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肪柯
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1 目录美股小结今日预测前一个交易日 (9 月 1 日 ) 收市小结 A 股交易数据 (9 月 1 日 ) 日股收市小结欧股收市小结美国预托证券美股焦点个股走势焦点中概股走势道指成份股走势公司新闻科通芯城 (00400 HK) 配股净筹亿明复牌康达环保 (06136 HK) 入股中原资产管理 15% 股权京信通信 (02342 HK) 入股老挝国有电讯商华润医疗入主凤凰医疗 (01515 HK) 有权委派 4 名董事光大国际 (00257 HK)10 亿购波兰固废处理商政经新闻人行 8 月开展 MLF 操作 2890 亿人币人行 :G20 将继续推进 IMF 份额改革主要经济数据 / 商业活动中港两地挂牌 H 股与 A 股股价比较 (9 月 1 日 ) 市场指数收盘 ( 点 ) 上日收盘 ( 点 ) 升跌幅 (%) 恒指 % 国指 % 金龙中国指数 % 上证综指 % 深圳创业板 % 道琼斯指数 % 标普 500 指数 % 纳斯达克指数 % 罗素 2000 指数 % 英国富时指数 % 法国 CAC 指数 % 德国 DAX 指数 % 日经平均指数 % 隔夜商品及汇率结算价收盘上日收盘升跌幅 (%) 美国 10 年期国债 % VIX 指数 % CRB 期货价格指数 % 纽约期油 % 布兰特期油 % 美汇指数 % 港元兑美元 % 美元兑日元 % 欧元兑美元 % 纽约期金 % 波罗的海指数 % SHIBOR % 中国 5 年期国债 CDS % See the last page for disclaimer Page 1 of 18

2 美股小结市场综述美股股市反复靠稳. 科网股和消费类股受到吸纳, 抵销金融股和能源股被沽售对大市的影响, 道琼斯工业平均指数一度下跌 105 点, 最终升 18 点, 报点, 纳斯达克指数升 13 点, 报 5227 点, 标准普尔 500 指数没有升跌, 报 2170 点 Wal-Mart 将会在美国本土裁减 7000 个后勤职位. Wal-Mart 股价上升 2%, 收市报美元, 股价升幅是道指成分企业中最大.Nike 上升 1.8%, 报美元, 股价升幅是道指成分股中第二大, 洁升 1.1%, 报美元, 股价升幅是道指成分股中第三大私募基金 Thoma Bravo 正洽购惠普企业的软件业务. 惠普企业升 3.2%, 报美元科网股普遍上升. 思科升 0.4%, 报美元 ; 微软升 0.2%, 报美元 ; 苹果升 0.6%, 报美元 ; IBM 上升 0.4%, 报美元 ; HP 上升 0.9%, 报 14.5 美元 ; 英特尔升 0.4%, 报美元 ; 德州仪器升 0.2%, 报 69.7 美元 ; 应用材料升 1.5%, 报美元 ; 高通升 0.6%, 报美元 ; 甲骨文跌 0.1%, 报美元 ; Alphabet 上升 0.2%, 报美元澳门八月博彩收入较去年同期多 1.1%, 是 27 个月以来首次上升, 消息利好赌业股, 拉斯韦加斯金沙升 7.2%, 报美元 ; 永利度假酒店升 4.3%, 报美元 ; 美高梅国际酒店升 3.2%, 报美元能源股继续跟随期油价格下跌. Chevron 下跌 0.4%, 报美元 ; 埃克森美孚跌 0.3%, 报美元 ; 康菲石油跌 1.1%, 报 40.6 美元金融股普遍下跌. 美国运通跌 1.1%, 报美元, 股价跌幅是道指成分股中最大 ; 高盛跌 0.6%, 报美元 ; JP 摩根大通跌 0.4%, 报美元 ; 联合健康集团跌 0.2%, 报美元 ; Travelers 下跌 0.3%, 报美元 ; AIG 下跌 0.7%, 报美元商品债券货币市场 : 美元对各种主要货币下跌, 主要影响因素是美国采购供应专业协会 (ISM) 公布的数字显示, 美国制造业于八月出乎意料收缩, 另外, 英国八月份制造业数据强劲, 英镑对美元上扬, 在纽约汇市, 美元对日圆收市报 , 上日报 , 欧元对美元收市报 , 上日报美国国库债券价格变动不大美国在这个交易日公布的经济数据好坏参半, 市场人士继续观望星期五公布的八月份就业数据, 两年期票据价格没有升跌, 报 , 孳息率为 0.79 厘, 五年期票据没有升跌, 报 , 孳息率为 1 厘 182, 十年期票据跌 0.031, 报 , 孳息率为 1 厘 57 See the last page for disclaimer Page 2 of 18

3 原油期货价格下跌, 主要是因为美国原油库存持续增加, 市场人士担心原油供应过剩情况转差, 美国能源信息署上日公布, 原油库存上星期增加 230 万桶, 是连续第二个星期增加. 分析员预测增加 90 万桶十月布兰特期油下跌 1.44 美元, 收市报美元一桶, 是八月十号以来最低收市价, 纽约十月期油下跌 1.54 美元, 收市报美元一桶, 同样是八月十号以来最低收市价最新资料一览美国建筑开支于七月出乎意料没有变动, 而之前两个月的数字就由下跌修订为上升美国商务部公布, 建筑开支于七月没有升跌, 开支年率为亿美元, 经济师预测, 建筑开支于七月上升 0.5%, 六月份数字从下跌 0.6% 修订为上升 0.9%; 五月份就从下跌 0.1% 修订为上升 0.1% 私人建筑开支于七月增加 1%, 开支年率上升到 8750 亿美元. 公共建筑开支减少 3.1%, 开支年率跌至 2782 亿美元美国生产力于第二季继续下跌, 跌幅高于之前估计, 而劳工成本数字就大幅向上修订根据美国劳工部的修订数字, 第二季非农业生产力从下跌 0.5% 修订为下跌 0.6%, 与第一季数字相同, 符合经济师预测, 美国生产力已经连续三季下跌, 是一九七九年以来最长下跌时段反映工资膨胀状况的单位劳工成本从上升 2% 修订为上升 4.3%; 第一季数字从下跌 0.2% 修订为下跌 0.3%, 经济师预测, 第二季单位劳工成本数字会修订为上升 2.1% 美国劳工部公布, 上星期首次申领失业救济金人数较前星期多 2000, 上升到 26 万 3000, 是四个星期以来首次上升, 经济师预测, 申领人数会上升到 26 万 5000, 新申领失业金人数已经连续 78 个星期低于 30 万. 经济师普遍认为, 申领人数低于 30 万反映就业状况理想, 更能够反映就业趋势的四星期移动平均数较前星期少 1000 人, 下跌到 26 万 3000 人, 是连续第二个星期下跌, 持续申领失业金人数回升, 在八月二十号结束的一星期, 持续申领失业救济金人数增加 14000, 增至 215 万 9000 See the last page for disclaimer Page 3 of 18

4 今日预测 2 日预测 :1 日恒指波幅 22,843 至 23,193, 最后收升 185 点或 0.81% 至 23,162, 10 天线 22,932,50 天线 21,856,250 天线 21,177 国指波幅 9,474 至 9,628, 最后收升 64 点或 0.67% 于 9,606,10 天线 9,565,50 天线 9,101,250 天线 9,149 大市沽空比率为 12.32% 成交增加 3.67% 至 714 亿港元,9 月恒指期指高水 16 点, 国指高水 7 点前两天直到昨天开盘时, 港股在等待两个消息 : 一是全球都在等待的今天周五晚美非农就业数据如果很强, 九月加息会成可能 ; 二是等待中国 PMI 官方大型企业及财新小企业 PMI 结果中国 PMI 令人意外地明显好于预期, 结果令港股先跌后升虽然美股之前是下跌的这说明港股气氛良好, 将好消息当成好消息 ; 反观 A 股则又跌至于美加息, 因为笔者下周一周二都不在港, 因此现在说一下自己判断 : 首先我们很早一直以来就预期 12 月底加一次, 另外向前看到 2017 年底还会至少再加一次, 共加两次但如果九月非农数据出奇的好, 那么九月有五成机会可以加因为现在美之外风险正好暂时平稳下来了, 九月是一个难得的时间窗口可加息其次是市场其实已多多少少做好了加息甚至九月加息准备但如九月加市场还是会受冲击一下, 因为主流还是预期 12 月加, 及希望不必要马上加最后, 最大关键还是如果九月加, 那么美联储对加息前景描述 : 如果明示加了之后还是会很小心, 看数据再决定慢慢加即不会一连串加, 那么市场还是可以接受总之, 近日不少天港股气氛不但明确好于 A 股, 甚至好于美股, 只因基本面及估值都令港股更吸引今天看上试恒指 23,300 国指 9,700 See the last page for disclaimer Page 4 of 18

5 9 月 1 日港股收市小结恒指低开 80 点, 收升 185 点或 0.81%, 报 23,162 点, 波幅 22,843-23,193 成交 ( 前一交易日全日成交 ) 亿港元, 恒指占 39% 国指占 22% 金融分类指数升 448 点, 收报 30,825 点 ; 地产分类指数升 17 点, 收报 33,182 点 ; 公用分类指数升 277 点, 收报 54,864 点 ; 工商业分类指数升 38 点, 收报 13,756 点 9 月恒指期指下午 4 时 15 分收报 23,178 点, 高水 16 点国指低开 27 点, 收升 64 点或 0.67%, 报 9,606 点, 波幅 9,474-9,628 成交 ( 前一交易日全日成交 ) 亿港元 9 月 H 股期指下午 4 时 15 分报 9,613 点, 高水 7 点 See the last page for disclaimer Page 5 of 18

6 投资咨询部投资咨询部投资咨询部 See the last page for disclaimer Page 6 of (0.03) (0.03) (0.03) (0.03) (0.08) (0.08) (0.08) (0.08) (0.12) (0.12) (0.12) (0.12) (0.15) (0.15) (0.15) (0.15) (0.19) (0.19) (0.19) (0.19) (0.27) (0.27) (0.27) (0.27) (0.48) (0.48) (0.48) (0.48) (0.51) (0.51) (0.51) (0.51) (0.52) (0.52) (0.52) (0.52) (0.67) (0.67) (0.67) (0.67) (0.72) (0.72) (0.72) (0.72) (0.75) (0.75) (0.75) (0.75) (0.83) (0.83) (0.83) (0.83) (0.96) (0.96) (0.96) (0.96) (0.97) (0.97) (0.97) (0.97) (1.04) (1.04) (1.04) (1.04) (1.16) (1.16) (1.16) (1.16) (1.62) (1.62) (1.62) (1.62) (2.18) (2.18) (2.18) (2.18) (2.28) (2.28) (2.28) (2.28) (4.55) (4.55) (4.55) (4.55) (6.00) (4.00) (2.00) 煤炭煤炭煤炭煤炭博彩酒店博彩酒店博彩酒店博彩酒店中资银行中资银行中资银行中资银行非中资银行非中资银行非中资银行非中资银行食品餐饮食品餐饮食品餐饮食品餐饮电子电器制造分销电子电器制造分销电子电器制造分销电子电器制造分销航运航运航运航运清洁能源清洁能源清洁能源清洁能源太阳能太阳能太阳能太阳能医药医药医药医药工业制造工业制造工业制造工业制造软件及网络服务软件及网络服务软件及网络服务软件及网络服务百货零售百货零售百货零售百货零售保险保险保险保险航空航空航空航空 / 机场服务机场服务机场服务机场服务食品加工食品加工食品加工食品加工通信设备通信设备通信设备通信设备港口货柜物流港口货柜物流港口货柜物流港口货柜物流钢铁金属加工钢铁金属加工钢铁金属加工钢铁金属加工地产信托基金地产信托基金地产信托基金地产信托基金电信运营商电信运营商电信运营商电信运营商化肥化肥化肥化肥香港地产香港地产香港地产香港地产医疗服务医疗服务医疗服务医疗服务 / 器材器材器材器材香港公用香港公用香港公用香港公用化工新材料化工新材料化工新材料化工新材料电子配件元器件电子配件元器件电子配件元器件电子配件元器件公路铁路公路铁路公路铁路公路铁路汽车汽车汽车汽车综合企业综合企业综合企业综合企业机械装备机械装备机械装备机械装备服饰鞋帽纺织服饰鞋帽纺织服饰鞋帽纺织服饰鞋帽纺织石油石化石油石化石油石化石油石化中资地产中资地产中资地产中资地产水务环保水务环保水务环保水务环保零部件经销零部件经销零部件经销零部件经销文化文化文化文化 / 传媒传媒传媒传媒黄金黄金黄金黄金水泥建材水泥建材水泥建材水泥建材金融机构金融机构金融机构金融机构石油设备服务石油设备服务石油设备服务石油设备服务造纸包装造纸包装造纸包装造纸包装有色金属有色金属有色金属有色金属电力设备电力设备电力设备电力设备电力电力电力电力美容保健美容保健美容保健美容保健动力电池动力电池动力电池动力电池基建基建基建基建燃气燃气燃气燃气恆指恆指恆指恆指国指国指国指国指 9 月 1 日行业简单平均变幅日行业简单平均变幅日行业简单平均变幅日行业简单平均变幅 (1 (1 (1 (1 日 )

7 9 月 1 日 A 股交易数据上综低开 2 点, 收跌 22 点或 0.72%, 报 3,063 点, 波幅 3,063-3,089 成交亿人民币上证金融指数跌 21 点, 收报 4,312 点 ; 上证地产指数跌 158 点, 收报 5,879 点 ; 上证公用指数跌 30 点, 收报 5,537 点 ; 上证商业分类指数跌 61 点, 收报 4,401 点上证工业分类指数跌 19 点, 收报 2,439 点沪深 300 指数低开 1 点, 收跌 26 点或 0.79%, 报 3,302 点, 波幅 3,301-3,329 9 月沪深 300 期指收报 3,287 点, 低水 14 点深圳创业板指数高开 1 点, 收跌 10 点或 0.48%, 报 2,181 点, 波幅 2,181-2,201 9 月 1 日日本股市收市小结日本股市收市小结日经 225 指数 1 日涨 0.23%( 涨点 ), 收 16, 点, 东证一部指数 (TOPIX) 终场涨 0.59%( 涨 7.84 点 ), 收 1, 点, 连续第 2 个交易日走扬东证一部上涨家数 1,182 家下跌家数 656 家维持平盘家数 134 家东证一部今日成交额为 1 兆 9,541 亿日圆, 成交量为 18.4 亿股全部 33 类股中 25 类股上扬 8 类股下挫, 其中以任天堂等其他制品三菱 UFJ 等银行业和 Maruha Nichiro 等水产农林业类股涨幅较大三星电子 Galaxy Note 系列产品电子笔供货商 Wacom 挫 1.54% 三星 Galaxy Note 7 爆炸频传惊动南韩政府, 已下令三星提出调查报告另外, 据韩媒报导指出, 三星已决定祭出全面召回措施更换 Note 7 电池日本苹果概念股走高村田制作所涨 2.84% Alps 涨 2.91% Ibiden 涨 3.13% 苹果 iphone 上季日本市占率狂飙至 5 成, 竞争对手三星则退出前 5 大厂之列夏普 (Sharp) 跌 0.70% 日本上季太阳能电池内需出货量大减 26% 连 6 季衰退, 且海外厂商市占率飙上历史新高纪录 9 月 1 日欧洲股市收市小结欧股周四上涨 0.13 点, 报收于点, 涨幅为不到 0.1%, 此前该指数在周三的交易中收盘下跌 0.4% 德国 DAX 30 指数下跌 0.6%, 报收于点, 抹平早盘的涨幅法国 CAC 40 指数微幅上涨不到 0.1%, 报收于点英国富时 100 指数收盘下跌 0.5%, 报点 See the last page for disclaimer Page 7 of 18

8 法国大烈酒和葡萄酒公司保乐力加集团 (Pernod Ricard SA) 股价收盘上涨 2.3%, 原因是该公司周四称其美国业务正在继续增长, 中国市场的情况变好, 且公司采取了成本削减措施, 将可帮助其在明年提高盈利专业猎头集团瀚纳仕 (Hays PLC) 股价收盘下跌 0.4%, 原因是该公司表示英国市场上的不确定性在英国脱欧全民公投以后有所上升法国媒体及娱乐科技公司 Technicolor 股价上涨 5.1%, 原因是穆迪投资者服务机构周三将其信用评级从 B1 上调到了 Ba3 美国预托证券美国预托证券 - 恒生指数成份股股票号码美国 ADR 代号公司名称 ADR 收市价折合港元美元兑港元 7.75 本港股市收市价 ADR 对比港股收市价折让 / 溢价 (%) 对恒指贡献 ( 点 ) HSBC 汇丰控股 % HSNGY 恒生银行 % BKEAY 东亚银行 % AAGIY 友邦保险 % PNGAY 中国平安 % BHKLY 中银香港 % LFC 中国人寿 % CKHUY 长和 % HLDCY 恒基地产 % SUHJY 新鸿基地产 % SNLAY 信和置业 % HLPPY 恒隆地产 % CLPHY 中电控股 % HOKCY 香港中华煤气 % HGKGY 电能实业 % NDVLY 新世界发展 % SWRAY 太古股份公司 % MTRJY 港铁公司 % CTPCY 中信股份 % 4.00 See the last page for disclaimer Page 8 of 18

9 00293 CPCAY 国泰航空 % SNP 中国石化 % CHU 中国联通 % PTR 中国石油 % CEO 中国海洋石油 % CHL 中国移动 % LNVGY 联想集团 % CKISY 长江基建集团 % 合计 ADR 实际对恒指贡献 ( 点 ) 资料来源 :Bloomberg, 国泰君安国际美国预托证券 - 国企指数成份股股票号码美国 ADR 代号公司名称 ADR 收市价折合港元美元兑港元 7.76 本港股市收市价 ADR 对比港股收市价折让 / 溢价对国指贡献 ( 点 ) SNP 中国石化 % CHA 中国电信 % PTR 中国石油天然气 % HNP 华能国际 % LFC 中国人寿 % 资料来源 :Bloomberg, 国泰君安国际美股焦点个股走势焦点中概股走势股票编号公司名称上一交易日收市价股价变动成交额 ( 美元 ) (%) ( 百万美元 ) 过去 52 周市值高 / 低位 ( 百万美元 ) ( 美元 ) BABA 阿里巴巴 , , / BIDU 百度 , / JD 京东 , / VIPS 唯品会 , / See the last page for disclaimer Page 9 of 18

10 NTES 网易 , / CTRP 携程 , / SFUN 搜房资讯 , / 4.27 WB 微博 , / EDU 新东方教育 , / ATHM 汽车之家 (0.16) 9.1 2, / JMEI 聚美优品 / 3.80 SINA 新浪 , / WUBA 58 同城网 , / YY 欢聚时代 , / QUNR 去哪儿 (0.34) 4.0 4, / SOHU 搜狐 (2.66) , / JOBS 前程无忧 (0.27) 0.8 1, / CMCM 猎豹移动 , / 8.77 XRS 学而思教育 , / VNET 世纪互联 , / 8.33 BITA 易车网 , / CYOU 畅游 (1.94) 5.5 1, / LEJU 乐居控股 3.74 (6.97) / 3.28 HOLI 和利时 , / TSL 天合光能 (0.19) / 6.91 DANG 当当网 6.45 (1.23) / 5.31 JKS 晶科能源 / YGE 英利绿色能源 / 2.86 KNDI 康迪科技 6.16 (1.12) / 5.05 NQ 网秦天下 / 2.92 JASO 晶澳太阳能 / 6.16 CCIH 蓝汛 5.38 (4.10) / 5.01 资料来源 :Bloomberg, 国泰君安国际道指成份股份股走势股票编号公司名称收市价上一交易日股价变动成交额市值过去 52 周高 / 低位 See the last page for disclaimer Page 10 of 18

11 ( 美元 ) (%) ( 百万美元 ) ( 百万美元 ) ( 美元 ) AAPL 苹果 , / AXP 美国运通 (1.10) , / BA 波音 , / CAT 卡特彼勒 (0.61) , / CSCO 思科 , / CVX 雪佛龙德士古 (0.37) , / DD 杜邦 , / DIS 沃尔特迪斯尼 (0.21) , / GE 通用电气 (0.13) , / GS 高盛 (0.56) , / HD 家得宝 , / IBM 国际商业机器 , / INTC 英特尔公司 , / JNJ 强生 (0.22) , / JPM 摩根大通 (0.43) , / KO 可口可乐 (0.18) , / MCD 麦当劳 (0.22) , / MMM 3M 公司 , / MRK 默克 , / MSFT 微软 , / NKE 耐克公司 , / PFE 辉瑞制药 (0.34) , / PG 宝洁 , / TRV 旅行者 (0.30) , / UNH 联合健康 (0.23) , / UTX 联合技术 , / V 维萨公司 , / VZ Verizon , / WMT 沃尔玛 , / XOM 埃克森美孚 (0.34) , / 资料来源 :Bloomberg, 国泰君安国际 See the last page for disclaimer Page 11 of 18

12 公司新闻 1. 科通芯城 (00400) 公布, 按每股配售价 12.5 元, 配售最多约 2.7 亿股新股, 集资净额亿元配售股份相当于该公司经扩大后之已发行股本约 16.67%, 配售价较该股停牌前报元, 折让约 0.16% 该公司称, 配售所得款项净额将用作一般营运资金 2. 康达环保 (06136) 公布, 以代价 4.5 亿元人民币向重庆康达投资收购中原资产管理 15% 股权收购事项完成后, 中原资产管理分别由旗下间接全资附属河南省财政厅及其他 6 间公司持有 15% 20% 及 65 % 的股权中原资产管理业务范畴包括不良资产处置基金管理金融资产交易航空融资租赁资产和财富管理, 以及商业保理 3. 京信通信 (02342) 公布, 合营公司迦福控股与老挝政府订立合营企业协议, 将以代价 9180 万美元收购 ETL 的 51% 权益收购完成后,ETL 将分别由迦福控股及老挝政府拥有 51% 及 49% 迦福控股由该公司持有 49% 权益, 其余 51% 权益则由利荣国际持有京信通信将透过其于迦福控股的权益于 ETL 中拥有 24.99% 权益, 并将为上述收购出资约 5000 万美元 ETL 于 2000 年成立, 为老挝唯一一家国有电讯运营商 ; 同时, 其持有齐全的电讯业务执照, 为老挝第三大电讯运营商 4. 凤凰医疗 (01515) 早前公布收购华润医疗旗下广雄有限公司, 按每股 8.04 元, 发行 4.63 亿股, 交易金额合共 37.2 亿元, 交易完成后华润医疗将成为凤凰医疗的第一大股东, 并改名为华润凤凰医疗有关人事安排方面, 华润医疗集团首席财务官李峙乐指出, 华润凤凰的董事会将维持 11 名董事, 其中 4 名为独立非执行董事, 华润医疗将有权委派 4 名董事对于未来的业务展望, 李峙乐表示, 冀床位于 2018 年底在现有 1.2 万张的规模下再增加 1 倍 5. 光大国际 (00257) 宣布, 完成收购波兰独立固废处理公司 Novago, 代价约 1.23 亿欧罗 ( 约亿港元 ) Novago 于 1992 年成立, 在波兰 4 个省份共拥有 6 间垃圾综合处理厂, 去年处理固废约 89 万吨光大国际行政总裁陈小平表示, 将借助 Novago 在波兰的影响力, 积极推动光大国际在环保领域新能源方面, 以及装备制造上拥有的成熟技术, 应用在中东欧环保市场政经新闻 1. 中国人民银行称,8 月对金融机构开展常备借贷便利 (SLF) 操作共 8 亿元 ( 人民币下同 ), 开展中期借贷便利 (MLF) 操作 2890 亿元人行称,8 月 SLF 操作中, 隔夜为 8 亿元, 利率为 2.75%; 当月 MLF 操作中,6 个月期为 1515 亿元, 一年期为 1375 亿元此外,8 月人行对国开行农发行和进出口行三家银行净增加抵押补充贷款 (PSL) 共 683 亿元人行称,8 月底 SLF 余额为 0 元,7 月底余额为 4 亿元 ; 月末 MLF 余额为 1.75 万亿元, See the last page for disclaimer Page 12 of 18

13 7 月末余额为 1.7 万亿元至于 8 月期末 PSL 余额为 1.88 万亿元,7 月末余额为 1.81 万亿元年二十国集团 (G20) 领导人峰会将在杭州举行中国代表团今日举行新闻发布会, 中国人民银行副行长易纲就 G20 强劲可持续平衡和包容性增长与货币金融体系改革进行介绍根据人行提供的材料显示, 在财金渠道, 人行参与了强劲可持续和平衡增长框架国际金融架构金融部门改革普惠金融和绿色金融等议题的相关工作中国担任 G20 主席国后重启国际金融架构工作组, 与 G20 各国一道推动建立更加稳定和有韧性的国际金融架构其中包括推动国际货币基金组织 (IMF) 份额和治理改革人行称, 今年 1 月,IMF 的 2010 年改革方案正式生效 G20 将继续推进 IMF 份额和治理改革 G20 认为, 份额调整应反映各国在世界经济中的相对地位, 提高有活力的新兴市场和发展中经济体的份额占比此外, 今年 G20 首次讨论绿色金融议题, 成立绿色金融研究小组目前已形成 G20 绿色金融综合报告, 明确绿色金融定义目的和范围, 以及面临的挑战, 并为各国发展绿色金融献计献策, 支持全球经济向绿色低碳转型主要经济数经济数据 / 商业活动 8 月 29 日周一 : 美国 7 月个人所得 ; 美国 7 月个人消费支出 ; 美国 7 月 PCE 平减指数 8 月 30 日周二 : 欧元区 8 月消费者信心终值 ; 德国 8 月消费者物价指数初值 ; 加拿大第 2 季度经常帐 ; 美国 8 月消费者信心 8 月 31 日周三 : 英国 8 月 GfK 消费者信心 ; 德国 8 月就业报告 ; 欧元区 7 月失业率 ; 欧元区 8 月消费者物价指数初值 ; 美国 MBA 抵押贷款申请活动指数 ; 美国 8 月 ADP 全国就业人数 ; 加拿大 6 月 GDP; 加拿大第 2 季度 GDP; 美国 8 月芝加哥采购经理人指数 ; 美国 7 月成屋签约销售指数 9 月 1 日周四 : 中国 8 月制造业 PMI; 德国 8 月制造业 PMI 修正值 ; 欧元区 8 月制造业 PMI 修正值 ; 英国 8 月制造业 PMI; 美国上周初请失业救济金人数 9 月 2 日周五 : 美国非农部门就业人数变化 ; 美国 8 月失业率 ; 英国 8 月建筑业 PMI; 欧元区 7 月生产者物价指数 See the last page for disclaimer Page 13 of 18

14 中港两地挂牌 H 股与 A 股股价比较 (9 月 1 日 ) 上市股份代号 H 股 A 股 H 股对 A 股 A 股 /H 股香港 H 股上海 / 深圳 A 股公司名称 ( 港元 ) ( 人民币 ) 折让 (%) 比率 ( 倍 ) 一拖股份 *ST 东电四川成渝青岛啤酒宁沪高速 (6.7) 京城机电昆明机床广船国际马钢股份上海石化鞍钢股份江西铜业中国石化中国中铁广深铁路深高速南京熊猫郑煤机山东墨龙北辰实业东方航空新华制药中国国航中兴通讯中国石油白云山东江环保华能国际 See the last page for disclaimer Page 14 of 18

15 海螺水泥 (11.1) 海信科龙建设银行大唐发电皖通高速中信银行中石化油服重庆钢铁 (18.5) 南方航空浙江世宝创业环保华电国际东方电气中国神华洛阳玻璃中海发展中联重科兖州煤业中国铁建比亚迪农业银行新华保险工商银行丽珠医药中国中冶中国中车广发证券中国交建晨鸣纸业中煤能源中国远洋民生银行 See the last page for disclaimer Page 15 of 18

16 金隅股份中集集团复星医药万科企业金风科技广汽集团中国平安 (2.5) 长城汽车潍柴动力中国铝业中国太保上海医药中国人寿上海电气中海集运大连港中海油服紫金矿业交通银行褔耀玻璃 (7.8) 招商银行中国银行洛阳钼业中信证券光大银行海通证券 HTSC 简单平均最高最低资料来源 :Bloomberg, 国泰君安国际计算附注 : 中国人民银行公布银行间外汇市场 1.00 HKD= RMB (18.5) 0.8 编辑雷乐诗 See the last page for disclaimer Page 16 of 18

17 投资咨询部 Investment Strategy 蒋有衡 Larry Jiang 主管首席策略员 (852) 阮家洛 David Yuen 市场分析 (852) 王昕媛 Kate Wang 市场分析 (852) 庄进 Jimmy Zhuang 市场分析 (852) 徐懿薇 Annie Xu 市场分析 (852) 雷乐诗 Tracy Lui 市场分析 (852) 肖倩 Emily Xiao 市场分析 (852) 研究部 Research 刘谷 Grace Liu 主管, 石油化工 (86755) 潘凌蕾 Penny Pan 秘书翻译员 (852) 经纪业务 Securities Brokerage 李光杰 Jeff Li 李明权 Eric Lee 戚竹娜 Emmy Chik 谢俊 Peter Xie 林达诚 Donald Lam 吕鸿极 Dick Lui 吕露 Lv Lu 王刚 Wang Gang 吴洪健 Wu Hongjian 沈悦 Shen Yue 客户服务部 Customer Services 杨曦 Yang Xi 虞珺斐 Liz Yu 郭琦 Guo Qi 综合销售 Integrated Sales 杨子峰 Tony Yeung 理财业务 Financial Services 黄沛源 Bryan Wong 机构销售 Institutional Business 王冬青 Donny Wong 郝运 Pauline Hao 黄路遥 Jessie Huang 期货业务 Futures Brokerage 陈家骅 Calvin Chan 黎启雄 Terry Lai 吴雪雯 Icy Ng 外汇业务 FX Business 陈家骅 Calvin Chan 杨子峰 Tony Yeung 企业融资 Corporate Finance 王冬青 Donny Wong 邱迪怡 Deirdre Yau 黄嘉贤 Anthony Wong 罗广信 Wilson Lo 资本市场 Equity Capital Markets 王冬青 Donny Wong 陈丽娥 Olivia Chan 张颖思 Cecilia Cheung 固定收益 Fixed Income 雷强 Lei Qiang 陈怡吟 Sophia Chen 司思远 Roy Si 蒋小燕 Flora Jiang 资产管理 Asset Management 袁军平 Yuan Junping 赵少洪 Simon Chiu 马凯 Kyle Ma See the last page for disclaimer Page 17 of 18

18 利益披露事项 (1) 分析员或其有联系者并未担任本研究报告所评论的上市法团的高级人员 (2) 分析员或其有联系者并未持有本研究报告所评论的上市法团的任何财务权益 (3) 除星美控股 (00198 HK) 中国全通( 控股 ) 有限公司 (00633 HK) 国泰君安国际控股有限公司(01788 HK) 滨海投资 (02886 HK) 及华星控股(08237 HK) 外, 国泰君安或其集团公司并未持有本研究报告所评论的发行人的市场资本值的 1% 或以上的财务权益 (4) 国泰君安或其集团公司在现在或过去 12 个月内有与本研究报告所评论的星美控股 (00198 HK) 万州国际 (00288 HK) 中国全通 (00633 HK) 中国疏浚环保(00871 HK) 华能国际电力股份-H 股 (00902 HK) 安徽海螺水泥(00914 HK) 华能新能源 -H 股 (00958 HK) 当代置业(01107HK) 宝龙地产(01238 HK) 361 度 (01361 HK) 畅捷通(01588 HK) 中国节能海东青 (02228 HK) 中航科工 ( 一千 )-H 股 (02357 HK) 中国电力 (02380 HK) 上海电气 -H 股 (02727 HK) 亨得利 (03389 HK) 小南国 (03666 HK) 徽商银行 -H 股 (03698 HK) 中国重汽 (03808 HK) 中国奥园 (03883 HK) 波司登 (03998 HK) 中国优通(06168 HK) 天韵国际控股(06836 HK) 中国优材(08099 HK) 存在投资银行业务的关系免责声明本研究报告内容既不代表国泰君安证券 ( 香港 ) 有限公司 ( 国泰君安 ) 的推荐意见也并不构成所涉及的个别股票的买卖或交易之要约国泰君安或其集团公司有可能会与本报告涉及的公司洽谈投资银行业务或其它业务 ( 例如 : 配售代理牵头经辨人保荐人包销商或从事自营投资于该股票 ) 国泰君安的销售员, 交易员和其它专业人员可能会向国泰君安的客户提供与本研究部中的观点截然相反的口头或书面市场评论或交易策略国泰君安集团的资产管理部和投资业务部可能会做出与本报告的推荐或表达的意见不一致的投资决策报告中的资料力求准确可靠, 但国泰君安并不对该等数据的准确性和完整性作出任何承诺报告中可能存在的一些基于对未来政治和经济的某些主观假定和判断而做出预见性陈述, 因此可能具有不确定性投资者应明白及理解投资证券及投资产品之目的, 及当中的风险在决定投资前, 如有需要, 投资者务必向其各自专业人士咨询并谨慎抉择本研究报告并非针对或意图向任何属于任何管辖范围的市民或居民或身处于任何管辖范围的人士或实体发布或供其使用, 而此等发布, 公布, 可供使用情况或使用会违反适用的法律或规例, 或会令国泰君安或其集团公司在此等管辖范围内受制于任何注册或领牌规定 2016 国泰君安证券 ( 香港 ) 有限公司版权所有. 不得翻印香港中环皇后大道中 181 号新纪元广场低座 27 楼电话 (852) 传真 (852) 网址 : See the last page for disclaimer Page 18 of 18

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GTJA_HK_MN130916_v1 目录美股小结今日预测前一个交易日 (9 月 12 日 ) 收市小结 A 股交易数据 (9 月 12 日 ) 日股收市小结欧股收市小结美国预托证券美股焦点个股走势焦点中概股走势道指成份股走势公司新闻汇控 (00005 HK) 继续回购 376 万股中国海