燃料油Word周报

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1 本周国际原油及燃料油价格走势 : 国际原油价格走势图 : 国际燃料油价格走势图 : 国内高硫 180cst 价格走势图 : 国内俄罗斯 M100 价格走势图 : 目录 一 本周国际原油市场 P1 二 本周国内燃料油市场 P2 华南 华东 山东市场评述 P2 附表 1 : 本周国际燃料油价格汇总 P 2 附表 2 : 本周国内燃料油市场价格汇总 P 3 附表 3: 本周国内燃料油炼厂出厂价格 P 4 附表 4: 本周国内船用油价格汇总 P5 附表 5 : 本月上海期货交易所燃料油收盘数据 P 7 附表 6: 本月燃料油到港情况 P8 附表 7: 本月国内主要炼厂检修情况 P 9 附表 8 : 本月国内地方炼厂检修情况表 P 10 三 2016 年 4 月燃料油产量统计 P 10 四 年 4 月燃料油进出口统计 P 10 五 2016 年 1-4 月燃料油进出口统计 P12 六 2016 年 4 月燃料油进出口数据表 ( 总量 ) P13 七 2016 年 1-4 月燃料油表观消费量统计 P14 八 本周行业新闻 P14 单位 : 元 / 吨 产品名称上周均价本周均价涨跌 WTI 布伦特 新加坡中硫 180cst 新加坡高硫 180cst 新加坡高硫 380cst 新加坡高硫 180cst 升 / 贴水 新加坡高硫 380cst 升 / 贴水 新加坡 180cst 纸货 新加坡 180cst 纸货 ( 近 2 月 ) 新加坡 380cst 纸货 新加坡 380cst 纸货 ( 近 2 月 ) 阿拉伯湾高硫 180CST 阿拉伯湾高硫 380CST 韩国中硫 180CST / / / 韩国高硫 180CST 韩国高硫 380CST 日本中硫 180cst / / / 日本高硫 180cst 地中海燃料油 (1PCT)CIF 地中海燃料油 (3.5PCT)CIF 地中海燃料油 (1PCT)FOB 地中海燃料油 (3.5PCT)FOB 鹿特丹燃料油 (1PCT)FOB 鹿特丹燃料油 (3.5PCT)FOB 一 本周国际原油市场评述 : 本周 (5 月 26 日 -6 月 1 日 ), 由于美国原油库存下降, 以及供应中断事件导致全球原油产量下降等因素的推动,WTI 及布伦特期货收盘价维持在 49 美元 / 桶高位震荡 不过, 由于市场对沙特和伊朗之间的矛盾将导致产量重新提振和油价强势反弹将诱发新增产量的担忧, 以及近期美元的走强令油价承压, 使 WTI 及布伦特期货收盘价均没有突破 50 美元 / 桶大关 本周 WTI 原油期货均价 美元 / 桶, 较上周均价小幅上涨 1.64%, 较 5 月均价上涨 5.20%; 与此同时, 本周布伦特原油期货均价 美元 / 桶, 较上周均价小幅上涨 1.58%, 较 5 月均价上涨 4.13% 1

2 供应方面 : 加拿大野火肆虐 尼日利亚油田遭受武装袭击 利比亚冲突升级以及委内瑞拉金融危机等事件的集中爆发, 导致全球供应削减近 400 万桶 / 日 此外, 雪佛龙公司 (CheVron) 近日宣布, 旗下位于尼日利亚的生产设施遭受武装袭击, 进一步加重了当地原油供应中断的问题 路透调查显示,5 月石油输出国组织 (OPEC) 原油日均产量较 4 月减少 12 万桶 详细数据显示,5 月 OPEC 原油日均产量按月减少 12 万桶, 至 3252 万桶 其中 5 月减产最多的 OPEC 国家包括尼日利亚 伊拉克和利比亚, 而 5 月沙特 伊朗 科威特和阿联酋的增产则限制了 OPEC 产量降幅 俄罗斯能源部数据显示, 俄罗斯 4 月原油产量微幅下滑至 1084 万桶 / 日, 但依然接近纪录高位 美国油服公司贝克休斯 (BAker Hughes) 公布数据显示, 截至 2016 年 5 月 27 日当周美国石油活跃钻井数录得 316 座, 时隔两周后再次刷新 2009 年 10 月来最低水平, 上年同期为 646 座, 另外总钻井数持平于上周 此外, 贝克休斯在报告中称, 美国当周天然气活跃钻井数增加 2 座至 87 座 需求方面 :4 月中国原油需求上升, 上涨了 2.5%, 高于第一季度涨幅 2.3% 4 月份石油进口总计 3,258 万吨 ; 相当于每日 796 万桶, 较前一个月增加 3.2% EIA 月报指出, 美国 3 月原油总需求同比增长 2%, 或 37.8 万桶 / 日, 增至 万桶 / 日,2 月时同比增长 1.5%; 美国 3 月汽油需求同比增加 3.8%, 或 34.4 万桶 / 日, 增至 万桶 / 日,2 月时增幅为 6.4%; 因高速公路新建和现有道路设施改善, 印度交通燃料需求飙升, 印度第一季度原油需求上升 40 万桶 / 日至 440 万桶 / 日 美国库存 : 美国石油协会 (API) 公布的数据显示 : 美国 5 月 27 日当周 API 原油库存增加 万桶, 预期减少 250 万桶, 前值减少 514 万桶, 从而表明美国原油库存意外增加 当周 API 汽油库存减少 万桶, 预期减少 15.7 万桶, 前值增加 361 万桶, 当周 API 精炼油库存减少 万桶, 预期减少 89.1 万桶, 前值减少 292 万桶 后市展望 : 从原油供应方面来看, 前期因各种突发事件导致原油供应中断现象有所缓解, 同时对即将进行的欧佩克半年度能源大会保持谨慎态度, 而且沙特和伊朗的市场争夺战正愈演愈烈, 全球供应过剩问题依然存在 美国能源信息署 (EIA) 每周原油库存报告推迟一天公布, 但从美国石油供应协会 API 提供的每周原油库存报告显示, 截止 5 月 27 日当周美国原油库存意外大增 目前市场静等 OPEC 例会消息及 EIA 美国原油库存数据 不过因近期美国经济出现升温迹象及夏季驾车出行季的到来, 提振市场对原油需求的预期, 而且美国石油钻井数量再度减少 总体来看, 原油短期内下行风险较小 预计下周 WTI 原油期货均价在 47~48 美元 / 桶之间浮动, 布伦特原油期货均价在 48~49 美元 / 桶之间浮动 具体分析依据如下 : 供应方面 : 根据加拿大公司森科尔公告, 该公司因山火停摆的油砂项目正在分阶段恢复当中, 部分项目本周将会出油 由于巴西代总统试图将巴西国家石油公司国有化, 这将伤及工人利益, 因而巴西石油工会计划在 6 月 10 日举行为期一天的全国罢工西欧最大的原油生产国挪威, 由于工资谈判失败, 目前国内正在等待 6 月 20 日和 21 日的调节, 若失败就会出现罢工 伊拉克据称将在 6 月份增加 500 万桶 -600 万桶巴士拉轻质原油原油出口 此外, 沙特阿拉伯与科威特 伊朗和阿联酋等 OPEC 国家也计划在第三季增加供应, 为争夺亚洲这个全球最大的消费市场展开竞争 据消息, 利比亚国有油企 AGOCO 的石油产量在未来 2 月将上升至 万桶 / 日 需求方面 : 由于山东省缺乏原油管输造成了油轮积压, 青岛港等三家当地企业领头, 计划新建两条 216 公里的并行管道, 连通青岛董家口港区域和拥有多家 茶壶 炼厂的潍坊地区, 管输能力将达到每年 1100 万吨, 即每日 22 万桶 同时, 相关企业已在潍坊开始兴建一座容量为 1130 万桶的储油设施 二 本周国内燃料油市场 华南市场 : 需求打压华南船燃走势偏弱本周 ( ) 国际油价徘徊不前,WTI 结算价在 美元之间震荡, 迟迟难突破 50 美元关口, 亚洲燃料油市场窄幅波动走向不明, 新加坡 180CST 燃料油现货价在 美元之间徘徊, 燃料油进口成本较上周微幅推涨, 华南燃料油销售价推涨, 炼厂理论炼油亏损 1002 元 / 吨, 较上周亏损增加 44 元 / 吨 本周区内燃料油市场观望气氛浓, 业者心态平平, 且受低迷需求打压, 重质船燃成交价格仍有走跌, 其余产品短线守稳为主 沥青料及船燃市场, 本周华南船用混调 180CST 库提成交估价维持在 元 / 吨 ; 供船成交估价在 元 / 吨 调油商称, 广石化调油用沥青料成交价格涨 60 元 / 吨至 1590 元 / 吨, 不含 20 元 / 吨的装车费, 湛炼沥青料价格则稳定在 1780 元 / 吨 尽管沥青料走高, 但对船燃支撑有限, 且调油商多备有库存, 短线成本走高并未转移到船燃价格上, 广州地区成交价格仍集中在 元 / 吨左右 据某资深玩家表示, 南海休渔期影响, 船只作业减少, 船用油需求仍是硬伤 国产油浆市场, 本周华南国产油浆估价在 元 / 吨 华南油浆市场坚挺守稳, 业者按需拿货 其中, 中石化广东油浆价格 2350 元 / 吨, 实际成交可优惠 据悉后期中石化旗下炼厂油浆将停止外销, 全部转为自用, 具体消息有待进一步核实 目前国际原油震荡下行, 华南燃油走势平淡, 尽管油浆价格平稳挺, 但重质船燃市场并未受提振, 价格低位盘整为主, 其余产品走势坚挺 2

3 华东市场 : 整体需求清淡燃料油市场疲软难改 本周 ( ), 由于美国原油库存下降, 以及供应中断事件导致全球原油产量下降等因素的推动,WTI 及布伦 特期货收盘价维持在 49 美元 / 桶高位震荡 不过, 由于市场对沙特和伊朗之间的矛盾将导致产量重新提振和油价强势 反弹将诱发新增产量的担忧, 以及近期美元的走强令油价承压, 使 WTI 及布伦特期货收盘价均没有突破 50 美元 / 桶大 关 沥青料市场, 截至目前华东主流沥青料的成交价在 元 / 吨, 炼厂出货较为顺畅 目前场内供应沥青料的 炼厂以宁波某大型炼厂为主, 沥青泰州已经资源售罄 价格空挂 据悉, 宁波该大型炼厂本周可能会有出货计划, 不 过, 目前的行情并不稳定, 出货的话价格上可能不会有优势 油浆市场, 截至目前华东油浆 ( 密度 1.1 左右 ) 的主流成交价在 元 / 吨, 价格较昨日持平, 炼厂出货有 一定压力 中高密油浆以做防水卷材为主, 但该需求对缓解炼厂出货压力益处不大, 炼厂普遍有较大的出货压力, 导 致后市或将有更多的炼厂选择资源自用 上海市场, 截至目前低金属船用 180CST( 密度 0.98 左右, 硫含量 1.0 以内 ) 自提成交估价在 元 / 吨 ; 宁波市场, 低金属船用 180CST( 密度 0.98 左右, 硫含量 1.0 以内 ) 自提成交估价在 元 / 吨 ; 南通市场, 低 金属船用 180CST( 密度 0.98 左右, 硫含量 1.0 以内 ) 自提成交估价在 元 / 吨 山东市场 : 外盘走低区内燃料油行情暂稳 本周 ( ), 周初投资者考虑油价上涨是否可能释放出更多产量, 从而加剧供应过剩, 美国原油期货收盘 小幅下跌, 后期国际油价虽然短暂突破每桶 50 美元, 但很快回落, 重复了上周的走势 尽管全球原油产量整体上有所 下降, 但市场预计欧佩克 (OPEC) 会议不会带来任何旨在减少原油产量的消息, 再加上美元走强, 供应中断似乎已企 稳, 且石油出口国对采取行动支撑油价兴趣平平, 原油期货价格走跌, 而山东地区燃料油价格却一直处于平稳的状态, 汽柴油价格的回落也并未影响区内燃料油的行情走势, 市场购销不温不火 焦化料市场, 本周山东地区焦化料 ( 含沥青票, 密度 1.0 左右, 硫含量 1.0 左右 ) 市场主流成交价格在 元 / 吨 本周下游焦化炼厂均按需采购, 焦化料价格多平稳, 区内减渣市场购销平淡, 预计后期山东地区焦化料市场或 以稳定为主 油浆市场, 本周山东地炼低密度油浆 (<1.05) 成交在 元 / 吨, 高密度油浆 (>1.05) 成交位于 元 / 吨 本周下游深加工及调油原料市场需求乏力, 炼厂购销情况较前期并无大的好转现象, 区内油浆市场购销不温不 火, 行情淡稳为主, 预计后期区内油浆价格仍多保持稳定 后市预测 : 本周国际原油窄幅波动, 亚洲燃料油同步跟涨, 国内油品市场观望情绪滋生, 燃料油行情陷入盘整, 仅个别商家 根据出货情况窄幅调整报价, 成交价格基本走稳 进入下周, 原油或将走跌, 亚洲燃料油将随之波动 目前市场基本 面不容乐观, 加之国内资源供应过剩局面仍将持续, 在市场供应充裕的前提下, 亚洲燃料油期货陷入溢价结构, 国内 燃料油市场将陷入横盘整理之中, 在无明显利好提振下, 短期内成交价格回稳为主 预计波动幅度 元 / 吨 附表 1: 本周国际燃料油价格汇总 日期 涨跌 6 月 1 日 5 月 31 日 5 月 30 日 5 月 27 日 5 月 26 日 备注 新加坡中硫 180cst 美元 / 吨 新加坡高硫 180cst 美元 / 吨 新加坡高硫 380cst 美元 / 吨 新加坡高硫 180cst 升 / 贴水 ( 离岸 ) 美元 / 吨 新加坡高硫 380cst 升 / 贴水 ( 离岸 ) 美元 / 吨 新加坡 180cst 纸货 月纸货 新加坡 180cst 纸货 ( 近 2 月 ) 月纸货 新加坡 380cst 纸货 月纸货 新加坡 380cst 纸货 ( 近 2 月 ) 月纸货 阿拉伯湾高硫 180CST 美元 / 吨 阿拉伯湾高硫 380CST 美元 / 吨 韩国中硫 180CST / / / / / / 美元 / 吨 韩国高硫 180CST 美元 / 吨 韩国高硫 380CST 美元 / 吨 日本中硫 180cst / / / / / / 美元 / 吨 日本高硫 180cst 美元 / 吨 地中海燃料油 (1PCT)CIF 美元 / 吨 地中海燃料油 (3.5PCT)CIF 美元 / 吨 地中海燃料油 (1PCT)FOB 休市 美元 / 吨 地中海燃料油 (3.5PCT)FOB 美元 / 吨 鹿特丹燃料油 (1PCT)FOB 美元 / 吨 3

4 鹿特丹燃料油 (3.5PCT)FOB 美元 / 吨 附表 2: 本周国内燃料油市场价格汇总 : 区域 燃料油品种 5 月 27 日 5 月 30 日 5 月 31 日 6 月 1 日 6 月 2 日涨跌 备注 黄埔 新加坡高硫 180 库提价 元 / 吨 ; 库提价 黄埔 新加坡高硫 180 过驳价 元 / 吨 ; 过驳价 黄埔 上期所规格 180CST 元 / 吨 ; 库提价 ( 即期 ) 黄埔 船用标准 180CST 元 / 吨 ; 库提价 黄埔 沥青料估价 元 / 吨 ; 库提价 黄埔 新加坡混调高硫 180CST 贴水 美元 / 吨 ;CFR 黄埔 黄埔 新加坡 180CST 黄埔 CFR 美元 / 吨 ;CFR 黄埔 黄埔 新加坡 380CST 黄埔 CFR 美元 / 吨 ;CFR 黄埔 黄埔 新加坡 180CST 黄埔 CFR( 纸货 ) 美元 / 吨 ;CFR 黄埔 黄埔 新加坡 180CST 黄埔 CFR( 近 2 月纸货 ) 美元 / 吨 ;CFR 黄埔 华东 国产混调 元 / 吨 ; 库船提 华东 上海国产混调 元 / 吨 ; 库船提 华东 南通国产混调 元 / 吨 ; 库船提 华东 宁波国产混调 元 / 吨 ; 库船提 华东 俄罗斯 M 元 / 吨 ; 库船提 华东 俄罗斯 M100 贴水 美元 / 吨 ;CFR 华东 华东 国产调和 元 / 吨 ; 库船提 华东 油浆 元 / 吨 ; 库船提 山东 直馏高硫 180CST 元 / 吨 ; 库船提 山东 俄罗斯 M 元 / 吨 ; 库船提 山东 俄罗斯 M100 贴水 美元 / 吨 ;CFR 山东 山东 焦化料 ( 带沥青票 ) 元 / 吨 ; 库车提 山东 焦化料 ( 带渣油票 ) 元 / 吨 ; 库车提 山东 油浆 ( 密度 1.08 左右 ) 元 / 吨 ; 库车提 山东 油浆 ( 密度 1.1 左右 ) 元 / 吨 ; 库车提 山东 常渣 ( 密度 0.95 左右 ) 元 / 吨 ; 库车提 附表 3: 本周国内燃料油炼厂出厂价格 单位 : 元 / 吨 市场名称 5 月 27 日 5 月 30 日 5 月 31 日 6 月 1 日 6 月 2 日 平均值 备注 山东省 正和集团 ( 油浆 ) 密度 1.08, 含硫量 2 山东省 华星石化 ( 油浆 ) 密度 1.07, 粘度 山东省 青岛安邦 ( 油浆 ) 密度 1.04 山东省 青岛安邦 ( 渣油 ) 无货, 密度 1.02, 硫含量 0.8, 灰分 0.2, 残炭 15; 山东省 寿光联盟 ( 油浆 ) 密度 1.05 左右 山东省 神驰化工 ( 油浆 ) 山东省 金诚石化 ( 油浆 ) 密度 ; 日产量 100 吨 山东省 华联石化 ( 油浆 ) 密度 1.03 硫含量 0.8 灰分 0.3, 蜡油 4950 山东省 昌邑石化 ( 油浆 ) 密度 , 山东省 明源化工 ( 油浆 ) 密度 陕西省 延安炼厂 ( 油浆 ) # 渣油, 密度 1.07 左右, 含水 14%, 粘度大 宁夏省 宁夏石化 ( 油浆 ) 密度 1.01 左右, 含流量低 4

5 甘肃省 兰州石化 ( 油浆 ) 密度 1.04 左右, 含流量 0.8 新疆省 乌鲁木齐石化 ( 油浆 ) 密度 0.98, 含硫量小于 0.6 新疆省 独山子天利高新 ( 油浆 ) 密度 1.03 左右, 含硫 1.47 左右, 粘度 辽宁省 大连西太 ( 油浆 ) 量少, 主供合同户 ( 陆运 ) 辽宁省 锦西石化 ( 油浆 ) 少量销售, 密度 1.04 黑龙江 哈尔滨石化 ( 油浆 ) 天津市 蓝星天津 ( 油浆 ) 无货 天津市 大港石化 ( 油浆 ) 无货 河北省 华北石化 ( 沥青料 ) 沥青料, 大单优惠 河北省 石家庄炼厂 ( 油浆 ) 无货 河北省 中捷石化 ( 油浆 ) 河北省 中捷石化 ( 减渣 ) 湖北省 潜江金澳 ( 油浆 ) # 沥青 ( 密度 , 含硫 0.3) 湖北省 武汉石化 ( 油浆 ) 无货 湖南省 巴陵石化 ( 油浆 ) 密度 1.13, 硫 1.7 湖南省 长岭石化 ( 油浆 ) 江苏省 扬州石化 ( 油浆 ) 密度 0.98 浙江省 镇海炼化 ( 油浆 ) 密度 广东省 湛江东兴 ( 油浆 ) 密度 1.09, 带票价 广西省 钦州石化 ( 油浆 ) 密度 1.06, 下海 1900 元 / 吨 海南省 海南炼化 ( 油浆 ) 密度 1.07, 带票价附表 4: 本周国内船用油价格汇总单位 : 元 / 吨 省份生产企业产品名称 备注 广东省 河北省 辽宁省 天津市 中海船燃广州 中燃广州 中燃湛江 船用 120CST 到船价 船用 180CST 到船价 0# 轻质船燃, 密度 0.85 船用 180CST # 船用 180CST 中燃珠海船用 180CST 密度 海兴船燃 中海秦皇岛 中燃秦皇岛 中海大连 中燃大连 中海天津 0# 成交优惠 船用 180CST 做保税油库的仓储与中转 120CST 做保税油库的仓储与中转 船用 180CST 成交优惠 0# 成交优惠 120CST 成交优惠 船用 180CST CST # CST 挂牌 船用 180CST 挂牌 0# 挂牌 0# 挂牌 船用 180CST 挂牌 120CST 挂牌 船用 180CST # CST 浙江省中燃宁波船用 180CST 供船价 5

6 中燃舟山 0# 供船价 船用 180CST # # 成交优惠上海市中燃上海船用 180CST 成交优惠附表 5: 本月上海期货交易所燃料油收盘数据单位 : 元 / 吨,50 吨 / 手 日期品种名昨结算今开盘最高价最低价收盘价结算价升跌成交量持仓量 6 月 1 日燃料油 月 30 日燃料油 月 27 日燃料油 月 26 日燃料油 月 25 日燃料油 月 24 日燃料油 月 20 日燃料油 月 19 日燃料油 月 18 日燃料油 月 17 日燃料油 月 13 日燃料油 月 12 日燃料油 月 11 日燃料油 月 10 日燃料油 月 9 日燃料油 月 6 日燃料油 月 5 日燃料油 月 28 日燃料油 附表 6: 本月燃料油到港情况 华南市场燃料油到港情况 ( 单位 : 万吨 ) 日期数量来源地直馏 / 混调接货公司船名抵达港备注 5 月 27 日 0.3 中国混调 N/A 康发 11 广州 N/A 5 月 27 日 0.43 中国混调 N/A 海顺油 63 广州 N/A 5 月 26 日 8.5 利比里亚混调 N/A 珍妮广州 N/A 5 月上旬 6 新加坡混调深圳光汇 N/A 深圳 380CST 5 月 20 日 0.3 中国中国混调康发 10 广州 N/A 5 月 18 日 0.3 中国混调 N/A 宁洋油 1 广州 N/A 5 月 17 日 中国混调 N/A 宇顺 28 广州 N/A 5 月 2 日 0.2 中国中国混调中洋 1 号广州 N/A 4 月下旬 2 新加坡混调中燃 N/A 厦门 380CST 4 月 27 日 0.1 中国中国混调顺达油 68 广州 N/A 4 月 21 日 0.25 中国中国混调新科 11 广州 N/A 4 月 18 日 0.2 中国中国混调康发 10 广州 N/A 4 月 16 日 0.3 中国中国混调宇顺 1 广州 N/A 4 月 12 日 0.25 中国中国混调龙光 688 广州 N/A 4 月 7 日 0.28 中国混调 N/A 宇顺 28 广州 N/A 4 月 3 日 0.41 中国混调 N/A 海顺油 63 广州 N/A 4 月 2 日 0.45 中国混调 N/A 兴航 33 广州 N/A 6

7 4 月 1 日 0.35 中国混调 N/A 东方 69 广州 N/A 3 月 23 日 0.25 中国混调 N/A 中燃 37 广州 N/A 3 月 19 日 0.46 中国混调 N/A 鹭岛油 3 广州 N/A 3 月 17 日 8 马来西亚直馏 N/A Desh Shuraksha 广州稀释沥青 3 月 15 日 4 新加坡混调中燃 N/A 珠海 380CST 3 月 15 日 8 阿联酋混调 N/A PVT ATHENA 南沙 HSFO 2 月 25 日 0.45 中国混调 N/A 富达 368 广州 2 月 24 日 2.5 新加坡混调中燃 N/A 湛江 380CST 2 月 20 日 0.25 中国混调 N/A 大安 6 广州 2 月 23 日 0.29 中国混调 N/A 东方 68 广州 2 月下旬 10 新加坡混调 中石化香港 2 月 15 日 0.46 中国混调 N/A 泓富 1 广州 2 月 14 日 0.33 中国混调 N/A 东方 69 广州 2 月 13 日 0.38 中国混调 N/A 鸿润 39 广州 华东市场燃料油到港情况 ( 单位 : 万吨 ) 日期数量来源地直馏 / 混调接货公司船名抵达港备注 5 月 27 日 1.5 新加坡混调中燃 ZOLOTOJ MOST 靖江 HSFO 5 月 25 日 2.5 新加坡混调中燃 ZOLOTOJ MOST 上海 HSFO 5 月 23 日 3.5 新加坡混调深圳光汇福克斯洋山 380CST 5 月 17 日 4 俄罗斯直馏宁波中金 FIDELITY N 宁波 M100 5 月 15 日 3.5 日本混调中燃 Silver Hague 洋山 500CST 5 月 13 日 1 新加坡混调中燃 NOUNOU 靖江 380CST 5 月 12 日 6 N/A 混调中燃 Energy Challenger 洋山 500CST 5 月 10 日 3.5 新加坡混调中燃 NOUNOU 上海 380CST 5 月 10 日 4 俄罗斯直馏宁波中金 Ardmore Seavanguard 宁波 M100 5 月 7 日 29 委内瑞拉直馏中联油 SIMONE 舟山 380CST 5 月 3 日 8 N/A 混调 中石化舟山 N/A 洋浦 N/A 舟山 380CST 4 月 29 日 4 马来西亚直馏 N/A Ardmore Seavanguard 南通稀释沥青 4 月 20 日 N/A 委内瑞拉直馏中联油 DORRA 舟山 380CST 4 月下旬 N/A 韩国混调中燃 N/A N/A 380CST 4 月 12 日 4.2 俄罗斯直馏宁波中金 Silver Hague 宁波 M100 4 月 7 日 3.5 日本混调中燃撒拉米娜洋山 500CST 4 月 5 日 N/A 委内瑞拉混调中联油 SIMONE 舟山 380CST 4 月初 4 韩国混调 中石化中海 N/A 上海 380CST 3 月 28 日 14 委内瑞拉混调中联油 COSBRIGHT LAKE 舟山 380CST 3 月 24 日 2.5 韩国混调中燃黎平潭舟山 380CST 3 月 22 日 3.5 韩国混调中燃黎平潭洋山 500CST 3 月 20 日 4 新加坡混调中燃 NOUNOU 上海 380CST 3 月 4 俄罗斯直馏 宁波中金中金 3 月 25 日 N/A 委内瑞拉混调中联油 COSBRIGHT LAKE 舟山 380CST 3 月 8 日 3.5 韩国混调深圳光汇北方珍珠洋山 380CST 2 月 23 日 10 委内瑞拉混调中联油 New Triumph 舟山 380CST 2 月 8 日 10 俄罗斯混调中船燃白羊座洋山 500CST PETRI 山东市场燃料油到港情况 ( 单位 : 万吨 ) 日期数量来源地直馏 / 混调接货公司船名抵达港备注 ST 舟山 M100 7

8 5 月下旬 23 N/A 直馏 N/A N/A 青岛 380CST 5 月 17 日 9.4 N/A 直馏 N/A N/A 青岛 5 月 2 日 5 N/A 直馏玉皇盛世里佐日照稀释沥青 4 月 28 日 13 委内瑞拉直馏中联油朵拉青岛 380CST 4 月下旬 N/A 委内瑞拉直馏中联油 Dorra 青岛 380CST 4 月 26 日 9.6 N/A 直馏 N/A N/A 龙口 3 月 31 日 9.7 N/A 直馏 N/A N/A 山东 3 月 31 日 13 委内瑞拉直馏 N/A N/A 青岛 380CST 3 月 29 日 9 N/A 原油 N/A N/A 龙口 3 月下旬 N/A 委内瑞拉直馏 N/A N/A 青岛 380CST 2 月 28 日 12 N/A 直馏中联油 New Triumph 青岛 380CST 2 月中旬 N/A N/A 直馏中联油 New Triumph 青岛 380CST 1 月 19 日 12 N/A 直馏 N/A New Pearl 青岛 380CST 其他 ( 单位 : 万吨 ) 日期数量来源地直馏 / 混调接货公司船名抵达港备注 5 月 16 日 3.2 N/A 原油 N/A 遵义潭天津 5 月 7 日 5.5 大连原油 N/A 金牛座天津 5 月 3 日 13 N/A 原油 N/A 斯麦尔天津 5 月 3 日 6 N/A 原油 N/A 北海威望天津 5 月 10 N/A 原油 N/A N/A 天津 4 月中旬 10 安哥拉原油 N/A N/A 天津 1 月 10 日 9 N/A 直馏恒源石化奥林匹克天津 1 月 8 日 7 N/A 混调 中石化燃料油 1 月 6 日 7 越南原油 N/A 银色太平洋天津 附表 7: 国内主要炼厂检修情况 季度炼厂停工时间检修装置检修能力 ( 万吨 / 年 ) 区域 交响 天津 2016 年第三季度 2016 年第二季度 2016 年第一季度 锦西石化 2016 年 9 月 1 日 年 11 月 6 日 全厂检修 700 辽宁 辽阳石化 2016 年 7 月初 年 8 月底 全厂检修 900 辽宁 安庆石化 2016 年 6 月底 年 8 月中 全厂检修 950 安徽 玉门炼化 2016 年 6 月初 年 7 月中旬 全厂检修 250 甘肃 乌鲁木齐石化 2016 年 6 月 1 日 年 7 月 31 日 全厂检修 1200 新疆 上海石化 2016 年 6 月 1 日 年 6 月底 常减压 600 上海 四川石化 2016 年 5 月 11 日 -5 月 17 日 常减压 1000 四川 沧州炼厂 2016 年 5 月 8 日 年 6 月中旬 全厂检修 350 河北 辽河石化 2016 年 5 月 6 日 年 6 月初 常减压 100 辽宁 辽河石化 2016 年 5 月 6 日 年 6 月初 常减压 100 辽宁 长庆石化 2016 年 5 月 5 日 年 6 月 30 日 全厂检修 500 陕西 燕山石化 2016 年 5 月 20 日 年 7 月初 装置轮检 1350 北京 泰州石化 2016 年 5 月开工 常减压 300 江苏 海南炼化 2016 年 5 月 1 日 年 5 月 31 日 渣油加氢 310 海南 镇海炼化 2016 年 4 月 26 日 -6 月初 重催 300 浙江 镇海炼化 2016 年 4 月 25 日 -6 月初 常减压 800 浙江 大连西太 2016 年 4 月 1 日 年 4 月 8 日 全厂检修 1000 辽宁 武汉石化 2016 年 4 月 8 日 年 5 月 27 日 全厂检修 850 湖北 胜利石化 2016 年 4 月 1 日 年 5 月 31 日 全厂检修 150 山东 大连西太 2016 年 3 月 28 日 年 4 月 19 日 渣油加氢 220 辽宁 锦州石化 2016 年 3 月 18 日 -5 月底 全厂检修 750 辽宁 茂名石化 2016 年 3 月 20 日 年 4 月底 常减压 1000 广东 8

9 2015 年第四季度 燃料油周报 镇海炼化 2016 年 3 月 5 日 年 4 月中旬重催 180 浙江 镇海炼化 2016 年 3 月 3 日 年 4 月中旬常减压 600 浙江 九江石化 2016 年 1 月 3 日 年 2 月 2 日汽柴油加氢装置 120 江西 广州石化 2015 年 12 月 24 日 年 3 月 3 日加氢裂化 150 广东 茂名石化 2015 年 12 月 23 日 年 1 月 30 日 催化 140 广东 荆门石化 2015 年 12 月 21 日 年 1 月 25 日 常减压 150 湖北 广州石化 2015 年 12 月 1 日 年 2 月 12 日 常减压 520 广东 广州石化 2015 年 12 月 1 日 年 1 月 31 日 催化裂化 200 广东 北海石化 2015 年 11 月 25 日 年 1 月 23 日 全厂检修 500 广西 福建联合石化 2015 年 11 月 19 日 年 12 月 31 日 常减压 400 福建 扬子石化 2015 年 10 月 20 日 年 11 月 10 日 重整 140 江苏 扬子石化 2015 年 10 月 10 日 年 10 月 31 日 常减压 450 江苏 湛江东兴 2015 年 10 月 4 日 年 11 月 30 日 全厂检修 500 广东 2016 年 5 月份因检修导致的原油负荷减量 ( 万吨 ) 年 6 月份因检修导致的原油负荷减量 ( 万吨 ) 年 7 份因检修导致的原油负荷减量 ( 万吨 ) 262 附表 8: 国内地方炼厂检修情况 季度地方炼厂停工时间开工时间检修装置装置能力 ( 万吨 / 年 ) 地区备注 华星石化 2016 年 8 月 1 日 2016 年 9 月 1 日 全厂 850 东营计划内 齐润化工 2016 年 8 月 2016 年 9 月 全厂 220 东营计划内 正和集团 2016 年 7 月 1 日 2016 年 8 月 1 日 全厂 650 东营计划内 2016 年第三季度 寿光联盟 2016 年 7 月 2016 年 8 月 全厂 100 潍坊计划内 汇丰石化 2016 年 7 月 2016 年 9 月 全厂 380 淄博计划内 滨阳燃化 2016 年 7 月 2016 年 8 月 全厂 250 滨州计划内 万达天弘 2016 年 7 月 1 日 2016 年 8 月 1 日 焦化 180 东营计划内 亨润德集团 2016 年 6 月 30 日 2016 年 7 月 30 日 加氢精制 40 东营计划内 安邦炼化 2016 年 6 月 2016 年 7 月 全厂 120 青岛计划内 永鑫化工 2016 年 6 月 2016 年 7 月 焦化 40 滨州计划外 神驰化工 2016 年 6 月 2016 年 7 月 全厂 460 东营计划内 垦利石化 2016 年 6 月 2016 年 7 月 全厂 300 东营计划内 尚能实业 2016 年 7 月 2016 年 8 月 全厂 150 东营计划内 玉皇盛世 2016 年 6 月 20 日 2016 年 7 月 20 日 全厂 200 菏泽计划内 富宇化工 2016 年 5 月 30 日 2016 年 6 月 30 日 全厂 60 东营计划内 2016 年第二季度 亨润德集团 2016 年 5 月 25 日 2016 年 6 月 30 日 常减压 80 东营计划内 永鑫化工 2016 年 5 月 8 日 2016 年 5 月 30 日 加氢精制 120 滨州计划外 永鑫化工 2016 年 5 月 8 日 2016 年 5 月 30 日 催化裂化 160 滨州计划外 永鑫化工 2016 年 5 月 8 日 2016 年 5 月 30 日 常减压 30 滨州计划外 昌邑石化 2016 年 5 月 15 日 2016 年 6 月 25 日 全厂 800 潍坊计划内 恒源石化 2016 年 5 月 10 日 2016 年 5 月 25 日 常减压 350 德州计划内 东辰石化 2016 年 4 月 2016 年 5 月 全厂 80 东营计划内 东营联合 2016 年 4 月 19 日 2016 年 5 月 12 日 全厂 420 东营计划内 亚通石化 2016 年 4 月 13 日 2016 年 5 月 25 日 全厂 200 东营计划内 2016 年第一季度 东明石化 2016 年 2 月 26 日 2016 年 3 月 26 日 常减压 600 菏泽计划内 亨润德集团 2015 年 12 月 1 日 2016 年 1 月 8 日 常减压 30 东营计划内 华联石化 2015 年 11 月 28 日 2015 年 12 月 31 日重油催化 100 东营计划内 京博石化 2015 年 11 月 22 日 2015 年 12 月 20 日 焦化 100 滨州计划内 京博石化 2015 年 11 月 15 日 2015 年 12 月 31 日 常减压 230 滨州计划内 京博石化 2015 年 11 月 15 日 2015 年 12 月 15 日 焦化 100 滨州计划内 2015 年第四季度 东方华龙 2015 年 11 月 15 日 2015 年 11 月 25 日催化 100 东营计划内昌邑石化 2015 年 11 月 1 日 2015 年 11 月 8 日催化 140 潍坊计划外 神驰化工 2015 年 10 月 19 日 2015 年 11 月 25 日 常减压 230 东营计划内 京博石化 2015 年 10 月 12 日 N/A 常减压 150 滨州 关停 海科瑞林 2015 年 10 月 12 日 2015 年 11 月 15 日 焦化 100 东营计划内 海科瑞林 2015 年 10 月 12 日 2015 年 11 月 25 日 常减压 150 东营计划内 京博石化 2015 年 10 月 10 日 2015 年 12 月 1 日 焦化 40 滨州计划内 9

10 利津石化 2015 年 10 月 3 日 2015 年 11 月 20 日全厂 500 东营计划内 三 国家统计局数据显示,2016 年 1-4 月中国燃料油产量为 万吨, 同比增加 3.6%; 进口量为 万吨, 同比减少 27.33%; 出口量为 万吨, 同比减少 5.63%. 年度 ( 单位 : 万吨 ) 产量进口量出口量表观消费量 产量 / 表观 进口量 / 表观 消费量 (%) 消费量 (%) 2016 年 1-4 月 % 43.96% 2015 年 1-4 月 % 54.18% 同比 ±% 3.60% % -5.63% % 15.65% % 四 2016 年 4 月中国燃料油进出口数据统计 海关数据显示,2016 年 4 月份中国进口燃料油 82.6 万吨, 同比大幅走低 39.1%, 进口量排名前四位的海关依次为杭州海关 青岛海关 上海海关 深圳海关, 数量依次为 万吨 万吨 万吨和 9.99 万吨 海关数据显示,2016 年 4 月份中国出口燃料油 万吨, 同比减少 2.3%, 出口量排名前四位的国家依次为巴拿马 香港 利比里亚 马绍尔群岛共和国, 数量依次为 万吨 万吨 6.96 万吨和 4.46 万吨 单位 : 吨 2016 年 4 月份中国燃料油进口表 ( 按海关分 ) 海关 ( 进口 ) 2016 年 4 月比重 2015 年 4 月比重同比 杭州海关 % % -50% 青岛海关 % % -68% 上海海关 % % -38% 深圳海关 % % 0% 宁波海关 % % -14% 天津海关 % % 99% 大连海关 % % 2% 海口海关 % % 0% 厦门海关 % % 97% 南京海关 % % 279% 石家庄海关 % % -37% 其他 % % -100% 总计 % % % 2016 年 4 月份中国燃料油出口表 ( 按来源地分 ) 国家 / 地区 ( 出口 ) 2016 年 4 月比重 2015 年 4 月比重同比 巴拿马 % % 16.6% 香港 % % -30.8% 利比里亚 % % 11.9% 马绍尔群岛共和国 % % 2.6% 新加坡 % % 15.5% 马耳他 % % 48.0% 英国 % % 23.1% 巴哈马 % % -8.9% 塞浦路斯 % % -10.4% 希腊 % % 1.3% 意大利 % % 4.1% 葡萄牙 % % 23.4% 韩国 % % -12.0% 日本 % % -12.0% 安提瓜和巴布达 % % 0.8% 10

11 澳大利亚 % % -16.1% 印度尼西亚 % % -10.0% 挪威 % % -15.2% 美国 % % -24.6% 法国 % % -22.1% 其他 % % -15.3% 总计 % % -2.30% 五 2016 年 1-3 月中国燃料油进出口表 据海关数据显示,2016 年 1-4 月份中国进口燃料油的累积量达 万吨, 相比 2015 年的 万吨减少约 27.33%, 受亚洲燃料油市场需求疲软打压,2016 年燃料油进出口总量较去年同期相比均有不同幅度的下滑 2016 年 1-4 月份中国出口燃料油的累积量达 万吨, 相比 2015 年的 万吨减少约 5.64%, 目前国内燃油需求不佳, 燃料油出口均有增长 单位 : 吨 2016 年 1-4 月中国燃料油进口表 ( 按海关分 ) 海关关区 ( 进口 ) 2016 年 1-4 月比重 2015 年 1-4 月比重同比 杭州海关 % % % 青岛海关 % % % 上海海关 % % 0.91% 深圳海关 % % -0.77% 宁波海关 % % 26.25% 天津海关 % % % 海口海关 % % % 南京海关 % % % 厦门海关 % % % 石家庄海关 % % % 大连海关 % % 44.61% 拱北海关 % % 42.96% 湛江海关 % % % 南宁海关 % % % 广州海关 % % % 其他 % % % 总计 % % % 2016 年 1-4 月中国燃料油出口表 ( 按来源地分 ) 国家 / 地区 ( 出口 ) 2016 年 1-4 月比重 2015 年 1-4 月比重同比 巴拿马 % % -18% 香港 % % -9% 利比里亚 % % 37% 新加坡 % % -14% 马绍尔群岛共和国 % % -2% 韩国 % % 32% 马耳他 % % 46% 塞浦路斯 % % -26% 巴哈马 % % -22% 希腊 % % 11% 英国 % % 26% 日本 % % 18% 意大利 % % -8% 葡萄牙 % % -11% 德国 % % -1% 11

12 澳大利亚 % % -14% 挪威 % % 0% 安提瓜和巴布达 % % 7% 台湾省 % % 28% 菲律宾 % % 12% 美国 % % 6% 印度尼西亚 % % 6% 荷兰 % % -14% 柬埔寨 % % -5% 越南 % % -9% 印度 % % -14% 直布罗陀 % % -23% 法国 % % -8% 丹麦 % % -3% 朝鲜 % % 1% 其他 % % -7% 总计 % % -5.64% 六 中国 2016 年 4 月份燃料油进出口海关数据表 进口方面, 据海关数据统计,2016 年 4 月中国进口燃料油 万吨, 环比减少 12.17%, 同比减少 53.34%;2016 年 1-4 月份, 中国共进口燃料油 万吨, 同比减少 27.33% 出口方面, 据海关数据统计,2016 年 4 月中国燃料油出口 万吨, 环比增加 4.86%, 同比减少 2.28%;2016 年 1-4 月累计出口总量为 万吨, 同比减少 5.63% 单位 : 吨 2016 年 4 月环比同比 2016 年 1-4 月累计同比 进口 826, % % 4,146, % 出口 828, % -2.28% 2,944, % 六 2016 年中国燃料油表观消费量统计 :4 月份燃料油表观消费量 万吨, 同比减少 万吨或同比减少 22.13%, 环比减少 25.21%;1-4 月份燃料油表观消费量 万吨, 同比减少 万吨或同比减少 10.42% 年度 ( 单位 : 万吨 ) 3 月 4 月 1-4 月 2016 年 2016 年 2015 年同比涨幅同比 % 环比 % 2016 年 2015 年同比涨幅同比 % 产量 进口量 出口量 表观消费量 国家统计局数据显示,2016 年 1-4 月中国燃料油表观消费总量为 万吨, 同比下跌 10.42% 分析人士指出, 2016 年 1-4 月, 中国地炼进口直馏燃料油积极性仍然较低, 而保税船供玩家船货进口需求也未有明显提升, 中国燃料油进口量同比明显减少, 而出口量大幅增加, 是燃料油表观消费量同比下降的重要原因 同时, 中国燃料油产量也同比减少 数据显示,2016 年 1-4 月, 中国炼厂检修时间较为集中, 而且燃料油市场需求不佳, 部分炼厂燃料油市场表现惨淡, 故燃料油产量减少也在一定程度上导致表观消费量减少 国家统计局数据显示,2016 年 4 月份燃料油表观消费量 万吨, 同比减少 万吨或同比减少 22.13%, 环比减少 25.21%;1-4 月份燃料油表观消费量 万吨, 同比减少 万吨或同比减少 10.42% 八 本周行业新闻 行业新闻 1 国内地炼买油挤爆青岛港进口不再两桶独大 现在有资质的大厂都在使劲进口, 没有资质的小厂也在想办法加工大厂的半成品 山东东营一家地炼企业的工作人员 2 记者说, 只要油价稳定, 进口量就不会下来 自从国际油价 2014 年下半年大幅下跌后, 有关中国 抄底 的消息就不断传出 近期最引人关注的, 莫过于大批 12

13 满载原油的轮船抵达青岛港, 导致青岛港出现了严重的船舶压港 据青岛海关统计, 今年一季度山东口岸进口原油 2734 万吨, 比去年同期 ( 下同 ) 增加 78.2%; 价值 亿元人民币, 增长 13.4%; 进口平均价格为每吨 1583 元, 下跌 36.4% 自 2015 年以来, 国家对进口原油使用权和原油非国营贸易进口资质逐步放开, 而地方炼油厂主要聚集在青岛港所在的山东省 行业人士介绍, 目前国际油价较低, 地炼加工原料成本大幅下降, 用低价争得了更多市场份额, 而且利润可观, 峰值时加工利润可达 500 元 / 吨左右 地炼买油挤爆青岛港 2015 年以前的很多年里, 地方炼油厂不能使用进口原油, 其主要原料一是国产原油, 二是进口燃料油 用地炼厂员工的话说, 山东地炼一直 在用最劣质的原料生产出优质油料 油源受限, 众多地方炼油厂都处在吃不饱的状态 据行业机构测算,2015 年之前, 山东地炼开工率普遍只有约 40% 2015 年 2 月, 国家发改委发布 关于进口原油使用管理有关问题的通知, 允许符合条件的地方炼油厂在淘汰一定规模落后产能或建设一定规模储气设施的前提下使用进口原油 这之后, 地炼的油源问题逐渐松动 截至目前, 已经有 17 家地炼获得了进口原油使用权, 其中 13 家在山东, 同时 11 家地炼获得了原油进口权, 里面又有 9 家在山东 可以进口石油的企业越来越多, 石油进口量也越来越大 青岛海关认为, 原油进口量激增, 主要是因为原油进口 双权 逐步放开 今年一季度, 地方炼企在山东口岸进口原油达到 万吨, 占同期山东口岸原油进口量的 24.8%, 对山东口岸原油进口量增长的贡献度达到 56.6% 业内人士对记者介绍, 青岛港出现油轮滞留现象, 主要是因为地炼多依靠油罐车提油, 管输设施尚不完善, 提油速度缓慢, 容易出现滞留, 今年下半年烟淄原油管线投入使用之后, 将大大降低青岛港的压力 地炼量 质全面看齐 两桶油 在网上搜索关于地炼成品油的问题, 第一条回答就是地炼成品油具有 产量低 炼化能力相对较弱 ( 一般不生产高标号 97# 汽油 ) 有的厂质量不稳定 的特点 如今 喝上 进口原油的地炼企业早已不再是这样的情形 原来原料质量差, 地炼成品油总被认为质量较低 刘孟凯介绍, 过去地炼成品油价格要远低于 两桶油 的价格, 但目前这种情况也在逐渐发生变化 近期随着国际油价的连续反弹, 山东地炼成品油价格也逐渐攀升 目前山东地炼 0# 普柴主流价格已升至 4150 到 4250 元 / 吨, 与周边省份 两桶油 柴油价格继续拉近 据大庆炼化相关人士透露, 因地炼柴油价格较低, 部分分公司柴油批发任务完成度较差 面对市场份额不断被蚕食, 主营石油公司迫于无奈, 只好放低身段低价营销, 部分省市三桶油成品油市场批发价格仅比地炼油品送到价略高 100 元 / 吨 行业人士认为, 和之前相比, 地炼成品油价虽有所提高, 但仍低于 两桶油 此外, 在原料方面, 获得 两权 的地炼已经和 两桶油 站在同一条线上, 加工能力并不比 两桶油 差, 成品油质量和大型国有企业相比已经不相上下 两权 放开带来的不仅是质量的提升, 也带来了产量的提高 去年 5 月, 山东地炼开工率已经达到 80% 今年一季度, 山东地炼成品油产量同比大增 40% 左右 据统计, 目前已经获批的原油进口配额约为 7000 万吨, 仍有约 2000 万吨的配额正在申请 就算加上这 2000 万吨, 山东地炼也完全有能力消化掉 刘孟凯说 行业新闻 2 沙特重视 OPEC 剧情能否反转冻产有望本周, 第 169 届石油输出国组织 (OPEC) 石油大会将于本周四在维也纳举行, 在会议上, 围绕成员国冻产协议仍是市场的焦点 在石油大会召开之前, 市场纷纷猜测冻产协议能否达成 对石油输出国组织 (OPEC) 观察人士来说, 任何跟 OPEC 有关的细节都很重要 野村证券油气研究总监 Gordon Kwan 表示, 在本周四即将召开的 OPEC 成员国会议上, 预计将维持现有的低成本生产策略 OPEC 观察人士会根据各成员国部长抵达时间 各自的说词 下榻的酒店等等细节来预测各成员国的政策 所以, 沙特新任能源部长法力赫 (KhalidAl-Falih) 提前抵达维也纳表明了他相当重视这一次的石油大会 这同时也是法力赫首次亮相会议, 市场料将密切关注他对油价及 OPEC 战略所持有的态度 OPEC 资深观察家 咨询公司 PIRA 的创始人 Gary Ross 称,OPEC 已经变得越来越不重要的, 石油已经进入了一个新时代, 石油市场管控已经将要消失 阿联酋油长周二抵达维也纳, 他表示对当前油市情况感到满意, 对本周 OPEC 会议表示乐观 他认为, 油市最终归自行恢复平衡 阿联酋油长说, 市场正在调整, 供需规则正在见效 他建议 OPEC 维持现状 尼日利亚油长也表示全球油市表现良好, 不过他认为现在说油价正在复苏还为时尚早 OPEC 上一次减少石油产量时在 2008 年 12 月, 当时因为全球金融危机, 需求放缓, 供给过剩 从 1998 年到 2008 年, OPEC 总共做过 27 次改变输出量的决定 几十年来, 沙特作为 OPEC 最大的成员国及领袖, 可以首选油价所处区间, 如果油价不能称沙特的心, 沙特会尝试让 OPEC 集团控制石油产量 13

14 但由于技术推动, 非 OPEC 国家的石油产量上升, 加上美国页岩油革命 日益提高的石油生产效率使得沙特掌控全球油价的时代可能已经结束 据一名政府官员透露, 伊朗计划在 6 月 21 日开展为期一个月的油田开发项目招标, 目前伊朗国家石油公司正在草拟招标合同 ; 遭受多年制裁之苦的伊朗正大力增产, 寻求能源行业的复活 据彭博汇编的船运追踪数据, 伊朗 5 月出口原油 203 万桶 / 日, 连续第二个月位于 200 万桶 / 日上方, 数据显示浮式储油稳定, 意味着伊朗产量在稳步提高 ; 此外, 伊朗每日出口凝析油 43 万桶, 环比增 10 万桶 / 日 ; 伊朗半官方的梅尔通讯社此前预计今年仲夏伊朗出口量可达 220 万桶 / 日 路透调查显示, 尽管沙特 伊朗等海湾产油国增产野心勃勃,4 月冻产协议也惨遭夭折, 但尼日利亚因频繁遭到当地武装分子袭击导致的产量大幅下滑以及其他产油国供应中断似乎产生更大的影响, 预计欧佩克 5 月产出自纪录高位下滑, 所以此次的冻产很可能如野村证券的猜测, 不能达成冻产 行业新闻 3 改革为引领走出低油价寒冬 依托经营结构调整 网络布局优化 机制改革创新 三驾马车, 以服务求生存, 以创新促发展, 以管理增效益 宏观经济增速放缓, 成品油市场步入寒冬, 面对低油价新常态, 销售企业唯有主动作为 创新理念 深化改革, 才能有效转变发展方式, 激发出新的动力与活力 依托经营结构调整 网络布局优化 机制改革创新 三驾马车, 辽宁销售完全有信心走出低谷 度过寒冬, 实现发展新跨越 面对低油价危机 竞争对手频繁降价的现状, 我们要做的不是随波逐流, 而是调整经营结构, 提升营销运行质量 扩大汽油销量, 特别是加大对 98 号汽油的推广力度, 向高附加值转移 ; 提高纯枪环节销售比重, 发挥油卡非润一体化优势和现场服务优势, 提升综合价格到位率 ; 创新非油品业务, 以 互联网 + 思维加快大数据建设, 延伸便利店功能, 优化进货环节, 改善顾客体验, 寻求新的利润增长点 近年来, 辽宁销售市场份额持续下滑, 抢占和巩固市场份额成为当务之急 加强网络开发, 科学合理布局站点, 重新夺回失去的市场份额 ; 盘活闲置资产, 将部分关停的油库土地交政府收储, 并置换加油站建设用地 ; 清理不良资产, 对长期在建项目一站一策加快推进, 力争早建成 早投运 早见收益 ; 对早期因市场原因关停的加油站逐站分析原因, 研究 解冻 对策, 尽早投入运营 整合后的辽宁销售盘子大 人员多, 是问题, 也是优势, 关键在于能否有效激活 以综合计划为目标, 以考核为管理手段, 将 多劳多得 少劳少得 理念落到实处, 才能让干部员工有奔头 想干事 薪酬分配继续向一线倾斜, 鼓励想干事 能干事 干成事的人到加油站创业, 使库站成为销售企业最精干高效的部分 ; 调整奖励政策, 提高变动薪酬占比, 让员工体会到 工资是自己挣出来的 ; 推进机构改革, 加快两级机关 瘦身, 充实基层一线力量 以服务求生存, 以创新促发展, 以管理增效益 面对严峻复杂的形势, 辽宁销售最根本的是要主动适应经济发展新常态, 抓住外部机遇, 激活内部潜力, 释放整合新优势, 增强责任和担当精神, 敢于涉险滩, 敢啃硬骨头, 方能逆水行舟, 实现跨越发展 行业新闻 4 中东产油国争先恐后增产本周四 (6 月 2 日 ), 石油输出国组织 (OPEC) 将召开第 169 届石油大会 由于伊朗与沙特之间的分歧依然深重难解, 此次 OPEC 会议恐难达成产量协议 今年 4 月,16 个产油国未能在多哈会议上达成冻结产量的协议 本月初 OPEC 的维也纳会议上, 由于沙特不同意伊朗提出的对原油市场进行更为严格的控制,OPEC 长期战略未能达成 据彭博报道, OPEC 今年 6 月 2 日会议前的筹备会并未讨论原油产量设限 这是 OPEC 可能坚持当前策略的最新信号 在全球油市供应过剩的背景下,OPEC 延续一年多的不限产决策还将成为油价回涨的利空因素 就在会议前夕, 油市却传来了重磅消息 : 伊拉克据悉将提高石油出口, 再加上此前的沙特 科威特 伊朗, 以及阿联酋, 中东产油国为了市场占有率, 也真的是拼了 多位知情的行业消息人士表示, 伊拉克 6 月将额外供应 500 万桶原油给合作企业, 效法其他中东产油国家, 在石油输出国组织 (OPEC) 本周会议之前提高市场份额 据三位消息人士说, 伊拉克 Oil Marketing Company(SOMO) 已安排 6 月向包括中国石油 意大利埃尼集团 (Eni) 和卢克石油 (Lukoil) 在内的上游合作伙伴额外供应 500 万桶巴士拉轻质油 伊拉克为 OPEC 第二大产油国, 先前已订下目标, 希望南部港口原油出口量在下个月达到每日 347 万桶的纪录高位 虽然额外的石油出口或许能弥补其他地区减产和供应中断的影响, 但新的供应也可能推迟全球油市的再平衡进程 目前全球油市供应依然过剩 OPEC 的确在增加供应, 实行市占率优先的策略, IHS 的下游能源咨询部门的董事总经理 Victor Shum 说 他指的是沙特力主的增加 OPEC 石油供应以抢回市场份额的策略 其还指出, 沙特和伊拉克的额外石油供应或许会令全球市场的再平衡进程放缓, 不过其他地方供应中断和强劲的季节性需求或许会冲抵这一影响 行业新闻 5 国家石油储备条例历经 10 年破茧实施藏油于民自 2006 年国家发展改革委启动 国家石油储备条例 起草工作, 历经 10 年,5 月 31 日, 国家能源局针对 国家石油 14

15 储备条例 ( 征求意见稿 ) ( 以下简称 意见稿 ) 公开征求意见 意见稿 规定从事原油加工 成品油批发和原油进出口的企业, 应当承担企业义务储备 ; 鼓励社会资本参与石油储备设施建设运营 ; 并强调政府储备石油的收储 轮换原则上应当通过交易市场公开进行 专家称, 在国际经济形势复杂的情况下, 出台 意见稿 是非常及时和必要的 防范石油供应中断或短缺保障能源安全关于国家石油储备的立法目的, 意见稿 指出, 主要是 为规范国家石油储备管理, 应对突发事件等引起的石油供应中断或者短缺, 保障石油供应安全, 维护国家能源安全和社会稳定 中国从 1993 年开始成为石油净进口国, 随着经济的发展, 石油对外依存度不断攀升 目前, 中国石油对外依存度已突破 60% 北京大学经济学院教授曹和平在接受中新网记者采访时指出, 如果石油依存度过高, 那么石油供应风险就越大, 更易受国际原油市场波动的影响 曹和平表示,2008 年金融危机以后, 全球贸易保护主义有所抬头, 随之而来的可能是经济的冷战 在国际经济形势复杂和不确定的情况下, 出台 意见稿 是非常及时和必要的 鼓励社会资本参与石油储备设施建设运营 意见稿 指出, 国家保持国家石油储备规模与石油消费总量相适应, 鼓励社会资本参与石油储备设施建设运营 按照国务院批准的 国家石油储备中长期规划 (2008 年 年 ), 中国将在 2020 年以前分三期完成石油储备基地的硬件设施建设 其中, 国家石油储备一期工程已在 2008 年年底全部建成 我国的石油储备能力还没有达到国际能源署设定的 90 天安全标准, 所以加大战略石油储备是非常必要的, 行业人士说 业内人士指出, 政府在建设战略储备油库上财政支出较大, 因此鼓励社会投资, 国家在后期可能会给予相应的支持政策 例如, 如果某地炼厂投资建设储备油库, 国家可以考虑在原油进口配额或使用权上放宽条件, 对该地炼厂予以鼓励 藏油于民 要求企业义务储备石油 意见稿 指出, 国家石油储备包括政府储备石油和企业义务储备石油 从事原油加工 成品油批发和原油进出口的企业, 应当承担企业义务储备 记者注意到, 意见稿 并未对针对企业义务储备石油量给出明确数值, 仅提到 根据石油市场供需状况, 国务院能源主管部门可以允许企业义务储备量在一定时期内适量调整 行业人士认为, 每一个石油生产型和贸易型企业都要承担起储备责任, 因为政府的石油储备能力是有限的 目前来看, 有些企业的储备资源可能没有用尽, 要求其进行 义务储备 后, 就能把这批资源动员起来 让民营石油企业加入到国家石油储备中是一种 藏油于民 的做法, 业内人士说, 据了解, 很多地炼厂已经存储了一定数量的石油 意见稿 规定, 企业义务储备石油所有权属于出资企业, 实行最低库存管理 企业义务储备所需建设资金 石油采购资金和运行管理费用由企业承担 收储 轮换应通过交易市场公开进行 意见稿 指出, 政府储备石油的收储 轮换原则上应当通过交易市场公开进行 国务院能源主管部门会同国务院财政部门建立政府储备石油的轮换机制, 规定轮换条件和程序 国家石油储备单位根据轮换机制, 按照保证质量 节约成本 提高效率的原则, 拟定石油储备轮换方案, 向国务院能源主管部门报备后组织实施 意见稿 还要求, 对政府储备的收储和轮换, 相关单位应当在石油接卸 管道输送等方面予以优先保证 设立或委托有关单位负责管理具体办法另行制定关于政府储备管理体制, 国家能源局发布的 关于 国家石油储备条例 ( 征求意见稿 ) 的说明 指出, 在起草过程中, 有意见提出, 成立或指定机构对政府储备实行统一管理 同时, 考虑到目前委托大型石油企业管理石油储备基地的实际做法, 征求意见稿规定了国家设立或者委托有关单位负责石油储备基地运行管理 意见稿 规定, 设立或者委托有关单位的具体办法, 由国务院有关部门另行制定, 既体现目前做法, 又为将来的改革留有余地 声明 : 本报告仅供会员内部交流, 版权所有, 禁止转载 ; 所载信息及数据仅供参考, 据此操作, 风险自负 15