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户安
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1 目录美股小结今日预测前一个交易日 (6 月 15 日 ) 收市小结 A 股交易数据 (6 月 15 日 ) 日股小结欧洲股市小结美国预托证券美股焦点个股走势焦点中概股走势道指成份股走势公司新闻联想控股 (03396 HK) 引 24 基投护航神华 (01088 HK) 首 5 月煤炭销量按年跌 25% 中煤能源 (01898 HK) 上月商品煤销量按年少 4.7% 建行 (00939 HK) 今年盈利增长具挑战华泰证券 (06886 HK) 扩大两融业务规模中国太保 (02601 HK) 首 5 月保费收入按年增 1.27% 精优药业 (00858 HK) 发盈喜政经新闻内地 5 月全社会用电量增 1.6% 内地首 4 月消费品工业利润按年跌 9.4% 内地进一步放宽社会办医门坎拓宽投融资渠道主要经济数据 / 商业活动中港两地挂牌 H 股与 A 股股价比较 (6 月 15 日 ) 市场指数收盘 ( 点 ) 上日收盘 ( 点 ) 升跌幅 (%) 恒指 % 国指 % 金龙中国指数 % 上证综指 % 深圳创业板 % 道琼斯指数 % 标普 500 指数 % 纳斯达克指数 % 罗素 2000 指数 % 英国富时指数 % 法国 CAC 指数 % 德国 DAX 指数 % 日经平均指数 % 隔夜商品及汇率结算价收盘上日收盘升跌幅 (%) 美国 10 年期国债 % VIX 指数 % CRB 期货价格指数 % 纽约期油 % 布兰特期油 % 美汇指数 % 港元兑美元 % 美元兑日元 % 欧元兑美元 % 纽约期金 % 波罗的海指数 % SHIBOR % 中国 5 年期国债 CDS % See the last page for disclaimer Page 1 of 19

2 美股小结市场综述周一美国股市下跌, 主要是受到希腊债务问题谈判破裂影响道琼斯工业平均指数收市报点, 跌 107 点, 跌幅 0.6% 标准普尔 500 指数收市报 2084 点, 跌 9 点, 跌幅 0.5% 纳斯达克指数收市报 5029 点, 跌 21 点, 跌幅 0.4% 板块个股 : 金融股走势不一,AIG 上升 1.1%, 报美元 ; Travelers 下跌 0.7%, 报美元 ; 美国运通跌 0.4%, 报美元 ; JP 摩根大通跌 0.4%, 报美元 ; 高盛跌 0.6%, 报美元 ; Visa 下跌 1.1%, 报美元 ; 美国银行跌 0.1%, 报美元 ; 摩根士丹利跌 0.2%, 报美元科网股普遍下跌. 微软跌 1.1%, 报美元 ; 思科跌 0.2%, 报美元 ; 苹果跌 0.2%, 报美元 ; IBM 下跌 0.4%, 报美元 ; 惠普跌 2.2%, 报美元联合科技表示, 将于第三季决定分拆或是出售旗下西科斯基飞机公司, 联合科技股价下跌 2.5%, 收市报美元, 股价跌幅是道指成分企业中最大华尔街日报引述消息人士报道, 医疗保险公司 Cigna 拒绝接纳竞争对手 Anthem 的收购建议, 消息指, Anthem 提出以每股大约 175 美元收购 Cigna,Cigna 上升 11.7%, 报美元 ; Anthem 上升 2.3%, 报美元商品债券货币市场 : 国债方面, 价格上升,10 年期票据孳息率为厘原油期货, 原油期货价格回落,8 月份布兰特期油收报美元 / 桶, 纽约 7 月期油收报美元 / 桶汇市方面, 希腊债务问题谈判破裂, 欧元汇价早段受压下跌, 其后走势回稳, 欧元对美元收市报 , 上日报 , 美元对日圆收市报 , 上日报近期数据焦点 : 周二 : 联邦储备局公开市场委员会首日会议商务部公布五月份房屋动工 ; 周三 : 联储局公开市场委员会两天会议结束 ( 香港时间星期四凌晨二时公布会议结果, 凌晨二时三十分主席耶伦召开记者会 ) 能源信息署公布对上一星期能源存量 ; 周四 : 劳工部公布每星期申领失业救济金人数及五月份消费物价商务部公布第一季经常帐费城联邦储备银行发表六月份商业前景调查报告会议局公布五月份领先经济指标最新资料一览美国建屋商信心于六月回升, 升至九个月以来最高水平美国全国建屋商协会公布, 六月份房屋市场指数从五月的 54 上升到 59, 是去年九月以来最高, 经济师预测, 指数于六月会上升到 56 指数高于 50 反映有较多受访建屋商认为房屋市场状况理想, 而六月份指数是连续第 See the last page for disclaimer Page 2 of 19

3 12 个月处于 50 以上独立屋销售现况指数也回落, 从五月份的 58 上升到 65, 是零五年十一月以来最高美国工业生产于五月出乎意料继续下跌, 主要原因是制造和开采活动减少联邦储备局公布, 工业生产于五月下跌 0.2%, 是连续第二个月下跌 ; 四月份数字从下跌 0.3% 修订为下跌 0.5%, 经济师预测, 工业生产于五月上升 0.2% 美国财政部公布, 计入短期资产, 美国于四月有 1066 亿美元资金净流入 ; 三月份数字从净流出 1009 亿美元修订为净流出 952 亿美元只计算长期资产, 四月有 539 亿美元净流入 ; 三月份数字从净流入 176 亿美元修订为净流入 256 亿美元中国持有国库债券总额从三月份的亿美元上升到亿美元, 是连续第二个月上升日本持有的国库债券总额从亿美元跌至亿美元今日预测 16 日预测 : 15 日恒指波幅 26,842 至 27,131, 最后收跌 419 点或 1.53% 至 26,862, 10 天线 27,272,50 天线 27,390,250 天线 24,675 国指波幅 13,606 至 13,857, 最后收跌 361 点或 2.58% 于 13,623,10 天线 13,998,50 天线 14,064,250 天线 11,726 大市沽空比率为 7.58% 成交減少 11.42% 至 1,165 亿港元,6 月恒指期指低水 387 点, 国指低水 348 点前两天没看市, 昨天恒指大跌四百多点, 但成交量是四月急速反弹以来新低, 也算是一个小小安慰 : 即多数人认为现水平再沽不值得总结沽压, 可以从 A 股大盘及创业板分别上过五千及上试过四千后的获利回吐 ; 从证监会到基金再到民间都有高处不胜寒之感 ; 内地融资杠杆再受规范, 以及本周是近来最大一周 IPO 资金抽水压力等等此外市场还在等待减息降准动向, 还有深港通能不能马上公布? 海外希腊危机已走向摊牌时刻 ; 本周还有美联储会议 ; 以及南韩中东呼吸综合症担忧 ; 最后本栏一直说六月从来不怎么好, 所以眼下暂时股市处于获利回吐整固, 并静待各个大发展结果的休整期最后, 本周港股还面临一个独有沽压 : 明天香港立法会开始辩论整改方案据说最迟本周五表决, 但应该是通不过本栏已指出通不过对本港经济冲击很小, 对股市应该没有实质冲击当然短线冲击会有一些不过说到这里必须再提醒一 See the last page for disclaimer Page 3 of 19

4 个新发展 : 今晨听到有人暗藏土制炸弹如此则是恐怖袭击? 希望不会出什么大事综上所述, 看大市下试恒指 26,600, 国指 13,500 蒋有衡微博 : 6 月 15 日港股收市小结恒指低开 185 点, 收跌 419 点或 1.53%, 报 26,862 点, 波幅 26,842-27,131 成交 ( 前一交易日全日成交 ) 亿港元, 恒指占 20% 国指占 14% 金融分类指数跌 733 点, 收报 39,214 点 ; 地产分类指数跌 409 点, 收报 35,651 点 ; 公用分类指数跌 387 点, 收报 53,261 点 ; 工商业分类指数跌 203 点, 收报 14,898 点 6 月恒指期指下午 4 时 15 分收报 26,540 点, 低水 322 点国指低开 148 点, 收跌 361 点或 2.58%, 报 13,623 点, 波幅 13,606-13,857 成交 162.3( 前一交易日全日成交 ) 亿港元 6 月 H 股期指下午 4 时 15 分报 13,294 点, 低水 329 点 See the last page for disclaimer Page 4 of 19

5 投资咨询部投资咨询部投资咨询部 See the last page for disclaimer Page 5 of (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.17) (0.17) (0.17) (0.17) (0.38) (0.38) (0.38) (0.38) (0.67) (0.67) (0.67) (0.67) (0.68) (0.68) (0.68) (0.68) (0.71) (0.71) (0.71) (0.71) (0.72) (0.72) (0.72) (0.72) (0.78) (0.78) (0.78) (0.78) (0.89) (0.89) (0.89) (0.89) (0.91) (0.91) (0.91) (0.91) (0.96) (0.96) (0.96) (0.96) (0.96) (0.96) (0.96) (0.96) (0.98) (0.98) (0.98) (0.98) (0.99) (0.99) (0.99) (0.99) (0.99) (0.99) (0.99) (0.99) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.12) (1.12) (1.12) (1.12) (1.25) (1.25) (1.25) (1.25) (1.32) (1.32) (1.32) (1.32) (1.38) (1.38) (1.38) (1.38) (1.42) (1.42) (1.42) (1.42) (1.46) (1.46) (1.46) (1.46) (1.51) (1.51) (1.51) (1.51) (1.52) (1.52) (1.52) (1.52) (1.62) (1.62) (1.62) (1.62) (1.70) (1.70) (1.70) (1.70) (1.72) (1.72) (1.72) (1.72) (1.72) (1.72) (1.72) (1.72) (1.78) (1.78) (1.78) (1.78) (1.85) (1.85) (1.85) (1.85) (1.93) (1.93) (1.93) (1.93) (1.97) (1.97) (1.97) (1.97) (2.05) (2.05) (2.05) (2.05) (2.07) (2.07) (2.07) (2.07) (2.07) (2.07) (2.07) (2.07) (2.12) (2.12) (2.12) (2.12) (2.30) (2.30) (2.30) (2.30) (2.39) (2.39) (2.39) (2.39) (2.44) (2.44) (2.44) (2.44) (2.45) (2.45) (2.45) (2.45) (2.67) (2.67) (2.67) (2.67) (2.76) (2.76) (2.76) (2.76) (2.88) (2.88) (2.88) (2.88) (2.98) (2.98) (2.98) (2.98) (3.02) (3.02) (3.02) (3.02) (3.18) (3.18) (3.18) (3.18) (1.53) (1.53) (1.53) (1.53) (2.58) (2.58) (2.58) (2.58) (4.00) (2.00) 公路铁路公路铁路公路铁路公路铁路化工新材料化工新材料化工新材料化工新材料地产信托基金地产信托基金地产信托基金地产信托基金航空航空航空航空 / 机场服务机场服务机场服务机场服务燃气燃气燃气燃气黄金黄金黄金黄金电信运营商电信运营商电信运营商电信运营商服饰鞋帽纺织服饰鞋帽纺织服饰鞋帽纺织服饰鞋帽纺织香港公用香港公用香港公用香港公用煤炭煤炭煤炭煤炭综合企业综合企业综合企业综合企业化肥化肥化肥化肥通信设备通信设备通信设备通信设备工业制造工业制造工业制造工业制造航运航运航运航运水务环保水务环保水务环保水务环保美容保健美容保健美容保健美容保健香港地产香港地产香港地产香港地产博彩酒店博彩酒店博彩酒店博彩酒店汽车汽车汽车汽车非中资银行非中资银行非中资银行非中资银行动力电池动力电池动力电池动力电池食品餐饮食品餐饮食品餐饮食品餐饮医药医药医药医药中资地产中资地产中资地产中资地产港口货柜物流港口货柜物流港口货柜物流港口货柜物流电子电器制造分销电子电器制造分销电子电器制造分销电子电器制造分销百货零售百货零售百货零售百货零售石油石化石油石化石油石化石油石化医疗服务医疗服务医疗服务医疗服务 / 器材器材器材器材水泥建材水泥建材水泥建材水泥建材石油设备服务石油设备服务石油设备服务石油设备服务清洁能源清洁能源清洁能源清洁能源钢铁金属加工钢铁金属加工钢铁金属加工钢铁金属加工中资银行中资银行中资银行中资银行有色金属有色金属有色金属有色金属软件及网络服务软件及网络服务软件及网络服务软件及网络服务零部件经销零部件经销零部件经销零部件经销食品加工食品加工食品加工食品加工电力电力电力电力电子配件元器件电子配件元器件电子配件元器件电子配件元器件造纸包装造纸包装造纸包装造纸包装保险保险保险保险电力设备电力设备电力设备电力设备金融机构金融机构金融机构金融机构太阳能太阳能太阳能太阳能基建基建基建基建机械装备机械装备机械装备机械装备文化文化文化文化 / 传媒传媒传媒传媒恆指恆指恆指恆指国指国指国指国指 6 月日行业简单平均变幅日行业简单平均变幅日行业简单平均变幅日行业简单平均变幅 (1 (1 (1 (1 日 )

6 6 月 15 日 A 股交易数据上综高开 8 点, 收跌 103 点或 2.00%, 报 5,063 点, 波幅 5,049-5,177 成交亿人民币上证金融指数跌 165 点, 收报 5,811 点 ; 上证地产指数跌 178 点, 收报 9,130 点 ; 上证公用指数跌 72 点, 收报 10,538 点 ; 上证商业分类指数跌 149 点, 收报 7,890 点上证工业分类指数跌 84 点, 收报 4,243 点沪深 300 指数高开 18 点, 收跌 114 点或 2.13%, 报 5,222 点, 波幅 5,207-5,362 6 月沪深 300 期指收报 5,229 点, 高水 7 点深圳创业板指数高开 20 点, 收跌 204 点或 5.22%, 报 3,696 点, 波幅 3,689-3,919 6 月 15 日日本股市收市小结日股 15 日跌 0.09%( 跌点 ), 收 20, 点, 东证一部指数 (TOPIX) 终场小涨 0.03%( 涨 0.44 点 ), 收 1, 点, 东证一部今日成交额为 2 兆 100 亿日圆, 成交量为 17 亿股全部 33 类股中 11 类股上扬 22 类股下挫, 其中以 INPEX 等矿业日本制纸等纸浆业和太平洋水泥等玻璃土石制品类股跌幅较大 Sony 涨 0.77%, 夏普维持平盘夏普计划将 4K 电视销售占比倍增至 30% 以上水平, 电视相关事业于明年度转亏为盈 Alps Electric 跌 0.29%, 惟盘中最高一度升至 3,485 日圆创 1999 年 8 月 18 日以来新高纪录传出 Alps 有望接获苹果次代 iphone 电子零件大单日本医用隔离室无菌室设备制造商 Airtech Japan(6291.JP) 涨 13.61%; 日本防护衣制造商 AZEARTH(3161.JP) 涨 16.11%; 日本红外线热像仪制造商 Nippon Avionics(6946.JP) 涨 5.86% Dalton(7432.JP) 涨 16.80% 6 月 15 日欧洲股市收市小结欧股下挫 1.63% 收在点, 创下 2 月 20 日以来新低希腊 ASE 综合指数当日重挫 4.68%; 希腊 2 年期公债殖利率飙升 3.22 个百分点至 28.26% 10 年期公债殖利率跳增 85 个基点至 12.32%, 此为 4 月底以来首次突破 12% 西班牙意大利十年期公债殖利率分别升高至 2.36% 与 2.32% 银行类股受希腊不确定因素影响, 希腊国家银行重挫 5.7% 另一家希腊银行 Alpha Bank 则是跳水 9.03% 其它跌幅较大的族群还有, 健康医疗汽车与通讯类股等欧洲央行 (ECB) See the last page for disclaimer Page 6 of 19

7 总裁德拉吉周一在欧洲议会上表示, 正努力解决希腊问题, 俄罗斯央行当日决议调降指标利率, 从原先的 12.5% 降至 11.5%, 理由是通膨压力降低与经济成长明显趋缓美元兑俄罗斯卢布尾盘贬值 1.14% 至美国预托证券美国预托证券 - 恒生指数成份股股票号码美国 ADR 代号公司名称 ADR 收市价折合港元美元兑港元 7.75 本港股市收市价 ADR 对比港股收市价折让 / 溢价 (%) 对恒指贡献 ( 点 ) HSBC 汇丰控股 % HSNGY 恒生银行 % BKEAY 东亚银行 % AAGIY 友邦保险 % PNGAY 中国平安 % BHKLY 中银香港 % LFC 中国人寿 % CKHUY 长和 % HLDCY 恒基地产 % SUHJY 新鸿基地产 % SNLAY 信和置业 % HLPPY 恒隆地产 % CLPHY 中电控股 % HOKCY 香港中华煤气 % HGKGY 电能实业 % NDVLY 新世界发展 % SWRAY 太古股份公司 % MTRJY 港铁公司 % CTPCY 中信股份 % CRHKY 华润创业 % CPCAY 国泰航空 % SNP 中国石化 % CHU 中国联通 % PTR 中国石油天然气 % See the last page for disclaimer Page 7 of 19

8 00883 CEO 中国海洋石油 % CHL 中国移动 % LNVGY 联想集团 % 合计 ADR 实际对恒指贡献 ( 点 ) 美国预托证券 - 国企指数成份股股票号码美国 ADR 代号公司名称 ADR 收市价折合港元美元兑港元 7.76 本港股市收市价 ADR 对比港股收市价折让 / 溢价对国指贡献 ( 点 ) SNP 中国石化 % CHA 中国电信 % PTR 中国石油天然气 % HNP 华能国际 % LFC 中国人寿 % 美股焦点个股走势焦点中概股走势股票编号公司名称上一交易日收市价股价变动成交额 ( 美元 ) (%) ( 百万美元 ) 过去 52 周市值高 / 低位 ( 百万美元 ) ( 美元 ) BABA 阿里巴巴 (0.59) , / BIDU 百度 (0.90) , / QIHU 奇虎 (2.58) , / JD 京东 (3.48) , / VIPS 唯品会 (1.42) , / NTES 网易 (1.21) , / CTRP 携程 (1.63) , / SFUN 搜房资讯 9.30 (6.53) , / 5.25 WB 微博 (3.65) , / EDU 新东方教育 (0.12) , / MR 迈瑞 , / ATHM 汽车之家 (1.32) , / See the last page for disclaimer Page 8 of 19

9 YOKU 优酷 (3.44) , / JMEI 聚美优品 (2.92) , / SINA 新浪 (2.04) , / WUBA 58 同城网 (1.18) , / YY 欢聚时代 (3.97) , / QUNR 去哪儿 (1.68) , / WX 药明康德 (1.86) , / SOHU 搜狐 (3.99) , / JOBS 前程无忧 (3.84) 4.2 2, / CMCM 猎豹移动 (1.79) , / XRS 学而思教育 (0.39) , / VNET 世纪互联 , / BITA 易车网 (1.30) , / CYOU 畅游 (5.63) 8.3 1, / HMIN 如家酒店 , / LEJU 乐居控股 9.15 (9.23) , / 6.66 EJ 易居中国 6.98 (1.69) / 4.93 HOLI 和利时 , / PWRD 完美世界 / TSL 天合光能 (0.23) , / 7.52 DANG 当当网 9.94 (10.61) / 7.49 JKS 晶科能源 / YGE 英利绿色能源 1.22 (1.61) / 0.72 GOMO 久邦数码 / 3.25 KNDI 康迪科技 (3.72) / 8.52 NQ 网秦天下 / 3.22 JASO 晶澳太阳能 / 6.70 CCIH 蓝汛 (7.95) / 7.91 资料来源 :Bloomberg, 国泰君安国际道指成份股份股走势股票编号公司名称收市价上一交易日股价变动成交额市值过去 52 周高 / 低位 See the last page for disclaimer Page 9 of 19

10 ( 美元 ) (%) ( 百万美元 ) ( 百万美元 ) ( 美元 ) AAPL 苹果 (0.20) 1, , / AXP 美国运通 (0.35) , / BA 波音 (0.36) , / CAT 卡特彼勒 (0.82) , / CSCO 思科 (0.21) , / CVX 雪佛龙德士古 (0.58) , / DD 杜邦 (0.10) , / DIS 沃尔特迪斯尼 , / GE 通用电气 (0.66) , / GS 高盛 (0.61) , / HD 家得宝 (0.53) , / IBM 国际商业机器 (0.44) , / INTC 英特尔公司 , / JNJ 强生 (0.87) , / JPM 摩根大通 (0.38) , / KO 可口可乐 (0.93) , / MCD 麦当劳 (0.80) , / MMM 3M 公司 (1.37) , / MRK 默克 (1.30) , / MSFT 微软 (1.08) , / NKE 耐克公司 (0.41) , / PFE 辉瑞制药 (0.50) , / PG 宝洁 (0.95) , / TRV 旅行者 (0.68) , / UNH 联合健康 , / UTX 联合技术 (2.54) , / V 维萨公司 (1.10) , / VZ Verizon (0.53) , / WMT 沃尔玛 (0.69) , / XOM 埃克森美孚 (0.36) , / 资料来源 :Bloomberg, 国泰君安国际 See the last page for disclaimer Page 10 of 19

11 公司新闻 1. 联想集团 (00992) 母公司联想控股 (03396) 昨日正式路演, 据销售文件指, 其拟发行亿 H 股新股份, 其中 95% 为国际配售,5% 为公开发售, 另有 15% 超额配股权, 招股价介乎 39.8 至 43 元, 集资规模亿至亿元, 每手 100 股, 入场费约 4, 元以招股价中位数 41.4 元计, 集资净额约亿元, 当中 55% 至 60% 将用于增加战略投资的资本 ;10% 至 20% 作财务投资并集中投资新基金 ;15% 至 20% 用于偿还其今年到期的公司债券的部分金额,10% 作一般营运资金联想控股将于本月 16 至 19 日公开招股,21 日定价,29 日挂牌, 保荐人为中金瑞银, 安排行倘有高盛摩根士丹利中银国际等公司共引入 24 名基础投资者, 当中包括平保 (02318) 认购 6,000 万美元 ; 郑裕彤中再资产管理苏宁中国人寿富兰克林中国建材 (03323) 中国航天投资中信股份 (00267) 富邦人寿及工银资产管理分别认购 5,000 万美元 ; 郭炳湘惠理 (00806) 北京旅游厦门建发股份易方达 Fidelidade 国开金融绿地金融中国兵器工业集团投资管理 TCL 集团对冲基金 Kunyu Fund Prudence 及上海国际分别认购 3,000 万美元等, 一共涉资 9.5 亿美元 ( 约 74.1 亿港元 ) 2. 中国神华 (01088) 公布, 旗下商品煤 5 月产量 2420 万吨, 按年减少 4%; 而今年首 5 个月累计产量跌 9.9%, 至约 1.17 亿吨上月煤炭销售量按年减少 3.7%, 至 3660 万吨 ; 今年累计销量跌 24.7%, 至约 1.41 亿吨 ; 其中, 上月出口量 10 万吨, 首 5 个月出口量跌 28.6%, 至 50 万吨另外, 上月总发电量亿千瓦时, 按年减少 1.4%; 首 5 个月发电量跌 5.4%, 至亿千瓦时此外, 上月总售电量亿千瓦时, 按年减少 1.7%; 而首 5 个月总售电量跌 5.5%, 至亿千瓦时 3. 中煤能源 (01898) 公布, 旗下商品煤 5 月产量 993 万吨, 按年减少 4.2%; 今年首 5 个月累计产量 3765 万吨, 下跌 24.8% 上月商品煤销量亦减少 4.7%, 至 1409 万吨 ; 首 5 个月销量 5241 万吨, 按年减少 14.7% 另外, 旗下焦炭上月产量 16.9 万吨, 按年增长 10.5%; 首 5 个月产量增长 0.1% 至 79.7 万吨销量方面, 上月达 22.1 万吨, 增加 7.8%; 首 5 个月则下跌 7.8% 至 93.4 万吨 4. 建行 (00939) 董事长王洪章承认, 今年盈利增长是挑战, 他指今年整个盈利会有小波动, 但不会有大波动, 也不会出现断崖式下跌资产质素今年底可能还会下跌, 但可控, 不良贷款不会出现区域性或系统性风险他又表示, 若内地经济企稳, 下半年未必会再减息王洪章称, 大额存单对收益率会造成影响整体内地银行存款增长今年初以来进一步放缓, 主要仍是受理财产品影响, 大额存单有助令存款回流, 建行会参与准备大额存单的工作 See the last page for disclaimer Page 11 of 19

12 5. HTSC( 华泰证券 )(06886) 宣布, 董事会会议通过扩大该公司融资融券 ( 孖展沽空 ) 业务规模的议案, 由不超过 1500 亿元 ( 人民币下同 ), 提高到不超过 2000 亿元并许可证管理层根据市况或调整该业务具体规模另外, 同意扩大该公司股票质押式回购交易业务规模, 从不超过 500 亿元提高到不超过 800 亿元, 并同意许可证管理层根据市况, 或调整该业务的规模另外, 同意该公司出资将华泰紫金投资的注册资本, 由 11 亿元增加至 60 亿元, 并根据其实际资金需求逐步到位 6. 中国太保 (02601) 公布, 旗下子公司中国太平洋人寿保险中国太平洋财产保险于今年 1 月至 5 月期间之累计原保险业务收入, 分别为亿元 ( 人民币下同 ) 及亿元, 合共亿元, 较去年同期亿元及亿元, 合共亿元, 按年增长 1.46% 1.03% 及 1.27% 7. 精优药业 (00858) 发盈喜, 预期截至 2015 年 3 月底止全年业绩, 期内溢利较 2014 年同期约 1570 万元, 将录得大幅增加期内溢利大增, 主要由于去年 7 月完成出售进生 51% 股权之收益, 以及该集团可换股债券投资公平值之变动合共约 3 亿元所致该公司预期, 全年业绩将于 6 月底前刊发政经新闻 1. 中国国家能源局公布,5 月全社会用电量 4567 亿千瓦时, 按年增长 1.6%, 增幅较 4 月有所回升 ; 前 5 个月用电量累计 2.19 万亿千瓦时, 按年增长 1.1% 分产业看,1-5 月, 第一产业用电量 335 亿千瓦时, 按年下降 0.8%; 第二产业用电量 1.57 万亿千瓦时, 下降 0.8%; 第三产业用电量 2810 亿千瓦时, 增长 8.3%; 城乡居民生活用电量 3012 亿千瓦时, 增长 4.9% 1-5 月, 全国电源新增生产能力 ( 正式投产 )3243 万千瓦, 其中, 水电 397 万千瓦, 火电 1932 万千瓦 2. 工信部公布, 今年首 4 个月, 消费品工业主营业务收入 9.9 万亿元 ( 人民币. 下同 ), 按年增长 5.6%, 增幅比全部工业快 4 个百分点消费品工业主营业务收入占全部工业 30.1% 期内, 消费品工业亏损企业达 2.34 万户, 按年增长 5.5%, 增幅低于全部工业 3.8 个百分点消费品工业亏损企业户数占全部工业 34.9% 消费品工业亏损企业亏损额达亿元, 按年下降 0.1 个百分点, 降幅比全部工业高 15.3 个百分点消费品工业亏损企业亏损额占全部工业 14.7% 今年首 4 个月, 消费品工业实现利润总额亿元, 按年下降 9.4%, 增幅比全部工业快 10.7 个百分点其中, 消费品工业利润总额占全部工业的 36.1% 今年 1 至 4 月, 产存品存货有所上升消费品工业产存品存货 1.19 万亿元, 按年增长 4.7%, 比全部工业低 2.3 个百分点消费品工业产存品存货占全部工业 32.1% See the last page for disclaimer Page 12 of 19

13 3. 国务院办公厅就促进社会办医加快发展, 发出若干政策措施通知, 包括进一步放宽准入拓宽投融资渠道促进资源流动和共享及优化发展环境在放宽准入方面, 通知要求全面清理取消不合理的前置审批事项, 整合社会办医疗机构设置执业许可等审批环节, 进一步明确并缩短审批时限, 不得新设前置审批事项或提高审批条件, 不得限制社会办医疗机构的经营性质, 鼓励有条件的地方为申办医疗机构相关手续提供一站式服务此外, 具体床位规模审批权限由各省 ( 区市 ) 自行确定, 又鼓励社会力量举办中医类专科医院和只提供传统中医药服务的中医门诊部中医诊所, 加快社会办中医类机构发展另外, 各地要定期公开公布区域内医疗机构数量布局以及床位大型设备等资源分配情况, 并将社会办医纳入相关规划, 按照一定比例为社会办医预留床位和大型设备等资源分配空间, 在符合规划总量和结构的前提下, 取消对社会办医疗机构的具体数量和地点限制在拓宽投融资渠道方面, 将提供基本医疗卫生服务的社会办非营利性医疗机构纳入政府补助范围, 在临床重点专科建设人才培养等方面, 执行与公立医疗机构同等补助政策通过政府购买服务方式, 支持符合条件的社会办医疗机构, 承接当地公共卫生和基本医疗服务以及政府下达的相关任务, 并逐步扩大购买范围将符合条件的社会办医疗机构纳入急救网络, 执行政府下达的指令性任务, 并按与公立医疗机构同等待遇获得政府补偿另外, 通过特许经营公建民营民办公助等模式, 支持社会力量举办非营利性医疗机构, 健全法人治理结构, 建立现代医院管理制度鼓励地方通过设立健康产业投资基金等方式, 为社会办医疗机构提供建设资金和贴息补助鼓励社会办医疗机构以股权融资项目融资等方式筹集开办费和发展资金支持符合条件的社会办营利性医疗机构上市融资或发行债券, 对接多层次资本市场, 利用多种融资工具进行融资通知又鼓励, 金融机构根据医疗机构特点创新金融产品和服务方式, 扩大业务规模拓宽信贷抵押担保物范围, 探索允许社会办医疗机构, 利用有偿取得的用于非医疗用途的土地使用权和产权明晰的房产等固定资产办理抵押贷款鼓励社会办医疗机构在银行间债券市场注册发行非金融企业债务融资工具筹集资金, 鼓励各类创业投资机构和融资担保机构对医疗领域创新型业态小微企业开展业务主要经济数经济数据 / 商业活动 6 月 15 日周一 : 中国 5 月外国直接投资 ; 瑞士 4 月实质零售销售 ; 欧元区 4 月贸易帐 ; 美国 6 月纽约联储制造业指数 ; 美国 5 月工业产出 ; 美国 6 月 NAHB 房价指数 ; 美国 4 月对美证券投资 ; 6 月 16 日周二 : 澳大利亚 RBA 会议纪要 ; 英国 5 月消费者物价指数 ; 英国 5 月生产者物价指数 ; 德国 6 月 ZEW 经济信心指数 ; 欧元区 6 月 ZEW 经济信心指数 ; 美国 5 月新屋开工 ; 美国 5 月营建许可 ; See the last page for disclaimer Page 13 of 19

14 6 月 17 日周三 : 英国 5 月就业报告 ;BOE 会议纪要 ; 美国 FOMC 公布利率决定 ; 美国 MBA 抵押贷款申请活动指数 ; 6 月 18 日周四 : 瑞士 5 月贸易帐 ; 瑞士央行公布利率决定 ; 英国 5 月零售销售指数 ; 美国第 1 季度经常帐 ; 美国 5 月消费者物价指数 ; 美国上周初请失业救济金人数 ; 美国 6 月费城联储景气指数 ; 6 月 19 日周五 : 日本央行公布利率决定 ; 德国 5 月生产者物价指数 ; 加拿大 5 月消费者物价指数 ; 加拿大 4 月零售销售中港两地挂牌 H 股与 A 股股价比较 (6 月 15 日 ) 上市股份代号 H 股 A 股 H 股对 A 股 A 股 /H 股香港 H 股上海 / 深圳 A 股公司名称 ( 港元 ) ( 人民币 ) 折让 (%) 比率 ( 倍 ) 一拖股份 *ST 东电四川成渝青岛啤酒宁沪高速京城机电昆明机床广船国际马钢股份上海石化鞍钢股份经纬纺机江西铜业中国石化中国中铁广深铁路深高速南京熊猫郑煤机山东墨龙北辰实业 See the last page for disclaimer Page 14 of 19

15 东方航空新华制药中国国航中兴通讯中国石油白云山东江环保华能国际海螺水泥海信科龙建设银行大唐发电皖通高速中信银行仪征化纤重庆钢铁南方航空浙江世宝创业环保华电国际东方电气中国神华洛阳玻璃中海发展中联重科兖州煤业中国铁建比亚迪农业银行新华保险工商银行丽珠医药 See the last page for disclaimer Page 15 of 19

16 中国中冶中国南车广发证券中国交建晨鸣纸业中煤能源中国远洋民生银行金隅股份中集集团复星医药万科企业 (5.4) 金风科技广汽集团中国平安 (1.0) 长城汽车潍柴动力中国铝业中国太保上海医药中国人寿上海电气中海集运大连港中海油服紫金矿业交通银行褔耀玻璃招商银行中国银行洛阳钼业中信证券 See the last page for disclaimer Page 16 of 19

17 中国北车光大银行海通证券简单平均最高最低资料来源 :Bloomberg, 国泰君安国际计算附注 : 中国人民银行公布银行间外汇市场 1.00 HKD = RMB (5.4) 0.9 编辑雷乐诗 See the last page for disclaimer Page 17 of 19

18 投资咨询部 Investment Strategy 蒋有衡 Larry Jiang 主管首席策略员 (852) 王昕媛 Kate Wang 市场分析 (852) 庄进 Jimmy Zhuang 市场分析 (852) 孟昊 Eric Meng 市场分析 (852) 徐懿薇 Annie Xu 市场分析 (852) 雷乐诗 Tracy Lui 市场分析 (852) 研究部 Research 刘谷 Grace Liu 主管, 石油化工 (86755) 经纪业务 Securities Brokerage 李明权 Eric Lee 李光杰 Jeff Li 戚竹娜 Emmy Chik 谢俊 Peter Xie 林达诚 Donald Lam 吕鸿极 Dick Lui 王刚 Wang Gang 吕露 Lv Lu 吴洪健 Wu Hongjian 沈悦 Shen Yue 客户服务部 Customer Services 杨曦 Yang Xi 虞珺斐 Liz Yu 郭琦 Guo Qi 综合销售 Integrated Sales 杨子峰 Tony Yeung 理财业务 Financial Services 黄沛源 Bryan Wong 机构销售 Institutional Business 王冬青 Donny Wong 林泉 Ada Lam 黄路遥 Jessie Huang 张菀玲 Megan Chang 郝运 Pauline Hao 期货业务 Futures Brokerage 陈家骅 Calvin Chan 黎启雄 Terry Lai 吴雪雯 Icy Ng 外汇业务 FX Business 陈家骅 Calvin Chan 杨子峰 Tony Yeung 企业融资 Corporate Finance 王冬青 Donny Wong 邱迪怡 Deirdre Yau 黄嘉贤 Anthony Wong 罗广信 Wilson Lo 资本市场 Equity Capital Markets 王冬青 Donny Wong 陈丽娥 Olivia Chan 张颖思 Cecilia Cheung 固定收益 Fixed Income 雷强 Lei Qiang 陈怡吟 Sophia Chen 蒋小燕 Flora Jiang 资产管理 Asset Management 袁军平 Yuan Junping See the last page for disclaimer Page 18 of 19

19 利益披露事项 (1) 分析员或其有联系者并未担任本研究报告所评论的发行人的高级人员 (2) 分析员或其有联系者并未持有本研究报告所评论的发行人的任何财务权益 (3) 除广深铁路股份有限公司 -H 股 (00525 HK) 中国全通 ( 控股 ) 有限公司 (00633 HK) 国泰君安国际控股有限公司 (01788 HK) 及滨海投资( 新 )(02886 HK) 外, 国泰君安或其集团公司并未持有本研究报告所评论的发行人的市场资本值的 1% 或以上的财务权益 (4) 国泰君安或其集团公司在现在或过去 12 个月内有与本研究报告所评论的江苏宁沪高速公路 (00177 HK) 中国全通 (00633 HK) 兴业太阳能 (00750 HK) 翔宇疏浚 (00871 HK) 华能国际电力股份 (00902 HK) 华能新能源 (00958 HK) 当代置业 (01107 HK) 兖州煤业股份(01171 HK) 美丽家园(01237 HK) 宝龙地产(01238 HK) 碧瑶绿色集团(01397 HK) 畅捷通(01588 HK) 力高地产(01622 HK) 中国创意家居(01678 HK) 彩生活(01778 HK) 中广核美亚(01811 HK) 中广核电力(01816 HK) 上海电气(02727 HK) 中海集运(02866 HK) 滨海投资(02886 HK) 协众国际控股 (03663 HK) 小南国(03666 HK) 波司登(03998 HK) 中国优通(06168 HK) 中国优材(08099 HK) 存在投资银行业务的关系免责声明本研究报告内容既不代表国泰君安证券 ( 香港 ) 有限公司 ( 国泰君安 ) 的推荐意见也并不构成所涉及的个别股票的买卖或交易之要约国泰君安或其集团公司有可能会与本报告涉及的公司洽谈投资银行业务或其它业务 ( 例如 : 配售代理牵头经辨人保荐人包销商或从事自营投资于该股票 ) 国泰君安的销售员, 交易员和其它专业人员可能会向国泰君安的客户提供与本研究部中的观点截然相反的口头或书面市场评论或交易策略国泰君安集团的资产管理部和投资业务部可能会做出与本报告的推荐或表达的意见不一致的投资决策报告中的资料力求准确可靠, 但国泰君安并不对该等数据的准确性和完整性作出任何承诺报告中可能存在的一些基于对未来政治和经济的某些主观假定和判断而做出预见性陈述, 因此可能具有不确定性投资者应明白及理解投资证券及投资产品之目的, 及当中的风险在决定投资前, 如有需要, 投资者务必向其各自专业人士咨询并谨慎抉择本研究报告并非针对或意图向任何属于任何管辖范围的市民或居民或身处于任何管辖范围的人士或实体发布或供其使用, 而此等发布, 公布, 可供使用情况或使用会违反适用的法律或规例, 或会令国泰君安或其集团公司在此等管辖范围内受制于任何注册或领牌规定 2015 国泰君安证券 ( 香港 ) 有限公司版权所有. 不得翻印香港中环皇后大道中 181 号新纪元广场低座 27 楼电话 (852) 传真 (852) 网址 : See the last page for disclaimer Page 19 of 19

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GTJA_HK_MN130916_v1 目录美股小结今日预测前一个交易日 (9 月 12 日 ) 收市小结 A 股交易数据 (9 月 12 日 ) 日股收市小结欧股收市小结美国预托证券美股焦点个股走势焦点中概股走势道指成份股走势公司新闻汇控 (00005 HK) 继续回购 376 万股中国海