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坤程
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1 目录美股小结今日预测前一个交易日 (11 月 13 日 ) 收市小结 A 股交易数据 (11 月 13 日 ) 日股小结欧洲股市小结美国预托证券美股焦点个股走势焦点中概股走势道指成份股走势焦点股中国疏浚环保 (00871 HK): 以 1.15 港元 / 股配售 1.08 亿新股, 集资 1.24 亿港元东江环保 (00895 HK): 以 7,555.8 万元收购淅江华联环保 60% 股权公司新闻 MSCI 明晟将 14 只中国互联网股纳入其基准股指中国中车 (01766 HK) 纳入恒生国企指数成分股合生元 (01112 HK) 发盈警料今年溢利跌 90% 恒大健康 (00708 HK) 新互联网 + 小区健康管理中心开业中国环保能源 (00986 HK)2 亿增持美国油气资产权益政经新闻央行冀各方支持人民币加入 SDR 继续深化改革内地恢复 IPO 后首批新股沪市占 5 家主要经济数据 / 商业活动中港两地挂牌 H 股与 A 股股价比较 (11 月 13 日 ) 市场指数收盘 ( 点 ) 上日收盘 ( 点 ) 升跌幅 (%) 恒指 % 国指 % 金龙中国指数 % 上证综指 % 深圳创业板 % 道琼斯指数 % 标普 500 指数 % 纳斯达克指数 % 罗素 2000 指数 % 英国富时指数 % 法国 CAC 指数 % 德国 DAX 指数 % 日经平均指数 % 隔夜商品及汇率结算价收盘上日收盘升跌幅 (%) 美国 10 年期国债 % VIX 指数 % CRB 期货价格指数 % 纽约期油 % 布兰特期油 % 美汇指数 % 港元兑美元 % 美元兑日元 % 欧元兑美元 % 纽约期金 % 波罗的海指数 % SHIBOR % 中国 5 年期国债 CDS % See the last page for disclaimer Page 1 of 18

2 美股小结市场综述周五美股下滑, 全星期表现是三个月以来最差. 美国这个交易日公布的零售销售数字较预期疲弱, 零售股被沽售. 另外, 思科的业绩预测欠理想, 科技股受到拖累下跌. 道琼斯工业平均指数收市报点, 跌 202 点, 跌幅 1.2%. 标准普尔 500 指数收市报 2023 点, 跌 22 点, 跌幅 1.1%. 纳斯达克指数收市报 4927 点, 跌 77 点, 跌幅 1.5%. 总结全星期, 道指跌 3.7%, 标普 500 指数跌 3.6%, 纳指跌 4.3% 板块个股 : 美国金融股下跌. 高盛跌 1.2%, 报美元 ; 美国运通跌 1.1%, 报 71.2 美元 ; JP 摩根大通跌 0.7%, 报美元 ; Visa 下跌 0.3%, 报美元 ; 联合健康集团跌 1.2%, 报美元 ; Travelers 下跌 0.3%, 报 112 美元 ; AIG 下跌 0.1%, 报美元 ; 花旗集团跌 0.5%, 报美元 ; 摩根士丹利跌 0.9%, 报美元科网股普遍下跌. 微软跌 0.9%, 报美元 ; IBM 下跌 1%, 报美元 ; HP 下跌 1.5%, 报美元 ; 惠普企业跌 2.3%, 报美元 ; 英特尔跌 0.9%, 报美元 ; AMD 下跌 0.5%, 报 1.99 美元 ; 德州仪器跌 1%, 报美元 ; 应用材料升 4.3%, 报美元 ; 高通跌 1.2%, 报美元 ; Alphabet 下跌 2.2%, 报美元 ; Twitter 下跌 3.6%, 报美元百货公司 Nordstrom 调低现财政年度盈利和营业收入预测, 股价下跌 15%, 收市报美元. 另大家大型百货公司 J.C. Penney 下跌 15.4%, 报 7.44 美元. 零售商 Home Depot 下跌 3.1%, 报 120 美元, 股价跌幅是道指成分企业中第三大 ; Wal-Mart 下跌 0.9%, 报美元. 网上零售商亚马逊下跌 3.5%, 报美元商品债券货币市场 : 原油期货下跌, 纽约十二月期油下跌 1.01 美元, 收市报美元一桶, 是八月廿六号以来最低收市价. 十二月布兰特期油下跌 45 美仙, 收市报美元一桶, 同样是八月廿六号以来最低收市价. 总结全星期, 纽约期油和布兰特期油都是下跌 8%, 是今年三月中以来最大跌幅欧元汇价下跌. 欧元区经济于第三季继续增长, 但增长步伐出乎意料减慢. 市场人士对欧洲中央银行下个月将会扩大买债计划规模刺激经济的预测升温, 欧元受到这个因素影响下跌. 在纽约汇市, 欧元对美元收市报 , 上日报 ; 欧元对日圆收市报 , 上日报 ; 美元对日圆收市报 , 上日报美国国库债券价格上升, 主要利好因素是美国十月份零售销售较预期疲弱生产物价出乎意料下跌. 市场人士对联邦储备局下个月将会调高利率的预测稍稍降温. 利率期货价格显示, 市场人士估计公开市场委员会下个月调高利率的机会率为 66%, 较上日数字低 4 个百分点. 两年期票据价格升 0.031, 报 , 孳息率为厘 ; 五年期票据升 0.219, 报 , 孳息率为 1 厘 67; 十年期票据升 0.344, 报 , 孳息率为 2 厘 28 See the last page for disclaimer Page 2 of 18

3 近期焦点 : 周一 : 纽约联邦储备银行发表十一月份制造业调查报告 ; 周二 : 劳工部公布十月份消费物价 -- 联邦储备局公布十月份工业生产 -- 财政部公布九月份资金流动数字 -- 美国全国建屋商协会公布十一月份房屋市场指数 ; 周三 : 联邦储备局发放公开市场委员会十月廿七 / 廿八号例会会议纪录 -- 商务部公布十月份房屋动工 -- 能源信息署公布对上一星期能源存量 ; 周四 : 每星期申领失业救济金人数 -- 费城联邦储备银行发表十一月份商业前景调查报告 -- 会议局公布十月份领先经济指标最新资料一览美国消费信心于十一月继续上升. 根据密歇根大学的调查, 十一月份消费信心指数的初值为 93.1, 是今年七月以来最高, 较十月份指数高 3.1, 是连续第二个月上升. 经济师预测, 指数于十一月会上升到现况指数从十月份的上升到 104.8; 展望指数从 82.1 上升到 85.6, 是今年六月以来最高. 未来一年预测通胀率从十月份的 2.7% 下跌到 2.5%; 未来五年预测通胀率为 2.5%, 与十月份数字相同, 是有纪录以来最低今日预测 16 日预测 : 13 日恒指波幅 22,319 至 22,519, 最后收跌 493 点或 2.15% 至 22,396, 10 天线 22,668,50 天线 22,139,250 天线 24,487 国指波幅 10,123 至 10,265, 最后收跌 227 点或 2.19% 于 10,181,10 天线 10,392,50 天线 10,096,250 天线 11,805 大市沽空比率为 12.29% 成交增加 4.33% 至 827 亿港元,11 月恒指期指低水 356 点, 国指低水 161 点法国 911 是一场 ISIS 对西方的新战争开始 ; 如何发展只有边走边看全球股市肯定会先有一轮大沽压 ; 一些资金流入美欧国债黄金 ; 石油等大宗商品沽压持续还是会有其他变数不很清楚正好上周是从美欧到港中股市的大反弹后的获利回落, 但注意近几天有新沽压出现 : 美国方面消费情况不如理想, 石油续跌也增加沽压中国最新宏观数据除了消费零售相关, 其他一直不好 ; 而上周五又有进一步控制融资新限制至于更大股奸挖出, 则是大好消息 See the last page for disclaimer Page 3 of 18

4 最新日本数据是日本又进入技术性衰退所以现在从最新日美欧数据看, 又有人认为 2016 进入全面衰退风险加大那么 12 月美加息? 最新发展肯定是 12 月加息机会减少一个大新闻是海外媒体今晨报出中国已可进入 SDR: 美欧等刚一致公开支持, 现在只等本月 30 日官方开会确认这总是一个里程碑, 对中国是一大利好另一个法国 911 后理论上对中国利好 : 美日等对中国南海和东海压力应该有所减少一些综上所述, 现在全球股市何处可以企稳再反弹无法确定能确定的是眼下马上会有一轮沽压, 恒指守不住 22,500 心理关口但另一个可以确定的是, 港中股市现在相对而言, 反而有一定避风港作用而且港中股市已很便宜, 所以现在还是不应狂泻今天先看恒指 21,800, 国指 9,900 支持 11 月 13 日港股收市小结恒指低开 395 点, 收跌 493 点或 2.15%, 报 22,396 点, 波幅 22,319-22,519 成交 ( 前一交易日全日成交 ) 亿港元, 恒指占 29% 国指占 19% 金融分类指数跌 681 点, 收报 31,184 点 ; 地产分类指数跌 572 点, 收报 30,358 点 ; 公用分类指数跌 1,138 点, 收报 51,967 点 ; 工商业分类指数跌 297 点, 收报 12,864 点 11 月恒指期指下午 4 时 15 分收报 22,183 点, 低水 213 点国指低开 197 点, 收跌 227 点或 2.19%, 报 10,181 点, 波幅 10,123-10,265 成交 ( 前一交易日全日成交 ) 亿港元 11 月 H 股期指下午 4 时 15 分报 10,095 点, 低水 86 点 See the last page for disclaimer Page 4 of 18

5 投资咨询部投资咨询部投资咨询部 See the last page for disclaimer Page 5 of (0.04) (0.04) (0.04) (0.04) (0.07) (0.07) (0.07) (0.07) (0.14) (0.14) (0.14) (0.14) (0.17) (0.17) (0.17) (0.17) (0.26) (0.26) (0.26) (0.26) (0.38) (0.38) (0.38) (0.38) (0.48) (0.48) (0.48) (0.48) (0.52) (0.52) (0.52) (0.52) (0.65) (0.65) (0.65) (0.65) (0.69) (0.69) (0.69) (0.69) (0.73) (0.73) (0.73) (0.73) (0.82) (0.82) (0.82) (0.82) (0.86) (0.86) (0.86) (0.86) (0.94) (0.94) (0.94) (0.94) (1.13) (1.13) (1.13) (1.13) (1.15) (1.15) (1.15) (1.15) (1.25) (1.25) (1.25) (1.25) (1.26) (1.26) (1.26) (1.26) (1.27) (1.27) (1.27) (1.27) (1.31) (1.31) (1.31) (1.31) (1.31) (1.31) (1.31) (1.31) (1.32) (1.32) (1.32) (1.32) (1.32) (1.32) (1.32) (1.32) (1.61) (1.61) (1.61) (1.61) (1.66) (1.66) (1.66) (1.66) (1.77) (1.77) (1.77) (1.77) (1.78) (1.78) (1.78) (1.78) (1.81) (1.81) (1.81) (1.81) (1.83) (1.83) (1.83) (1.83) (1.86) (1.86) (1.86) (1.86) (1.92) (1.92) (1.92) (1.92) (1.95) (1.95) (1.95) (1.95) (2.01) (2.01) (2.01) (2.01) (2.07) (2.07) (2.07) (2.07) (2.08) (2.08) (2.08) (2.08) (2.09) (2.09) (2.09) (2.09) (2.10) (2.10) (2.10) (2.10) (2.17) (2.17) (2.17) (2.17) (2.27) (2.27) (2.27) (2.27) (2.30) (2.30) (2.30) (2.30) (2.36) (2.36) (2.36) (2.36) (2.59) (2.59) (2.59) (2.59) (4.26) (4.26) (4.26) (4.26) (5.37) (5.37) (5.37) (5.37) (2.15) (2.15) (2.15) (2.15) (2.19) (2.19) (2.19) (2.19) (6.00) (4.00) (2.00) 航运航运航运航运电子电器制造分销电子电器制造分销电子电器制造分销电子电器制造分销地产信托基金地产信托基金地产信托基金地产信托基金水务环保水务环保水务环保水务环保动力电池动力电池动力电池动力电池电力设备电力设备电力设备电力设备电子配件元器件电子配件元器件电子配件元器件电子配件元器件软件及网络服务软件及网络服务软件及网络服务软件及网络服务电信运营商电信运营商电信运营商电信运营商医疗服务医疗服务医疗服务医疗服务 / 器材器材器材器材工业制造工业制造工业制造工业制造机械装备机械装备机械装备机械装备公路铁路公路铁路公路铁路公路铁路金融机构金融机构金融机构金融机构航空航空航空航空 / 机场服务机场服务机场服务机场服务化工新材料化工新材料化工新材料化工新材料服饰鞋帽纺织服饰鞋帽纺织服饰鞋帽纺织服饰鞋帽纺织医药医药医药医药港口货柜物流港口货柜物流港口货柜物流港口货柜物流燃气燃气燃气燃气有色金属有色金属有色金属有色金属黄金黄金黄金黄金美容保健美容保健美容保健美容保健通信设备通信设备通信设备通信设备汽车汽车汽车汽车百货零售百货零售百货零售百货零售食品餐饮食品餐饮食品餐饮食品餐饮博彩酒店博彩酒店博彩酒店博彩酒店钢铁金属加工钢铁金属加工钢铁金属加工钢铁金属加工香港地产香港地产香港地产香港地产中资地产中资地产中资地产中资地产保险保险保险保险非中资银行非中资银行非中资银行非中资银行综合企业综合企业综合企业综合企业香港公用香港公用香港公用香港公用造纸包装造纸包装造纸包装造纸包装化肥化肥化肥化肥文化文化文化文化 / 传媒传媒传媒传媒基建基建基建基建煤炭煤炭煤炭煤炭水泥建材水泥建材水泥建材水泥建材中资银行中资银行中资银行中资银行零部件经销零部件经销零部件经销零部件经销清洁能源清洁能源清洁能源清洁能源食品加工食品加工食品加工食品加工石油设备服务石油设备服务石油设备服务石油设备服务太阳能太阳能太阳能太阳能石油石化石油石化石油石化石油石化电力电力电力电力恆指恆指恆指恆指国指国指国指国指月日行业简单平均变幅日行业简单平均变幅日行业简单平均变幅日行业简单平均变幅 (1 (1 (1 (1 日 )

6 11 月 13 日 A 股交易数据上综低开 32 点, 收跌 52 点或 1.43%, 报 3,581 点, 波幅 3,565-3,633 成交亿人民币上证金融指数跌 27 点, 收报 4,586 点 ; 上证地产指数跌 44 点, 收报 6,445 点 ; 上证公用指数跌 66 点, 收报 7,466 点 ; 上证商业分类指数跌 15 点, 收报 5,383 点上证工业分类指数跌 60 点, 收报 2,844 点沪深 300 指数低开 39 点, 收跌 49 点或 1.29%, 报 3,746 点, 波幅 3,728-3, 月沪深 300 期指收报 3,729 点, 低水 17 点深圳创业板指数低开 32 点, 收跌 73 点或 2.63%, 报 2,710 点, 波幅 2,682-2, 月 13 日日本股市收市小结 11 月 13 日欧洲股市收市小结美国预托证券美国预托证券 - 恒生指数成份股股票号码美国 ADR 代号公司名称 ADR 收市价折合港元美元兑港元 7.75 本港股市收市价 ADR 对比港股收市价折让 / 溢价 (%) 对恒指贡献 ( 点 ) HSBC 汇丰控股 % HSNGY 恒生银行 % BKEAY 东亚银行 % AAGIY 友邦保险 % PNGAY 中国平安 % BHKLY 中银香港 % LFC 中国人寿 % CKHUY 长和 % HLDCY 恒基地产 % SUHJY 新鸿基地产 % SNLAY 信和置业 % See the last page for disclaimer Page 6 of 18

7 00101 HLPPY 恒隆地产 % CLPHY 中电控股 % HOKCY 香港中华煤气 % HGKGY 电能实业 % NDVLY 新世界发展 % SWRAY 太古股份公司 % MTRJY 港铁公司 % CTPCY 中信股份 % CRHKY 华润啤酒 % CPCAY 国泰航空 % SNP 中国石化 % CHU 中国联通 % PTR 中国石油天然气 % CEO 中国海洋石油 % CHL 中国移动 % LNVGY 联想集团 % 合计 ADR 实际对恒指贡献 ( 点 ) 美国预托证券 - 国企指数成份股股票号码美国 ADR 代号公司名称 ADR 收市价折合港元美元兑港元 7.76 本港股市收市价 ADR 对比港股收市价折让 / 溢价对国指贡献 ( 点 ) SNP 中国石化 % CHA 中国电信 % PTR 中国石油天然气 % HNP 华能国际 % LFC 中国人寿 % 美股焦点个股走势焦点中概股走势股票编号公司名称收市价上一交易日股价变动成交额市值过去 52 周高 / 低位 See the last page for disclaimer Page 7 of 18

8 ( 美元 ) (%) ( 百万美元 ) ( 百万美元 ) ( 美元 ) BABA 阿里巴巴 (3.69) 1, , / BIDU 百度 (2.11) , / QIHU 奇虎 (1.69) , / JD 京东 (7.05) , / VIPS 唯品会 (26.96) 1, , / NTES 网易 (3.41) , / CTRP 携程 (2.34) , / SFUN 搜房资讯 , / 4.65 WB 微博 (7.91) , / 8.78 EDU 新东方教育 , / MR 迈瑞 , / ATHM 汽车之家 (7.27) , / YOKU 优酷 , / JMEI 聚美优品 8.12 (14.88) , / 8.12 SINA 新浪 (6.50) , / WUBA 58 同城网 (2.95) , / YY 欢聚时代 (2.40) , / QUNR 去哪儿 (3.64) , / WX 药明康德 , / SOHU 搜狐 (2.52) 9.7 1, / JOBS 前程无忧 (0.62) 4.8 1, / CMCM 猎豹移动 (3.48) , / XRS 学而思教育 (0.46) , / VNET 世纪互联 (1.01) , / BITA 易车网 (1.66) , / CYOU 畅游 (3.67) 3.4 1, / HMIN 如家酒店 (0.57) 3.8 1, / LEJU 乐居控股 6.12 (1.13) / 4.38 EJ 易居中国 5.91 (0.17) / 4.86 HOLI 和利时 (4.01) 7.6 1, / TSL 天合光能 9.41 (0.21) / 7.15 DANG 当当网 6.67 (1.19) / 5.56 See the last page for disclaimer Page 8 of 18

9 JKS 晶科能源 (1.15) / YGE 英利绿色能源 / 0.33 GOMO 久邦数码 / 3.25 KNDI 康迪科技 9.64 (1.33) / 5.05 NQ 网秦天下 / 2.72 JASO 晶澳太阳能 7.87 (1.87) / 6.30 CCIH 蓝汛 8.58 (1.83) / 4.69 资料来源 :Bloomberg, 国泰君安国际道指成份股份股走势股票编号公司名称上一交易日收市价股价变动成交额 ( 美元 ) (%) ( 百万美元 ) 过去 52 周市值高 / 低位 ( 百万美元 ) ( 美元 ) AAPL 苹果 (2.92) 1, , / AXP 美国运通 (1.08) , / BA 波音 , / CAT 卡特彼勒 , / CSCO 思科 (5.82) , / CVX 雪佛龙德士古 (1.31) , / DD 杜邦 , / DIS 沃尔特迪斯尼 (1.18) , / GE 通用电气 , / GS 高盛 (1.23) , / HD 家得宝 (3.08) , / IBM 国际商业机器 (0.97) , / INTC 英特尔公司 (0.90) , / JNJ 强生 (0.39) , / JPM 摩根大通 (0.67) , / KO 可口可乐 (0.48) , / MCD 麦当劳 (1.91) , / MMM 3M 公司 (0.42) , / MRK 默克 , / MSFT 微软 (0.90) , / See the last page for disclaimer Page 9 of 18

10 NKE 耐克公司 (3.27) , / PFE 辉瑞制药 (0.36) , / PG 宝洁 (0.94) , / TRV 旅行者 (0.28) , / UNH 联合健康 (1.25) , / UTX 联合技术 (2.76) , / V 维萨公司 (0.26) , / VZ Verizon (1.34) , / WMT 沃尔玛 (0.93) , / XOM 埃克森美孚 (1.65) , / 资料来源 :Bloomberg, 国泰君安国际焦点股中国疏浚环保 (00871 HK): 以 1.15 港元 / 股配售 1.08 亿新股, 集资 1.24 亿港元分析员 : 黄家玮事件描述 : 公司以 1.15 港元 / 股的价格配售 1.08 亿新股, 集资额为 1.24 亿港元配售价较 11 月 13 日的收市价溢价 0.5% 新股占扩大后股本的 8.77%, 大股东的持股将由原本的 29.8% 减至 27.2% 公司称集资额将用于此前公布的合营企业观点评论 : 公司刚于 10 月 27 日以 1.13 港元配售百万股, 集资活动频繁即使于收入减少的情况下, 应收款仍稳步提高, 我们认为公司财政状况较差, 对资金的需求很高公司基本只通过股权及债务融资以获取资金, 经营现金流入较差我们认为公司将仍有机会进行股权融资投资建议 : 即使公司现估值不高, 但考虑到其经营的业绩不佳以及较差的财政状况, 将考虑下调其评级至中性东江环保 (00895 HK): 以 7,555.8 万元收购淅江华联环保 60% 股权分析员 : 黄家玮事件描述 : 公司以 7,555.8 万元 ( 人民币, 下同 ) 收购浙江华联环保 60% 股权江联环保透过旗下 100% 持股的华鑫环保于浙江经营危废处理业务, 首期产能为 6,600 吨 / 年, 二期项目于 2015 年底建成后将可增加 13,200 吨 / 年产能 See the last page for disclaimer Page 10 of 18

11 观点评论 : 收购价相当于江联环保截至 2015 年 9 月底止的 2 倍市账率, 以产能计每吨投资约 6,000 元, 估值属于市价考虑到收购将令公司的市场拓展至浙江, 该区工业危废处理的需求极大, 整体而言收购仍属正面投资建议 : 公司于 10 月发布公告称大股东兼董事长张维仰受调查而失联, 现时情况未变我们认为即使现时的估值不高加上收购影响正面, 投资者仍应等待情况明朗后才考虑介入该股, 暂时建议回避公司新闻 1. MSCI 明晟表示, 将把 14 只在美国上市的中国互联网股票纳入其广受追踪的 MSCI 明晟中国指数和 MSCI 明晟新兴市场指数这 14 家公司包括 58 同城 (WUBA) 阿里巴巴集团 (BABA) 百度 (BIDU) 携程旅行网 (CTRP) 京东 (JD) 网易 (NTES) 新东方教育 (EDU) 奇虎 360(QIHU) 去哪儿(QUNR) 搜房控股(SFUN) 好未来(XRS) 唯品会(VIPS) 合一集团 (YOKU) 和欢聚时代 (YY) 但新浪 (SINA) 和汽车之家 (ATHM) 并未进入名单当前的 MSCI 明晟中国指数中, 金融服务类股所占的权重达到 35%, 而科技类股仅占 14% 的权重, 其中尤以腾讯 (00700) 的权重最高, 达到 11.5% 2. 恒生指数公司公布指数检讨结果, 恒生指数成分股没有变动, 成分股数目固定为 50 只恒生中国企业指数成分股加入中国中车 (01766), 剔除江西铜业 (00358), 成分股数目固定为 40 只,12 月 7 日起生效另外, 恒生指数公司表示, 长江基建 (01038) 及电能实业 (00006) 之合并建议获得批准及成为无条件, 长江基建将取代电能实业成为恒生指数成分股 3. 合生元 (01112) 发盈警, 表示假设截至今年 12 月底止三个月汇率无重大变动, 再考虑预期收购 Swisse Wellness Group Pty Ltd 的影响, 预期今年度溢利将较去年同期下降约 90% 合生元表示, 预期溢利下降主要由于清理原有的合生元牌婴幼儿配方奶粉系列存货需时较长, 导致新推出 SN-2PLUS 亲和均衡配方奶粉之销售受到影响 ; 就推出 SN-2PLUS 亲和均衡配方奶粉所产生的市场推广及宣传费用 ; 就收购 Swisse 所产生之非经常性开支 ; 及就将合生元事业部素加事业部及葆艾事业部整合成婴儿营养及保健事业部所产生的非经常性开支合生元今年首 9 月, 总收入亿元人民币, 按年下跌 13.4% 4. 恒大健康产业 (00708) 宣布, 公司于广州金碧雅苑佛山恒大御景半岛两个小区内的互联网 + 小区健康管理中心已经开业 2015 年 6 月集团于广州金碧花园开业的首家互联网 + 小区健康管理中心恒大南方医大健康管理中心, 经过近半年的运营, 新开业的互联网 + 小区健康管理中心将发挥集团于广州金碧花园积累的经验, 继续运用互 See the last page for disclaimer Page 11 of 18

12 联网技术, 整合国内外优质医疗资源, 打造医疗服务及健康管理协同平台, 为居民提供健康管理服务 5. 中国环保能源 (00986) 公布, 该公司与卖方就收购事项于 11 月 13 日交易时段后, 订立买卖协议, 涉及代价 2 亿元, 相当于目标公司 Pure Power Holdings Limited 已发行股本约 48.38% 至于代价将透过交付自发行起计 12 个月到期及按年利率为 8% 计息之承兑票据方式支付由于早前已收购目标公司 10% 股权, 即在此收购完成后, 将实际合共拥有约 58.38% 权益, 成为该公司非全资附属公司于本公告日期, 目标公司持有之项目公司, 主要资产为于美国从事勘探及开采天然资源 ; 项目公司于油气租赁之租赁权益赋予项目公司权利收取油气租赁项下所生产之全部油气 ( 氦气除外 ), 惟须支付尚未支付之专利费, 油气租赁具有 10 年基本年期油气租赁为联邦油气租赁, 于美国内华达州 Nye 县覆盖总面积约英亩政经新闻 1. 人民银行欢迎国际货币基金组织总裁拉加德就特别提款权 (SDR) 审查发表的声明, 并对基金组织工作人员有关人民币加入 SDR 的分析和建议表示赞赏该行认为, 这也是对中国经济发展和改革开放所取得成绩的肯定中国希望各方支持人民币加入 SDR 央行表示, 中国认为人民币加入 SDR 有助于增强 SDR 的代表性和吸引力, 完善现行国际货币体系, 对中国和世界是双赢的结果中国期待并尊重 11 月 30 日执董会讨论的结果今后中方将继续坚定不移地推进全面深化改革的战略部署, 稳步推动金融改革和对外开放据悉, 国际货币基金组织总裁拉加德就 SDR 审查发表声明说, 国际货币基金组织工作人员建议将人民币纳入 SDR 篮子, 她支持工作人员的分析和建议同时指出, 关于人民币是否被纳入 SDR 货币篮子的决定将由基金组织执董会作出, 她将于 11 月 30 日主持召开执董会会议, 讨论这一问题 2. 综合内地传媒报道, 内地恢复新股发行上市 (IPO) 已经确认时间点, 中国证监会表示将按现行制度恢复前期暂缓发行的 28 家公司中已经在交款程序的 10 家公司上市中证监发言人称, 首批 10 家由于需要准备补充材料, 预计 11 月 20 日左右刊登招股意向书这 10 只新股, 其中沪市主板 5 只, 创业板 3 只, 中小板 2 只 ; 分别是读者传媒 ( SH) 博敏电子 ( SH) 道森股份( SH) 安记食品( SH) 邦宝益智 ( SH) 中科创达( SZ) 润欣科技( SZ) 凯龙股份( SZ) 三夫户外 ( SZ) 中坚科技 ( SZ) 投资者可关注新股发行时间的相关信息主要经济数经济数据 / 商业活动 See the last page for disclaimer Page 12 of 18

13 11 月 16 日周一 : 日本第三季度 GDP; 欧元区 10 月消费者信心指数 ; 美国 11 月纽约联储制造业指数 ; 加拿大 9 月制造业产出 ; 11 月 17 日周二 : 澳洲联储公布会议纪要 ; 英国 10 月消费者物价指数 ; 英国 10 月零售物价指数 ; 欧元区 11 月 ZEW 景气指数 ; 德国 11 月 ZEW 景气指数 ; 美国 10 月消费者物价指数 ; 美国 10 月工业产出 ; 美国 11 月 NAHB 房产市场指数 ; 11 月 18 日周三 : 中国 10 月房地产价格 ; 日本央行货币政策会议 ; 美国 9 月对美证券投资 ; 美国当周 MBA 抵押贷款申请活动指数 ; 美国 10 月营建许可 ; 美国 10 月新屋开工 ; 11 月 19 日周四 : 日本央行货币政策会议及公布利率决议 ; 日本 10 月贸易帐 ; 美联储 (FOMC) 公布会议纪要 ; 英国 10 月零售销售指数 ; 美国上周初请失业救济金人数 ; 加拿大 9 月零售销售 ; 美国 11 月费城联储景气指数 ; 美国 10 月领先指标 ; 11 月 20 日周五 : 加拿大 10 月消费者物价指数 ; 欧元区 11 月消费者信心指数中港两地挂牌 H 股与 A 股股价比较 (11 月 13 日 ) 上市股份代号 H 股 A 股 H 股对 A 股 A 股 /H 股香港 H 股上海 / 深圳 A 股公司名称 ( 港元 ) ( 人民币 ) 折让 (%) 比率 ( 倍 ) 一拖股份 *ST 东电四川成渝青岛啤酒宁沪高速 (1.3) 京城机电昆明机床广船国际马钢股份上海石化鞍钢股份经纬纺机江西铜业 See the last page for disclaimer Page 13 of 18

14 中国石化中国中铁广深铁路深高速南京熊猫郑煤机山东墨龙北辰实业东方航空新华制药中国国航中兴通讯中国石油白云山东江环保华能国际海螺水泥 (5.1) 海信科龙建设银行大唐发电皖通高速中信银行中石化油服重庆钢铁南方航空浙江世宝创业环保华电国际东方电气中国神华洛阳玻璃中海发展 See the last page for disclaimer Page 14 of 18

15 中联重科兖州煤业中国铁建比亚迪农业银行新华保险工商银行丽珠医药中国中冶中国中车广发证券中国交建晨鸣纸业中煤能源中国远洋民生银行金隅股份中集集团复星医药万科企业 (9.0) 金风科技广汽集团中国平安 (4.3) 长城汽车潍柴动力中国铝业中国太保上海医药中国人寿上海电气中海集运大连港 See the last page for disclaimer Page 15 of 18

16 中海油服紫金矿业交通银行褔耀玻璃招商银行中国银行洛阳钼业中信证券光大银行海通证券 HTSC 简单平均最高最低资料来源 :Bloomberg, 国泰君安国际计算附注 : 中国人民银行公布银行间外汇市场 1.00 HKD = RMB (9.0) 0.9 编辑肖倩 See the last page for disclaimer Page 16 of 18

17 投资咨询部 Investment Strategy 蒋有衡 Larry Jiang 主管首席策略员 (852) 王昕媛 Kate Wang 市场分析 (852) 庄进 Jimmy Zhuang 市场分析 (852) 孟昊 Eric Meng 市场分析 (852) 徐懿薇 Annie Xu 市场分析 (852) 雷乐诗 Tracy Lui 市场分析 (852) 肖倩 Emily Xiao 市场分析 (852) 研究部 Research 刘谷 Grace Liu 主管, 石油化工 (86755) 经纪业务 Securities Brokerage 李光杰 Jeff Li 李明权 Eric Lee 戚竹娜 Emmy Chik 谢俊 Peter Xie 林达诚 Donald Lam 吕鸿极 Dick Lui 吕露 Lv Lu 王刚 Wang Gang 吴洪健 Wu Hongjian 沈悦 Shen Yue 客户服务部 Customer Services 杨曦 Yang Xi 虞珺斐 Liz Yu 郭琦 Guo Qi 综合销售 Integrated Sales 杨子峰 Tony Yeung 理财业务 Financial Services 黄沛源 Bryan Wong 机构销售 Institutional Business 王冬青 Donny Wong 郝运 Pauline Hao 黄路遥 Jessie Huang 张菀玲 Megan Chang 期货业务 Futures Brokerage 陈家骅 Calvin Chan 黎启雄 Terry Lai 吴雪雯 Icy Ng 外汇业务 FX Business 陈家骅 Calvin Chan 杨子峰 Tony Yeung 企业融资 Corporate Finance 王冬青 Donny Wong 邱迪怡 Deirdre Yau 黄嘉贤 Anthony Wong 罗广信 Wilson Lo 资本市场 Equity Capital Markets 王冬青 Donny Wong 陈丽娥 Olivia Chan 张颖思 Cecilia Cheung 固定收益 Fixed Income 雷强 Lei Qiang 陈怡吟 Sophia Chen 司思远 Roy Si 蒋小燕 Flora Jiang 资产管理 Asset Management 袁军平 Yuan Junping See the last page for disclaimer Page 17 of 18

18 利益披露事项 (1) 分析员或其有联系者并未担任本研究报告所评论的发行人的高级人员 (2) 分析员或其有联系者并未持有本研究报告所评论的发行人的任何财务权益 (3) 除星美控股 (00198 HK) 中国消防(00445 HK) 广深铁路股份有限公司-H 股 (00525 HK) 中国全通( 控股 ) 有限公司 (00633 HK) 国泰君安国际控股有限公司(01788 HK) 及滨海投资 (02886 HK) 外, 国泰君安或其集团公司并未持有本研究报告所评论的发行人的市场资本值的 1% 或以上的财务权益 (4) 国泰君安或其集团公司在现在或过去 12 个月内有与本研究报告所评论的江苏宁沪高速公路 -H 股 (00177 HK) 万州国际 (00288 HK) 深圳控股(00604 HK) 中国全通(00633 HK) 兴业太阳能(00750 HK) 翔宇疏浚(00871 HK) 华能国际电力股份 -H 股 (00902 HK) 安徽海螺水泥(00914 HK) 华能新能源-H 股 (00958 HK) 兖州煤业股份-H 股 (01171 HK) 宝龙地产(01238 HK) 德基科技控股(01301 HK) 畅捷通(01588 HK) 力高地产(01622 HK) 中国创意家居 (01678 HK) 中广核美亚(01811 HK) 中广核电力-H 股 (01816 HK) 中航科工( 一千 )-H 股 (02357 HK) 上海电气 -H 股 (02727 HK) 中海集运-H 股 (02866 HK) 滨海投资(02886 HK) 威胜集团(03393 HK) 徽商银行-H 股 (03698 HK) 中国奥园(03883 HK) 波司登(03998 HK) 中国优通(06168 HK) 天韵国际控股(06836 HK) 英达公路再生科技 (06888 HK) 中国优材(08099 HK) 存在投资银行业务的关系免责声明本研究报告内容既不代表国泰君安证券 ( 香港 ) 有限公司 ( 国泰君安 ) 的推荐意见也并不构成所涉及的个别股票的买卖或交易之要约国泰君安或其集团公司有可能会与本报告涉及的公司洽谈投资银行业务或其它业务 ( 例如 : 配售代理牵头经辨人保荐人包销商或从事自营投资于该股票 ) 国泰君安的销售员, 交易员和其它专业人员可能会向国泰君安的客户提供与本研究部中的观点截然相反的口头或书面市场评论或交易策略国泰君安集团的资产管理部和投资业务部可能会做出与本报告的推荐或表达的意见不一致的投资决策报告中的资料力求准确可靠, 但国泰君安并不对该等数据的准确性和完整性作出任何承诺报告中可能存在的一些基于对未来政治和经济的某些主观假定和判断而做出预见性陈述, 因此可能具有不确定性投资者应明白及理解投资证券及投资产品之目的, 及当中的风险在决定投资前, 如有需要, 投资者务必向其各自专业人士咨询并谨慎抉择本研究报告并非针对或意图向任何属于任何管辖范围的市民或居民或身处于任何管辖范围的人士或实体发布或供其使用, 而此等发布, 公布, 可供使用情况或使用会违反适用的法律或规例, 或会令国泰君安或其集团公司在此等管辖范围内受制于任何注册或领牌规定 2015 国泰君安证券 ( 香港 ) 有限公司版权所有. 不得翻印香港中环皇后大道中 181 号新纪元广场低座 27 楼电话 (852) 传真 (852) 网址 : See the last page for disclaimer Page 18 of 18

美股小结市场综述周二美股回落, 市场对全球经济的担忧, 令资金流出股市, 加上油价及其他商品期货价格下跌, 大市在矿业及原材料股拖累向下. 道琼斯工业平均指数一度跌最

美股小结市场综述周二美股回落, 市场对全球经济的担忧, 令资金流出股市, 加上油价及其他商品期货价格下跌, 大市在矿业及原材料股拖累向下. 道琼斯工业平均指数一度跌最目录美股小结今日预测前一个交易日 (9 月 22 日 ) 收市小结 A 股交易数据 (9 月 22 日 ) 日股小结欧洲股市小结美国预托证券美股焦点个股走势焦点中概股走势道指成份股走势公司新闻人行批准中银 (02388 HK) 汇丰 (00005 HK) 银行