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觊见夔
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1 目录美股小结今日预测前一个交易日 (6 月 21 日 ) 收市小结 A 股交易数据 (6 月 21 日 ) 日股收市小结欧股收市小结美国预托证券美股焦点个股走势焦点中概股走势道指成份股走势公司新闻国美 (00493 HK) 斥逾 1 亿回购 1.15 亿股中国中车 (01766 HK) 上半年签总额 320 亿人币合同翠华 (01314 HK) 发盈警料全年少赚逾 50% 腾讯 (00700 HK)670 亿购芬兰游戏开发商 Supercell 联想控股 (03396 HK) 传投资乐视超级汽车首轮融资政经新闻人行 : 经济下行压力仍大政策续稳健中保监 : 引导保险资金参与 PPP 模式主要经济数据 / 商业活动中港两地挂牌 H 股与 A 股股价比较 (6 月 21 日 ) 市场指数收盘 ( 点 ) 上日收盘 ( 点 ) 升跌幅 (%) 恒指 % 国指 % 金龙中国指数 % 上证综指 % 深圳创业板 % 道琼斯指数 % 标普 500 指数 % 纳斯达克指数 % 罗素 2000 指数 % 英国富时指数 % 法国 CAC 指数 % 德国 DAX 指数 % 日经平均指数 % 隔夜商品及汇率结算价收盘上日收盘升跌幅 (%) 美国 10 年期国债 % VIX 指数 % CRB 期货价格指数 % 纽约期油 % 布兰特期油 % 美汇指数 % 港元兑美元 % 美元兑日元 % 欧元兑美元 % 纽约期金 % 波罗的海指数 % SHIBOR % 中国 5 年期国债 CDS % See the last page for disclaimer Page 1 of 18

2 美股小结市场综述美国股市上升. 联邦储备局主席耶伦表示, 美国经济目前正面对多项不明朗因素, 因此联储局须要审慎厘定货币政策. 市场人士对耶伦的言论反应正面. 标准普尔 500 指数升 5 点, 报 2088 点. 道琼斯工业平均指数升 24 点, 收市报点. 纳斯达克指数升 6 点, 报 4843 点. 板块个股 : 金融股上升. JP 摩根大通升 0.9%, 报美元 ; 高盛升 0.4%, 报美元 ; 美国运通跌 0.02%, 报美元 ; Visa 下跌 0.01%, 报美元 ; 联合健康集团跌 0.2%, 报美元 ; Travelers 上升 0.1%, 报美元 ; AIG 上升 0.1%, 报美元 ; 摩根士丹利升 1.2%, 报 26.2 美元 ; 美国银行升 0.6%, 报美元 ; 富国银行升 0.6%, 报美元 ; 花旗集团升 0.3%, 报美元. 科网股普遍上升. 微软升 2.2%, 报美元, 股价升幅是道指成分股中最大 ; 思科跌 0.1%, 报美元 ; ebay 上升 0.5%, 报 24.7 美元 ; Netflix 下跌 3%, 报美元 ; IBM 上升 0.3%, 报美元 ; 惠普企业升 2%, 报美元 ; HP 上升 2%, 报美元 ; 英特尔升 0.5%, 报美元 ; AMD 上升 6.9%, 报 5.45 美元 ; 德州仪器升 0.05%, 报美元 ; 应用材料升 0.8%, 报美元 ; Alphabet 上升 0.4%, 报美元 ; 雅虎升 0.3%, 报 37.4 美元 ; Facebook 上升 0.9%, 报美元 ; Twitter 下跌 0.1%, 报美元 ; 亚马逊升 0.3%, 报美元. 航空股持续上升. 联合大陆控股升 3.4%, 报美元 ; 达美航空升 1.5%, 报美元 ; 西南航空升 1.2%, 报美元 ; 美国航空集团升 1%, 报美元. 商品债券货币市场 : 原油期货价格下跌. 期油价格之前两个交易日持续上升后有市场人士获利回吐, 纽约和布兰特期油于早段都曾经下跌大约 1.2 美元, 其后受到汽油期货价格的升势支持跌幅收窄. 蚬壳油公司一所位于美国德州的炼油厂因为事故暂停提炼汽油, 汽油期货价格受到这个因素刺激上升. 纽约七月期油曾经下跌到美元一桶, 收市报美元, 跌 52 美仙. 八月布兰特期油曾经下跌到美元一桶, 收市报美元, 跌 3 美仙. 美元对大部分主要货币上升, 其中对英镑先跌后升. 英国的民意调查显示, 赞成和反对英国脱离欧洲联盟阵营的支持度相差不大. 著名投资者索罗斯提出警告, 指脱欧阵营如果在公投获胜, 英镑可能会下跌超过 20%. 美元对日圆收市报 , 上日报 ; 欧元对美元收市报 1.124, 上日报 1.131; 英镑对美元收市报 , 上日报 ; 美元对瑞士法郎收市报 , 上日报 ; 欧元对日圆收市报 , 上 See the last page for disclaimer Page 2 of 18

3 日报美国国库债券价格下跌, 主要是因为财政部标售五年期票据反应差. 财政部标售 340 亿美元五年期票据, 认购比率为 2.29 倍, 是零九年七月以来最低. 新一批两年期票据价格跌 0.031, 报 , 孳息率为厘 ; 十年期票据跌 0.25, 报 , 孳息率为 1 厘 697; 三十年长债跌 0.5, 报 , 孳息率为 2 厘 496. 美国本周主要经济事项预览 1) 星期三 ( 六月廿二号 ) -- 能源信息署公布对上一星期能源存量 -- 全国房地产经纪协会公布五月份二手住宅销售 2) 星期四 ( 六月廿三号 ) -- 劳工部公布每星期申领失业救济金人数 -- 商务部公布五月份新屋销售 -- 芝加哥联邦储备银行公布五月份全国活动指数 -- 金融信息服务公司 Markit 公布六月份制造业采购经理指数初值 -- 会议局公布五月份领先经济指标 3) 星期五 ( 六月廿四号 ) -- 商务部公布五月份耐用品订单 -- 密歇根大学发布六月份消费信心指数终值最新资料一览美国第二大建屋商 Lennar 上财政季度盈利和营业收入都高于预测. 在五月三十一号结束的第二财政季度, Lennar 的盈利从上年度同期的 1 亿 8300 万美元增至 2 亿 1850 万美元, 增幅 19.4%, 每股盈利从 79 美仙增至 95 美仙, 较分析员的平均预测多 9 美仙. 营业收入增加 14.8%, 增至 27 亿 5000 万美元, 较分析员的预测多 2 亿 2000 万美元美国联邦储备局主席耶伦认为, 美国经济目前正面对多项不明朗因素, 因此联储局须要审慎厘定货币政策. 耶伦向参议院银行业委员会发表半年度货币政策报告时表示, 美国经济仍然面对着多项不明朗因素, 包括美国本土需求可能减弱生产力增长缓慢中国经济增长减慢英国可能会脱离欧洲联盟等. 联储局调高利率前须要确定, 美国经济增长和就业已经回升, 以及英国是否脱离欧洲联盟公投结果没有带来冲击. 美国联储局主席耶伦, 一连两日出席国会听证会. 根据公布的证词, 耶伦表示, 英国脱欧 See the last page for disclaimer Page 3 of 18

4 公投, 可能会造成重大经济影响, 联储局将会密切留意全球的情况. 她表示, 对美国经济长期前景有信心, 目前得到的指标反映, 美国第二季经济增长明显加快, 实质所得支持消费者支出, 对就业市场及经济进一步改善, 保持乐观. 今日预测 6 月 21 日港股收市小结恒指高开 12 点, 收升 158 点或 0.77%, 报 20,668 点, 波幅 20,517-20,682 成交 ( 前一交易日全日成交 ) 亿港元, 恒指占 33% 国指占 20% 金融分类指数升 187 点, 收报 27,048 点 ; 地产分类指数升 99 点, 收报 28,528 点 ; 公用分类指数跌 29 点, 收报 52,526 点 ; 工商业分类指数升 139 点, 收报 12,520 点 6 月恒指期指下午 4 时 15 分收报 20,475 点, 低水 193 点国指低开 16 点, 收升 65 点或 0.75%, 报 8,704 点, 波幅 8,617-8,718 成交 ( 前一交易日全日成交 ) 亿港元 6 月 H 股期指下午 4 时 15 分报 8,538 点, 低水 166 点 See the last page for disclaimer Page 4 of 18

5 投资咨询部投资咨询部投资咨询部 See the last page for disclaimer Page 5 of (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.02) (0.02) (0.02) (0.02) (0.06) (0.06) (0.06) (0.06) (0.11) (0.11) (0.11) (0.11) (0.12) (0.12) (0.12) (0.12) (0.28) (0.28) (0.28) (0.28) (0.29) (0.29) (0.29) (0.29) (0.36) (0.36) (0.36) (0.36) (0.43) (0.43) (0.43) (0.43) (0.47) (0.47) (0.47) (0.47) (0.76) (0.76) (0.76) (0.76) (2.00) 动力电池动力电池动力电池动力电池机械装备机械装备机械装备机械装备石油石化石油石化石油石化石油石化通信设备通信设备通信设备通信设备石油设备服务石油设备服务石油设备服务石油设备服务医疗服务医疗服务医疗服务医疗服务 / 器材器材器材器材综合企业综合企业综合企业综合企业港口货柜物流港口货柜物流港口货柜物流港口货柜物流中资地产中资地产中资地产中资地产金融机构金融机构金融机构金融机构中资银行中资银行中资银行中资银行汽车汽车汽车汽车公路铁路公路铁路公路铁路公路铁路香港地产香港地产香港地产香港地产非中资银行非中资银行非中资银行非中资银行造纸包装造纸包装造纸包装造纸包装文化文化文化文化 / 传媒传媒传媒传媒水泥建材水泥建材水泥建材水泥建材电力设备电力设备电力设备电力设备电信运营商电信运营商电信运营商电信运营商工业制造工业制造工业制造工业制造钢铁金属加工钢铁金属加工钢铁金属加工钢铁金属加工百货零售百货零售百货零售百货零售清洁能源清洁能源清洁能源清洁能源食品餐饮食品餐饮食品餐饮食品餐饮基建基建基建基建电子电器制造分销电子电器制造分销电子电器制造分销电子电器制造分销有色金属有色金属有色金属有色金属保险保险保险保险服饰鞋帽纺织服饰鞋帽纺织服饰鞋帽纺织服饰鞋帽纺织地产信托基金地产信托基金地产信托基金地产信托基金煤炭煤炭煤炭煤炭软件及网络服务软件及网络服务软件及网络服务软件及网络服务水务环保水务环保水务环保水务环保黄金黄金黄金黄金化肥化肥化肥化肥航空航空航空航空 / 机场服务机场服务机场服务机场服务太阳能太阳能太阳能太阳能香港公用香港公用香港公用香港公用医药医药医药医药电子配件元器件电子配件元器件电子配件元器件电子配件元器件燃气燃气燃气燃气食品加工食品加工食品加工食品加工博彩酒店博彩酒店博彩酒店博彩酒店航运航运航运航运美容保健美容保健美容保健美容保健化工新材料化工新材料化工新材料化工新材料电力电力电力电力零部件经销零部件经销零部件经销零部件经销恆指恆指恆指恆指国指国指国指国指 6 月日行业简单平均变幅日行业简单平均变幅日行业简单平均变幅日行业简单平均变幅 (1 (1 (1 (1 日 )

6 6 月 21 日 A 股交易数据上综高开 10 点, 收跌 10 点或 0.35%, 报 2,879 点, 波幅 2,869-2,919 成交亿人民币上证金融指数升 6 点, 收报 4,114 点 ; 上证地产指数升 14 点, 收报 5,231 点 ; 上证公用指数跌 19 点, 收报 5,226 点 ; 上证商业分类指数跌 4 点, 收报 4,206 点上证工业分类指数跌 16 点, 收报 2,277 点沪深 300 指数高开 12 点, 收跌 6 点或 0.20%, 报 3,106 点, 波幅 3,098-3,155 6 月沪深 300 期指收报 3,042 点, 低水 64 点深圳创业板指数高开 16 点, 收跌 28 点或 1.30%, 报 2,092 点, 波幅 2,084-2,153 6 月 21 日日本股市收市小结日本股市收市小结日经 225 指数 21 日涨 1.28%( 涨点 ), 收 16, 点, 连续第 3 个交易日走扬, 东证一部指数 (TOPIX) 终场涨 1.15%( 涨点 ), 收 1, 点, 连续第 3 个交易日走扬东证一部上涨家数 1,395 家下跌家数 443 家维持平盘家数 121 家东证一部今日成交额为 1 兆 7,796 亿日圆, 成交量为 17.2 亿股全部 33 类股中 30 类股上扬 3 类股下挫, 其中以第一三共等医药品 Japan Tobacco 等食品业和三井不动产等不动产业类股涨幅较大苹果 iphone 相机用 CMOS 传感器供货商 Sony 涨 2.43%, 收 3,060 日圆创约 2 周来 (6 月 9 日以来 ) 收盘新高水平网络上流出据称是最终版 iphone 7 Plus 的谍照, 证实将搭载双镜头相机且传出电池容量将大增 3 成 Fanuc 涨 0.87% 因订单夯产能快追不上,Fanuc 拟将工业机器人产能提高一倍机器人关键零件减速机 (speed reducer) 制造商 Harmonic 闻讯涨 5.15% Sanix 涨 1.22% Sanix 再度裁员, 员工人数合计将腰斩新日铁住金跌 0.02% 日本 5 月粗钢产量再陷衰退为 21 个月来第 20 度下滑 Hoya 扬 1.71% Hoya 宣布将关闭熊本光罩工厂, 产能将转移至台湾南韩生产据点 6 月 21 日欧洲股市收市小结欧股 21 日上涨 0.7%, 泛欧十九大上市类股涨多跌少, 表现最好的为银行股, 德国商业银行法国巴黎银行分别收高 1.43% 与 1.08% 德国最高法院稍早前裁定,ECB 无限量购债计划 (OMT) 合法, 致使欧元兑美元闻讯下挫 0.42% 至 See the last page for disclaimer Page 6 of 18

7 重要经济数据方面, 德国智库经济研究中心 (ZEW) 公布, 德国本月景气判断指数从前月的 6.4 点意外跳增至 19.2 点, 远高于华尔街日报调查预估的 4.8 点其它企业消息还有, 英美资源旗下的英美铂金公司 (Anglo American Platinum) 警告上半年净利至少将衰退两成, 致使股价重挫 3.26% 美国预托证券美国预托证券 - 恒生指数成份股股票号码美国 ADR 代号公司名称 ADR 收市价折合港元美元兑港元 7.75 本港股市收市价 ADR 对比港股收市价折让 / 溢价 (%) 对恒指贡献 ( 点 ) HSBC 汇丰控股 % HSNGY 恒生银行 % BKEAY 东亚银行 % AAGIY 友邦保险 % PNGAY 中国平安 % BHKLY 中银香港 % LFC 中国人寿 % CKHUY 长和 % HLDCY 恒基地产 % SUHJY 新鸿基地产 % SNLAY 信和置业 % HLPPY 恒隆地产 % CLPHY 中电控股 % HOKCY 香港中华煤气 % HGKGY 电能实业 % NDVLY 新世界发展 % SWRAY 太古股份公司 % MTRJY 港铁公司 % CTPCY 中信股份 % CPCAY 国泰航空 % SNP 中国石化 % CHU 中国联通 % PTR 中国石油天然气 % 2.25 See the last page for disclaimer Page 7 of 18

8 00883 CEO 中国海洋石油 % CHL 中国移动 % LNVGY 联想集团 % CKISY 长江基建集团 % 合计 ADR 实际对恒指贡献 ( 点 ) 资料来源 :Bloomberg, 国泰君安国际美国预托证券 - 国企指数成份股股票号码美国 ADR 代号公司名称 ADR 收市价折合港元美元兑港元 7.76 本港股市收市价 ADR 对比港股收市价折让 / 溢价对国指贡献 ( 点 ) SNP 中国石化 % CHA 中国电信 % PTR 中国石油天然气 % HNP 华能国际 % LFC 中国人寿 % 资料来源 :Bloomberg, 国泰君安国际美股焦点个股走势焦点中概股走势股票编号公司名称上一交易日收市价股价变动成交额 ( 美元 ) (%) ( 百万美元 ) 过去 52 周市值高 / 低位 ( 百万美元 ) ( 美元 ) BABA 阿里巴巴 , / BIDU 百度 (2.24) , / QIHU 奇虎 , / JD 京东 , / VIPS 唯品会 , / NTES 网易 , / CTRP 携程 , / SFUN 搜房资讯 5.17 (0.39) 9.9 2, / 4.37 WB 微博 (0.78) , / 8.78 See the last page for disclaimer Page 8 of 18

9 EDU 新东方教育 , / ATHM 汽车之家 (1.92) 4.6 2, / JMEI 聚美优品 4.43 (0.67) / 4.25 SINA 新浪 (0.57) , / WUBA 58 同城网 (1.45) , / YY 欢聚时代 (3.60) , / QUNR 去哪儿 (3.14) 7.6 3, / SOHU 搜狐 (1.94) 7.8 1, / JOBS 前程无忧 , / CMCM 猎豹移动 9.93 (1.39) 7.7 1, / 9.50 XRS 学而思教育 , / VNET 世纪互联 , / BITA 易车网 , / CYOU 畅游 , / LEJU 乐居控股 4.48 (0.44) / 3.28 EJ 易居中国 6.40 (0.31) / 4.86 HOLI 和利时 , / TSL 天合光能 / 7.03 DANG 当当网 / 5.31 JKS 晶科能源 (0.77) / YGE 英利绿色能源 / 2.86 KNDI 康迪科技 / 5.05 NQ 网秦天下 / 2.72 JASO 晶澳太阳能 6.77 (0.29) / 6.30 CCIH 蓝汛 6.65 (3.06) / 4.69 资料来源 :Bloomberg, 国泰君安国际道指成份股份股走势股票编号公司名称上一交易日收市价股价变动成交额 ( 美元 ) (%) ( 百万美元 ) 过去 52 周市值高 / 低位 ( 百万美元 ) ( 美元 ) AAPL 苹果 , / AXP 美国运通 (0.02) , / See the last page for disclaimer Page 9 of 18

10 BA 波音 (0.93) , / CAT 卡特彼勒 , / CSCO 思科 (0.10) , / CVX 雪佛龙德士古 , / DD 杜邦 , / DIS 沃尔特迪斯尼 (0.75) , / GE 通用电气 , / GS 高盛 , / HD 家得宝 , / IBM 国际商业机器 , / INTC 英特尔公司 , / JNJ 强生 (0.31) , / JPM 摩根大通 , / KO 可口可乐 , / MCD 麦当劳 (0.64) , / MMM 3M 公司 , / MRK 默克 , / MSFT 微软 , / NKE 耐克公司 , / PFE 辉瑞制药 , / PG 宝洁 , / TRV 旅行者 , / UNH 联合健康 (0.24) , / UTX 联合技术 (0.13) , / V 维萨公司 (0.01) , / VZ Verizon , / WMT 沃尔玛 , / XOM 埃克森美孚 , / 资料来源 :Bloomberg, 国泰君安国际 See the last page for disclaimer Page 10 of 18

11 公司新闻 1. 国美电器 (00493) 公布, 根据 2015 年 6 月 24 日召开的股东周年大会上授予董事会购回股份的一般授权, 该公司已从市场上购回该公司 1.15 亿股股份每股最高认购价为 0.94 元, 以及每股最低认购价为 0.89 元, 而就此次购回股份合计动用约 1.05 亿元 2. 中国中车 (01766) 公布, 该公司今年上半年签订了若干重大合同, 合计金额约亿元 ( 人民币下同 ) 其中, 旗下全资子公司江苏中车电机西安中车永电捷力风能及控股子公司西安中车永电金风科技, 分别与新疆金风科技股份签订总计约 82.7 亿元的风力发电机组销售合同上述重大合同总金额, 约占该公司中国会计准则下 2015 年营业收入的 13.3% 3. 翠华控股 (01314) 发盈警, 预期截至 2016 年 3 月底止全年业绩, 溢利将较 2015 年同期 1.57 亿元, 按年大幅减少逾 50% 溢利减少, 主要由于内地经济增长放缓, 同时香港 2016 年度零售业衰退, 内地旅客人数下跌此外, 亦因为香港餐饮业承受主要来自租金成本及劳工成本的压力, 以及上述事项导致若干餐厅的资本开支回收期延长, 继而令物业厂房及设备出现减值 4. 腾讯 (00700) 公布, 以总代价 86 亿美元 ( 折合约亿港元 ), 收购软银所持之芬兰手机游戏开发商 Supercell 最多 84.3% 股权, 收购价将分三期以现金支付根据收购协议, Supercell 的现有管理层将维持独立营运, 并将继续以芬兰为总部另外, 腾讯与 Supercell 已就在中国分销 Supercell 开发的游戏 Supercell 的游戏每日在世界各地的玩家超过 1 亿人 Supercell 已在市场推出四款主要游戏, 分别为部落冲突部落冲突 : 皇室战争海岛奇兵及卡通农场, 其中三个游戏已至少一年跻身十大最畅销移动游戏榜腾讯表示, 在签署时, 买方财团由该公司全资拥有然而, 经咨询 Supercell 后, 正与已表示有兴趣投资财团的潜在共同投资者进行磋商潜在共同投资者加入财团后, 该公司目前预计将透过金融工具保持在财团的 50% 的投票权益腾讯称, 凭借该公司在中国的市场领导地位运营专长及平台优势, 董事会相信通过与 Supercell 为全球玩家开发富创意的游戏的能力结合, 使该交易能产生很大的协同效应 5. 内地证券时报引述知情人士透露, 联想控股 (03396) 近期参与了乐视超级汽车的首轮融资, 计划进军互联网智能电动汽车产业知情人士表示, 联想参与的首轮融资资金上周末已到位, 但未知具体投资金额, 估计或逾亿元人民币此前, 有媒体报道, 乐视超级汽车已完成超过 50 亿元人民币的首轮融资, 获产业资本知名投资机构保险和基金等大型金融机构入股, 但始终未曾公开参与的机构 See the last page for disclaimer Page 11 of 18

12 政经新闻 1. 人民银行发布年报指出, 中国经济仍面临较大下行压力, 但有望保持在合理区间, 年内将保持政策的连续性和稳定性, 继续实施稳健的货币政策人行表示, 中国通胀将温和上涨, 但亦存在不确定性, 今年实施的货币政策将保持松紧适度, 适时预调微调, 增强针对性和灵活性, 并强化价格型调节和传导机制, 疏通货币政策向实体经济的传导渠道人行又指, 保持适度流动性, 实现货币信贷和社会融资规模合理增长, 并综合运用多种货币政策工具, 优化政策组合, 加强和改善宏观审慎管理, 亦将积极稳妥处置僵尸企业, 严格控制新增产能, 促进过剩产能有效化解和产业优化重组人行将适时推出合格境内个人投资者境外投资制度 (QDII2) 试点, 允许符合条件的优质外国公司在境内发行股票, 并考虑推出可转换股票存托凭证 (CDR), 亦研究建立全方位多层次的跨境资金流动管理政策框架该行亦将进一步完善市场化汇率形成机制, 促进形成境内外一致的人民币汇率 2. 中保监副主席陈文辉今天在 2016 青岛中国 PPP 论坛上表示, 中保监将进一步引导保险资金发挥长期资金的优势, 按照市场化专业化和商业可持续原则, 参与 PPP 模式研究, 与实践支持实体经济发展谈及如何利用 PPP 模式结合保险基金更好地服务实体经济发展时, 陈文辉认为, 保险资金与 PPP 模式之间有天然契合性, 具有非常广阔的发展合作前景他表示, 除了加强理论和政策研究外, 亦要支持保险资金运用创新陈文辉称, 在国家 PPP 实践中, 保险资金有较高的参与意愿和动力, 但涉及具体参与环节还会遇到一些问题, 而解决这一问题的关键在于创新, 监管部门将以最大的宽容度来对待创新和创新带来的问题此外, 亦需要切实有效管控风险 PPP 项目期限一般较长, 可能要跨越经济周期, 期间宏观经济和微观环境都会发生较大的变化, 风险防范不当, 可能会引发项目投资风险事件, 监管部门将加强与政府部门等协调与沟通, 切实有效评价和防范各类风险隐患, 为保险资金更好参与 PPP 发展创造良好的环境, 促进不断取得新的成果主要经济数经济数据 / 商业活动 6 月 20 日周一 : 德国 5 月生产者物价指数 ; 欧元区 4 月营建许可 6 月 21 日周二 : 瑞士 5 月贸易帐 ; 德国 6 月 ZEW 经济信心指数 ; 欧元区 6 月 ZEW 经济信心指数 6 月 22 日周三 : 美国 4 月房屋价格指数 ; 欧元区 6 月消费者信心初值 ; 美国 5 月成屋销售 ; 美国 MBA 抵押贷款申请活动指数 See the last page for disclaimer Page 12 of 18

13 6 月 23 日周四 : 德国 6 月制造业 PMI 初值 ; 德国 6 月服务业 PMI 初值 ; 欧元区 6 月制造业 PMI 初值 ; 欧元区 6 月服务业 PMI 初值 ; 美国上周初请失业救济金人数 6 月 24 日周五 : 德国 6 月 Ifo 景气指数 ; 美国 5 月耐用品订单 ; 美国 6 月密歇根大学消费者信心指数终值中港两地挂牌 H 股与 A 股股价比较 (6 月 21 日 ) 上市股份代号 H 股 A 股 H 股对 A 股 A 股 /H 股香港 H 股上海 / 深圳 A 股公司名称 ( 港元 ) ( 人民币 ) 折让 (%) 比率 ( 倍 ) 一拖股份 *ST 东电四川成渝青岛啤酒宁沪高速 (1.4) 京城机电昆明机床广船国际马钢股份上海石化鞍钢股份江西铜业中国石化中国中铁广深铁路深高速南京熊猫郑煤机山东墨龙北辰实业东方航空新华制药 See the last page for disclaimer Page 13 of 18

14 中国国航中兴通讯中国石油白云山东江环保华能国际海螺水泥 (4.0) 海信科龙建设银行大唐发电皖通高速中信银行中石化油服重庆钢铁南方航空浙江世宝创业环保华电国际东方电气中国神华洛阳玻璃中海发展中联重科兖州煤业中国铁建比亚迪农业银行新华保险工商银行丽珠医药中国中冶中国中车 See the last page for disclaimer Page 14 of 18

15 广发证券中国交建晨鸣纸业中煤能源中国远洋民生银行金隅股份中集集团复星医药万科企业金风科技广汽集团中国平安长城汽车潍柴动力中国铝业中国太保上海医药中国人寿上海电气中海集运大连港中海油服紫金矿业交通银行褔耀玻璃 (8.8) 招商银行中国银行洛阳钼业中信证券光大银行海通证券 See the last page for disclaimer Page 15 of 18

16 HTSC 简单平均最高最低 (8.8) 0.9 资料来源 :Bloomberg, 国泰君安国际计算附注 : 中国人民银行公布银行间外汇市场 1.00 H RMB 编辑雷乐诗 See the last page for disclaimer Page 16 of 18

17 投资咨询部 Investment Strategy 蒋有衡 Larry Jiang 主管首席策略员 (852) 王昕媛 Kate Wang 市场分析 (852) 庄进 Jimmy Zhuang 市场分析 (852) 徐懿薇 Annie Xu 市场分析 (852) 雷乐诗 Tracy Lui 市场分析 (852) 肖倩 Emily Xiao 市场分析 (852) 阮家洛 David Yuen 市场分析 (852) 研究部 Research 刘谷 Grace Liu 主管, 石油化工 (86755) 经纪业务 Securities Brokerage 李光杰 Jeff Li 李明权 Eric Lee 戚竹娜 Emmy Chik 谢俊 Peter Xie 林达诚 Donald Lam 吕鸿极 Dick Lui 吕露 Lv Lu 王刚 Wang Gang 吴洪健 Wu Hongjian 沈悦 Shen Yue 客户服务部 Customer Services 杨曦 Yang Xi 虞珺斐 Liz Yu 郭琦 Guo Qi 综合销售 Integrated Sales 杨子峰 Tony Yeung 理财业务 Financial Services 黄沛源 Bryan Wong 机构销售 Institutional Business 王冬青 Donny Wong 郝运 Pauline Hao 黄路遥 Jessie Huang 张菀玲 Megan Chang 期货业务 Futures Brokerage 陈家骅 Calvin Chan 黎启雄 Terry Lai 吴雪雯 Icy Ng 外汇业务 FX Business 陈家骅 Calvin Chan 杨子峰 Tony Yeung 企业融资 Corporate Finance 王冬青 Donny Wong 邱迪怡 Deirdre Yau 黄嘉贤 Anthony Wong 罗广信 Wilson Lo 资本市场 Equity Capital Markets 王冬青 Donny Wong 陈丽娥 Olivia Chan 张颖思 Cecilia Cheung 固定收益 Fixed Income 雷强 Lei Qiang 陈怡吟 Sophia Chen 司思远 Roy Si 蒋小燕 Flora Jiang 资产管理 Asset Management 袁军平 Yuan Junping See the last page for disclaimer Page 17 of 18

18 利益披露事项 (1) 分析员或其有联系者并未担任本研究报告所评论的发行人的高级人员 (2) 分析员或其有联系者并未持有本研究报告所评论的发行人的任何财务权益 (3) 除星美控股 (00198 HK) 中国全通( 控股 ) 有限公司 (00633 HK) 国泰君安国际控股有限公司(01788 HK) 滨海投资 (02886 HK) 及华星控股(08237 HK) 外, 国泰君安或其集团公司并未持有本研究报告所评论的发行人的市场资本值的 1% 或以上的财务权益 (4) 国泰君安或其集团公司在现在或过去 12 个月内有与本研究报告所评论的星美控股 (00198 HK) 万州国际 (00288 HK) 中国全通 (00633 HK) 华能国际电力股份-H 股 (00902 HK) 安徽海螺水泥(00914 HK) 华能新能源-H 股 (00958 HK) 宝龙地产 (01238 HK) 361 度 (01361 HK) 畅捷通(01588 HK) 中国节能海东青(02228 HK) 中航科工( 一千 )-H 股 (02357 HK) 中国电力(02380 HK) 上海电气-H 股 (02727 HK) 小南国(03666 HK) 徽商银行-H 股 (03698 HK) 中国重汽 (03808 HK) 中国奥园(03883 HK) 波司登(03998 HK) 中国优通(06168 HK) 天韵国际控股(06836 HK) 中国优材(08099 HK) 存在投资银行业务的关系免责声明本研究报告内容既不代表国泰君安证券 ( 香港 ) 有限公司 ( 国泰君安 ) 的推荐意见也并不构成所涉及的个别股票的买卖或交易之要约国泰君安或其集团公司有可能会与本报告涉及的公司洽谈投资银行业务或其它业务 ( 例如 : 配售代理牵头经辨人保荐人包销商或从事自营投资于该股票 ) 国泰君安的销售员, 交易员和其它专业人员可能会向国泰君安的客户提供与本研究部中的观点截然相反的口头或书面市场评论或交易策略国泰君安集团的资产管理部和投资业务部可能会做出与本报告的推荐或表达的意见不一致的投资决策报告中的资料力求准确可靠, 但国泰君安并不对该等数据的准确性和完整性作出任何承诺报告中可能存在的一些基于对未来政治和经济的某些主观假定和判断而做出预见性陈述, 因此可能具有不确定性投资者应明白及理解投资证券及投资产品之目的, 及当中的风险在决定投资前, 如有需要, 投资者务必向其各自专业人士咨询并谨慎抉择本研究报告并非针对或意图向任何属于任何管辖范围的市民或居民或身处于任何管辖范围的人士或实体发布或供其使用, 而此等发布, 公布, 可供使用情况或使用会违反适用的法律或规例, 或会令国泰君安或其集团公司在此等管辖范围内受制于任何注册或领牌规定 2016 国泰君安证券 ( 香港 ) 有限公司版权所有. 不得翻印香港中环皇后大道中 181 号新纪元广场低座 27 楼电话 (852) 传真 (852) 网址 : See the last page for disclaimer Page 18 of 18

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GTJA_HK_MN130916_v1 目录美股小结今日预测前一个交易日 (9 月 12 日 ) 收市小结 A 股交易数据 (9 月 12 日 ) 日股收市小结欧股收市小结美国预托证券美股焦点个股走势焦点中概股走势道指成份股走势公司新闻汇控 (00005 HK) 继续回购 376 万股中国海