2017年三季度中国银行业上市银行业绩回顾及热点问题探讨

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1 中国银行业上市银行 业绩回顾及热点问题探讨 2017 年三季度 2017 年 12 月 0

2 引言 中国银行业上市银行业绩回顾及热点问题探讨 ( 以下简称 本刊 ) 是毕马威发布的面向中国银行业的业绩分析及热点探讨刊物, 本刊追踪我国银行业普遍关注的热点话题, 进行深入浅出的分析, 以期与您一起探讨这些热点对我国银行业的影响, 以及未来的发展方向 ; 同时运用丰富的财务数据对我国上市银行的财务状况进行分析 希望发挥我们的专业经验, 对您了解目前银行业的热点及行业状况有所帮助 关注, 希望我们的探讨能帮助您深度了解这些热点问题 同时本期为您呈现了 2017 年前三季度上市银行的财务状况和业绩表现, 希望对您了解各家上市银行的业务状况有所帮助 如果您想获取更多信息, 欢迎随时与本刊通讯录上的毕马威专家联系 本期 (2017 年三季度 ) 热点探讨, 我们主要关注了人 工智能对商业银行的影响 传统银行数字化转型和银 行人力资源管理革新等话题 这些话题目前颇受业界 1

3 目录 1 上市银行 2017 年前三季度财务数据分析 3 2 银行业热点话题探讨 25 学院风采 : 人工智能对商业银行的影响 27 传统银行数字化转型 38 银行人力资源管理革新 43 3 附件 : 上市银行 2017 年前三季度财务数据 49 2

4 1 上市银行 2017 年前三季度 财务数据分析

5 资产状况 - 资产规模及质量分析 2017 年三季度以来, 实体经济逐步回稳, 银行信贷质量压力相对缓释, 不良贷款率基本稳定 披露数据的 32 家上市银行所披露的 2017 年三季报显示, 上市银行信贷资产规模稳步增长 但受实体经济向金融体系传导存在滞后性的影响, 信贷增量仍显不足, 上市银行贷款及垫款增速放缓 同时, 监管机构持续推进同业业务风险监管, 银行业同业业务规模受限, 上市银行 2017 年三季度整体资产规模增速较上半年降低 在此大环境下, 上市银行更加关注资本运用效率 资金成本以及风险和收益的关系, 并继续重视各类资产面临的信用风险和市场风险 2017 年三季度, 央行货币政策维持稳健中性, 监管继续强化审慎性和全面性 信贷与货币投放方面,2017 年前三季度信贷增速稳健, 社会融资规模增量累计人民币 万亿元, 较去年同期增加人民币 2.21 万亿元 同时, 金融监管机构持续对表外业务和同业业务进行强监管, 商业银行陆续开展了相关业务整改, 加之信贷风险暴露放缓以及既有不良资产的处置力度加大, 共同助力银行业更为健康平稳地发展 2017 年前三季度各银行通过发行债券和加大吸收存款力度增加资金流动以应对市场流动性风险, 负债组成趋于传统化与稳定化 商业银行进一步增加了对绿色金融债 二级资本债等融资工具的运用, 同时受同业存单纳入 MPA 考核的预期, 同业负债占比进一步压缩, 吸收存款占比持续上升 4

6 工商银行 建设银行 农业银行 中国银行 交通银行 邮储银行 兴业银行 招商银行 浦发银行 民生银行 中信银行 光大银行 平安银行 华夏银行 北京银行 上海银行 江苏银行 浙商银行 南京银行 宁波银行 重庆农商行 杭州银行 广州农商行 贵阳银行 郑州银行 重庆银行 九台农商行 常熟银行 无锡银行 江阴银行 张家港行 吴江银行 资产状况 - 资产总规模及结构 资产规模 人民币十亿元 30, % 17.93% 20.00% 25,000 20,000 15,000 10,000 5, % 6.91% 6.04% 6.74% 7.02% 6.34% 5.28% 3.82% 3.53% -3.11% 0.26% 6.23% 3.80% 8.71% 9.90% 10.74% 7.69% 7.51% 8.99% 7.59% 4.94% 0.26% 9.56% 9.56% -1.90% 4.45% 3.10% 7.48% 6.08% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00% -5.00% % % 2017 年 9 月 30 日 2016 年 12 月 31 日变化率 资产总额结构 100% 80% 60% 40% 20% 0% 3.60% 3.52% 3.58% 3.18% 5.90% 7.01% 8.59% 9.24% 28.92% 29.57% 26.19% 22.11% 49.88% 47.71% 49.23% 11.70% 12.19% 12.41% 15.19% 注 : 上述结构根据 32 家上市银行加总数据计算 50.28% 2017 年 9 月 30 日 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 现金及存放中央银行款项贷款及垫款投资同业往来资产其他资产 2017 年三季度末, 上市银行资产总规模较 2016 年末增长 5.15%, 除部分股份制银行与农商行呈现小幅资产缩减外, 大部分银行保持较为稳定的增长趋势 金融监管严防系统性风险对上市银行资产规模增速产生一定的放缓影响 32 家上市银行中, 除民生银行 中信银行和九台农商行外, 均实现资产规模增长 其中, 杭州银行 贵阳银行和郑州银行实现了两位数的资产增速 三家银行资产缩表则主要由于同业资产规模下降所致 2017 年前三季度, 上市银行资产结构中贷款及垫款占比出现反弹, 投资和同业往来资产占比下降 数据来源 : 各银行 2017 年三季报及 2016 年年报, 毕马威中国研究 5

7 工商银行 建设银行 农业银行 中国银行 交通银行 邮储银行 兴业银行 招商银行 浦发银行 民生银行 中信银行 光大银行 平安银行 华夏银行 北京银行 上海银行 江苏银行 浙商银行 南京银行 宁波银行 重庆农商行 杭州银行 广州农商行 贵阳银行 郑州银行 重庆银行 九台农商行 常熟银行 无锡银行 江阴银行 张家港行 吴江银行 加权平均数 工商银行 建设银行 农业银行 中国银行 交通银行 邮储银行 兴业银行 招商银行 浦发银行 民生银行 中信银行 光大银行 平安银行 华夏银行 北京银行 上海银行 江苏银行 浙商银行 南京银行 宁波银行 重庆农商行 杭州银行 广州农商行 贵阳银行 郑州银行 重庆银行 九台农商行 常熟银行 无锡银行 江阴银行 张家港行 吴江银行 加权平均数 资产状况 - 资产结构 资产结构 100% 80% 3.60% 5.90% 28.92% 60% 40% 49.88% 20% 0% 11.70% 2017 年 9 月 30 日 现金及存放中央银行款项贷款及垫款投资同业往来资产其他资产 100% 80% 3.52% 7.01% 29.57% 60% 40% 47.71% 20% 0% 12.19% 2016 年 12 月 31 日 现金及存放中央银行款项贷款及垫款投资同业往来资产其他资产 2017 年前三季度, 各上市银行持续支持实体经济发展, 重视实贷投放, 同时推进贷款结构优化, 加强风险管控 32 家上市银行贷款及垫款占 比较上年末有所上升, 其中中信银行上升最大, 占比增加 8.44% 数据来源 : 各银行 2017 年三季报及 2016 年年报, 毕马威中国研究 6

8 工商银行 建设银行 农业银行 中国银行 交通银行 邮储银行 兴业银行 招商银行 浦发银行 民生银行 中信银行 光大银行 平安银行 华夏银行 北京银行 上海银行 江苏银行 浙商银行 南京银行 宁波银行 重庆农商行 杭州银行 广州农商行 贵阳银行 郑州银行 重庆银行 九台农商行 常熟银行 无锡银行 江阴银行 张家港行 吴江银行 资产状况 - 贷款规模 贷款规模 2017 年前三季度,32 家上市银行贷款规模达人民币 万亿元, 较 2016 年末增加人民币 7.18 万亿元, 增幅为 9.94% 人民币十亿元 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 - 贷款规模 人民币十亿元 57,620 64,083 72,166 79, 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 2017 年 9 月 30 日 贷款规模 央行公布的 2017 年前三季度金融统计数据报告 显示,2017 年以来人民币和外币贷款发放规模均稳步增长, 住户部门贷款增量占总增长的 51.34% 2017 年前三季度,32 家上市银行贷款规模均不同程度扩张 各上市银行在 2017 年前三季度扩大贷款的投放总量, 并纷纷进行资产结构调整, 增加风险控制力度 22 家上市银行贷款规模实现两位数增长率, 这些银行主要集中于股份制银行和城商行板块 16, % 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2, % 8.34% 9.84% 8.61% 16.26% 7.58% 13.35% 10.79% 12.97% 11.93% 10.06% 11.99% 11.63% 21.40% 18.66% 15.31% 14.73% 13.41% 13.39% 10.98% 11.53% 10.76% 9.22% 15.15% 12.96% 21.67% 12.93% 12.50% 6.98% 6.78% 6.82% 4.00% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% % 2017 年 9 月 30 日 2016 年 12 月 31 日变化率 数据来源 : 各银行 2017 年三季报及 2016 年年报, 中国人民银行 2017 年前三季度金融统计数据报告, 毕马威中国研究 7

9 工商银行 建设银行 农业银行 中国银行 交通银行 邮储银行 兴业银行 招商银行 浦发银行 民生银行 中信银行 光大银行 平安银行 华夏银行 北京银行 上海银行 江苏银行 南京银行 宁波银行 重庆农商行 杭州银行 贵阳银行 重庆银行 常熟银行 无锡银行 江阴银行 张家港行 算数平均值 工商银行 建设银行 农业银行 中国银行 交通银行 邮储银行 兴业银行 招商银行 浦发银行 民生银行 中信银行 光大银行 平安银行 华夏银行 北京银行 上海银行 江苏银行 南京银行 宁波银行 重庆农商行 杭州银行 贵阳银行 重庆银行 常熟银行 无锡银行 江阴银行 张家港行 算数平均值 工商银行 建设银行 农业银行 中国银行 交通银行 邮储银行 兴业银行 招商银行 浦发银行 民生银行 中信银行 光大银行 平安银行 华夏银行 北京银行 上海银行 江苏银行 南京银行 宁波银行 重庆农商行 杭州银行 贵阳银行 重庆银行 常熟银行 无锡银行 江阴银行 张家港行 算数平均值 资产状况 - 贷款质量 不良贷款率 ( 不良贷款 / 贷款总额 ) 3.00% 2.50% 2.00% 1.50% 1.00% 0.50% 0.00% 拨备覆盖率 % % % % % 0.00% 拨贷比 5% 4% 3% 2% 1% 0% 1.56% 1.50% 1.97% 1.41% 1.51% 0.76% % % % % % % 1.66% 1.60% 2.35% 1.69% 1.66% 1.58% 1.75% 1.70% 1.25% 1.15% 1.42% 2017 年 9 月 30 日 2016 年 12 月 31 日 % % % % % % % % % % % 0.86% 0.90% 0.97% 2017 年 9 月 30 日 2016 年 12 月 31 日注 : 浙商银行 广州农商行 郑州银行 九台农商行和吴江银行未披露以上指标 % % % 1.60% 1.34% 1.48% 1.23% 1.27% % % % % 2.42% % % 2017 年 9 月 30 日 2016 年 12 月 31 日 4.73% 4.22% 3.83% 3.52% 3.90% 3.97% 3.88% 3.60% 3.73% 3.84% 3.08% 3.14% 3.17% 3.09% 2.81% 2.32% 2.44% 2.17% 2.29% 2.39% 2.66% 3.13% 2.63% 2.67% 2.43% 2.66% 2.72% 2.64% 1.95% % 1.50% % 2017 年前三季度, 披露相关数据的 27 家上市银行平均不良贷款率小幅下降 0.01 个百分点至 1.50% 其中,20 家上市银行不良贷款率出现下降,7 家上市银行出现上升 2017 年三季度末, 邮储银行以 0.76% 的不良率保持披露相关数据的 27 家上市银行的最低水平, 浦发银行不良率较 2016 年末上升 46 个基点, 增幅最大 2017 年三季度末, 披露相关数据的 27 家上市银行平均拨备覆盖率为 %, 与 2016 年末的 % 相比小幅上升 其中, 南京银行以 % 的拨备覆盖率处于披露相关数据的 27 家上市银行最高水平, 上市银行整体拨备水平较为充足且持续改善 2017 年前三季度, 披露相关数据的 27 家上市银行持续充实拨备计提水平, 平均拨贷比由 2016 年末的 3.05% 上升至 3.13% 其中, 江阴银行以 4.73% 的拨贷比处于 2017 年三季度末以上上市银行的最高水平 数据来源 : 各银行 2017 年三季报及 2016 年年报, 毕马威中国研究 8

10 资产状况 - 投资 投资总额结构 100% 90% 80% 70% 25.49% 28.64% 29.85% 25.06% 60% 50% 39.79% 36.19% 40.20% 43.40% 40% 30% 20% 10% 0% 27.18% 28.81% 24.65% 24.96% 7.25% 6.09% 5.30% 6.58% 2017 年 9 月 30 日 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产可供出售金融资产持有至到期投资应收款项类投资 注 : 上述结构根据 32 家上市银行加总数据计算 2017 年前三季度, 受加强同业业务监管影响, 上市银行资产结构中投资规模占比小幅下降 0.65 个百分点 从整体投资结构看, 于 2017 年三季度末 : 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产占比 7.25%, 较去年末上升 1.16 个百分点 ; 可供出售金融资产占比 27.18%, 较去年末下降 1.63 个百分点 ; 持有至到期投资占比 39.79%, 较去年末上升 3.60 个百分点 ; 应收款项类投资占比 25.49%, 较去年末下降 3.15 个百分点 数据来源 : 各银行 2017 年三季报及 2016 年年报, 毕马威中国研究 9

11 工商银行 建设银行 农业银行 中国银行 交通银行 邮储银行 兴业银行 招商银行 浦发银行 民生银行 中信银行 光大银行 平安银行 华夏银行 北京银行 上海银行 江苏银行 浙商银行 南京银行 宁波银行 重庆农商行 杭州银行 广州农商行 贵阳银行 郑州银行 重庆银行 九台农商行 常熟银行 无锡银行 江阴银行 张家港行 吴江银行 加权平均值 工商银行 建设银行 农业银行 中国银行 交通银行 邮储银行 兴业银行 招商银行 浦发银行 民生银行 中信银行 光大银行 平安银行 华夏银行 北京银行 上海银行 江苏银行 浙商银行 南京银行 宁波银行 重庆农商行 杭州银行 广州农商行 贵阳银行 郑州银行 重庆银行 九台农商行 常熟银行 无锡银行 江阴银行 张家港行 吴江银行 加权平均值 资产状况 - 投资 ( 续 ) 投资结构 100% 80% 25.49% 60% 39.79% 40% 20% 27.18% 0% 7.25% 2017 年 9 月 30 日 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产可供出售金融资产持有至到期投资应收款项类投资 100% 80% 28.64% 60% 36.19% 40% 20% 28.81% 0% 6.09% 2016 年 12 月 31 日 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产可供出售金融资产持有至到期投资应收款项类投资 2017 年三季度末, 五大国有大型商业银行仍保持较高的持有至到期投资比重, 而其他商业银行则更多地偏向于持有可供出售金融资产和应收款项类投资 数据来源 : 各银行 2017 年三季报及 2016 年年报, 毕马威中国研究 10

12 工商银行 建设银行 农业银行 中国银行 交通银行 邮储银行 兴业银行 招商银行 浦发银行 民生银行 中信银行 光大银行 平安银行 华夏银行 北京银行 上海银行 江苏银行 浙商银行 南京银行 宁波银行 重庆农商行 杭州银行 广州农商行 贵阳银行 郑州银行 重庆银行 九台农商行 常熟银行 无锡银行 江阴银行 张家港行 吴江银行 工商银行 建设银行 农业银行 中国银行 交通银行 邮储银行 兴业银行 招商银行 浦发银行 民生银行 中信银行 光大银行 平安银行 华夏银行 北京银行 上海银行 江苏银行 浙商银行 南京银行 宁波银行 重庆农商行 杭州银行 广州农商行 贵阳银行 郑州银行 重庆银行 九台农商行 常熟银行 无锡银行 江阴银行 张家港行 吴江银行 资产状况 - 负债总规模和存款总额 负债总额 人民币十亿元 25,000 20, % 6.93% 15, % 4.56% 3.42% 7.20% 5.01% 5.30% 2.86% 10, % 5, % -7.41% 6.11% 3.57% 7.53% 8.79% -0.23% 8.72% 7.64% 8.40% 7.72% 10.95% 16.63% 18.26% 3.63% 9.19% -3.61% 10.07% 4.50% 7.57% 5.63% 3.27% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00% -5.00% % 2017 年三季度末, 披露数据的 32 家上市银行负债总额为人民币 万亿元, 较去年末增长 4.94%, 与资产规模的增幅呈现相同的趋势 上市银行负债总额的增长主要得益于吸收存款的稳步增加以及债务证券发行规模的上升 2017 年 9 月 30 日 2016 年 12 月 31 日变化率 存款总额 人民币十亿元 25,000 20, % 15,000 10, % 8.61% 7.14% 6.93% 2.92% 9.42% 4.53% 3.90% -4.72% 5.01% 10.33% 3.43% -0.53% 10.58% 11.28% 6.79% 7.05% 12.09% 13.32% 8.48% 4.42% 13.96% 4.73% 3.88% 11.38% 12.84% 6.46% 2.98% 3.69% 4.36% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00% -5.00% 2017 年三季度末, 吸收存款仍是上市银行负债最主要的组成部分, 披露数据的 32 家上市银行存款总规模达人民币 万亿元, 占负债总额的 73.60%, 较 2016 年末增长 0.97 个百分点 5, % % % 以上上市银行中,29 家银行存款规模在 2017 年前三季度实现扩大, 其中 8 家银行实现两位数增长率 2017 年 9 月 30 日 2016 年 12 月 31 日变化率 数据来源 : 各银行 2017 年三季报及 2016 年年报, 毕马威中国研究 11

13 工商银行 建设银行 农业银行 中国银行 交通银行 邮储银行 兴业银行 招商银行 浦发银行 民生银行 中信银行 光大银行 平安银行 华夏银行 北京银行 上海银行 江苏银行 浙商银行 南京银行 宁波银行 重庆农商行 杭州银行 广州农商行 贵阳银行 郑州银行 重庆银行 九台农商行 常熟银行 无锡银行 江阴银行 张家港行 吴江银行 加权平均值 工商银行 建设银行 农业银行 中国银行 交通银行 邮储银行 兴业银行 招商银行 浦发银行 民生银行 中信银行 光大银行 平安银行 华夏银行 北京银行 上海银行 江苏银行 浙商银行 南京银行 宁波银行 重庆农商行 杭州银行 广州农商行 贵阳银行 郑州银行 重庆银行 九台农商行 常熟银行 无锡银行 江阴银行 张家港行 吴江银行 加权平均值 资产状况 - 负债结构 负债结构 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 4.21% 5.57% 16.29% 73.93% 2017 年三季度末, 披露数据的 32 家上市银行中, 除兴业银行外, 其他上市银行负债中吸收存款占比均超过 50% 国有大型商业银行和农商行吸收存款占比相对较高 而股份制商业银行和城商行则对同业负债的依存度较高 20% 10% 0% 2017 年 9 月 30 日 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 吸收存款同业往来负债应付债券其他负债 4.03% 4.83% 18.28% 72.86% 2017 年前三季度, 各上市银行负债结构与 2016 年末相比总体没有显著变化 受利率市场化及互联网金融快速发展的影响, 银行仍面临着较严峻的存款市场竞争 为应对复杂多变的宏观经济和市场环境, 上市银行持续优化负债业务结构, 持续加大对吸收存款等稳定资金来源的维护力度, 同时在以存款为主要资金来源的基础上, 提升负债结构多样化 2016 年 12 月 31 日 吸收存款同业往来负债应付债券其他负债 数据来源 : 各银行 2017 年三季报及 2016 年年报, 毕马威中国研究 12

14 工商银行 建设银行 农业银行 中国银行 交通银行 邮储银行 兴业银行 招商银行 浦发银行 民生银行 中信银行 光大银行 平安银行 华夏银行 北京银行 上海银行 江苏银行 南京银行 宁波银行 重庆农商行 杭州银行 贵阳银行 重庆银行 九台农商行 常熟银行 无锡银行 江阴银行 张家港行 算术平均值 工商银行 建设银行 农业银行 中国银行 交通银行 邮储银行 兴业银行 招商银行 浦发银行 民生银行 中信银行 光大银行 平安银行 华夏银行 北京银行 上海银行 江苏银行 南京银行 宁波银行 重庆农商行 杭州银行 贵阳银行 重庆银行 九台农商行 常熟银行 无锡银行 江阴银行 张家港行 算术平均值 风险管理 - 资本充足率和一级资本充足率 资本充足率 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 14.67% 14.67% 15.01% 13.87%13.98% 13.27% 13.40% 12.73% 12.67% 11.99% 12.45% 12.88% 13.15% 12.71% 11.88% 13.11% 11.82%11.84% 12.14% 11.75% 11.28% 11.44% 11.65%12.81% 13.40% 12.24% 12.26% 12.72% 10.95% 2017 年三季度末, 披露相关数据的 28 家上市银行平均资本充足率为 12.72%, 较去年末的 12.74% 小幅降低 注 : 浙商银行 广州农商行 郑州银行和吴江银行未披露该指标 2017 年 9 月 30 日 2016 年 12 月 31 日 一级资本充足率 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 13.40% 12.02% 12.99% 11.84% 11.23% 9.84% 9.42% 12.72% 注 : 浙商银行 广州农商行 郑州银行和吴江银行未披露该指标 9.97% 9.11% 9.52% 9.77% 9.23% 9.37% 8.95% 11.23%8.63% 9.29% 9.52% 10.47% 9.13% 9.73% 9.31% 9.65% 9.74%10.07% 2017 年 9 月 30 日 2016 年 12 月 31 日 11.93% 12.25% 10.37% 2017 年三季度末, 披露相关数据的 28 家上市银行平均一级资本充足率为 10.37%, 较去年末的 10.54% 下降 0.17 个百分点 随着银行规模的扩大, 业务发展所带来的资本压力持续显现, 上市银行需利用资本市场优势通过定向增发和发行优先股等多种途径补充资本金 数据来源 : 各银行 2017 年三季报告及 2016 年年报, 毕马威中国研究 13

15 盈利能力 - 盈利能力分析 2017 年前三季度, 披露数据的 32 家上市银行中, 除 2 家上市银行归属于母公司的净利润下降外, 其余 30 家上市银行的归属于母公司的净利润水平均不同程度上升, 且总额较去年同期增加 5.03%, 同比增速翻倍 上市银行净利润规模随业务规模扩大稳步增长, 但受利差空间压缩影响, 银行业仍面临着较大的提升盈利能力的压力 营业收入方面,2017 年前三季度上市银行的营业收入总额同比小幅增加, 主要是由于生息资产规模增加所带来的利息净收入增长所致, 而投资收益受市场利率 汇率波动等影响同比出现下降, 中间业务收入规模则保持稳定 2017 年前三季度上市银行平均不良贷款率较去年末小幅下降, 信贷资产质量较为稳定, 但存量不良资产化解压力仍然存在 上市银行在清降不良资产的过程中, 持续补充拨备, 资产减值损失计提规模呈增长趋势 同时, 上市银行加强成本管控和效率提升,2017 年前三季度营业支出水平基本与去年同期持平 14

16 工商银行 建设银行 农业银行 中国银行 交通银行 邮储银行 兴业银行 招商银行 浦发银行 民生银行 中信银行 光大银行 平安银行 华夏银行 北京银行 上海银行 江苏银行 浙商银行 南京银行 宁波银行 重庆农商行 杭州银行 广州农商行 贵阳银行 郑州银行 重庆银行 九台农商行 常熟银行 无锡银行 江阴银行 张家港行 吴江银行 平均值 盈利能力 - 归属于母公司股东的净利润 净利润总额 人民币十亿元 1,400 1,200 1, ,143 1, 年前三季度, 受益于生息资产规模的扩张以及良好的成本管控, 上市银行归属于母公司股东的净利润总额较去年同期增加 5.03%, 增速同比提高一倍 同时, 在资产质量回稳的前提下, 新增拨备速度的下降也降低了上市银行净利润增长的压力 上市银行中,11 家银行在 2017 年前三季度实现了归属于母公司股东的净利润的两位数增长率 其中, 贵阳银行实现了 18.12% 的最快增速 年 1~9 月 2017 年 1~9 月 归属于母公司的净利润 净利润 人民币十亿元 % 3.82% 3.79% 16.91% 12.78% 7.93% % 3.50% 2.97% 4.08% 2.76% 0.56% 10.94% 2.32% 3.75% 6.85% -2.67% 17.02% 16.16% 11.17% 10.44% 18.12% 9.20% 2.16% 2.60% 11.39% 15.35% 10.46% 7.95% 0.39% 9.95% 5.03% 20% 15% 10% 5% 0% -5% % % -15% - -20% 2017 年 1~9 月 2016 年 1~9 月变化率 数据来源 : 各银行 2017 年及 2016 年三季报, 毕马威中国研究 15

17 工商银行 建设银行 农业银行 中国银行 交通银行 邮储银行 兴业银行 招商银行 浦发银行 民生银行 中信银行 光大银行 平安银行 华夏银行 北京银行 上海银行 江苏银行 浙商银行 南京银行 宁波银行 重庆农商行 杭州银行 广州农商行 贵阳银行 郑州银行 重庆银行 九台农商行 常熟银行 无锡银行 江阴银行 张家港行 吴江银行 工商银行 建设银行 农业银行 中国银行 交通银行 邮储银行 兴业银行 招商银行 浦发银行 民生银行 中信银行 光大银行 平安银行 华夏银行 北京银行 上海银行 江苏银行 南京银行 宁波银行 重庆农商行 贵阳银行 重庆银行 常熟银行 无锡银行 江阴银行 张家港行 吴江银行 盈利能力 - 业绩指标 每股收益 (EPS) 人民币元 年前三季度, 上市银行每股收益水平整体呈现上升趋势, 体现了银行较为稳定的盈利能力 其中,16 家上市银行的每股收益较去年同期提升,4 家持平,7 家下降 受益于净利润的快速增长, 南京银行每股收益提升 17.33%, 增幅最大 收盘价变动 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% % % 42.52% 29.05% 34.04% 25.23% 14.49% 2017 年 1 月 ~9 月 2017 年 1~9 月 2016 年 1~9 月 50.21% 25.44% 23.86% 11.26% 4.46% 1.45% 6.02% 7.38% 8.79% 4.16% 1.59% 7.16% 0.00% -5.13% 0.00% 0.00% -8.12% -8.55% -5.81% 4.49% -5.62% -5.22% -3.20% % % % % 变化率 随着我国金融改革的持续深入, 各上市银行业绩表现稳中有升,2017 年前三季度, 具有可比数据且披露了三季报的 29 家上市银行中,18 家的股价较 2016 年年底上升 国有大型商业银行股价普遍实现上涨, 平均涨幅 29.07% 各上市银行中, 2017 以来股价涨幅最大的为招商银行, 截至 2017 年三季度末为人民币 元 / 股, 较 2016 年末收盘价的增幅为 50.21% 注 1: 浙商银行 杭州银行 广州农商行 郑州银行和九台农商行未披露每股收益数据 注 2: 同时在上海证券交易所和香港联合交易所的银行, 收盘价取其在上海证券交易所交易的股价 数据来源 : 各银行 2017 年及 2016 年三季报, 毕马威中国研究 16

18 工商银行 建设银行 农业银行 中国银行 交通银行 邮储银行 兴业银行 招商银行 浦发银行 民生银行 中信银行 光大银行 平安银行 华夏银行 北京银行 上海银行 江苏银行 南京银行 宁波银行 重庆农商行 贵阳银行 重庆银行 常熟银行 无锡银行 江阴银行 吴江银行 盈利能力 - 业绩指标 ( 续 ) 年化加权平均净资产收益率 (ROE) 25.00% 15.00% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 16.52% 15.53% -3.73% -6.05% 16.35% -4.39% 0.15% 13.68% 11.88% -7.48% 14.83% 16.99% -9.46% -9.71% 18.66% 1.63% 15.35% 15.36% % -7.36% 12.65% 13.66% 12.77% 12.93% -9.06% -6.88% % 9.42% 11.58% -8.82% 12.90% % 14.30% -8.16% 17.27% 0.95% 20.75% 5.22% 16.54% 1.53% 18.99% 17.74% 0.74% 11.85% -3.93% 11.44% -2.97% 10.43% 7.79% -7.04% % 10.00% 5.00% 0.00% -5.00% % % 0.00% % % 2017 年 1~9 月 2016 年 1~9 月变化率 2017 年前三季度, 受到利差收窄 同业业务监管加强 银行收费项目减少等影响, 披露了相关数据的 26 家上市银行算数平均年化 ROE 同比下降 0.84 个百分点至 14.57% 26 家上市银行中, 仅有 7 家银行在 2017 年前三季度实现 ROE 同比上升 注 : 浙商银行 杭州银行 广州农商行 郑州银行 九台农商行和张家港行未披露加权平均净资产收益率 数据来源 : 各银行 2017 年及 2016 年三季报, 毕马威中国研究 17

19 盈利能力 - 营业收入及结构分析 营业收入总额 营业收入总额结构 人民币十亿元 3,500 3,000 3,088 3, % 80% 5.17% 5.52% 3.81% 2.43% 21.24% 20.91% 2,500 60% 2,000 1,500 40% 69.78% 71.14% 1,000 20% 年 1~9 月 2017 年 1~9 月 0% 2016 年 1~9 月 2017 年 1~9 月 营业收入 利息净收入手续费及佣金净收入投资收益其他营业收入 注 : 上述结构根据披露三季度数据的 32 家上市银行加总数据计算 2017 年前三季度, 上市银行营业收入总额仅较去年同期上升 1.43%, 主要是由于债市 汇市的波动使得 2017 年前三季度投资收益大幅下降 35.33%, 以及受营改增和规范行业收费影响, 利息收入增幅较小和手续费及佣金收入未能实现增长综合导致 2017 年前三季度上市银行营业收入构成分析 : 利息净收入占营业收入总额的 71.14%, 同比上升 1.36 个百分点 ; 手续费及佣金净收入占营业收入总额的 20.91%, 同比下降 0.33 个百分点 ; 投资收益占营业收入总额的 2.43%, 同比下降 1.38 个百分点 ; 其他营业收入占营业收入总额的 5.52%, 同比上升 0.35 个百分点 其他营业收入主要包括公允价值变动损益 汇兑损益和其他业务收入等 数据来源 : 各银行 2017 年及 2016 年三季报, 毕马威中国研究 18

20 工商银行 建设银行 农业银行 中国银行 交通银行 邮储银行 兴业银行 招商银行 浦发银行 民生银行 中信银行 光大银行 平安银行 华夏银行 北京银行 上海银行 江苏银行 浙商银行 南京银行 宁波银行 重庆农商行 杭州银行 广州农商行 贵阳银行 郑州银行 重庆银行 九台农商行 常熟银行 无锡银行 江阴银行 张家港行 吴江银行 平均值 工商银行 建设银行 农业银行 中国银行 交通银行 邮储银行 兴业银行 招商银行 浦发银行 民生银行 中信银行 光大银行 平安银行 华夏银行 北京银行 上海银行 江苏银行 浙商银行 南京银行 宁波银行 重庆农商行 杭州银行 广州农商行 贵阳银行 郑州银行 重庆银行 九台农商行 常熟银行 无锡银行 江阴银行 张家港行 吴江银行 平均值 盈利能力 - 营业收入及结构分析 ( 续 ) 营业收入结构 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% 5.52% 2.43% 20.91% 71.14% 2017 年前三季度, 披露数据的 32 家上市银行营业收入组成中, 利息净收入平均占比为 71.14%, 手续费及佣金净收入平均占比为 20.91%, 而投资收益平均占比为 2.43% 32 家上市银行的利息净收入均在营业收入中占比最大 2017 年 1~9 月 利息净收入手续费及佣金净收入投资收益其他营业收入 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% 5.17% 3.81% 21.24% 69.78% 以上上市银行营业收入中均以利息净收入为主, 收入结构较去年同期无重大变化 2017 年前三季度, 上市银行专注于存贷等传统银行业务, 同时亦寻求中间业务的稳定发展 2016 年 1~9 月 利息净收入手续费及佣金净收入投资收益其他营业收入 数据来源 : 各银行 2017 年及 2016 年三季报, 毕马威中国研究 19

21 工商银行 建设银行 农业银行 中国银行 交通银行 邮储银行 兴业银行 招商银行 浦发银行 民生银行 中信银行 光大银行 平安银行 华夏银行 北京银行 上海银行 江苏银行 浙商银行 南京银行 宁波银行 重庆农商行 杭州银行 广州农商行 贵阳银行 郑州银行 重庆银行 九台农商行 常熟银行 无锡银行 江阴银行 张家港行 吴江银行 工商银行 建设银行 农业银行 中国银行 交通银行 邮储银行 兴业银行 招商银行 浦发银行 民生银行 中信银行 光大银行 平安银行 华夏银行 北京银行 上海银行 江苏银行 浙商银行 南京银行 宁波银行 重庆农商行 杭州银行 广州农商行 贵阳银行 郑州银行 重庆银行 九台农商行 常熟银行 无锡银行 江阴银行 张家港行 吴江银行 盈利能力 - 营业收入及结构分析 ( 续 ) 营业收入 人民币十亿元 % -0.12% 5.76% 1.64% -1.35% 14.86% % 3.38% 3.18% -8.97% -0.03% -2.77% 5.20% 6.94% -2.60% -7.54% 7.53% 5.92% % 3.54% 8.46% -4.78% 27.07% % 4.48% 3.44% 18.39% 11.39% 12.45% 5.07% 0.48% -3.90% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% 2017 年前三季度, 披露数据的 32 家上市银行营业收入规模增减不一, 其中 20 家银行实现收入规模增加, 而其余 12 家银行出现不同程度的下降 在收入规模增加的银行中, 贵阳银行以 27.07% 的涨幅实现最快增长, 主要得益于利息净收入和手续费及佣金净收入的快速增长 利息净收入人民币十亿元 % 9.33% 8.77% 5.55% -5.88% 10.47% 6.62% % 2017 年 1~9 月 2016 年 1~9 月变化率 -3.60% -6.60% -7.64% % 4.97% -2.31% -1.98% 9.69% % 0.63% -9.31% 8.69% 4.01% 1.19% -2.30% 2017 年 1~9 月 2016 年 1~9 月 变化率 数据来源 : 各银行 2017 年及 2016 年三季报, 毕马威中国研究 32.36% 4.76% 0.17% % 14.49% 8.74% 19.18% -6.04% 40% 30% 20% 13.52% 10% 0% -10% -20% -30% -40% 而收入规模缩减的银行则主要是因为受到息差收窄 营改增影响或投资收益大幅下降的影响 2017 年前三季度, 披露数据的 32 家上市银行利息净收入总额小幅增加 3.40% 虽然资产规模持续扩张, 但受利率市场化带来的利差缩小以及营改增价税分离影响, 银行业利息净收入增长较缓 与营业收入变动趋势类似, 披露数据的 32 家上市银行中,19 家银行 2017 年上半年实现利息净收入增长, 而其余 13 家银行则有所减少 20

22 工商银行 建设银行 农业银行 中国银行 交通银行 邮储银行 兴业银行 招商银行 浦发银行 民生银行 中信银行 光大银行 平安银行 华夏银行 北京银行 上海银行 江苏银行 浙商银行 南京银行 宁波银行 重庆农商行 杭州银行 广州农商行 贵阳银行 郑州银行 重庆银行 九台农商行 常熟银行 无锡银行 江阴银行 张家港行 吴江银行 盈利能力 - 营业收入及结构分析 ( 续 ) 手续费及佣金净收入 人民币十亿元 % 80% % % 23.51% 14.17% 10.47% 1.45% 2.07% 5.36% 10.92% 5.92% 5.54% 0.20% -5.37% -9.43% % 27.33% 17.11% 2.44% -0.45% 0.87% 3.38% % % 31.56% % % 41.55% -0.21% 8.15% -4.55% 30.23% 7.69% 40% 20% 0% -20% -40% 2017 年 1~9 月 2016 年 1~9 月变化率 2017 年前三季度, 上市银行的手续费及佣金净收入总额同比基本持平 银行业受规范业务收费等政策的影响, 虽然业务量持续增长, 但部分收费费率下调或收费项目取消 同时由于 MPA 考核日趋严格, 以及今年以来密集下达各类监管文件, 上市银行压非标 缩同业, 并且暂停了多项创新业务, 手续费及佣金收入来源有所缩减 2017 年前三季度,32 家上市银行中有 22 家银行实现手续费及佣金净收入的增加, 其余 10 家则出现下降, 其中上升最快的是郑州银行, 变化率达到 68.94% 数据来源 : 各银行 2017 年及 2016 年三季报, 毕马威中国研究 21

23 盈利能力 净息差和净利差 净息差 2017 年前三季度, 披露相关数据的 12 家上市银行平均净息差为 2.07%, 较去年同期的 2.24% 下降 18 个基点 而披露相关数据的 7 家上市银行平均净利差为 2.12%, 亦同比下降 14 个基点 注 : 披露三季报的 32 家上市银行中的 20 家未披露该指标 净利差 注 : 披露三季报的 32 家上市银行中的 25 家未披露该指标 上市银行净息差普遍呈现收窄趋势, 主要是由于 : 1) 利率市场化的推进及同业竞争的进一步加剧, 导致存款利率的上浮比例出现小幅上升, 而资产端收益率提升困难 ;2) 受到营改增影响, 自 2016 年 5 月 1 日开始实施后, 利息收入需进行价税分离, 导致生息资产的平均收益率相比同期下降明显 数据来源 : 各银行 2017 年及 2016 年三季报, 毕马威中国研究 22

24 工商银行 建设银行 农业银行 中国银行 交通银行 兴业银行 招商银行 民生银行 中信银行 光大银行 平安银行 华夏银行 北京银行 江苏银行 南京银行 宁波银行 重庆农商行 贵阳银行 重庆银行 常熟银行 无锡银行 江阴银行 算术平均值 工商银行 建设银行 农业银行 中国银行 交通银行 邮储银行 兴业银行 招商银行 浦发银行 民生银行 中信银行 光大银行 平安银行 华夏银行 北京银行 上海银行 江苏银行 浙商银行 南京银行 宁波银行 重庆农商行 杭州银行 广州农商行 贵阳银行 郑州银行 重庆银行 九台农商行 常熟银行 无锡银行 江阴银行 张家港行 吴江银行 算术平均值 盈利能力 - 营业支出与成本收入比 营业支出 人民币十亿元 % 9.95% 6.87% 4.80% -1.78% -7.26% 5.09% -2.12% % 10.41% 10.21% 1.57% -4.51% -7.29% % 12.39% % 3.69% -1.14% % 7.03% % 33.14% % 5.89% 3.84% 19.40% 16.07% 8.68% 25.14% 7.54% 3.02% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% 银行业近年来持续贯彻成本节约和效率提升的方针 2017 年前三季度,12 家上市银行营业支出出现下降, 其余 20 家上市银行基于业务规模的扩张, 大部分保持 10% 左右的稳步增加 0-50% 成本收入比 年 1~9 月 2016 年 1~9 月变化率 29.43% 30.51% 26.10% 26.80% 27.90% 28.28% 29.86% 26.27% 26.64% 22.37% 23.80% 注 : 披露三季报的 32 家上市银行中的 10 家未披露该指标 35.42% 27.20% 26.93% 23.60% 2017 年 1~9 月 2016 年 1~9 月 32.80% 31.28% 25.30% 21.21% 36.30% 28.49% 36.18% 28.30% 2017 年前三季度, 按照披露该项指标的的 22 家上市银行数据计算平均成本收入比为 28.30%, 较上年同期增加 0.63 个百分点 其中, 重庆银行以 21.21% 的成本收入比保持最低水平 考虑到趋严的外部监管环境, 以及金融业日趋市场化, 商业银行未来需要在保持合规性的同时通过持续的产品 服务创新来保持自身竞争力, 并需要不断提高经营效率, 保持合理的成本收入比, 以维持良好的盈利水平 数据来源 : 各银行 2017 年及 2016 年三季报, 毕马威中国研究 23

25 工商银行 建设银行 农业银行 中国银行 交通银行 邮储银行 兴业银行 招商银行 浦发银行 民生银行 中信银行 光大银行 平安银行 华夏银行 北京银行 上海银行 江苏银行 浙商银行 南京银行 宁波银行 重庆农商行 杭州银行 广州农商行 贵阳银行 郑州银行 重庆银行 九台农商行 常熟银行 无锡银行 江阴银行 张家港行 吴江银行 算数平均值 工商银行 建设银行 农业银行 中国银行 交通银行 邮储银行 兴业银行 招商银行 浦发银行 民生银行 中信银行 光大银行 平安银行 华夏银行 北京银行 上海银行 江苏银行 浙商银行 南京银行 宁波银行 重庆农商行 杭州银行 广州农商行 贵阳银行 郑州银行 重庆银行 九台农商行 常熟银行 无锡银行 江阴银行 张家港行 吴江银行 盈利能力 - 资产减值损失和业务及管理费 资产减值损失 人民币十亿元 % 36.51% 18.32% 1.43% % 89.19% % 29.19% 24.83% 26.35% 11.53% 7.10% 3.81% -7.98% % % % -9.52% % -0.05% 63.56% % % 43.99% 13.02% -1.00% 38.20% 3.97% 49.89% 46.90% 29.38% 6.03% 100% 50% 0% -50% -100% -150% 2017 年前三季度, 受国内经济增速趋稳 产业结构调整升级深入推进等因素的综合影响, 银行业资产质量在继续承压的同时, 信用风险暴露开始呈现放缓趋势 基于信贷资产规模扩张速度和信贷质量的变化情况, 上市银行 2017 年前三季度资产减值损失计提总额较去年同期增长 6.29%, 其中,20 家银行计提速度加快, 其余 12 家银行则有所减缓 业务及管理费 人民币十亿元 % 13.25% 14.36% 7.71% 4.61% 4.26% 0.67% 2.22% 3.28% 6.52% -0.53% -0.20% -3.57% -6.34% 2017 年 1~9 月 2016 年 1~9 月变化率 11.21% 5.85% 3.46% 25.29% 10.72% 3.46% -8.12% 4.19% 6.88% 34.78% 21.63% -4.76% 20.95% 17.53% 9.20% 3.40% 4.22% 3.64% -4.57% 40% 30% 20% 10% 0% -10% 2017 年前三季度, 大部分上市银行业务及管理费同比上涨, 主要由于业务规模的扩大, 以及新业务战略调整和转型过程中的系统投入等方面支出上升所致 - -20% 2017 年 1~9 月 2016 年 1~9 月变化率 数据来源 : 各银行 2017 年及 2016 年三季报, 毕马威中国研究 24

26 2 银行业热点话题探讨

27 银行业热点话题探讨 学院风采 : 人工智能对商业银行的影响 27 传统银行数字化转型 38 银行人力资源管理革新 43 26

28 学院风采 人工智能对商业银行的影响 27

29 学院风采 : 人工智能对商业银行的影响 近年来, 人工智能的发展吸引了越来越多人的关注, 谷歌开发的 AlphaGo 击败围棋顶尖高手的新闻更是把人工智能推向了风口浪尖 2017 年 10 月 19 日, Deepmind 在 Nature 上发布了一篇新的论文, 展示了他们更强大的新围棋程序 AlphaGo Zero, 验证了在围棋领域, 可以通过全新强化学习算法, 无需任何人类指导, 自我完善达到目的, 成为人工智能又一个里程碑 在金融领域, 人工智能的应用势必形成大规模的产业变革, 而商业银行作为传统的金融企业, 应该积极主动的应对人工智能 28

30 学院风采 : 人工智能对商业银行的影响 ( 续 ) ( 一 ) 智能投顾 继招商银行推出摩羯智投后, 兴业银行也随之推出了智投服务 智能投顾, 即 Robo-Advisor, 是虚拟机器人根据客户自身的条件和理财需要, 通过智能化算法等来完成以往由人工提供的理财顾问服务, 帮助客户进行投资组合构建, 提供个性化的投资理财服务 比如招商银行的摩羯智投, 在客户选择投资期限和风险收益后, 根据客户的要求, 构建投资组合, 展示组合收益率, 进行风险预 警提示, 投资的过程中根据市场变化, 提供持仓调整建议, 形成售前 售中 售后的全流程服务 智能投顾的优势在于, 随着用户的不断增多, 它的成本会趋近于零, 而对于理财从业人员而言, 客户的增多就意味着成本的增加, 对他的职业素质要求也会提高 数据来源 : 招商银行 app 数据截止 :2017 年 10 月 24 日 表 1 摩羯智投中期 1-3 年投资收益 风险承受级别模拟历史业绩模拟历史波动 1 低风险 5.12% 2.72% 5 中风险 7.30% 5.27% 10 高风险 10.60% 13.70% ( 二 ) 智能实体机器人 2015 年, 交通银行推出了首个实体智能机器人, 投放在网点大堂, 它采用语音识别和人脸识别技术, 可以与客户进行直接沟通交流, 能够识别熟悉客户, 引导分流客户, 介绍银行各类产品业务等 它能回答客户的各种问题, 缓解客户在等待办理业务时的焦躁情绪, 具备了大堂经理应有的素质 在一定程度上可以提升客户的体验, 减轻工作人员的压力 ( 三 ) 智能在线客服 传统银行业当中, 人工客服是不可或缺的角色, 能够解决物理网点覆盖不够全面的问题 但现实是当你拨打信用卡服务热线, 想要找到人工服务时, 会遇到客座正忙, 请耐心等待的尴尬局面, 智能在线客服正是解决这一问题的方案 近年来, 众多银行的智能客服陆续上线 这些智能客服不仅可以通过自然语言实现信息查询, 进行简单的还款 转账等基本业务操作, 更重要的是能提供 7*24 小时自助服务, 克服人工服务的弊端, 一个智能客服能提供相当于 9000 个人工客服的工作量 人们对商业银行的关注越多, 其要求也会越来越高, 银行必须提高对客户的响应速度和质量, 但是不能无限扩大客服的成本 传统的人工客服不能完全满足现代银行服务的需求, 而智能客服可以通过人工交互, 分析客户问题, 找到解决方案, 能够很大程度上应对这个问题 29

31 学院风采 : 人工智能对商业银行的影响 ( 续 ) 人工智能技术在商业银行应用的现状 1. 服务更加个性化, 销售更加智能化 2. 加强数据处理和分析, 提高商业银行经营效率 从前, 客户主要在营业网点了解信息, 接受服务 网点销售 人员根据交流了解客户的需求, 有针对性的提供服务和产品 这种一对一的服务可以基本满足亲身到网点的客户的金融需求, 但是成本比较高, 对于扩大客户群体有一定的限制 手机银行, 网上银行, 手机 APP 的出现, 人工智能的发展, 为银行沟通客户 挖掘潜在客户提供了技术支持 基于对客户的行为数据, 历史信息的智能分析, 判断客户的购买倾向以及购买可能性, 发现客户真正的需求, 提供更加契合客户的产品营销方案, 进行精准营销, 满足客户差异化 个性化的服务需求, 提升银行的客户体验, 有利于巩固和拓展客户关系, 增强客户粘性 商业银行作为金融机构的主体, 在金融活动中地位举足轻重, 在为个人和公司服务的过程中, 积累了大量的数据, 包括各类金融交易 客户信息 市场分析 风险控制等 在信息时 代, 这些数据都是宝贵的财富 通过运用人工智能的深度学习系统, 银行可以实现数据建模, 进行定量定性分析, 避免直接储存如客户的身份证扫描件信息等造成资源浪费, 又能提升金融大数据的质量, 提高经营效率 在海量数据的处理上, 人工智能远比人工处理更有效率 同时客户行为偏好数据往往隐藏在移动网络设备及社交网络之中, 人工智能能够进行有效分析和利用, 通过大数据处理来驱动业务运营 30

32 学院风采 : 人工智能对商业银行的影响 ( 续 ) 人工智能技术在商业银行应用的现状 3. 加强商业银行风险控制和反欺诈 4. 对成本和效益的影响 智能大数据风控将要取代人工风控 当前商业银行的贷前授 信和贷后监控, 采取的一直是以人工经验为主的专家意见模式, 决策依赖于人工经验判断, 从深度和广度看均有不足 人工智能技术的逐渐发展, 使得银行将人工智能从金融业前 端引入后端, 应用于之前相对棘手的信息安全 风险控制 反欺诈等方面, 通过对客户消费 资金往来等多维度的数据收集与筛选, 分析与处理, 结合现场调查与非现场数据挖掘分析, 运用机器深度学习技术建立风控模型, 神经网络技术 对风险进行预测和评估, 可以帮助商业银行更加精准的定位客户的信用状况, 最大限度地避免坏账发生 人工智能构建起事前 - 事中 - 事后的风控模式 : 事前预警, 能够筛选出存在潜在风险的账户 ; 事中监控, 通过模型对账户进行实时的欺诈行为识别, 甄别可能存在的风险, 及时阻止更大资金损失, 对借款人还贷能力进行实时监控和动态监控 ; 事后挖掘, 依靠大数据关联分析挖掘等技术, 实现对欺诈交易行为追溯 团伙挖掘等, 锁定嫌疑人或犯罪团伙 人工智能的广泛应用和社会认可, 使得各大商业银行纷纷加 大研究投入, 其研究成本是巨大的 推广智能机器人的使用是一笔大开支, 还需要不断的发展升级, 另外, 机器故障排查和行为监管都使得成本大幅提升, 但是若银行跟不上这股 智能的潮流迟早被日新月异的市场淘汰 人工智能的运用有利于减少商业银行人力成本支出 商业银行属于劳动密集型企业, 人力成本是商业银行的主要成本之一, 人工智能的发展可有效降低人力成本, 商业银行物理网 点配备人员减少, 有利于提高经营效率和利润 有数据表明, 商业银行从业人员在逐年减少, 各大银行招聘规模缩减, 除了经济运行状况影响外, 与商业银行智能化程度提高有一定关系 另一方面, 智能机器业务办理具有无纸化 自动化 电子化的特点, 代替了传统的柜面业务处理, 大幅度降低了机器 纸张 耗材 监控设施等运行成本 从整体角度看, 人工智能应用对商业银行服务客户是一个巨大机遇, 它可以提高银行智能化程度, 降低银行经营运行成本, 促进银行调整转型, 这对整个银行业都具有莫大的吸引力 31

33 学院风采 : 人工智能对商业银行的影响 ( 续 ) 人工智能对商业银行经营的挑战和机遇 1 对信息安全和风险防范形成挑战 人工智能需要运用互联网通信技术, 容易成为网络攻击的目标, 例如黑客入侵网络系统, 获得客户的用户名 密码后, 绕过银行安全机制, 登录用户网上银行手机银行账户转移资金, 又如一些钓鱼网站模拟网上银行, 骗取客户资金 通常安全漏洞的修补速度往往滞后于不法分子的利用速度, 从而面临信息安全隐患 人工智能对大量客户的行为数据进行采集和分析, 可能造成公众数据信息的泄露, 轻则个人信息被不法分子掌握, 重则危害财产安全甚至人身安全 同时, 在自动交易系统应用中, 如果智能机器给出一个错误的投资决策, 则很多投资人将蒙受损失, 银行面临风险损失 2 对商业银行从业人员形成挑战 智能投顾代替银行理财顾问, 智能机器人代替大堂经理, 人工智能对银行从业人员挑战是巨大的 2017 年的年中业绩报告显示, 多家银行的员工人数在减少, 随着人工智能的继续发展, 预计未来的银行员工会越来越少 投资顾问 信贷风险分析员 大堂经理 综合柜员等岗位对人员的需求大幅减少, 全球金融行业出现减员 裁员潮 未来银行对其所需劳动力的要求会越来越高, 简单重复性劳动已被机器人所替代, 更具挑战性和专业性的岗位成为关键职能的职业, 如专业开发人员 数据科学家 人工智能培训师等 32

34 学院风采 : 人工智能对商业银行的影响 ( 续 ) 人工智能对商业银行经营的挑战和机遇 3 为商业银行调整转型提供机遇 人工智能的发展为银行调整转型提供机遇, 促进商业银行与非银行金融机构合作, 银证合作 银保合作 银信合作等, 推动银行混业经营, 提高经营安全性, 加强防范风险能力 为客户提供多样化 个性化 智能化服务, 增加除存贷利差外的其他收入, 有利于发展中间业务, 表外业务, 形成银行特色化差异化的发展, 避免同质化竞争 4 提高商业银行竞争力 金融市场竞争空前激烈, 不仅包括银行间内部的竞争, 银行与非银行金融机构 互联网金融机构的竞争也愈演愈烈 在互联网时代, 互联网金融的蓬勃发展给传统银行业带来强力冲击, 众多线上产品的发展在一定程度上取代了银行传统的资产负债业务 依靠规模和高速扩张的外延式发展方式已经逐渐落伍, 银行纷纷转向内涵式发展 人工智能的应用有助于商业银行优化资源配置, 降低服务成本, 提高服务效率, 丰富风控手段, 增加市场竞争力 智能机具全面普及后, 柜员可从机械单一的柜面操作中解脱出来, 转岗至其他岗位, 银行员工可将更多精力用于拓展客户, 发展新业务 33

35 学院风采 : 人工智能对商业银行的影响 ( 续 ) 人工智能在银行业的应用前景 1 优化银行业务流程 客户的体验对银行来说是很重要的, 服务的质量有时是人们选择的关键 银行业的竞争激烈, 关注和提高客户体验能提高竞争力 以往银行排队人数过多, 等待时间过长会导致客户体验差, 严重情况会使客户流失, 其繁琐的业务流程是造成这种结果的关键 诚然, 银行是站在风险控制的立场为客户提供服务的, 发展人工智能可以解决这样的问题, 语音识别和人脸识别的技术可以进行身份认证, 大数据的快速处理分析也能帮助客户尽快办理, 减少不必要的业务流程 银行信贷部门一直用固定模式来进行项目风控, 老业务人员的经验十分关键 互联网信贷的大规模爆发, 依靠老经验老套路已经很难适应新技术时代更新的速度要求, 而大数据的发展, 使得过去依赖经验判断的很多事项, 有了后台数据的直接依据, 人工智能处理更快更合理高效 运用深度学习系统, 能不断完善甚至能够超过人类的知识回答能力, 未来的银行传统资产负债业务可以做到一键办理 2 提升智能客服服务 不可否认, 机器人的发展在未来会越来越快 目前的智能机器人主要在网点大堂服务, 只能与客户进行简单的交流沟通, 更多的工作是对于客户所提出的问题进行检索, 模糊匹配, 将问题库中最接近问题的答案搜索出来回答客户, 并且机器人的覆盖面很小, 只是集中于各大城市中心网点, 智能客服的作用还没有真正展示出来 机器自主学习能不断完善知识体系, 虽然人工智能可以改善客户体验, 增加银行的科技感, 减轻人工客服的工作量, 但无法完全取代人工服务 许多客户仍然有较为复杂的问题, 而回应此类咨询恰恰是目前人工智能机器人无法做到的 未来的智能客服, 通过不断的技术发展, 可能能够做到真正替代人工客户服务人员, 模拟人的功能, 回答解决各种客户的疑难杂症 34

36 学院风采 : 人工智能对商业银行的影响 ( 续 ) 人工智能在银行业的应用前景 3 促进银行混业经营 商业银行分业经营模式已持续多年, 银行的净利润增速逐渐放缓, 如今不止银行间内部竞争激烈, 互联网金融企业也加入分割这一块大饼, 发展混业经营可能将是银行改革的方向之一 中国商业银行已经出现混业经营的趋势, 光大集团, 中信集团, 中国银行, 平安银行等纷纷设立分支机构从事投资银行, 保险等业务 人工智能技术被广泛应用在银行 保险 证券等金融行业中, 如智能投顾 程序化交易 股票交易预测 保险索赔处理等等 人工智能在混业经营方面可以发挥巨大优势, 它能够高效处理海量数据, 分析客户的金融需求, 反馈提供合适的各种金融产品 ; 利用机器学习算法和模型, 通过对客户历史数据进行分析挖掘, 建立营销价值挖掘模型, 实现对客户购买 基金 理财 保险 等产品的行为的有效预测 ; 结合大数据建立高效的定价系统, 实现银行的利率定价, 保险的保费定价, 降低混业经营的成本 利用实时监控客户资金流动向, 防止损失, 防范风险 ; 分析客户的基本情况和消费历史, 识别欺诈交易行为, 防范保险骗保行为 ; 人工智能打造的 金融大脑 具有更广阔的全局观, 有更远预见的可能性, 可以对各种预案进行提前分析和预判, 防止系统性风险, 及时适应市场变化, 降低混业经营的风险 35

37 学院风采 人工智能对商业银行的影响 (续) 作者简介 周光友 (复旦大学金融研究院副教授) 黄梦赟 (复旦大学) 参考文献 [1]. 杨涛.对人工智能在金融领域应用的思考[J]国际金融,2016,(12) [2]. 程东亮.人工智能在金融领域应用现状及安全风险探析[J]金融科技时代,2016,(9) [3]. 邹蕾,张先锋.人工智能及其发展应用[J]信息网络安全,2012,(2) 2017毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 毕马威企业咨询(中国)有限公司及毕马威会计师事务所 均是与瑞士实体 毕马威国际合作组织( 毕马威国际 )相关联的独立成员所网络中的成员 毕马威华振会计 师事务所(特殊普通合伙)为一所中国合伙制会计师事务所 毕马威企业咨询(中国)有限公司为一所中国外商独资企业 毕马威会计师事务所为一所香港合伙制事务所 版权所有 不得转载 中国印刷 36

38 学院风采 : 人工智能对商业银行的影响 ( 续 ) 结论与建议 人工智能的应用十分广泛, 随着科技的发展, 其技术会越来越普及 但是短期内, 人工智能的发展程度尚且不能完全代替人力, 现阶段的人工智能仍是在简单劳动下替代银行员工, 并且普通大众也需要时间学习和适应人工智能带来的变化 对于商业银行而言, 最重要的是紧跟这股智能潮流, 促进自身转型发展 因此, 商业银行应该充分利用语音识别 神经网络 专家系统 机器学习等人工智能技术, 扩大其应用深度与广度, 优化业务流程, 提供客户更加个性化 智能化的服务, 提升智能客服服务功能, 强化网络安全和用户信息保护, 大力培育 聘请开发人员 数据科学家等专业化人才 37

39 传统银行数据化转型 38

40 传统银行数字化转型 银行业进入 4.0 时代, 金融科技创新正加速重构银行业经营发展模式和市场竞争格局 银行业革新 1.0 阶段银行业革新 2.0 阶段银行业革新 3.0 阶段 银行业革新 4.0 阶段 银行企业的工作重点还是服务于传统的实体机构 / 网点, 导致资源使用效率低 运维成本高, 而且并没有树立以客户为中心的观念 银行意识到要以客户为中心, 互联网营销 手机 App 微信营销逐渐被发展起来, 通过移动 社交和互联网手段提升服务能力和服务粘性 但在互联网时代下, 如果只关注企业自身则会过于狭隘 走出去实现跨界融合, 实现跨企业 跨业务范畴 跨行业的数据和服务的合作和共享 数字化银行时代, 数字化技术发展使得银行业新竞争格局已经形成 以客户体验为导向 以数据技术为驱动 以互联网低成本扩张为手段的业务模式, 打破了银行的垄断局面 金融生态圈 API 经济 互联网商业模式下, 通过构建生态圈来实施跨界竞争 客户迁徙, 通过金融产品吸引用户流量, 将客户迁徙到自身生态圈内的其他平台上, 深耕金融领域, 利用产品优势压缩渠道成本, 提高盈利水平 金融生态圈 通过智能移动终端数字化渠道推荐金融服务 大数据有助于精准预测消费者的行为及其演变方式, 从而实现产品的定制化和差异定价 ; 区块链技术通过数据的分布式存储和点对点传输, 打破了中心化和中介化的数据传输模式 ; 金融云可为客户提供远程的 基于需求的服务, 架构灵活能有效节约总开支 银行数字化 39

41 传统银行数字化转型 ( 续 ) 超过 20% 的银行已通过自建 并购和合作等手段进行大数据 云计算 区块链 人工智能等新兴技术布局, 积极筹备数字化转型, 体验 聚焦 创新和融合是共同话题 最佳实践 银行 A 数字化转型 2014 年, 银行 A 启动了 3 年近 30 个客户旅程数字化改造项目, 旨在推动全球业务的数字化转型 银行 B 银行 C 银行 D 银行 E 生态圈渠道战略 - 银行 B 在美国的零售网点收缩到 6 个重点城市, 但同时以生态圈渠道战略对现有网点进行流程再造和服务升级 Bank B Gold ( 银行 B 私人银行及财富管理客户服务中心 ) 的客户经理手持 pad 与客户友好攀谈, 厅堂的自主服务设备标准化摆放, 高端客户服务区更像是咖啡馆或书吧, 保证网银 手机银行 平板终端与网点之间实现无缝衔接服务, 让客户在旗舰店 全功能网点 简易型网点 ATM 和电子银行间自由穿梭 端到端流程改造 - 银行 C 在 2012 年业绩低谷期筛选了十大核心客户旅程进行端到端流程改造, 在 3 年内将银行扭亏为盈, 节省了 1.5 万名人工, 实现了 20 亿英镑成本节约 搭建客户标签平台 年银行 D 以客户为中心打通线上智能服务与线下网点及客户经理服务流程, 实现线上线下融合 人与机器融合, 推动零售服务体系向互联网转型 此外, 银行 D 整合多维度数据完善客户 360 度画像, 搭建零售客户标签平台, 开展精准营销及个性化推荐, 实现数据驱动的客户经营 ; 同时, 客户交易引入基于设备 位置 关系 行为和偏好等大数据风险识别模型, 及时预警客户异常交易行为及欺诈行为 互联网金融生态圈 - 银行 E2016 年紧抓互联网金融发展历史机遇期, 紧密围绕市场需求和客户痛点, 大力创新直销银行 手机银行 移动支付 网络支付 网上银行 微信银行等网络金融产品和服务, 积极构建 金融 + 科技 + 生活 互联网金融生态圈 ; 同时, 充分发挥互联网传播优势, 利用微信 微博 移动端 App 等新媒体平台开展创新宣传和精准获客, 网络金融品牌影响力不断提升, 客户体验持续提升, 市场份额快速增长 体验 聚焦 创新和融合是共同话题, 以客户为中心布局 : 基于大数据技术的客户洞察 基于人工智能技术的服务流程 基于云技术的基础设施平台 40

42 传统银行数字化转型 ( 续 ) 传统银行需要迅速以客户体验为中心重构数字化银行金融服务体系, 从客户之旅 服务产品 运营模式 组织基因 技术平台五个方向思考突破 客户体验之旅 创新服务产品 高效运营模式 敏捷组织基因 感知用户消费需求与价值诉求 建立与用户的持续互动 提供用户敏捷服务和专属体验 基于用户洞察定制个性化金融产品和服务 在用户金融服务旅途的触点提供个性化服务 依托资源共享实现跨业态用户一体化服务 对中后台运营流程进行数字化流程再造 降低运营成本 控制人工差错率 提升作业效率, 改善客户体验 吸收营销创新 金融技术人才 调整和整合组织架构, 建立敏捷组织 建立新型企业文化, 培养数字化组织基因 数字技术平台 依靠大数据 移动互联及物联网赋能运营 依靠人工智能赋能会员服务 依靠云计算 区块链等重构技术架构 采用社交网络 AR/VR 服务机器人和网点自助终端为银行智慧物理网点服务升级 数字化营销互动和精准获客提供全新手段 通过在线开销户化 在线风险评级 网络贷款 智能投顾等服务提升服务便捷度和精准度 在线行为捕捉 跟踪和洞察及时优化线上功能布局和流程优化 构建互联网金融生态圈, 基于金融技术, 将金融服务紧密嵌入到生活应用场景, 通过与线上高频用户平台对接合作, 增加高频应用场景和客户触点 提供直销银行 手机银行 移动支付 网络支付 网上银行 微信银行等网络金融产品和服务 提升各项业务在后台操作层面的直通式处理比例, 节省人工干预成本 减少差错, 减低运营风险 通过技术支持风险审核审批 跨部门之间作业协同 提高作业效率, 改善客户体验 通过引入外部人才, 设立创新实验室 设计更包容的制度流程逐步培养新兴竞争环境下的组织文化 把数字化学习纳入 KPI 考核, 分批次组织员工体验和参与数字化服务的搭建过程, 激励员工以客户视角重新思考客户服务的流程, 逐步实现员工对数字化转型的认识和体验 私有云有效整合银行 IT 资源, 提升 IT 基础设施利用率, 提供 IT 资源弹性部署 与客户 同业 监管机构构建云生态系统, 在外部云平台上进行更高效和通畅的汇报 互动和业务创新 围绕客户线上线下行为建立完备结构化和非结构数据体系, 打造深度挖掘和分析平台, 构建应用视图, 推动数据洞察应用 41

43 传统银行数字化转型 ( 续 ) 以 业务技术融合, 迭代优化演进 的思路逐步推进传统银行数字化转型 数字化规划 数字化目标 数字化实施 业务和服务创新 愿景与战略 全周期客户之旅数字化改造 金融消费场景梳理和构建 全渠道融合与网点转型规划 数字化营销 金融产品创新 产业和服务内部运营协同机制 数字化组织基因构建 金融科技生态圈布局 数字化技术与业务创新全程高度融合 迭代优化 技术和系统演进 演进路径 客户 360 视图和洞察分析 前台数字化协同销售系统 数字化营销平台 综合产品和服务平台 数字化风险管理 大数据架构和实施 云平台部署 42

44 银行人力资源管理革新 43

45 银行人力资源管理革新 人才是企业发展的关键瓶颈 银行高管的三个难题: 1 找不到: 关键岗位找不到合适的候选人 2 不胜任: 未经适当培训 将不胜任的候选人安排到关键岗位 3 匹配未来发展的人才池匮乏 匹配企业战略发展需要的人才储备不足 2017毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 毕马威企业咨询(中国)有限公司及毕马威会计师事务所 均是与瑞士实体 毕马威国际合作组织( 毕马威国际 )相关联的独立成员所网络中的成员 毕马威华振会计 师事务所(特殊普通合伙)为一所中国合伙制会计师事务所 毕马威企业咨询(中国)有限公司为一所中国外商独资企业 毕马威会计师事务所为一所香港合伙制事务所 版权所有 不得转载 中国印刷 44

46 银行人力资源管理革新 ( 续 ) 民营企业在干部梯队建设上的优秀实践 有 100 个管理 100 亿资产的管理者 选育用留 如何选出正确的后备人才? 如何让后备变得 Ready? 如何把 Ready 的后备放到合适的位置上? 如何激励保留核心后备人才? 选拔标准具体可操作 轮岗 人才是折腾出 集中任命, 保障人才 火车头加满油 全面充足的候选者来源 来的 挪得动 中层要有危机感 梯队建设是每个业务主管 战中学, 实践案例研讨 的要务 45

47 银行人力资源管理革新 ( 续 ) 选拔标准具体可操作, 上下理解一致 3 + 品德 作风 价值观 底线 干部是价值观的代言人 绩效 必要条件和分水岭 茶壶里的饺子是我们不承认的 领导力素质 关键 长板理论 2 年龄 年龄 + 岗龄 ( 晋升 ) 干部平均年龄每年减一岁 经验 一线经验 + 海外经验 没看过世界, 哪来的世界观 责任与结果导向 执行力 激励与发展团队 组织能力建设 具体业务经验 一线经验 跨领域经验 培育客户关系 人员管理 项目管理与经营 担当盈亏 决断力 战略思维 战略风险承担 系统性思维 领导力要求 妥协灰度 理解力 建立客户与伙伴关系 协作影响力 跨文化融合 与人连接力 具体区域经验 海外经验 业务型经验 区域经验 经验要求 管理型经验 业务周期型经验 开创性经验 扭转劣势 业务变革 46

48 银行人力资源管理革新 ( 续 ) 角色认知研讨 通过关键岗位的实践案例研讨提升对岗位的理解和问题解决能力 年度角色认知研讨会 : 开场 案例分享及研讨 赋能 一线视点 角色模型及关键业务活动 总裁面对面 领导讲话 角色胜任度 360 度调查 每个角色对应案例分享及研讨 战规部长介绍产业发展手段 内外部优秀实践等 邀请和这个角色相关的一线人员, 分享他们的视角中如何更好的做好这个角色 将原角色模型和关键业务活动进行审视和更新 答疑解惑, 畅所欲言 区域经理角色模型 : 47

49 银行人力资源管理革新 ( 续 ) 案例小结 100 个管理 100 亿资产的管理者 只有促进企业发展的人才管理才是有价值的 重要的不是 有工具, 而是 如何用 业务领导是梯队建设的第一责任人 ( 抓业务, 带队伍 ) 企业最宝贵的资产不是人, 而是正确的人 ( 永远叫不醒一个装睡的人 ) 有效的人才管理背后是一套运转良好的机制 48

50 3 附件 : 上市银行 2017 年前三季度 财务数据

51 附件 - 总资产规模 人民币百万元 现金及存放中央银行款项贷款及垫款投资同业往来资产其他资产总资产规模 2017 年 2016 年 2017 年 2016 年 2017 年 2016 年 2017 年 2016 年 2017 年 2016 年 2017 年 2016 年 9 月 30 日 12 月 31 日 9 月 30 日 12 月 31 日 9 月 30 日 12 月 31 日 9 月 30 日 12 月 31 日 9 月 30 日 12 月 31 日 9 月 30 日 12 月 31 日 工商银行 3,541,914 3,350,788 13,769,076 12,767,334 5,640,733 5,481,174 1,814,905 1,553, , ,869 25,764,798 24,137,265 建设银行 2,961,632 2,849,261 12,446,044 11,488,355 5,186,421 5,068, , , , ,043 22,053,943 20,963,705 农业银行 2,916,248 2,811,653 10,236,912 9,319,364 6,001,735 5,333,535 1,170,193 1,526, , ,844 20,923,117 19,570,061 中国银行 2,351,084 2,349,188 10,573,570 9,735,646 4,423,655 3,972,884 1,177,461 1,176, , ,689 19,422,438 18,148,889 交通银行 950, ,435 4,312,557 4,009,046 2,482,572 2,314, , , , ,453 8,935,790 8,403,166 邮储银行 1,377,104 1,310,273 3,417,079 2,939,217 3,235,814 3,463, , , , ,097 8,764,955 8,265,622 兴业银行 447, ,654 2,275,036 2,007,366 3,216,690 3,292, , , , ,807 6,406,993 6,085,895 招商银行 569, ,529 3,491,964 3,151,649 1,514,534 1,450, , , , ,248 6,169,239 5,942,311 浦发银行 463, ,230 2,994,196 2,674,557 2,160,482 2,135, , , , ,272 6,063,837 5,857,263 民生银行 424, ,239 2,707,650 2,397,192 1,968,416 2,206, , , , ,700 5,712,525 5,895,877 中信银行 492, ,328 3,083,676 2,802,384 1,471,940 1,852, , , , ,015 5,536,973 5,931,050 光大银行 354, ,620 1,962,153 1,751,644 1,286,583 1,318, , , , ,700 4,030,414 4,020,042 平安银行 279, ,258 1,603,022 1,435, , , , , , ,661 3,137,481 2,953,434 华夏银行 278, ,173 1,313,817 1,184, , ,162 65, ,680 45,729 37,865 2,445,789 2,356,235 北京银行 177, ,285 1,030, , , , , ,958 43,370 39,591 2,275,226 2,116,339 上海银行 138, , , , , , , ,927 32,895 29,856 1,759,999 1,755,371 江苏银行 132, , , , , , ,357 96,248 55,109 45,624 1,737,566 1,598,292 浙商银行 122, , , , , ,168 58,352 98,442 49,223 25,307 1,488,969 1,354,855 南京银行 104,447 93, , , , ,681 67, ,343 28,458 25,268 1,144,671 1,063,900 宁波银行 86,581 93, , , , ,775 27,737 43,463 39,987 27, , ,020 重庆农商行 99,303 85, , , , , , ,854 15,585 14, , ,158 杭州银行 66,305 68, , , , ,326 80,219 56,421 10,824 8, , ,424 广州农商行 ( 注 ) 75,584 77, , , , ,340 66,603 94,297 13,903 11, , ,752 贵阳银行 41,238 43, ,697 99, , ,338 14,241 13,538 25,564 14, , ,253 郑州银行 35,786 42, , , , ,144 29,162 18,293 18,020 14, , ,148 重庆银行 39,832 42, , , , ,313 58,360 55,706 9,368 7, , ,104 九台农商行 23,338 32,984 73,457 60,286 64,581 38,754 19,034 52,965 7,431 6, , ,471 常熟银行 14,464 14,240 72,062 64,229 46,860 41,244 5,305 6,684 3,718 3, , ,982 无锡银行 15,509 15,530 63,223 58,570 44,204 41,376 4,159 6,448 3,084 2, , ,633 江阴银行 10,369 11,176 52,304 50,372 38,275 37,987 3,295 2,103 3,064 2, , ,085 张家港行 9,294 9,074 46,060 42,754 35,465 31,471 1,804 4,045 3,041 2,834 95,664 90,178 吴江银行 11,247 12,851 46,748 43,927 21,517 15,577 4,397 6,074 3,524 2,919 87,433 81,348 数据来源 : 各银行 2017 年三季报及 2016 年年报, 毕马威中国研究注 : 广州农商行仅披露了本行数据 50

52 附件 - 贷款质量 不良贷款率拨备覆盖率拨贷比 % 2017 年 2016 年 2017 年 2016 年 2017 年 2016 年 9 月 30 日 12 月 31 日 9 月 30 日 12 月 31 日 9 月 30 日 12 月 31 日 工商银行 1.56% 1.62% % % 2.32% 2.22% 建设银行 1.50% 1.52% % % 2.44% 2.29% 农业银行 1.97% 2.37% % % 3.83% 4.12% 中国银行 1.41% 1.46% % % 2.17% 2.87% 交通银行 1.51% 1.52% % % 2.29% 2.29% 邮储银行 0.76% 0.87% % % 2.39% 2.37% 兴业银行 1.60% 1.65% % % 3.52% 3.48% 招商银行 1.66% 1.87% % % 3.90% 3.37% 浦发银行 2.35% 1.89% % % 3.17% 3.19% 民生银行 1.69% 1.68% % % 2.63% 2.62% 中信银行 1.66% 1.69% % % 2.67% 2.62% 光大银行 1.58% 1.60% % % 2.43% 2.43% 平安银行 1.75% 1.74% % % 2.66% 2.71% 华夏银行 1.70% 1.67% % % 2.72% 2.65% 北京银行 1.25% 1.27% % % 3.08% 3.25% 上海银行 1.15% 1.17% % % 3.14% 3.00% 江苏银行 1.42% 1.43% % % 2.64% 2.59% 浙商银行未披露 1.33% 未披露 % 未披露 3.44% 南京银行 0.86% 0.87% % % 3.97% 3.99% 宁波银行 0.90% 0.91% % % 3.88% 3.21% 重庆农商行 0.97% 0.96% % % 4.22% 4.11% 杭州银行 1.60% 1.62% % % 3.09% 3.03% 广州农商行 ( 注 ) 未披露未披露未披露 % 未披露 3.24% 贵阳银行 1.34% 1.42% % % 3.60% 3.33% 郑州银行未披露 1.31% 未披露 % 未披露 3.11% 重庆银行 1.48% 0.96% % % 2.81% 2.82% 九台农商行未披露 1.41% 未披露 % 未披露 2.92% 常熟银行 1.23% 1.40% % % 3.73% 3.30% 无锡银行 1.27% 1.39% % % 2.66% 2.80% 江阴银行 2.42% 2.41% % % 4.73% 4.10% 张家港行 1.95% 1.96% % % 3.84% 3.54% 吴江银行未披露 1.78% 未披露 % 未披露 3.34% 数据来源 : 各银行 2017 年三季报及 2016 年年报, 毕马威中国研究注 : 广州农商行仅披露了本行数据 2017 毕马威华振会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 毕马威企业咨询( 中国 ) 有限公司及毕马威会计师事务所, 均是与瑞士实体 毕马威国际合作组织 ( 毕马威国际 ) 相关联的独立成员所网络中的成员 毕马威华振会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为一所中国合伙制会计师事务所 ; 毕马威企业咨询 ( 中国 ) 有限公司为一所中国外商独资企业 ; 毕马威会计师事务所为一所香港合伙制事务所 版权所有, 不得转载 中国印刷 51

53 附件 - 投资规模 人民币百万元 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 可供出售金融资产持有至到期投资应收款项类投资投资合计 2017 年 2016 年 2017 年 2016 年 2017 年 2016 年 2017 年 2016 年 2017 年 2016 年 9 月 30 日 12 月 31 日 9 月 30 日 12 月 31 日 9 月 30 日 12 月 31 日 9 月 30 日 12 月 31 日 9 月 30 日 12 月 31 日 工商银行 458, ,475 1,566,570 1,742,287 3,319,221 2,973, , ,370 5,640,733 5,481,174 建设银行 613, ,370 1,565,115 1,633,834 2,531,295 2,438, , ,963 5,186,421 5,068,584 农业银行 504, ,955 1,421,392 1,408,881 3,400,583 2,882, , ,547 6,001,735 5,333,535 中国银行 163, ,090 1,759,595 1,609,830 2,083,531 1,843, , ,921 4,423,655 3,972,884 交通银行 192, , , ,755 1,479,200 1,407, , ,020 2,482,572 2,314,445 邮储银行 120,692 68, ,058 1,160, , ,154 1,485,930 1,498,524 3,235,814 3,463,841 兴业银行 390, , , , , ,828 1,947,632 2,102,801 3,216,690 3,292,074 招商银行 55,876 55, , , , , , ,748 1,514,534 1,450,922 浦发银行 213, , , , , , ,011 1,010,472 2,160,482 2,135,088 民生银行 75,029 89, , , , , ,379 1,148,729 1,968,416 2,206,909 中信银行 57,581 64, , , , , ,887 1,035,728 1,471,940 1,852,670 光大银行 21,965 7, , , , , , ,678 1,286,583 1,318,143 平安银行 41,327 57,179 35,113 1, , , , , , ,438 华夏银行 3,628 4,939 97,577 92, , , , , , ,162 北京银行 33,885 40, , , , , , , , ,550 上海银行 12,620 7, , , , , , , , ,154 江苏银行 5,517 4, , , , , , , , ,743 浙商银行 107,762 23,132 76,512 61,467 81,263 41, , , , ,168 南京银行 74,325 25, , , , , , , , ,681 宁波银行 96,605 8, , ,552 49,356 39,371 96,341 99, , ,775 重庆农商行 429 4, ,613 90,142 65,787 67,842 78, , , ,656 杭州银行 21,806 7, , ,245 78,282 66,674 93,889 52, , ,326 广州农商行 ( 注 ) 25,600 7,149 60,218 49,780 29,279 25, , , , ,340 贵阳银行 2, ,939 94,617 61,100 51,575 97,180 55, , ,338 郑州银行 18,676 8,946 27,720 6,302 59,236 49, , , , ,144 重庆银行 ,225 23,885 20,826 19,795 87,889 75, , ,313 九台农商行 17,265 13,798 13,407 12,003 7,421 2,185 26,488 10,768 64,581 38,754 常熟银行 1, ,398 16,069 13,938 11,770 16,520 12,963 46,860 41,244 无锡银行 1,040 1,176 20,920 20,263 15,337 10,587 6,907 9,350 44,204 41,376 江阴银行 577 1,999 23,893 22,806 13,805 12, ,275 37,987 张家港行 2, ,438 23,300 2,840 3,236 6,284 4,788 35,465 31,471 吴江银行 ,355 8,851 7,171 6, ,517 15,577 数据来源 : 各银行 2017 年三季报及 2016 年年报, 毕马威中国研究注 : 广州农商行仅披露了本行数据 2017 毕马威华振会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 毕马威企业咨询( 中国 ) 有限公司及毕马威会计师事务所, 均是与瑞士实体 毕马威国际合作组织 ( 毕马威国际 ) 相关联的独立成员所网络中的成员 毕马威华振会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为一所中国合伙制会计师事务所 ; 毕马威企业咨询 ( 中国 ) 有限公司为一所中国外商独资企业 ; 毕马威会计师事务所为一所香港合伙制事务所 版权所有, 不得转载 中国印刷 52

54 附件 - 负债规模 人民币百万元 吸收存款同业往来负债应付债券 2017 年 2016 年 2017 年 2016 年 2017 年 2016 年 9 月 30 日 12 月 31 日 9 月 30 日 12 月 31 日 9 月 30 日 12 月 31 日 工商银行 19,329,643 17,825,302 2,398,249 2,606, , ,937 建设银行 16,502,595 15,402,915 1,670,401 2,126, , ,554 农业银行 16,370,168 15,038,001 1,310,140 1,663, , ,215 中国银行 13,836,476 12,939,748 1,871,252 1,723, , ,318 交通银行 5,351,484 5,047,539 1,865,021 1,787, , ,515 邮储银行 7,913,433 7,286, , ,634 74,928 54,943 兴业银行 2,948,556 2,694,751 1,910,661 2,018, , ,966 招商银行 3,974,219 3,802, , , , ,082 浦发银行 3,119,007 3,002,015 1,587,490 1,532, , ,683 民生银行 2,936,748 3,082,242 1,347,207 1,521, , ,376 中信银行 3,316,743 3,639,290 1,005,493 1,185, , ,946 光大银行 2,227,244 2,120, , , , ,500 平安银行 1,911,741 1,921, , , , ,464 华夏银行 1,415,273 1,368, , , , ,184 北京银行 1,269,830 1,150, , , , ,765 上海银行 906, , , , , ,080 江苏银行 1,003, , , , , ,743 浙商银行 819, , , , , ,595 南京银行 701, , , , , ,165 宁波银行 554, , , , , ,985 重庆农商行 580, ,186 85, , ,073 58,487 杭州银行 417, , , , , ,510 广州农商行 ( 注 ) 410, ,356 42,609 82, ,318 92,295 贵阳银行 275, ,998 40,724 33,174 82,038 48,108 郑州银行 246, ,390 72,268 78,165 79,800 44,660 重庆银行 238, ,594 50,514 60,351 86,474 54,598 九台农商行 131, ,409 14,688 22,283 20,594 23,396 常熟银行 98,919 88,810 6,988 19,281 19,268 6,991 无锡银行 107,715 95,461 3,879 8,806 4,215 6,687 江阴银行 78,395 73,641 14,575 14,212 1,986 4,105 张家港行 67,667 65,257 16,765 13, 吴江银行 68,240 65,388 6,061 6,289 2,286 - 数据来源 : 各银行 2017 年三季报及 2016 年年报, 毕马威中国研究注 : 广州农商行仅披露了本行数据 2017 毕马威华振会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 毕马威企业咨询( 中国 ) 有限公司及毕马威会计师事务所, 均是与瑞士实体 毕马威国际合作组织 ( 毕马威国际 ) 相关联的独立成员所网络中的成员 毕马威华振会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为一所中国合伙制会计师事务所 ; 毕马威企业咨询 ( 中国 ) 有限公司为一所中国外商独资企业 ; 毕马威会计师事务所为一所香港合伙制事务所 版权所有, 不得转载 中国印刷 53

55 附件 - 负债规模 ( 续 ) 人民币百万元 向中央银行借款其他负债负债总额 2017 年 2016 年 2017 年 2016 年 2017 年 2016 年 9 月 30 日 12 月 31 日 9 月 30 日 12 月 31 日 9 月 30 日 12 月 31 日 工商银行 ,526,375 1,366,213 23,663,656 22,156,102 建设银行 543, ,339 1,013, ,122 20,345,317 19,374,051 农业银行 446, , , ,305 19,513,757 18,248,470 中国银行 913, , , ,318 17,860,659 16,661,797 交通银行 523, , , ,645 8,272,291 7,770,759 邮储银行 , ,846 8,338,711 7,918,734 兴业银行 232, , , ,279 5,992,998 5,731,485 招商银行 330, , , ,285 5,728,599 5,538,949 浦发银行 173, , , ,714 5,641,137 5,484,329 民生银行 327, , , ,520 5,331,251 5,543,850 中信银行 222, , , ,757 5,135,751 5,546,554 光大银行 218, , ,196 81,537 3,756,098 3,768,974 平安银行 115,607 19,137 82,226 82,949 2,919,370 2,751,263 华夏银行 108, ,005 51,770 53,814 2,281,815 2,203,262 北京银行 48,020 43,021 59,868 44,852 2,121,151 1,972,560 上海银行 80, ,590 29,178 25,670 1,635,381 1,639,152 江苏银行 60,560 38,030 35,489 30,567 1,647,131 1,514,085 浙商银行 ,318 42,431 1,399,686 1,287,379 南京银行 22,260 31,120 27,858 24,982 1,077,997 1,001,522 宁波银行 11,500 26,000 48,801 42, , ,634 重庆农商行 29,856 24,955 14,946 13, , ,968 杭州银行 ,040 26, , ,862 广州农商行 ( 注 ) ,234 11, , ,362 贵阳银行 ,963 5, , ,253 郑州银行 1, ,352 4, , ,287 重庆银行 - - 5,897 4, , ,292 九台农商行 1,768 1,823 3,085 2, , ,748 常熟银行 2,663 1,303 3,751 3, , ,551 无锡银行 ,060 4, , ,760 江阴银行 ,083 2,707 98,183 95,072 张家港行 ,301 2,823 87,383 82,729 吴江银行 ,900 1,650 79,033 73,470 数据来源 : 各银行 2017 年三季报及 2016 年年报, 毕马威中国研究注 : 广州农商行仅披露了本行数据 54

56 附件 - 资本充足水平 % 资本充足率一级资本充足率核心一级资本充足率 2017 年 9 月 30 日 2016 年 12 月 31 日 2017 年 9 月 30 日 2016 年 12 月 31 日 2017 年 9 月 30 日 2016 年 12 月 31 日 工商银行 14.67% 14.61% 13.40% 13.42% 12.88% 12.87% 建设银行 14.67% 14.94% 12.99% 13.15% 12.84% 12.98% 农业银行 13.40% 13.04% 11.23% 11.06% 10.58% 10.38% 中国银行 13.87% 14.28% 12.02% 12.28% 11.15% 11.37% 交通银行 13.98% 14.02% 11.84% 12.16% 10.76% 11.00% 邮储银行 12.73% 11.13% 9.84% 8.63% 8.73% 8.63% 兴业银行 11.99% 12.02% 9.42% 9.23% 8.82% 8.55% 招商银行 15.01% 13.33% 12.72% 11.54% 12.72% 11.54% 浦发银行 11.82% 11.65% 9.97% 9.30% 9.24% 8.53% 民生银行 11.84% 11.73% 9.11% 9.22% 8.85% 8.95% 中信银行 11.75% 11.98% 9.52% 9.65% 8.56% 8.64% 光大银行 12.67% 10.80% 9.77% 9.34% 8.69% 8.21% 平安银行 11.28% 11.53% 9.23% 9.34% 8.32% 8.36% 华夏银行 12.45% 11.36% 9.37% 9.70% 8.22% 8.43% 北京银行 11.44% 12.20% 8.95% 9.44% 7.90% 8.26% 上海银行 13.27% 13.17% 11.23% 11.13% 11.22% 11.13% 江苏银行 10.95% 11.51% 8.63% 9.02% 8.62% 9.01% 浙商银行未披露 11.79% 未披露 9.28% 未披露 9.28% 南京银行 12.88% 13.71% 9.29% 9.77% 7.91% 8.21% 宁波银行 12.14% 12.25% 9.52% 9.46% 8.66% 8.55% 重庆农商行 13.15% 12.70% 10.47% 9.86% 10.45% 9.85% 杭州银行 12.71% 11.88% 9.13% 9.95% 9.13% 9.95% 广州农商行 ( 注 ) 12.11% 未披露 10.66% 未披露 10.66% 未披露 贵阳银行 11.65% 13.75% 9.73% 11.51% 9.72% 11.50% 郑州银行未披露 11.76% 未披露 8.80% 未披露 8.79% 重庆银行 12.81% 11.79% 9.31% 9.82% 9.29% 9.82% 九台农商行 12.24% 13.79% 9.65% 10.52% 9.46% 10.35% 常熟银行 11.88% 13.22% 9.74% 10.93% 9.70% 10.90% 无锡银行 12.26% 12.65% 10.07% 10.28% 10.06% 10.28% 江阴银行 13.11% 14.18% 11.93% 13.08% 11.91% 13.08% 张家港行 13.40% 13.42% 12.25% 12.26% 12.25% 12.26% 吴江银行未披露 14.18% 未披露 13.04% 未披露 13.03% 数据来源 : 各银行 2017 年三季报及 2016 年年报, 毕马威中国研究注 : 广州农商行仅披露了本行数据 55

57 附件 - 归属于母公司股东的净利润 人民币百万元 2017 年 1~9 月 2016 年 1~9 月 变化率 工商银行 227, , % 建设银行 201, , % 农业银行 160, , % 中国银行 145, , % 交通银行 54,419 52, % 邮储银行 40,469 34, % 兴业银行 47,149 43, % 招商银行 58,805 52, % 浦发银行 41,892 40, % 民生银行 40,243 39, % 中信银行 34,738 34, % 光大银行 25,433 24, % 平安银行 19,153 18, % 华夏银行 14,227 14, % 北京银行 15,516 14, % 上海银行 11,658 10, % 江苏银行 9,186 8, % 浙商银行 9,079 8, % 南京银行 7,433 6, % 宁波银行 7,368 6, % 重庆农商行 6,908 6, % 杭州银行 3,666 3, % 广州农商行 ( 注 ) 4,074 3, % 贵阳银行 3,187 2, % 郑州银行 3,352 3, % 重庆银行 3,297 2, % 九台农商行 1,116 1, % 常熟银行 % 无锡银行 % 江阴银行 % 张家港行 % 吴江银行 % 数据来源 : 各银行 2017 年及 2016 年三季报, 毕马威中国研究注 : 广州农商行仅披露了本行数据 56

58 附件 - 业绩指标 % / 人民币元 年化加权平均净资产收益率 (ROE) 每股收益 (EPS) 2017 年 1~9 月 2016 年 1~9 月 2017 年 1~9 月 2016 年 1~9 月 工商银行 15.53% 16.53% 建设银行 16.52% 17.16% 农业银行 16.35% 17.10% 中国银行 13.68% 13.66% 交通银行 11.88% 12.84% 邮储银行 14.83% 16.38% 兴业银行 16.99% 18.81% 招商银行 18.66% 18.36% 浦发银行 15.35% 17.15% 民生银行 15.36% 16.58% 中信银行 12.65% 13.91% 光大银行 13.66% 14.67% 平安银行 12.77% 14.45% 华夏银行 12.93% 11.82% 北京银行 11.58% 12.70% 上海银行 12.90% 14.86% 江苏银行 14.30% 15.57% 浙商银行未披露未披露未披露未披露 南京银行 17.27% 17.11% 宁波银行 20.75% 19.72% 重庆农商行 16.54% 16.29% 杭州银行 12.23% 未披露 1.00 未披露 广州农商行 ( 注 ) 未披露未披露未披露未披露 贵阳银行 18.99% 22.99% 郑州银行未披露未披露未披露未披露 重庆银行 17.74% 17.61% 九台农商行未披露未披露未披露未披露 常熟银行 11.85% 12.21% 无锡银行 11.44% 12.31% 江阴银行 7.79% 9.00% 张家港行 9.28% 未披露 吴江银行 10.43% 10.85% 数据来源 : 各银行 2017 年三季度报告及 2016 年年报, 毕马威中国研究注 : 广州农商行仅披露本行数据 57

59 附件 - 营业收入 人民币百万元 2017 年 1~9 月 利息净收入手续费及佣金净收入投资收益其他营业收入营业收入 2016 年 1~9 月 2017 年 1~9 月 2016 年 1~9 月 2017 年 1~9 月 2016 年 1~9 月 2017 年 1~9 月 2016 年 1~9 月 2017 年 1~9 月 2016 年 1~9 月 工商银行 384, , , ,748 6,060 6,565 37,919 46, , ,774 建设银行 333, ,802 93,649 92,314 2,593 13,912 42,428 50, , ,572 农业银行 324, ,121 58,137 73,141 4,956 4,193 21,037 10, , ,154 中国银行 252, ,805 69,901 68,486 9,263 39,974 32,824 30, , ,070 交通银行 94, ,764 30,608 28,898 3,607 1,891 20,664 15, , ,301 邮储银行 136, ,601 10,302 8,341 13,902 7, , , ,469 兴业银行 67,483 84,547 27,503 26,104 2,439 10,259 5,615-2, , ,658 招商银行 107, ,722 49,334 49,236 5,368 9,755 3, , ,291 浦发银行 78,900 81,850 35,551 31,140 8,391 4,202 1,926 3, , ,928 民生银行 62,973 70,889 36,178 39,943 2,677 6,764 4,113-1, , ,381 中信银行 74,273 79,524 34,216 30,973 4,232 3,799 2,586 1, , ,336 光大银行 45,100 48,832 23,543 21, ,791 70,754 平安银行 55,482 56,792 23,161 21, , ,833 81,968 华夏银行 35,825 36,550 13,789 10, ,072 47,595 北京银行 29,037 27,662 9,465 8, ,814 36,296 上海银行 14,033 20,048 4,617 4,507 7,065 1,341-1, ,427 26,419 江苏银行 20,836 18,995 4,626 4, ,578 23,787 浙商银行 18,617 18,500 6,690 5,254 1,293 1, ,527 25,045 南京银行 15,099 16,649 2,362 3, , ,567 21,061 宁波银行 12,606 12,903 4,731 4,690 1, ,575 17,940 重庆农商行 15,804 14,540 1,680 1, ,548 16,179 杭州银行 9,190 8,836 1,165 1, ,208 10,720 广州农商行 ( 注 ) 7,908 7,815 1,362 2, ,246 9,820 贵阳银行 7,857 5,936 1, ,976 7,064 郑州银行 5,896 5,886 1, ,258 6,947 重庆银行 6,124 5,846 1,241 1, ,546 7,295 九台农商行 2,670 3, ,145 4,125 常熟银行 3,174 2, ,619 3,249 无锡银行 1,959 1, ,140 1,903 江阴银行 1,540 1, ,775 1,847 张家港行 1,595 1, ,846 1,757 吴江银行 1,895 1, ,054 1,735 数据来源 : 各银行 2017 年及 2016 年三季报, 毕马威中国研究 注 : 广州农商行仅披露了本行数据 58

60 附件 - 净息差及净利差 % 净息差 2017 年 1~9 月 2016 年 1~9 月 2017 年 1~9 月 2016 年 1~9 月 净利差 工商银行 2.17% 2.18% 未披露 未披露 建设银行 2.16% 2.26% 2.03% 2.09% 农业银行 未披露 未披露 未披露 未披露 中国银行 1.85% 1.85% 未披露 未披露 交通银行 1.57% 1.91% 未披露 未披露 邮储银行 2.37% 2.26% 2.45% 2.27% 兴业银行 未披露 未披露 未披露 未披露 招商银行 2.42% 2.56% 2.29% 2.43% 浦发银行 未披露 未披露 未披露 未披露 民生银行 未披露 未披露 未披露 未披露 中信银行 1.78% 2.01% 未披露 未披露 光大银行 未披露 未披露 未披露 未披露 平安银行 2.41% 2.77% 2.24% 2.60% 华夏银行 未披露 未披露 未披露 未披露 北京银行 未披露 未披露 未披露 未披露 上海银行 未披露 未披露 未披露 未披露 江苏银行 未披露 未披露 未披露 未披露 浙商银行 未披露 未披露 未披露 未披露 南京银行 1.85% 2.29% 1.74% 2.15% 宁波银行 1.92% 2.00% 2.02% 1.99% 重庆农商行 未披露 未披露 未披露 未披露 杭州银行 未披露 未披露 未披露 未披露 广州农商行 ( 注 ) 未披露 未披露 未披露 未披露 贵阳银行 2.72% 未披露 2.59% 未披露 郑州银行 未披露 2.77% 未披露 未披露 重庆银行 2.14% 2.40% 未披露 未披露 九台农商行 未披露 2.56% 未披露 未披露 常熟银行 未披露 未披露 未披露 未披露 无锡银行 未披露 未披露 未披露 未披露 江阴银行 2.15% 2.43% 2.09% 2.27% 张家港行 2.43% 未披露 2.22% 未披露 吴江银行 未披露 未披露 未披露 未披露 数据来源 : 各银行 2017 年及 2016 年三季报, 毕马威中国研究 注 : 广州农商行仅披露了本行数据 59

61 术语缩写汇编 银行名称 一般术语 工商银行 - 中国工商银行股份有限公司建设银行 - 中国建设银行股份有限公司农业银行 - 中国农业银行股份有限公司中国银行 - 中国银行股份有限公司交通银行 - 交通银行股份有限公司邮储银行 - 中国邮政储蓄银行股份有限公司兴业银行 - 兴业银行股份有限公司招商银行 - 招商银行股份有限公司浦发银行 - 上海浦东发展银行股份有限公司民生银行 - 中国民生银行股份有限公司中信银行 - 中信银行股份有限公司光大银行 - 中国光大银行股份有限公司平安银行 - 平安银行股份有限公司 宁波银行 - 宁波银行股份有限公司重庆农商行 - 重庆农村商业银行股份有限公司杭州银行 - 杭州银行股份有限公司广州农商行 - 广州农村商业银行股份有限公司贵阳银行 - 贵阳银行股份有限公司郑州银行 - 郑州银行股份有限公司重庆银行 - 重庆银行股份有限公司九台农商行 - 吉林九台农村商业银行股份有限公司常熟银行 - 江苏常熟农村商业银行股份有限公司无锡银行 - 无锡农村商业银行股份有限公司江阴银行 - 江苏江阴农村商业银行股份有限公司张家港行 - 江苏张家港农村商业银行股份有限公司吴江银行 - 江苏吴江农村商业银行股份有限公司 财政部 - 中华人民共和国财政部央行 - 中国人民银行银监会 - 中国银行业监督管理委员会净息差 - 净利息收益率 华夏银行 - 华夏银行股份有限公司 北京银行 - 北京银行股份有限公司 上海银行 - 上海银行股份有限公司 江苏银行 - 江苏银行股份有限公司 浙商银行 - 浙商银行股份有限公司 南京银行 - 南京银行股份有限公司 备注 : 披露三季度财务信息的 A 股上市银行共 25 家, 分别为 : 工商银行 建设银行 农业银行 中国银行 交通银行 兴业银行 招商银行 浦发银行 民生银行 中信银行 光大银行 平安银行 华夏银行 北京银行 上海银行 江苏银行 南京银行 宁波银行 杭州银行 贵阳银行 常熟银行 无锡银行 江阴银行 张家港行 吴江银行 其中, 工商银行 建设银行 农业银行 中国银行 交通银行 招商银行 民生银行 中信银行及光大银行系同时在上海证券交易所和香港联合交易所上市的银行 ; 平安银行 宁波银行 江阴银行 张家港行在深圳证券交易所上市 ; 其他上市银行仅在上海证券交易所上市 披露三季度财务信息的 H 股上市银行共 7 家, 分别为邮储银行 浙商银行 重庆农商行 广东农商行 郑州银行 重庆银行 九台农商行 60

62 联系我们 毕马威在中国十六个城市设有办事机构 合伙人 及员工约10,000名 分布在北京 北京中关村 成都 重庆 佛山 福州 广州 杭州 南京 青岛 上海 沈阳 深圳 天津 厦门 香港特 别行政区和澳门特别行政区 毕马威以统一的经 营方式来管理中国的业务 以确保我们能够高效 和迅速地调动各方面的资源 为客户提供高质量 的服务 我们金融服务小组会聚了审计 税务和咨询服务 的合伙人 并与毕马威专业服务网络的其他成员 所紧密联系 如果您希望进一步了解我们的服务 请与下列金 融服务合伙人联系 2017毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 毕马威企业咨询(中国)有限公司及毕马威会计师事务所 均是与瑞士实体 毕马威国际合作组织( 毕马威国际 )相关联的独立成员所网络中的成员 毕马威华振会计 师事务所(特殊普通合伙)为一所中国合伙制会计师事务所 毕马威企业咨询(中国)有限公司为一所中国外商独资企业 毕马威会计师事务所为一所香港合伙制事务所 版权所有 不得转载 中国印刷 61