创业板IPO发行公告

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1 江苏美尚生态景观股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 保荐人 ( 主承销商 ): 广发证券股份有限公司 特别提示 1 江苏美尚生态景观股份有限公司( 以下简称 美尚生态 或 发行人 ) 根据 关于进一步推进新股发行体制改革的意见 ( 证监会公告 [2013]42 号 ) 证券发行与承销管理办法 ( 证监会令第 98 号 )( 以下简称 管理办法 ) 首次公开发行股票并在创业板上市管理办法 ( 证监会令第 99 号 ) 首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定 ( 证监会公告 [2014]11 号 ) 首次公开发行股票承销业务规范 ( 中证协发 [2014]77 号 )( 以下简称 业务规范 ) 首次公开发行股票配售细则 ( 中证协发 [2014]77 号 ) 首次公开发行股票网下投资者备案管理细则 ( 中证协发 [2014]77 号 ) 等相关规定组织实施首次公开发行 本次发行初步询价和网下发行均通过深圳证券交易所 ( 以下简称 深交所 ) 网下发行电子平台及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 ( 以下简称 中国结算深圳分公司 ) 登记结算平台进行 关于网下发行电子化的详细内容, 请查阅深交所网站 ( 公布的 深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则 (2014 年修订 ) 2 发行人与保荐人( 主承销商 ) 广发证券股份有限公司 ( 以下简称 主承销商 或 广发证券 ) 郑重提示广大投资者注意投资风险, 理性投资, 认真阅读本公告 1

2 估值及投资风险提示 1 新股投资具有较大的市场风险, 投资者需要充分了解创业板市场的风险, 仔细研读发行人招股说明书中披露的风险, 并充分考虑风险因素, 审慎参与本次发行的估值 报价 投资 2 根据中国证监会颁布的 上市公司行业分类指引 (2012 年修订 ), 发行人所属行业为 E 建筑业 之 48 土木工程建筑业, 中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率为 倍 ( 截止 2015 年 12 月 9 日 ) 本次发行价格 元 / 股对应的发行人 2014 年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为 倍, 略低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率, 请投资者决策时参考 3 发行人本次发行的募投项目计划所需资金额为 50, 万元 按本次发行价格 元 / 股 发行新股 1,670 万股计算的预计募集资金总额为 53, 万元, 扣除发行人应承担的发行费用 3, 万元后, 预计募集资金净额为 49, 万元, 略低于本次发行募投项目资金需要量 4 发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长, 将对发行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的风险, 由此造成发行人估值水平下调 股价下跌, 从而给投资者带来投资损失的风险 重要提示 1 美尚生态首次公开发行不超过 1,670 万股人民币普通股 (A 股 ) 并在创业板上市 ( 以下简称 本次发行 ) 的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可 [2015]1358 号文核准 2 本次发行采用网下向投资者询价配售( 以下简称 网下发行 ) 和网上按市值申购向公众投资者定价发行 ( 以下简称 网上发行 ) 相结合的方式, 由广发证券分别通过深交所网下发行电子平台和深交所交易系统实施, 并拟在深交所创业板上市 本次发行股票申购简称为 美尚生态, 申购代码为 , 该申购简称及申购代码同时用于本次发行网下网上申购 3 本次共公开发行 1,670 万股 A 股 回拨机制启动前, 网下初始发行数量 2

3 1,010 万股, 占本次发行总股数的 60.48%; 网上初始发行数量 660 万股, 占本次发行总股数的 39.52% 4 本次发行的初步询价工作已于 2015 年 12 月 9 日 (T-3 日 ) 完成, 发行人和主承销商根据网下投资者的报价情况, 按照申购价格由高到低进行排序, 计算出每个价格上所对应的累计拟申购总量, 剔除拟申购总量中报价最高的部分 ( 剔除部分为所有网下投资者拟申购总量的 10.01%), 并综合考虑发行人基本面 所处行业 可比公司估值水平 市场情况 有效募集资金需求及承销风险等因素, 协商确定本次网下配售和网上发行的发行价格为 元 / 股, 同时确定可参与网下申购的投资者名单及有效申购数量 此价格对应的市盈率及有效报价情况为 : (1)20.27 倍 ( 每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的 2014 年净利润除以本次发行后总股本计算 ); (2)15.15 倍 ( 每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的 2014 年净利润除以本次发行前总股本计算 ); (3) 全部有效报价对应的累计拟申购数量之和为 264,580 万股 5 若本次发行成功, 发行人募集资金总额为 53, 万元, 净额为 49, 万元, 发行人募集资金的使用计划等相关情况已于 2015 年 12 月 4 日 (T-6 日 ) 在 江苏美尚生态景观股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书 中进行了披露 招股意向书全文可在中国证监会五家指定网站 ( 巨潮资讯网, 中证网, 中国证券网, 证券时报网, 中国资本证券网, 和发行人网站 ( 查询 6 投资者只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购 参与初步询价的网下投资者将不能参与网上发行 若投资者同时参与网下发行和网上发行的, 网上发行申购部分为无效申购 7 请投资者关注本次发行的回拨机制及中止发行情形 本次发行网下网上申购于 2015 年 12 月 14 日 (T 日 )15:00 截止 申购结束后, 发行人和主承销商将根据网上申购情况于 2015 年 12 月 15 日 (T+1 日 ) 决定是否启动回拨机制, 对网下 网上发行的规模进行调节 回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效认购倍数确定 : 3

4 网上投资者初步有效认购倍数 = 网上有效申购数量 / 回拨前网上发行数量 有关回拨机制的具体安排如下 : (1) 网下发行获得足额认购的情况下, 若网上投资者初步有效认购倍数在 50 倍以上但低于 100 倍 ( 含 ) 的, 应从网下向网上回拨, 回拨比例为本次公开发行股票数量的 20%; 网上投资者初步有效认购倍数在 100 倍以上的, 回拨比例为本次公开发行股票数量的 40%; 网上投资者初步有效认购倍数超过 150 倍的, 回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的 10% (2) 若网上申购不足, 可以回拨给网下投资者, 向网下回拨后, 有效报价投资者仍未能足额认购的情况下, 则中止发行 ; (3) 在网下发行未获得足额认购的情况下, 不足部分不向网上回拨, 中止发行 在发生回拨的情形下, 发行人和主承销商将及时启动回拨机制, 并于 2015 年 12 月 16 日 (T+2 日 ) 在 江苏美尚生态景观股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告 中披露 8 网下发行重要事项: (1) 根据 重新启动初步询价及推介公告, 网下投资者报价后, 发行人和主承销商将剔除申购总量中报价最高的部分, 且剔除部分不低于所有网下投资者拟申购总量的 10%, 被剔除的申购份额不参与网下配售 剔除最高报价的具体实施情况及提交有效报价投资者名单详见本公告 一 初步询价结果及定价依据 之 ( 二 ) 和 附表 剔除后初步询价报价不低于本次发行价格的网下投资者管理的配售对象家数为 268 家, 有效报价对应的累计拟申购数量之和为 264,580 万股 (2) 在初步询价期间提交有效报价 ( 指申购价格不低于本次发行价格 元 / 股且未被剔除, 同时符合主承销商和发行人事先确定且公告的其他条件的报价 ) 的网下投资者管理的配售对象, 方可且必须参与网下申购 网下投资者应通过网下发行电子平台为其参与申购的全部配售对象录入申购单信息 申购价格为本次发行价格 元 / 股 申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的 拟申购数量 参与申购的配售对象应当全额缴付申购资金 4

5 (3) 主承销商将在配售前对有效报价投资者及其管理的配售对象是否存在禁止性情形进行核查, 投资者应按主承销商的要求进行相应的配合 ( 包括但不限于提供公司章程等工商登记资料 安排实际控制人访谈 如实提供相关自然人主要社会关系名单 配合其它关联关系调查等 ), 如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的, 主承销商将拒绝向其进行配售 (4) 本次网下发行申购缴款时间为 :2015 年 12 月 14 日 (T 日 ) 申购时间 9:30~15:00, 缴款时间 8:30-15:00 可参与网下申购的投资者必须足额 及时向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 ( 以下简称 中国结算深圳分公司 ) 的网下发行资金专户划付申购款, 中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表附后 ( 或登录 法律规则 - 业务规则 - 清算与交收 - 深圳市场 - 中国结算信息表 查询 ) 参与申购的网下投资者应在划款备注栏注明该笔申购资金的资金明细账户及新股代码, 本次网下申购划款备注栏的备注格式为 : B WXFX 申购资金有效到账时间为 2015 年 12 月 14 日 (T 日 ) 当日 15:00 之前, 对于网下投资者在 T 日规定时间 ( ) 以外时间划入的资金, 中国结算深圳分公司将认定为无效资金并予以退回 请参与网下申购的投资者注意资金到账时间 (5) 配售对象应当使用在中国证券业协会备案的银行账户向中国结算深圳分公司在结算银行开立的网下发行银行账户划付申购资金, 并应当保证在最终资金划付时点有足额资金用于新股申购 配售对象划付申购资金应于同一银行系统内划付, 不得跨行划付 配售对象划出申购资金的账户与在协会登记备案的资金账户不一致 申购资金不足或未在规定的时间内到账的, 其新股申购全部无效 多只新股同日发行时, 网下投资者出现前述情形的, 其全部新股申购无效 不同配售对象共用银行账户的, 由托管银行向中国结算深圳分公司提供实际划拨资金的配售对象名单, 若申购资金不足或未在规定的时间内到账, 没有包括在名单中的配售对象的新股申购无效 ; 若托管银行未能及时提供名单, 且申购资金不足或未在规定的时间内到账, 则共用银行账户的配售对象的新股申购全部无 5

6 效 配售对象在协会登记备案的银行账户为其网下配售申购余款退款的指定收款账户 (6) 主承销商按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有效网下配售对象名单确认最终有效申购, 提供有效报价但未参与申购, 或未在规定的时间内及时足额缴纳申购款的, 将被视为违约, 并应承担违约责任 主承销商将公告披露违约情况, 并将违约情况报中国证监会 中国证券业协会报备 (7)2015 年 12 月 16 日 (T+2 日 ), 发行人和主承销商将刊登 江苏美尚生态景观股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告, 披露本次网下发行的配售结果 (8) 网下投资者参与本次网下申购的获配股票无流通限制及锁定安排, 与本次网上发行的股票同日在深交所上市流通 (9) 网下投资者在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证券监督管理委员会和中国证券业协会的有关规定, 并自行承担相应的法律责任 9 网上发行重要事项: (1) 本次网上申购时间为 :2015 年 12 月 14 日 (T 日 )09:15~11:30 13:00~ 15:00 (2) 网上申购时间前在中国结算深圳分公司开立证券账户 且在 2015 年 12 月 10 日 ( 含,T-2 日 ) 前 20 个交易日日均持有深圳市场非限售 A 股股票一定市值的投资者均可通过深交所交易系统申购本次网上发行的股票, 其中自然人需根据 创业板市场投资者适当性管理暂行规定 及实施办法等规定已开通创业板市场交易 ( 国家法律 法规禁止者除外 ) (3) 投资者相关证券账户市值按 2015 年 12 月 10 日 (T-2 日 ) 前 20 个交易日 ( 含 T-2 日 ) 的日均持有深圳市场非限售 A 股股份市值计算 投资者相关证券账户开户时间不足 20 个交易日的, 按 20 个交易日计算日均持有市值 投资者持有多个证券账户的, 多个证券账户的市值合并计算 投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算 根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度, 持有市值 1 万元以上 ( 含 1 万元 ) 的投资者才能参与新股申购, 每 5,000 元市值可申购一个申购单位, 不足 5,000 元的部分不计入申购额度 每一个申购单位为 500 股, 申购数量应当为 500 股或 6

7 其整数倍, 但最高不得超过其按市值计算的可申购上限和当次网上发行股数的千分之一, 不得超过 6,500 股 (4) 不合格 休眠 注销证券账户不计算市值 10 本公告仅对股票发行事宜扼要说明, 不构成投资建议 请投资者仔细阅读 2015 年 12 月 4 日登载于中国证监会五家指定网站 ( 巨潮资讯网, 中证网, 中国证券网, 证券时报网, 中国资本证券网, 和发行人网站 ( 上的本次发行的招股意向书全文及相关资料 11 本次发行股票的上市事宜将另行公告 有关本次发行的其他事宜, 将在 中国证券报 上海证券报 证券时报 及 证券日报 上及时公告, 敬请投资者留意 释 义 在本公告中, 除非另有说明, 下列简称具有如下含义 : 发行人 / 美尚生态 证监会 深交所 指江苏美尚生态景观股份有限公司 指中国证券监督管理委员会 指深圳证券交易所 中国结算深圳分公司指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 保荐人 / 主承销商 / 广发证券 本次发行 网下发行 网上发行 指广发证券股份有限公司 指江苏美尚生态景观股份有限公司首次公开发行 1,670 万股人民币普通股 (A 股 ) 并拟在创业板上市之行为 指本次发行中通过深交所网下发行电子平台向有效报价投资者根据确定价格初始发行 1,010 万股人民币普通股 (A 股 ) 之行为 ( 若启动回拨机制, 网下发行数量为回拨后的网下实际发行数量 ) 指本次发行中通过深交所交易系统向社会公众投资者按市值申购方式定价初始发行 660 万股人民币普通股 (A 股 ) 7

8 之行为 ( 若启动回拨机制, 网上发行数量为回拨后的网上实际发行数量 ) 投资者配售对象网下投资者有效报价有效申购网下发行资金专户 T 日 发行公告 元 在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根据创业板市场投资者适当性管理的相关规定已开通创业板市场交易的自然人 ( 国家法律 法规禁止购买者除外 ) 指网下投资者所属或直接管理的, 已在证券业协会完成备案, 可参与首次公开发行股票网下申购业务的自营投资账户或证券投资产品 网下投资者指符合 2015 年 12 月 4 日 (T-6 日 ) 江苏美尚生态景观股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市重新启动初步询价及推介公告 要求的可以参与本次网下询价的投资者 初步询价中网下投资者申购价格不低于最终确定的发行价格且未被剔除的报价部分, 同时符合主承销商和发行人事先确定且公告的其他条件的报价 指符合本公告中有关申购规定的申购, 包括按照规定的程序 申购价格与发行价格一致 申购数量符合有关规定 及时足额缴付申购款等 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在结算银行开立的网下发行银行资金账户 指参与本次网下申购的网下投资者按照其有效申购数量进行申购 缴纳申购资金和本次网上定价发行申购股票的日期, 即 2015 年 12 月 14 日 指 江苏美尚生态景观股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告, 即本公告 指人民币元 一 初步询价结果及定价依据 ( 一 ) 初步询价申报情况 2015 年 12 月 8 日 (T-4 日 ) 至 2015 年 12 月 9 日 (T-3 日 ) 为本次发行初步询价期 8

9 间 截至 2015 年 12 月 9 日 (T-3 日 )15:00, 主承销商通过深交所电子平台系统收 到 138 家网下投资者管理的 303 个配售对象的初步询价报价信息, 全部报价的价格 区间为 元 / 股 ~36.08 元 / 股, 申报总量为 295,020 万股 经核查, 其中 1 家网下投资者管理的 1 个配售对象未按照 重新启动初步询价及推介公告 的要求提交承诺函 关联关系核查表及其他核查资料, 其报价为无效报价, 申报总量为 1,010 万股 137 家网下投资者管理的 302 个配售对象符合 重新启动初步询价及推介公告 规定的条件, 不存在禁止配售的情形, 申报总量为 294,010 万股 137 家网下投资者管理的 302 个配售对象中, 参与询价的私募基金投资者已按照 证券投资基金法 私募投资基金监督管理暂行办法 私募投资基金管理人登记和基金备案办法 ( 试行 ) 的规定完成了在中国基金业协会的管理人登记和基金备案 全部报价明细表请见本公告附表 如下 : 符合 重新启动初步询价及推介公告 规定的 302 家配售对象报价信息统计 网下投资者全部报价加权平均值 ( 元 / 股 ) 网下投资者全部报价中位数 ( 元 / 股 ) 公募基金报价加权平均值 ( 元 / 股 ) 公募基金报价中位数 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 剔除最高报价有关情况 发行人和主承销商根据初步询价情况, 对所有申报价格按照报价由高到低进行排序, 相同价格的按照数量由低到高进行排序, 相同数量的按照申报时间由晚到早进行排序 首先剔除拟申购总量中报价最高部分的数量, 剔除部分将不低于网下投资者拟申购总量的 10% 如被剔除部分的最低价格所对应的累计拟申购总量大于拟剔除数量时, 该档价格的申购将按照拟申购数量由少至多依次剔除, 若申购价格和拟申购数量相同的则按照申报时间由晚至早的顺序依次剔除 经发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 协商一致, 决定将以下的初步询价申报予以剔除 : 1 申报价格高于 元 / 股 ; 2 申报价格等于 元 / 股并且申报数量小于 1,010 万股 ; 3 申报价格等于 元 / 股并且申报数量等于 1,010 万股同时申报时间晚 9

10 于或等于 2015 年 12 月 8 日 09:39 12 家网下投资者管理的 34 个配售对象的报价被剔除, 对应剔除的申报量为 29,430 万股, 占本次初步询价申报总量的 10.01%, 剔除部分不得参与网下申购 剔除最高报价部分后, 网下投资者报价信息统计如下 : 剔除最高报价部分后网下投资者报价加权平均值 ( 元 / 股 ) 剔除最高报价部分后公募基 金报价加权平均值 ( 元 / 股 ) 剔除最高报价部分后网下投资者报价中位数 ( 元 / 股 ) 剔除最高报价部分后公募 基金报价中位数 ( 元 / 股 ) ( 三 ) 与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较 发行人所属行业为 E 建筑业 之 48 土木工程建筑业, 截止 2015 年 12 月 9 日, 中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率为 倍 主营业务与发行人相近的上市公司市盈率水平情况如下 : 股票代码 证券简称 2015 年 12 月 9 日前 2014 年静态市 2014 年每股收 20 个交易日均价盈率 ( 倍 ) 益 ( 元 / 股 ) ( 含 12 月 9 日 ) SZ 东方园林 SZ 棕榈园林 SZ 铁汉生态 SZ 普邦园林 SZ 蒙草抗旱 SZ 岭南园林 算术平均 数据来源 :WIND, 发行人招股说明书 本次发行价格 元 / 股对应发行人 2014 年扣非前后孰低净利润摊薄后市 盈率为 倍, 低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率 和可比公司市盈率 ( 四 ) 有效报价投资者和发行价格确定过程 1 发行价格的确定过程 在剔除最高报价部分后, 发行人与主承销商综合考虑剩余报价及拟申购数 量 所处行业 市场情况 同行业上市公司估值水平 募集资金需求及承销风险 等因素, 协商确定发行价格 最终发行数量 有效报价投资者数量及有效申购数 10

11 量, 协商确定本次发行价格为 元 / 股 2 有效报价投资者确定过程未被剔除, 且申报价格不低于本次发行价格的投资者为有效报价投资者 本次网下发行有效报价投资者数量为 129 家, 管理的配售对象家数为 268 家, 有效申购数量总和为 264,580 万股, 可申购数量总和为 264,580 万股 主承销商将在配售前对有效报价投资者及其管理的配售对象是否存在禁止性情形进行核查, 投资者应按主承销商的要求进行相应的配合 ( 包括但不限于提供公司章程等工商登记资料 安排实际控制人访谈 如实提供相关自然人主要社会关系名单 配合其它关联关系调查等 ), 如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的, 主承销商将拒绝向其进行配售 二 本次发行的基本情况 1 股票种类: 本次发行的股票为境内上市人民币普通股 (A 股 ), 每股面值 1.00 元 2 发行数量: 本次公开发行股票总数量 1,670 万股, 回拨机制启动前, 网下初始发行数量为 1,010 万股, 占本次发行总股数的 60.48%; 网上发行数量为本次发行总数量减去网下最终发行数量 3 发行价格: 通过初步询价确定本次发行价格为 元 / 股, 此价格对应的市盈率为 : (1)20.27 倍 ( 每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的 2014 年净利润除以本次发行后总股本计算 ); (2)15.15 倍 ( 每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的 2014 年净利润除以本次发行前总股本计算 ); (3) 初步询价中报价不低于本次发行价格且未被剔除的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为 264,580 万股 4 网下发行申购缴款时间:2015 年 12 月 14 日 (T 日 ) 申购时间 9:30-15:00, 缴款时间 8:30-15:00 5 网上发行申购时间:2015 年 12 月 14 日 (T 日 )9:15-11:30,13:00-15:00 11

12 6 本次发行的重要日期安排 日期 T-6 日 2015 年 12 月 4 日 ( 周五 ) T-5 日 2015 年 12 月 7 日 ( 周一 ) T-4 日 2015 年 12 月 8 日 ( 周二 ) T-3 日 2015 年 12 月 9 日 ( 周三 ) 发行安排 刊登 首次公开发行股票并在创业板上市重新启动提示公告 重新启动初步询价及推介公告 网下投资者 ( 公募 社保除外 ) 提交电子版承诺函 关联关系核查表及其他核查资料 网下投资者 ( 公募 社保除外 ) 提交电子版承诺函 关联关系核查表及其他核查资料 (17:00 截止 ) 重新询价 ( 通过网下发行电子平台 ) 重新询价 ( 通过网下发行电子平台 ) 重新询价截止日 (15:00 截止 ) 送达承诺函 关联关系核查表及其他核查资料原件截止日 (15:00 截止 ) T-2 日 2015 年 12 月 10 日 ( 周四 ) T-1 日 2015 年 12 月 11 日 ( 周五 ) T 日 2015 年 12 月 14 日 ( 周一 ) T+1 日 2015 年 12 月 15 日 ( 周二 ) T+2 日 2015 年 12 月 16 日 ( 周三 ) T+3 日 2015 年 12 月 17 日 ( 周四 ) 刊登 网上路演公告 确定发行价格, 确定有效报价投资者及其有效申购数量 刊登 发行公告 投资风险特别公告 ( 如有 ) 网上路演 网下申购缴款日 ( 申购 9:30-15:00; 缴款 8:30-15:00, 有效到账时间 15:00 之前 ) 网上发行申购日 (9:15-11:30,13:00-15:00) 网下申购资金验资 网上申购资金验资确定是否启动回拨机制网上申购配号确定网下配售结果刊登 网下配售结果公告 及 网上中签率公告 网上申购摇号抽签网下申购多余款项退还 刊登 网上中签结果公告 网上申购资金解冻 注 :(1)T 日为发行日 ; 12

13 (2) 如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作, 请网下投资者及时与主承销商联系 ; (3) 上述日期为工作日, 如遇重大突发事件影响发行, 主承销商及发行人将及时公告, 修改发行日程 7 本次发行股份全部为新股, 不安排老股转让 8 拟上市地点: 深圳证券交易所创业板 三 网下发行 ( 一 ) 参与对象经发行人与主承销商确认, 本次网下询价有效报价投资者管理的配售对象为 268 个, 其对应的有效报价总量为 264,580 万股 参与初步询价的配售对象可通过深交所网下发行电子平台查询其报价是否为有效报价及有效申购数量 ( 二 ) 网下申购 1 参与网下发行的有效报价投资者应于 T 日 通过网下发行电子平台录入申购单信息, 包括申购价格 申购数量及主承销商在发行公告中规定的其他信息 2 参与网下发行的有效报价投资者必须足额 及时向中国结算深圳分公司的网下发行资金专户划付申购资金 ( 申购资金 = 发行价格 有效申购数量 ), 并同时满足以下条件 : (1) 网下投资者的申购数量应与初步询价有效申购数量一致 ; (2) 网下投资者应当从在协会备案的银行账户向中国结算深圳分公司在结算银行开立的网下发行银行账户足额划付申购资金 ; 且配售对象划付申购资金应于同一银行系统内划付, 不得跨行划付 ; (3) 申购资金有效到账时间为 2015 年 12 月 14 日 (T 日 ) 当日 15:00 之前, 对于网下投资者在 T 日规定时间 ( ) 以外时间划入的资金, 中国结算深圳分公司将认定为无效资金并予以退回 请参与网下申购的投资者注意资金到账时间 中国证券登记结算公司信息表如下 : 序号 开户行 开户名称 银行账号 13

14 1 中国工商银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 2 中国建设银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 3 中国农业银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 4 中国银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 5 招商银行深纺大厦支行 中国证券登记结算有限责任公司 6 交通银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 7 中信银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 8 兴业银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 9 中国光大银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 10 中国民生银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 11 华夏银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 12 上海浦东发展银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 13 广发银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 14 平安银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 15 渣打银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 16 上海银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 17 汇丰银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 18 花旗银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 19 北京银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 注 : 可登录 法律规则 - 业务规则 - 清算与交收 - 深圳市场 - 中国结算信息表 查询 (4) 参与申购的网下投资者应在划款备注栏注明该笔申购资金的资金明细账户及新股代码, 本次网下发行申购划款备注栏的备注格式为 : 14

15 B WXFX (5) 有效报价网下投资者在深交所网下发行电子平台一旦提交申购, 即被视为向保荐人 ( 主承销商 ) 发出正式申购要约, 具有法律效力 3 如果可参与网下申购的网下投资者未参与网下申购或未按规定及时足额缴纳网下申购款, 将被视为违约并应承担违约责任 主承销商将公告披露违约情况, 并将违约情况报中国证监会 中国证券业协会报备 ( 三 ) 网下配售原则发行人和主承销商根据网上投资者的初步认购倍数决定是否启动回拨机制, 回拨后确定本次网下最终发行股票数量 发行人和主承销商将根据 2015 年 12 月 4 日 (T-6 日 ) 刊登的 江苏美尚生态景观股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市重新启动初步询价及推介公告 中确定的配售原则, 将网下发行股票配售给提供有效报价的配售对象, 并将在 2015 年 12 月 16 日 (T+2 日 ) 刊登的 江苏美尚生态景观股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告 中披露最终配售情况, 该公告一经刊出, 即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配通知 ( 四 ) 多余款项退回 年 12 月 15 日 (T+1 日 ), 中国结算深圳分公司根据新股网下配售结果计算网下投资者应退款项, 并将相关数据通过网下发行电子平台交主承销商 年 12 月 16 日 (T+2 日 ), 中国结算深圳分公司扣收新股认购款项, 并发出付款指令, 要求结算银行将剩余款项退至网下投资者登记备案的收款银行账户 ( 五 ) 其他重要事项 1 验资:2015 年 12 月 14 日 (T 日 )16:00 后, 发行人与保荐人 ( 主承销商 ) 会同会计师事务所对 网下发行银行账户 的新股申购资金进行验证, 并出具验资报告, 中国结算深圳分公司和结算银行予以协助 2 律师见证: 广东华商律师事务所将对本次网下发行过程进行见证, 并出具专项法律意见书 15

16 3 保荐人( 主承销商 ) 特别提醒 : 若投资者的持股比例在本次发行后达到发行人总股本的 5% 以上 ( 含 5%), 需自行及时履行信息披露义务 4 本次网下发行申购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有 5 配售对象已参与网下报价 申购 配售的, 不得再参与网上申购 对于违规者, 中国结算将对其网上申购作无效处理 ; 深交所可以视情节轻重给予警告 限制申购等相应处分, 情节严重的报有权部门查处 6 违约处理: 如果可参与网下申购的网下投资者未参与网下申购或未按规定及时足额缴纳申购款, 将被视为违约并应承担违约责任 主承销商将公告披露违约情况, 并将违约情况报中国证监会 中国证券业协会报备 四 网上发行 ( 一 ) 网上申购时间 2015 年 12 月 14 日 (T 日 )9:15-11:30 13:00-15:00 如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行, 则按申购当日通知办理 ( 二 ) 网上发行数量和价格本次网上发行通过深交所交易系统进行, 回拨机制启动前, 网上发行数量为 660 万股 主承销商在指定时间内 (2015 年 12 月 14 日 9:15 至 11:30,13:00 至 15:00) 将 660 万股 美尚生态 股票输入在深交所指定的专用证券账户, 作为该股票唯一 卖方 本次发行的发行价格为 元 / 股 网上申购投资者须按照本次发行价格进行申购 ( 三 ) 申购简称和代码申购简称为 美尚生态 ; 申购代码为 ( 四 ) 网上投资者申购资格 2015 年 12 月 14 日 (T 日 ) 之前 ( 含 T 日 ) 根据 创业板市场投资者适当性管理暂行规定 及实施办法等规定, 在深交所已开通创业板市场交易的自然人及机构 16

17 投资者, 且在 2015 年 12 月 10 日 ( 含,T-2 日 ) 前 20 个交易日日均持有深圳市场非限售 A 股股票一定市值的投资者均可通过深交所交易系统申购本次网上发行的股票 ( 国家法律 法规禁止者除外 ) 投资者相关证券账户市值按 2015 年 12 月 10 日 (T-2 日 ) 前 20 个交易日 ( 含 T-2 日 ) 的日均持有深圳市场非限售 A 股股份市值计算 投资者相关证券账户开户时间不足 20 个交易日的, 按 20 个交易日计算日均持有市值 投资者持有多个证券账户的, 多个证券账户的市值合并计算 确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的 账户持有人名称 有效身份证明文件号码 均相同 证券账户注册资料以 T-2 日日终为准 投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算 根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度, 持有市值 1 万元以上 ( 含 1 万元 ) 的投资者才能参与新股申购, 每 5,000 元市值可申购一个申购单位, 不足 5,000 元的部分不计入申购额度 每一个申购单位为 500 股, 申购数量应当为 500 股或其整数倍, 但最高不得超过其按市值计算的可申购上限和当次网上发行初始股数的千分之一, 不得超过 6,500 股 融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中, 证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中 证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户, 证券账户注册资料中 账户持有人名称 相同且 有效身份证明文件号码 相同的, 按证券账户单独计算市值并参与申购 不合格 休眠 注销证券账户不计算市值 非限售 A 股股份发生司法冻结 质押, 以及存在上市公司董事 监事 高级管理人员持股限制的, 不影响证券账户内持有市值的计算 ( 五 ) 申购规则 1 投资者只能选择网下发行或网上发行中的一种方式进行申购 所有参与本次网下报价 申购 配售的投资者均不得再参与网上申购 若投资者同时参与网下和网上申购, 网上申购部分为无效申购 2 每一个申购单位为 500 股, 超过 500 股的必须是 500 股的整数倍, 但不得超过回拨前网上初始发行股数的千分之一, 即不得超过 6,500 股 投资者在进行申购委托前需足额缴款, 投资者申购量超过其持有市值对应的 17

18 网上可申购额度部分为无效申购 ; 对于申购量超过保荐人 ( 主承销商 ) 确定的申购上限 6,500 股的新股申购, 深交所交易系统将视为无效予以自动撤销, 不予确认 ; 对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度, 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将对超过部分作无效处理 3 投资者参与网上公开发行股票的申购, 只能使用一个有市值的证券账户 同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的, 中国结算深圳分公司将以该投资者第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购, 对其余申购作无效处理 ; 每只新股发行, 每一证券账户只能申购一次 同一证券账户多次参与同一只新股申购的, 以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购, 其余均为无效申购 4 不合格 休眠 注销和无市值证券账户不得参与本次网上发行申购, 上述账户参与申购的, 中国结算深圳分公司将对其作无效处理 ( 六 ) 申购程序 2015 年 12 月 14 日 (T 日 ), 网上投资者根据其持有的市值数据在申购时间内 (9:15~11:30 13:00~15:00) 通过深交所联网的各证券公司进行申购委托, 并根据本公告规定的发行价格和申购数量足额缴纳申购款, 如网上投资者缴纳的申购款不足, 证券公司不得接受相关申购委托 已开立资金账户但没有足额资金的网上投资者, 必须在 2015 年 12 月 14 日 (T 日, 含当日 ) 申购前, 根据自己的申购量存入足额的申购资金 ; 尚未开立资金账户的网上投资者, 必须在 2015 年 12 月 14 日 (T 日 ) 前在与深交所联网的证券交易网点开立资金账户, 并根据自己的申购量存入足额的申购资金 ( 七 ) 摇号 (1) 验资与配号 T+1 日 16:00 后, 发行人及其保荐人 ( 主承销商 ) 会同中国结算深圳分公司和立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 对申购资金的到位情况进行核查, 并由会计师事务所出具验资报告 验资结束后当天, 中国结算深圳分公司根据实际到账的新股申购资金确认有效申购总量, 按每申购单位配一个号, 对所有有效申购按时间先后顺序连续配号, 直到最后一笔有效申购, 并按以下办法配售新股 : (A) 如有效申购量小于或等于本次网上发行量, 不需进行摇号抽签, 所有 18

19 配号都是中签号码, 投资者按其有效申购量认购新股 (B) 如有效申购量大于本次网上发行量, 则通过摇号抽签, 确定有效申购中签号码, 每一中签号码认购一个申购单位新股 (2) 公布中签率保荐人 ( 主承销商 ) 于 2015 年 12 月 16 日 (T+2 日 ) 在 中国证券报 上海证券报 证券时报 和 证券日报 上公布中签率 (3) 摇号抽签 公布中签结果 2015 年 12 月 16 日 (T+2 日 ) 上午在公证部门的监督下, 由保荐人 ( 主承销商 ) 和发行人主持摇号抽签, 确认摇号中签结果, 并于当日通过卫星网络将抽签结果传给各证券交易网点 保荐人 ( 主承销商 ) 于 2015 年 12 月 17 日 (T+3 日 ) 在 中国证券报 上海证券报 证券时报 和 证券日报 上公布中签结果 (4) 确认认购股数网上申购者根据中签号码, 确认认购股数, 每一中签号码只能认购 500 股 ( 八 ) 结算与登记 (1) 网上发行申购资金冻结期间产生的利息, 由中国结算深圳分公司按照相关规定划入证券投资者保护基金 (2)2015 年 12 月 16 日 (T+2 日 ) 网上摇号抽签 T+2 日, 中国结算深圳分公司根据中签结果进行新股认购中签清算, 并于当日收市后向各参与申购的结算参与人发送中签数据 (3)2015 年 12 月 17 日 (T+3 日 ), 中国结算深圳分公司对新股申购资金进行解冻处理, 并从结算参与人的资金交收账户上扣收新股认购款项 中国结算深圳分公司将中签的认购款项扣除相关费用后, 划至主承销商的资金交收账户 主承销商在收到中国结算深圳分公司划转的认购资金后, 依据承销协议将该款项扣除承销费用后划转到发行人指定的银行账户 结算参与人在收到中国结算深圳分公司返还未中签部分的申购余款后, 将该款项返还给投资者 (4) 本次网上发行的新股登记工作由中国结算深圳分公司完成 五 发行费用 19

20 本次网下发行不向网下投资者收取佣金 过户费和印花税等费用 向投资者 网上定价发行不收取佣金和印花税等费用 六 发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 发行人 : 江苏美尚生态景观股份有限公司住所 : 无锡市滨湖区山水城科教软件园 b 区 3 号楼电话 : 传真 : 联系人 : 陆兵 保荐人 ( 主承销商 ): 广发证券股份有限公司住所 : 广州市天河北路 183 号大都会广场 43 楼 ( 房 ) 电话 : 传真 : 联系人 : 资本市场部 发行人 : 江苏美尚生态景观股份有限公司 保荐人 ( 主承销商 ): 广发证券股份有限公司 2015 年 12 月 11 日 20

21 附表 1: 网下投资者询价申报情况 ( 符合 重新启动初步询价及推介公告 规定的 302 家配售对象 ) 拟申 购申购备注序网下投资者名称配售对象名称价格数量号 ( 元 / ( 万股 ) 股 ) 1 华商基金管理有限公司 华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金 ,010 剔除 2 华商基金管理有限公司 华商领先企业混合型证券投资基金 ,010 剔除 3 中信证券国际投资管理 ( 香港 ) 有限公司 CSI-CSIIM Client Asset AC ,010 剔除 4 中山证券有限责任公司 中山证券金益集合资产管理计划 剔除 5 中山证券有限责任公司 中山证券金利集合资产管理计划 剔除 6 中山证券有限责任公司 中山证券金辉集合资产管理计划 剔除 7 中山证券有限责任公司 中山证券有限责任公司自营账户 剔除 8 深圳市亿鑫投资有限公司 深圳市亿鑫投资有限公司 剔除 9 齐立 齐立 剔除 10 富国基金管理有限公司 富国基金多策略 1 号分级混合型资产管理计划 剔除 11 中国人保资产管理股份有限公司 中国人保资产安心善建投资产品 ,010 剔除 12 平安资产管理有限责任公司 中国平安人寿保险股份有限公司 自有资金 ,010 剔除 13 平安资产管理有限责任公司 平安人寿 - 万能 - 个险万能 ,010 剔除 14 平安资产管理有限责任公司 平安人寿 - 分红 - 银保分红 ,010 剔除 15 平安资产管理有限责任公司 平安人寿 - 分红 - 个险分红 ,010 剔除 16 平安资产管理有限责任公司 平安人寿 - 分红 - 团险分红 ,010 剔除 17 平安资产管理有限责任公司 平安人寿 - 传统 - 普通保险产品 ,010 剔除 18 平安资产管理有限责任公司 受托管理中国平安财产保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 ,010 剔除 19 平安资产管理有限责任公司 中国平安人寿保险股份有限公司 传统 高利率保单产品 ,010 剔除 20 平安资产管理有限责任公司 平安资产如意 18 号保险资产管理产品 ,010 剔除 21 平安资产管理有限责任公司 平安资产鑫享 2 号资产管理产品 ,010 剔除 22 平安资产管理有限责任公司 平安资产如意 3 号资产管理产品 ,010 剔除 23 中银基金管理有限公司 中银新财富灵活配置混合型证券投资基金 ,010 剔除 24 中银基金管理有限公司 中银新机遇灵活配置混合型证券投资基金 ,010 剔除 25 中银基金管理有限公司 中银多策略灵活配置混合型证券投资基金 ,010 剔除 26 华泰资产管理有限公司 受托管理中融人寿保险股份有限公司 - 分红保险产品 ,010 剔除 27 中银基金管理有限公司 中银新回报灵活配置混合型证券投资基金 ,010 剔除 28 中银基金管理有限公司 中银保本混合型证券投资基金 ,010 剔除 29 华泰资产管理有限公司 华泰资产管理有限公司 -- 华泰增利投资产品 ,010 剔除 21

22 30 太平资产管理有限公司 受托管理太平人寿保险有限公司 - 分红 - 团险分红 ,010 剔除 31 太平资产管理有限公司 受托管理太平人寿保险有限公司 - 分红 - 个险分红 ,010 剔除 32 中信证券股份有限公司 中国农业银行福利负债基金 ,010 剔除 33 太平资产管理有限公司 受托管理太平人寿保险有限公司 - 传统 - 普通保险产品 ,010 剔除 34 华泰资产管理有限公司 受托管理华泰财产保险有限公司 - 普保 ,010 剔除 35 华泰资产管理有限公司 受托管理安诚财产保险股份有限公司自有资金 36 兴业全球基金管理有限公司 兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 37 易方达基金管理有限公司 易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金 38 兴业全球基金管理有限公司 兴全趋势投资混合型证券投资基金 (LOF) 39 华泰资产管理有限公司 受托管理农银人寿保险股份有限公司个险万能产品 40 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银新收益灵活配置混合型证券投资基金 41 华泰资产管理有限公司 华泰资产管理有限公司 增值投资产品 42 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银新活力灵活配置混合型证券投资基金 43 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银境煊保本混合型证券投资基金 44 上海电气集团财务有限责任公司 上海电气集团财务有限责任公司自营账户 45 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银进宝保本混合型证券投资基金 46 平安证券有限责任公司 平安证券有限责任公司自营账户 47 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金 48 天风证券股份有限公司 天风证券股份有限公司 49 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金 50 长城基金管理有限公司 长城久恒灵活配置混合型证券投资基金 51 新华资产管理股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司 - 新传统产品 2 52 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银新动力灵活配置混合型证券投资基金 53 新华资产管理股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司 - 万能 - 得意理财 54 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金 55 中英益利资产管理股份有限公司 中英人寿保险有限公司 - 分红 - 个险分红 56 新华资产管理股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 57 中英益利资产管理股份有限公司 中英人寿保险有限公司 - 万能 - 个险万能 22

23 58 华安基金管理有限公司 华安安益保本混合型证券投资基金 59 新华资产管理股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司 - 分红 - 团体分红 60 国金基金管理有限公司 国金通用鑫安保本混合型证券投资基金 61 上海东方证券资产管理有限公司 东证资管 - 齐鲁制药定向资产管理计划 62 民生通惠资产管理有限公司 民生人寿保险股份有限公司 - 传统保险产品 63 华安基金管理有限公司 华安新优选灵活配置混合型证券投资基金 64 阳光资产管理股份有限公司 阳光人寿保险股份有限公司 分红保险产品 65 新华资产管理股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 66 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金 67 中国电子财务有限责任公司 中国电子财务有限责任公司自营投资账户 68 华安基金管理有限公司 华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 69 阳光资产管理股份有限公司 阳光人寿保险股份有限公司 传统保险产品 70 银河基金管理有限公司 银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金 71 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金 72 上海东方证券资产管理有限公司 东方红稳健精选混合型证券投资基金 73 江西铜业集团财务有限公司 江西铜业集团财务有限公司自营投资账户 74 阳光资产管理股份有限公司 阳光人寿保险股份有限公司 万能保险产品 75 中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司自营账户 76 海富通基金管理有限公司 海富通养老收益混合型证券投资基金 77 华安基金管理有限公司 华安安享灵活配置混合型证券投资基金 78 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金 79 红塔证券股份有限公司 红塔证券股份有限公司自营账户 80 新华基金管理股份有限公司 新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 81 华富基金管理有限公司 华富灵活配置混合型证券投资基金 82 银河基金管理有限公司 银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金 83 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产强化回报混合型养老金产品 84 安信证券股份有限公司 安信证券股份有限公司 85 海通证券股份有限公司 海通证券股份有限公司自营账户 86 东方基金管理有限责任公司 东方赢家保本混合型证券投资基金 87 南方基金管理有限公司 南方利达灵活配置混合型证券投资基金 88 银河基金管理有限公司 银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金 89 中海基金管理有限公司 中海进取收益灵活配置混合型证券投资基金 90 安徽国元信托有限责任公司 安徽国元信托有限责任公司自营账户 91 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金 23

24 92 天安财产保险股份有限公司天安财产保险股份有限公司 - 保赢 1 号 93 泰康资产管理有限责任公司中国银行股份有限公司企业年金计划 中邮创业基金管理股份有限公 94 中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金 司 95 东方证券股份有限公司东方证券股份有限公司自营账户 96 中融基金管理有限公司中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金 97 长江证券股份有限公司长江证券股份有限公司自营账户 98 新华基金管理股份有限公司新华优选分红混合型证券投资基金 泰达宏利新起点灵活配置混合型证券投资基 99 泰达宏利基金管理有限公司 金 100 东方基金管理有限责任公司东方利群混合型发起式证券投资基金 101 中国人寿资产管理有限公司中国人寿保险股份有限公司万能险产品 102 中海基金管理有限公司中海安鑫保本混合型证券投资基金 103 平安大华基金管理有限公司平安大华鑫享混合型证券投资基金 104 南方基金管理有限公司南方利安灵活配置混合型证券投资基金 105 泰康资产管理有限责任公司中国石油天然气集团公司企业年金计划 106 招商基金管理有限公司招商安益保本混合型证券投资基金 107 中国人寿资产管理有限公司中国人寿股份有限公司 - 分红 - 团体分红 富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基 108 富安达基金管理有限公司 金 109 东方基金管理有限责任公司东方安心收益保本混合型证券投资基金 110 泰达宏利基金管理有限公司泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金 上海浦东发展集团财务有限责上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账 111 任公司户华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资 112 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金 113 中海基金管理有限公司中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金 中国太平洋人寿保险股份有限公司 万能 114 太平洋资产管理有限责任公司 团体万能中华联合财产保险股份有限公中华联合财产保险股份有限公司 - 传统保险 115 司产品 116 中国人寿资产管理有限公司中国人寿股份有限公司 - 传统 - 普通保险 117 中融基金管理有限公司中融新经济灵活配置混合型证券投资基金 118 泰达宏利基金管理有限公司泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金 119 南方基金管理有限公司南方顺达保本混合型证券投资基金 光大永明资产管理股份有限公光大永明资产管理股份有限公司 - 永铭权益 120 司集合资产管理产品 121 英大基金管理有限公司英大灵活配置混合型发起式证券投资基金 122 东方基金管理有限责任公司东方保本混合型开放式证券投资基金 123 华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金 124 中国人寿资产管理有限公司中国人寿保险 ( 集团 ) 公司传统普保产品 中国太平洋人寿保险股份有限公司 万能 125 太平洋资产管理有限责任公司 个人万能 24

25 126 宝盈基金管理有限公司 宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金 127 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利养老收益混合型证券投资基金 128 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司稳泰价值 2 号资产管理产品 129 光大证券股份有限公司 光大证券股份有限公司 130 国泰基金管理有限公司 国泰生益灵活配置混合型证券投资基金 131 招商基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 132 中国人寿资产管理有限公司 中国人寿股份有限公司 - 分红 - 个人分红 133 国都证券股份有限公司 国都证券股份有限公司自营账户 134 南方基金管理有限公司 南方利众灵活配置混合型证券投资基金 135 永安财产保险股份有限公司 永安财产保险股份有限公司 136 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司 分红 团体分红 137 中国电力财务有限公司 中国电力财务有限公司自营账户 138 申能集团财务有限公司 申能集团财务有限公司自营投资账户 139 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利风险预算混合型开放式证券投资基金 140 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司稳泰价值 1 号资产管理产品 141 华泰证券股份有限公司 华泰证券股份有限公司自营账户 142 招商基金管理有限公司 招商安盈保本混合型证券投资基金 143 国泰基金管理有限公司 国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金 144 宝盈基金管理有限公司 宝盈祥泰养老混合型证券投资基金 145 大成基金管理有限公司 大成景秀灵活配置混合型证券投资基金 146 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司 分红 个人分红 147 长信基金管理有限责任公司 长信利盈灵活配置混合型证券投资基金 148 信达证券股份有限公司 幸福人寿保险股份有限公司 万能险 149 申万宏源证券有限公司 申万宏源证券有限公司自营账户 150 新时代证券股份有限公司 新时代证券股份有限公司自营账户 151 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司短融增益 2 号资产管理产品 152 前海开源基金管理有限公司 前海开源一带一路主题精选灵活配置混合型证券投资基金 153 上海汽车集团财务有限责任公司 上海汽车集团财务有限责任公司自营账户 154 招商基金管理有限公司 招商安达保本混合型证券投资基金 155 华融证券股份有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托华融证券股份有限公司固定收益组合 156 华夏基金管理有限公司 华夏国企改革灵活配置混合型证券投资基金 157 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司 传统 普通保险产品 158 国泰基金管理有限公司 国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金 25

26 159 西部证券股份有限公司西部证券股份有限公司自营账户 160 中船财务有限责任公司中船财务有限责任公司 161 大成基金管理有限公司大成景明灵活配置混合型证券投资基金 162 西部信托有限公司西部信托有限公司自营账户 163 中远财务有限责任公司中远财务有限责任公司自营账户 164 重庆国际信托股份有限公司重庆国际信托股份有限公司自营账户 泰康资产管理有限责任公司短融增益资产管 165 泰康资产管理有限责任公司 理产品 166 南方基金管理有限公司南方避险增值基金 167 华夏基金管理有限公司华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金 168 诺安基金管理有限公司诺安汇鑫保本混合型证券投资基金 169 长城证券股份有限公司长城证券股份有限公司自营账户 170 富国基金管理有限公司全国社保基金一一四组合 171 九泰基金管理有限公司九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金 172 周震霖周震霖 招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基 173 招商基金管理有限公司 金前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证 174 前海开源基金管理有限公司 券投资基金中国人保资产管理股份有限公受托管理中国人民人寿保险股份有限公司个 175 司险分红 176 国泰基金管理有限公司国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金 中国太平洋财产保险股份有限公司 - 传统 - 普 177 太平洋资产管理有限责任公司 通保险产品浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资 178 浦银安盛基金管理有限公司 基金泰康资产管理有限责任公司多利增强资产管 179 泰康资产管理有限责任公司 理产品 180 华夏基金管理有限公司华夏永福养老理财混合型证券投资基金 181 华安证券股份有限公司华安证券股份有限公司自营账户 182 银华基金管理有限公司银华恒利灵活配置混合型证券投资基金 183 五矿国际信托有限公司五矿国际信托有限公司 184 江海证券有限公司江海证券自营投资账户 185 国金证券股份有限公司国金证券股份有限公司自营账户 186 中欧基金管理有限公司中欧琪丰灵活配置混合型证券投资基金 187 浙商基金管理有限公司浙商聚潮策略配置混合型证券投资基金 188 大成基金管理有限公司大成景源灵活配置混合型证券投资基金 189 中国大唐集团财务有限公司中国大唐集团财务有限公司 190 华夏基金管理有限公司全国社保基金一零七组合 191 国泰基金管理有限公司国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金 192 中国国际金融股份有限公司中国国际金融股份有限公司自营投资账户 中国人保资产管理股份有限公受托管理中国人民人寿保险股份有限公司团 193 司险分红 26

27 北信瑞丰新成长灵活配置混合型证券投资基 194 北信瑞丰基金管理有限公司 金 195 安信基金管理有限责任公司安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金 长江证券 ( 上海 ) 资产管理有限 196 长江超越理财 3 号集合资产管理计划 公司 197 招商基金管理有限公司招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金 198 太平洋资产管理有限责任公司太平洋卓越财富五号平衡型产品 199 诺安基金管理有限公司诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 200 银泰证券有限责任公司银泰证券有限责任公司自营投资账户 201 富国基金管理有限公司长江金色晚晴 ( 集合型 ) 企业年金 202 中国银河证券股份有限公司中国银河证券股份有限公司自营账户 203 中欧基金管理有限公司中欧永裕混合型证券投资基金 204 天弘基金管理有限公司天弘通利混合型证券投资基金 205 重庆国信投资控股有限公司重庆国信投资控股有限公司 206 国泰基金管理有限公司国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金 交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投 207 交银施罗德基金管理有限公司 资基金中国人保资产管理股份有限公受托管理中国人民人寿保险股份有限公司万 208 司能保险产品 209 安信基金管理有限责任公司安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金 招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金 210 招商基金管理有限公司 (LOF) 211 大成基金管理有限公司大成景鹏灵活配置混合型证券投资基金 212 万向财务有限公司万向财务有限公司自营账户 西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资 213 西部利得基金管理有限公司 基金天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资 214 天弘基金管理有限公司 基金 215 中天证券有限责任公司中天证券有限责任公司自营账户 中国人寿保险股份有限公司委托国寿安保基 216 国寿安保基金管理有限公司 金分红险固定收益组合受托管理泰康人寿保险股份有限公司 万能 217 泰康资产管理有限责任公司 个险万能 218 国投财务有限公司国投财务有限公司自营投资账户 中国人保资产管理股份有限公受托管理中国人民健康保险股份有限公司 219 司传统 普通保险产品 220 东航集团财务有限责任公司东航集团财务有限责任公司自营账户 221 中欧基金管理有限公司中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金 鼎晖投资咨询新加坡有限公司 - 鼎晖稳健成 222 鼎晖投资咨询新加坡有限公司 长 A 股基金国泰民益灵活配置混合型证券投资基金 223 国泰基金管理有限公司 (LOF) 224 安徽国元控股 ( 集团 ) 有限责任安徽国元控股 ( 集团 ) 有限责任公司 27

28 公司交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资 225 交银施罗德基金管理有限公司 基金 226 招商证券股份有限公司招商证券股份有限公司自营账户 227 山西证券股份有限公司山西证券股份有限公司自营账户 长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投 228 长安基金管理有限公司 资基金 229 德邦证券有限责任公司德邦证券有限责任公司自营账户 230 忻子焕忻子焕 上海力元股权投资管理有限公 231 上海力元股权投资管理有限公司 司 232 安信基金管理有限责任公司安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金 233 南方基金管理有限公司南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金 西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投 234 西部利得基金管理有限公司 资基金中国人保资产管理股份有限公中国人民财产保险股份有限公司 - 传统 - 收益 235 司组合 236 日信证券有限责任公司日信证券有限责任公司自营投资账户 受托管理泰康人寿保险股份有限公司 - 分红 泰康资产管理有限责任公司 个人分红 238 诺安基金管理有限公司诺安灵活配置混合型证券投资基金 239 天弘基金管理有限公司天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金 240 富国基金管理有限公司富国新收益灵活配置混合型证券投资基金 241 大成基金管理有限公司大成景裕灵活配置混合型证券投资基金 242 泰信基金管理有限公司泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金 243 中欧基金管理有限公司中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基 244 汇添富基金管理股份有限公司 金 245 融通基金管理有限公司融通通泰保本混合型证券投资基金 246 招商基金管理有限公司招商丰享灵活配置混合型证券投资基金 武汉钢铁集团财务有限责任公武汉钢铁集团财务有限责任公司自营投资账 247 司户 太平洋资产管理有限责任公司太平洋卓越财富二号 ( 平衡型 ) 交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券 250 交银施罗德基金管理有限公司 投资基金 251 国联信托股份有限公司国联信托股份有限公司 受托管理泰康人寿保险股份有限公司 传统 252 泰康资产管理有限责任公司 普通保险产品 253 中欧基金管理有限公司中欧新趋势股票型证券投资基金 (LOF) 创金合信鑫优选灵活配置混合型证券投资基 254 创金合信基金管理有限公司 金中国能源建设集团葛洲坝财务中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司自营有限公司投资账户 28

29 255 一汽财务有限公司一汽财务有限公司自营账户 中国人保资产管理股份有限公中国人民财产保险股份有限公司 - 传统 - 普通 256 司保险产品 257 天弘基金管理有限公司天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金 258 兴业国际信托有限公司兴业国际信托有限公司自营账户 259 国寿安保基金管理有限公司国寿安保稳定回报混合型证券投资基金 260 招商基金管理有限公司招商丰融灵活配置混合型证券投资基金 261 国泰基金管理有限公司全国社保基金四零九组合 申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基 262 申万菱信基金管理有限公司 金 263 中船重工财务有限责任公司中船重工财务有限责任公司自营账户 264 万家基金管理有限公司万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 ,010 有效 265 万家基金管理有限公司万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 ,010 有效 266 国联安基金管理有限公司国联安德盛安心成长混合型证券投资基金 ,010 有效 267 国联安基金管理有限公司国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金 ,010 有效 268 国联安基金管理有限公司国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金 ,010 有效 269 国联安基金管理有限公司国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金 ,010 有效 270 国联安基金管理有限公司国联安鑫富混合型证券投资基金 ,010 有效 271 国联安基金管理有限公司国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金 ,010 有效 272 国泰君安证券股份有限公司国泰君安证券股份有限公司自营账户 ,010 有效 273 天津远策投资管理有限公司新疆远策恒达资产管理合伙企业 ( 有限合伙 ) ,010 有效国海富兰克林基金管理有限公富兰克林国海新机遇灵活配置混合型证券投 ,010 有效司资基金 275 工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信保本混合型证券投资基金 ,010 有效 276 工银瑞信基金管理有限公司中国银行股份有限公司企业年金计划 ,010 有效 277 工银瑞信基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司企业年金计划 ,010 有效工银瑞信保本 2 号混合型发起式证券投资基 278 工银瑞信基金管理有限公司 ,010 有效金 279 工银瑞信基金管理有限公司中国农业银行股份有限公司企业年金计划 ,010 有效工银瑞信基金公司 - 农行 - 中国农业银行离退 280 工银瑞信基金管理有限公司 ,010 有效休人员福利负债 281 工银瑞信基金管理有限公司中国工商银行统筹外福利资金集合计划 ,010 有效工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投 282 工银瑞信基金管理有限公司 ,010 有效资基金工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资 283 工银瑞信基金管理有限公司 ,010 有效基金 284 鹏华基金管理有限公司鹏华弘信灵活配置混合型证券投资基金 有效 285 鹏华基金管理有限公司鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金 有效 286 鹏华基金管理有限公司鹏华弘华灵活配置混合型证券投资基金 有效 287 鹏华基金管理有限公司鹏华弘和灵活配置混合型证券投资基金 有效 288 鹏华基金管理有限公司鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金 有效 289 鹏华基金管理有限公司鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金 有效 290 鹏华基金管理有限公司鹏华前海万科 REITs 封闭式混合型发起式证 有效 29

30 券投资基金 291 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘泰灵活配置混合型证券投资基金 ,010 有效 292 鹏华基金管理有限公司 全国社保基金一零四组合 ,010 有效 293 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金 ,010 有效 294 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金 ,010 有效 295 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金 ,010 有效 296 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘鑫灵活配置混合型证券投资基金 ,010 有效 297 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘锐灵活配置混合型证券投资基金 ,010 有效 298 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金 - 国海稳健收益 1 号资产管理计划 ,010 有效 299 嘉合基金管理有限公司 嘉合磐石混合型证券投资基金 ,010 有效 300 博时基金管理有限公司 博时新财富混合型证券投资基金 ,010 有效 301 博时基金管理有限公司 博时新策略灵活配置混合型证券投资基金 ,010 有效 302 鑫元基金管理有限公司 鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金 有效 合计 - 294,010 - 附表 2: 未在规定时间提交核查资料或属于禁止配售范围的投资者名单拟申购价格申购数量序号网下投资者名称配售对象名称无效报价原因 ( 元 / 股 ) ( 万股 ) 1 万和证券有限责任公司万和证券有限责任公司 ,010 1 合计 - 1,010 - 注 : 无效报价原因 1: 未按 重新启动初步询价及推介公告 在规定时间提交承诺函及核查资料 ; 无效报价原因 2: 属于 证券发行与承销管理办法 禁止配售范围 30

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