以支持重大项目为抓手, 集中资源, 实现对优势企业的扶持, 以及以市场为纽带发挥对上下游的带动作用 抓住行业低谷机遇期, 逆市操作, 大力推动优进优出, 扼住一批瓶颈, 打造一批龙头, 大幅度提升技术水平及国产化水平, 重塑行业格局 ( 三 ) 加强海洋工程装备产业的自主创新能力提升我省海洋工程装备产业国际竞争力, 促进海洋工程装备产业结构和技术升级, 科技创新是根本途径 38

47 1 加强海洋工程装备产业顶层规划我省应加强产业统筹规划和政策导向, 对产能建设 行业协作 产业布局 创新发展等重要领域和关键环节, 发挥政府宏观引导和协调作用, 统筹现有设施和新建能力, 坚持设计 制造 总装和配套同步发展, 逐步形成有特色的海洋工程装备产业发展格局 2 注重基础科学和应用技术研究积极推进我省海洋工程装备技术领域的基础研究和应用技术研究 围绕海洋资源在勘探 开采 储存运输和服务等四大环节的需求, 开展海洋基础技术和海洋工程装备重点产品及其关键系统和设备的研究, 为产业技术升级和产业发展提供技术支撑 3 加快企业研发平台与载体建设突出企业在技术创新中的主体地位, 加大研发投入力度, 建议规模以上海洋工程装备企业研发经费投入至少要高于销售收入的 2% 加大对大型国企及骨干民企的支持力度, 鼓励大型国企及民企骨干企业建设国家级和省级研发中心, 努力形成以龙头企业为中心的海洋工程研发体系 4 完善海洋工程装备技术创新体系主要依托骨干科研机构, 完善海洋工程装备的科研试验设施, 在装备总体 功能模块 核心设备等领域, 打造若干产品研发和技术创新平台 支持骨干企业 ( 集团 ) 设立海洋工程装备研发平台, 建设深海公共测试场, 高等院校 企业联合设立共性技术研发平台, 逐步完善以企业为主体 产学研用相结合的技术创新体系 39

48 ( 四 ) 加强国内外合作, 打造一流人才队伍提升我省海洋工程装备的研发能力和市场竞争力, 亟需加强国内外合作, 培养和引进高层次海洋工程装备人才 1 加强海洋工程装备产业链上下游的合作海洋工程装备产业链主要包括上游原材料和配套系统供应商 海洋工程装备的设计与承建商 下游海上钻采服务商及海洋石油化工企业 由于开发海洋工程装备要求高, 个性化的特征明显, 从设计到制造, 再到生产 安装 调试 投产对项目管理经验要求高 加强产业链上下游企业的合作, 共同开发新产品 新技术 新工艺, 参与产品生产的全过程可以提高整个链条的竞争力 2 加强海洋工程装备技术链上下游的合作海洋工程装备技术链主要是指以海洋工程装备产品为载体的各项建造技术的集成关系, 同时具有跨学科 跨专业 多系统集成 技术含量高的特点 鉴于此, 组织相关企业 大学 科研院所, 针对战略性产品, 加强 产 学 研 用 的合作, 在专业化分工的基础上开展联合研究, 推动产业技术水平不断提高, 是迅速提升我省海洋工程装备产业技术水平的重要途径 3 鼓励开展多种形式的国际合作鼓励国内企业开展海外并购, 与有实力的国际设计公司合资合作 推动国际海洋工程装备技术转移, 鼓励境外企业和研究开发 设计机构在我省设立合资 合作研发机构 推动建立由项目业主 装备制造企业和保险公司风险共担 利益共享的重大技术装备保险机制 40

49 4 积极培育海洋工程装备领域领军人才改革和完善企业分配和激励机制, 积极营造人才发展良好环境, 创造条件吸引海外有专长的工程技术专家 学者来国内工作 依托创新平台的建设和重大科研项目的实施, 积极培养具有跨专业学科研发能力的领军人才 ( 五 ) 创新融资模式, 加强海洋工程装备企业融资支持力度海洋工程装备是资本密集型产业, 很多油气工程装备造价以亿美元计 建议创新融资模式, 加强海洋工程装备企业融资支持力度 1 加强对海洋工程装备企业特别是民营企业的融资担保按照有关政策规定, 探索改进适合海洋工程装备产业特点的信贷担保方式, 拓宽抵押担保物范围 积极发展担保公司, 解决企业融资的抵押担保问题 对信誉良好 管理规范的企业, 基层政府要勇于为他们融资担保提供便利 2 鼓励符合条件的企业上市发行股票或债券应当按照上市公司要求, 对海洋工程装备骨干企业进行规范的股份制改造, 推动企业通过股票市场融资, 提高上市公司融资规模 3 力争设立海洋工程装备投资基金借鉴世界航运强国和造船强国发展船舶产业投资基金的一些做法, 可设立海洋工程装备投资基金, 强化对石油公司的支持力度 加快风险投资基金的引进, 将社会闲散资金筹集起来, 投资于海洋工程装备领域 4 提供多元化金融服务 41

50 大力开展保函业务 租赁融资业务, 积极探索保单融资业务, 有效缓解海洋工程装备企业融资困难 ( 六 ) 加强区域统筹规划, 引导海洋工程装备产业有序发展针对国内海洋工程装备低端同质化产能过剩, 高端产能不足问题, 建议加强区域统筹规划, 引导海洋工程装备产业有序发展 1 建立产能过剩预警机制预警机制是防范风险的有效措施, 面对各地一哄而上建设海洋工程装备基地的态势, 国家和地方政府应建立产能过剩预警机制, 密切关注行业动态 一是制定行业准入标准 提高进入门槛也是必然选择 ; 二是发挥政府的宏观引导和协调作用, 使有实力的企业在进入该行业的同时, 能得到引导并正视风险 ; 三是充分发挥山东半岛蓝色经济区海洋装备产业联盟的影响力以及协调作用, 整合省内的海洋工程装备产业资源, 建立行业协商 沟通机制, 避免无序竞争 2 有效地统筹规划海洋工程装备产业的空间布局一是明确各地方各区域的发展领域和功能定位, 要培育若干个差异化的装备制造基地, 以打造综合产业集聚区 ; 二是围绕海洋工程装备集聚区, 在沿江 沿海地区打造专业系统的设备研发制造基地, 形成完善的产业链条 要让聚集区内的国有大型企业与有特色的民营企业优势互补, 充分发挥各自能力和优势 ; 三是对申请建立的产业园区进行严格审核, 避免重复建设 ; 四是建立产业联盟, 让各研发机构 制造企业 检验机构 用户单位等在各领域深入合作 3 鼓励海洋工程装备制造企业向高端化发展 42

51 应陆续出台一系列扶持政策, 保障海洋石油钻机 钻井平台等高端海洋工程装备的研发生产, 鼓励企业生产深水化 浮式化和集成化的海洋工程装备, 重点扶持一批设备和工程总包商发展 ; 重视配套行业的同步发展, 鼓励企业进军海洋工程装备配套产业, 重点提高相关配套设备的国产化水平 43

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