2017年度上市银行业绩速览

2017 年度 上市银行业绩速览 2018 年 5 月

概览 2017 年对中国银行业而言是充满挑战的一年, 利率市场化的深入推进以及监管力度和深度的持续加强, 对商业银行的经营业绩产生了一定的压力 在这多变的经营环境中, 上市银行积极调整业务结构 回归传统存贷业务本源, 在保持资产和利润规模稳步增长的同时, 进一步改善资产质量和提升拨备水平 业务规模增速减缓, 信贷资产占比提高根据中国银行保险监督管理委员会 ( 中国银保监会 ) 公布的统计数据,2017 年末, 中国商业银行资产总额为人民币 196.78 万亿元, 较上年末增长 8.31, 增速较去年同期有所下降 本刊所展示的 41 家上市银行 2017 年度总资产增长率为 6.85, 与 2016 年度 13.95 的增长率相比显著减缓 其中, 为 7.18, 为 3.51, 为 11.13, 总资产增长率受同业业务缩表影响降至较低水平 资产结构中, 贷款类资产占比为 49.35, 较上年末增长 2.11 个百分点 ; 投资类资产占比保持稳定, 但其中部分项目结构调整, 应收款项类投资占比有所下降 近年来监管部门对商业银行加强监管力度 开展专项治理工作成效开始显现 利润增长平稳, 息差进一步收窄根据中国银保监会公布的统计数据, 中国商业银行 2017 年度实现利润总规模增长 5.99, 增速较上年提高 2.45 个百分点, 平均 净息差为 2.1, 较上年下降 0.12 个百分点 本刊所展示的 41 家上市银行同期利润总规模增长率为 5.1, 增速较上年增加 1.42 个百分点, 其中增速为 3.44, 较上年增加 1.98 个百分点 ; 增速为 5.54, 较上年增加 0.02 个百分点 ; 增速为 13.24, 较上年增加 0.06 个百分点 本刊所展示的 39 家已披露净息差水平的上市银行平均净息差为 2.07, 较上年下降 0.24 个百分点 其中, 下降 0.03 个百分点, 下降 0.29 个百分点, 下降 0.27 个百分点 受 2017 年资金市场利率上行影响, 上市和资金成本上升, 净息差水平下降较为明显 资本充足率水平总体稳定根据中国银保监会公布的统计数据,2017 年末, 中国商业银行平均核心一级资本充足率 一级资本充足率以及资本充足率分别为 10.75 11.35 以及 13.65, 较上年末分别持平 上升 0.1 个百分点以及上升 0.37 个百分点 本刊所展示的 41 家上市银行 2017 年末平均核心一级资本充足率 一级资本充足率以及资本充足率平均水平分别为 9.77 10.57 以及 13.07, 较上年末分别下降 0.2 上升 0.24 以及上升 0.48 个百分点 2017 年, 部分上市商业银行通过发行优先股 可转换债券 二级资本债等资本市场工具多渠道补充资本, 保持适当的资本充足水平 ( 简称 本刊 ) 是由毕马威发布的面向中国银行业的业绩分析刊物 本刊拟通过汇总展示在 A 股及 H 股上市的全部 41 家银行 2017 年度业绩, 来帮助本刊读者研究分析中国银行业在过去一年中行业整体的环境变化和发展的趋势 我们希望利用我们的专业经验, 对您了解中国银行业的目前运行状况有所帮助 如果您希望获取更多信息, 欢迎随时与我们联系 注 1: 以上总资产规模及净利润规模为各类别银行的合计数据注 2: 以上增速为各类别银行的平均数据注 3: 包括工商银行 建设银行 农业银行 中国银行和交通银行 ; 包括兴业银行 招商银行 浦发银行 民生银行 中信银行 光大银行 平安银行 华夏银行和浙商银行 ; 包括邮储银行 北京银行 上海银行 江苏银行 南京银行 宁波银行 盛京银行 徽商银行 重庆农商行 杭州银行 广州农商行 锦州银行 天津银行 哈尔滨银行 中原银行 贵阳银行 郑州银行 成都银行 重庆银行 青岛银行 甘肃银行 九台农商行 常熟银行 无锡银行 江阴银行 张家港行和吴江银行, 下同 1

概览 ( 续 ) 信贷资产质量企稳, 抗风险能力提高 根据中国银保监会公布的统计数据,2017 年末, 中国商业银行平均不良率为 1.74, 与上年末基本持平 本刊所展示的 41 家上市银行同期平均不良率为 1.49, 较上年末下降 0.04 个百分点 其中, 不良率下降 0.14 个百分点至 1.56; 下降 0.02 个百分点至 1.66; 下降 0.03 个百分点至 1.42 2017 年国内经济平稳增长, 银行业不良贷款增速放缓, 同时加大了对不良贷款清收 处置的力度, 信贷资产整体质量开始企稳 同时,2017 年末, 本刊所展示的 41 家上市银行的平均逾期率较上年末下降 0.33 个百分点至 2.45, 各类型银行平均逾期率均出 现下降 此外, 逾期 90 天以上非不良贷款与不良贷款比率平均为 22.68, 较 2016 年下降 6.51 个百分点, 上市银行贷款质量整体更为夯实 在贷款拨备方面, 根据中国银保监会公布的统计数据, 商业银行平均贷款拨备率自 2016 年末的 3.08 上升至 2017 年末的 3.16 本刊所展示的 41 家上市银行 2017 年末平均贷款拨备率为 3.14, 较上年末上升 0.05 个百分点 ; 平均拨备覆盖率为 224.57, 较上年末上升 10.96 个百分点 上市商业银行利润水平的增长和贷款质量的企稳为拨备水平提高创造了条件, 信贷资产抗风险能力有所提高 2 3

1 2 业务规模类指标规模成长类指标 排名 按总资产规模 2017 年度 ( 人民币亿元 ) ( 人民币亿元 ) 1 工商银行 260,870 241,373 2 建设银行 221,244 209,637 3 农业银行 210,534 195,701 4 中国银行 194,674 181,489 5 交通银行 90,383 84,032 6 兴业银行 64,168 60,859 7 招商银行 62,976 59,423 8 浦发银行 61,372 58,573 9 民生银行 59,021 58,959 10 中信银行 56,777 59,311 11 光大银行 40,882 40,200 12 平安银行 32,485 29,534 13 华夏银行 25,089 23,562 14 浙商银行 15,368 13,549 15 邮储银行 90,126 82,656 16 北京银行 23,298 21,163 17 上海银行 18,078 17,554 18 江苏银行 17,706 15,983 19 南京银行 11,412 10,639 20 宁波银行 10,320 8,850 21 盛京银行 10,306 9,055 22 徽商银行 9,081 7,548 23 重庆农商行 9,058 8,032 24 杭州银行 8,333 7,204 25 广州农商行 7,357 6,610 26 锦州银行 7,234 5,391 27 天津银行 7,019 6,573 28 哈尔滨银行 5,643 5,390 29 中原银行 5,220 4,331 30 贵阳银行 4,641 3,723 31 郑州银行 4,358 3,661 32 成都银行 4,345 3,609 33 重庆银行 4,228 3,731 34 青岛银行 3,063 2,780 35 甘肃银行 2,711 2,451 36 九台农商行 1,870 1,915 37 常熟银行 1,458 1,300 38 无锡银行 1,371 1,246 39 江阴银行 1,094 1,041 40 张家港行 1,032 902 41 吴江银行 953 813 算术平均 195,541 182,446 算术平均 46,460 44,886 算术平均 10,049 9,043 排名 按净利润规模 2017 年度 ( 人民币亿元 ) ( 人民币亿元 ) 1 工商银行 2,875 2,791 2 建设银行 2,436 2,324 3 农业银行 1,931 1,841 4 中国银行 1,850 1,841 5 交通银行 707 677 6 招商银行 706 624 7 兴业银行 577 543 8 浦发银行 550 537 9 民生银行 509 488 10 中信银行 429 418 11 光大银行 316 304 12 平安银行 232 226 13 华夏银行 199 198 14 浙商银行 110 102 15 邮储银行 477 398 16 北京银行 189 179 17 上海银行 153 143 18 江苏银行 120 106 19 南京银行 98 83 20 宁波银行 94 78 21 锦州银行 91 82 22 重庆农商行 90 80 23 徽商银行 78 70 24 盛京银行 76 69 25 广州农商行 59 51 26 哈尔滨银行 53 50 27 贵阳银行 46 37 28 杭州银行 46 40 29 郑州银行 43 40 30 天津银行 39 45 31 成都银行 39 26 32 中原银行 39 34 33 重庆银行 38 35 34 甘肃银行 34 19 35 青岛银行 19 21 36 九台农商行 16 23 37 常熟银行 13 11 38 无锡银行 10 9 39 江阴银行 8 8 40 张家港行 8 7 41 吴江银行 7 7 算术平均 1,960 1,895 算术平均 403 382 算术平均 73 65 排名 按总资产增速 2017 年度 1 工商银行 8.08 8.68 2 农业银行 7.58 10.00 3 交通银行 7.56 17.44 4 中国银行 7.27 7.93 5 建设银行 5.54 14.25 6 浙商银行 13.43 31.33 7 平安银行 9.99 17.80 8 华夏银行 6.48 16.61 9 招商银行 5.98 8.54 10 兴业银行 5.44 14.85 11 浦发银行 4.78 16.12 12 光大银行 1.70 26.91 13 民生银行 0.11 30.42 14 中信银行 -4.27 15.79 15 锦州银行 34.20 49.05 16 贵阳银行 24.67 56.28 17 中原银行 20.53 41.58 18 成都银行 20.39 12.29 19 徽商银行 20.31 18.65 20 郑州银行 19.03 37.84 21 吴江银行 17.11 13.85 22 宁波银行 16.61 23.53 23 杭州银行 15.67 32.11 24 张家港行 14.41 9.50 25 盛京银行 13.82 29.05 26 重庆银行 13.31 16.66 27 重庆农商行 12.78 12.05 28 常熟银行 12.19 19.79 29 广州农商行 11.31 13.41 30 江苏银行 10.78 23.87 31 甘肃银行 10.65 15.63 32 青岛银行 10.18 48.47 33 北京银行 10.09 14.71 34 无锡银行 10.02 7.92 35 邮储银行 9.04 13.28 36 南京银行 7.26 32.16 37 天津银行 6.79 16.20 38 江阴银行 5.11 15.04 39 哈尔滨银行 4.68 21.17 40 上海银行 2.98 21.13 41 九台农商行 -2.33 34.88 算术平均 7.20 11.66 算术平均 4.85 19.82 算术平均 13.02 24.08 排名 按净利润增速 2017 年度 1 农业银行 4.93 1.82 2 建设银行 4.83 1.53 3 交通银行 4.49 1.23 4 工商银行 2.99 0.50 5 中国银行 0.51 2.58 6 招商银行 13.24 7.52 7 浙商银行 8.07 44.00 8 兴业银行 6.27 7.26 9 民生银行 4.40 3.73 10 光大银行 4.02 2.74 11 中信银行 2.61 0.11 12 平安银行 2.61 3.36 13 浦发银行 2.47 5.26 14 华夏银行 0.90 4.24 15 甘肃银行 75.10 47.95 16 成都银行 51.48-8.44 17 常熟银行 25.34 7.34 18 贵阳银行 24.37 13.85 19 邮储银行 19.94 14.11 20 宁波银行 19.60 19.12 21 南京银行 16.95 18.13 22 中原银行 16.24 11.54 23 广州农商行 15.37 2.12 24 杭州银行 14.14 7.60 25 江苏银行 12.96 11.91 26 重庆农商行 12.59 10.70 27 无锡银行 12.38 7.88 28 吴江银行 12.13 7.75 29 徽商银行 11.66 12.63 30 锦州银行 10.86 67.06 31 盛京银行 10.12 10.51 32 张家港行 8.41 2.16 33 重庆银行 7.48 10.48 34 郑州银行 7.14 20.53 35 上海银行 7.06 9.83 36 哈尔滨银行 6.99 10.02 37 北京银行 5.35 6.16 38 江阴银行 -1.22-5.83 39 青岛银行 -8.86 15.15 40 天津银行 -12.72-8.40 41 九台农商行 -29.25 65.19 算术平均 3.55 1.53 算术平均 4.95 8.69 算术平均 13.02 14.33 4 5

3 经营效率类指标 排名 按净资产收益率 2017 年度 1 建设银行 14.80 15.44 2 农业银行 14.57 15.14 3 工商银行 14.35 15.24 4 中国银行 12.24 12.58 5 交通银行 11.40 12.22 6 招商银行 16.54 16.27 7 兴业银行 15.35 17.28 8 浙商银行 14.64 17.34 9 浦发银行 14.45 16.35 10 民生银行 14.03 15.13 11 华夏银行 13.54 15.75 12 光大银行 12.75 13.80 13 中信银行 11.67 12.58 14 平安银行 11.62 13.18 15 甘肃银行 22.46 15.10 16 锦州银行 21.03 25.16 17 贵阳银行 19.76 21.67 18 宁波银行 19.02 17.74 19 郑州银行 18.74 20.46 20 南京银行 16.94 16.25 21 成都银行 16.83 12.24 22 重庆农商行 15.61 15.99 23 徽商银行 15.56 15.63 24 盛京银行 15.36 15.62 25 北京银行 13.77 14.92 26 江苏银行 13.72 14.47 27 广州农商行 13.65 13.89 28 哈尔滨银行 13.50 14.01 29 重庆银行 13.20 15.50 30 邮储银行 13.07 13.44 31 上海银行 12.63 14.35 32 常熟银行 12.52 11.91 33 无锡银行 11.04 11.52 34 杭州银行 10.87 10.43 35 九台农商行 10.79 18.11 36 青岛银行 10.73 12.20 37 中原银行 9.57 9.75 38 张家港行 9.43 9.68 39 天津银行 9.12 12.05 40 江阴银行 9.10 9.92 41 吴江银行 9.06 9.48 算术平均 13.47 14.12 算术平均 13.84 15.30 算术平均 13.97 14.50 排名 按总资产收益率 2017 年度 1 工商银行 1.14 1.20 2 建设银行 1.13 1.18 3 中国银行 0.98 1.05 4 农业银行 0.95 0.99 5 交通银行 0.81 0.87 6 招商银行 1.15 1.09 7 浦发银行 0.92 0.98 8 兴业银行 0.92 0.95 9 民生银行 0.86 0.94 10 华夏银行 0.82 0.90 11 光大银行 0.78 0.85 12 浙商银行 0.76 0.85 13 平安银行 0.75 0.83 14 中信银行 0.74 0.76 15 锦州银行 1.44 1.82 16 甘肃银行 1.30 0.84 17 贵阳银行 1.10 1.21 18 郑州银行 1.08 1.28 19 重庆农商行 1.05 1.05 20 成都银行 0.98 0.76 21 宁波银行 0.97 0.98 22 哈尔滨银行 0.96 1.01 23 常熟银行 0.96 0.88 24 重庆银行 0.95 1.01 25 徽商银行 0.94 1.01 26 南京银行 0.88 0.88 27 九台农商行 0.87 1.39 28 上海银行 0.86 0.89 29 北京银行 0.85 0.90 30 广州农商行 0.84 0.82 31 中原银行 0.82 0.91 32 盛京银行 0.78 0.86 33 张家港行 0.78 0.81 34 无锡银行 0.76 0.74 35 江阴银行 0.71 0.79 36 江苏银行 0.71 0.74 37 青岛银行 0.65 0.90 38 杭州银行 0.59 0.64 39 天津银行 0.58 0.74 40 邮储银行 0.55 0.51 41 吴江银行 未披露 未披露 算术平均 1.00 1.06 算术平均 0.86 0.91 算术平均 0.88 0.94 排名 按净息差 2017 年度 1 农业银行 2.28 2.25 2 工商银行 2.22 2.16 3 建设银行 2.21 2.20 4 中国银行 1.84 1.83 5 交通银行 1.58 1.88 6 招商银行 2.43 2.50 7 平安银行 2.37 2.75 8 华夏银行 2.01 2.42 9 浦发银行 1.86 2.03 10 浙商银行 1.81 2.07 11 中信银行 1.79 2.00 12 兴业银行 1.73 2.23 13 光大银行 1.52 1.78 14 民生银行 1.50 1.86 15 常熟银行 2.91 3.22 16 甘肃银行 2.91 3.08 17 锦州银行 2.88 3.67 18 中原银行 2.76 3.26 19 贵阳银行 2.67 2.88 20 重庆农商行 2.62 2.74 21 邮储银行 2.40 2.24 22 九台农商行 2.38 2.67 23 江阴银行 2.33 2.34 24 张家港行 2.33 2.24 25 徽商银行 2.31 2.59 26 成都银行 2.16 2.44 27 哈尔滨银行 2.15 2.65 28 无锡银行 2.15 1.96 29 重庆银行 2.11 2.38 30 郑州银行 2.08 2.69 31 宁波银行 1.94 1.95 32 南京银行 1.85 2.16 33 青岛银行 1.72 2.23 34 广州农商行 1.70 1.98 35 杭州银行 1.65 1.98 36 江苏银行 1.58 1.70 37 盛京银行 1.50 1.75 38 天津银行 1.25 1.76 39 上海银行 1.25 1.73 40 北京银行 未披露 未披露 41 吴江银行 未披露 未披露 算术平均 2.03 2.06 算术平均 1.89 2.18 算术平均 2.14 2.41 排名按成本 / 收入比率 2017 年度 1 工商银行 24.46 25.91 2 建设银行 26.95 27.49 3 中国银行 28.34 28.08 4 交通银行 31.85 30.90 5 农业银行 32.96 34.59 6 浦发银行 24.34 23.16 7 兴业银行 27.63 23.39 8 平安银行 29.89 25.97 9 中信银行 29.92 27.55 10 招商银行 30.23 27.67 11 民生银行 31.72 30.99 12 光大银行 31.92 28.77 13 浙商银行 31.96 27.71 14 华夏银行 32.96 34.50 15 锦州银行 15.71 14.83 16 重庆银行 22.00 23.72 17 上海银行 24.47 22.89 18 甘肃银行 24.81 25.16 19 徽商银行 25.90 27.55 20 郑州银行 26.18 22.26 21 盛京银行 26.22 19.31 22 北京银行 26.85 25.81 23 贵阳银行 28.10 25.60 24 成都银行 28.27 30.73 25 江苏银行 28.80 29.13 26 南京银行 29.20 24.80 27 天津银行 29.42 27.52 28 哈尔滨银行 29.71 28.60 29 无锡银行 30.03 32.48 30 青岛银行 31.68 34.71 31 杭州银行 31.74 30.23 32 吴江银行 32.63 34.03 33 重庆农商行 33.96 35.95 34 宁波银行 34.63 34.26 35 张家港行 36.33 37.09 36 广州农商行 37.11 32.77 37 常熟银行 37.14 37.40 38 江阴银行 38.29 35.96 39 中原银行 44.00 41.21 40 九台农商行 50.77 41.61 41 邮储银行 64.64 66.44 算术平均 28.91 29.39 算术平均 30.06 27.75 算术平均 32.17 31.19 6 7

4 资产质量类指标 排名 按不良率 2017 年度 1 中国银行 1.45 1.46 2 建设银行 1.49 1.52 3 交通银行 1.50 1.52 4 工商银行 1.55 1.62 5 农业银行 1.81 2.37 6 浙商银行 1.15 1.33 7 光大银行 1.59 1.60 8 兴业银行 1.59 1.65 9 招商银行 1.61 1.87 10 中信银行 1.68 1.69 11 平安银行 1.70 1.74 12 民生银行 1.71 1.68 13 华夏银行 1.76 1.67 14 浦发银行 2.14 1.89 15 邮储银行 0.75 0.87 16 宁波银行 0.82 0.91 17 南京银行 0.86 0.87 18 重庆农商行 0.98 0.96 19 锦州银行 1.04 1.14 20 徽商银行 1.05 1.07 21 常熟银行 1.14 1.40 22 上海银行 1.15 1.17 23 北京银行 1.24 1.27 24 贵阳银行 1.34 1.42 25 重庆银行 1.35 0.96 26 无锡银行 1.38 1.39 27 江苏银行 1.41 1.43 28 盛京银行 1.49 1.74 29 郑州银行 1.50 1.31 30 天津银行 1.50 1.48 31 广州农商行 1.51 1.81 32 杭州银行 1.59 1.62 33 吴江银行 1.64 1.78 34 青岛银行 1.69 1.36 35 成都银行 1.69 2.21 36 哈尔滨银行 1.70 1.53 37 九台农商行 1.73 1.41 38 甘肃银行 1.74 1.81 39 张家港行 1.78 1.96 40 中原银行 1.83 1.86 41 江阴银行 2.39 2.41 算术平均 1.56 1.70 算术平均 1.66 1.68 算术平均 1.42 1.45 排名 按逾期率 2017 年度 1 建设银行 1.29 1.51 2 中国银行 1.86 2.15 3 工商银行 2.01 2.65 4 农业银行 2.09 2.83 5 交通银行 2.22 2.64 6 浙商银行 1.07 1.20 7 兴业银行 1.59 2.15 8 招商银行 1.74 2.14 9 光大银行 2.46 2.87 10 浦发银行 2.80 2.98 11 中信银行 2.86 3.26 12 民生银行 3.18 3.50 13 平安银行 3.54 4.11 14 华夏银行 3.99 4.72 15 宁波银行 0.78 1.15 16 邮储银行 0.97 0.96 17 上海银行 1.05 1.31 18 常熟银行 1.12 1.61 19 南京银行 1.30 1.70 20 无锡银行 1.44 1.64 21 锦州银行 1.44 4.03 22 重庆农商行 1.48 1.53 23 张家港行 1.57 2.19 24 江苏银行 1.86 2.28 25 盛京银行 1.90 2.62 26 北京银行 1.91 2.22 27 广州农商行 2.03 3.56 28 徽商银行 2.16 2.19 29 杭州银行 2.22 3.12 30 吴江银行 2.25 2.64 31 江阴银行 2.55 3.03 32 天津银行 2.73 2.52 33 成都银行 3.15 4.35 34 九台农商行 3.18 3.63 35 青岛银行 3.58 4.05 36 哈尔滨银行 3.93 3.61 37 贵阳银行 4.01 4.07 38 甘肃银行 4.12 2.10 39 重庆银行 4.56 3.70 40 中原银行 5.31 4.93 41 郑州银行 5.35 4.59 算术平均 1.89 2.36 算术平均 2.58 2.99 算术平均 2.52 2.79 排名 按拨备覆盖率 2017 年度 1 农业银行 208.37 173.40 2 建设银行 171.08 150.36 3 中国银行 159.18 162.82 4 工商银行 154.07 136.69 5 交通银行 153.08 150.50 6 浙商银行 296.94 259.33 7 招商银行 262.11 180.02 8 兴业银行 211.78 210.51 9 中信银行 169.44 155.50 10 光大银行 158.18 152.02 11 华夏银行 156.51 158.73 12 民生银行 155.61 155.41 13 平安银行 151.08 155.37 14 浦发银行 132.44 169.13 15 宁波银行 493.26 351.42 16 南京银行 462.54 457.32 17 重庆农商行 431.24 428.37 18 常熟银行 325.93 234.83 19 邮储银行 324.77 271.69 20 徽商银行 287.45 270.77 21 上海银行 272.52 255.50 22 贵阳银行 269.72 235.19 23 锦州银行 268.64 336.30 24 北京银行 265.57 256.06 25 甘肃银行 222.00 192.72 26 杭州银行 211.03 186.76 27 重庆银行 210.16 293.35 28 郑州银行 207.75 237.38 29 吴江银行 201.50 187.46 30 成都银行 201.41 155.35 31 中原银行 197.50 207.09 32 天津银行 193.81 193.56 33 无锡银行 193.77 200.77 34 江阴银行 192.13 170.14 35 广州农商行 186.75 178.58 36 盛京银行 186.02 159.17 37 张家港行 185.60 180.36 38 江苏银行 184.25 180.56 39 九台农商行 171.48 206.57 40 哈尔滨银行 167.24 166.77 41 青岛银行 153.52 194.01 算术平均 169.16 154.75 算术平均 188.23 177.34 算术平均 246.95 236.59 排名 按贷款拨备率 2017 年度 1 农业银行 3.77 4.12 2 中国银行 2.77 2.87 3 建设银行 2.55 2.29 4 工商银行 2.39 2.22 5 交通银行 2.30 2.29 6 招商银行 4.22 3.37 7 浙商银行 3.43 3.44 8 兴业银行 3.37 3.48 9 浦发银行 2.84 3.19 10 中信银行 2.84 2.62 11 华夏银行 2.76 2.65 12 民生银行 2.66 2.62 13 平安银行 2.57 2.71 14 光大银行 2.52 2.43 15 江阴银行 4.60 4.10 16 重庆农商行 4.21 4.10 17 宁波银行 4.04 3.21 18 南京银行 3.98 3.99 19 甘肃银行 3.86 3.48 20 常熟银行 3.72 3.30 21 中原银行 3.62 3.85 22 贵阳银行 3.61 3.33 23 成都银行 3.41 3.43 24 杭州银行 3.36 3.03 25 吴江银行 3.31 3.34 26 张家港行 3.30 3.54 27 北京银行 3.30 3.25 28 上海银行 3.14 3.00 29 郑州银行 3.11 3.11 30 徽商银行 3.01 2.90 31 九台农商行 2.96 2.92 32 天津银行 2.91 2.87 33 重庆银行 2.85 2.80 34 哈尔滨银行 2.84 2.55 35 广州农商行 2.83 3.24 36 锦州银行 2.81 3.84 37 盛京银行 2.77 2.78 38 无锡银行 2.67 2.80 39 青岛银行 2.60 2.64 40 江苏银行 2.60 2.59 41 邮储银行 2.44 2.37 算术平均 2.76 2.76 算术平均 3.02 2.95 算术平均 3.25 3.20 8 9

5资本充足类指标 排名 按核心一级资 本充足率 1 建设银行 2 工商银行 3 中国银行 4 交通银行 5 农业银行 6 招商银行 7 光大银行 8 浦发银行 9 兴业银行 10 民生银行 11 中信银行 12 浙商银行 13 平安银行 14 华夏银行 15 江阴银行 16 吴江银行 17 中原银行 18 张家港行 19 上海银行 20 广州农商行 21 成都银行 22 重庆农商行 23 无锡银行 24 常熟银行 25 哈尔滨银行 26 贵阳银行 27 九台农商行 28 盛京银行 29 北京银行 30 青岛银行 31 甘肃银行 32 杭州银行 33 天津银行 34 重庆银行 35 宁波银行 36 邮储银行 37 江苏银行 38 徽商银行 39 锦州银行 40 南京银行 41 郑州银行 算术平均 算术平均 算术平均 2017年度 2016年度 12.06 9.56 9.50 9.07 8.63 8.49 8.29 8.28 8.26 11.54 8.21 8.53 8.55 8.95 8.64 9.28 8.36 8.43 13.09 12.77 11.15 10.79 10.63 12.94 12.27 12.15 11.82 10.69 10.69 10.47 10.39 9.93 9.88 9.72 9.51 9.47 9.04 8.92 8.71 8.71 8.69 8.64 8.62 8.61 8.60 8.54 8.48 8.44 7.99 7.93 11.69 9.13 9.62 12.98 12.87 11.37 11.00 10.38 12.80 13.03 11.24 12.26 11.13 9.90 10.23 9.85 10.28 10.90 9.34 11.50 10.35 9.10 8.26 10.08 8.58 9.95 9.48 9.82 8.55 8.63 9.01 8.79 9.79 8.21 8.79 11.72 8.94 9.99 排名 变化 排名 按总资本 充足率 1 建设银行 2 工商银行 3 中国银行 4 交通银行 5 农业银行 6 招商银行 7 光大银行 8 华夏银行 9 浙商银行 10 兴业银行 11 浦发银行 12 民生银行 13 中信银行 14 平安银行 15 青岛银行 16 上海银行 17 杭州银行 18 江阴银行 19 无锡银行 20 成都银行 21 重庆银行 22 宁波银行 23 郑州银行 24 吴江银行 25 中原银行 26 重庆农商行 27 常熟银行 28 南京银行 29 张家港行 30 盛京银行 31 江苏银行 32 邮储银行 33 北京银行 34 哈尔滨银行 35 九台农商行 36 徽商银行 37 广州农商行 38 锦州银行 39 贵阳银行 40 甘肃银行 41 天津银行 算术平均 算术平均 算术平均 数据来源 各银行2017年及2016年年报及相关招股说明书信息 毕马威中国研究 10 2017年度上市银行业绩速览 2017年度 2016年度 15.48 13.49 12.37 12.21 12.19 12.02 11.85 11.65 11.20 13.33 10.80 11.36 11.79 12.02 11.65 11.73 11.98 11.53 15.50 15.14 14.19 14.00 13.74 16.60 14.33 14.30 14.14 14.12 13.66 13.60 13.58 13.53 13.42 13.15 13.03 12.97 12.93 12.93 12.85 12.62 12.51 12.41 12.25 12.20 12.19 12.00 11.67 11.56 11.54 10.74 14.51 12.50 12.99 14.94 14.61 14.28 14.02 13.04 排名 变化 12.00 13.17 11.88 13.94 12.65 13.34 11.79 12.25 11.76 14.18 12.37 12.70 13.22 13.71 13.42 11.99 11.51 11.13 12.20 11.97 13.79 12.99 12.16 11.62 13.75 11.80 11.88 14.18 11.80 12.56 2018毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 中国合伙制会计师事务所 是与瑞士实体 毕马威国际合作组织 毕马威国际 ( )相关联的独立成员所网络中的成员 版权所有 不得转载 2018毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 中国合伙制会计师事务所 是与瑞士实体 毕马威国际合作组织 毕马威国际 ( )相关联的独立成员所网络中的成员 版权所有 不得转载 2017年度上市银行业绩速览 11

上市银行 2017 年度财务数据摘要 1 主要经营指标 项目名称银行名称 净利润 净资产收益率 总资产收益率 净利差 净息差 成本收入比 资本充足率 核心一级 资本充足率 人民币百万元, 2017 年 2016 年 2017 年 2016 年 2017 年 2016 年 2017 年 2016 年 2017 年 2016 年 2017 年 2016 年 2017 年 2016 年 2017 年 2016 年 2017 年 2016 年 2017 年 2016 年 工商银行 287,451 279,106 14.35 15.24 1.14 1.20 2.10 2.02 2.22 2.16 24.46 25.91 15.14 14.61 12.77 12.87 0.79 0.77 5.73 5.29 建设银行 243,615 232,389 14.80 15.44 1.13 1.18 2.10 2.06 2.21 2.20 26.95 27.49 15.50 14.94 13.09 12.98 0.96 0.92 6.86 6.28 农业银行 193,133 184,060 14.57 15.14 0.95 0.99 2.15 2.10 2.28 2.25 32.96 34.59 13.74 13.04 10.63 10.38 0.58 0.55 4.15 3.81 中国银行 184,986 184,051 12.24 12.58 0.98 1.05 未披露 未披露 1.84 1.83 28.34 28.08 14.19 14.28 11.15 11.37 0.56 0.54 4.74 4.46 交通银行 70,691 67,651 11.40 12.22 0.81 0.87 1.44 1.75 1.58 1.88 31.85 30.90 14.00 14.02 10.79 11.00 0.91 0.89 8.23 7.67 兴业银行 57,735 54,327 15.35 17.28 0.92 0.95 1.44 2.00 1.73 2.23 27.63 23.39 12.19 12.02 9.07 8.55 2.74 2.77 18.82 17.02 招商银行 70,638 62,380 16.54 16.27 1.15 1.09 2.29 2.37 2.43 2.50 30.23 27.67 15.48 13.33 12.06 11.54 2.78 2.46 17.69 15.95 浦发银行 55,002 53,678 14.45 16.35 0.92 0.98 1.75 1.89 1.86 2.03 24.34 23.16 12.02 11.65 9.50 8.53 1.84 1.85 13.47 12.03 民生银行 50,922 48,778 14.03 15.13 0.86 0.94 1.35 1.74 1.50 1.86 31.72 30.99 11.85 11.73 8.63 8.95 1.35 1.31 10.12 9.12 中信银行 42,878 41,786 11.67 12.58 0.74 0.76 1.64 1.89 1.79 2.00 29.92 27.55 11.65 11.98 8.49 8.64 0.84 0.85 7.45 7.04 光大银行 31,611 30,388 12.75 13.80 0.78 0.85 1.32 1.59 1.52 1.78 31.92 28.77 13.49 10.80 9.56 8.21 0.64 0.63 5.24 4.72 平安银行 23,189 22,599 11.62 13.18 0.75 0.83 2.20 2.60 2.37 2.75 29.89 25.97 11.20 11.53 8.28 8.36 1.30 1.32 11.77 10.61 华夏银行 19,933 19,756 13.54 15.75 0.82 0.90 1.88 2.29 2.01 2.42 32.96 34.50 12.37 11.36 8.26 8.43 1.48 1.53 11.55 10.31 浙商银行 10,973 10,153 14.64 17.34 0.76 0.85 1.62 1.89 1.81 2.07 31.96 27.71 12.21 11.79 8.29 9.28 0.57 0.59 4.08 3.76 邮储银行 47,709 39,776 13.07 13.44 0.55 0.51 2.46 2.34 2.40 2.24 64.64 66.44 12.51 11.13 8.60 8.63 0.59 0.55 4.73 4.28 北京银行 18,882 17,923 13.77 14.92 0.85 0.90 未披露 未披露 未披露 未披露 26.85 25.81 12.41 12.20 8.92 8.26 0.99 0.96 7.43 6.81 上海银行 15,337 14,325 12.63 14.35 0.86 0.89 1.38 1.74 1.25 1.73 24.47 22.89 14.33 13.17 10.69 11.13 1.96 2.01 16.27 14.83 江苏银行 12,016 10,637 13.72 14.47 0.71 0.74 1.44 1.56 1.58 1.70 28.80 29.13 12.62 11.51 8.54 9.01 1.03 0.98 7.90 7.16 南京银行 9,761 8,346 16.94 16.25 0.88 0.88 1.75 2.01 1.85 2.16 29.20 24.80 12.93 13.71 7.99 8.21 1.09 0.95 6.77 6.13 宁波银行 9,356 7,823 19.02 17.74 0.97 0.98 2.17 1.95 1.94 1.95 34.63 34.26 13.58 12.25 8.61 8.55 1.80 1.50 10.31 8.97 盛京银行 7,574 6,878 15.36 15.62 0.78 0.86 1.36 1.65 1.50 1.75 26.22 19.31 12.85 11.99 9.04 9.10 1.31 1.18 8.92 7.90 徽商银行 7,812 6,996 15.56 15.63 0.94 1.01 2.18 2.42 2.31 2.59 25.90 27.55 12.19 12.99 8.48 8.79 0.66 0.62 4.68 4.15 重庆农商行 9,008 8,001 15.61 15.99 1.05 1.05 2.44 2.57 2.62 2.74 33.96 35.95 13.03 12.70 10.39 9.85 0.94 0.85 6.37 5.66 杭州银行 4,550 3,987 10.87 10.43 0.59 0.64 1.61 1.83 1.65 1.98 31.74 30.23 14.30 11.88 8.69 9.95 1.24 1.20 11.42 10.52 广州农商行 5,891 5,106 13.65 13.89 0.84 0.82 1.65 1.99 1.70 1.98 37.11 32.77 12.00 12.16 10.69 9.90 0.63 0.62 5.10 4.40 锦州银行 9,090 8,199 21.03 25.16 1.44 1.82 2.58 3.41 2.88 3.67 15.71 14.83 11.67 11.62 8.44 9.79 1.32 1.40 6.83 5.76 天津银行 3,943 4,518 9.12 12.05 0.58 0.74 0.81 1.43 1.25 1.76 29.42 27.52 10.74 11.88 8.64 9.48 0.65 0.77 7.26 6.87 哈尔滨银行 5,309 4,962 13.50 14.01 0.96 1.01 1.95 2.47 2.15 2.65 29.71 28.60 12.25 11.97 9.72 9.34 0.48 0.44 3.75 3.32 中原银行 3,906 3,360 9.57 9.75 0.82 0.91 2.57 3.07 2.76 3.26 44.00 41.21 13.15 12.37 12.15 11.24 0.21 0.20 2.25 2.09 贵阳银行 4,588 3,689 19.76 21.67 1.10 1.21 2.56 2.76 2.67 2.88 28.10 25.60 11.56 13.75 9.51 11.50 1.97 1.86 10.75 9.20 郑州银行 4,334 4,045 18.74 20.46 1.08 1.28 1.94 2.52 2.08 2.69 26.18 22.26 13.53 11.76 7.93 8.79 0.80 0.75 4.58 4.00 成都银行 3,913 2,583 16.83 12.24 0.98 0.76 2.21 2.44 2.16 2.44 28.27 30.73 13.66 13.34 10.47 10.23 1.20 0.79 7.68 6.74 重庆银行 3,764 3,502 13.20 15.50 0.95 1.01 1.89 2.23 2.11 2.38 22.00 23.72 13.60 11.79 8.62 9.82 1.19 1.12 9.90 7.61 青岛银行 1,904 2,089 10.73 12.20 0.65 0.90 1.57 2.05 1.72 2.23 31.68 34.71 16.60 12.00 8.71 10.08 0.47 0.51 4.38 4.35 甘肃银行 3,364 1,921 22.46 15.10 1.30 0.84 2.74 2.89 2.91 3.08 24.81 25.16 11.54 11.80 8.71 8.58 0.45 0.25 2.21 1.77 九台农商行 1,638 2,316 10.79 18.11 0.87 1.39 2.19 2.53 2.38 2.67 50.77 41.61 12.20 13.79 9.47 10.35 0.32 0.57 3.15 3.07 常熟银行 1,322 1,055 12.52 11.91 0.96 0.88 2.76 3.04 2.91 3.22 37.14 37.40 12.97 13.22 9.88 10.90 0.57 0.51 4.71 4.43 无锡银行 993 884 11.04 11.52 0.76 0.74 1.93 1.75 2.15 1.96 30.03 32.48 14.12 12.65 9.93 10.28 0.54 0.52 5.01 4.75 江阴银行 758 767 9.10 9.92 0.71 0.79 2.08 2.07 2.33 2.34 38.29 35.96 14.14 13.94 12.94 12.80 0.46 0.48 5.18 4.95 张家港行 754 696 9.43 9.68 0.78 0.81 2.12 2.04 2.33 2.24 36.33 37.09 12.93 13.42 11.82 12.26 0.43 0.42 4.58 4.50 吴江银行 739 659 9.06 9.48 未披露 未披露 未披露 未披露 未披露 未披露 32.63 34.03 13.42 14.18 12.27 13.03 0.50 0.49 5.78 5.37 基本每股收益 (EPS)* 每股净资产 * * 基本每股收益 (EPS) 以及每股净资产的金额单位为 : 人民币元 12 13

2 总资产规模 项目名称银行名称 现金及存放中央银行款项 发放贷款及垫款 投资 同业往来款项 其他资产 总资产规模 人民币百万元 2017 年 2016 年 2017 年 2016 年 2017 年 2016 年 2017 年 2016 年 2017 年 2016 年 2017 年 2016 年 工商银行 3,613,872 3,350,788 13,892,966 12,767,334 5,756,704 5,481,174 1,834,242 1,553,100 989,259 984,869 26,087,043 24,137,265 建设银行 2,988,256 2,849,261 12,574,473 11,488,355 5,181,648 5,068,584 708,598 858,462 671,408 699,043 22,124,383 20,963,705 农业银行 2,896,619 2,811,653 10,316,311 9,319,364 6,152,743 5,333,535 1,175,900 1,526,665 511,809 578,844 21,053,382 19,570,061 中国银行 2,303,020 2,349,188 10,644,304 9,735,646 4,554,722 3,972,884 1,060,456 1,176,482 904,922 914,689 19,467,424 18,148,889 交通银行 938,571 991,435 4,354,499 4,009,046 2,528,276 2,314,445 782,468 715,787 434,440 372,453 9,038,254 8,403,166 兴业银行 466,403 457,654 2,348,831 2,007,366 3,117,158 3,292,074 201,856 100,994 282,594 227,807 6,416,842 6,085,895 招商银行 616,419 597,529 3,414,612 3,151,649 1,578,356 1,450,922 484,096 581,963 204,155 160,248 6,297,638 5,942,311 浦发银行 486,531 517,230 3,103,853 2,674,557 2,104,698 2,135,088 191,161 356,116 250,997 174,272 6,137,240 5,857,263 民生银行 442,938 524,239 2,729,788 2,397,192 2,135,897 2,206,909 271,274 461,837 322,189 305,700 5,902,086 5,895,877 中信银行 568,300 553,328 3,105,984 2,802,384 1,445,298 1,852,670 351,045 546,653 207,064 176,015 5,677,691 5,931,050 光大银行 353,703 381,620 1,980,818 1,751,644 1,297,936 1,318,100 285,011 425,935 170,775 142,743 4,088,243 4,020,042 平安银行 310,212 311,258 1,660,420 1,435,869 807,002 759,438 231,157 273,208 239,683 173,661 3,248,474 2,953,434 华夏银行 225,837 222,173 1,355,585 1,184,355 765,326 640,162 112,289 271,680 49,890 37,865 2,508,927 2,356,235 浙商银行 154,091 124,269 649,817 443,669 609,029 663,168 71,432 98,442 52,382 25,307 1,536,752 1,354,855 邮储银行 1,411,962 1,310,273 3,541,571 2,939,217 3,167,033 3,463,841 754,731 442,194 137,254 110,097 9,012,551 8,265,622 北京银行 184,714 166,285 1,039,023 867,955 844,660 676,550 213,678 365,958 47,730 39,591 2,329,805 2,116,339 上海银行 136,064 137,037 643,191 537,397 833,203 916,155 161,775 134,928 33,534 29,854 1,807,767 1,755,371 江苏银行 135,439 135,122 727,844 632,555 753,024 688,743 97,096 96,248 57,148 45,624 1,770,551 1,598,292 南京银行 106,226 93,065 373,480 318,543 555,077 521,681 72,913 105,342 33,468 25,268 1,141,163 1,063,900 宁波银行 90,194 93,377 332,199 292,788 521,386 427,775 32,694 43,462 55,569 27,618 1,032,042 885,020 盛京银行 84,202 71,376 271,783 228,881 566,366 463,366 90,082 127,967 18,185 13,893 1,030,617 905,483 徽商银行 92,358 88,059 305,209 269,336 418,777 338,149 49,281 30,797 42,476 28,433 908,100 754,774 重庆农商行 97,012 85,836 324,110 288,116 317,487 263,657 150,465 150,854 16,704 14,695 905,778 803,158 杭州银行 73,825 68,902 274,297 239,130 429,190 347,327 43,712 56,421 12,314 8,644 833,339 720,424 广州农商行 103,767 83,023 285,702 237,935 234,969 226,053 97,444 102,255 13,832 11,685 735,714 660,951 锦州银行 52,118 43,667 209,085 121,931 425,372 347,991 15,690 8,674 21,152 16,798 723,418 539,060 天津银行 57,372 58,108 241,637 207,855 363,453 310,737 29,656 73,175 9,796 7,436 701,914 657,310 哈尔滨银行 69,533 67,010 230,647 196,488 204,494 192,157 25,402 48,539 34,180 34,822 564,255 539,016 中原银行 64,369 49,371 191,709 158,547 226,924 182,996 23,276 28,104 15,712 14,053 521,990 433,071 贵阳银行 50,445 43,182 120,979 99,079 254,154 202,337 16,515 13,538 22,015 14,117 464,106 372,253 郑州银行 45,635 42,586 124,456 107,633 222,674 183,144 24,429 18,293 18,635 14,492 435,829 366,148 成都银行 56,026 45,514 143,589 131,812 165,408 123,737 62,365 54,060 7,152 5,824 434,539 360,947 重庆银行 43,727 42,813 172,162 146,789 159,429 120,313 37,000 55,706 10,444 7,482 422,763 373,104 青岛银行 27,098 22,698 95,515 84,865 164,589 152,928 7,575 10,998 11,499 6,499 306,276 277,988 甘肃银行 29,084 25,079 125,255 104,099 70,105 87,116 40,632 25,070 6,071 3,692 271,148 245,056 九台农商行 24,118 32,984 76,492 60,286 63,458 38,753 14,899 52,965 8,041 6,484 187,009 191,471 常熟银行 15,633 14,240 74,919 64,229 48,197 41,243 3,322 6,684 3,754 3,586 145,825 129,982 无锡银行 16,426 15,530 64,310 58,570 46,816 41,376 6,586 6,448 2,987 2,708 137,125 124,633 江阴银行 10,406 11,176 53,285 50,372 40,886 37,987 1,825 2,103 3,000 2,447 109,403 104,085 张家港行 10,199 9,074 47,492 42,754 38,340 31,471 4,078 4,046 3,063 2,833 103,173 90,178 吴江银行 11,734 12,851 47,463 43,927 24,605 15,577 7,874 6,074 3,596 2,919 95,271 81,348 14 15

3 总资产结构 项目名称 现金及存放中央银行款项 发放贷款及垫款 投资 同业往来款项 其他资产 银行名称 2017 年 2016 年 2017 年 2016 年 2017 年 2016 年 2017 年 2016 年 2017 年 2016 年 工商银行 13.85 13.88 53.26 52.89 22.07 22.71 7.03 6.43 3.79 4.09 建设银行 13.51 13.59 56.84 54.80 23.42 24.18 3.20 4.09 3.03 3.34 农业银行 13.76 14.37 49.00 47.62 29.22 27.25 5.59 7.80 2.43 2.96 中国银行 11.83 12.94 54.68 53.64 23.40 21.89 5.45 6.48 4.64 5.05 交通银行 10.38 11.80 48.18 47.71 27.97 27.54 8.66 8.52 4.81 4.43 兴业银行 7.27 7.52 36.60 32.98 48.58 54.09 3.15 1.66 4.40 3.75 招商银行 9.79 10.06 54.22 53.04 25.06 24.42 7.69 9.79 3.24 2.69 浦发银行 7.93 8.83 50.57 45.66 34.29 36.45 3.11 6.08 4.10 2.98 民生银行 7.50 8.89 46.25 40.66 36.19 37.43 4.60 7.83 5.46 5.19 中信银行 10.01 9.33 54.71 47.25 25.46 31.24 6.18 9.22 3.64 2.96 光大银行 8.65 9.49 48.45 43.57 31.75 32.79 6.97 10.60 4.18 3.55 平安银行 9.55 10.54 51.11 48.62 24.84 25.71 7.12 9.25 7.38 5.88 华夏银行 9.00 9.43 54.03 50.26 30.50 27.17 4.48 11.53 1.99 1.61 浙商银行 10.03 9.17 42.29 32.75 39.63 48.95 4.65 7.27 3.40 1.86 邮储银行 15.67 15.85 39.30 35.56 35.14 41.91 8.37 5.35 1.52 1.33 北京银行 7.93 7.86 44.60 41.01 36.25 31.97 9.17 17.29 2.05 1.87 上海银行 7.53 7.81 35.58 30.61 46.09 52.19 8.95 7.69 1.85 1.70 江苏银行 7.65 8.45 41.11 39.58 42.53 43.09 5.48 6.02 3.23 2.86 南京银行 9.31 8.75 32.73 29.94 48.64 49.03 6.39 9.90 2.93 2.38 宁波银行 8.74 10.55 32.19 33.08 50.52 48.34 3.17 4.91 5.38 3.12 盛京银行 8.17 7.88 26.37 25.28 54.95 51.17 8.74 14.13 1.77 1.54 徽商银行 10.17 11.67 33.61 35.68 46.12 44.80 5.43 4.08 4.67 3.77 重庆农商行 10.71 10.69 35.78 35.87 35.05 32.83 16.61 18.78 1.85 1.83 杭州银行 8.86 9.56 32.92 33.19 51.50 48.21 5.25 7.83 1.47 1.21 广州农商行 14.10 12.56 38.83 36.00 31.94 34.20 13.24 15.47 1.89 1.77 锦州银行 7.20 8.10 28.90 22.62 58.80 64.56 2.17 1.61 2.93 3.11 天津银行 8.17 8.84 34.43 31.62 51.78 47.27 4.22 11.13 1.40 1.14 哈尔滨银行 12.32 12.43 40.88 36.45 36.24 35.65 4.50 9.01 6.06 6.46 中原银行 12.33 11.40 36.73 36.61 43.47 42.26 4.46 6.49 3.01 3.24 贵阳银行 10.87 11.60 26.07 26.62 54.76 54.35 3.56 3.64 4.74 3.79 郑州银行 10.47 11.63 28.56 29.40 51.09 50.02 5.61 5.00 4.27 3.95 成都银行 12.89 12.61 33.04 36.52 38.07 34.28 14.35 14.98 1.65 1.61 重庆银行 10.34 11.47 40.72 39.34 37.71 32.25 8.75 14.93 2.48 2.01 青岛银行 8.85 8.17 31.19 30.53 53.74 55.01 2.47 3.96 3.75 2.33 甘肃银行 10.73 10.23 46.19 42.48 25.86 35.55 14.99 10.23 2.23 1.51 九台农商行 12.90 17.23 40.90 31.49 33.93 20.24 7.97 27.66 4.30 3.38 常熟银行 10.72 10.96 51.38 49.41 33.05 31.73 2.28 5.14 2.57 2.76 无锡银行 11.98 12.46 46.90 46.99 34.14 33.20 4.80 5.17 2.18 2.18 江阴银行 9.51 10.74 48.71 48.40 37.37 36.50 1.67 2.02 2.74 2.34 张家港行 9.89 10.06 46.03 47.41 37.16 34.90 3.95 4.49 2.97 3.14 吴江银行 12.32 15.80 49.82 54.00 25.83 19.15 8.26 7.47 3.77 3.58 16 17

4 贷款质量信息 项目名称银行名称 不良率 逾期率 逾期 90 天以上贷款与贷款总额比率 逾期不良比 逾期 90 天以上 ( 非不良 ) 与不良贷款比率 2017 年 2016 年 2017 年 2016 年 2017 年 2016 年 2017 年 2016 年 2017 年 2016 年 2017 年 2016 年 2017 年 2016 年 工商银行 1.55 1.62 2.01 2.65 1.26 1.49 129.45 163.42 0.00 0.00 154.07 136.69 2.39 2.22 建设银行 1.49 1.52 1.29 1.51 0.87 1.04 86.26 99.67 0.00 0.01 171.08 150.36 2.55 2.29 农业银行 1.81 2.37 2.09 2.83 1.24 2.01 115.48 118.98 0.00 0.00 208.37 173.40 3.77 4.12 中国银行 1.45 1.46 1.86 2.15 1.21 1.13 128.00 146.98 0.09 0.03 159.18 162.82 2.77 2.87 交通银行 1.50 1.52 2.22 2.64 1.71 2.12 147.61 173.37 16.01 40.42 153.08 150.50 2.30 2.29 兴业银行 1.59 1.65 1.59 2.15 1.02 1.30 99.87 129.70 0.21 2.49 211.78 210.51 3.37 3.48 招商银行 1.61 1.87 1.74 2.14 1.28 1.47 107.78 114.33 0.14 0.31 262.11 180.02 4.22 3.37 浦发银行 2.14 1.89 2.80 2.98 1.85 2.28 130.67 157.53 1.17 24.89 132.44 169.13 2.84 3.19 民生银行 1.71 1.68 3.18 3.50 2.32 2.55 186.09 207.93 43.23 55.30 155.61 155.41 2.66 2.62 中信银行 1.68 1.69 2.86 3.26 1.84 2.01 170.60 192.99 18.01 29.22 169.44 155.50 2.84 2.62 光大银行 1.59 1.60 2.46 2.87 1.65 1.99 154.28 179.57 15.82 33.93 158.18 152.02 2.52 2.43 平安银行 1.70 1.74 3.54 4.11 2.43 2.75 207.83 235.88 49.56 72.17 151.08 155.37 2.57 2.71 华夏银行 1.76 1.67 3.99 4.72 3.37 3.77 226.31 281.97 94.17 126.84 156.51 158.73 2.76 2.65 浙商银行 1.15 1.33 1.07 1.20 0.89 0.96 92.57 90.38 6.55 5.87 296.94 259.33 3.43 3.44 邮储银行 0.75 0.87 0.97 0.96 0.62 0.69 129.35 110.30 0.00 0.00 324.77 271.69 2.44 2.37 北京银行 1.24 1.27 1.91 2.22 1.29 0.95 153.74 174.52 60.97 0.18 265.57 256.06 3.30 3.25 上海银行 1.15 1.17 1.05 1.31 0.80 1.03 91.30 111.31 0.05 0.82 272.52 255.50 3.14 3.00 江苏银行 1.41 1.43 1.86 2.28 1.36 2.04 131.49 159.07 17.86 44.52 184.25 180.56 2.60 2.59 南京银行 0.86 0.87 1.30 1.70 0.96 1.05 151.41 194.33 27.96 36.92 462.54 457.32 3.98 3.99 宁波银行 0.82 0.91 0.78 1.15 0.64 0.75 95.37 126.06 0.49 5.05 493.26 351.42 4.04 3.21 盛京银行 1.49 1.74 1.90 2.62 1.46 1.66 127.83 150.17 0.18 0.36 186.02 159.17 2.77 2.78 徽商银行 1.05 1.07 2.16 2.19 1.32 1.61 205.86 204.38 36.89 52.70 287.45 270.77 3.01 2.90 重庆农商行 0.98 0.96 1.48 1.53 1.02 0.91 151.53 159.87 17.89 7.15 431.24 428.37 4.21 4.10 杭州银行 1.59 1.62 2.22 3.12 1.90 2.67 139.64 192.18 未披露 未披露 211.03 186.76 3.36 3.03 广州农商行 1.51 1.81 2.03 3.56 1.42 2.10 134.03 196.25 0.04 17.23 186.75 178.58 2.83 3.24 锦州银行 1.04 1.14 1.44 4.03 1.03 3.47 137.77 352.49 6.57 204.29 268.64 336.30 2.81 3.84 天津银行 1.50 1.48 2.73 2.52 1.85 1.27 181.96 169.75 26.56 0.00 193.81 193.56 2.91 2.87 哈尔滨银行 1.70 1.53 3.93 3.61 1.96 1.59 231.08 236.43 15.58 5.94 167.24 166.77 2.84 2.55 中原银行 1.83 1.86 5.31 4.93 4.05 2.49 289.74 265.42 121.56 39.18 197.50 207.09 3.62 3.85 贵阳银行 1.34 1.42 4.01 4.07 1.33 1.68 299.15 287.60 4.94 16.20 269.72 235.19 3.61 3.33 郑州银行 1.50 1.31 5.35 4.59 2.57 1.70 357.13 350.21 73.55 38.14 207.75 237.38 3.11 3.11 成都银行 1.69 2.21 3.15 4.35 2.22 3.19 185.78 196.75 31.53 44.64 201.41 155.35 3.41 3.43 重庆银行 1.35 0.96 4.56 3.70 2.16 1.51 336.54 387.58 69.30 64.40 210.16 293.35 2.85 2.80 青岛银行 1.69 1.36 3.58 4.05 2.00 1.70 211.76 297.11 19.99 26.38 153.52 194.01 2.60 2.64 甘肃银行 1.74 1.81 4.12 2.10 2.55 1.74 236.91 116.15 52.83 3.58 222.00 192.72 3.86 3.48 九台农商行 1.73 1.41 3.18 3.63 2.57 2.26 183.99 256.40 未披露 未披露 171.48 206.57 2.96 2.92 常熟银行 1.14 1.40 1.12 1.61 0.84 1.28 98.60 114.31 0.33 11.35 325.93 234.83 3.72 3.30 无锡银行 1.38 1.39 1.44 1.64 1.34 1.36 104.41 117.75 0.22 5.03 193.77 200.77 2.67 2.80 江阴银行 2.39 2.41 2.55 3.03 2.19 2.50 106.72 125.88 0.00 6.98 192.13 170.14 4.60 4.10 张家港行 1.78 1.96 1.57 2.19 1.10 1.85 88.27 111.27 9.22 12.12 185.60 180.36 3.30 3.54 吴江银行 1.64 1.78 2.25 2.64 1.31 1.37 136.93 148.18 0.90 2.87 201.50 187.46 3.31 3.34 拨备覆盖率 贷款拨备率 18 19

5 投资规模 项目名称银行名称 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 可供出售金融资产持有至到期投资应收款项类投资投资合计 人民币百万元 2017 年 2016 年 2017 年 2016 年 2017 年 2016 年 2017 年 2016 年 2017 年 2016 年 工商银行 440,938 474,475 1,496,453 1,742,287 3,542,184 2,973,042 277,129 291,370 5,756,704 5,481,174 建设银行 578,436 488,370 1,550,680 1,633,834 2,586,722 2,438,417 465,810 507,963 5,181,648 5,068,584 农业银行 577,965 417,955 1,426,420 1,408,881 3,489,135 2,882,152 659,223 624,547 6,152,743 5,333,535 中国银行 193,611 124,090 1,857,222 1,609,830 2,089,864 1,843,043 414,025 395,921 4,554,722 3,972,884 交通银行 227,030 179,221 402,138 342,755 1,511,375 1,407,449 387,733 385,020 2,528,276 2,314,445 兴业银行 362,072 354,595 504,221 584,850 337,483 249,828 1,913,382 2,102,801 3,117,158 3,292,074 招商银行 64,796 55,972 383,101 389,138 558,218 477,064 572,241 528,748 1,578,356 1,450,922 浦发银行 162,866 177,203 664,508 620,463 444,726 326,950 832,598 1,010,472 2,104,698 2,135,088 民生银行 74,601 89,740 378,889 307,078 708,244 661,362 974,163 1,148,729 2,135,897 2,206,909 中信银行 65,904 64,911 631,690 534,533 216,586 217,498 531,118 1,035,728 1,445,298 1,852,670 光大银行 24,196 7,791 414,547 425,131 344,617 257,500 514,576 627,678 1,297,936 1,318,100 平安银行 39,575 57,179 36,744 1,179 358,360 286,802 372,323 414,278 807,002 759,438 华夏银行 3,206 4,939 110,312 92,252 401,493 345,593 250,315 197,378 765,326 640,162 浙商银行 46,345 23,132 127,899 61,467 91,563 41,533 343,223 537,036 609,029 663,168 邮储银行 119,992 68,976 686,748 1,160,187 935,735 736,154 1,424,558 1,498,524 3,167,033 3,463,841 北京银行 42,911 40,952 184,255 177,026 226,095 208,431 391,399 250,141 844,660 676,550 上海银行 11,554 7,145 420,685 432,146 264,263 236,540 136,701 240,324 833,203 916,155 江苏银行 8,428 4,681 241,921 356,736 199,503 138,720 303,172 188,606 753,024 688,743 南京银行 61,991 25,250 123,701 163,861 123,063 111,828 246,321 220,742 555,077 521,681 宁波银行 146,482 8,276 218,843 280,552 60,783 39,371 95,279 99,576 521,386 427,775 盛京银行 - - 103,729 46,329 224,536 171,505 238,101 245,532 566,366 463,366 徽商银行 2,695 5,742 143,306 120,384 61,128 52,351 211,647 159,671 418,777 338,149 重庆农商行 519 4,521 165,781 90,142 72,444 67,842 78,743 101,151 317,487 263,657 杭州银行 7,138 7,951 242,755 220,245 78,527 66,674 100,769 52,456 429,190 347,327 广州农商行 15,270 35,980 68,877 88,278 59,903 25,782 90,919 76,012 234,969 226,053 锦州银行 23,527 21,151 50,697 34,723 7,779 10,436 343,370 281,681 425,372 347,991 天津银行 5,720 5,880 36,271 50,590 49,123 42,341 272,338 211,927 363,453 310,737 哈尔滨银行 4,540 1,704 29,623 17,597 27,280 30,501 143,051 142,355 204,494 192,157 中原银行 9,866 4,207 94,559 102,259 23,735 17,852 98,764 58,678 226,924 182,996 贵阳银行 1,761 944 61,580 94,617 79,947 51,575 110,865 55,202 254,154 202,337 郑州银行 11,849 8,946 35,086 6,302 59,268 49,671 116,471 118,225 222,674 183,144 成都银行 1,856 1,248 36,711 40,062 84,514 45,218 42,327 37,208 165,408 123,737 重庆银行 702 882 37,107 23,885 21,012 19,795 100,608 75,751 159,429 120,313 青岛银行 179 320 79,087 58,411 38,645 31,325 46,679 62,872 164,589 152,928 甘肃银行 250 540 13,057 6,200 8,616 6,729 48,183 73,648 70,105 87,116 九台农商行 17,435 13,798 8,914 12,003 10,449 2,185 26,660 10,768 63,458 38,753 常熟银行 425 442 18,239 16,069 13,067 11,770 16,466 12,963 48,197 41,243 无锡银行 1,020 1,176 21,401 20,263 19,059 10,587 5,336 9,350 46,816 41,376 江阴银行 424 1,999 23,621 22,806 16,842 12,282-900 40,886 37,987 张家港行 1,202 147 26,428 23,300 2,759 3,236 7,952 4,788 38,340 31,471 吴江银行 86-15,574 8,851 7,822 6,726 1,122-24,605 15,577 20 21

6 投资结构 项目名称银行名称 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 可供出售金融资产持有至到期投资应收款项类投资 2017 年 2016 年 2017 年 2016 年 2017 年 2016 年 2017 年 2016 年 工商银行 7.66 8.66 25.99 31.79 61.53 54.24 4.82 5.31 建设银行 11.16 9.64 29.93 32.23 49.92 48.11 8.99 10.02 农业银行 9.39 7.84 23.18 26.42 56.71 54.04 10.72 11.70 中国银行 4.25 3.12 40.78 40.52 45.88 46.39 9.09 9.97 交通银行 8.98 7.74 15.91 14.81 59.78 60.81 15.33 16.64 兴业银行 11.62 10.77 16.18 17.77 10.83 7.59 61.37 63.87 招商银行 4.11 3.86 24.27 26.82 35.37 32.88 36.25 36.44 浦发银行 7.74 8.30 31.57 29.06 21.13 15.31 39.56 47.33 民生银行 3.49 4.07 17.74 13.91 33.16 29.97 45.61 52.05 中信银行 4.56 3.50 43.71 28.85 14.99 11.74 36.74 55.91 光大银行 1.86 0.59 31.94 32.25 26.55 19.54 39.65 47.62 平安银行 4.90 7.53 4.55 0.16 44.41 37.77 46.14 54.54 华夏银行 0.42 0.77 14.41 14.41 52.46 53.99 32.71 30.83 浙商银行 7.61 3.49 21.00 9.27 15.03 6.26 56.36 80.98 邮储银行 3.79 1.99 21.68 33.49 29.55 21.25 44.98 43.27 北京银行 5.08 6.05 21.81 26.17 26.77 30.81 46.34 36.97 上海银行 1.39 0.78 50.49 47.17 31.72 25.82 16.40 26.23 江苏银行 1.12 0.68 32.13 51.80 26.49 20.14 40.26 27.38 南京银行 11.17 4.84 22.29 31.41 22.17 21.44 44.37 42.31 宁波银行 28.09 1.93 41.97 65.58 11.66 9.20 18.28 23.29 盛京银行 0.00 0.00 18.31 10.00 39.65 37.01 42.04 52.99 徽商银行 0.64 1.70 34.22 35.60 14.60 15.48 50.54 47.22 重庆农商行 0.16 1.71 52.22 34.19 22.82 25.73 24.80 38.37 杭州银行 1.66 2.29 56.56 63.41 18.30 19.20 23.48 15.10 广州农商行 6.50 15.92 29.31 39.05 25.49 11.41 38.70 33.62 锦州银行 5.53 6.08 11.92 9.98 1.83 3.00 80.72 80.94 天津银行 1.57 1.89 9.98 16.28 13.52 13.63 74.93 68.20 哈尔滨银行 2.22 0.89 14.49 9.16 13.34 15.87 69.95 74.08 中原银行 4.35 2.30 41.67 55.88 10.46 9.76 43.52 32.06 贵阳银行 0.69 0.47 24.23 46.76 31.46 25.49 43.62 27.28 郑州银行 5.32 4.88 15.76 3.44 26.62 27.12 52.30 64.56 成都银行 1.12 1.01 22.19 32.38 51.09 36.54 25.60 30.07 重庆银行 0.44 0.73 23.27 19.85 13.18 16.45 63.11 62.97 青岛银行 0.11 0.21 48.05 38.20 23.48 20.48 28.36 41.11 甘肃银行 0.36 0.62 18.63 7.12 12.29 7.72 68.72 84.54 九台农商行 27.48 35.60 14.05 30.97 16.47 5.64 42.00 27.79 常熟银行 0.88 1.07 37.84 38.96 27.11 28.54 34.17 31.43 无锡银行 2.18 2.84 45.71 48.97 40.71 25.59 11.40 22.60 江阴银行 1.04 5.26 57.77 60.04 41.19 32.33 0.00 2.37 张家港行 3.13 0.47 68.93 74.04 7.20 10.28 20.74 15.21 吴江银行 0.35 0.00 63.30 56.82 31.79 43.18 4.56 0.00 22 23

7 总负债规模 项目名称 吸收存款 同业往来款项 已发行债务证券 其他负债 总负债规模 银行名称 人民币百万元 2017 年 2016 年 2017 年 2016 年 2017 年 2016 年 2017 年 2016 年 2017 年 2016 年 工商银行 19,486,623 18,043,729 2,753,343 2,606,650 526,940 357,937 1,179,081 1,147,786 23,945,987 22,156,102 建设银行 16,363,754 15,402,915 2,342,200 2,565,460 596,526 451,554 1,026,076 954,122 20,328,556 19,374,051 农业银行 16,194,279 15,038,001 2,040,527 1,954,949 475,017 388,215 914,162 867,305 19,623,985 18,248,470 中国银行 13,657,924 12,939,748 2,961,151 2,590,413 499,128 362,318 772,542 769,318 17,890,745 16,661,797 交通银行 5,419,296 5,047,539 2,382,744 2,231,060 287,662 229,515 272,281 262,645 8,361,983 7,770,759 兴业银行 3,086,893 2,694,751 2,108,782 2,216,489 662,958 713,966 135,457 106,279 5,994,090 5,731,485 招商银行 4,064,345 3,802,049 1,252,310 1,297,533 296,477 275,082 201,114 164,285 5,814,246 5,538,949 浦发银行 3,037,936 3,002,015 1,819,951 1,679,917 686,296 664,683 162,072 137,714 5,706,255 5,484,329 民生银行 2,966,311 3,082,242 1,758,688 1,836,712 501,927 398,376 285,348 226,520 5,512,274 5,543,850 中信银行 3,407,636 3,639,290 1,247,702 1,369,561 441,244 386,946 168,676 150,757 5,265,258 5,546,554 光大银行 2,272,665 2,120,887 962,326 1,154,050 445,396 412,500 102,420 81,537 3,782,807 3,768,974 平安银行 2,000,420 1,921,835 595,939 483,015 342,492 263,464 87,569 82,949 3,026,420 2,751,263 华夏银行 1,433,907 1,368,300 482,422 512,964 369,689 268,184 53,411 53,814 2,339,429 2,203,262 浙商银行 860,619 736,244 356,806 394,109 190,552 114,595 39,087 42,431 1,447,064 1,287,379 邮储银行 8,062,659 7,286,311 237,214 425,634 74,932 54,943 206,389 151,846 8,581,194 7,918,734 北京银行 1,268,698 1,150,904 432,505 475,039 398,340 301,765 53,548 44,852 2,153,091 1,972,560 上海银行 923,585 849,073 540,634 533,328 168,148 231,080 27,959 25,671 1,660,326 1,639,152 江苏银行 1,007,833 907,412 377,599 444,363 232,342 131,743 39,949 30,567 1,657,723 1,514,085 南京银行 722,623 655,203 120,080 151,172 198,480 170,165 31,769 24,982 1,072,952 1,001,522 宁波银行 565,254 511,405 170,387 167,868 171,499 112,985 67,696 42,377 974,836 834,634 盛京银行 473,581 415,246 328,759 341,405 140,920 87,289 35,102 15,168 978,362 859,108 徽商银行 512,808 462,014 197,673 131,193 115,180 91,505 23,226 16,878 848,888 701,591 重庆农商行 572,184 518,186 147,351 158,958 103,901 58,487 17,096 13,337 840,532 748,968 杭州银行 448,627 368,307 133,408 118,443 160,815 168,510 38,658 26,602 781,508 681,862 广州农商行 488,672 423,742 72,003 84,514 101,384 92,295 25,178 22,560 687,236 623,111 锦州银行 342,264 262,969 187,376 170,059 89,565 30,223 44,048 32,914 663,253 496,165 天津银行 357,858 365,471 157,957 196,689 118,688 40,632 22,655 12,764 657,158 615,555 哈尔滨银行 378,258 343,151 41,531 107,097 91,334 41,883 10,723 9,550 521,846 501,681 中原银行 306,708 245,353 87,501 87,452 74,129 57,388 7,562 7,380 475,899 397,573 贵阳银行 297,531 262,998 54,138 33,173 80,229 48,108 6,578 5,975 438,476 350,253 郑州银行 255,407 216,390 66,968 78,242 73,170 44,660 6,844 4,994 402,390 344,287 成都银行 312,797 271,008 47,066 35,871 43,668 26,260 5,984 5,824 409,515 338,963 重庆银行 238,705 229,594 55,771 60,351 88,727 54,598 7,100 4,749 390,303 349,292 青岛银行 160,084 141,605 43,160 72,419 68,633 41,786 8,276 4,542 280,153 260,352 甘肃银行 192,231 171,165 32,336 46,051 23,961 10,135 6,007 4,362 254,535 231,713 九台农商行 129,882 127,409 17,599 24,106 20,040 23,396 2,838 2,837 170,358 177,748 常熟银行 99,005 88,810 11,587 20,583 20,357 6,991 3,767 3,166 134,716 119,551 无锡银行 106,827 95,461 9,283 9,005 6,957 6,687 4,706 4,606 127,773 115,760 江阴银行 79,308 73,641 14,217 14,619 3,249 4,105 3,275 2,707 100,049 95,072 张家港行 70,544 65,257 18,790 14,037 2,877 613 2,573 2,823 94,784 82,729 吴江银行 71,465 65,388 7,665 6,431 5,834-1,834 1,650 86,798 73,470 24 25

8 总负债结构 9 营业收入规模 项目名称银行名称 吸收存款 同业往来款项 已发行债务证券 其他负债 2017 年 2016 年 2017 年 2016 年 2017 年 2016 年 2017 年 2016 年 工商银行 81.38 81.44 11.50 11.76 2.20 1.62 4.92 5.18 建设银行 80.50 79.50 11.52 13.24 2.93 2.33 5.05 4.93 农业银行 82.52 82.41 10.40 10.71 2.42 2.13 4.66 4.75 中国银行 76.34 77.66 16.55 15.55 2.79 2.17 4.32 4.62 交通银行 64.81 64.96 28.49 28.71 3.44 2.95 3.26 3.38 兴业银行 51.50 47.02 35.18 38.67 11.06 12.46 2.26 1.85 招商银行 69.90 68.64 21.54 23.43 5.10 4.97 3.46 2.96 浦发银行 53.24 54.74 31.89 30.63 12.03 12.12 2.84 2.51 民生银行 53.81 55.60 31.90 33.13 9.11 7.19 5.18 4.08 中信银行 64.72 65.61 23.70 24.69 8.38 6.98 3.20 2.72 光大银行 60.08 56.27 25.44 30.62 11.77 10.94 2.71 2.17 平安银行 66.10 69.85 19.69 17.56 11.32 9.58 2.89 3.01 华夏银行 61.29 62.10 20.62 23.28 15.80 12.17 2.29 2.45 浙商银行 59.47 57.19 24.66 30.61 13.17 8.90 2.70 3.30 邮储银行 93.96 92.01 2.76 5.38 0.87 0.69 2.41 1.92 北京银行 58.92 58.35 20.09 24.08 18.50 15.30 2.49 2.27 上海银行 55.63 51.80 32.56 32.54 10.13 14.10 1.68 1.56 江苏银行 60.80 59.93 22.78 29.35 14.02 8.70 2.40 2.02 南京银行 67.35 65.42 11.19 15.09 18.50 16.99 2.96 2.50 宁波银行 57.98 61.27 17.48 20.11 17.59 13.54 6.95 5.08 盛京银行 48.41 48.33 33.60 39.74 14.40 10.16 3.59 1.77 徽商银行 60.41 65.85 23.29 18.70 13.57 13.04 2.73 2.41 重庆农商行 68.07 69.19 17.53 21.22 12.36 7.81 2.04 1.78 杭州银行 57.41 54.01 17.07 17.37 20.58 24.71 4.94 3.91 广州农商行 71.11 68.00 10.48 13.56 14.75 14.81 3.66 3.63 锦州银行 51.60 53.00 28.25 34.27 13.50 6.09 6.65 6.64 天津银行 54.46 59.37 24.04 31.95 18.06 6.60 3.44 2.08 哈尔滨银行 72.48 68.40 7.96 21.35 17.50 8.35 2.06 1.90 中原银行 64.45 61.71 18.39 22.00 15.58 14.43 1.58 1.86 贵阳银行 67.86 75.09 12.35 9.47 18.30 13.74 1.49 1.70 郑州银行 63.47 62.85 16.64 22.73 18.18 12.97 1.71 1.45 成都银行 76.38 79.95 11.49 10.58 10.66 7.75 1.47 1.72 重庆银行 61.16 65.73 14.29 17.28 22.73 15.63 1.82 1.36 青岛银行 57.14 54.39 15.41 27.82 24.50 16.05 2.95 1.74 甘肃银行 75.52 73.87 12.70 19.87 9.41 4.37 2.37 1.89 九台农商行 76.24 71.68 10.33 13.56 11.76 13.16 1.67 1.60 常熟银行 73.49 74.29 8.60 17.22 15.11 5.85 2.80 2.64 无锡银行 83.61 82.46 7.27 7.78 5.44 5.78 3.68 3.98 江阴银行 79.27 77.46 14.21 15.38 3.25 4.32 3.27 2.84 张家港行 74.43 78.88 19.82 16.97 3.04 0.74 2.71 3.41 吴江银行 82.33 89.00 8.83 8.75 6.72 0.00 2.12 2.25 项目名称银行名称 利息净收入 手续费及佣金净收入 投资收益其他营业收入营业收入合计 人民币百万元 2017 年 2016 年 2017 年 2016 年 2017 年 2016 年 2017 年 2016 年 2017 年 2016 年 工商银行 522,078 471,846 139,625 144,973 11,927 10,020 52,872 49,052 726,502 675,891 建设银行 452,456 417,799 117,798 118,509 6,411 19,112 44,994 49,670 621,659 605,090 农业银行 441,930 398,104 72,903 90,935 6,278 (2,060) 15,930 19,037 537,041 506,016 中国银行 338,389 306,048 88,691 88,664 12,155 45,148 44,043 43,770 483,278 483,630 交通银行 127,366 134,871 40,551 36,795 4,264 1,468 23,830 20,060 196,011 193,194 兴业银行 88,451 112,319 38,739 36,552 4,514 11,836 8,271 (3,620) 139,975 157,087 招商银行 144,852 134,595 64,018 60,865 6,205 11,953 5,822 2,307 220,897 209,720 浦发银行 106,912 108,120 45,580 40,692 13,585 7,033 2,542 4,934 168,619 160,779 民生银行 86,552 94,684 47,742 52,261 2,715 1,157 7,272 7,052 144,281 155,154 中信银行 99,645 106,138 46,858 42,280 6,988 3,994 3,217 1,432 156,708 153,844 光大银行 60,950 65,288 30,774 28,112 (212) (246) 338 883 91,850 94,037 平安银行 74,009 76,411 30,674 27,859 632 2,368 471 1,077 105,786 107,715 华夏银行 47,318 48,989 18,407 14,656 (1,527) 717 2,186 (347) 66,384 64,015 浙商银行 24,391 25,229 8,013 7,475 1,361 735 498 214 34,264 33,653 邮储银行 188,115 157,586 12,737 11,498 24,130 16,143 (118) 4,375 224,864 189,602 北京银行 39,376 37,525 10,579 9,599 395 368 3 (36) 50,353 47,456 上海银行 19,117 25,998 6,256 6,157 9,637 1,649 (1,885) 600 33,125 34,404 江苏银行 27,815 25,245 5,779 5,822 229 23 16 366 33,839 31,456 南京银行 20,091 21,230 3,489 4,332 1,526 1,364 (267) (309) 24,839 26,616 宁波银行 16,389 17,563 5,900 5,544 3,345 943 (319) (405) 25,314 23,645 盛京银行 12,076 13,218 1,613 1,914 (970) 1,083 532 (101) 13,250 16,114 徽商银行 20,197 18,340 2,844 2,491 (378) 156 (17) 76 22,645 21,062 重庆农商行 21,501 19,405 2,296 2,118 (7) 95 211 154 24,000 21,772 杭州银行 12,267 11,697 1,617 2,063 825 196 (588) (223) 14,122 13,733 广州农商行 11,695 10,671 2,291 2,976 (340) 1,437 (168) 155 13,479 15,240 锦州银行 18,533 15,448 737 809 (247) 61 (217) 95 18,806 16,414 天津银行 8,401 10,359 2,033 1,402 (183) (41) (134) 110 10,117 11,831 哈尔滨银行 11,307 11,573 2,445 2,393 386 29 (4) 267 14,134 14,263 中原银行 12,201 11,203 770 449 (380) (63) 224 214 12,815 11,804 贵阳银行 10,861 8,401 1,414 1,420 109 330 93 8 12,477 10,159 郑州银行 8,106 8,300 1,865 1,214 116 345 170 179 10,257 10,038 成都银行 7,463 7,507 393 465 1,694 624 105 25 9,654 8,621 重庆银行 8,115 7,677 1,680 1,926 298 (46) 100 50 10,193 9,607 青岛银行 4,802 5,008 829 888 (87) 100 24 (0) 5,568 5,996 甘肃银行 7,485 6,670 377 256 97 (6) 96 52 8,054 6,973 九台农商行 4,736 4,533 615 748 456 632 57 51 5,864 5,964 常熟银行 4,324 4,014 424 298 108 146 141 17 4,997 4,475 无锡银行 2,685 2,314 163 180 45 43 (42) (17) 2,851 2,520 江阴银行 2,100 2,262 53 50 331 146 23 11 2,507 2,469 张家港行 2,125 1,981 114 125 151 310 24 23 2,414 2,439 吴江银行 2,525 2,143 69 63 120 80 11 20 2,726 2,306 26 27

10 营业收入结构 11 营业支出规模 项目名称银行名称 利息净收入 手续费及佣金净收入 投资收益 其他营业收入 2017 年 2016 年 2017 年 2016 年 2017 年 2016 年 2017 年 2016 年 工商银行 71.86 69.81 19.22 21.45 1.64 1.48 7.28 7.26 建设银行 72.78 69.05 18.95 19.59 1.03 3.16 7.24 8.20 农业银行 82.29 78.67 13.57 17.97 1.17-0.41 2.97 3.77 中国银行 70.02 63.28 18.35 18.33 2.52 9.34 9.11 9.05 交通银行 64.98 69.81 20.69 19.05 2.18 0.76 12.15 10.38 兴业银行 63.19 71.50 27.68 23.27 3.22 7.53 5.91-2.30 招商银行 65.57 64.18 28.98 29.02 2.81 5.70 2.64 1.10 浦发银行 63.40 67.25 27.03 25.31 8.06 4.37 1.51 3.07 民生银行 59.99 61.03 33.09 33.68 1.88 0.75 5.04 4.54 中信银行 63.59 68.99 29.90 27.48 4.46 2.60 2.05 0.93 光大银行 66.36 69.43 33.50 29.89-0.23-0.26 0.37 0.94 平安银行 69.96 70.94 29.00 25.86 0.60 2.20 0.44 1.00 华夏银行 71.28 76.53 27.73 22.89-2.30 1.12 3.29-0.54 浙商银行 71.19 74.97 23.39 22.21 3.97 2.19 1.45 0.63 邮储银行 83.66 83.11 5.66 6.06 10.73 8.51-0.05 2.32 北京银行 78.20 79.07 21.01 20.23 0.78 0.78 0.01-0.08 上海银行 57.71 75.57 18.89 17.90 29.09 4.79-5.69 1.74 江苏银行 82.20 80.26 17.08 18.51 0.68 0.07 0.04 1.16 南京银行 80.88 79.76 14.05 16.28 6.14 5.12-1.07-1.16 宁波银行 64.74 74.28 23.31 23.45 13.21 3.99-1.26-1.72 盛京银行 91.14 82.03 12.17 11.88-7.32 6.72 4.01-0.63 徽商银行 89.19 87.07 12.56 11.83-1.67 0.74-0.08 0.36 重庆农商行 89.59 89.13 9.56 9.73-0.03 0.44 0.88 0.70 杭州银行 86.87 85.17 11.45 15.02 5.84 1.42-4.16-1.61 广州农商行 86.76 70.02 17.00 19.53-2.52 9.43-1.24 1.02 锦州银行 98.55 94.12 3.92 4.93-1.31 0.37-1.16 0.58 天津银行 83.04 87.56 20.10 11.85-1.81-0.34-1.33 0.93 哈尔滨银行 80.00 81.15 17.30 16.78 2.73 0.20-0.03 1.87 中原银行 95.21 94.91 6.01 3.80-2.96-0.53 1.74 1.82 贵阳银行 87.05 82.69 11.33 13.98 0.88 3.25 0.74 0.08 郑州银行 79.03 82.69 18.18 12.10 1.13 3.43 1.66 1.78 成都银行 77.30 87.08 4.07 5.39 17.54 7.23 1.09 0.30 重庆银行 79.61 79.92 16.48 20.05 2.92-0.48 0.99 0.51 青岛银行 86.26 83.52 14.89 14.81-1.57 1.68 0.42-0.01 甘肃银行 92.93 95.66 4.68 3.68 1.20-0.09 1.19 0.75 九台农商行 80.77 76.01 10.49 12.54 7.78 10.59 0.96 0.86 常熟银行 86.54 89.69 8.48 6.66 2.16 3.26 2.82 0.39 无锡银行 94.18 91.84 5.72 7.13 1.58 1.70-1.48-0.67 江阴银行 83.76 91.61 2.13 2.01 13.20 5.92 0.91 0.46 张家港行 88.03 81.20 4.72 5.13 6.26 12.72 0.99 0.95 吴江银行 92.64 92.95 2.54 2.73 4.40 3.47 0.42 0.85 项目名称银行名称 业务及管理费 资产减值损失 其他业务成本 营业支出合计 人民币百万元 2017 年 2016 年 2017 年 2016 年 2017 年 2016 年 2017 年 2016 年 工商银行 177,723 175,156 127,769 87,894 59,168 52,526 364,660 315,576 建设银行 159,118 152,820 127,362 93,204 36,993 66,677 323,473 312,701 农业银行 177,010 175,013 98,166 86,446 26,507 19,962 301,683 281,421 中国银行 136,963 135,820 88,161 89,072 35,925 38,727 261,049 263,619 交通银行 60,405 58,403 31,469 30,212 21,064 19,164 112,938 107,779 兴业银行 38,130 36,401 35,507 51,276 1,525 6,001 75,162 93,678 招商银行 66,772 58,036 59,926 66,159 3,659 7,112 130,357 131,307 浦发银行 41,047 37,238 55,285 49,104 2,012 4,790 98,344 91,132 民生银行 45,761 48,086 34,140 41,378 3,531 5,581 83,432 95,045 中信银行 46,892 42,377 55,787 52,288 1,660 4,487 104,339 99,152 光大银行 29,317 27,057 20,570 23,931 1,382 3,112 51,269 54,100 平安银行 31,616 27,973 42,925 46,518 1,022 3,445 75,563 77,936 华夏银行 21,878 22,086 17,589 13,865 800 1,955 40,267 37,906 浙商银行 10,951 9,325 9,374 10,278 232 658 20,557 20,262 邮储银行 145,354 125,978 26,737 16,902 1,662 3,794 173,753 146,674 北京银行 13,522 12,247 13,429 11,547 537 1,331 27,488 25,125 上海银行 8,105 7,876 8,671 9,576 363 744 17,139 18,196 江苏银行 9,746 9,161 9,923 7,779 376 950 20,045 17,890 南京银行 7,253 6,602 5,305 8,456 382 1,050 12,941 16,109 宁波银行 8,767 8,101 6,108 5,321 260 570 15,134 13,992 盛京银行 3,474 3,112 1,403 3,675 144 619 5,021 7,406 徽商银行 5,674 5,113 7,203 6,487 156 650 13,033 12,250 重庆农商行 8,141 7,788 3,711 2,677 188 663 12,040 11,128 杭州银行 4,482 4,151 4,526 4,479 127 383 9,135 9,013 广州农商行 5,001 4,994 788 3,260 163 463 5,952 8,717 锦州银行 3,138 2,430 3,445 2,785 170 328 6,753 5,543 天津银行 2,984 3,251 2,132 2,353 119 517 5,234 6,121 哈尔滨银行 4,199 4,054 2,662 3,295 145 468 7,006 7,817 中原银行 5,639 4,865 2,028 2,247 120 272 7,787 7,383 贵阳银行 3,506 2,601 3,752 3,113 94 248 7,352 5,962 郑州银行 2,674 2,222 1,957 2,346 79 212 4,710 4,781 成都银行 2,729 2,649 2,210 2,620 72 232 5,010 5,501 重庆银行 2,204 2,278 2,999 2,411 95 260 5,298 4,948 青岛银行 1,764 2,081 1,379 1,109 55 132 3,198 3,322 甘肃银行 1,998 1,754 1,523 2,504 55 150 3,575 4,408 九台农商行 2,965 2,478 748 383 65 130 3,778 2,991 常熟银行 1,855 1,674 1,443 1,444 41 71 3,339 3,188 无锡银行 855 817 715 544 30 65 1,600 1,426 江阴银行 960 888 635 714 29 54 1,624 1,655 张家港行 877 905 804 811 18 48 1,699 1,764 吴江银行 887 785 954 689 25 43 1,866 1,517 28 29

12 营业支出结构 项目名称 业务及管理费 资产减值损失 其他业务成本 银行名称 2017 年 2016 年 2017 年 2016 年 2017 年 2016 年 工商银行 48.74 55.50 35.04 27.85 16.22 16.65 建设银行 49.19 48.87 39.37 29.81 11.44 21.32 农业银行 58.67 62.19 32.54 30.72 8.79 7.09 中国银行 52.47 51.52 33.77 33.79 13.76 14.69 交通银行 53.49 54.19 27.86 28.03 18.65 17.78 兴业银行 50.73 38.86 47.24 54.74 2.03 6.40 招商银行 51.22 44.20 45.97 50.38 2.81 5.42 浦发银行 41.74 40.86 56.22 53.88 2.04 5.26 民生银行 54.85 50.59 40.92 43.54 4.23 5.87 中信银行 44.94 42.74 53.47 52.74 1.59 4.52 光大银行 57.18 50.01 40.12 44.23 2.70 5.76 平安银行 41.84 35.89 56.81 59.69 1.35 4.42 华夏银行 54.33 58.27 43.68 36.58 1.99 5.15 浙商银行 53.27 46.02 45.60 50.73 1.13 3.25 邮储银行 83.66 85.89 15.39 11.52 0.95 2.59 北京银行 49.19 48.74 48.85 45.96 1.96 5.30 上海银行 47.29 43.28 50.59 52.63 2.12 4.09 江苏银行 48.62 51.21 49.51 43.48 1.87 5.31 南京银行 56.05 40.98 40.99 52.49 2.96 6.53 宁波银行 57.93 57.90 40.36 38.03 1.71 4.07 盛京银行 69.19 42.02 27.95 49.63 2.86 8.35 徽商银行 43.53 41.74 55.27 52.95 1.20 5.31 重庆农商行 67.62 69.99 30.82 24.05 1.56 5.96 杭州银行 49.07 46.06 49.55 49.69 1.38 4.25 广州农商行 84.03 57.29 13.24 37.40 2.73 5.31 锦州银行 46.47 43.83 51.01 50.24 2.52 5.93 天津银行 57.01 53.11 40.73 38.44 2.26 8.45 哈尔滨银行 59.94 51.86 38.00 42.15 2.06 5.99 中原银行 72.41 65.89 26.04 30.43 1.55 3.68 贵阳银行 47.69 43.62 51.03 52.21 1.28 4.17 郑州银行 56.77 46.48 41.55 49.08 1.68 4.44 成都银行 54.46 48.16 44.10 47.63 1.44 4.21 重庆银行 41.60 46.03 56.61 48.73 1.79 5.24 青岛银行 55.16 62.64 43.12 33.38 1.72 3.98 甘肃银行 55.87 39.79 42.60 56.81 1.53 3.40 九台农商行 78.48 82.84 19.80 12.80 1.72 4.36 常熟银行 55.57 52.50 43.22 45.29 1.21 2.21 无锡银行 53.43 57.30 44.67 38.14 1.90 4.56 江阴银行 59.09 53.64 39.12 43.12 1.79 3.24 张家港行 51.60 51.29 47.34 45.98 1.06 2.73 吴江银行 47.55 51.72 51.12 45.41 1.33 2.87 30 31

联系 我们 毕马威在中国十七个城市设有办事机构 合伙人及员工约10,000名 分布在北京 北京中关村 成都 重庆 佛山 福州 广 州 杭州 南京 青岛 上海 沈阳 深圳 天 津 厦门 武汉 香港特别行政区和澳门特 别行政区 毕马威以统一的经营方式来管 理中国的业务 以确保我们能够高效和迅 速地调动各方面的资源 为客户提供高质 量的服务 我们金融服务小组会聚了审计 税务和咨 询服务的合伙人 并与毕马威专业服务网 络的其他成员所紧密联系 如果您希望进一步了解我们的服务 请与 下列金融服务合伙人联系 李世民 (Simon Gleave) 金融服务业地区主管合伙人 电话 +86(10)8508 7007 邮箱 simon.gleave@kpmg.com 张楚东 中国东部和西部地区咨询主管合伙人 电话 +86(21)2212 2705 邮箱 tony.cheung@kpmg.com 陈少东 金融服务业审计主管合伙人 电话 +86(10)8508 7014 邮箱 thomas.chan@kpmg.com 卢奕 中国税务主管合伙人 电话 +86(21)2212 3421 邮箱 lewis.lu@kpmg.com 马绍辉 (Paul McSheaffrey) 香港银行业主管合伙人 电话 +852 2978 8236 邮箱 paul.mcsheaffrey@kpmg.com 王立鹏 中国区银行业主管合伙人 电话 +86(10)8508 7104 邮箱 arthur.wang@kpmg.com 石海云 电话 +86(21)2212 2261 邮箱 kenny.shi@kpmg.com 黄宝珊 电话 +852 2978 8172 邮箱 rita.wong@kpmg.com 宋晨阳 电话 +86(10)8508 7015 邮箱 christine.song@kpmg.com 陈思杰 电话 +86(21)2212 2424 邮箱 james.chen@kpmg.com 方海云 电话 +852 2978 8953 邮箱 terence.fong@kpmg.com 黄婉珊 电话 +86(01)8508 7013 邮箱 elise.wong@kpmg.com 李莹 电话 +86(21)2212 2285 邮箱 penny.li@kpmg.com 李嘉林 电话 +86(755)2547 1218 邮箱 ivan.li@kpmg.com 李乐文 电话 +86(10)8508 7043 邮箱 walkman.lee@kpmg.com 刘逸明 信息技术咨询合伙人 电话 +86(21)2212 3980 邮箱 kevin.liu@kpmg.com 蔡正轩 电话 +86(20)3813 8883 邮箱 larry.choi@kpmg.com 金乃雯 电话 +86(10)8508 7012 邮箱 ellen.jin@kpmg.com 何巍烨 重组咨询服务合伙人 电话 +86(21)2212 3540 邮箱 stan.he@kpmg.com 查玮亮 (Egidio Zarrella) 客户服务与创新事务主管合伙人 电话 +852 2847 5197 邮箱 egidio.zarrella@kpmg.com 李砾 电话 +86(10)8508 7114 邮箱 raymond.li@kpmg.com 彭富强 投资组合方案业务组 中国区主管合伙人 电话 +86(20)3813 8802 邮箱 wilson.pang@kpmg.com 文雪贤 (Rani Kamaruddin) 反洗钱和经济制裁合规服务合伙人 电话 +852 2140 2815 邮箱 rani.kamaruddin@kpmg.com 张豪 税务合伙人 电话 +86(10)8508 7509 邮箱 tracy.h.zhang@kpmg.com 32 2017年度上市银行业绩速览 2018毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 中国合 伙制会计师事务所 是与瑞士实体 毕马威国际合作组织 毕马威国际 ( )相关联的独立成员所网络中的成员 版权 所有 不得转载 吴福昌 交易服务业合伙人 电话 +86(10)8508 7096 邮箱 louis.ng@kpmg.com 2018毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 中国合伙制会计师事务所 是与瑞士实体 毕马威国际合作组织 毕马威国际 ( )相关联的独立成员所网络中的成员 版权所有 不得转载 唐培新 (Simon Topping) 监管事务咨询合伙人 电话 +852 2826 7283 邮箱 simon.topping@kpmg.com 周郁 反洗钱和经济制裁合规服务合伙人 电话 +86(21)2212 3289 邮箱 c.y.zhou@kpmg.com 2017年度上市银行业绩速览 33