2 海洋开发与管理 2013 年开发利用海洋资源成为缓解陆域资源压力的新选择在全球资源过度开发和利用的情况下, 依靠陆域资源开发而保持经济发展的成本日渐增大, 海洋蕴含资源种类丰富且储量巨大, 已成为各沿海国家解决能源问题的新选择, 更被列为具有重要战略意义的新兴开发领域, 开发利用海

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窦毓卢
7 years ago
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1 ２０１３年海洋开发与管理第３期１我国海洋工程装备制造业的发展对策研究杜利楠姜籦秡大连海事大学交通运输管理学院摘大连１１６０２６要海洋蕴含资源种类丰富且储量巨大已成为各沿海国家解决资源问题的新选择更被列为具有重要战略意义的新兴开发领域发展海洋工程装备是开发利用海洋资源的必要前提是维护海洋权益实现经济可持续发展的必然要求我国海洋工程装备制造业与国际发达国家仍存在很大差距产业发展存在诸多问题文章从发展海洋工程装备制造业的必要性出发分析了我国海洋工程装备制造业的发展历程及现状并归纳了产业发展过程存在的问题最后针对提高我国海洋工程装备制造业竞争力提出几点建议关键词海洋工程装备竞争力对策建议２０１０年１０月发布的国务院关于加快培我国油气资源产量年均增幅约为４５而消费育和发展战略性新兴产业的决定明确将海量年均增幅７９油气消费缺口由２０００年的洋工程装备产业纳入重点培育和发展的战略６０００万ｔ增长为２０１０年的２亿ｔ图１２０１０性新兴产业海洋工程装备产业迎来发展黄年我国原油产量为２０３亿ｔ消费量为４２９亿ｔ金机遇发展海洋工程既是维护国家能源安自给能力仅为４７对外依存度已超过５０的全海洋权益的重要保证同时也为打破国预警线能源安全隐患日益凸显同时根据际技术垄断培育国民经济新的增长点建全国矿产资源规划２００８２０１５和能源设海洋强国奠定坚实基础然而我国海洋蓝皮书２０１０年分别预测２０２０年中国石油工程装备制造业与世界发达国家的发展水平对外依存度将达到６０和６４５而国际能源差距较大仍处于该行业的第三阵营产业署ＩＥＡ预测中国石油进口依存度未来甚至将发展仍存在诸多问题业已引发一系列矛盾升至８０１能源安全不仅关系到一国的经济对产业进行系统研究分析困难寻求突破是安全更是国防安全的重要保障开发海洋资提高我国海洋工程装备制造业的国际竞争力源降低能源外部依赖度势在必行推动我国成为世界海洋工程装备制造的大国和强国的重要途径１发展我国海洋工程装备制造业的必要性１１海洋资源开发和利用迫切需要发展海洋工程装备制造业１１１我国能源消费缺口日益扩大自给能力不足统计资料显示２０１０年中国能源消费增幅１１９占世界能源消费比例的２０３首次赶超美国成为世界最大能源消费国近年来图１２０００２０１０年我国油气资源产量和消费量变化趋势数据来源２０１１年ＢＰ世界能源统计年鉴环渤海地区社会经济活动影响海洋环境变化的机制研究资助项目４１０７１０７９基金项目国家自然科学基金

2 2 海洋开发与管理 2013 年开发利用海洋资源成为缓解陆域资源压力的新选择在全球资源过度开发和利用的情况下, 依靠陆域资源开发而保持经济发展的成本日渐增大, 海洋蕴含资源种类丰富且储量巨大, 已成为各沿海国家解决能源问题的新选择, 更被列为具有重要战略意义的新兴开发领域, 开发利用海洋资源成为我国经济可持续发展的必然要求按第三次全国石油资源评价初步结果, 我国海洋油气资源占全国油气资源总量的 30% 左右, 而我国海洋石油资源的平均探明率仅为 12.3%, 天然气的平均探明率仅为 10.9%, 远远低于世界平均探明率, 整体上仍处于勘探的早中期阶段另一方面, 中国拥有 18000km 余海岸线, 濒临渤海黄海东海南海 4 个海域, 有着丰富的海洋资源特别是南海油气储量巨大, 地质储量约 230 亿 ~300 亿 t, 占我国油气总资源量的 1/3, 其中 70% 蕴藏于深水区域 ( 仍尚待开发 ), 被誉为第二波斯湾此外, 在国家管辖海域以外的海底区域国际海底区域 ( 简称区域 ) 面积约亿 km 2, 占地球表面积的 49%, 所蕴含的丰富资源及广阔空间也决定了其重要的战略地位, 同时伴随陆域能源短缺日渐明显, 海洋成为各国寻求资源途径的新兴开发领域, 引发国际激烈竞争海洋工程装备发展水平直接决定海洋资源开发利用水平海洋工程装备是开发和利用海洋资源的大型工程装备和辅助性装备 ( 除石油天然气外, 其他海洋资源如可燃冰锰结核热硫化物等, 远未进入商业勘探和开发阶段, 因此当前主要指海洋油气开采装备 ), 集中体现了国家的综合基础技术能力, 处于海洋经济产业链的核心位置, 前向集成了陆上装备制造业的发展技术, 后向推动了海洋装备制造业的整体发展, 产业发展对整个装备制造产业链具有很强的带动和推动作用, 其发展水平决定了海洋开发利用的 [2] 水平和海洋产业链的核心竞争力同时, 伴随海洋资源开发由近海向国际海域发展, 由浅海向深海发展, 对海洋工程装备制造业也提出了新的要求, 发展海洋工程装备制造业不仅是开发海洋维护海权发展海洋经济的需要, 更是建设海洋强国的需要 1 2 海洋工程装备制造业发展是维护海洋权益的重要武器海洋工程装备制造业前向集成了陆上装备制造业的发展技术, 后向推动了海洋装备制造业的整体发展产业自身不仅凝聚了陆上装备制造业的相关发展技术, 更需要创造性地开发新技术以适应海洋环境的特殊性和复杂性, 因此海洋工程装备制造业属于高技术领域, 集中体现了我国在海洋开发领域的竞争力随着科学技术不断进步及海洋的战略地位日渐显现, 对于海洋资源和空间资源的争夺日益激烈受制装备瓶颈, 我国海上石油勘探仍限于近海, 日本韩国越南等邻国已经纷纷在南海和东海等石油储量丰富的深海油田大举开采石油, 不仅导致我国海上石油资源的流失, 甚至将危及我国的海洋主权, 深海勘采已迫在眉睫 1 3 海洋工程装备制造业是打破技术垄断的依托目前, 世界海洋工程装备研发设计几乎全部由欧美企业垄断, 其中下游生产领域正在向亚洲转移, 然而装备制造所需的技术支撑, 高端技术装备的垄断, 使得产品制造成本上升, 并且对设备运营中产生的问题解决不畅, 受制于人例如近来发生的渤海湾蓬莱 19 3 油田溢油事故, 美国康菲石油公司对待溢油事故的处理态度, 表明在缺乏高端海洋工程装备技术支撑的前提下, 只能受制于人打破技术领域垄断, 是实现海洋资源开发自主权的基石, 是确保海洋资源与环境安全提高国际竞争力的重要保证 1 4 广阔的海洋开发前景推动海洋工程装备制造业的发展政策扶持助推海洋工程装备制造业的发展早在 2009 年发布的船舶工业调整和振兴规划中, 海洋工程装备就被当作优化国内造船企业产品结构的高技术含量高附加值产品而不断提及 ;2010 年 10 月, 国务院颁布关于加快培育和发展战略性新兴产业的决

3 第 3 期杜利楠, 等 : 我国海洋工程装备制造业的发展对策研究 3 定, 海洋工程装备成为十二五期间战略性新兴产业的大力培育和发展重点之一, 迎来了产业发展历史性机遇十一五期间, 我国用于海上油气资源开发的投入达 1200 亿元 ; 而根据初步完成的十二五期间海洋工程装备发展规划, 预计十二五海洋工程投入为 2500 亿 ~3000 亿元, 将带动新一轮海 [3] 洋工程装备投资热潮海洋经济快速发展为海洋工程装备制造业发展提供支撑统计资料显示,2010 年海洋经济生产总值为亿元, 占 GDP 的 9.7%, 其中海洋油气及矿产增加值为 1351 亿元, 较 2009 年增长 53% 海洋经济的快速发展催生了海洋资源开发利用的需求, 并呈现快速发展态势, 为海洋工程装备制造业的快速发展提供有利支撑 2 世界海洋工程装备市场竞争格局从全球市场来看, 目前海洋工程装备建筑商主要为三大梯队 : 处于第一梯队的公司主要在欧美, 该阵营垄断着海洋工程装备开发设计工程总包及关键配套设备供货 ; 第二梯队是韩国和新加坡, 其在总装建造领域快速发展, 占据领先地位 ; 中国还处于制造低端产品的第 [4] 三梯队 2 1 第一梯队美国及欧洲垄断装备设计和高端制造领域欧美是全球海洋油气资源开发的先行者, 也是世界海洋工程装备技术发展的引领者, 具备超强的研发和设计能力, 伴随当地海洋工程产业升级及世界制造业向亚洲国家转移趋势, 欧美企业逐渐退出了中低端海洋工程装备制造领域, 但在高端海洋工程装备制造和设计方面 ( 海洋工程装备的研发前期设计工程总包以及关键设备供货 ) 仍然占据垄断地位, 同时建造少量深水高技术装备, 主要公司包括美国 McDermot 公司法国 Technip 公司意大利 Saipem 公司和 Subsea 公司等 2 2 第二梯队韩国新加坡主导海洋工程装备制造领域韩国和新加坡具备超强的建造和改装能力, 较强的研发设计能力和工程总包能力, 主要从事高端海洋油气钻采装备的模块建造与总装, 设备安装调试, 部分产品的设计与工程总包在钻井船市场, 韩国基本处于垄断地位, 其市场占有率达 90% 以上 ; 在浮式生产储卸油装置 (FPSO) 改装和新建市场, 韩国和新加坡的市场占有率分别高达 67% 和 82% 2 3 第三梯队中国巴西阿联酋等国家成为后起之秀中国巴西阿联酋等国具备一定的建造能力和研发设计能力, 主要从事浅水装备的建造, 开始进军深水装备建造领域, 并从事装备的改装和修理其中, 新加坡中国和阿联酋在自升式钻井平台和半潜式钻井平台建造领域占据主导地位, 自升式钻井平台市场占有率达 77%, 半潜式钻井平台市场占有率达 85% 总体而言, 欧美基本垄断装备设计和高端制造领域, 坐拥价值链的顶端中低端海洋工程装备制造逐渐向亚洲转移, 在全球海洋工程装备制造市场, 韩国占据了一半以上份额, 新加坡次之, 而巴西和中国作为后起之秀, 追赶势头强劲 2010 年全球海洋工程装备新接订单方面, 韩国市场份额为 51%, 稳居首位 ; 新加坡次之, 市场份额为 19%; 巴西和中国的市场份额分别为 16% 和 10%; 日本和阿联酋的市场份额分别为 3% 和 1% 3 我国海洋工程装备制造业的发展历程及现状 3 1 我国海洋工程装备制造业的发展历程我国海洋油气开发推动了海洋工程装备的发展, 经过几十年的发展和进步, 我国海洋工程装备制造业已经初具规模, 其发展历程大致可划分为 3 个阶段起步时期 20 世纪六七十年代, 我国海洋工程装备制造业发展起步, 先后建成了自升式钻井平台半潜式钻井平台浮式生产储油轮装置 (Float ingproductionstorageand Ofloading,FPSO) 等储运装备 ; 受国际石油危机和国内外市场需求减少的影响,90 年代以后, 我国海洋工程装

4 4 海洋开发与管理 2013 年备制造的发展步伐明显放缓, 整体技术水平和国外差距也逐渐拉大发展时期伴随着经济的快速发展, 能源问题成为国内外关注的焦点, 海洋工程装备需求快速增长, 推动着我国海洋工程装备制造业的发展经过前期的自升式平台引进和随后的自主设计制造,2000 年以后我国海洋工程主要装备制造企业在 FPSO 方面取得很大进展, 逐渐走向成熟国内的 FPSO 生产制造主要由中国重工旗下的大船重工集团和中国船舶旗下的外高桥造船厂完成, 其中更以大连重工集团为多 ( 主要是改造业绩 ) 在设计方面, 中船集团 708 所完成了绝大多数国内建造 FPSO 的设计工作走出国门 2006 年以后, 我国的海洋工程装备制造业进入一个新的阶段这不仅是由于国内企业可以自主建造新的具有里程碑意义的产品, 而且国内海洋工程制造企业格局发生了新的改变一批新的海洋工程后起之秀在国内和国际舞台上崭露头角在国内海洋工程装备竞争格局中, 中远船务已经与中船重工同为主要生产企业, 而且中集来福士招商局重工海油工程等也有了出色的业绩表现在海洋工程辅助船方面, 太平洋造船集团中船集团和中船重工位列三甲 ; 在设备改装方面, 中远船务也和中船集团中船重工齐头并进我国海洋工程装备制造业 [5] 的竞争格局已经出现群雄并起的苗头 3 2 我国海洋工程装备制造业的发展现状近年来在全球市场的地位逐渐提升据统计,2010 年中国完工交付生产平台钻井平台 4 座, 各类海洋工程辅助船 50 艘, 其中 26 艘平台供应船,24 艘工作拖船 ; 新承接钻井平台 12 座, 深水钻井船 CSS 型钻井船各 1 艘, 各类海洋工程辅助船 85 艘, 拥有全球海洋工程装备市场 15% 的份额截至 2010 年年底, 中国手持钻井平台订单 24 座, 钻井船 5 艘, 各类海洋工程辅助船 158 艘仅位于新加坡之后, 相对而言, 中国企业的订单主要是 FPSO 改造, 而韩国和新加坡则有较多新建订单技术水平和制造能力快速提升技术水平和制造能力快速提升, 已经能够建造多项具备国际领先水平的海洋工程产品在钻井平台领域,2011 年 5 月, 中国首座自主设计代表当今世界 3000 m 深水半潜式钻井平台最高水平的第六代半潜式钻井平台海洋石油 981 已经顺利交付使用, 该平台具有勘探钻井完井与修井作业等多种功能, 最大作业水深 3000 m, 钻井深度 m, 平台总造价近 60 亿元 ; 在钻井船领域, 中远船务已于 2010 年 8 月开始建造世界上目前在建的最大的超深水钻井船大连开拓者号, 该船可以在水深 3050 m 海域进行钻井作业, 钻井深度 12000m, 可储油 100 万桶初步构筑较全面的海洋工程装备产业链中国企业已经全面涉足从上游的海洋工程产品设计配套设备制造到下游的海洋工程总包建造的整个产业链 ; 尽管如此, 在设计和核心配套装备领域, 中国海洋工程装备制造企业仍主要依赖国外企业海洋工程装备设计基本由欧美企业所垄断, 目前, 世界著名海洋工程装备设计企业主要是欧美企业和个别日本企业, 比如美国 F&G 公司日本 MODEC 公司挪威 AkerKvaemer 意大利 Saipem 等由于海洋工程装备对安全性可靠性要求极高, 因此对部件的要求也很高, 海洋工程装备配套设备 70% 以上需要进口, 而关键设备对外依存度甚至超过 95%, 设计和关键设备依赖进口导致建造项目管理协调难度大生产周期长成本更高售后服务响应速度慢, 影响中国企业的国际竞争力 4 我国海洋工程装备制造业存在的问题 4 1 基础技术和建造经验不足我国海洋工程装备制造业与世界发达国家的发展水平差距较大, 仍处于该行业的第三阵营, 设计开发能力与国外差距较大, 目前仅能自主设计部分浅海海洋工程装备, 基本未涉足高端新型装备设计建造领域, 更不具备其核心技术研发能力而深水海洋工程装备的前端设计还是空白, 专业设计机构少专业设计人员少 ; 此外, 国内大多数船企未涉足过海洋工程市场, 缺乏海洋工程建造和管理等相关经验,

5 第 3 期杜利楠, 等 : 我国海洋工程装备制造业的发展对策研究 5 一定程度上制约了我国海洋工程装备制造业的快速发展 4 2 自主创新能力不强国外技术封锁海洋工程产品具有高技术特点, 而国内海洋工程企业缺乏技术及相关科研人才支持, 自主创新能力不强, 基本是参照或直接引进国外技术, 承接海洋工程产品订单, 产品技术含量低 ; 同时, 海洋平台的各类功能模块以及各类配套设备规格品种多, 对技术性能材料精度可靠性寿命及环境适应性的要求十分严格, 专利技术多附加值高的高端配套设备, 多被国外供应商所垄断, 面临国外技术封锁的严峻事实, 核心技术受制于人, 发展过程中存 [6] 在的问题不容忽视 4 3 国内企业竞争领域重叠, 初现结构性产能过剩隐忧近年来, 国内很多大型船舶企业纷纷借助海洋工程装备转型, 努力扩大海洋工程装备基地建设, 造船业鼎盛时期一拥而上的局面再度显现然而, 受技术人才及配套支持限制, 国内海洋工程产品竞争领域重叠严重, 主要集中在浅水和低端深水装备领域竞争, 高端海洋工程装备设计建造基本空白, 海洋工程企业扎 [7] 堆于价值链低端 ; 然而, 随着水深的增加, 适用目标的差异, 海洋工程装备呈现多元化趋势, 如 TLP SPAR 等, 但我国目前基本未涉足 TLP SPAR LNG-FSRU LNG-FPSO 等高端新型装备设计建造领域, 更不具备其核心技术研发能力海洋工程装备产品供求结构不均衡, 初现新的结构性产能过剩隐忧 4 4 海洋工程装备配套产业发展严重滞后目前, 由于海洋工程配套设备技术要求高研制难度大, 我国的配套设备生产能力较弱, 大部分海洋工程装备的配套设备依赖进口, 自配套率不足 30% 尤其在核心配套领域, 我国的自配套率低于 5% 配套设备是海洋工程装备价值链中的关键环节, 占比高达 55% 而关键技术基本由欧美企业垄断, 我国只在低端配套产品上占有一定份额如果我国海洋工程配套业不能实现与海洋工程装备制造业同步发展, 中国海洋工程企业将被牢牢钉在海洋工程产业链的低端, 这也是中国企业进军海洋工程市场最大的隐患 5 提高我国海洋工程装备制造业竞争力的对策建议发展海洋工程装备制造业是开发利用海洋资源的必要条件, 也是维护我国经济安全能源安全的战略性选择尽管我国海洋工程装备已初具规模, 然而产业发展仍存在很多问题和薄弱环节提高我国海洋工程装备制造业的竞争力, 既是维护我国海洋权益能源安全打破技术封锁的先决条件, 也是实现经济可持续发展和海洋强国目标的必然要求 5 1 加强基础科学和应用技术研究, 推动我国海洋工程装备制造的技术升级加强基础科学和应用技术的研究是推动产业技术升级, 提升产业国际竞争力的基础支撑尽快从制造低端向高技术高附加值的海洋工程设备模块设计和制造推进和转移是我国海洋工程装备制造业发展的重点一方面通过走出去请进来的办法, 利用国家支持政策, 汲取国外先进设计技术和建造经验, 不断消化吸收 ; 另一方面也可联合国内有关的大学科研机构, 通过合作攻关自主研发, 逐步掌握海洋工程装备的关键核心技术 5 2 加强海洋工程装备制造业产业链上下游的合作从产品链的角度, 海洋工程装备产业链主要包括上游原材料和配套系统供应商海洋工程装备的设计与承建商下游海上钻采服务商及海洋石油化工企业由于开发海洋工程装备要求高, 个性化的特征明显, 从设计到制造, 再到生产安装调试投产对项目管理经验要求高加强产业链上下游企业的合作, 共同开发新产品新技术新工艺, 参与产品生产的全过程可以提高整个链条的竞争力从技术链的角度, 海洋工程装备产业链主要是指以海洋工程装备产品为载体的各项建造技术的集成关系, 同时具有跨学科跨专业多系统集成技术含量高的特点鉴于此, 组织相关企业大学科研院所, 针对战略性产

6 6 海洋开发与管理 2013 年品, 加强产学研用的合作, 在专业化分工的基础上开展联合研究, 推动产业技术水平不断提高, 是迅速提升我国海洋工程装备 [8] 制造业技术水平的重要途径 5 3 重视研发生产海洋工程装备的各类配套产品正如前面提到的, 核心配套设备对外依存度过高是我国海洋工程装备竞争力的短板此外, 相对于传统的船舶制造, 海洋工程装备配套设备具有一定的特殊性, 其技术含量高, 海上作业环境对其可靠性能以及维护防漏油甚至免维护等均提出更高的要求目前, 我国核心配套设备进口率达到 95%, 同时, 核心配套设备在整个海洋工程装备的成本中所占比重最高, 表明核心配套产品成为制约我国海洋工程装备制造业发展的重要因子逐步掌握关键核心技术, 推动核心配套产品的研发生产是发展海洋工程强国的又一关键同时, 随着我国政府对海洋工程装备自配套率提升政策支持的力度加大, 国内配套设备制造企业研发生产实力的增强, 十二五期间我国大量海洋石油装备订单向国内配套的倾斜, 配套设备将迎来黄金发展期 ; 在产品结构上, 将逐渐由目前的中低端配套, 向附加值更高的核心高端配套发展在市场覆盖上, 逐渐实现进口替代, 在未来也有望走出国门, 分享全球市场 5 4 加强区域统筹规划, 避免低质重复竞争针对国内企业纷纷转向海洋工程装备市场, 海洋工程基地建设过热现象, 开展区域统筹规划, 集中区域内资源协调利用, 对各区域的产业发展进行专业化分工, 产品差异化, 以实现效率最大化充分挖掘自身资源能力条件, 形成与细分产业领域发展需求的对接明确区域产业定位, 全面考虑产业和项目的协作关联度, 鼓励依托产业链环节开展专业分工同时, 加强人才技术资本等资源向海洋工程装备基地集聚, 突出区域的优势和特色, 因地制宜, 发挥地方优势, 明确产业发展方向和模式, 提高我国海洋工程装备制造业的国际竞 [9] 争力参考文献 [1] 方正证券. 海洋工程 : 扬帆起航再演船舶振兴之辉煌 [EB/OL]. ( )[ ]. htp:// 210.htm. [2] 陈明义. 培育壮大我国的海洋工程装备制造业 [J]. 发展研究,2011(5):4-6. [3] 中信建投证券研究发展部. 海工装备行业深度研究报告 : 战略新兴产业下的高端装备制造由浅入深 [EB/OL].( )[ ].ht tp:// pdf. [4] 刘全, 黄炳星, 王红湘. 海洋工程装备产业现状发展分析 [J]. 中国水运,2011(3): [5] 郭静. 我国海洋工程装备制造业产业发展和布局研究 [D]. 大连 : 辽宁师范大学,2011. [6] 繁星. 海工装备产业发展的新视角 [J]. 中国远洋航务,2010(10): [7] 中国海洋工程装备网. 中国海工装备汇编 [EB/OL][ ].htp:// index.html. [8] 工业和信息化部. 海洋工程装备创新发展战略 ( 年 )[EB/OL].( )[ ]. htp://finance.eastmoney.com/news/ 1350, html. [9] 张广钦. 关于进军海工装备市场的思考与对策 [J]. 上海造船,2011(1):55-58.

西南民族学院学报哲学社会科学版第卷资料来源中国统计年鉴年年新中国五十年统计资料汇编中国人口统计年鉴年数据资料来源中国统计年鉴中国统计出版社年版资料来源

西南民族学院学报哲学社会科学版第卷资料来源中国统计年鉴年年新中国五十年统计资料汇编中国人口统计年鉴年数据资料来源中国统计年鉴中国统计出版社年版资料来源郑长德教育的发展人力资源的开发是决定西部民族地区未来发展的关键因素之一是实施西部大开发战略提高其经济竞争力和综合实力的重要保障本文从西部民族地区教育发展的现状入手指出中华人民共和国成立多年来西部民族地区