投行动态信息汇总第三十六期 (02/27-03/04) 本报告涉及 :1. 首发企业 2. 再融资企业 3. 申请发行企业 4. 并购重组 5. 非上市公众公司的行政许可事项 6. 新三板定增市盈率统计 一 首次公开发行股票申请企业情况 截至 2016 年 03 月 03 日, 中国证监会受理首发企

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1 投行动态信息汇总第三十六期 (2016/02/27-03/04) 本期涉及 : 首次公开发行股票申请企业情况再融资申请企业及市场情况申请及发行情况并购重组申请企业及市场情况非上市公众公司申请企业情况新三板定增情况统计

2 投行动态信息汇总第三十六期 (02/27-03/04) 本报告涉及 :1. 首发企业 2. 再融资企业 3. 申请发行企业 4. 并购重组 5. 非上市公众公司的行政许可事项 6. 新三板定增市盈率统计 一 首次公开发行股票申请企业情况 截至 2016 年 03 月 03 日, 中国证监会受理首发企业 754 家, 其中, 已过会 98 家, 未过会 656 家 未过会企业中, 正常待审企业 617 家, 中止审查企业 39 家 ( 一 ) 新增审核企业 企业 1 上交所主板 从 2016 年 02 月 26 日起至 2016 年 03 月 03 日为止, 上交所主板无新增审核 2 深交所中小板 从 2016 年 02 月 26 日起至 2016 年 03 月 03 日为止, 深交所中小板无新增审 核企业 3 深交所创业板 从 2016 年 02 月 26 日起至 2016 年 03 月 03 日为止, 深交所创业板无新增审 核企业 ( 二 ) 新增中止 终止及特殊事项 1 中止审查 从 2016 年 02 月 26 日起至 2016 年 03 月 03 日为止, 上交所深交所新增 4 家 中止审查企业 序号 申报企业 中止审查原因 1 青岛海容商用冷链 情形一 2 山东道恩高分子材料 情形一 3 上海力盛赛车文化 情形一 4 青岛伟隆阀门 情形一 1

3 注 : 按照 发行监管问答 关于首次公开发行股票中止审查的情形 中止审查分为如下几种情形 : 情形一 申请文件不齐备等导致审核程序无法继续的 ; 情形二 发行人主体资格存疑或中介机构执业行为受限导致审核程序无法继续的 ; 情形三 对发行人披露的信息存在质疑需要进一步核查的 ; 情形四 发行人主动要求中止审查或者其他导致审核工作无法正常开展的 2 终止审查从 2016 年 02 月 26 日起至 2016 年 03 月 03 日为止, 上交所深交所无新增终止审查企业 二 再融资申请企业情况 ( 一 ) 公开发行本周无公告公开发行董事会预案的公司 ( 二 ) 非公开发行 1 非公开发行市场概况从 2016 年 2 月 27 日至 2016 年 3 月 04 日期间, 公告非公开发行董事会预案的企业共 17 家, 无经股东大会审核通过的企业, 经发审委通过的企业共 1 家, 无经中国证监会核准发行的企业 公告的 17 个董事会预案中,13 个为首发预案, 4 个为修订版预案 威华股份 (002240) 将定价基准日由董事会决议公告日调整为发行期首日 同样采用发行期首日定价的还有万泽股份 (000534) 和中源协和 (600645), 其余公司均采用董事会决议公告日为定价基准日 本周公布的定增预案中大部分 (58.82%) 已确定的认购对象中包含上市公司大股东及其关联方 中孚实业 (600595) 将非公开发行认购对象穿透至自然人 金发科技 (600143) 认购对象之一的广发原驰 金发科技 1 号定向资产管理计划由员工持股计划认购 西藏药业 (600211) 计划募集资金 15 亿元 ( 其中实际控制人林刚通过国金香港管理的 RQFII 特定账户认购部分定增股份 ), 净额将用于支持其全资子公司 EVEREST FUTURE 向 ASTRAZENECA AB 及其附属公司收购 IMDUR 在除美国外的全球范围内的资产, 包括与 IMDUR 相关的所有的商标 技术诀窍 商誉 产品记录 库存 注册批准及注册信息中所含之权利和利益 并且, 方案如若实施完成, 公司实际控制人将由林刚 陈达彬变更为林刚一人 2

4 中源协和 (600645) 和仁和药业 (000650) 募集资金部分将用于收购 中源协和计划使用部分募集资金以 11 亿元的价格收购柯莱逊 100% 股权, 以发挥其与上市公司的协同效应 仁和药业募集资金部分将用于收购通化中盛 51% 股权 收购叮当医药 60% 股权 收购京卫元华 56% 股权并增资至持股 60% 中天能源 (600856) 将使用部分募集资金偿还前次收购青岛中天石油天然气有限公司 38.5% 股权之借款 威华股份 (002240) 通过使用部分募集资金增资控股万弘高新 60% 股权 增资控股致远锂业 70% 股权并将资金用于项目建设 同时上市公司将以借款的形式补充万弘高新和致远锂业实施项目所需的流动资金 序号 1 2 代码 SZ SH 中洲控股 中源协和 定价规则 增发数量 ( 万股 ) 预计募集资金 ( 亿元 ) 定向增发目的 竞价 37, 项目融资 竞价 5, 融资收购其他资产并补充其流动资金 方案要点 1. 非公开发行的发行对象为包括公司关联方深圳市前海阳诚实业发展有限公司在内的不超过 10 名特定投资者 前海阳诚系公司实际控制人黄光苗先生控制的企业, 构成关联交易 2. 定价基准日为公司第七届董事会第三十一次会议决议公告日, 发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%, 即人民币 元 / 股 3. 非公开发行募集资金总额不超过 550,000 万元, 净额将用于成都中洲城南项目 青岛中洲半岛城邦 ( 南区 ) 项目 惠州中洲天御花园二期项目 惠州央筑花园一期商住项目 D 组团以及偿还金融机构借款 1. 非公开发行对象为不超过 10 名的特定投资者 2. 定价基准日为本次非公开发行的发行期首日 3. 本次非公开发行 A 股股票拟募集资金总额不超过 150,000 万元, 净额将用于收购柯莱逊 100% 股权 ( 交易价格约为 110,000 万元 ) 补充柯莱逊流动资金及偿还银行贷款 4. 上市公司主要从事细胞检测制备及存储 基因检测及存储 检测试剂生产 细胞培养等业务 标的公司柯莱逊主要从事细胞免疫治疗技术服务, 将有利于增强与上市公司现有业务的协同效应 柯莱逊 2015 年营业收入为 29, 万元, 净利润为 4, 万元 ( 未经审计 ), 将提高上市公司盈利能力 大股东及其关联方是否参与认购 是 否 3

5 SH SH SZ SH 中天能源 中孚实业 正邦科技 西藏药业 竞价 10, 项目融资 定价 107, 项目融资 竞价 16, 项目融资 定价 4, 海外并购及补充流动资金 1. 非公开发行的发行对象为包括本公司实际控制人邓天洲先生和黄博先生在内的不超过 10 名特定投资者 邓天洲和黄博为上市公司实际控制人, 构成关联交易 2. 定价基准日为第八届董事会第二十次会议决议公告日, 发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 90%, 即不低于 元 / 股 3. 募集资金总额不超过人民币 195,060 万元, 净额将用于江阴液化天然气集散中心 LNG 储配站项目 偿还收购青岛中天石油天然气有限公司 38.5% 股权之借款 偿还银行贷款及补充流动资金 1. 为修订稿 对发行数量及发行价格等进行了修订 2. 非公开发行的对象为河南豫联能源集团有限责任公司 厦门豫联投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 南通卓联资产管理有限公司 合恩伟业 ( 深圳 ) 资产管理中心 ( 有限合伙 ) 北京银杏盛鸿投资管理有限公司 ( 拟以其管理的银杏盛鸿定增基金二期基金参与认购 ) 厦门文创汇通投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 北京蓝巨房地产投资基金管理中心 ( 有限合伙 ) 厦门向日葵朝阳投资合伙企业( 有限合伙 ) 等 8 家投资者 豫联集团为上市公司控股股东, 构成关联交易 3. 定价基准日为公司第八届董事会第五次会议决议公告日, 发行价格为 4.19 元 / 股, 不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的 90% 4. 非公开发行股票拟募集资金总额不超过 450, 万元, 净额将用于河南云计算数据中心项目及偿还上市公司有息负债 5. 本次非公开发行认购发行对象穿透至自然人 国资委和股份公司 ( 或境外上市公司 ) 后共计 60 名认购主体, 未超过 200 名 1. 非公开发行的对象为不超过 10 名的特定对象 2. 定价基准日为第四届董事会第三十二次会议决议公告日 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十, 即 元 / 股 3. 非公开发行股票预计募集资金总额不超过 235, 万元, 净额将用于建设养殖技术服务站 发展生猪养殖以及偿还银行贷款 1. 非公开发行 A 股股票的发行对象为康哲医药 国金香港 葛卫东 屈向军 张勇和上海混沌道然资产管理有限公司 康哲医药为上市公司公司第一大股东, 国金香港 是是否是 4

6 通过其管理的 RQFII 特定账户认购本次非公开发行股份, 其本次认购的资金全部来自于本公司实际控制人林刚先生, 构成关联交易 2. 定价基准日为公司第五届董事会第十一次临时会议决议公告日, 发行价格为定价基准日前二十个交易日公司股票均价 (39.12 元 / 股 ) 的百分之九十, 即 元 / 股 3. 本次非公开发行股票计划募集资金不超过 150, 万元, 净额将全部用于收购 IMDUR 产品 品牌和相关资产 ( 存货另计 ) 及补充流动资金 公司通过其全资子公司 EVEREST FUTURE 与 ASTRAZENECA AB 签署资产收购协议, 拟向 ASTRAZENECA AB 及其附属公司收购 IMDUR 在除美国外的全球范围内的资产, 包括与 IMDUR 相关的所有的商标 技术诀窍 商誉 产品记录 库存 注册批准及注册信息中所含之权利和利益 4. 本次发行前, 康哲医药及一致行动人 华西药业分别持有公司 26.61% 的股份和 21.62% 的股份, 为公司的控股股东, 林刚先生 陈达彬先生为公司的实际控制人 本次发行完成后康哲医药及一致行动人持有的股份占公司总股本的 37.19%, 华西药业持有的股份占公司总股本的 16.73% 因此, 本次发行后林刚先生将成为公司的实际控制人, 公司实际控制权发生变化 SZ SZ 威华股份 万泽股份 定价 增资控股及补充项目流动资金 竞价 14, 项目建设 5 1. 为修订稿 对定价原则及发行价格等进行了修订 2. 非公开发行的发行对象为盛屯集团 交易完成后, 盛屯集团将持有上市公司 5% 以上的股份, 构成关联交易 3. 定价基准日由第五届董事会第十七次 ( 临时 ) 会议决议公告日调整为发行期首日 发行价格定为定价基准日前二十个交易日股票交易均价 3. 本次非公开发行部分募集资金不超过 110, 万元, 净额拟用于 :(1) 增资控股万弘高新 60% 股权, 资金用于投资年综合回收利用万吨废旧磁性材料生产线建设升级改造项目 ;(2) 增资控股致远锂业 70% 股权, 资金用于投资年产 2 万吨氯化锂 1 万吨电池级单水氢氧化锂及 1 万吨电池级碳酸锂项目 ;(3) 补充上述项目所需流动资金, 以借款的形式提供给万弘高新和致远锂业 本次增资控股标的公司及补充项目流动资金以非公开发行为实施条件 1. 非公开发行对象为不超过 10 名的特定投资者 否 否

7 SH SZ SH SZ 万林股份 台城制药 三友化工 仁和药业 竞价 5, 项目融资 竞价 5, 项目融资 竞价 31, 竞价 53, 项目融资及补充流动资金 收购及项目融资 2. 定价基准日为本次非公开发行的发行期首日, 发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90% 3. 募集资金不超过 130,000 万元, 净额将用于公司先进高温合金材料与构件制造建设项目 1. 本次非公开发行对象为包括公司控股股东在内的不超过 10 名的特定对象 构成关联交易 2. 定价基准日为公司第二届董事会第十二次会议决议公告日, 发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%, 底价为 元 / 股 3. 募集资金总额 ( 含发行费用 ) 将不超过 89, 万元, 净额将用于木材供应链管理一体化服务平台及物流网点工程项目 1. 非公开发行股票的发行对象为包括公司控股股东 实际控制人许氏家族成员许荣煌在内的不超过 10 名特定对象 构成关联交易 2. 定价基准日为发行期首日, 发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90% 3. 募集资金总额为不超过 74,400 万元, 净额将用于公司品牌建设项目 新宁制药原料药和制剂 GMP 改扩建工程项目及偿还银行贷款项目 1. 非公开发行对象为包括控股股东唐山三友碱业 ( 集团 ) 有限公司在内的不超过 10 名特定对象投资者 构成关联交易 2. 定价基准日为公司 2016 年第二次临时董事会会议决议公告日, 发行价格不低于 5.70 元 / 股, 不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90% 3. 募集资金总额为不超过人民币 180,000 万元, 净额将全部用于 20 万吨 / 年功能性 差别化粘胶短纤维项目以及补充流动资金等共计 2 个项目 1. 为修订稿 对发行价格和发行数量等进行了调整 2. 非公开发行对象为不超过 10 名特定投资者 3. 定价基准日由公司第六届董事会第三十次会议决议公告日调整为第六届董事会第三十六次临时会议决议公告日 发行价格根据不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的 90% 由不低于 8.37 元 / 股调整为不低于 6.21 元 / 股 4. 募集资金总额不超过人民币 330,000 万元, 净额将用于收购通化中盛 51% 股权 是是是否 6

8 SZ SH 金浦钛业 金发科技 竞价 74, 项目融资 定价 15, 补充流动资金 收购叮当医药 60% 股权 收购京卫元华 56% 股权并增资至持股 60% 叮当连锁 B2C 模式推广全国主要城市项目 叮当医药 B2B 模式推广全国主要城市项目及公立医院药房托管平台项目 1. 为修订稿 对发行价格 定价基准日及定价原则等进行了调整 2. 非公开发行的发行对象为包括郭金东 上海瀚叶财富管理顾问有限公司在内的不超过 10 名 ( 含 10 名 ) 特定对象 郭金东为上市公司实际控制人, 构成关联交易 3. 定价基准日由公司第五届董事会第二十三次会议公告日调整为公司第五届董事会第三十次会议决议公告日 发行价格根据不低于本次发行定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90% 相应由不低于 7.54 元 / 股调整为不低于人民币 5.38 元 / 股 4. 募集资金总额不超过 400,000 万元, 净额将用于 化工供应链管理服务平台建设项目 和 基于化工行业的产业金融平台建设项目 两个项目 1. 非公开发行对象为控股股东袁志敏以及由广发证券资产管理 ( 广东 ) 有限公司设立的广发原驰 金发科技 1 号定向资产管理计划 广发资管设立的广发原驰 金发科技 1 号定向资产管理计划的认购人为金发科技 2016 年度员工持股计划 构成关联交易 2. 定价基准日为公司董事会对本次非公开发行会议决议公告日, 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 90%, 本次发行价格为 5.49 元 / 股 3. 募集资金总额 ( 含发行费用 ) 不超过 84, 万元 ( 含 84, 万元 ), 扣除发行费用后的募集资金净额拟用于偿还银行贷款和补充流动资金 是 是 SZ SZ 合力泰 竞价 24, 项目融资及补充流动资金 7 1. 非公开发行的发行对象为不超过 10 名的特定投资者 2. 定价基准日为第四届董事会第三十七次会议决议公告日 ( 即 2016 年 3 月 2 日 ), 发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 90%, 底价为 元 / 股 3. 募集资金总额为不超过人民币 280,000 万元 ( 含发行费用 ), 扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目 : 智能终端及触显一体化模组项目 生物识别模组项目 电子纸模组及其产业应用项目 补充流动资金 浩宁竞价 6, 项目融资及 1. 非公开发行的发行对象为不超过 10 否 否

9 SZ 达 慈文传媒 补充流动资金项目 竞价 3, 项目融资 名的特定投资者 2. 定价基准日为公司第三届董事会第四十一次 ( 临时 ) 会议决议公告日 (2016 年 3 月 3 日 ) 3. 发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90, 即发行价格不低于 元 / 股 4. 募集资金总额不超过 15 亿元, 在扣除发行费用后将全部用于 互联网 + 珠宝产业转型升级项目 以及 补充流动资金项目 1. 非公开发行股票的发行对象为包括公司实际控制人王玫在内的不超过 10 名特定对象 构成关联交易 2. 定价基准日为公司第七届董事会第七次会议决议公告日, 发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%, 即不低于 元 / 股 3. 募集资金总额不超过 150,000 万元 ( 含发行费用 ), 扣除发行费用后将全部用于电视剧及网络剧制作 是 三 申请及发行情况 ( 一 ) 券 ( 面向公共投资者 ) 于中国证监会审核情况 本期证监会无新增审核企业 ; 无中止 / 终止事项新动态 ( 二 ) ( 面向合格投资者 ) 于中国证监会审核情况 1 上交所本期新增 6 家于中国证监会审核的拟在上交所面向合格投资者公开发行的企业, 均为非上市公司 详见附表 1 券监管部面向合格投资者公开发行券申请 ( 拟在上交所上市 ) 企业基本信息情况表 ( 截至 2016 年 03 月 03 日 ): 序号 申请企业 股票代码 ( 如有 ) 1 远东国际租赁有限公司 - 2 大同煤矿集团铁峰煤业有限公司 - 3 河北海伟交通设施集团有限公司 - 4 绵阳市投资控股 ( 集团 ) 有限公司 - 5 厦门夏商集团有限公司 - 6 天津市房地产信托集团有限公司 - 2 深交所 8

10 本周新增 6 家企业拟在深交所面向合格投资者公开发行, 其中上市公司 3 家, 非上市公司 3 家 详见附表 2 券监管部面向合格投资者公开发行券申请 ( 拟在深交所上市 ) 企业基本信息情况表 ( 截至 2016 年 03 月 03 日 ): 序号 申请企业 股票代码 1 四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司 - 2 山东奥德燃气有限公司 - 3 潍坊歌尔集团有限公司 - 4 京东方科技集团股份有限公司 深圳市新纶科技股份有限公司 北京昆仑万维科技股份有限公司 中止及终止事项 本周无新增中止及终止事项 ( 三 ) ( 面向合格投资者 ) 于上交所 深交所预审核情况 1 上交所 截至本报告出具日, 上交所预审核信息表仍未更新披露 2 深交所 本期新增 1 家企业于深交所进行预审, 为非上市公司 详见附表 3 深圳证 券交易所上市预审核企业基本信息情况表 ( 截至 2016 年 03 月 03 日 ): 序号申请企业股票代码 1 开山控股集团股份有限公司 - ( 四 ) 于交易所上市交易从 2016 年 02 月 27 日起至 2016 年 03 月 04 日为止, 于深 沪交易所上市交易的面向合格投资者发行小公募及非公开发行的共 39 家, 平均票面利率 6.40%: 其中面向合格投资者公开发行的 10 家, 平均票面利率 5.64%, 较上期上升 27.6 个百分点 ; 非公开发行 29 家, 平均票面利率为 6.66%, 较上期下降了 2.63 个百分点 非公开发行的共有 7 家采取了增信措施, 公开发行的有 2 家采取了增信措施 具体情况如下表 : 序号 债券简称 债券代码 是否非 票面利率 % 上市日期 上市地 发行量 ( 亿 ) 期限 ( 年 ) 债券评级 主体评级 特殊条款 / 增信 9

11 公开发行 1 16 高创 是 /3/ 晋建发 /3/ 恒地 是 /3/ 津港债 是 /3/ 鸿业 是 /3/ 泰禾 是 /3/ 娄底债 是 /3/ 金债 是 /3/ 盛运 是 /3/ 东泰债 是 /3/ 高创 是 /3/ 蓝盾债 是 /3/ 晋交 是 /3/ 扬金控 是 /3/ 邳水债 是 /3/4 10 点 深交所 上交所 深交所上交所深交所 深交所 深交所深交所深交所深交所深交所深交所上交所上交所深交 AA AA+ AA AAA AAA AA+ AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA 赎回, 回售, 调整票面利率 调整票面利率, 回售 / 不可撤销连带责任担保 回售, 调整票面利率 回售, 调整票面利率 回售, 调整票面利率 调整票面利率, 回售 / 不可撤销连带责任担保 回售, 调整票面利率 回售, 调整票面利率 回售, 调整票面利率 调整票面利率, 回售 调整票面利率, 赎回, 回售 回售 AA AA+ AA 不可撤销连带责任担保 调整票面利率, 回售 / 不可

12 16 15 鸿业 是 /3/ 绿地 /3/ 巨轮 /3/ 润新债 是 /3/ 惠金债 是 /3/ 神雾债 /3/ 中民投 是 /3/ 绿地 /3/ 国创 /3/ 中民投 是 /3/ 亿阳 /3/ 协信 是 /3/ 华诚 是 /3/ 玉柴 是 /3/ 中大债 /3/ 力帆债 /3/1 11 所 深交所上交所深交所上交所 上交所 上交所上交所上交所上交所上交所上交所上交所上交所上交所上交所上交 AA AAA AAA AA AA 撤销连带责任担保 调整票面利率, 回售 回售, 调整票面利率 回售, 调整票面利率 AA- AA AAA 调整票面利率, 回售 / 不可撤销连带责任担保 不可撤销连带责任担保 调整票面利率, 回售 AAA AAA AA AA AAA AA AA AA AA AA AAA AAA AA AA 回售, 调整票面利率 回售, 调整票面利率 回售, 调整票面利率 调整票面利率, 回售 不可撤销连带责任担保 调整票面利率, 回售 调整票面利率, 回售 调整票面利率, 回售

13 32 16 华凌 /3/ 黔南 是 /2/ 道博债 是 /2/ 西矿 是 /2/ 龙垦 是 /2/ 西矿 是 /2/ 西矿 是 /2/ 桂东 是 /2/29 所上交所上交所 上交所 上交所上交所上交所上交所上交所 AA AA AA AA+ A AA AAA AA AA AA AA 调整票面利率, 回售 调整票面利率, 回售 调整票面利率, 回售 / 不可撤销连带责任担保 调整票面利率, 回售 回售, 调整票面利率 回售, 调整票面利率 调整票面利率, 回售 调整票面利率, 回售 四 并购重组申请企业情况 ( 一 ) 新增审核企业 从 2016 年 2 月 27 日至 2016 年 3 月 04 日, 新增 8 家企业于中国证监会审 核的并购重组企业, 具体情况如下 : 序号上市公司简称申请项目 1 七星电子发行股份购买资产 2 雷科防务 发行股份购买资产 3 招商银行 豁免 ( 简易 ) 4 唐人神 发行股份购买资产 5 天山纺织发行股份购买资产 6 星美联合发行股份购买资产 7 利欧股份发行股份购买资产 8 智度投资发行股份购买资产 注 : 公司信息披露以及规范运行水平两项评价均为 A 类, 且重组项目属于国务院及有关部委有关规定确立的汽车 钢铁 水泥 传播 电解铝 稀土 医药等 9 个行业, 交易类型属于同行业或上下游并购, 同时不涉及借壳上市的, 将可进入豁免 / 快速审核通道 12

14 ( 二 ) 新增中止 终止及特殊事项本期无新增中止及终止事项 ( 三 ) 公告董事会预案的公司及要点 1 本期方案从 2016 年 2 月 27 日至 2016 年 3 月 04 日期间, 公告并购重组董事会预案的企业共 13 家, 其中 12 家推出重大资产重组预案 ( 无借壳上市预案 ),1 家推出非重大资产重组预案 无经股东大会或发审委审核通过的情况 本周发行股份购买资产多采用定价基准日 ( 董事会决议公告日 ) 前 20 个交易日股票均价的 9 折为发行价格, 采用定价基准日前 120 个交易日股票均价 9 折为发行价格的共 2 家, 为江苏吴中 (600200) 和智度投资 (000676) 采用定价基准日前 60 个交易日股票均价 9 折为发行价格的共 3 家, 分别为奥维通信 (002231) 众信旅游(002707) 和坚瑞消防 (300116) 配套募资采用询价方式发行的共 9 家, 采用定价方式发行的共 3 家, 国发股份 (600538) 未设配套募资安排 润邦股份 (002483) 推出本期唯一的非重大资产重组方案, 通过本次重组, 上市公司将取得标的公司工业污水处理行业的优质资产和准入资质 对于剩余的正洁环境 28.33% 股权, 上市公司承诺于正洁环境已足额实现三年累积预测净利润 11,000 万元后的 3 个月内, 以三年累积预测净利润完成当年的正洁环境扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为基数, 按照不低于 14 倍市盈率用现金形式进行后续收购 银亿股份 (000981) 拟通过此次重组完成从房地产企业至汽车零部件行业的跨界并购, 上市公司拟发行股份的方式购买控股股东银亿控股全资子公司西藏银亿所持有的宁波昊圣 100% 股权, 目标公司为宁波昊圣间接持有的全球第二大独立生产气体发生器生产商 ARC 集团相关资产, 交易价格 33 亿元 本周 13 家企业预案中, 除豫能控股 (001896) 预案中因重组标的资产定价按照资产基础法评估结果确定, 未作出业绩承诺及补偿安排外, 其余方案均设有相关安排 本周收购价格对应的补偿期第一年 第二年 第三年的平均市盈率倍数分别 倍 7.98 倍 国发股份重组预案中, 交易的对方针对标的公司的业绩承诺期限为 4 年 2 需重点关注的方案调整 (1) 智度投资 (000676) 13

15 智度投资 (000676) 在 2016 年 1 月 23 日重组申请被否决后, 迅速启动再申 请程序,2016 年 3 月 3 日召开董事会后其重组申请已获证监会受理 智度投资在 2016 年 1 月 22 日收到了证监会 关于不予核准智度投资股份有 限公司向上海易晋网络科技有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的决 定, 根据证监会审核意见, 原方案存在以下问题 : 1 申请材料未能充分披露, 上市公司大股东关联方拉萨经济技术开发区智恒咨询有限公司 2015 年 6 月 7 月入股标的资产猎鹰网络的价格与交易中 ( 评估基准日为 2015 年 6 月 30 日 ) 作价存在重大差异的合理性 2 申请材料未能充分披露募投项目实施的可行性 3 申请材料未能充分披露整合后的上市公司治理架构安排及公司持续经营的风 险 原审核情况如下表 : 时间 审核事件 2015/09/24 公布原重组草案 2015/09/30 收到深交所问询函 2015/10/09 深交所问询函回复 2015/10/17 中国证监会受理 2015/11/07 收到第一次反馈意见 2015/11/27 第一次反馈意见回复 2015/12/16 收到第二次反馈意见 2015/12/21 第二次反馈意见回复 2016/01/23 收到中国证监会不予核准本次重组的决定 2016/03/04 公告针对证监会审核意见的修订稿草案 1 针对原方案的调整情况 : 智度投资在 2016 年 3 月 04 日针对证监会的审核意见对方案作出如下修订 A 针对在 2015 年 6 月 7 月, 拉萨智恒先行入股猎鹰网络, 入股成本约 9,600 万元, 作价 21,780 万元出售给上市公司造成的作价存在巨大差异的问题, 智度投资对方案作出如下调整 : (1) 拉萨智恒取消溢价, 平价出售给上市公司 : 原方案 ( 万元 ) 调整后的方案 ( 万元 ) 拉萨智恒入股猎鹰网络价格 9, , 与上市公司交易作价 21, , (2) 降低猎鹰网络整体交易价格 : 14

16 拉萨智恒按照 9, 万元价格平价出售其持有的猎鹰网络 22.00% 股权, 较原方案出售价格 21, 万元相比下降 12, 万元, 故猎鹰网络整体交易价格将由 99, 万元下降至 86, 万元, 相当于本次交易整体交易作价下调 4.02%, 对本次重组方案不构成重大调整 B 针对申请材料未能充分披露募投项目实施的可行性的问题: 智度投资保留了 8 个需要迫切实施的项目, 调减了 4 个募投项目, 分别是 : 信息化管理平台开发项目 海外项目 体育平台建设项目及 App 的研发及运营项目 调整后配套融资规模由 301, 万元缩减为 281,824.5 万元, 扣除现金对价 161, 万元与重组费用 4,000 万元后, 募投项目金额由 136, 万元缩减为 116, 万元 募投项目金额占交易金额比例由 44.86% 下降至 40.10%, 配套融资占交易金额的比例由 99.3% 下降至 96.82% C 针对申请材料未能充分披露整合后的上市公司治理架构安排及公司持续经营的风险, 智度投资对上市公司及标的公司的组织架构和人员安排进行了适当调整优化, 并在修订版预案中披露 2 本次方案的主要内容拟通过此次重组置入 3 个境内标的 ( 猎鹰网络 100% 股权 掌汇天下 % 股权 亦复信息 100% 股权 ) 和 1 个境外标的 (Spigot 公司 100% 股权 ), 以完成主营业务从电测计量检测设备和电子式电能电表产品的研发 制造及销售至移动互联网流量经营业务的转型, 交易完成后, 公司也将逐步收缩原有发展方向的业务规模 具体方案为 : 上市公司拟向易晋网络 今耀投资 拉萨智恒 隽川科技 零零伍 刘伟 来玩科技 前海信中鼎 昱烽晟泰 翌卓投资 张丽芬 前海新合力 潘耀坚 永兴正科技 锋行天下和红煌科技共 16 名猎鹰网络的股东发行股份购买其合计持有的猎鹰网络 100% 股权 ; 拟向罗川 袁聪 徐锋 缪志坚 盈聚投资共 5 名交易对方发行股份购买其合计持有掌汇天下 % 股权 ; 拟向计宏铭 亦复壹投资和智度德普共 3 名亦复信息的股东发行股份收购其合计持有亦复信息 100% 股权 其中, 智度德普为上市公司控股股东 拉萨智恒为智度德普的一致行动人, 构成关联交易 (2) 众信旅游 (002707) 15

17 众信旅游于 2015 年 5 月 19 日公布非公开发行 A 股股票预案, 后因引进战略投资者上海携程而终止之前的非公开发行事宜转而进行重大资产重组 本次方案中, 众信旅游拟采用发行股份及支付现金的方式购买上海携程等 11 名股东合计持有的华远国旅 100% 股权, 通过认购众信旅游的股份, 上海携程持股将超过 5% 上海携程为在美上市公司携程国际通过 VIE 结构控制的子公司, 为其境内实体, 这将成为 A 股重大资产重组首例上市公司重要股东为 VIE 公司的案例 众信旅游筹划本交易的进程如下表 : 时间 事项 2015 年 5 月 19 日 非公开发行 A 股股票预案 2015 年 8 月 06 日 中国证监会受理 2015 年 11 月 10 日 收到证监会反馈意见 2015 年 11 月 30 日 筹划重大资产重组停牌 2015 年 12 月 4 日 向证监会申请中止审核 2015 年 12 月 15 日 中国证监会中止非公开发行许可 2016 年 2 月 26 日 2016 年 3 月 1 日 与上海携程国际旅行社有限公司签订战略合作协议终止非公开发行事宜, 推出发行股份购买资产重组草案 下表所示为此次众信旅游先后公布的非公开发行方案与重大资产重组方案 的要点对比, 募集资金投向与原非公方案相同 方案对比非公开发行方案重组方案 发行对象 定价基准日 定价方式 发行价格 非公开发行的发行对象为包括控股股东实际控制人冯滨 公司董事郭洪斌在内的不超过 10 名的特定投资者 公司第三届董事会第二十次会议决议公告日 发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90% 交易底价为 元 / 股 发行股份购买资产 : 上市公司拟采用发行股份及支付现金的方式购买上海携程等 11 名股东合计持有的华远国旅 100% 股权, 以现金的方式收购中信夹层持有的华远国旅 % 的股权配套募资 : 向不超过 10 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金第三届董事会第三十八次会议决议公告日发行股份购买资产 : 发行价格为定价基准日前 60 个交易日股票交易均价的 90% 配套募资 : 发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 90% 发行股份购买资产 :35.82 元 / 股配套募资 : 不低于 元 / 股 16

18 募集资金 不超过 280, 万元 不超过 260, 万元 目的地生活服务平台 出境云 大数据管理分析平台 支付本次交易的现金对价海外目的地生活平台建设 募投项目 出境游业务平台 出境云 大数据管理分析平台海外教育服务平台出境游业务平台 出境互联网金融服务平台补充流动资金 海外教育服务平台补充流动资金 3 本期市场上重大重组方案的详情如下表所示 : 17

19 序号 证券代码 证券简称 奥维通信 银亿股份 重组目的 收购其他资产 股东资产注入 并购方式 发行股份购买资产 发行股份购买资产 主要方案及内容 1. 上市公司拟以发行股份及支付现金的方式购买程雪平 俞思敏 诸一楠合计持有的雪鲤鱼 100% 股权 交易对价为 186, 万元 2. 上市公司拟向包括杜方等 9 名特定对象非公开发行股票募集配套资金不超过 91, 万元 杜方为上市公司实际控制人, 构成关联交易 3. 本次发行股份购买资产同配套募资分别定价 定价基准日相同, 均为上市公司第四届第十次董事会会议决议公告日 发行股份购买资产发行价格为定价基准日前 60 个交易日股票交易均价的 90%, 即 元 / 股 配套募资发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%, 底价为 元 / 股 4. 本次交易构成重大资产重组, 本次交易前后, 公司实际控制人均为杜方, 公司实际控制权未发生变化, 未构成借壳上市 5. 本次收购标的公司有助于上市公司实现战略式外延拓展, 且雪鲤鱼具有较强的盈利能力, 将优化改善上市公司的业务组合和盈利能力 6. 设有业绩承诺及补偿安排 1. 上市公司拟发行股份的方式购买控股股东银亿控股全资子公司西藏银亿所持有的宁波昊圣 100% 股权, 构成关联交易 目标公司为宁波昊圣间接持有 ARC 集团相关资产 ARC 集团运营中心位于美国田 购买资产及配套募资价格 14.04/ 不低于 / 募集金额 ( 万元 ) 91, , 业绩承诺补偿年限及收购价格对应的市盈率倍数 雪鲤鱼 如若标的公司最终

20 坚瑞消防 收购其他 发行股份 纳西州诺克斯维尔市 (Knoxville), 在全球 4 个国家建有 6 个生产基地, 是专业研发 设计 生产和销售气体发生器的跨国企业, 是全球第二大独立生产气体发生器生产商 标的资产的预估值为 33 亿元 2. 公司拟向银亿控股非公开发行股份募集配套资金, 总金额不超过 8.25 亿元, 净额将用于补充公司流动资金 3. 本次发行股份购买资产同配套募资分别定价 定价基准日为第六届董事会第二十九次临时会议决议公告日, 发现行股份购买资产发行价格为定价基准日前 120 个交易日公司股票交易均价的 90%, 即 元 / 股 配套募资发行价格为定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%, 即 元 / 股 4. 本次交易构成重大资产重组, 本次交易前后, 上市公司控股股东均为银亿控股, 实际控制人均为熊续, 公司控制权未发生变更 不构成借壳上市 注 : 上市公司在上次重组时已完成借壳上市的审批, 在 2011 年 5 月 20 日, 上市公司控股股东由兰光经发变更为银亿控股 5. 上市公司的主营业务为房地产开发, 通过本次重组将布局汽车安全系统核心零部件气体发生器的生产, 且目标公司 ARC 集团是全球第二大独立生产气体发生器的跨国公司具备较好的盈利能力和较大的成长空间, 将提高上市公司的竞争实力 6. 如果本次标的资产交易价格最终以收益法评估结果作为参考依据, 上市公司将与西藏银亿在审议本次重组事宜的第二次董事会召开前另行签订盈利预测补偿协议 1. 坚瑞消防拟向沃特玛的全体股东以发行股份及支付现金的方式收购沃特玛 100% 股权, 交易价格 8.63/ ,000 采用收益法评估结果, 则签订业绩承诺 沃特玛

21 北方国际 资产 收购其他资产 购买资产 发行股份购买资产 确定为 520,000 万元 2. 上市公司向宁波坚瑞新能源投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 君彤新能源 兴业财富资产管理有限公司 上海郁泰登硕投资中心 ( 有限合伙 ) 以及南昌市水投投资有限责任公司发行股份募集配套资金 250,000 万元, 净额将用于支付本次交易现金对价及交易费用 圆柱形锂电池生产线项目及偿还标的公司银行贷款并补充其流动资金 3. 本次发行股份购买资产同配套募资分别定价 发行股份购买资产发行价格为 8.63 元 / 股, 不低于定价基准日前 60 个交易日股票交易均价的 90% 配套募资发行价格为 9.90 元 / 股, 不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 90% 4. 本次交易构成重大资产重组, 交易前后公司控股股东均为郭鸿宝, 上市公司控制权未发生变更, 故不构成借壳上市 5. 设有业绩承诺及补偿安排 1. 北方国际拟向北方科技 江苏悦达 天津中辰等 3 家交易对方采取发行股份及支付现金方式购买 5 家标的公司 ( 北方车辆 % 股权 北方物流 51.00% 股权 北方机电 51.00% 股权 北方新能源 51.00% 股权 深圳华特 99.00% 股份 ), 上述资产合计预估值为 162, 万元 ( 预估值按顺序分别为 : 103, 万元 8, 万元 8, 万元 24.26/ 不低于 , 北方车辆

22 2, 万元 40, 万元 ) 北方科技为上市公司实际控制人北方公司控制的企业, 构成关联交易 2. 上市公司拟采用询价方式向不超过 10 名特定投资者非公开发行股票募集配套资金 106, 万元, 净额将用于巴基斯坦萨塔 100MW 风电投资项目 埃塞 GDYW-2 输电线路项目 生产基地土地厂房购置项目及支付现金对价 3. 本次发行股份购买资产同配套募资定价基准日相同, 均为公司六届十五次董事会决议公告日, 发行股份购买资产发行价格为定价基准日前 20 个交易日北方国际股票交易均价的 90% 为市场参考价, 确定为 元 / 股 配套募资发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日股票均价的 90%, 发行价格为不低于 元 / 股 4. 本次交易构成重大资产重组, 本次交易前后, 上市公司实际控制人均为北方公司, 上市公司控制权未发生变化, 不构成借壳上市 5. 此次重组将整合北方公司内部国际工程和民品国际化经营业务, 将公司打造成为民品国际化经营平台, 发挥公司与标的公司在管理体制 市场渠道 客户资源 人才队伍等方面的协同效应 6. 设有业绩承诺及补偿安排 (5 家标的公司交易对方仅未对深圳华特作业绩承诺及补偿安排 ) 北方物流 北方机电 北方新能源 美年健康 股东资产注入 发行股份购买资产 1. 美年健康拟向天亿资管 东胜康业 韩小红和李世海非公开发行股份, 购买其持有的慈铭体检 72.22% 股权, 本次交易前, 美年健康已拥有慈铭体检 27.78% 的股权, 交易后 100% 控股 且慈铭体检与美年健康实际控制人均为俞熔, 构成关联交易 2. 同时, 上市公司拟采用询价方式非公开发行股份募集配套资金不超过 19.4 亿元, 净额将用于医疗 31.13/ 不低于 ,

23 润邦股份 收购其他资产 发行股份购买资产 设备采购 体检门诊部装修 补充流动资金及支付中介机构费用等 3. 本次发行股份购买资产同配套募资定价基准日均为上市公司第六届董事会第九次会议决议公告日, 发行股份购买资产股份发行价格为 元 / 股, 不低于定价基准日前 20 个交易日股票均价的 90% 募集配套资金所发行股份的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 90%, 底价为 元 / 股 4. 本次交易构成重大资产重组, 本次交易前上市公司控股股东为天亿投资, 本次交易后上市公司控股股东变更为天亿资管 ( 均为俞熔控制下企业 ) 但交易前后, 上市公司实际控制人均为俞熔, 公司控制权未发生变化, 不构成借壳上市 5. 上市公司与标的公司同属保健护理服务业, 在交易完成后将实现多方面的协同效应, 同时将消除慈铭体检与上市公司间的同业竞争问题 6. 设有业绩承诺及补偿安排 具体业绩承诺数, 预案未披露 1. 润邦股份拟通过发行股份及支付现金的方式向项海 任松洁 周立新 陈赵扬 周建辉 孙玉珍 钱江创投购买其合法持有的正洁环境合计 71.67% 股权, 交易价格暂定为 273,771,760 元 2. 同时, 上市公司向不超过十名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过 15,000 万元 3. 本次交易发行股份购买资产同配套募资定价基准日相同, 均为第三届董事会第五次会议决议公告日 发行股份购买资产发行价格为定价基准日前 20 个交易日润邦股份股票交易均价, 即 元 / 股 配套募资发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日 10.42/ 不低于 , 润邦股份

24 江苏吴中 收购其他资产 发行股份购买资产 公司股票交易均价, 底价为 元 / 股 4. 本次交易不构成重大资产重组, 本次交易前后, 公司实际控制人均为吴建, 公司实际控制权未发生改变, 未构成借壳上市 5. 正洁环境是一家以环保技术研发和行业应用 水处理服务为核心的高新技术企业 通过本次收购, 上市公司将获得工业污水处理行业的优质资产和准入资质 对于剩余的正洁环境 28.33% 股权, 公司承诺于正洁环境已足额实现三年累积预测净利润 11,000 万元后的 3 个月内, 以三年累积预测净利润完成当年的正洁环境扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为基数, 按照不低于 14 倍市盈率用现金形式进行后续收购 6. 设有业绩承诺及补偿安排 1. 上市公司拟向毕红芬 毕永星 潘培华发行股份及支付现金购买其所持响水恒利达 100% 股权, 交易金额为 60,000 万元 2. 同时向不超过十名特定投资者募集配套资金 60, 万元, 净额将用于支付本次交易的现金对价及中介机构费用 交易完成后响水恒利达二期项目建设 补充响水恒利达营运资金等 3. 本次发行股份购买资产同配套募资分别定价 发行股份购买资产发行价格为定价基准日前 120 个交易日的公司股票交易均价的 90%, 即 元 / 股 配套募资发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%, 即 元 / 股 4. 本次交易是否构成重大资产重组具有不确定性 根据上市公司 2014 年度财务数据情况, 本次交易构成重大资产重组 上市公司于 2015 年 10 月实施了非公开发行股票, 预计 2015 年末净资产将较大 22.07/ 不低于 , 响水恒利达

25 旋极信息 收购其他资产 发行股份购买资产 幅度增长, 故是否构成重大资产重组具有不确定性 本次交易前后, 上市公司控股股东均为吴中投资, 实际控制人均为合计持有吴中投资 100% 的股权的赵唯一等九名自然人 公司实际控制权未发生改变, 未构成借壳上市 5. 设有业绩承诺及补偿安排 1. 上市公司拟向西藏泰豪 恒通达泰 汇达基金和新余京达发行股份购买其持有的北京泰豪智能工程有限公司 100% 的股权 交易对价为 180,000 万元 2. 同时, 上市公司拟向不超过 5 名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金 180,000 万元 其中 64,000 万元用于上市公司新一代装备健康管理产品体系研制及服务平台建设项目,63,500 万元用于上市公司基于全球时空剖分的大数据高速处理技术与服务平台项目, 剩余 52,500 万元在扣除发行费用及支付各中介费用后用于补充上市公司流动资金 3. 本次发行股份购买资产同配套募资分别定价 发行股份的价格确定为公司第三届董事会第十八次会议决议公告日前 20 个交易日公司股票的交易均价的 90%, 即 元 / 股 配套募资定价基准日为发行期首日, 发行价格为二选一 :(1) 发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价 (2) 发行价格低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十 4. 本次重组构成重大资产重组, 本次交易前后, 公司的控股股东实际控制人均为陈江涛, 公司实际控制权未发生变化, 不构成借壳上市 5. 设有业绩承诺及补偿安排 39.30/ 询价 180,000 泰豪智能

26 合众思壮 国发股份 收购其他资产 收购其他资产 发行股份购买资产 发行股份购买资产 1. 合众思壮拟以发行股份及支付现金方式购买中科雅图 100% 广州思拓力 100% 吉欧电子 100% 吉欧光学 100% 上海泰坦 65% 的股权, 交易价格分别为 61, 万元 5,137 万元 23,245 万元 5,136 万元 13,950 万元 2. 同时向郭信平锁价发行股份募集配套资金 100,000 万元, 净额将用于本次交易的现金支付和投入标的公司发展主营业务涉及的投资项目 本次交易对方 配套融资发行对象郭信平为公司控股股东 实际控制人, 因此本次交易构成关联交易 3. 本次发行股份购买资产同配套募资分别定价 本次发行股份购买资产定价基准日为第三届董事会第二十五次会议决议公告, 发行价格为董事会决议公告日前 20 个交易日的公司股票交易均价的 90%, 为 元 / 股 配套募资定价基准日为发行期的首日, 发行价格为定价基准日前 20 个交易日的 90% 4. 本次交易构成重大资产重组 本次交易前后公司实际控制人及控股股东均为郭信平 公司控制权未发生变化, 未构成借壳上市 5. 设有业绩承诺及补偿安排 1. 国发股份通过发行股份的方式购买北京德宝持有的河南德宝 100% 股权 河南德宝未经审计的账面净资产合计为 7, 万元,100% 股权预估值约为 65, 万元, 预估增值 57, 万元, 预估增值率为 % 交易完成后, 北京德宝持有上市公司股票将超过 5%, 构成关联交易 2. 方案未设配套募资安排 3. 发行股份购买资产定价基准日为本公司第八届董事会第十八次会议决议公告日 发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 35.54/ 询价 100, 中科雅图 广州思拓力 吉欧电子 吉欧光学 上海泰坦 华远国旅

27 SZ 众信旅游 引入战略投资者 发行股份购买资产 90%, 为 元 / 股 4. 本次重组构成重大资产重组 本次交易前后, 公司实际控制人均为朱蓉娟及彭韬夫妇 公司实际控制权未发生变化, 未构成借壳上市 5. 设有业绩承诺及补偿安排 对标的公司 2016 年至 2019 年四年的净利润作出业绩承诺 6. 根据预估数据, 河南德宝按照承诺期年均净利润计算的市盈率约为 倍, 明显低于可比上市公司的 倍 按照 2015 年 12 月 31 日净资产推算, 河南德宝本次交易市净率约为 9.27 倍, 较可比上市公司 (6.80) 略高, 主要是因为河南德宝非流动资产及净资产规模较小 综上所述, 本次交易交易标的河南德宝定价具有合理性 1. 上市公司拟采用发行股份及支付现金的方式购买上海携程等 11 名股东合计持有的华远国旅 100% 股权, 交易作价 260,000 万元 以现金的方式收购中信夹层持有的华远国旅 % 的股权, 现金支付价款共计 25,000 万元 本次交易完成后, 上海携程将持有上市公司 5% 以上的股份, 构成关联交易 2. 同时, 上市公司拟采用询价发行方式向不超过 10 名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金不超过 260,000 万元, 净额将用于支付本次交易的现金对价 海外目的地生活平台建设 出境云 大数据管理分析平台 出境游业务平台 海外教育服务平台及补充流动资金 3. 本次交易发行股份购买资产同配套募资分别定价 定价基准日均为第三届董事会第三十八次会议决议公告日 发行股份购买资产发行价格为定价基准日前 60 个交易日股票交易均价的 90%, 即 元 / 股 募集配套资金的发行价格不低于定价基准日前 25.82/ 不低于 ,000 华远国旅

28 SZ 智度投资 收购其他资产 发行股份购买资产 20 个交易日股票交易均价的 90%, 底价为 元 / 股 4. 本次交易构成重大资产重组, 本次交易前后, 公司实际控制人均为冯滨, 实际控制权未发生变化, 不构成借壳上市 5. 众信旅游及华远国旅重组属强强联合, 将改变目前国内的出境游批发商格局, 使得该领域尤其是欧洲出境游的优势地位进一步强化 ; 众信旅游通过此次引入战略投资者携程在股权关系的基础上展开深层次的战略合作, 逐步深入产品研发 资源采购 分销 服务等全方面合作, 快速发展, 实现共赢, 最终成为国内最具竞争力的出境综合服务平台 6. 设有业绩承诺及补偿安排 1. 本次交易拟购买 3 个境内标的及 1 个海外标的 : 上市公司拟向易晋网络 今耀投资 拉萨智恒 隽川科技 零零伍 刘伟 来玩科技 前海信中鼎 昱烽晟泰 翌卓投资 张丽芬 前海新合力 潘耀坚 永兴正科技 锋行天下和红煌科技共 16 名猎鹰网络的股东发行股份购买其合计持有的猎鹰网络 100% 股权, 整体作价 86, 万元 ; 拟向罗川 袁聪 徐锋 缪志坚 盈聚投资共 5 名交易对方发行股份购买其合计持有掌汇天下 % 股权, 整体作价 4,687.5 万元 ; 拟向计宏铭 亦复壹投资和智度德普共 3 名亦复信息的股东发行股份收购其合计持有亦复信息 100% 股权, 整体作价 38,500 万元 其中, 智度德普为上市公司控股股东 拉萨智恒为智度德普的一致行动人, 构成关联交易 2. 上市公司拟向 Rodrigo Sales The Rodrigo Sales Grantor RetainedAnnuity Trust Michael Levit Michael Levit 2014 Annuity Trust Jason Johnson Celeste 5.61/ ,818,244, 猎鹰网络 亦复信息

29 Sales Linda R. Beaty Trust Richard D. Stubblefield Living Trust Peter I.A. Bosco Trust 和 Ryan Stephens 共 10 名交易对方支付现金收购其合计持有 Spigot 公司的 100% 股权, 整体作价 25, 万美元, 按 1 美元兑 6.4 元人民币折算, 相当于人民币 1,610,858,944 元 ( 近 亿 ) 本次收购 Spigot 公司所支付的对价包括首付款和对赌付款两部分 其中首付款为 118,000,000 美元 ( 按照 1 美元兑换 6.4 元人民币的汇率约合 755,200,000 元 )( 首付款 ) 对赌付款以 2015 年至 2018 年四年内 ( 对赌期 )Spigot 实现业绩目标付款为支付前提, 分四次支付, 并可根据业绩目标完成情况下调 3. 同时, 上市公司拟分别向控股股东智度德普 控股股东的普通合伙人西藏智度发行股份募集不超过 2,818,244,954 元, 其中 :1,610,858,944 元为支付给 Spigot 公司股东的现金对价,40,000,000 元用于支付本次重组相关费用,1,167,386,010 元用于支付猎鹰网络 亦复信息和掌汇天下的募投项目所需资金 构成关联交易 4. 本次发行股份购买资产同配套募资分别定价 定价基准日均为第七届董事会第六次会议决议公告日, 发行股份购买资产发行价格为 5.61 元 / 股, 不低于定价基准日前 120 个交易日上市公司股票交易均价的 90% 配套募资发行价格为 6.72 元 / 股, 不低于本次交易定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易均价的 90% 5. 本次交易构成重大资产重组, 未构成借壳上市 2014 年 12 月 29 日, 正弘置业与智度德普签订股权转让协议, 股权转让完成后, 公司控股股东由正弘置业变更为智度德普, 实际控制人变更为吴红心 28

30 SZ 豫能控股 实际控制人资产注入 发行股份购买资产 本次交易上市公司向收购人智度德普及其关联方西藏智度购买的资产共计为 24, 万元, 占上市公司 2013 年末的资产总额 (72, 万元 ) 未达到 100% 不构成借壳上市 6. 本次交易前, 上市公司主营业务原为电测计量检测设备和电子式电能电表产品的研发 制造及销售, 后因为宏观经济因素, 公司连续几年营业利润为负, 急需业务转型, 本次公司重组购入优质的移动互联网资产, 上市公司主营业务也将变更为移动互联网流量经营业务, 并逐步收缩原有发展方向的业务规模 7. 设有业绩承诺及补偿安排 1. 豫能控股以发行股份购买资产的方式购买投资集团持有的鹤壁同力 97.15% 股权 鹤壁丰鹤 50.00% 股权, 以发行股份及支付现金购买资产的方式购买投资集团持有的华能沁北 35.00% 股权 作价 110, 万元 76, 万元以及 191, 万元, 本次交易价格合计为 378, 万元 投资集团未上市公司控股股东, 构成关联交易 2. 同时, 上市公司拟向不超过 10 名特定投资者发行股份募集配套资金不超过 157, 万元, 扣除本次交易税费和中介机构费用后用以支付购买华能沁北部分股权的现金对价 3. 本次发行股份购买资产同配套募资分别定价 定价基准日均为公司董事会 2016 年第 3 次临时会议决议公告日 发行股份购买资产发行价格为定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价 90%, 即 9.46 元 / 股 配套募资发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价 90%, 底价为 9.46 元 / 股 9.46/ 不低于 ,

31 五 非上市公众公司申请企业情况 4. 本次交易构成重大资产重组, 本次交易前后, 公司控股股东均为投资集团, 实际控制人均为河南省发改委, 未构成借壳上市 5. 本次交易前, 鹤壁丰鹤 鹤壁同力均由上市公司控股股东投资集团实际控制, 虽均委托豫能控股管理, 但在形式上鹤壁丰鹤 鹤壁同力同上市公司存在同业竞争 通过本次交易, 豫能控股收购投资集团持有的鹤壁同力 97.15% 股权和鹤壁丰鹤 50.00% 股权, 解决上述同业竞争问题 同时, 上市公司重组置入优质资产, 提高上市公司盈利能力 6. 无业绩承诺及补偿安排 截至本报告出具日, 全国股转信息系统的最新数据为 : 截至 2016 年 03 月 07 日, 全国股转系统在审企业共 1353 家 ; 截至 2016 年 03 月 08 日, 新三板挂牌企业共 5939 家 ( 一 ) 新增于证监会审核的企业 本周无企业新添于中国证监会新三板审核队列 ( 二 ) 新增中止 终止事项 序号 企业 申请项目 中止及终止事项 1 中海阳能源集团股份有限公司 定向发行 终止审查 30

32 ( 三 ) 新三板市场交易情况 02 月 27 日至 03 月 04 日期间, 统计数据如下 : 成交数量 ( 万股 ) 成交金额 ( 万元 ) 做市方式 32, % 协议方式 23, % 做市方式 177, % 协议方式 143, % 本期相较与上期, 成交总金额上升了 19.23%, 协议交易金额较上周上升了 60.74%, 做市交易金额下降了 1.38% 具体表现如下 : 单位 ( 万元 ) 02/20 至 02/26 02/27 至 03/04 变化 成交总金额 269, , % 做市方式金额 180, , % 协议方式金额 89, , % 统计数据显示, 以交易金额来看, 本周主要采用做市方式进行交易, 交易金 额占比 55.27%, 高于协议交易金额占比 44.73% 在成交金额方面, 前三名均采 用做市交易方式 东海证券 (832970) 采用协议交易的方式, 以交易金额 49, 元位列第一 明利股份 (831963) 采用做市交易的方式, 以 18, 元位列第 二 联讯证券 (830899) 采用做市交易的方式, 以金额 17, 位列第三 在 换手率方面, 凌脉网络 (835718) 以 55.48% 的换手率位列第一 此外, 期间换 手率的前十名中采用协议转让的和做市交易的分别为 8 家和 2 家 详见下表 : 证券代码 证券简称 转让方式 成交均价成交数量成交金额 ( 元 ) ( 万股 ) ( 万元 ) 东海证券 协议 明利股份 做市 联讯证券 做市 证券代码证券简称转让方式 成交数量 ( 万股 ) 成交金额 ( 万元 ) 换手率 凌脉网络协议 % 六 新三板定增情况统计 31

33 从 2016 年 2 月 27 日至 2016 年 3 月 04 日期间, 新三板共有 53 家企业实施 了定增, 平均市盈率较上期下降了 34.72% 具体统计情况如下 ( 注 : 市盈率均 为对应 2014 年 EPS 的静态市盈率 ): 定增企业数 平均增发价格 ( 元 ) 平均市盈率 平均增发数量 ( 万股 ) 平均募集资金额 ( 亿元 ) 大股东参与认购家数 (38.46%) 本期新三板实施定增企业市盈率均值为 在行业表现方面, 在实施定增的 11 个行业里, 以下 2 个行业 : 材料 II 业与食品 饮料与烟草业市盈率较上周上升, 相对于上周市盈率增幅分别为 % 和 % 其中, 属材料 II 业的纽米科技 (831742) 市盈率高达 本期有 8 个行业市盈率较上期发生了下滑, 降幅最大的为资本货物业, 市盈率较上期下滑 99.40% 详见下表示: 行业 02/20 至 02/26 02/27 至 03/04 市盈率变动市盈率企业数市盈率企业数 材料 II % 公共事业 II % 技术硬件与设备 % 保险 Ⅱ 媒体 II % 耐用消费品与服装 能源 II 汽车与汽车零部件 软件与服务 % 商业和专业服务 % 食品 饮料与烟草 % 消费者服务 II % 医疗保健设备与服务 % 制药 生物科技与生命科学 多元金融 半导体与半导体生产设备 零售业 运输 电信服务 II 银行 房地产 资本货物 % 家庭与个人用品

34 食品与主要用品零售 Ⅱ 七 附件 1 附表 1 券监管部面向合格投资者公开发行券申请 ( 拟在上交所上市 ) 企业基本信息情况表 ( 截至 2016 年 03 月 03 日 ) 2 附表 2 券监管部面向合格投资者公开发行券申请 ( 拟在深交所上市 ) 企业基本信息情况表 ( 截至 2016 年 03 月 03 日 ) 3 附表 3 深圳证券交易所上市预审核企业基本信息情况表 (2016 年 03 月 03 日 ) 4 附表 4 新三板定增基本信息表 33

35 券监管部面向合格投资者公开发行券申请企业基本信息情况表 ( 拟在上海证券交易所上市 ) ( 截至 2016 年 3 月 3 日 ) 序号 申请企业注册地申请类型所属行业 股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 签字会计师 签字律师 审核进度 备注 1 贵州铁路投资有限责任公司 贵州 券 铁路运输业 无 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司 高祗 盛超 中审亚太会计师事务所 陈吉先 王卉 贵州君跃律师事务所 佘雨航 彭贤静 禹龙国 中诚信证券评估有限公司 许家能 张一弛 方雨茏 已反馈 2 新湖中宝股份有限公司 浙江券房地产业 国泰君安证券股份有限公司 中山证券有限责任公司 魏瑨 郑丽明 天健会计师事务所 林国雄 景彩子 北京市金杜律师事务所 姜翼凤 黄任重 张开阳 已反馈

36 序号 申请企业注册地申请类型所属行业 股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 签字会计师 签字律师 审核进度 备注 3 徐州矿务集团有限公司 江苏券采矿业无 国泰君安证券股份有限公司 华泰联合证券有限责任公司 邹海 卿白云 江苏苏亚金诚会计师事务所 中兴华会计师事务所 王颖 钱美琴 吴炳洋 靳军 陶新妙 江苏义行律师事务所 朱静 吴丽娜 大公国际资信评估有限公司 潘誉彬 二次反馈 4 天瑞集团股份有限公司 河南券综合无 华西证券股份有限公司 万佳 亚太 ( 集团 ) 会计师事务所 秦喜胜 司俊豪 河南豫都律师事务所 崔筱薇 朱科飞 陈凝 已反馈 5 中国吉林森林工业集团有限责任公司 吉林 券 农 林 牧 渔业 无 中信建投证券股份有限公司 刘楚妤 许刚 瑞华会计师事务所 安洪滨 崔静欣 北京市京典律师事务所 刘华 孙权 张开阳 已反馈

37 序号 申请企业注册地申请类型所属行业 股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 签字会计师 签字律师 审核进度 备注 6 太原钢铁 ( 集团 ) 有限公司 山西券制造业无 中德证券有限责任公司 王鑫 瑞华会计师事务所 赵金义 郭勇 北京市君泽君律师事务所 刘向阳 冉耕 冯磊 二次反馈 7 新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营 ( 集团 ) 有限责任公司 新疆券综合无 兴业证券股份有限公司 李宝臣 大华会计师事务所 于建永 段岩峰 北京大成 ( 乌鲁木齐 ) 律师事务所 王敏 哈丽亚 尔斯别克 中诚信证券评估有限公司 邹超 已反馈 8 贵州高速公路集团有限公司 贵州券建筑业无 国开证券有限责任公司 高晨亮 北京兴华会计师事务所 夏先文 周小平 贵州君跃律师事务所 佘雨航 罗婷婷 陶定 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 沈其恺 二次反馈 9 舟山交通投资集团有限公司 浙江 券 交通运输 仓储和邮政业 无 浙商证券股份有限公司 陈海峰 天衡会计师事务所 林捷 葛启海 浙江京衡律师事务所 施海寅 冯涛 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 欧莲珠 已反馈

38 序号 申请企业注册地申请类型所属行业 股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 签字会计师 签字律师 审核进度 备注 10 北京新奥集团有限公司 北京券建筑业无 平安证券有限责任公司 李秀峰 北京兴华会计师事务所 林永定 吴亦忻 北京大成律师事务所 陈玲玲 张刚 高鹏 已反馈 11 宁德市国有资产投资经营有限公司 福建券综合无 华福证券有限责任公司 蔡文忠 福建华兴会计师事务所 童益恭 翁杰菁 福建创元律师事务所 刘荣海 郭政 钟月光 已反馈 12 上海中城联盟投资管理股份有限公司 上海券金融业无 中山证券有限责任公司 徐丽君 北京永拓会计师事务所 王波 刘珺 北京德恒律师事务所 李珍慧 王威 鹏元资信评估有限公司 毕柳 已反馈 13 中科招商投资管理集团股份有限公司 广东券金融业无 海通证券股份有限公司 华泰联合证券有限责任公司 光大证券股份有限公司 郭实 李航 薛江 瑞华会计师事务所 支梓 邓国强 浙江京衡律师事务所 邬晓东 吴东波 中诚信证券评估有限公司 胡辉丽 已反馈

39 序号 申请企业注册地申请类型所属行业 股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 签字会计师 签字律师 审核进度 备注 14 甘肃省国有资产投资集团有限公司 甘肃券制造业无 华龙证券股份有限公司 广发证券股份有限公司 邱鑫 彭晶 瑞华会计师事务所 李宗义 张有全 甘肃正天合律师事务所 霍吉栋 宋海霞 大公国际资信评估有限公司 李晗 已反馈 15 四川蓝光发展股份有限公司 四川券房地产业 中信证券股份有限公司 国信证券股份有限公司 何佳睿 宁熹 信永中和会计师事务所 贺军 刘瑜 君合律师事务所 黄晓莉 方晓燕 中诚信证券评估有限公司 邵津宏 已反馈 16 洲际油气股份有限公司 海南券采矿业 中国民族证券有限责任公司 李梓豪 福建华兴会计师事务所 王庆莲 郑基 上海里兆律师事务所 邱奇峰 申珂 周馗 已反馈 17 江苏悦达集团有限公司 江苏券综合否 中山证券有限责任公司 黄明峰 江苏苏亚金诚会计师事务所 徐长俄 龚瑞明 江苏世纪同仁律师事务所 刘颖颖 聂梦龙 中诚信证券评估有限公司 吴承凯 已反馈

40 序号 18 申请企业注册地申请类型所属行业 北京首都创业集团有限公司 股票代码 ( 如有 ) 北京券综合无 海通证券股份有限公司 首创证券有限责任公司 平安证券有限责任公司 华泰 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 樊文昊 吕旻 李秀峰 潘林辉 孙垣原 瑞华会计师事务所 签字会计师 黄峰 李萌 北京国枫律师事务所 签字律师 郭昕 潘继东 中诚信证券评估有限公司 张雪婷 审核进度 备注 19 湖南财信投资控股有限责任公司 湖南券综合无 财富证券有限责任公司 国开证券有限责任公司 邢森杰 余剑 天健会计师事所 李剑 赵娇 湖南启元律师事务所 吕杰 陈孝辉 周馗 20 海航旅游集团有限公司 海南 券 租赁和商务服务业 无 海通证券股份有限公司 光大证券股份有限公司 西南证券股份有限公司 郭实 杨奔 韩念龙 中兴财光华会计师事务所 姚庚春 崔志彪 北京市君泽君律师事务所 朱焰 胡学艳 东方金诚国际信用评估有限公司 杜薇

41 序号 申请企业注册地申请类型所属行业 股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 签字会计师 签字律师 审核进度 备注 21 北京金泰房地产开发有限责任公司 北京券房地产业无 中信建投证券股份有限公司 许可 中审亚太会计师事务所 致同会计师事务所 徐春平 陈吉先 郭丽娟 北京市中伦文德律师事务所 张叶飞 郭雪华 大公国际资信评估有限公司 丁伟强 已反馈 22 安徽省南翔贸易 ( 集团 ) 有限公司 安徽券综合无 广发证券股份有限公司 西南证券股份有限公司 宏信证券有限责任公司 谢添 蔡超 梁磊 华普天健会计师事务所 黄亚琼 卢珍 周先宏 安徽安联律师事务所 杨季冬 汪超 韩传广 钟月光 23 宁夏晟晏实业集团有限公司 宁夏券制造业无 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 朱涵 中准会计师事务所 赵刚 卜艳玲 上海融孚律师事务所 缪磊俊 杨柳 大公国际资信评估有限公司 胡晓凡

42 序号 申请企业注册地申请类型所属行业 股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 签字会计师 签字律师 审核进度 备注 24 四川发展 ( 控股 ) 有限责任公司 四川券综合无 华融证券股份有限公司 川财证券有限责任公司 王峻 杨潇 信永中和会计师事务所 尹淑萍 北京国枫律师事务所 彭丽雅 黄兴旺 中诚信证券评估有限公司 樊春裕 已反馈 25 云南水务投资股份有限公司 云南 券 水利 环境和公共设施管理业 HK.6839 天风证券股份有限公司 段闰丹 普华永道中天会计师事务所 陈耘涛 任昊 北京市嘉源律师事务所 刘兴 文梁娟 张雪 26 天津天海投资发展股份有限公司 天津 券 交通运输 仓储和邮政业 中国银河证券股份有限公司 王大勇 普华永道中天会计师事务 中审华寅五洲会计师事务所 段永强 戴正华 ; 梁雪萍 尹琳 李媛 北京市中伦律师事务所 李艳丽 汪华 中诚信证券评估有限公司 姜黎

43 序号 申请企业注册地申请类型所属行业 股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 签字会计师 签字律师 审核进度 备注 27 大华 ( 集团 ) 有限公司 上海券房地产业无 海通证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司 李一峰 中兴财光华会计师事务所 杨海龙 孙国伟 上海市君悦律师事务所 杨飞翔 刘炘 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 熊桦 28 三明福银高速公路有限责任公司 福建 券 交通运输 仓储和邮政业 无 兴业证券股份有限公司 国开证券有限责任公司 潘亮 高晨亮 致同会计师事务所 黄印强 廖金辉 福建至理律师事务所 郝卿 魏吓虹 中诚信证券评估有限公司 吴承凯 29 吉林亚泰 ( 集团 ) 股份有限公司 吉林券制造业 中信建投证券股份有限公司 许刚 立信会计师事务所 张羽 朱洪山 吉林秉责律师事务所 郭淑芬 张晓蕙 刘亚利

44 序号 申请企业注册地申请类型所属行业 股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 签字会计师 签字律师 审核进度 备注 30 浙江大东南集团有限公司 浙江券制造业无 广发证券股份有限公司 宏信证券有限责任公司 金耀东 梁磊 中兴财光华会计师事务所 杨海龙 孙国伟 浙江卓颂律师事务所 陈大栋 周铳 大公国际资信评估有限公司 张成 31 武汉金融控股 ( 集团 ) 有限公司 湖北券综合无 海通证券股份有限公司 张琳 信永中和会计师事务所 大信会计师事务所 ( 特殊普 王霈 刘克勤 姚慧宇 涂冬梅 乔冠芳 湖北瑞通天元律师事务所 崔宝顺 柳平 周晶 唐玉丽 32 苏州市吴江交通投资集团有限公司 江苏 券 交通运输 仓储和邮政业 无 华福证券有限责任公司 任保同 天衡会计师事务所 ( 有限普通合伙 ) 闵志强 汪焕新 江苏震宇震律师事务所 顾秦华 张继吕 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 沈其恺 33 上海浦东路桥建设股份有限公司 上海券建筑业 国泰君安证券股份有限公司 郭庆方 众华会计师事务所 陆士敏 傅林生 莫旭巍 上海金茂凯德律师事务所 李志强 丁飞翔 李昌道 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 蒋卫

45 序号 申请企业注册地申请类型所属行业 股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 签字会计师 签字律师 审核进度 备注 34 安徽省投资集团控股有限公司 安徽券综合无 招商证券股份有限公司 潘军 天健会计师事务所 乔如林 王武俊 安徽承义律师事务所 孙艺茹 李婷婷 上海新世纪资信评估服务有限公司 蒋卫 郭洁琼 35 宁波经济技术开发区控股有限公司 浙江券综合无 华融证券股份有限公司 钱莉 立信会计师事务所 众环海华会计师事务所 罗国芳 胡俊杰 朱烨 王思环 浙江和义观达律师事务所 段逸超 孙红丽 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 钱进 36 建业住宅集团 ( 中国 ) 有限公司 河南券房地产业无 中银国际证券有限责任公司 张白莎 中兴财光华会计师事务所 杨海龙 郭力群 北京市通商律师事务所 龚成 盛慧艳 大公国际资信评估有限公司 吴京

46 序号 申请企业注册地申请类型所属行业 股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 签字会计师 签字律师 审核进度 备注 37 南京市河西新城区国有资产经营控股 ( 集团 ) 有限责任公司 江苏券建筑业无 华福证券有限责任公司 任保同 江苏公证天业会计师事务所 沈伟 李大胜 江苏宏邺律师事务所 叶菲 解宇昊 李晶 38 国泰租赁有限公司 山东 券 租赁和商务服务业 无 中泰证券股份有限公司 陈运伟 信永中和会计师事务所 郝先经 刘玉显 国浩律师 ( 济南 ) 事务所 赵新磊 张炜 大公国际资信评估有限公司 刘金朋 39 融侨集团股份有限公司 福建券房地产业无 中国中投证券有限责任公司 周洋 中审亚太会计师事务所 王增明 曾兴孝 上海市锦天城律师事务所 杨依见 陆坚松 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 刘云 40 厦门海沧投资集团有限公司 福建券综合无 兴业证券股份有限公司 国信证券股份有限公司 方任斌 寇达奇 希格玛会计师事务所 陈长源 陈建滨 福建勤贤律师事务所 林建东 曾凌 中诚信证券评估有限公司 辜锡波

47 序号 申请企业注册地申请类型所属行业 股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 签字会计师 签字律师 审核进度 备注 41 北京国华置业有限公司 北京券房地产业无 中信建投证券股份有限公司 郭春磊 北京兴华会计师事务所 吴亦忻 邱文星 北京市中伦律师事务所 王湘红 陈晓平 郝瀚 石易 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 黄蔚飞 42 武汉商贸国有控股集团有限公司 湖北 券 交通运输 仓储和邮政业 无 国泰君安证券股份有限公司 周杰 信永中和会计师事务所 中兴财光华会计师事务所 朱清 魏昌盛 何文 王凤岐 陈泉忠 上海邦信阳中建中汇 ( 武汉 ) 律师事务所 周保东 安家满 钟月光 43 北京翠微大厦股份有限公司 北京 券 批发和零售业 中信建投证券股份有限公司 张钟伟 德勤华永会计师事务所 许朝晖 王筱姝 北京市天元律师事务所 陈华 张聪晓 大公国际资信评估有限公司 郑孝君

48 序号 申请企业注册地申请类型所属行业 股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 签字会计师 签字律师 审核进度 备注 44 远东国际租赁有限公司 上海 券 租赁和商务服务业 否 国泰君安证券股份有限公司 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 郭庆方 徐飞 安永华明会计师事务所 郭杭翔 王丽珺 北京市天元律师事务所 陈竹莎 姬玉洁 中诚信证券评估有限公司 胡辉丽 45 大同煤矿集团铁峰煤业有限公司 山西券采矿业无 国海证券股份有限公司 辛文明 中兴华会计师事务所 周雪明 申顺 山西科贝律师事务所 安燕晨 何慧敏 中诚信证券评估有限公司 辜锡波 46 河北海伟交通设施集团有限公司 河北券制造业无 信达证券股份有限公司 肖剑 中兴财光华会计师事务所 李杰 韩洁 中银律师事务所 王庭 谈俊 大公国际资信评估有限公司 张贺章 47 绵阳市投资控股 ( 集团 ) 有限公司 四川券综合无 长城证券股份有限公司 张成伟 利安达会计师事务所 黄超惠 任爱民 四川道融民舟律师事务所 姚建 陈敏 鹏元资信评估有限公司 龙真

49 序号 申请企业注册地申请类型所属行业 股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 签字会计师 签字律师 审核进度 备注 48 厦门夏商集团有限公司 厦门 券 批发和零售业 无 兴业证券股份有限公司 ; 国信证券股份有限公司 梁华 寇达奇 希格玛会计师事务所 林满荣 陈长源 福建勤贤律师事务所 童海峰 余丽梅 中诚信证券评估有限公司 陈晓晓 49 天津市房地产信托集团有限公司 天津券房地产业无 浙商证券股份有限公司 邹颖 冯佳慧 亚太 ( 集团 ) 会计师事务所 邹泉水 李亚东 北京市百瑞律师事务所 高爱国 乔利斌 张薇 大公国际资信评估有限公司 张贺章

50 券监管部面向合格投资者公开发行券申请企业基本信息情况表 ( 拟在深圳证券交易所上市 ) ( 截至 2016 年 3 月 3 日 ) 序号申请企业注册地申请类型所属行业 股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 签字会计师 签字律师 审核进度 备注 1 嘉凯城集团股份有限公司 浙江房地产业 浙商证券股份有限公司 项骏蒋盈 瑞华会计师事务所 姜波宁轲李重实杨宏杨化江 北京市金杜律师事务所 叶俊国冯艾 张开阳李镭 已反馈 福建漳龙集团有限公司 河南盛润控股集团有限公司 内蒙古双欣能源化工有限公司 广东省广业资产经营有限公司 福建 房地产业 河南 综合 内蒙古 煤炭采选业 广东 综合 中信建投证券股份有限公司 新时代证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司 胡涵镜仟王江维 于蒙张国峰李鹏 夏义鹏 高祇盛超卢梦蛟 大信会计师事务所 蔡宗宝吴高梯 北京兴华会计师事务所司文召 中审华寅五洲会计师事务所 沈芳马长松 中准会计师事务所 ( 特李慧琦殊普通合马冰梅伙 ) 北京市君致律师事务所 北京法拓律师事务所 北京市王玉梅律师事务所 广东君厚律师事务所 刘小英李亚峰 陈升飞郑向东 郭永利李晓华 于跃廖丹 中诚信证券评估有限公司 大公国际资信评估有限公司 周馗张雪 王维 张开阳张雪 陈星屹段夏青王燕 已反馈已反馈已反馈

51 北京华美乔戈里实业发展有限公司 ( 第二期 ) 海航机场控股 ( 集团 ) 有限公司 中利腾晖光伏科技有限公司 顺发恒业股份公司 泰禾集团股份有限公司 中国宝安集团股份有限公司 力合股份有限公司 北京房地产业 海南 江苏 机场及航空运输辅助业 太阳能光伏行业 吉林房地产业 福建房地产业 深圳综合 四川综合 中信建投证券股份有限公司 长城证券股份有限公司 / 广发证券股份有限公司 东兴证券股份有限公司 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 东兴证券股份有限公司 国信证券股份有限公司 国金证券股份有限公司 张林 谢露冬贾茜 / 许峥管珍珠 左晨光王喆 边晓磊徐笑吟 刘雄涛潘文火 黄涛余洋 王玮 大华会计师事务所 ( 特付丽君殊普通合徐瑞星伙 ) 信永中和会计师事务所 天衡会计师事务所 中汇会计师事务所 汪洋季晟 孙伟赵立文 严海锋高峰 瑞华会计师事务所 ( 特凌运良殊普通合楚三平伙 ) 众环海华会计师事务所赵文凌 ( 特殊普通刘钧合伙 ) 大华会计师事务所 王广旭杨春祥李秉心 北京市嘉源律师事务所 北京观韬律师事务所 国浩律师 ( 上海 ) 事务所 浙江天册律师事务所 北京市康达律师事务所 广东华商律师事务所 广东恒益律师事务所 黄小雨邹小凤 董文浩沈倩 陈洋李辰 刘斌杜闻 魏小江李林 曾铁山吴波林煜鹏 黄卫吴肇棕 东方金诚国际信用评估有限公司 大公国际资信评估有限公司 东方金诚国际信用评估有限公司东方金诚国际信用评估有限公司东方金诚国际信用评估有限公司 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 李燕勃卢宏亮 谷蕾洁滕堃王丹 莫琛高阳 莫琛朱天明 杜薇朱天明陈泓羽 陈思阳谢宝宇 周馗周婷

52 湖北宜化化工股份有限公司 四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司 山东奥德燃气有限公司 潍坊歌尔集团有限公司 京东方科技集团股份有限公司 深圳市新纶科技股份有限公司北京昆仑万维科技股份有限公司 湖北 化学原料与化工制品 四川旅游服务业 山东公用事业 北京 深圳 北京 电子行业 计算机 通信和其他电子设备制造业 化学原料和化学制品制造业 互联网信息服务 湘财证券股份有限公司 / 西部证券股份有限公司 平安证券有限责任公司 国海证券股份有限公司 华泰联合证券有限责任公司 中信建投证券股份有限公司 / 长江证券承销保荐有限公司 / 东兴证券股份有限公司 中泰证券股份有限公司 中国国际金融股份有限公司 黄勤马清锐 / 陈亚利郑翼 姚军雨黄敏 李春芹刘洪芳 孙垣原冯博 朱明强韩勇 / 周依黎陈昕 / 王伟洲闫晓峰 童德芳 章志皓王超 大信会计师事务所 ( 特李朝鸿殊普通合黄晨刚伙 ) 信永中和会计师事务所罗建平 ( 特殊普通谢宇春合伙 ) 大信会计师事务所 瑞华会计师事务所 毕马威华振会计师事务所 瑞华会计师事务所 向辉张文娟 秦怀武杜业勤李玉霞 苏星刘婧媛 梅月欣范江群李丹 立信会计师事务所 ( 特王友业殊普通合强桂英伙 ) 湖北诚昌律师事务所 四川中奥律师事务所 广东凯邦律师事务所 北京市天元律师事务所 北京市竞天公诚律师事务所 北京国枫律师事务所 北京市天元律师事务所 陈喻伟徐建 孙应浦王辉 戴选涛马战伟 史振凯舒伟 马宏继李艳芳 周涛袁月云 刘春景霍雨佳 中诚信证券评估有限公司 中诚信证券评估有限公司 中诚信证券评估有限公司 鹏元资信评估有限公司 张连娜林嘉滨 陈晓晓吴承凯涂楠坤 罗彬璐曾辉邹超 伍力澜张晨奕朱洁 叶维武钟月光 易美连林心平 周馗张祎

53 序号 申请企业 华创证券有限责任公司 深圳市神州通投资集团有限公司 星星集团有限公司 西部航空有限责任公司 建新矿业股份有限责任公司 浙江恒逸集团有限公司 阳城县阳泰集团实业有限公司湖南华菱钢铁集团有限责任公司 朗姿股份有限公司 天津临港投资控股有限公司恒康医疗集团股份有限公司 江东控股集团有限责任公司 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构申请所属股票代码注册地项目签字签字项目审核进度备注类型行业 ( 如有 ) 负责人会计师律师负责人资本市场服平安证券有限张冬平立信会计师事务所张再洪北京国枫律师事周涛联合信用评级有张开阳贵州 终止审核务业责任公司周顺强 张睿睿务所刘斯亮限公司陈凝王勖尧莫琛华融证券股份孙可瑞华会计师事务所北京市竞天公诚支毅东方金诚国际信深圳批发业 杨剑涛陈小虎终止审核有限公司周锦培 律师事务所王永强用评估有限公司谭亮唐恒 浙江 计算机 通信和其他电子设备制造业 重庆航空运输业 重庆 浙江 山西 湖南 北京 有色金属矿采选业 化学纤维制造业 煤炭开采和洗选业 黑色金属冶炼和压延加工业 纺织服装 服饰业 天津综合 甘肃医药业 安徽综合 深圳证券交易所上市预审核申请企业基本信息情况表 ( 截至 2016 年 3 月 3 日 ) 平安证券有限责任公司 渤海证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司 浙商证券股份有限公司 / 国信证券股份有限公司 平安证券有限责任公司 广发证券股份有限公司 广发证券股份有限公司 平安证券有限责任公司 广发证券股份有限公司 广发证券股份有限公司 / 中国民族证券有限责任公司 岑寅朱翔坚 连俊健 刘博 陈亦周朱琦 / 张柯葛坤 李秀峰王万鹏 冯远波郭振平 王楚媚孙瑞峰 徐刚 吴将君秦超 彭晶祝磊 / 平仕涛帅良元 普华永道中天会计师事务所 天职国际会计师事务所 瑞华会计师事务所 立信中联会计师事务所 利安达会计师事务所 天健会计师事务所 立信会计师事务所 亚太 ( 集团 ) 会计师事务所 瑞华会计师事务所 华普天健会计师事务所 邵云飞谢盈 童文光周铃 张天福侯雪峰 俞德昌翁佳嘉 周洪涛商振乾 曹国强贺焕华 冯万奇刘红志高凯 秦喜胜司俊豪 秦宝宫岩 张婕宁云 浙江利群律师事务所 北京市浩天信和事务所 广东信达律师事务所 浙江六和律师事务所 北京大成律师事务所 北京观韬律师事务所 北京市金杜律师事务所 北京中伦文德 ( 天津 ) 律师事务所 北京市中伦律师事务所 上海市锦天城律师事务所 周显根毛灵见 陈伟勇邱梅 户文群张森林 傅叶飞柴善明 张刚赵宏伟 王雪霞李媛昕 张明远宋彦妍 杨春明刘志刚 王成唐强 朱林海李若思 鹏元资信评估有限公司 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 大公国际资信评估有限公司 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 大公国际资信评估有限公司 鹏元资信评估有限公司 鹏元资信评估有限公司 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 赵婷毕柳 张雪宜刘明球 张开阳刘畅 张贺章张翠翠 吕品宋晔 彭娴杨莹 杨建华王贞姬 严素华杨建华 熊桦贾飞宇 刘明球田梦楚 中止审核 中止审核 中止审核 中止审核 中止审核 中止审核 中止审核 中止审核 中止审核 中止审核 第 1 页, 共 4 页

54 锦州华信资产经营 ( 集团 ) 有限公司湛江港 ( 集团 ) 股份有限公司 聚龙股份有限公司 深圳华侨城股份有限公司 本溪钢铁 ( 集团 ) 有限责任公司甘肃上峰水泥股份有限 公司北京昆仑万维科技股份有限公司宝能地产股份有限公司绍兴市柯桥区国有资产投资经营有限公司 山东高速路桥集团股份有限公司 浙江海亮股份有限公司 贵州兴义阳光资产经营管理集团有限公司 山西省投资集团有限公司 辽宁建筑业 广东交通运输 辽宁 深圳 辽宁 甘肃 北京 可交换 通用设备制造业 水利 环境和公共设施管理业 有色金属矿采选业 非金属矿物制品业 互联网信息服务 深圳房地产业 浙江综合 山东 浙江 贵州 公路工程建筑 市政道路工程建筑 有色金属冶炼和压延加工业 电力 蒸汽 热水的生产和供应业 山西综合 太平洋证券股份有限公司 国开证券有限责任公司 国金证券股份有限公司 中信证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 中国国际金融股份有限公司 招商证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司 广发证券股份有限公司 / 长江证券承销保荐有限公司 国信证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司 曾志发 董飞 李升军张锋王喆 刘忠江王艳艳 孙妙月李玉贤 张放黄辉 章志皓王超 姜涛张长虹 王崇赫 王奕然李鹏 / 程荣峰吴煜 徐懿 赵青董书辉 管锡诚胡昆于畅缪莹荟 亚太 ( 集团 ) 会计师事务所 德勤华永会计师事务所 华普天健会计师事务所 瑞华会计师事务所 瑞华会计师事务所 瑞华会计师事务所 立信会计师事务所 中喜会计师事务所 中勤万信会计师事务所 北京中证天通会计师事务所 大信会计师事务所 中审亚太会计师事务所 致同会计师事务所 秦喜胜司俊豪 童传江高天福郑群魏弘冯颖张静宫国超刘剑华赵富有何晓娟汤其美 吕毅丁兆慧 黄清双 王友业强桂英 刘洛刘新发 梁海涌厉瑞强 唐庆斌陈少明姜波 钟永和李赟莘 方自维沈胜祺 李莉宋晓敏 北京市京一律师事务所 广东国诚律师事务所 北京德恒律师事务所 北京国枫律师事务所 北京大成律师事务所 国浩律师 ( 杭州 ) 事务所 北京市天元律师事务所 北京市中伦律师事务所 浙江天册律师事务所 国浩律师 ( 济南 ) 事务所 国浩律师 ( 杭州 ) 事务所 北京大成律师事务所 山西协天成律师事务所 温小鹏杨成玲 莫爵杨陈月华 李哲王冰 孙林钟晓敏 张刚陈玲玲 沈田丰胡小明 刘春景霍雨佳 刘洪蛟李雅婷 马欢金臻 付胜涛陈瑜 王侃钱晓波 黄松陈阳李秀丽 张华苹薛园园 上海远东资信评估有限公司 中诚信证券评估有限公司 大公国际资信评估有限公司 中诚信证券评估有限公司 大公国际资信评估有限公司 鹏元资信评估有限公司 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 周馗程家女 钟月光施星 金润美沈洋王宇翔 周馗刘晓亮 许家能陈晓晓袁龙华 周雪莲 周馗张祎 刘晓亮刘洪涛 许家能张一弛邵新惠 周馗刘晓亮 王维维 陈远新林心平 刘兴堂余罗畅 中止审核 中止审核 已通过专家会审核 已通过专家会审核 已通过专家会审核 已通过专家会审核 已通过专家会审核 附条件通过专家会 反馈意见回复 反馈意见回复 反馈意见回复 已反馈 已反馈 申请中止 申请延期 第 2 页, 共 4 页

55 余姚市城市建设投资发展有限公司 合肥华泰集团股份有限公司 苏宁环球集团有限公司 陕西金融控股集团有限公司广州广电房地产开发集团股份有限 公司武汉圣泽捷通物流有限公司重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司保定隆远房地产开发有限公司 亿利资源集团有限公司 徐工集团工程机械有限公司 新兴铸管股份有限公司广东温氏食品集团股份有限公司伊犁农四师国有资产投资有限责任公司 浙江综合 安徽 农副食品加工业 江苏房地产业 陕西金融业 广东房地产业 湖北零售业 重庆综合 河北房地产业 内蒙古 江苏 化学原料和化学制品制造业 工程机械行业 北京金属制品业 广东畜牧业 新疆制造业 浙商证券股份有限公司 / 国泰君安证券股份有限公司 国元证券股份有限公司 浙商证券股份有限公司 西部证券股份有限公司 海通证券股份有限公司 东北证券股份有限公司 中山证券有限责任公司 国泰君安证券股份有限公司 九州证券有限公司 广发证券股份有限公司 / 长城证券股份有限公司 光大证券股份有限公司 中国国际金融股份有限公司 兴业证券股份有限公司 张哲凡范勇光 / 周易熊毅牛海舟张铭徐云姗郭晓露 华佳陈海峰 郭冰韩云峰 朱希嘉姚科拿 刘文峰殷雄 常秀玲黄毅 雷磊孟德敏陈信丞 刘一 刘萌孟宇许铮 / 刘娟窦永斌周旋王亚升耿妍 王超 王恺李根 利安达会计师事务所 立信中联会计师事务所 亚太 ( 集团 ) 会计师事务所 利安达会计师事务所 立信会计师事务所 毕马威华振会计师事务所 北京兴华会计师事务所 中兴财光华会计师事务所 中喜会计事务所 天衡会计师事务所 立信会计师事务所 广东正中珠江会计师事务所 天职国际会计师事务所 赵川候振全 王毅杨根娣 袁志云桑君丽 董梁军朱江 王建民蔡洁瑜 方海杰 林海森王国政 李秀华张晓慧 宋俊英崔利军 渠敬福宋福荣 应健德张勇 陈昭胡敏坚 曾玉波 上海市建纬律师事务所 上海天衍禾律师事务所 北京德恒律师事务所 北京观韬律师事务所 广东华商律师事务所 北京市竞天公诚律师事务所 重庆天森律师事务所 北京市金杜律师事务所 北京市中伦律师事务所 江苏世纪同仁律师事务所 北京朗山律师事务所 北京市嘉源律师事务所 新疆四维律师事务所 王钦徐琼 汪大联姜利 傅晔淮孙劲涛 王凡李慧文张翠雨 蒋文文吴波林煜鹏 徐鹏飞陈萌 陈帮文夏德平 叶国俊宋彦妍 车千里刘勇 吴朴成沈义成 李志勇韩月 文梁娟韦佩 赵德林张莉如 大公国际资信评估有限公司 中诚信证券评估有限公司 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 鹏元资信评估有限公司 中诚信证券评估有限公司 大公国际资信评估有限公司 中诚信证券评估有限公司 中诚信证券评估有限公司 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 谷蕾洁徐律 周馗支亚梅 胡辉丽蒋舒聪田聪 刘兴堂袁轶凡 董斌林心平 杨傲镝 马立颖韩伟 周馗萧立蒲雅修陈晓晓朱洁米玉元 辜锡波莫蕾 钟月光刘亚利 张连娜林嘉滨 陈婷婷 已反馈已反馈已反馈已反馈已反馈已反馈已反馈已反馈已反馈已反馈已反馈已反馈已反馈 第 3 页, 共 4 页

56 北京东方园林生态股份有限公司 南海能兴 ( 控股 ) 集团有限公司陕西东岭工贸集团股份有限公司 神华宁夏煤业集团有限责任公司 吉林省信用担保投资集团有限公司北京掌趣科技股份有限公司 河北钢铁股份有限公司 深圳市奋达科技股份有限公司 厦门市杏林建设开发有限公司 开山控股集团股份有限公司 北京 广东 陕西 宁夏回族自治区 建筑业 - 土木工程建筑业 房地产开发行业 批发和零售业 煤炭开采和洗选 吉林其他金融业 北京 河北 广东 福建 浙江 软件和信息技术服务业 黑色金属冶炼及压延加工业 计算机 通信和其他电子设备制造业 房地产开发经营 通用设备制造业 华泰联合证券有限责任公司 开源证券股份有限公司 西部证券股份有限公司 西部证券股份有限公司 天风证券股份有限公司 华泰联合证券有限责任公司 财达证券有限责任公司 / 华泰联合证券有限责任公司 中泰证券股份有限公司 国海证券股份有限公司 / 爱建证券有限责任公司 国泰君安证券股份有限公司 张娜于小燕 李甦幸 郭冰韩云峰 乔潇母健王飞袁媛林伟 丁贤贤姚良 马小明费宝刚 韩旭杨宏敏 / 李燕杨良晨曾晔 童德芳 廉晶郑晨 / 张立厅胡向春 洪华忠庞博 立信会计师事务所 中汇会计师事务所 中审亚太会计师事务所 立信会计师事务所有限公司 亚太 ( 集团 ) 会计师事务所 大华会计师事务所 中兴财光华会计师事务所 瑞华会计师事务所 北京兴华会计师事务所 中汇会计师事务所 杨雄冯雪李琪友廖家河 吴成航洪伟 李伟纪淑娟 张琦孙柯 陈刚陈浩 王忻郝丽江王鹏 姚庚春王凤岐杨海龙 杨涟侯昌星 陈英贤邱初自 王其超赵志伟 北京市万企律师事务所 上海宇钧律师事务所 北京大成律师事务所 北京市兰台律师事务所 北京大成律师事务所 北京市金杜律师事务所 北京金诚同达律师事务所 广东信达律师事务所 福建尚圭律师事务所 国浩律师 ( 杭州 ) 事务所 王刚李勇 杨冬张颖佩 李昊魏传德 张波刘松山 李青张静彦 姜翼凤晁燕华 董寒冰贺维 魏天慧李忠 饶小樱卓雄华 沈田丰胡小明 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 大公国际资信评估有限公司 中诚信证券评估有限公司 大公国际资信评估有限公司 中诚信证券评估有限公司 中诚信证券评估有限公司 鹏元资信评估有限公司 鹏元资信评估有限公司 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 宋昳瑶张悦 杜蕾马红 钟月光林嘉滨 王维袁龙华涂楠坤 韩铄李佳睿张建国伍力澜张晨奕徐晓东 孟一波米玉元周飞 易美连林心平 范刚强林心平 余海微王刚 已反馈已反馈已反馈已反馈已反馈已反馈已反馈 第 4 页, 共 4 页

57 附表 4: 新三板定增基本信息表 序号 代码 增发公告日 增发价格 基本增发数量 ( 万实际募资总大股东是否定增股份每股市盈率股 ) 额 ( 万元 ) 参与认购上市日收益 Wind 行业 OC 威林科技 2016/3/ 否 2016/3/4 材料 Ⅱ OC 希迈气象 2016/3/ 否 2016/3/4 技术硬件与设备 OC 艾融软件 2016/3/ , 否 2016/3/4 软件与服务 OC 海源达 2016/2/ , 否 2016/3/4 资本货物 OC 吉人高新 2016/3/ , 否 2016/3/4 材料 Ⅱ OC 汉龙科技 2016/3/ 否 2016/3/4 资本货物 OC 云宏信息 2016/3/ 是 2016/3/4 软件与服务 OC 太矿电气 2016/3/ , 是 2016/3/4 资本货物 OC 龙凤山 2016/3/ , , 否 2016/3/4 食品 饮料与烟草 OC 鼎泰盛 2016/3/ , 否 2016/3/4 资本货物 OC 掌上纵横 2016/3/ , 否 2016/3/4 媒体 Ⅱ OC 神玥软件 2016/3/ , 是 2016/3/4 软件与服务 OC 优蜜移动 2016/3/ , 否 2016/3/4 软件与服务 OC 一诺威 2016/3/ , 是 2016/3/4 材料 Ⅱ OC 晶淼材料 2016/3/ 否 2016/3/4 材料 Ⅱ OC 萨纳斯 2016/3/ 是 2016/3/4 软件与服务 OC 老肯医疗 2016/3/ , 否 2016/3/4 医疗保健设备与服务 OC 联圣发展 2016/3/ , 否 2016/3/4 资本货物 OC 国科海博 2016/3/ , , 是 2016/3/3 软件与服务 OC 山大地纬 2016/3/ , 否 2016/3/3 软件与服务 1

58 OC 慧图科技 2016/3/ , 否 2016/3/3 软件与服务 OC 华旺股份 2016/3/ , , 否 2016/3/3 材料 Ⅱ OC 慧为智能 2016/3/ , 否 2016/3/3 技术硬件与设备 OC 高华股份 2016/3/ , 是 2016/3/3 技术硬件与设备 OC 百事达 2016/3/ 是 2016/3/3 材料 Ⅱ OC 基业园林 2016/3/ , , 是 2016/3/3 资本货物 OC 禾美农业 2016/3/ , 是 2016/3/3 食品 饮料与烟草 OC 锁龙消防 2016/3/ 否 2016/3/3 商业和专业服务 OC 恒业股份 2016/3/ , 否 2016/3/3 材料 Ⅱ OC 盛瑞科技 2016/3/ 是 2016/3/3 材料 Ⅱ OC 西电动力 2016/3/ 否 2016/3/3 资本货物 OC 安瑞升 2016/3/ , , 是 2016/3/3 公用事业 Ⅱ OC 梵雅文化 2016/3/ 是 2016/3/3 媒体 Ⅱ OC 利泰健康 2016/3/ 是 2016/3/3 食品 饮料与烟草 OC 天康医疗 2016/3/ 否 2016/3/3 医疗保健设备与服务 OC 好看传媒 2016/3/ , 否 2016/3/3 媒体 Ⅱ OC 普瑞物联 2016/2/ , , 是 2016/3/2 软件与服务 OC 申石软件 2016/2/ , , 否 2016/3/2 软件与服务 OC 申石软件 2016/2/ , , 否 2016/3/2 软件与服务 OC 亿童文教 2016/2/ , 否 2016/3/2 消费者服务 Ⅱ OC 绿伞化学 2016/2/ , 否 2016/3/2 材料 Ⅱ OC 纽米科技 2016/2/ , , 否 2016/3/2 材料 Ⅱ OC 海林节能 2016/2/ , 否 2016/3/2 技术硬件与设备 2

59 OC 强田液压 2016/2/ 是 2016/3/2 资本货物 OC 天地壹号 2016/2/ , , 否 2016/3/2 食品 饮料与烟草 OC 画店文化 2016/2/ 否 2016/3/2 耐用消费品与服装 OC 浙江国祥 2016/2/ , 否 2016/3/2 耐用消费品与服装 OC 穗晶光电 2016/2/ , , 是 2016/3/2 技术硬件与设备 OC 铁血科技 2016/2/ , 否 2016/3/2 软件与服务 OC 金旅环保 2016/2/ 是 2016/3/2 商业和专业服务 OC 康威通信 2016/2/ , 否 2016/3/2 软件与服务 OC 蓝深环保 2016/2/ , 是 2016/3/2 商业和专业服务 OC 龙贝世纪 2016/2/ , 是 2016/3/2 软件与服务 3