申购数量需等于 入围申购量 网下申购时间为 2015 年 12 月 11 日 (T-1 日 ) 9:30-15:00 及 2015 年 12 月 14 日 (T 日 )9:30-15:00, 参与网下申购的网下投资者必须在上述时间内登录申购平台提交申购价格和申购数量 网下申购简称为 中新科技, 申购

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1 中新科技集团股份有限公司 首次公开发行股票发行公告 主承销商 : 国信证券股份有限公司 特别提示 1 中新科技集团股份有限公司( 以下简称 中新科技 发行人 或 公司 ) 根据 证券发行与承销管理办法 (2014 年修订 )( 以下简称 管理办法 ) 关于进一步推进新股发行体制改革的意见 ( 以下简称 意见 ) 首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定 (2014 年修订 ) 等法规, 首次公开发行股票承销业务规范 (2014 年修订 )( 以下简称 业务规范 ) 首次公开发行股票配售细则 ( 以下简称 配售细则 ) 和 首次公开发行股票网下投资者备案管理细则 ( 以下简称 备案管理细则 ) 等相关规定首次公开发行股票 2 中新科技首次公开发行股票网下发行通过上海证券交易所( 以下简称 上交所 ) 网下申购电子化平台 ( 以下简称 申购平台 ) 进行, 申购平台网址为 : 请参与网下申购的投资者及其管理的配售对象认真阅读本公告及 上海市场首次公开发行股票网下发行实施办法 本次网上发行通过上交所交易系统, 采用按市值申购方式进行, 参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及 上海市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法 3 发行人和主承销商国信证券股份有限公司( 以下简称 国信证券 主承销商 ) 根据初步询价结果, 综合考虑发行人基本面 市场情况 同行业上市公司估值水平 募集资金需求及承销风险等因素, 协商确定本次发行价格为 元 / 股, 网下发行不再进行累计投标询价 4 在初步询价阶段提交有效报价的网下投资者所对应的配售对象应当参与网下申购 单个配售对象只能申报一笔, 申购价格为本次发行价格 元 / 股, 1

2 申购数量需等于 入围申购量 网下申购时间为 2015 年 12 月 11 日 (T-1 日 ) 9:30-15:00 及 2015 年 12 月 14 日 (T 日 )9:30-15:00, 参与网下申购的网下投资者必须在上述时间内登录申购平台提交申购价格和申购数量 网下申购简称为 中新科技, 申购代码为 , 参与申购的配售对象应当全额缴付申购资金 5 参与网上发行的投资者须按本次发行价格 元 / 股, 进行申购 网上申购的时间为 2015 年 12 月 14 日 (T 日 )9:30-11:30 13:00-15:00 网上申购简称为 中新申购, 申购代码为 本次网上发行, 每一个申购单位为 1,000 股, 单一证券账户的委托申购数量不得少于 1,000 股, 超过 1,000 股的必须是 1,000 股的整数倍, 但最高不得超过 20,000 股 6 发行人和主承销商郑重提示广大投资者注意投资风险, 理性投资, 请认真阅读 2015 年 12 月 11 日 (T-1 日 ) 刊登在 中国证券报 上海证券报 证券时报 和 证券日报 上的 中新科技集团股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告 7 所有入围投资者均需通过国信证券投资者平台(ceo.guosen.com.cn) 完成 关于符合中新科技集团股份有限公司首次公开发行股票网下申购投资者资质要求的承诺函 提交工作, 咨询电话 重要提示 1 中新科技集团股份有限公司首次公开发行不超过 5,010 万股人民币普通股 (A 股 )( 以下简称 本次发行 ) 的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可 [2015]1363 号文核准 本次发行的主承销商为国信证券 中新科技集团股份有限公司的股票简称为 中新科技, 股票代码为 , 该代码同时适用于本次发行的初步询价及网下申购, 网上申购代码为 本次发行采用网下向投资者询价配售( 以下简称 网下发行 ) 和网上 2

3 向持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行 ( 以下简称 网上发行 ) 相结合的方式进行 发行人与主承销商协商确定本次发行股份数量为 5,010 万股, 全部为新股 回拨机制启动前, 网下初始发行数量为 3,010 万股, 占本次发行总量的 60.08%; 网上初始发行数量为 2,000 万股, 占本次发行总量的 39.92% 3 本次发行的初步询价工作已于 2015 年 12 月 9 日 (T-3 日 ) 完成 本次发行价格为人民币 元 / 股 在初步询价阶段入围的配售对象须参与本次发行的网下申购 提交有效报价的配售对象名单见 附表 : 配售对象初步询价及有效报价情况 未提交有效报价的配售对象不得参与本次网下申购 4 任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购 凡参与初步询价报价的配售对象, 无论是否为 有效报价 均不得再参与本次网上申购, 若同时参与网下和网上申购, 网上申购部分为无效申购 5 配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定, 并自行承担相应的法律责任 如参与网下申购的网下投资者未按要求提供材料, 主承销商有权拒绝向其进行配售或视为无效申购 网下投资者管理的配售对象相关信息 ( 包括配售对象全称 证券账户名称 ( 上海 ) 证券账户号码( 上海 ) 和银行收付款账户等 ) 以在中国证券业协会登记备案的信息为准, 因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由网下投资者自负 6 参与网下申购的配售对象应在申购期间及时 足额缴付申购款项 申购资金划出时间应早于 2015 年 12 月 14 日 (T 日 )15:00, 到达中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 ( 以下简称 中国结算上海分公司 ) 在指定结算银行开立的网下申购资金专户时间应早于该日 16:00 申购资金不足或未能及时到账的申购均视为无效申购 请投资者注意资金在途时间 关于划付资金具体事项务请仔细阅读本公告 三 ( 三 ) 申购款项的缴付 参与网下申购的投资者, 必须在 2015 年 12 月 14 日 (T 日 )11:30 之前, 3

4 必须提交如下资料 : (1) 投资者请登录国信证券投资者平台网站 (ceo.guosen.com.cn), 进入 我的项目, 在项目 中新科技 右侧点击 承诺函上传, 上传 关于符合中新科技集团股份有限公司首次公开发行股票网下申购投资者资质要求的承诺函 的扫描件 ( 具体格式及操作说明请见附件 ), 之后点击 提交 (2) 向主承销商指定邮箱 ipo4@guosen.com.cn 发送 关于符合中新科技集团股份有限公司首次公开发行股票网下申购投资者资质要求的承诺函 的扫描件 (3) 盖章原件必须于 2015 年 12 月 15 日 (T+1 日 )15:00 以前送达如下地址 : 深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 20 楼资本市场部 ( 邮编 ) 主承销商有权拒绝未按时提交上述材料的投资者参与本次网下申购及配售 7 在初步询价阶段提交有效报价网下投资者的配售对象未能参与网下申购, 或未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的, 发行人与主承销商将视其为违约, 将在 中新科技集团股份有限公司首次公开发行股票网下发行结果及网上中签率公告 ( 以下简称 网下发行结果及网上中签率公告 ) 中予以披露, 并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案 8 本次发行网下 网上申购于 2015 年 12 月 14 日 (T 日 )15:00 同时截止 申购结束后, 发行人和主承销商将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制, 对网下和网上发行的规模进行调节, 并在 2015 年 12 月 16 日 (T+2 日 ) 的 网下发行结果及网上中签率公告 中披露 回拨机制的具体安排请参见本公告中的 一 ( 五 ) 回拨机制 9 本次发行股份锁定期安排: 本次网上 网下发行的股票无流通限制及锁定安排 10 本次发行可能因以下情形中止:(1) 网下实际申购总量未达回拨前网下初始发行数量 ;(2) 发生其他特殊情况, 发行人与主承销商可协商决定中止 4

5 发行 ;(3) 证监会对发行承销过程实施事中事后监管, 发现涉嫌违法违规或者存在异常情形, 责令发行人和承销商暂停或中止发行 出现上述情况时, 主承销商实施中止发行措施, 就中止发行的原因和后续安排进行信息披露 发行人在重新启动发行前, 需与主承销商就启动时点 发行销售工作安排达成一致, 并在核准文件有效期内向证监会备案 11 投资者欲了解本次发行的一般情况, 请详细阅读 2015 年 12 月 4 日 (T-6 日 ) 刊登在 中国证券报 上海证券报 证券时报 和 证券日报 上的 中新科技集团股份有限公司首次公开发行股票重新询价及推介公告 ( 以下简称 重新询价及推介公告 ) 和 中新科技集团股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要 本次发行的招股意向书全文及备查文件可在上交所网站 ( 查询 12 本次发行股票的上市事宜将另行公告 有关本次发行的其他事宜, 将在 中国证券报 上海证券报 证券时报 及 证券日报 上及时公告, 敬请投资者留意 释义 除非另有说明, 下列简称在本公告中具有如下含义 : 发行人 中新科技中国证监会上交所中国结算上海分公司申购平台结算平台主承销商 指中新科技集团股份有限公司指中国证券监督管理委员会指上海证券交易所指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指上海证券交易所网下申购电子化平台指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结算平台指国信证券股份有限公司 5

6 本次发行网下发行网上发行有效报价 T 日 / 网上申购日 QFII 元私募基金 指本次中新科技集团股份有限公司首次公开发行不超过 5,010 万股人民币普通股 (A 股 ) 的行为指本次通过上交所申购平台向配售对象以确定价格初始发行 3,010 万股人民币普通股 (A 股 ) 之行为 ( 若启动回拨机制, 网下发行数量为回拨后的网下实际发行数量 ) 指本次通过上交所交易系统向持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价初始发行 2,000 万股人民币普通股 (A 股 ) 之行为 ( 若启动回拨机制, 网上发行数量为回拨后的网上实际发行数量 ) 指网下投资者所申报价格不低于主承销商和发行人确定的发行价格, 且符合主承销商和发行人事先确定且公告的其他条件的报价, 按照确定的定价原则, 将报价最高的部分按照不低于 10% 的拟申购总量剔除后, 根据剩余报价确定的所有可参与申购的全部报价指 2015 年 12 月 14 日指合格境外机构投资者指人民币元指在中华人民共和国境内, 以非公开方式向投资者募集资金设立的投资基金 一 本次发行的基本情况 ( 一 ) 股票种类本次发行的股票为境内上市人民币普通股 (A 股 ), 每股面值 1.00 元 ( 二 ) 发行规模和发行结构发行人与主承销商协商确定本次发行股份数量为 5,010 万股, 回拨机制启动前, 网下初始发行 3,010 万股, 占本次发行规模的 60.08%; 网上初始发行数量为 2,000 万股, 占本次发行数量的 39.92% ( 三 ) 发行方式与时间本次网下发行由主承销商负责组织实施, 配售对象通过申购平台进行申购 ; 6

7 网上发行通过上交所交易系统实施, 投资者以发行价格 元 / 股认购 网下发行申购时间 :2015 年 12 月 11 日 (T-1 日 )9:30-15:00 及 2015 年 12 月 14 日 (T 日 )9:30-15:00; 网上发行申购时间 :2015 年 12 月 14 日 (T 日 )(9:30-11:30, 13:00-15:00) ( 四 ) 募集资金若本次发行成功, 预计发行人募集资金总额为 52, 万元, 扣除发行费用 4, 万元后, 预计募集资金净额为 48, 万元, 等于招股说明书披露的发行人本次募投项目拟使用本次募集资金投资额 ( 五 ) 回拨机制本次发行网下 网上申购于 2015 年 12 月 14 日 (T 日 )15:00 同时截止 主承销商在网上 网下申购结束后, 在网下出现超额认购的前提下, 根据网上投资者的初步认购倍数, 于 2015 年 12 月 15 日 (T+1 日 ) 决定是否启用回拨机制, 对网下 网上发行数量进行调整 具体安排如下 : 1 网上发行未获得足额认购的情况下, 网上申购不足部分向网下回拨, 由参与网下申购的投资者认购, 发行人和主承销商将按配售原则进行配售 网上申购不足部分向网下回拨后, 导致网下申购不足的, 由主承销商余额包销 2 网上投资者有效申购倍数超过 50 倍 低于 100 倍 ( 含 ) 的, 应当从网下向网上回拨, 回拨比例为本次公开发行股票数量的 20%; 网上投资者有效申购倍数超过 100 倍的, 回拨比例为本次公开发行股票数量的 40%; 网上投资者有效申购倍数超过 150 倍的, 回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的 10% 3 网上投资者初步认购倍数小于等于 50 倍的, 不启动回拨机制 在发生回拨的情形下, 主承销商将按回拨后的网下实际发行数量进行配售, 将按回拨后的网上实际发行数量确定最终的网上中签率, 具体情况请见 2015 年 12 月 16 日 (T+2 日 ) 刊登的 网下发行结果及网上中签率公告 ( 六 ) 本次发行的重要日期安排 7

8 日期 T-6 日 2015 年 12 月 4 日 ( 周五 ) T-5 日 2015 年 12 月 7 日 ( 周一 ) T-4 日 2015 年 12 月 8 日 ( 周二 ) T-3 日 2015 年 12 月 9 日 ( 周三 ) T-2 日 2015 年 12 月 10 日 ( 周四 ) T-1 日 2015 年 12 月 11 日 ( 周五 ) T 日 2015 年 12 月 14 日 ( 周一 ) 发行安排刊登 招股意向书 刊登 重新询价及推介公告 网下投资者提交电子版核查资料 ( 截止时间 12:00) 初步询价起始日 (9:30 开始 ) 初步询价 ( 通过申购平台 ) 初步询价 ( 通过申购平台 ) 初步询价截止日 (15:00 截止 ) 刊登 网上路演公告 确定发行价格, 确定有效报价投资者及其有效申购数量刊登 发行公告 投资风险特别公告 网上路演网下申购缴款起始日网下申购缴款截止日 (9:30-15:00; 申购资金到账时间截止时点 16:00 ) 网上发行申购日 (9:30-11:30,13:00-15:00) 网上 网下申购资金验资 T+1 日 2015 年 12 月 15 日 ( 周二 ) 确定网上 网下最终发行量 确定网下配售比例 网上申购配号 T+2 日 2015 年 12 月 16 日 ( 周三 ) T+3 日 刊登 网下发行结果及网上中签率公告 网下申购款退款网上发行摇号抽签刊登 网上中签结果公告 2015 年 12 月 17 日 ( 周四 ) 网上申购资金解冻 注 :(1)T 日为发行申购日 ; (2) 如因上交所申购平台系统故障或非可控因素导致投资者无法正常使用其申购平台进行初步询价或网下申购工作, 请投资者及时与主承销商联系 ; (3) 上述日期为交易日, 如遇重大突发事件影响发行, 主承销商及发行人将及时公告, 修改发行日程 ( 七 ) 拟上市地点 上海证券交易所 8

9 二 本次发行的询价及定价情况 ( 一 ) 初步询价申报情况 1 网下投资者总体申报情况 2015 年 12 月 8 日 (T-4 日 ) 至 2015 年 12 月 9 日 (T-3 日 ), 发行人和主承销商通过上交所申购平台进行初步询价, 共有 132 家网下投资者管理的 432 个配售对象在规定的时间内通过上交所申购平台参与了初步询价报价, 报价区间为 2.00 元 / 股 元 / 股, 拟申购数量总和为 1,210,640 万股 配售对象具体报价情况请见 附表 : 配售对象初步询价及有效报价情况 2 剔除无效报价情况经主承销商核查, 参与本次初步询价的投资者不存在禁止参与配售的关联方 ; 经主承销商核查, 不存在投资者管理的配售对象未按要求在规定时间内提供完整的关联方信息 经主承销商核查, 参与本次询价的投资者中属于 证券投资基金法 私募投资基金监督管理暂行办法 和 私募投资基金管理人登记和基金备案办法 ( 试行 ) 规范的私募投资基金中, 有 1 家投资者管理的 1 个配售对象报价时未按 重新询价及推介公告 要求在规定时间内提交有效的备案证明材料, 上述相关配售对象提交的报价已确定为无效报价予以剔除 具体名单请见 附表 : 配售对象初步询价及有效报价情况 3 剔除无效报价后的报价情况剔除无效申购报价后, 参与初步询价的投资者仍为 132 家 ( 其中 1 家投资者管理的 1 个配售对象的报价无效, 其余报价有效 ), 配售对象为 431 个, 全部符合 重新询价及推介公告 规定的网下投资者的参与条件, 上述投资者及其管理的配售对象中属于 证券投资基金法 私募投资基金监督管理暂行办法 和 私募投资基金管理人登记和基金备案办法( 试行 ) 规范的私募投资基金, 已全部按照相关规定完成登记和备案 报价区间为 2.00 元 / 股 元 / 股, 申购总量为 1,207,630 万股, 整体申购倍数为 倍 网下投资者全部报价的中位数为 元 / 股, 网下投资者全部报价的加权 9

10 平均数为 元 / 股, 公募基金报价的中位数为 元 / 股, 公募基金报价的 加权平均数为 元 / 股 网下投资者全部报价中位数 ( 元 / 股 ) 网下投资者全部报价加 权平均值 ( 元 / 股 ) 公募基金报价中位数 ( 元 / 股 ) 公募基金报价加权平均 值 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 剔除最高报价情况 发行人和主承销商根据网下投资者的报价情况, 对所有报价按照申购价格由高到低 同一申购价格上按申购数量由小到大 同一申购价格同一申购数量上按申购时间由后到先的顺序排序, 剔除申购总量中报价最高的部分 发行人和主承销商经过协商一致, 决定将 : 报价为 元且投资者的申购总量小于 3,010 万股的报价 ; 报价为 元 投资者的申购总量为 3,010 万股且报价时间晚于 2015 年 12 月 8 日 09:31( 含 ) 的报价作为最高报价部分予以剔除, 共计剔除 65 家投资者管理的 67 个配售对象的报价, 对应剔除的申购量为 189,820 万股, 占本次初步询价申购总量的 15.72% 剔除部分不得参与网下申购 剔除最高报价部分后, 网下投资者报价的中位数为 元 / 股, 加权平均数为 元 / 股, 公募基金报价的中位数为 元 / 股, 公募基金报价的加权平均数为 元 / 股 剔除最高报价部分后网下投资者报价中位数 ( 元 / 股 ) 剔除最高报价部分后网下投资者报价加权平均值 ( 元 / 股 ) 剔除最高报价部分后公募基金报价中位数 ( 元 / 股 ) 剔除最高报价部分后公募基金报价加权平均值 ( 元 / 股 ) ( 三 ) 与行业市盈率和可比上市公司对比分析 10

11 根据中国证监会 上市公司行业分类指引, 发行人所属行业为 C39 计算机 通信和其他电子设备制造业 截止 2015 年 12 月 9 日 (T-3 日 ), 中证指数发布的 C39 计算机 通信和其他电子设备制造业 最近一个月平均静态市盈率为 倍 从细分行业看, 发行人与兆驰股份 深康佳 A TCL 集团 四川长虹 海信电器 5 家上市公司业务具有一定相似度 以 2014 年每股收益及 2015 年 12 月 9 日 (T-3 日, 含当日 ) 前 20 个交易日均价计算, 可比上市公司 2014 年静态市盈率均值为 倍, 具体如下 : 代码 公司名称 2014 年基本 EPS ( 元 / 股 ) 2015 年 12 月 9 日 前 20 个交易日均 价 ( 含 12 月 9 日 ) 2014 年静态市盈率 ( 倍 ) 兆驰股份 深康佳 A TCL 集团 四川长虹 海信电器 平均 PE( 剔除异常值 ) 资料来源 :Wind 资讯 本次发行价格 元 / 股对应的 2014 年摊薄后扣非市盈率为 倍, 低 于行业最近一个月平均静态市盈率, 高于可比上市公司 2014 年静态市盈率均值 ( 四 ) 发行价格和有效报价投资者的确定过程 1 发行价格的确定过程在剔除最高报价部分后, 发行人与主承销商综合考虑剩余报价及拟申购数量 所处行业 市场情况 同行业上市公司估值水平 募集资金需求及承销风险等因素, 协商确定发行价格 最终发行数量 有效报价投资者数量及有效申购数量, 协商确定本次发行价格为 元 / 股 11

12 本次发行价格对应的市盈率为 : (1)17.21 倍 ( 每股收益按照经会计师事务所审计的 遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的 2014 年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前的总股数计算 ) (2)22.96 倍 ( 每股收益按照经会计师事务所审计的 遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的 2014 年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后的总股数计算 ) 2 有效报价投资者确定过程在剔除报价最高的部分之后, 发行人和主承销商对剩余报价按照价格优先 数量优先 时间优先的原则进行排序, 即申购价格由高到低 同一申购价格上按申购数量由大到小 同一申购价格同一申购数量上按申购时间由先到后的顺序排序, 确定有效报价投资者数量为 65 家, 确定入围的配售对象数量为 357 个, 对应的有效申购数量之和为 999,250 万股, 对应的有效申购倍数为 倍, 成为有效报价配售对象均可参与申购 三 网下申购与发行程序 ( 一 ) 参与对象在本次初步询价期间提交 有效报价 网下投资者的配售对象必须参与本次网下申购, 并可通过上交所申购平台查询其参与网下申购的申购数量 ( 二 ) 网下申购网下投资者通过上交所申购平台进行申购 1 网下申购时间为 2015 年 12 月 11 日 (T-1 日 )9:30-15:00 及 2015 年 12 月 14 日 (T 日 )9:30-15:00 参与网下申购的网下投资者必须在上述时间内通过申购平台填写并提交申购价格和申购数量, 其中申购价格为本次发行确定的发行价格 通过该平台以外方式申购视为无效 12

13 2 网下投资者管理的配售对象全称 证券账户名称( 上海 ) 证券账户号码 ( 上海 ) 和银行收付款账户必须与其在协会备案的信息一致, 否则视为无效申购 3 网下投资者管理的配售对象申购款退款的银行收款账户须与其申购款付款的银行付款账户一致 4 申购阶段, 网下投资者提交的申购数量必须等于其 入围申购量, 网下投资者参与网下申购的申购数量可通过上交所申购平台查询 5 网下投资者在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定, 并自行承担相应的法律责任 本次公告刊登后, 主承销商将继续对本次公告认定的有效报价投资者进行合规核查, 如投资者拒绝配合主承销商的合规核查, 或未能按时提交核查文件的, 主承销商有权拒绝向其配售股票 6 网下投资者应按相关法律法规及中国证监会有关规定进行网下申购, 并自行承担相应的法律责任 各配售对象在上交所申购平台可多次提交申购, 最后一次提交的申购即被视为向主承销商发出正式申购要约, 具有法律效力 ( 三 ) 申购款项的缴付 1 申购款项的计算网下投资者管理的配售对象必须全额缴付申购款项 申购款项计算公式如下 : 每一配售对象应缴申购款项 = 发行价格 入围申购量 2 申购款项的缴付及账户要求申购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专户, 每个配售对象只能选择其中之一进行划款 中国结算上海分公司在各结算银行开立的网下发行专户信息及各结算银行联系方式详见中国结算网站 ( 法律规则 其他 上海市场 栏目中 中国证券登记结算有限责任公司上海 13

14 分公司网下发行专户一览表 和 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 QFII 结算银行网下发行专户一览表, 其中, 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 QFII 结算银行网下发行专户一览表 中的相关账户仅适用于 QFII 结算银行托管的 QFII 划付相关资金 为保障款项及时到账 提高划款效率, 建议配售对象向与其在证券业协会备案的银行收付款账户同一银行的网下申购资金专户划款 划款时必须在汇款凭证备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码 , 若不注明或备注信息错误将导致划款失败 申购无效 例如, 配售对象股东账户为 B , 则应在附注里填写 : B , 证券账号和股票代码中间不要加空格之类的任何符号, 以免影响电子划款 款项划出后请及时向收款行及主承销商查询资金到账情况 3 申购款项的缴款时间申购款项划出时间应早于 2015 年 12 月 14 日 (T 日 )15:00, 到达中国结算上海分公司在指定结算银行开立的网下申购资金专户时间应早于该日 16:00 申购资金不足或未能及时到账的申购均视为无效申购 请投资者注意资金在途时间 4 主承销商按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效申购 初步询价中提交有效报价的配售对象未通过申购平台录入申购信息, 或未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的, 发行人与主承销商将视其为违约, 将在 网下发行结果及网上中签率公告 中予以披露, 并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案 ( 四 ) 网下获配股数计算发行人和主承销商将根据 2015 年 12 月 4 日 (T-6 日 ) 刊登的 重新询价及推介公告 中确定的配售原则, 将网下发行股票配售给提供有效报价的配售对象, 并将在 2015 年 12 月 16 日 (T+2 日 ) 刊登的 网下发行结果及网上中签率公告 中披露最终配售情况 14

15 ( 五 ) 公布配售结果和退回多余申购款 年 12 月 16 日 (T+2 日 ), 发行人和主承销商将在 中国证券报 上海证券报 证券时报 和 证券日报 上刊登 网下发行结果及网上中签率公告, 内容包括本次发行获得配售的网下投资者名称 每个获配网下投资者的报价 每个配售对象申购数量 每个配售对象获配数量 初步询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量明显少于拟申购数量的投资者信息 以上公告一经刊出, 即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配通知 2 若获得配售的网下投资者缴纳的申购款金额大于获得配售数量对应的申购款金额,2015 年 12 月 16 日 (T+2 日 ), 主承销商将通过结算平台向网下投资者退还应退申购款, 应退申购款 = 网下投资者有效缴付的申购款 - 网下投资者获配股数对应的认股款金额 3 网下投资者的全部申购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有 四 网上申购与发行程序 ( 一 ) 申购时间 2015 年 12 月 14 日 (T 日 ), 在上交所正常交易时间内 ( 上午 9:30 至 11:30, 下午 13:00 至 15:00) 进行 如遇重大突发事件 不可抗力因素或因相关法律 法规及规范性文件影响本次发行, 则按申购当日通知办理 ( 二 ) 申购价格本次发行的发行价格为 元 / 股 网上申购投资者须按照本次发行价格进行申购 ( 三 ) 申购简称和代码申购简称为 中新申购 ; 申购代码为

16 ( 四 ) 本次网上发行对象持有上交所证券账户卡的自然人 法人 证券投资基金法人 符合法律规定的其他投资者等 ( 国家法律 法规禁止及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外 ) 本次发行的主承销商的证券自营账户不得参与本次发行的申购 ( 五 ) 本次网上发行方式本次网上发行通过上交所交易系统进行, 回拨前网上初始发行数量为 2,000 万股 主承销商在指定时间内 2015 年 12 月 14 日 (T 日 ) 上午 9:30 至 11:30, 下午 13:00 至 15:00) 将 2,000 万股 中新科技 股票输入在上交所指定的专用证券账户, 作为该股票唯一 卖方 各地投资者可在指定的时间内通过与上交所联网的各证券交易网点, 以发行价格和符合本公告规定的有效申购数量进行申购委托, 并足额缴付申购款 申购结束后, 由主承销商会同中国结算上海分公司共同核实申购资金的到账情况, 中国结算上海分公司的结算系统主机根据实际到账资金统计有效申购数量和有效申购户数 网上投资者获配股票数量的确定方法为 : 1 如网上有效申购数量小于或等于本次最终网上发行数量, 则不需进行摇号抽签, 所有配号都是中签号码, 投资者按其有效申购量认购股票 ; 2 如网上有效申购数量大于本次最终网上发行数量, 则由中国结算上海分公司结算系统主机按每 1,000 股确定为一个申购配号, 顺序排号, 然后通过摇号抽签, 确定有效申购中签号码, 每一中签号码认购 1,000 股 网上发行最终中签率 =( 最终网上发行数量 / 网上有效申购数量 )x 100% ( 六 ) 申购数量和申购次数的规定 1 本次网上发行, 参与网上申购的投资者需持有上海市场非限售 A 股股份市值 根据其所持有的上海市场非限售 A 股股份的市值确定其网上可申购额度, 每 1 万元市值可申购一个申购单位, 不足 1 万元的部分不计入申购额度 深圳市场的非限售 A 股股份市值不纳入计算 16

17 每一申购单位为 1,000 股, 单一证券账户的委托申购数量不得少于 1,000 股, 超过 1,000 股的必须是 1,000 股的整数倍, 但不得超过其持有上海市场非限售 A 股股票市值对应的网上可申购额度, 同时不得超过网上初始发行股数的千分之一, 即 20,000 股 2 配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购 凡参与初步询价报价的配售对象, 无论是否为 有效报价, 均不得再参与网上发行的申购 参与网下初步询价的配售对象再参与网上申购, 导致其申购无效的, 由网下投资者自行承担相关责任 3 单个投资者只能使用一个合格账户参与本次网上申购 证券账户注册资料中 账户持有人名称 相同且 有效身份证明文件号码 相同的多个证券账户 ( 以 2015 年 12 月 10 日 (T-2 日 ) 账户注册资料为准 ) 参与本次网上申购的, 以及同一证券账户多次参与本次网上申购的, 以第一笔申购为有效申购, 其余申购均为无效申购 4 证券公司客户定向资产管理专用证券账户以及指定交易在不同证券公司的企业年金账户可按现有开立账户参与申购 ( 企业年金账户的指定交易情况以 2015 年 12 月 10 日 (T-2 日 ) 为准 ) ( 七 ) 网上申购程序 1 市值计算投资者持有的市值以投资者为单位, 按其 2015 年 12 月 10 日 (T-2 日 ) 前 20 个交易日 (T-2 日, 含当日 ) 的日均持有上海市场非限售 A 股股份市值计算 投资者相关证券账户开户时间不足 20 个交易日的, 按 20 个交易日计算日均持有市值 投资者持有多个证券账户的, 多个证券账户的市值合并计算 融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中, 证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中 非限售 A 股股份发生司法冻结 质押, 以及存在上市公司董事 监事 高级管理人员交易限制的, 不影响证券账户内持有市值的计算 17

18 投资者相关证券账户持有市值按其 2015 年 12 月 10 日 (T-2 日 ) 证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算 根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度, 每 1 万元市值可申购一个申购单位, 不足 1 万元的部分不计入申购额度 每一个申购单位为 1,000 股, 申购数量应当为 1,000 股或其整数倍, 但最高不得超过其按市值计算的可申购上限和当次网上初始发行股数的千分之一, 即 20,000 股 2 存入足额申购资金参与本次中新科技网上发行的投资者, 应在网上申购日 2015 年 12 月 14 日 (T 日 ) 前在与上交所联网的证券交易网点开立资金账户, 并根据自己的申购量存入足额的申购资金 3 申购手续申购手续与在二级市场买入上交所上市股票的方式相同, 即 : (1) 投资者当面委托时, 填写好申购委托单的各项内容, 持本人身份证 股票账户卡和资金账户卡 ( 确认资金存款额必须大于或等于申购所需的款项 ) 到申购者开户的与上交所联网的各证券交易网点办理委托手续 柜台经办人员核查投资者交付的各项证件, 复核无误后即可接受委托 (2) 投资者通过电话委托或其他自动委托方式时, 应按各证券交易网点要求办理委托手续 (3) 投资者的申购委托一经接受, 不得撤单 ( 八 ) 配号与抽签若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量, 则采取摇号抽签确定中签号码的方式进行配售 1 申购配号确认 2015 年 12 月 15 日 (T+1 日 ), 各证券交易网点将申购资金划入中国结算上海分公司的结算银行账户 2015 年 12 月 15 日 (T+1 日 ), 进行核算 验资 配号, 中国结算上海分公司将实际到账的有效申购资金划入申购资 18

19 金专户 主承销商会同中国结算上海分公司及相关会计师对申购资金的到位情况进行核查, 并出具验资报告 上交所和中国结算上海分公司依申购资金的实际到账资金确认有效申购, 按每 1,000 股配一个申购号, 对所有有效申购按时间顺序连续配号, 配号不间断, 直到最后一笔申购, 并将配号结果传到各证券交易网点 凡资金不实的申购一律视为无效申购, 将不予配号 2015 年 12 月 16 日 (T+2 日 ), 向投资者公布配号结果 申购者应到原委托申购的交易网点处确认申购配号 2 公布中签率 2015 年 12 月 16 日 (T+2 日 ), 发行人和主承销商将在 中国证券报 上海证券报 证券时报 和 证券日报 刊登的 网下发行结果及网上中签率公告 中公布网上发行中签率 3 摇号抽签 公布中签结果 2015 年 12 月 16 日 (T+2 日 ) 上午在公证部门的监督下, 由发行人和主承销商主持摇号抽签, 确认摇号中签结果, 并于当日通过卫星网络将抽签结果传给各证券交易网点 发行人和主承销商 2015 年 12 月 17 日 (T+3 日 ) 将在 中国证券报 上海证券报 证券时报 和 证券日报 刊登的 中新科技集团股份有限公司首次公开发行股票网上按市值申购定价发行摇号中签结果公告 中公布中签结果 4 确定认购股数申购者根据中签号码, 确定认购股数, 每一中签号码只能认购 1,000 股 ( 九 ) 结算与登记 1 全部申购资金冻结产生的利息, 归证券投资者保护基金所有 有关申购资金冻结等事宜, 遵从上交所 中国结算上海分公司有关规定 年 12 月 16 日 (T+2 日 ) 摇号抽签 抽签结束后中国结算上海 19

20 分公司根据中签结果进行认购股数的确定和股东登记, 并将有效认购结果发至各证券交易网点 年 12 月 17 日 (T+3 日 ), 由中国结算上海分公司对未中签的申购款予以解冻, 并向各证券交易网点返还未中签部分的申购余款, 再由各证券交易网点返还投资者 ; 同时中国结算上海分公司将中签认购款项划至主承销商指定的资金交收账户 4 本次网上发行的股份登记工作由中国结算上海分公司完成, 中国结算上海分公司向发行人提供股东名册 ( 十 ) 发行地点全国与上交所交易系统联网的各证券交易网点 五 发行费用 本次网下发行不向配售对象收取佣金 过户费和印花税等费用 向投 资者网上定价发行不收取佣金和印花税等费用 六 咨询电话 本次发行的咨询电话为 : 七 发行人 主承销商 发行人 : 中新科技集团股份有限公司 住 所 : 台州市椒江区工人西路 号 法定代表人 : 陈德松 联系电话 : 传 真 : 联系人 : 陈斌权 主承销商 : 国信证券股份有限公司 20

21 住 所 : 深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 法定代表人 : 何如 联系电话 : 传 真 : 联系人 : 资本市场部 发行人 : 中新科技集团股份有限公司 主承销商 : 国信证券股份有限公司 2015 年 12 月 11 日 21

22 附表 : 配售对象初步询价及有效报价情况 序号网下投资者中国电力财 1 务中华联合财 2 产保险股份有限公司东方电气集 3 团财务有限公司中海石油财 4 务 5 兵工财务 6 江西铜业中泰证券股 7 份有限公司天安财产保 8 险股份有限公司 9 万家基金浙商基金管 10 理有限公司 配售对象名称中国电力财务有限公司自营账户中华联合财产保险股份有限公司 - 传统保险产品东方电气集团财务有限公司中海石油财务有限责任公司自营账户兵工财务有限责任公司自营账户江西铜业集团财务有限公司自营投资账户中泰证券股份有限公司自营账户天安财产保险股份有限公司 - 保赢 1 号万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金浙商聚潮策略配置混合型证券投资基金 拟申报价格 ( 元 / 股 ) 申购数量 ( 万股 ) 申购时间 备注 , :31 高价剔除 , :31 高价剔除 , :31 高价剔除 , :31 高价剔除 , :31 高价剔除 , :31 高价剔除 , :31 高价剔除 , :31 高价剔除 , :31 高价剔除 , :31 高价剔除 11 中船财务中船财务有限责任公司 , :31 高价剔除 12 东航财务 东航集团财务有限责任公 司自营账户 , :31 高价剔除 13 安信证券安信证券股份有限公司 , :31 高价剔除 14 中国银河证券 15 德邦证券 16 华安证券 中国银河证券股份有限公司自营账户德邦证券有限责任公司自营账户华安证券股份有限公司自营账户 , :31 高价剔除 , :31 高价剔除 , :31 高价剔除 22

23 17 光大证券光大证券股份有限公司 , :31 高价剔除 18 长江证券 19 五矿国际信托有限公司 长江证券股份有限公司自营账户 , :31 高价剔除 五矿国际信托有限公司 , :31 高价剔除 20 陈矗陈矗 , :31 高价剔除 21 长城证券 22 国海证券 23 重庆国际信托 创金合信基 24 金管理有限 公司 25 中油财务 26 上海浦发财务 27 广发乾和投资有限公司 28 兵器集团 29 大唐财务 生命保险资 30 产管理有限公司 31 恒泰证券 32 中远财务永安财产保 33 险股份有限公司 江铃汽车集 34 团财务 长城证券股份有限公司自营账户 , :31 高价剔除 国海证券股份有限公司自营账户 , :31 高价剔除 重庆国际信托股份有限公司自营账户 , :31 高价剔除 创金合信鑫优选灵活配置混合型证券投资基金 , :31 高价剔除 中油财务有限责任公司自营账户 , :31 高价剔除 上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户 , :31 高价剔除 广发乾和投资有限公司 , :31 高价剔除 兵器装备集团财务有限责任公司自营投资账户 , :32 高价剔除 中国大唐集团财务有限公司 , :32 高价剔除 富德财产保险股份有限公司 - 自有资金 , :32 高价剔除 恒泰证券股份有限公司自营账户 , :32 高价剔除 中远财务有限责任公司自营账户 , :32 高价剔除 永安财产保险股份有限公司 , :32 高价剔除 江铃汽车集团财务有限公司自营账户 , :32 高价剔除 23

24 35 中海基金 36 西部证券 37 海通证券 38 宝钢财务 华福基金管 39 理有限责任 公司 国寿安保基 40 金管理有限 公司 41 浙江能源财务 42 天风证券股份有限公司 43 上电财务 中船重工财 44 务 45 国都证券北京泰和成 46 长控股有限公司江苏省农垦 47 投资管理有限公司光大永明资 48 产管理股份有限公司华鑫国际信 49 托有限公司广州证券股 50 份有限公司 中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金 , :32 高价剔除 西部证券股份有限公司自营账户 , :32 高价剔除 海通证券股份有限公司自营账户 , :32 高价剔除 宝钢集团财务有限责任公司自营账户 , :32 高价剔除 华福丰盈灵活配置混合型证券投资基金 , :32 高价剔除 国寿安保稳定回报混合型证券投资基金 , :32 高价剔除 浙江省能源集团财务有限责任公司自营投资账户 , :32 高价剔除 天风证券股份有限公司 , :32 高价剔除 上海电气集团财务有限责任公司自营账户 , :32 高价剔除 中船重工财务有限责任公司自营账户 , :32 高价剔除 国都证券股份有限公司自营账户 , :33 高价剔除 北京泰和成长控股有限公司 , :33 高价剔除 江苏省农垦投资管理有限公司 , :33 高价剔除 光大永明资产管理股份有 限公司 - 永铭权益集合资 , :33 高价剔除 产管理产品 华鑫国际信托有限公司 , :33 高价剔除 广州证券股份有限公司自 , :33 高价剔除营账户 24

25 51 周震霖周震霖 , :33 高价剔除 52 申能集团 53 天津远策 54 电子财务 55 华泰证券 56 国投财务 57 国金证券 中信建投基 58 金管理有限 公司 申能集团财务有限公司自营投资账户新疆远策恒达资产管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 中国电子财务有限责任公司自营投资账户华泰证券股份有限公司自营账户国投财务有限公司自营投资账户国金证券股份有限公司自营账户中信建投稳利保本 2 号混合型证券投资基金 , :33 高价剔除 , :33 高价剔除 , :34 高价剔除 , :34 高价剔除 , :34 高价剔除 , :37 高价剔除 , :38 高价剔除 59 忻子焕忻子焕 , :38 高价剔除 60 中山证券 61 中山证券 62 中山证券 63 南京证券 64 兴业证券 65 东方证券 66 方正证券 中山证券金益集合资产管理计划中山证券金利集合资产管理计划中山证券金辉集合资产管理计划南京证券股份有限公司自营账户兴业证券股份有限公司自营账户东方证券股份有限公司自营账户方正证券股份有限公司自营账户 :41 高价剔除 :41 高价剔除 :41 高价剔除 , :48 高价剔除 , :50 高价剔除 , :51 高价剔除 , :49 高价剔除 67 赵海月赵海月 :42 高价剔除 68 银华基金 69 银华基金 银华保本增值证券投资基金银华泰利灵活配置混合型证券投资基金 :30 有效 25

26 70 银华基金 71 银华基金 72 银华基金浦银安盛基 73 金西部利得基 74 金管理有限公司西部利得基 75 金管理有限公司英大基金管 76 理有限公司申万宏源证 77 券有限公司中英益利资 78 产管理股份有限公司中英益利资 79 产管理股份有限公司民生加银基 80 金民生加银基 81 金第一创业证 82 券中国中投证 83 券有限责任公司 84 长盛基金 九州证券有 85 限公司 银华聚利灵活配置混合型证券投资基金 银华汇利灵活配置混合型证券投资基金 银华恒利灵活配置混合型证券投资基金 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金 西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金 西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金 英大灵活配置混合型发起式证券投资基金 申万宏源证券有限公司自营账户 中英人寿保险有限公司 - 万能 - 个险万能 中英人寿保险有限公司 - 分红 - 个险分红 民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金 民生加银新动力灵活配置 定期开放混合型证券投资 基金 第一创业证券股份有限公司自营账户 中国中投证券有限责任公司自营账户 长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 九州证券有限公司 26

27 86 中信证券 87 中信证券 88 中信证券 89 中信证券 90 中信证券 91 中信证券 92 中信证券 中国建设银行股份有限公司企业年金计划中国银行股份有限公司企业年金计划中国石油天然气集团公司企业年金计划中国华能集团公司企业年金计划中国电信集团公司企业年金计划湖南省电力公司企业年金计划中国工商银行统筹外福利负债基金中信组合 93 中信证券马钢企业年金计划 , :30 有效 94 中信证券 95 中信证券 96 信诚基金 97 信诚基金 98 信诚基金 99 天治基金 100 天治基金 红塔红土基 101 金管理有限 公司 红塔红土基 102 金管理有限 公司 103 华安基金 中国农业银行福利负债基金中信证券股份有限公司自营账户信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金 (LOF) 信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金红塔红土盛世普益灵活配置混合型发起式证券投资基金红塔红土盛金新动力灵活配置混合型证券投资基金华安新活力灵活配置混合型证券投资基金 , :31 有效 27

28 104 华安基金 105 华安基金 106 华安基金 107 华安基金 108 华安基金 109 华安基金 110 华安基金 111 华安基金 前海开源基 112 金管理有限 公司 前海开源基 113 金管理有限 公司 前海开源基 114 金管理有限 公司 前海开源基 115 金管理有限 公司 前海开源基 116 金管理有限 公司 117 博时基金 118 博时基金 119 博时基金 华安安享灵活配置混合型证券投资基金华安新动力灵活配置混合型证券投资基金华安新回报灵活配置混合型证券投资基金华安新机遇保本混合型证券投资基金华安新优选灵活配置混合型证券投资基金华安添颐养老混合型发起式证券投资基金华安新乐享保本混合型证券投资基金华安安益保本混合型证券投资基金前海开源国家比较优势灵活配置混合型证券投资基金前海开源中国稀缺资产灵活配置混合型证券投资基金前海开源高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金前海开源一带一路主题精选灵活配置混合型证券投资基金前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金中国建设银行股份有限公司企业年金计划博时灵活配置混合型证券投资基金博时精选混合型证券投资基金 28

29 120 博时基金 博时主题行业混合型证券 投资基金 (LOF) 121 博时基金全国社保基金一零三组合 122 博时基金 123 博时基金 124 兴业基金管理有限公司 125 兴业基金管理有限公司 126 兴业基金管理有限公司 127 天弘基金 128 天弘基金 129 天弘基金 130 光大保德信基金 131 光大保德信基金 132 光大保德信基金 133 东方基金 134 东方基金 135 东方基金 136 东方基金 137 东方基金 138 东方基金 博时新财富混合型证券投资基金博时新趋势灵活配置混合型证券投资基金兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金兴业聚优灵活配置混合型证券投资基金兴业聚惠灵活配置混合型证券投资基金天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金天弘安康养老混合型证券投资基金天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金东方利群混合型发起式证券投资基金东方多策略灵活配置混合型证券投资基金东方安心收益保本混合型证券投资基金东方保本混合型开放式证券投资基金东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金东方惠新灵活配置混合型证券投资基金 29

30 139 东方基金 140 中国人寿资产 141 中国人寿资产 142 中国人寿资产 143 中国人寿资产 144 中国人寿资产 阳光资产管 145 理股份有限 公司 阳光资产管 146 理股份有限 公司 阳光资产管 147 理股份有限 公司 阳光资产管 148 理股份有限 公司 阳光资产管 149 理股份有限 公司 150 融通基金 151 融通基金 152 融通基金 153 融通基金 154 平安养老保险 东方新策略灵活配置混合型证券投资基金中国人寿保险股份有限公司万能险产品中国人寿股份有限公司 - 分红 - 团体分红中国人寿股份有限公司 - 传统 - 普通保险中国人寿保险 ( 集团 ) 公司传统普保产品中国人寿股份有限公司 - 分红 - 个人分红阳光财产保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品阳光人寿保险股份有限公司 传统保险产品阳光人寿保险股份有限公司 分红保险产品阳光人寿保险股份有限公司 万能保险产品阳光资产 - 工商银行 - 盈时 1 号资产管理产品融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金融通通泽一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金融通通泰保本混合型证券投资基金平安养老 - 淮南矿业 ( 集团 ) 有限责任公司企业年 30

31 155 平安养老保险 156 华宝兴业基金 157 华宝兴业基金 158 华宝兴业基金 新时代证券 159 股份有限公 司 新时代证券 160 股份有限公 司 161 华夏基金 162 华夏基金 163 华夏基金 164 长信基金 165 长信基金 166 中欧基金 167 中欧基金 168 中欧基金 169 中欧基金 170 中欧基金 金计划平安养老 - 国泰君安证券股份有限公司企业年金计划华宝兴业量化对冲策略混合型发起式证券投资基金华宝兴业新机遇灵活配置混合型证券投资基金华宝兴业新价值灵活配置混合型证券投资基金新时代新财富 22 号集合资产管理计划新时代新价值 88 号定向资产管理计划华夏国企改革灵活配置混合型证券投资基金华夏永福养老理财混合型证券投资基金华夏基金 - 广发证券共赢 1 号资产管理计划长信利盈灵活配置混合型证券投资基金长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金中欧琪丰灵活配置混合型证券投资基金 171 国联安基金国联安添鑫灵活配置混合 31

32 172 国联安基金 173 国联安基金 174 国联安基金 175 国联安基金 176 国联安基金 177 国联安基金 178 国联安基金 179 广发基金 180 广发基金 181 广发基金 182 广发基金 183 广发基金 184 广发基金 型证券投资基金国联安鑫富混合型证券投资基金国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金国联安德盛安心成长混合型证券投资基金广发聚惠灵活配置混合型证券投资基金广发聚泰混合型证券投资基金广发安心回报混合型证券投资基金广发大盘成长混合型证券投资基金广发聚宝混合型证券投资基金广发聚安混合型证券投资基金 185 广发基金全国社保基金四一四组合 186 广发基金 187 广发基金 188 广发基金 189 广发基金 广发安泰回报混合型证券投资基金广发聚丰混合型证券投资基金广发聚康混合型证券投资基金广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金 190 广发基金广发小盘成长混合型证券 32

33 191 宝盈基金 192 宝盈基金 193 大成基金 194 大成基金 195 大成基金 196 大成基金 197 大成基金 198 大成基金 199 大成基金 200 国海富兰克林基金 201 国海富兰克林基金 202 国海富兰克林基金 203 国海富兰克林基金 204 华富基金 205 华富基金 206 诺安基金 207 诺安基金 投资基金 (LOF) 宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金宝盈祥泰养老混合型证券投资基金大成景源灵活配置混合型证券投资基金大成景明灵活配置混合型证券投资基金大成景秀灵活配置混合型证券投资基金大成景穗灵活配置混合型证券投资基金大成景利混合型证券投资基金大成景鹏灵活配置混合型证券投资基金大成景裕灵活配置混合型证券投资基金富兰克林国海中国收益证券投资基金富兰克林国海新机遇灵活配置混合型证券投资基金富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金华富灵活配置混合型证券投资基金诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金 :32 有效 33

34 208 诺安基金 209 诺安基金 诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金诺安灵活配置混合型证券投资基金 210 诺安基金诺安股票证券投资基金 安信基金管 211 理有限责任公司安信基金管 212 理有限责任公司安信基金管 213 理有限责任公司安信基金管 214 理有限责任公司安信基金管 215 理有限责任 公司 安信基金管 216 理有限责任 公司 217 银河基金 218 银河基金 219 银河基金 220 银河基金 221 中国国际金融 222 中国国际金融 安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金安信平稳增长混合型发起式证券投资基金安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金安信新动力灵活配置混合型证券投资基金银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金银河润利保本混合型证券投资基金银河泽利保本混合型证券投资基金银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金中国石油天然气集团公司企业年金计划 ( 网下配售资格截至 2013 年 12 月 31 日 ) 中国国际金融股份有限公司自营投资账户 34

35 223 东方资管 224 东方资管 225 东方资管 226 东方资管 227 东方资管 228 东方资管 229 泰达宏利基金 230 泰达宏利基金 231 泰达宏利基金 232 泰达宏利基金 233 泰达宏利基金 234 泰达宏利基金 235 泰达宏利基金 236 中银基金 237 中银基金 238 中银基金 239 中银基金 240 中银基金 东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金东证资管 - 齐鲁制药定向资产管理计划东方红添利 5 号集合资产管理计划东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金东方红稳健精选混合型证券投资基金泰达宏利效率优选混合型证券投资基金 (LOF) 泰达宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金泰达宏利风险预算混合型开放式证券投资基金泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金泰达宏利养老收益混合型证券投资基金泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金中银新趋势灵活配置混合型证券投资基金中银新财富灵活配置混合型证券投资基金中银新机遇灵活配置混合型证券投资基金中银多策略灵活配置混合型证券投资基金中银新回报灵活配置混合型证券投资基金 , :33 有效 35

36 241 中银基金 242 太平资产 243 太平资产 244 太平资产 245 太平资产 246 太平资产 247 太平资产 248 华泰柏瑞基金 249 华泰柏瑞基金 250 华泰柏瑞基金 251 景顺长城基金 252 景顺长城基金 253 景顺长城基金 254 长城基金 255 长城基金 民生通惠资 256 产管理有限 公司 民生通惠资 257 产管理有限 公司 中银保本混合型证券投资基金太平之星量化 2 号资管产品太平资产管理有限公司稳健 1 号受托管理太平人寿保险有限公司 - 分红 - 个险分红受托管理太平人寿保险有限公司 - 分红 - 团险分红受托管理太平人寿保险有限公司 - 传统 - 普通保险产品太平之星安心 1 号资管产品华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金景顺长城改革机遇灵活配置混合型证券投资基金景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基金景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金长城新兴产业灵活配置混合型证券投资基金长城久惠保本混合型证券投资基金民生人寿保险股份有限公司 - 传统保险产品上海人寿保险股份有限公司 - 传统产品 , :33 有效 36

37 民生通惠资 258 产管理有限 公司 259 国投瑞银基金 260 国投瑞银基金 261 国投瑞银基金 262 国投瑞银基金 263 国投瑞银基金 264 国投瑞银基金 265 国投瑞银基金 266 国投瑞银基金 267 国投瑞银基金 268 国投瑞银基金 269 国投瑞银基金 270 国投瑞银基金 271 国投瑞银基金 272 国投瑞银基金 273 国泰基金 274 国泰基金 275 国泰基金 上海人寿保险股份有限公司 - 万能产品 1 国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金国投瑞银新动力灵活配置混合型证券投资基金国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金国投瑞银新丝路灵活配置混合型基金 (LOF) 国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金国投瑞银招财保本混合型证券投资基金国投瑞银新增长灵活配置混合型证券投资基金国投瑞银进宝保本混合型证券投资基金国投瑞银境煊保本混合型证券投资基金国投瑞银新收益灵活配置混合型证券投资基金国投瑞银新活力灵活配置混合型证券投资基金国泰保本混合型证券投资基金国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金中国太平洋人寿混合偏债产品委托投资 , :33 有效 , :34 有效 , :34 有效 , :34 有效 , :34 有效 37

38 276 国泰基金 中国建设银行股份有限公 司企业年金计划 277 国泰基金全国社保基金四零九组合 278 国泰基金 279 国泰基金 280 国泰基金 281 国泰基金 282 国泰基金 283 国泰基金 284 国泰基金 285 国泰基金 286 国泰基金 287 国泰基金 288 中国人保资产 289 中国人保资产 290 中国人保资产 291 中国人保资产 292 中国人保资产 国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金国泰生益灵活配置混合型证券投资基金国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金国泰民益灵活配置混合型证券投资基金 (LOF) 国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金国泰金泰平衡混合型证券投资基金国泰金鹰增长混合型投资基金中国人民财产保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品中国农业银行股份有限公司企业年金计划人保资产组合中国石油天然气集团公司企业年金计划人保资产组合吉祥人寿保险股份有限公司 - 万能产品中国人保资产安心增值投资产品 , :34 有效 , :34 有效 , :34 有效 293 中国人保资中国人保资产安心收益投 38

39 产 294 中国人保资产 295 中国人保资产 296 中国人保资产 297 中国人保资产 298 中国人保资产 299 交银施罗德基金 300 交银施罗德基金 301 交银施罗德基金 302 交银施罗德基金 303 太平洋资产 304 太平洋资产 305 太平洋资产 306 太平洋资产 307 太平洋资产 资产品受托管理中国人民人寿保险股份有限公司个险分红受托管理中国人民人寿保险股份有限公司团险分红受托管理中国人民人寿保险股份有限公司万能保险产品受托管理中国人民健康保险股份有限公司 传统 普通保险产品中国人民财产保险股份有限公司 - 传统 - 收益组合交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金中国太平洋人寿保险股份有限公司 万能 团体万能中国太平洋人寿保险股份有限公司 万能 个人万能中国太平洋人寿保险股份有限公司 分红 团体分红中国太平洋人寿保险股份有限公司 分红 个人分红中国太平洋人寿保险股份有限公司 传统 普通保险产品 , :35 有效 39

40 308 太平洋资产 309 太平洋资产 310 太平洋资产 311 太平洋资产 312 工银瑞信基金 313 工银瑞信基金 314 工银瑞信基金 315 工银瑞信基金 316 工银瑞信基金 317 工银瑞信基金 318 工银瑞信基金 319 工银瑞信基金 320 招商基金 321 招商基金 322 招商基金 323 招商基金 324 招商基金 中国太平洋财产保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品受托管理中国太平洋保险 ( 集团 ) 股份有限公司 集团本级 - 自有资金太平洋卓越财富五号平衡型产品太平洋卓越财富二号 ( 平衡型 ) 工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金中国工商银行股份有限公司企业年金计划工银瑞信保本混合型证券投资基金工银瑞信保本 2 号混合型发起式证券投资基金中国工商银行统筹外福利资金集合计划工银瑞信基金公司 - 农行 - 中国农业银行离退休人员福利负债工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金招商国企改革主题混合型证券投资基金招商丰裕灵活配置混合型证券投资基金招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金中国农业银行离退休人员福利负债中国工商银行股份有限公司企业年金计划 40

41 325 招商基金全国社保基金六零四组合 326 招商基金 327 招商基金 328 招商基金 329 招商基金 330 招商基金 331 兴业基金 332 兴业基金 333 兴业基金 334 兴业基金 335 兴业基金 336 富国基金 招商丰享灵活配置混合型证券投资基金招商丰融灵活配置混合型证券投资基金招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金 (LOF) 招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金兴全步步高 16 号特定客户资产管理计划兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金兴全保本混合型证券投资基金兴全趋势投资混合型证券投资基金 (LOF) 兴全可转债混合型证券投资基金中国石油天然气集团公司企业年金 , :36 有效 337 富国基金全国社保基金一一四组合 , :36 有效 338 富国基金 339 富国基金 340 富国基金 富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金富国新收益灵活配置混合型证券投资基金中国大地财产保险股份有限公司与富国基金管理有限公司资产管理合同 1 号 , :36 有效 , :36 有效 , :36 有效 341 易方达基金全国社保基金六零一组合 , :36 有效 342 易方达基金 343 易方达基金 易方达 - 杭州银行 1 期 1 号资产管理计划专户中国太平洋人寿混合偏债产品 , :36 有效 , :36 有效 41

42 344 易方达基金 345 易方达基金 346 易方达基金 347 易方达基金 348 易方达基金 349 易方达基金 350 易方达基金 351 易方达基金 352 易方达基金 353 信达证券 354 信达证券 355 建信基金 356 建信基金 357 建信基金 358 建信基金 359 南方基金 360 南方基金 361 南方基金 易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金易方达新利灵活配置混合型证券投资基金易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金易方达新享灵活配置混合型证券投资基金易方达安心回馈混合型证券投资基金易方达新益灵活配置混合型证券投资基金易方达 - 工行私行增利 6 号资产管理计划中国农业银行股份有限公司企业年金理事会专户资产幸福人寿保险股份有限公司 万能险信达证券股份有限公司自营投资账户建信安心保本二号混合型证券投资基金建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金建信回报灵活配置混合型证券投资基金南方顺康保本混合型证券投资基金南方荣光灵活配置混合型证券投资基金南方大数据 100 指数证券投资基金 , :36 有效 , :36 有效 , :36 有效 , :36 有效 , :36 有效 , :36 有效 , :36 有效 , :36 有效 , :36 有效 , :36 有效 , :36 有效 , :37 有效 , :37 有效 , :37 有效 , :37 有效 , :38 有效 , :38 有效 , :38 有效 42

43 362 南方基金 363 南方基金 364 南方基金 365 南方基金 366 南方基金 367 南方基金 368 南方基金 369 南方基金 370 南方基金 南方绩优成长股票型证券投资基金南方利众灵活配置混合型证券投资基金南方利达灵活配置混合型证券投资基金南方恒元保本混合型证券投资基金南方利安灵活配置混合型证券投资基金南方顺达保本混合型证券投资基金南方利淘灵活配置混合型证券投资基金南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金南方保本混合型证券投资基金 , :38 有效 , :38 有效 , :38 有效 , :38 有效 , :38 有效 , :38 有效 , :38 有效 , :38 有效 , :38 有效 371 南方基金南方避险增值基金 , :38 有效 372 南方基金新华资产管 373 理股份有限公司新华资产管 374 理股份有限公司新华资产管 375 理股份有限公司新华资产管 376 理股份有限公司新华资产管 377 理股份有限公司 南方丰合保本混合型证券投资基金新华人寿保险股份有限公司 - 新传统产品 2 新华人寿保险股份有限公司 - 万能 - 得意理财新华人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红新华人寿保险股份有限公司 - 分红 - 团体分红新华人寿保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 , :38 有效 , :39 有效 , :39 有效 , :39 有效 , :39 有效 , :39 有效 378 泰康资产泰康资产丰瑞混合型养老 :45 有效 43

44 379 泰康资产 380 泰康资产 381 泰康资产 382 泰康资产 383 泰康资产 384 泰康资产 385 泰康资产 386 泰康资产 387 泰康资产 388 泰康资产 389 泰康资产 390 泰康资产 391 泰康资产 392 泰康资产 393 泰康资产 金产品泰康资产丰颐混合型养老金产品中国移动通信集团公司企业年金计划神华集团有限责任公司企业年金计划泰康资产强化回报混合型养老金产品中国石油化工集团公司企业年金计划中国电力投资集团公司企业年金计划中国交通建设集团有限公司 ( 标准组合 ) 企业年金计划中国电信集团公司企业年金计划中国银行股份有限公司企业年金计划福建省电力有限公司 ( 主业 ) 企业年金计划江苏省电力公司 ( 国网 B) 企业年金计划中国石油天然气集团公司企业年金计划招商银行股份有限公司企业年金计划辽宁省电力有限公司 03 号企业年金计划哈尔滨铁路局企业年金计划 , :45 有效 :45 有效 , :45 有效 , :45 有效 , :45 有效 :45 有效 :45 有效 , :45 有效 , :45 有效 :45 有效 :45 有效 :45 有效 , :45 有效 :45 有效 :45 有效 394 泰康资产郑州铁路局企业年金计划 :45 有效 395 泰康资产 396 泰康资产 中国建设银行股份有限公司企业年金计划长江金色晚晴 ( 集合型 ) 企业年金计划 , :45 有效 , :45 有效 44

45 397 泰康资产 398 泰康资产 399 泰康资产 400 泰康资产 401 泰康资产 402 泰康资产 403 泰康资产 404 泰康资产 405 泰康资产 406 泰康资产 407 泰康资产 408 泰康资产 409 泰康资产 410 泰康资产 泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金泰康资产管理有限责任公司稳泰价值 2 号资产管理产品泰康资产管理有限责任公司稳泰价值 1 号资产管理产品泰康资产管理有限责任公司短融增益 3 号资产管理产品泰康资产管理有限责任公司短融增益 2 号资产管理产品泰康资产管理有限责任公司短融增益资产管理产品泰康资产管理有限责任公司多利增强资产管理产品泰康人寿保险股份有限公司投连创新动力型投资账户泰康资产管理有限责任公司 开泰 稳健增值投资产品泰康人寿保险股份有限公司 - 万能 - 个险万能 ( 乙 ) 投资账户受托管理泰康人寿保险股份有限公司 万能 团体万能泰康人寿保险股份有限公司投连稳健收益型投资账户泰康人寿保险股份有限公司投连平衡配置型投资账户泰康人寿保险股份有限公司投连积极成长型投资账 , :45 有效 , :45 有效 , :45 有效 , :45 有效 , :45 有效 , :45 有效 , :45 有效 :45 有效 , :45 有效 , :45 有效 , :45 有效 :45 有效 :45 有效 , :45 有效 45

46 411 泰康资产 412 泰康资产 413 泰康资产 414 泰康资产 415 泰康资产 416 华泰资产 417 华泰资产 418 华泰资产 419 华泰资产 420 华泰资产 421 华泰资产 422 华泰资产 423 华泰资产 户受托管理泰康人寿保险股份有限公司 万能 个险万能受托管理泰康人寿保险股份有限公司 - 投连 - 进取受托管理泰康人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红受托管理泰康人寿保险股份有限公司分红型保险产品受托管理泰康人寿保险股份有限公司 传统 普通保险产品受托管理国联人寿保险股份有限公司 自有资金壹号受托管理中新大东方人寿保险有限公司 万能组合受托管理中融人寿保险股份有限公司 - 分红保险产品受托管理众诚汽车保险股份有限公司 - 传统保险产品受托管理中融人寿保险股份有限公司 - 万能保险产品华泰资产管理有限公司 -- 华泰增利投资产品受托管理农银人寿保险股份有限公司传统保险产品受托管理华农财产保险股份有限公司 传统 普通保险产品 , :45 有效 :45 有效 , :45 有效 , :45 有效 , :45 有效 , :59 有效 , :59 有效 , :59 有效 , :59 有效 , :59 有效 , :59 有效 , :59 有效 , :59 有效 424 华泰资产华泰资产管理有限公司 , :59 有效 46

47 425 嘉实基金 426 嘉实基金 增值投资产品中国人民人寿保险股份有限公司委托嘉实基金管理有限公司绝对收益组合资产管理计划国寿股份委托嘉实基金分红险混合型组合 , :32 未入围 , :32 未入围 427 嘉实基金全国社保基金一零六组合 , :32 未入围 428 嘉实基金 429 嘉实基金 浙江省电力公司 ( 部属 ) 企业年金计划中国农业银行离退休人员福利负债 , :32 未入围 , :32 未入围 430 嘉实基金全国社保基金五零四组合 , :32 未入围 431 国泰君安证 券 432 易方达基金 国泰君安证券股份有限公 司自营账户 中国人寿委托易方达基金 公司混合型组合 :56 未入围 , :36 无效 注 : 无效报价原因 : 未按 重新询价及推介公告 要求在规定时间内提供私募基金相关备案证明材料 47

48 附件 : 关于符合中新科技集团股份有限公司首次公开发行股票网下申购投资者资质要求的承诺函 中新科技集团股份有限公司 国信证券股份有限公司 : 1 我方已仔细阅读 中新科技集团股份有限公司首次公开发行股票发行公告, 熟知并自愿遵守 证券发行与承销管理办法 (2014 年修订 ) ( 以下简称 管理办法 ) 首次公开发行股票承销业务规范 (2014 年修订 ) 和 首次公开发行股票网下投资者备案管理细则 的相关规定, 承诺符合以下条件 : (1) 依法可进行股票投资, 用于投资的资金合法合规, 且具备一定的股票投资经验 机构投资者应当依法设立 持续经营时间达到两年 ( 含 ) 以上, 从事证券交易时间达到两年 ( 含 ) 以上 ; 个人投资者从事证券交易的时间应当达到五年 ( 含 ) 以上 经行政许可从事证券 基金 期货 保险 信托等金融业务的机构投资者可不受上述限制 (2) 具有良好的信用记录 最近 12 个月未受到刑事处罚 未因重大违法违规行为被相关监管部门给予行政处罚 采取监管措施 (3) 具备必要的定价能力 机构投资者应具有相应的研究力量 有效的估值定价模型 科学的定价决策制度和完善的合规风控制度 (4) 股票配售对象不得为债券型证券投资基金或信托计划, 也不得为在招募说明书 投资协议等文件中以直接或间接方式载明以博取一 二级市场价差为目的申购首发股票的理财产品等证券投资产品 (5) 不属于被证券业协会列入网下投资者黑名单的投资者 (6) 不存在违反 管理办法 的其他行为 2 我方承诺不属于 管理办法 第十五条规定的下列禁止配售对象: (1) 发行人及其股东 实际控制人 董事 监事 高级管理人员和其他员工 ; 发行人及其股东 实际控制人 董事 监事 高级管理人员能够直接或间接实施控制 共同控制或施加重大影响的公司, 以及该公司控股股东 控股子公司 48

49 和控股公司控制的其他子公司 (2) 主承销商及其持股比例 5% 以上的股东, 主承销商的董事 监事 高级管理人员和其他员工 ; 主承销商及其持股比例 5% 以上的股东 董事 监事 高级管理人员能够直接或间接实施控制 共同控制或施加重大影响的公司, 以及该公司控股股东 控股子公司和控股股东控制的其他子公司 (3) 承销商及其控股股东 董事 监事 高级管理人员和其他员工 (4) 本条第 (1) (2) (3) 项所述人士的关系密切的家庭成员, 包括配偶 子女及其配偶 父母及配偶的父母 兄弟姐妹及其配偶 配偶的兄弟姐妹 子女配偶的父母 (5) 过去 6 个月内与主承销商存在保荐 承销业务关系的公司及其持股 5% 以上的股东 实际控制人 董事 监事 高级管理人员, 或已与主承销商签署保荐 承销业务合同或达成相关意向的公司及其持股 5% 以上的股东 实际控制人 董事 监事 高级管理人员 (6) 通过配售可能导致不当行为或不正当利益的其他自然人 法人和组织 本条第 (2) (3) 项规定的禁止配售对象管理的通过公开募集方式设立的证券投资基金除外, 但应符合证监会的有关规定 3 其他事项: (1) 我方已经熟知新股上市后存在跌破发行价格的风险, 并承诺充分关注定价市场化蕴含的风险因素, 切实提高风险意识, 强化价值投资理念, 避免盲目炒作 (2) 我方承诺提交至贵公司的的相关资料真实 准确 完整, 并承担由此所产生的一切后果及相关连带责任 (3) 本函自签署之日起即对我方具有法律约束力 (4) 若违反本函所述事项, 我方承诺承担相应法律责任, 并承担由此给其他投资者 发行人 承销商带来的一切后果及相关连带责任 特此承诺 49

50 特别说明 : 1 参与网下申购的投资者必须提交此承诺函, 机构投资者必须以机构为单位提交, 个人投资者必须以个人名义提交 投资者提交的承诺函效力涵盖其本次参与网下询价的所有产品 2 必须在 2015 年 12 月 14 日 (T 日 )11:30 之前, 登录国信证券投资者平台网站 (ceo.guosen.com.cn), 进入 我的项目, 在项目 中新科技 右侧点击 承诺函上传, 上传 关于符合中新科技集团股份有限公司首次公开发行股票网下申购投资者资质要求的承诺函 的扫描件, 之后点击 提交 3 必须在 2015 年 12 月 14 日 (T 日 )11:30 之前, 向主承销商指定邮箱 ipo4@guosen.com.cn 发送本承诺函的彩色扫描件, 邮件名称请标明 XX 机构 /XX 个人参与中新科技网下申购承诺函 主承销商收到邮件后将发送邮箱回执 4 盖章原件必须于 2015 年 12 月 15 日 (T+1 日 )15:00 以前送达如下地址 : 深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 20 楼资本市场部 ( 邮编 ) 确认电话 : 主承销商有权拒绝未按时提交上述材料的投资者参与本次网下申购及配售 网下申购投资者信息 询价联系人姓名 : 询价联系人身份证号码 : 手机 : 办公电话 : 传真 : 机构投资者名称 : 自然人投资者名称 ( 楷体书写 ): 公章 : 自然人投资者签字 : 年月日 50