双权开放 中国民营炼厂的 机遇与挑战 祝伟山东京博石油化工有限公司
目录 01 中国民营炼厂发展现状 02 中国民营炼厂原料采购情况 03 中国民营炼厂运输及仓储情况 04 成品油出口对亚洲成品油市场的影响 05 京博石化的现状及规划
中国民营炼厂发展现状
民营炼厂原油使用权获取情况 自 2015 年 5 月以来, 国家已经先后对 23 家地方炼厂下放进口原油使用权, 合计申请进口原油配额为 8469 万吨 / 年 其中正式获得进口原油使用权的炼厂有 19 家, 合计使用配额量为 7533 万吨, 尚未正式获批的炼厂有 4 家, 合计申 请使用配额量为 936 万吨 地区炼厂名称保留产能, 万吨 进口原油使用配额, 万吨 / 年 山东菏泽东明石化 750 750 地区炼厂名称保留产能, 万吨 进口原油使用配额, 万吨 / 年 山东日照海右石化 350 320 辽宁盘锦 盘锦北燃 700 700 山东东营 利津石化 350 350 山东东营 垦利石化 300 252 山东东营 亚通石化 350 276 山东潍坊 潍坊弘润 570 530 宁夏银川 宝塔石化 750 616 山东淄博 汇丰石化 580 416 山东东营 天弘化学 500 440 山东滨州 京博石化 350 331 山东潍坊 鲁清石化 300 258 山东东营 齐润化工 220 220 山东滨州 无棣鑫岳燃化 240 240 山东德州 恒源石化 350 350 山东淄博 清源集团 520 404 山东东营 神驰化工 260 252 河北沧州 鑫海化工 600 372 山东淄博 金诚石化 590 456 陕西延安 延长石油 1740 360 山东滨州 中海精细化工 230 186 山东东营 海瑞科林 230 210 山东日照 岚桥石化 350 180 合计 11180 8469
中国民营炼厂的特点 原料结构复杂, 主 要以原油 燃料油 为主 生产装置规模小, 一体化程度差, 抗 风险能力弱 缺乏终端渠道, 议 价能力差, 盈利能 力较弱 合作创新意识强, 积极引进新技术新 工艺 注重成本管控, 降 低生产运营成本 决策链条短, 新模 式新技术投用时间 快
民营炼厂发展机遇 原料结构优化, 原油加工量逐步增多, 燃料油加工量逐步减少 产品结构优化, 汽油比重上升, 柴油生产比重下降, 煤油产量增加 行业开工率整体上 升, 生产积极性提 高 盈利能力增强, 市 场占有率上升
民营炼厂发展挑战 落后产能淘汰升级速 行业产能过剩现象依 配额放开减缓, 政策 度加快, 千万吨级炼 地处内陆, 物流运输 旧严重 ; 红利影响变小 ; 厂的不断投建, 压缩 不便 ; 民营炼厂发展空间
中国民营炼厂原料采购情况
民营炼厂装置结构特点 连续重整 蜡油加氢常减压 渣油加氢 企业名称东明石化中化弘润垦利石化宝塔石化利津石化 装置结构 燃料型工厂,2 套常减压,2 套延迟焦化 2 套催化裂化 1 套连续重整 5 套加氢装置 燃料型工厂,2 套常减压 1 套延迟焦化 2 套催化裂化 1 套连续重整 2 套加氢装置 燃料型工厂,1 套常减压 1 套延迟焦化 2 套催化裂化 1 套连续重整 4 套加氢装置 燃料型工厂,3 套常减压,1 套延迟焦化,4 套催化裂化,1 套连续重整 5 套加氢装置 燃料型工厂,1 套常减压,1 套延迟焦化,2 套催化裂化,1 套渣油加氢, 1 套连续重整,4 套加氢装置等 催化裂化 延迟焦化 汽柴油加氢 亚通寿光鲁清天弘化学山东汇丰东营齐润 燃料型工厂,1 套常减压,1 套催化裂化,3 套加氢装置 燃料型工厂,1 套常减压,1 套延迟焦化,1 套催化裂化,2 套加氢装置等 燃料型工厂 :1 套常减压 1 套延迟焦化 1 套连续重整在建 1 套催化裂化 2 套加氢装置等 燃料型工厂 :2 套常减压 1 套延迟焦化 2 套催化裂化 4 套加氢装置 1 套 100 万吨连续重整 ( 在建 ) 等 燃料型炼厂 :1 套常减压 1 套延迟焦化 1 套催化裂化 2 套加氢装置
民营炼厂原油进口情况 2016 年, 山东口岸民营企业原油进口量 4461 万吨, 增加 3.9 倍, 民营企业原油进口激增 2016 年原油进口前十大国家 俄罗斯联邦安哥拉阿曼巴西哥伦比亚委内瑞拉印度尼西亚科威特刚果加蓬 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 俄罗斯 安哥拉 委内瑞拉 巴西和阿曼为主要进口来源地 其中额度最多的国家是俄罗斯, 来自该地区的进口原油数量占地方炼厂总进口量的 15% 左右 在所进口的油种方面, 多以中质和重质原油为主 如俄罗斯 espo 原油, 因具备中质 低酸的特点, 减压渣油性质好 ; 阿曼原油石脑油收率高, 柴油馏分性能好, 受到地炼企业欢迎
民营炼厂装置发展趋势 地方独立炼厂装置多以燃料型为主, 以常减压装置配套催化裂化 延迟焦化 连续重整等装置, 对原 料有更强的适应性 ; 催化重整装置成为近年来地方炼油企业重点发展的加工装置 重整装置的增加提高了地方独立炼 厂对石脑油的处理能力, 使其对轻质原油的使用和进口量增加 2016 年, 金诚石化 120 万吨 天弘化学 60 万吨 胜星化工 120 万合计 300 万吨的催化重整装置将 陆续开工 届时山东地区重整装置总产能将达 1120 万吨 / 年 再加上目前在建及规划建设的装置约 800 万吨, 届时, 中国独立炼厂将达到 2000 万吨的重整能力 重 整装置的增加提高了地方独立炼厂对石脑油的处理能力, 使其对轻质原油的使用和进口量增加
中国民营炼厂运输及仓储情况
民营炼厂港口码头现状 序号港口原油码头情况 1 青岛港 30 万吨两座 ;20 万吨两座 港口方面,30 万吨级码头数量少 泊位紧 张 接卸能力不足 ; 2 日照港 30 万吨 3 座 ;10 万吨 1 座 3 龙口港 10 万吨 2 座 ;1 万吨 5 座 4 莱州港 10 万吨 1 座 ;8 万吨 1 座 ;5 万吨 2 座 5 烟台港 6.5 万吨 1 座 ;30 万吨 1 座 ;(10 万 3 座 17 年投用 ) 6 东营港 8 万吨 1 座 ;5 万吨 1 座 仓储方面, 库区限制条件较多, 操作灵活性不够, 仓储利用率低, 致使库容紧张 ; 保税罐区紧张 ; 物流运输方面, 由港口至炼油企业的输油管线少 港区铁路专用线运力不足 公路危化品夜间运输有时限要求
民营炼厂物流运输现状 炼厂首选卸港到炼厂物流运输 东明石化 日照 青岛 管道 铁路 盘锦北燃 大连 营口 铁路 公路 宝塔石化 二连口岸 铁路 垦利石化 莱州 东营 公路 利津石化 莱州 东营 公路 亚通石化 东营 管道 京博石化 青岛 烟台 公路 铁路 管道 鲁清石化 莱州 公路 地方独立炼厂主要分布山东内陆地区, 距离港口较远 ; 目前原油到炼厂的运输主要以高成本铁路 公路为主, 管道为辅 ; 中化弘润青岛管道 天弘化学东营管道
山东民营炼厂应对措施 长输管道名称年输送能力管道情况用户企业 日照 - 东明原油管道 1000 万吨输送原油东明石化 烟台港西港区至淄博原料输送管道工程 莱州 - 昌邑输油管线 黄岛至潍坊重质原料输送管道工程 董家口 - 潍坊 - 鲁中北输油管线 日照港 - 东营 1500 万吨已经投用 1300 万吨 输送原油成品油管道 京博石化 金诚石化 汇丰石化 华星石化 正和石化 昌邑石化 昌邑石化 1500 万吨输送原油中化弘润 3000 万吨开工建设 2500 万吨 开展前期工作 潍坊 - 青州管线 2000 万吨规划中 潍坊 东营 滨州 淄博四市独立炼厂企业 日照 临沂 东营 滨州 淄博市炼油企业 潍坊 东营 淄博三市独立炼厂企业 山东省为提高山东沿海港口油气接卸能力, 统筹沿海港口功能分布 岸线条件和油气运输需求, 将以青岛港 日照港 烟台港为主 潍坊港 东营港 滨州港等为辅, 以进口原油 LNG 为重点, 以中转运输原油 成品油为补充, 将规划新建 13 座原油码头, 新增年接卸能力 11300 万吨 ; 管道运输方面, 山东修建完成 正在修建, 以及纳入规划的管道网线多达九条, 最终形成 四纵五横 的输油系统, 输油能力将达到 1.28 亿吨 东营港 - 广饶 1500 万吨规划中东营及周边地市炼化企业
民营炼厂成品油出口对亚洲成 品油市场的影响
对亚洲市场的影响 中国油品市场出口情况单位 : 万吨 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 汽油 柴油 航空煤油 2016 年, 中国汽油出口量 1005 万吨, 同比增长 70.42%; 柴油出口量 1540 万吨, 较去年上涨 115.08%; 航空煤油出口量 1274.78 万吨, 出口数量同比增长 3.15% 成品油的出口猛增, 有效的缓解了国内产能过剩的压力, 同时也满足了东南亚国家对成品油的需求
对亚洲市场的影响 亚太地区市场容量有限, 在国内需求难有较大增长的情况 下, 随着民营炼厂成品油出口的增加, 市场竞争将更加激烈 民营炼厂成品油的出口有利于缓解国内产能过剩的现状, 有利于中国维持稳定的成品油市场 加速亚洲其他国家油品质量升级步伐, 直接带动东南亚等 低端成品油销售市场升级
京博石化的现状及规划
京博石化简介 控股公司占地面积 8000 余亩,2016 年销售收入 531 亿元, 上缴税金超 20.97 亿元, 员工已过万人 涉足石油化工 精细化工 生物化工 艺术文化 教育培训 战略投资 置业 贸易等多个产业领域 ; 山东京博石油化工有限公司 ( 以下简称 公司 ) 始建于 1988 年, 为山东京博控股股份有限公司子公司 经过 20 多年的风雨兼程, 现已发展成为一家以石油化工为主业, 集石油炼制 精细化工 高分子材料合成为一体的大型民营企业, 京博集团位列中国企业 500 强第 266 位, 中国民营企业 500 强第 65 位, 中国化工企业 500 强第 8 位 京博石化是一家以石油化工为主业, 集石油炼制与后续化工为一体的大型民营企业
京博石化简介 阳光石油京博研究院京博家油站
京博石化装置情况 公司原油一次加工能力为 350 万吨 / 年, 有一套 350 万吨 / 年常减压装置, 公司二次加工能力 ( 包括延迟焦 化 催化裂化 ) 为 445 万吨 / 年, 其中 200 万吨 / 年催化裂化装置 65 万吨 / 年催化裂化及配套装置 80 万 吨 / 年延迟焦化装置 100 万吨 / 年延迟焦化装置 公司三次加工能力为 782.2 万吨 / 年, 包括柴油 汽油及蜡油加氢 气体化工及橡胶装置 8 套, 总能力 51.5 万 吨, 280 万吨 / 年芳烃及配套项目正在建设中 2017 年共需采购重油 860 万吨, 其中进口原油 331 万吨, 销售汽油 310 万吨 柴油 210 万吨, 化工品 100 万吨 以及沥青 140 万吨 ; 配合 140 万吨沥青生产计划, 进口原油主要以重质 高硫沥青原料为主, 中质低硫为 辅
京博石化双权使用情况 2016 年 1 月 5 日, 公司获得 2016 年度原油非国营贸易进口允许量 331 万 吨, 实际 2016 年进口 193 万吨 2016 年第二 三 四季度共完成出口 12.5 万吨, 其中 92# 汽油 11.5 万吨, 石脑油 1 万吨, 产品主要出口到东南亚地区
京博石化物流规划 公路 铁路物流运输能力 : 相关联的山东京博物流股份有限公司具有 8 条自主经营的铁路专用线, 达到 300 万吨原油装卸能力和 150 万吨 / 年成品油发运能力, 可对接黄岛港 龙口港的铁路运输 ; 物流公司自有公路危化品运输车辆 400 余辆, 可整合社会运输车辆 2000 余辆, 年公路原油综合运 输能力达到 1600 万吨 公司与莱州, 龙口, 青岛港有长期码头协议 龙口, 烟台有长期租赁罐, 租罐罐容十万方 另 外, 与龙口港合资建原油罐 50.3 万方, 拟在炼厂周边新建 100 万方保税罐用于原料的仓储 管道运输建设方面 : 烟台港西港区至淄博原料输送管道工程, 年输送能力达 1500 万吨已经于 2016 年末 投入使用 ; 参与日照到鲁中北管线项目投资, 链接黄维 董家口输油管线, 优化炼厂物流配置
京博石化的发展方向 灵活的销售模式 : 上下 期现 内 外两个市场 创新的管理理 念 : 研发创新 经营创新 加强终端建设布 局 产业产品结构的 持续调整
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