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往马
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1 目录美股小结今日预测前一个交易日 (6 月 15 日 ) 收市小结 A 股交易数据 (6 月 15 日 ) 日股收市小结欧股收市小结美国预托证券美股焦点个股走势焦点中概股走势道指成份股走势公司新闻信义玻璃 (00868 HK) 料今年浮法玻璃销量明显增长威高股份 (01066 HK) 旗下威高骨科借壳 A 股上市政经新闻联储局维持利率不变内地 5 月新增贷款 9855 亿胜预期主要经济数据 / 商业活动中港两地挂牌 H 股与 A 股股价比较 (6 月 15 日 ) 市场指数收盘 ( 点 ) 上日收盘 ( 点 ) 升跌幅 (%) 恒指 % 国指 % 金龙中国指数 % 上证综指 % 深圳创业板 % 道琼斯指数 % 标普 500 指数 % 纳斯达克指数 % 罗素 2000 指数 % 英国富时指数 % 法国 CAC 指数 % 德国 DAX 指数 % 日经平均指数 % 隔夜商品及汇率结算价收盘上日收盘升跌幅 (%) 美国 10 年期国债 % VIX 指数 % CRB 期货价格指数 % 纽约期油 % 布兰特期油 % 美汇指数 % 港元兑美元 % 美元兑日元 % 欧元兑美元 % 纽约期金 % 波罗的海指数 % SHIBOR % 中国 5 年期国债 CDS % See the last page for disclaimer Page 1 of 18

2 美股小结市场综述美国股市反复下跌. 联邦储备局一如预期维持利率不变, 市场焦点返回英国脱离欧洲联盟全民投票. 三个主要指数高开, 之后一直于上日收市位以上上落, 到临近收市有沽盘涌现, 大市走势逆转. 标准普尔 500 指数跌 3 点, 报 2071 点. 道琼斯工业平均指数跌 34 点, 收市报点. 纳斯达克指数跌 8 点, 报 4834 点. 板块个股 : 金融股个别发展. 美国运通升 0.6%, 报美元 ; Visa 下跌 0.5%, 报美元 ; JP 摩根大通跌 0.2%, 报美元 ; 高盛跌 0.02%, 报美元 ; Travelers 下跌 0.7%, 报美元 ; AIG 下跌 0.8%, 报美元 ; 花旗集团升 0.1%, 报美元 ; 摩根士丹利升 0.5%, 报美元科网股个别发展. 英特尔跌 1.6%, 报美元, 股价跌幅是道指成分股中最大 ; AMD 上升 0.7%, 报 4.42 美元 ; 德州仪器跌 0.3%, 报美元 ; 应用材料跌 0.2%, 报 23.7 美元 ; 高通升 1.1%, 报美元 ; 微软跌 0.3%, 报美元 ; 苹果跌 0.3%, 报美元 ; IBM 下跌 0.3%, 报美元 ; HP 下跌 0.4%, 报 13 美元 ; 惠普企业升 2.7%, 报 18.8 美元 ; Facebook 下跌 0.3%, 报美元 ; Twitter 上升 3.9%, 报美元 ; 亚马逊跌 0.7%, 报美元 ; ebay 上升 0.3%, 报美元 ; Netflix 上升 0.2%, 报美元零售股和原材料股受到吸纳. Home Depot 股价上升 1%, 收市报美元, 股价升幅是道指成分企业中最大 ; 竞争对手 Lowe's 上升 1.3%, 报美元商品债券货币市场 : 原油期货价格连续第五天下跌, 主要影响因素是市场人士担心英国可能会脱离欧洲联盟, 以及加拿大的产油量回升. 美国原油存量上星期继续下降, 有助限制油价跌势. 纽约 7 月期油曾经下跌到美元一桶, 收市报美元, 是上个月二十号以来最低收市价, 全日下跌 48 美仙. 美元对大部分主要货币下跌. 联邦储备局调低今年和明年美国经济增长预测, 市场人士认为联储局今年不会急于调高利率, 美元受到这个因素影响下跌. 美元对日圆收市报 106, 上日报 106.1; 欧元对日圆收市报 , 上日报 ; 欧元对美元收市报 , 上日报 ; 英镑对美元收市报 , 上日报 ; 美元对瑞士法郎收市报 , 上日报美国国库债券价格上升, 主要是因为联邦储备局调低今年和明年美国经济增长预测, 市场人士对联储局今年将会调高利率的预测降温. 两年期票据价格升 0.063, 报 , 孳息率为厘 ; 十年期票 See the last page for disclaimer Page 2 of 18

3 据升 0.156, 报 , 孳息率为 1 厘 594; 三十年长债升 0.031, 报 , 孳息率为 2 厘 423 美国本周主要经济事项预览 1) 星期二 ( 六月十四号 ) -- 联邦储备局公开市场委员会首日会议 -- 商务部公布五月份零售销售及四月份商业存货 -- 劳工部公布五月份进出口物价 2) 星期三 ( 六月十五号 ) -- 联储局公开市场委员会两天会议结束 ( 香港时间星期四凌晨二时公布会议结果, 凌晨二时三十分主席耶伦召开记者会 ) -- 联邦储备局公布五月份工业生产 -- 纽约联邦储备银行发表六月份制造业调查报告 -- 劳工部公布五月份生产物价 -- 能源信息署公布对上一星期能源存量 -- 财政部公布四月份资金流动数字 3) 星期四 ( 六月十六号 ) -- 劳工部公布每星期申领失业救济金人数及五月份消费物价 -- 商务部公布第一季经常帐 -- 费城联邦储备银行发表六月份商业前景调查报告 -- 美国全国建屋商协会公布六月份房屋市场指数 4) 星期五 ( 六月十七号 ) -- 商务部公布五月份房屋动工最新资料一览联邦储备局货币政策会议结束后进行的一项调查显示, 美国公债交易商对联储局今年余下时间可能调高利率的次数意见分歧. 参与这项调查的 16 家公债交易商当中, 有八家估计联储局今年余下时间只会调高利率一次 ; 一家估计联储局今年余下时间不会调高利率 ; 其余七家估计利率会调高两次. 外资于四月减持美国长期资产. 美国财政部公布, 外资于四月净卖出 796 亿美元长期资产, 是三个月以来首次净卖出. 外资于三月净买入 781 亿美元长期资产. 计入短期资产, 美国于四月有 804 亿美元资金净流入 ; 三月份数字从净流出 983 亿美元修订为净流出 981 亿美元. 中 See the last page for disclaimer Page 3 of 18

4 国持有国库债券总额从三月份的亿美元下降到亿美元, 是连续第二个月下跌. 美国联邦储备局调低今年和明年经济增长预测. 另外, 联储局官员预期, 明年利率上升步伐将会较之前估计慢. 根据最新的预测, 联储局估计国内生产总值今年和明年都是上升 2%. 联储局三月时预测, 经济今年增长 2.2%, 明年增长 2.1%. 个人消费开支物价今年预测升幅从 1.2% 调高到 1.4%, 明年的预测数字维持为 1.9% 今日预测 16 日预测 :15 日恒指波幅 20,161 至 20,554, 最后收升 80 点或 % 至 20,468, 对比预期 20,100 支持,10 天线 20,898,50 天线 20,631,250 天线 21,866 国指波幅 8,446 至 8,649, 最后收升 27 点或 0.31% 于 8,610, 对比预期 8,400 支持,10 天线 8,791,50 天线 8,735,250 天线 9,740 大市沽空比率为 13.49% 成交增加 10.02% 至 585 亿港元,6 月恒指期指低水 178 点, 国指低水 229 点美联储议息会议后释放了新的降低今后二年加息力度信号 : 由于近期宏观数据好坏参差, 及下周四英脱欧公投, 加息难度明显增加现在看来如果英留欧, 那么未来今年九月加息可能最大, 十二月再加一次共两次可能性极小如英脱欧, 那么今年不加息可能大, 最多加一次当然七月加息可能性有, 但非常小同时, 明年 2017 年加息前景也明显下降整体上这前景不是好事 : 因为美国及全球前景较差对美股而言, 如经济差于想象, 那么股市再创新高的机会减少不过对港股及其它新兴市场而言, 美不加或少加息有利好一面所以对港股而言, 这个美加息前景变化对港股整体影响说不定是中性偏好一点点最后, 昨天港股跌至我们预测支持后反弹, 但英脱欧前景压力越来越大, 美股又跌, 今天先看下试恒指 20,200 国指 8,400 支持 See the last page for disclaimer Page 4 of 18

5 6 月 15 日港股收市小结恒指低开 227 点, 收升 80 点或 %, 报 20,468 点, 波幅 20,161-20,554 成交 ( 前一交易日全日成交 ) 亿港元, 恒指占 37% 国指占 20% 金融分类指数升 50 点, 收报 26,644 点 ; 地产分类指数升 49 点, 收报 28,361 点 ; 公用分类指数升 284 点, 收报 52,478 点 ; 工商业分类指数升 83 点, 收报 12,443 点 6 月恒指期指下午 4 时 15 分收报 20,290 点, 低水 178 点国指低开 137 点, 收升 27 点或 0.31%, 报 8,610 点, 波幅 8,446-8,649 成交 117.4( 前一交易日全日成交 99.62) 亿港元 6 月 H 股期指下午 4 时 15 分报 8,381 点, 低水 229 点 See the last page for disclaimer Page 5 of 18

6 投资咨询部投资咨询部投资咨询部 See the last page for disclaimer Page 6 of (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.02) (0.02) (0.02) (0.02) (0.02) (0.02) (0.02) (0.02) (0.04) (0.04) (0.04) (0.04) (0.06) (0.06) (0.06) (0.06) (0.16) (0.16) (0.16) (0.16) (0.18) (0.18) (0.18) (0.18) (0.25) (0.25) (0.25) (0.25) (0.26) (0.26) (0.26) (0.26) (0.41) (0.41) (0.41) (0.41) (0.52) (0.52) (0.52) (0.52) (0.69) (0.69) (0.69) (0.69) (2.00) 动力电池动力电池动力电池动力电池钢铁金属加工钢铁金属加工钢铁金属加工钢铁金属加工电力电力电力电力电子电器制造分销电子电器制造分销电子电器制造分销电子电器制造分销电子配件元器件电子配件元器件电子配件元器件电子配件元器件水务环保水务环保水务环保水务环保基建基建基建基建软件及网络服务软件及网络服务软件及网络服务软件及网络服务电力设备电力设备电力设备电力设备石油设备服务石油设备服务石油设备服务石油设备服务煤炭煤炭煤炭煤炭汽车汽车汽车汽车文化文化文化文化 / 传媒传媒传媒传媒美容保健美容保健美容保健美容保健公路铁路公路铁路公路铁路公路铁路机械装备机械装备机械装备机械装备非中资银行非中资银行非中资银行非中资银行工业制造工业制造工业制造工业制造零部件经销零部件经销零部件经销零部件经销通信设备通信设备通信设备通信设备清洁能源清洁能源清洁能源清洁能源博彩酒店博彩酒店博彩酒店博彩酒店金融机构金融机构金融机构金融机构航运航运航运航运地产信托基金地产信托基金地产信托基金地产信托基金航空航空航空航空 / 机场服务机场服务机场服务机场服务水泥建材水泥建材水泥建材水泥建材港口货柜物流港口货柜物流港口货柜物流港口货柜物流服饰鞋帽纺织服饰鞋帽纺织服饰鞋帽纺织服饰鞋帽纺织保险保险保险保险综合企业综合企业综合企业综合企业石油石化石油石化石油石化石油石化香港地产香港地产香港地产香港地产中资银行中资银行中资银行中资银行食品餐饮食品餐饮食品餐饮食品餐饮有色金属有色金属有色金属有色金属燃气燃气燃气燃气百货零售百货零售百货零售百货零售黄金黄金黄金黄金化工新材料化工新材料化工新材料化工新材料中资地产中资地产中资地产中资地产香港公用香港公用香港公用香港公用化肥化肥化肥化肥食品加工食品加工食品加工食品加工医药医药医药医药医疗服务医疗服务医疗服务医疗服务 / 器材器材器材器材造纸包装造纸包装造纸包装造纸包装电信运营商电信运营商电信运营商电信运营商太阳能太阳能太阳能太阳能恆指恆指恆指恆指国指国指国指国指 6 月日行业简单平均变幅日行业简单平均变幅日行业简单平均变幅日行业简单平均变幅 (1 (1 (1 (1 日 )

7 6 月 15 日 A 股交易数据上综低开 27 点, 收升 45 点或 1.58%, 报 2,887 点, 波幅 2,812-2,894 成交亿人民币上证金融指数升 16 点, 收报 4,104 点 ; 上证地产指数升 79 点, 收报 5,298 点 ; 上证公用指数升 79 点, 收报 5,279 点 ; 上证商业分类指数升 117 点, 收报 4,220 点上证工业分类指数升 49 点, 收报 2,282 点沪深 300 指数低开 32 点, 收升 40 点或 1.31%, 报 3,116 点, 波幅 3,042-3,129 6 月沪深 300 期指收报 3,104 点, 低水 13 点深圳创业板指数低开 25 点, 收升 70 点或 3.42%, 报 2,129 点, 波幅 2,032-2,143 6 月 15 日日本股市收市小结日本股市收市小结日经 225 指数 15 日涨 0.38%( 涨点 ), 收 15, 点, 东证一部指数 (TOPIX) 终场涨 0.41%( 涨 5.18 点 ), 收 1, 点,5 个交易日来首度走扬东证一部上涨家数 1,032 家下跌家数 767 家维持平盘家数 159 家东证一部今日成交额为 1 兆 9,253 亿日圆, 成交量为 19.3 亿股全部 33 类股中 22 类股上扬 11 类股下挫, 其中以东京海上等保险业日产汽车等运输用机器和东芝等电机业类股涨幅较大日产汽车涨 1.25% 日产宣布已研发出新型燃料电池 (FCV) 系统技术, 可将燃料电池车续航距离提高至 800km 将达电动车 (EV) 的 3 倍水平 Sony 涨 1.16% Sony 证实将推出 4K 版 PS4, 且称 PS VR 回响优于预期 6 月 15 日欧洲股市收市小结欧股周三收盘上涨, 原因是在市场连续五个交易日收盘下跌之后, 投资者开始买入风险资产与此同时, 市场正在等待即将公布的美联储货币政策声明泛欧斯托克 600 指数上涨 1% 报收于点, 其成分股中金融和基本材料板块领涨德国 DAX 30 指数收盘上涨 0.9%, 报点法国 CAC 40 指数收盘上涨 1%, 报点英国富时 100 指数上涨 0.7%, 报收于点, 该指数在周二交易中创下了自 2 月底以来的最低收盘点位法国工业集团施耐德电气的股价收盘上涨 2.1%, 此前该公司与工程软件设计公司 Aveva Group PLC 之间的谈判已第二次被终止身为富时 250 指数成分股的 Aveva 股价则收盘下 See the last page for disclaimer Page 7 of 18

8 跌 12.1% 服装零售商 Zara 的母公司 Inditex SA 股价上涨 6.5%, 该公司此前公布财报称其第一季度净利润同比增长 6%, 主要由于销售额实现了增长美国预托证券美国预托证券 - 恒生指数成份股股票号码美国 ADR 代号公司名称 ADR 收市价折合港元美元兑港元 7.75 本港股市收市价 ADR 对比港股收市价折让 / 溢价 (%) 对恒指贡献 ( 点 ) HSBC 汇丰控股 % HSNGY 恒生银行 % BKEAY 东亚银行 % AAGIY 友邦保险 % PNGAY 中国平安 % BHKLY 中银香港 % LFC 中国人寿 % CKHUY 长和 % HLDCY 恒基地产 % SUHJY 新鸿基地产 % SNLAY 信和置业 % HLPPY 恒隆地产 % CLPHY 中电控股 % HOKCY 香港中华煤气 % HGKGY 电能实业 % NDVLY 新世界发展 % SWRAY 太古股份公司 % MTRJY 港铁公司 % CTPCY 中信股份 % CPCAY 国泰航空 % SNP 中国石化 % CHU 中国联通 % PTR 中国石油天然气 % CEO 中国海洋石油 % See the last page for disclaimer Page 8 of 18

9 00941 CHL 中国移动 % LNVGY 联想集团 % CKISY 长江基建集团 % 2.15 合计 ADR 实际对恒指贡献 ( 点 ) 资料来源 :Bloomberg, 国泰君安国际美国预托证券 - 国企指数成份股股票号码美国 ADR 代号公司名称 ADR 收市价折合港元美元兑港元 7.76 本港股市收市价 ADR 对比港股收市价折让 / 溢价对国指贡献 ( 点 ) SNP 中国石化 % CHA 中国电信 % PTR 中国石油天然气 % HNP 华能国际 % LFC 中国人寿 % 资料来源 :Bloomberg, 国泰君安国际美股焦点个股走势焦点中概股走势股票编号公司名称上一交易日收市价股价变动成交额 ( 美元 ) (%) ( 百万美元 ) 过去 52 周市值高 / 低位 ( 百万美元 ) ( 美元 ) BABA 阿里巴巴 , , / BIDU 百度 , / QIHU 奇虎 (0.08) , / JD 京东 (3.49) , / VIPS 唯品会 , / NTES 网易 (0.10) , / CTRP 携程 (2.14) , / SFUN 搜房资讯 , / 4.37 WB 微博 (0.85) , / 8.78 EDU 新东方教育 , / See the last page for disclaimer Page 9 of 18

10 ATHM 汽车之家 , / JMEI 聚美优品 4.79 (1.24) / 4.62 SINA 新浪 (0.75) , / WUBA 58 同城网 , / YY 欢聚时代 , / QUNR 去哪儿 (0.59) 7.4 4, / SOHU 搜狐 (0.10) 3.9 1, / JOBS 前程无忧 , / CMCM 猎豹移动 , / 9.50 XRS 学而思教育 , / VNET 世纪互联 (7.28) / BITA 易车网 , / CYOU 畅游 (1.63) / LEJU 乐居控股 / 3.28 EJ 易居中国 / 4.86 HOLI 和利时 / TSL 天合光能 / 7.03 DANG 当当网 6.09 (0.49) / 5.31 JKS 晶科能源 (1.13) / YGE 英利绿色能源 / 2.86 KNDI 康迪科技 / 5.05 NQ 网秦天下 4.00 (1.48) / 2.72 JASO 晶澳太阳能 6.74 (0.88) / 6.30 CCIH 蓝汛 / 4.69 资料来源 :Bloomberg, 国泰君安国际道指成份股份股走势股票编号公司名称上一交易日收市价股价变动成交额 ( 美元 ) (%) ( 百万美元 ) 过去 52 周市值高 / 低位 ( 百万美元 ) ( 美元 ) AAPL 苹果 (0.33) , / AXP 美国运通 , / BA 波音 (0.26) , / See the last page for disclaimer Page 10 of 18

11 CAT 卡特彼勒 , / CSCO 思科 (1.07) , / CVX 雪佛龙德士古 (0.64) , / DD 杜邦 (0.14) , / DIS 沃尔特迪斯尼 (0.13) , / GE 通用电气 , / GS 高盛 (0.02) , / HD 家得宝 , / IBM 国际商业机器 (0.25) , / INTC 英特尔公司 (1.65) , / JNJ 强生 (0.61) , / JPM 摩根大通 (0.18) , / KO 可口可乐 (0.07) , / MCD 麦当劳 (0.21) , / MMM 3M 公司 , / MRK 默克 (0.28) , / MSFT 微软 (0.28) , / NKE 耐克公司 , / PFE 辉瑞制药 (0.57) , / PG 宝洁 (0.48) , / TRV 旅行者 (0.66) , / UNH 联合健康 (0.44) , / UTX 联合技术 (0.64) , / V 维萨公司 (0.51) , / VZ Verizon (0.28) , / WMT 沃尔玛 , / XOM 埃克森美孚 (0.30) , / 资料来源 :Bloomberg, 国泰君安国际公司新闻 1. 信义玻璃 (00868) 昨日发出中期盈喜, 首席财务官兼公司秘书刘锡源表示, 占集团销售比重最大的浮法玻璃销售情况自去年下半年已有改善, 因房地产投资复苏, 建筑需求增 See the last page for disclaimer Page 11 of 18

12 加, 料今年浮法玻璃销量将有更明显增长, 而上半年浮法玻璃价格按年已录得单位数增幅信义玻璃持股近三成的信义光能 (00968) 亦预计中期盈利按年最多增加九成信义光能财务总监及公司秘书朱灿辉表示, 未来太阳能发电装机成本仍有大幅下调空间, 惟难料具体降幅他指出, 过去两年, 装机成本已降约一成朱灿辉表示, 仍维持全年太阳能发电装机目标 700 兆瓦, 料年底所有发电场总装机容量 1.7 吉瓦至于会否将 700 兆瓦新增太阳发电注入计划于明年中上市的信义能源, 朱灿辉表示, 会在合适时机注入资产, 但并无具体时间表 2. 威高股份 (01066) 宣布, 旗下威高物流与深圳上市的 A 股公司恒基达鑫国际达成协议, 透过资产置换及增发股份方式收购威高骨科 100% 股权, 威高股份将成恒基达鑫第一大股东, 变相将威高骨科借壳 A 股上市威高物流以代价亿元 ( 人民币下同 ) 向恒基达鑫国际出售威高骨科 81% 股权恒基达鑫国际将以每股元发行 3.66 亿股代价股份, 以及向威高物流转让资产支付转让资产包括散装液体石油化工品的码头装卸仓储驳运中转管道运输及保税仓储业务恒基达鑫国际为进一步增加其于威高骨科的股权, 以亿元向少数权益股东收购威高骨科 19% 股权, 代价为发行 1.14 亿股新恒基达鑫股份支付交易完成后, 恒基达鑫国际将持有威高骨科 100% 恒基达鑫现有第一大股东实友化工拟向威高股份转让 7030 万股, 作价为亿元, 威高股份以其持有的威高物流 100% 股权作为支付对价, 威高物流除持有此次置出资产后, 还拥有至少 2 亿元货币资金这意味经过一番资本运作后, 恒基达鑫原有资产又回落到原大股东手中另外, 恒基达鑫还将向威高股份及杨志军等多位自然人增发股份筹集至多 12 亿元的配套资金, 用于威高骨科项目建设和支付中介机构费用, 每股增发价格为元完成后, 集团于恒基达鑫国际的权益将由 58.2% 减至 53.6% 威高表示, 交易将可令威高骨科建立其作为独立上市的身份, 并为其提供独立集资平台作为独立上市集团, 威高骨科将可进一步建立其声誉及在磋商及招揽更多业务时处于更有利位置另外, 威高同时发出盈利警告, 预期截至 6 月底止中期纯利按年大幅减少, 主要由于上述交易确认以股份为基础付款开支所致政经新闻 1. 联储局公开市场委员会一连两日议息会议后, 一致通过维持联邦基金利率在 0.25 至 0.5 厘的范围不变, 与市场预期一致根据议息声明,17 个联储局委员之中, 有 6 个联储局委员预期今年加息 1 次, 上次 3 月份的议息则仅 1 人认为只加息 1 次另外, 仍有 9 个委员预期今年加息两次, 只有 2 个委员预期今年加息超过两次有关息率预测表没有确定 7 月加息可能而息率预测表也收窄未来 2 年加息预期, 现时普遍估计 2017 年加息 3 次, 而不是 3 月议息时的 4 次 ;2018 年加息次数, 也是由 4 次降为 3 次议息声明指出, 会密切关注通胀全球和金融形势, 又指通胀率料将随着油价和进口物价效应的消退而回升至 2%, 重申经济将确保循序渐进地加息另外, 联储局下调美国今年 GDP See the last page for disclaimer Page 12 of 18

13 增长预期至 2%, 之前预期为 2.2% 上调今年通胀前景中值预期至 1.4%, 之前预期为 1.2% 维持今年失业率预期在 4.7% 不变 ; 维持更长周期的失业率预期在 4.8% 不变 2. 内地 5 月新增贷款胜预期人民银行公布,5 月新增贷款 9855 亿元 ( 人民币下同 ), 高于市场预期 7500 亿元广义货币 (M2) 升 11.8%, 创 11 个月低 5 月末, 人民币贷款余额万亿元, 按年增长 14.4%, 增速与上月末持平, 比去年同期高 0.4 个百分点 5 月新增贷款 9855 亿元分部门看, 住户部门贷款增加 5759 亿元, 其中, 短期贷款增加 478 亿元, 中长期贷款增加 5281 亿元 ; 非金融企业及机关团体贷款增加 3597 亿元, 其中, 短期贷款减少 121 亿元, 中长期贷款增加 1825 亿元, 票据融资增加 1564 亿元 ; 非银行业金融机构贷款增加 416 亿元 5 月末, 广义货币 (M2) 余额万亿元, 按年增长 11.8%, 逊于市场预期增长 12.5% 增速比上月末低 1 个百分点, 比去年同期高 1.0 个百分点狭义货币 (M1) 余额万亿元, 按年增长 23.7%, 增速分别较上月末和去年同期高 0.8 个和 19 个百分点流通中货币 (M0) 余额 6.28 万亿元, 按年增长 6.3% 5 月底, 人民币存款余额万亿元, 按年增长 11.5%, 增速比上月末低 1.4 个百分点, 比去年同期高 0.6 个百分点 5 月份, 人民币存款增加 1.83 万亿元主要经济数经济数据 / 商业活动 6 月 13 日周一 : 悉尼休市 ( 女皇诞生日 ) 6 月 14 日周二 : 英国 5 月就业报告 ; 英国 4 月 ILO 失业率 ; 欧元区 4 月贸易帐 ; 美国 5 月生产者物价指数 ; 美国 6 月纽约联储制造业指数 ; 美国 5 月工业产出 ; 美国 FOMC 公布利率决定 ; 美国 4 月长期资本净流入 ; 美国 MBA 抵押贷款申请活动指数 6 月 15 日周三 : 英国 5 月零售销售 ; 欧元区 5 月消费者物价指数终值 ; 英国 BOE 公布利率决定 ; 英国 BOE 会议纪要 ; 美国第 1 季度经常帐 ; 美国上周初请失业救济金人数 ; 美国 6 月费城联储制造业指数 ; 美国 5 月消费者物价指数 ; 美国 6 月 NAHB 房价指数 6 月 16 日周四 : 英国 5 月零售销售 ; 欧元区 5 月消费者物价指数终值 ; 英国 BOE 公布利率决定 ; 英国 BOE 会议纪要 ; 美国第 1 季度经常帐 ; 美国上周初请失业救济金人数 ; 美国 6 月费城联储制造业指数 ; 美国 5 月消费者物价指数 ; 美国 6 月 NAHB 房价指数 6 月 17 日周五 : 美国 5 月新屋开工 ; 加拿大 5 月消费者物价指数 ; 美国 5 月营建许可 See the last page for disclaimer Page 13 of 18

14 中港两地挂牌 H 股与 A 股股价比较 (6 月 15 日 ) 上市股份代号 H 股 A 股 H 股对 A 股 A 股 /H 股香港 H 股上海 / 深圳 A 股公司名称 ( 港元 ) ( 人民币 ) 折让 (%) 比率 ( 倍 ) 一拖股份 *ST 东电四川成渝青岛啤酒宁沪高速 (2.6) 京城机电昆明机床广船国际马钢股份上海石化鞍钢股份江西铜业中国石化中国中铁广深铁路深高速南京熊猫郑煤机山东墨龙北辰实业东方航空新华制药中国国航中兴通讯中国石油白云山东江环保华能国际 See the last page for disclaimer Page 14 of 18

15 海螺水泥 (3.0) 海信科龙建设银行大唐发电皖通高速中信银行中石化油服重庆钢铁南方航空浙江世宝创业环保华电国际东方电气中国神华洛阳玻璃中海发展中联重科兖州煤业中国铁建比亚迪农业银行新华保险工商银行丽珠医药中国中冶中国中车广发证券中国交建晨鸣纸业中煤能源中国远洋民生银行 See the last page for disclaimer Page 15 of 18

16 金隅股份中集集团复星医药万科企业金风科技广汽集团中国平安长城汽车潍柴动力中国铝业中国太保上海医药中国人寿上海电气中海集运大连港中海油服紫金矿业交通银行褔耀玻璃 (8.3) 招商银行中国银行洛阳钼业中信证券光大银行海通证券 HTSC 简单平均最高最低资料来源 :Bloomberg, 国泰君安国际计算附注 : 中国人民银行公布银行间外汇市场 1.00 HK RMB (8.3) 0.9 编辑雷乐诗 See the last page for disclaimer Page 16 of 18

17 投资咨询部 Investment Strategy 蒋有衡 Larry Jiang 主管首席策略员 (852) 王昕媛 Kate Wang 市场分析 (852) 庄进 Jimmy Zhuang 市场分析 (852) 徐懿薇 Annie Xu 市场分析 (852) 雷乐诗 Tracy Lui 市场分析 (852) 肖倩 Emily Xiao 市场分析 (852) 阮家洛 David Yuen 市场分析 (852) 研究部 Research 刘谷 Grace Liu 主管, 石油化工 (86755) 经纪业务 Securities Brokerage 李光杰 Jeff Li 李明权 Eric Lee 戚竹娜 Emmy Chik 谢俊 Peter Xie 林达诚 Donald Lam 吕鸿极 Dick Lui 吕露 Lv Lu 王刚 Wang Gang 吴洪健 Wu Hongjian 沈悦 Shen Yue 客户服务部 Customer Services 杨曦 Yang Xi 虞珺斐 Liz Yu 郭琦 Guo Qi 综合销售 Integrated Sales 杨子峰 Tony Yeung 理财业务 Financial Services 黄沛源 Bryan Wong 机构销售 Institutional Business 王冬青 Donny Wong 郝运 Pauline Hao 黄路遥 Jessie Huang 张菀玲 Megan Chang 期货业务 Futures Brokerage 陈家骅 Calvin Chan 黎启雄 Terry Lai 吴雪雯 Icy Ng 外汇业务 FX Business 陈家骅 Calvin Chan 杨子峰 Tony Yeung 企业融资 Corporate Finance 王冬青 Donny Wong 邱迪怡 Deirdre Yau 黄嘉贤 Anthony Wong 罗广信 Wilson Lo 资本市场 Equity Capital Markets 王冬青 Donny Wong 陈丽娥 Olivia Chan 张颖思 Cecilia Cheung 固定收益 Fixed Income 雷强 Lei Qiang 陈怡吟 Sophia Chen 司思远 Roy Si 蒋小燕 Flora Jiang 资产管理 Asset Management 袁军平 Yuan Junping See the last page for disclaimer Page 17 of 18

18 利益披露事项 (1) 分析员或其有联系者并未担任本研究报告所评论的发行人的高级人员 (2) 分析员或其有联系者并未持有本研究报告所评论的发行人的任何财务权益 (3) 除星美控股 (00198 HK) 中国全通( 控股 ) 有限公司 (00633 HK) 国泰君安国际控股有限公司(01788 HK) 滨海投资 (02886 HK) 及华星控股(08237 HK) 外, 国泰君安或其集团公司并未持有本研究报告所评论的发行人的市场资本值的 1% 或以上的财务权益 (4) 国泰君安或其集团公司在现在或过去 12 个月内有与本研究报告所评论的星美控股 (00198 HK) 万州国际 (00288 HK) 中国全通 (00633 HK) 华能国际电力股份-H 股 (00902 HK) 安徽海螺水泥(00914 HK) 华能新能源-H 股 (00958 HK) 宝龙地产 (01238 HK) 361 度 (01361 HK) 畅捷通(01588 HK) 中国节能海东青(02228 HK) 中航科工( 一千 )-H 股 (02357 HK) 中国电力(02380 HK) 上海电气-H 股 (02727 HK) 小南国(03666 HK) 徽商银行-H 股 (03698 HK) 中国重汽 (03808 HK) 中国奥园(03883 HK) 波司登(03998 HK) 中国优通(06168 HK) 天韵国际控股(06836 HK) 中国优材(08099 HK) 存在投资银行业务的关系免责声明本研究报告内容既不代表国泰君安证券 ( 香港 ) 有限公司 ( 国泰君安 ) 的推荐意见也并不构成所涉及的个别股票的买卖或交易之要约国泰君安或其集团公司有可能会与本报告涉及的公司洽谈投资银行业务或其它业务 ( 例如 : 配售代理牵头经辨人保荐人包销商或从事自营投资于该股票 ) 国泰君安的销售员, 交易员和其它专业人员可能会向国泰君安的客户提供与本研究部中的观点截然相反的口头或书面市场评论或交易策略国泰君安集团的资产管理部和投资业务部可能会做出与本报告的推荐或表达的意见不一致的投资决策报告中的资料力求准确可靠, 但国泰君安并不对该等数据的准确性和完整性作出任何承诺报告中可能存在的一些基于对未来政治和经济的某些主观假定和判断而做出预见性陈述, 因此可能具有不确定性投资者应明白及理解投资证券及投资产品之目的, 及当中的风险在决定投资前, 如有需要, 投资者务必向其各自专业人士咨询并谨慎抉择本研究报告并非针对或意图向任何属于任何管辖范围的市民或居民或身处于任何管辖范围的人士或实体发布或供其使用, 而此等发布, 公布, 可供使用情况或使用会违反适用的法律或规例, 或会令国泰君安或其集团公司在此等管辖范围内受制于任何注册或领牌规定 2016 国泰君安证券 ( 香港 ) 有限公司版权所有. 不得翻印香港中环皇后大道中 181 号新纪元广场低座 27 楼电话 (852) 传真 (852) 网址 : See the last page for disclaimer Page 18 of 18

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GTJA_HK_MN130916_v1 目录美股小结今日预测前一个交易日 (9 月 12 日 ) 收市小结 A 股交易数据 (9 月 12 日 ) 日股收市小结欧股收市小结美国预托证券美股焦点个股走势焦点中概股走势道指成份股走势公司新闻汇控 (00005 HK) 继续回购 376 万股中国海