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祖增麴
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1 努力让上海原油期货成为一带一路深度合作的推动力陈波联合石化公司 2018 年 5 月. 上海

2 一一带一路 : 一条能源之路 Contents 目录二亚太地区 : 全球最大能源市场的地位不断增强三上海原油期货 : 一带一路深度合作的重要推动力

3 一带一路 : 一条能源之路一带一路倡议 : 新时代促进人类社会繁荣发展的中国方案 2013 年 9 月和 10 月, 国家主席习近平在出访中亚和东南亚国家期间, 先后提出共建丝绸之路经济带和 21 世纪海上丝绸之路的重大倡议, 得到国际社会高度关注一带一路是促进共同发展实现共同繁荣的合作共赢之路, 是增进理解信任加强全方位交流的和平友谊之路 3

4 一带一路 : 一条能源之路一带一路沿线国家能源贸易合作空间广阔一带一路沿线 60 多个国家多与能源密切相关, 其中, 既有沙特俄罗斯等资源禀赋丰富的能源生产国, 也有印度印尼等能源需求快速增长的消费国, 以及新加坡埃及等能源通道国一带一路沿线国家大都与我国经济发展具有很强的互补性, 这为双方的能源合作, 尤其是在能源贸易领域提供了广阔的发展空间 4 4

5 一带一路 : 一条能源之路能源贸易引领全球贸易, 引领一带一路结合国际贸易发展史来看, 上世纪 40 年代以来, 以石油为代表的能源贸易在全球贸易中扮演越来越重要角色, 其在全球贸易中的比例一度维持在 30% 以上, 成为全球货物贸易和大宗商品贸易的风向标能源贸易也将继续引领一带一路上我国与沿线国家的合作亿美元全球能源贸易额及其份额变化趋势 30% % 20% 15% 10% 5% 0% 能源贸易额 - 左轴份额 - 右轴数据来源 :WTO, Unipec Research & Strategy (URS) 5

6 一一带一路 : 一条能源之路 Contents 目录二亚太地区 : 全球最大能源市场的地位不断增强三上海原油期货 : 一带一路深度合作的重要推动力

7 亚太作为全球最大能源市场的地位不断增强亚太地区是全球最大的石油消费市场 2007 年亚太地区超越美洲和欧洲, 成为全球最大的石油消费地区 2007 年至 2017 年, 亚太地区石油需求不断增加, 由 2590 万桶 / 日增加至 3396 万桶 / 日, 占全球石油消费份额由 29.8% 上升至 34.7% 中国和印度作为全球最大的两个新兴经济国家, 2007 年至 2017 年, 石油需求快速增长, 分别由 760 万桶 / 日和 307 万桶 / 日提高至 1245 万桶 / 日和 468 万桶 / 日, 是目前世界第二大和第三大石油消费国万桶 / 日亚太地区石油需求 % 34% 32% 30% 28% 26% 24% 22% 其他地区欧洲美洲亚太亚太占全球份额数据来源 :IEA, Unipec Research & Strategy (URS) 7

亚太作为全球最大能源市场的地位不断增强亚太地区在国际原油贸易中的地位不断提升亚太地区原油贸易量的持续增长助其在全球原油贸易中的地位不断提升据 PIRA 统计,2017 年亚太原油贸易量达 2221 万桶 / 日, 占全球原油贸易的份额达 54.5%, 比 2007 年提高了 14.

8 亚太作为全球最大能源市场的地位不断增强亚太地区在国际原油贸易中的地位不断提升亚太地区原油贸易量的持续增长助其在全球原油贸易中的地位不断提升据 PIRA 统计,2017 年亚太原油贸易量达 2221 万桶 / 日, 占全球原油贸易的份额达 54.5%, 比 2007 年提高了 14.8 个百分点万桶 / 日 4500 亚太原油贸易量及其占全球份额变化情况份额 60% % 50% 45% 40% 35% 30% 其他地区亚太亚太占全球份额数据来源 :BP, PIRA, Unipec Research & Strategy (URS) 8

9 亚太作为全球最大能源市场的地位不断增强亚太地区成为主要产油国原油出口的重要目标市场随着世界石油产业发展重心持续东移, 亚太目前是全球最大的原油进口地区, 也将是沙特俄罗斯和美国等产油国未来原油出口的最重要目标市场万桶 / 日中东原油出口流向万桶 / 日前苏联原油出口流向美国欧洲其他亚太 - 右轴美国欧洲其他亚太万桶 / 日拉美原油出口流向万桶 / 日非洲原油出口流向美国欧洲其他亚太美国欧洲其他亚太数据来源 :PIRA, OPEC, Unipec Research & Strategy (URS) 9

10 亚太作为全球最大能源市场的地位不断增强亚太地区炼油能力持续增长, 进口原油量将继续攀升年间, 亚太地区新增炼油能力超过 400 万桶 / 日未来原油进口量将继续增长万桶 / 日亚太地区炼油能力万桶 / 日亚太地区原油产量和原油加工量 % 炼油能力占全球比例 35.5% 35.0% 原油加工量 % 34.0% 原油进口量 % % 500 原油产量 * 2019* 2020* 32.5% * 数据来源 :IEA, BP, * Unipec Research & Strategy (URS) 10

亚太作为全球最大能源市场的地位不断增强中东产油国与亚太地区的炼油业深度合作不断推进

石化 ( 化工品产量约 320 万吨 / 年 ) 2017 年, 沙特阿美与北方华锦

年乙烯能力的炼化一体化基地 * 沙特阿美拟入股中石油云南炼厂 (1000 万吨 /

沙特阿美在韩国出资 70% 建设 S-oil 炼厂 (3000 万吨 / 年 ) *

2007 年, 沙特阿美与 Exxon Mobil 和福建炼化合资设立福建联合石化

11 亚太作为全球最大能源市场的地位不断增强中东产油国与亚太地区的炼油业深度合作不断推进 2009 年, 沙特基础工业公司 (SABIC) 与中石化合资设立中沙 ( 天津 ) 石化 ( 化工品产量约 320 万吨 / 年 ) 2017 年, 沙特阿美与北方华锦盘锦鑫诚在盘锦合建 1500 万吨 / 年炼油能力和 100 万吨 / 年乙烯能力的炼化一体化基地 * 沙特阿美拟入股中石油云南炼厂 (1000 万吨 / 年 ) 沙特阿美与日本昭和壳牌合资建设炼厂 (500 万吨 / 年 ) 沙特阿美在韩国出资 70% 建设 S-oil 炼厂 (3000 万吨 / 年 ) * 沙特阿美拟与印度最大炼油商合资在印度西海岸合资建造炼厂 ( 6000 万吨 / 年 ) 2017 年, 科威特石油公司与日本出光兴产公司日本三井化学公司越南油气集团合资建立越南 Nghi Son 炼厂 (1000 万吨 / 年 ) 2007 年, 沙特阿美与 Exxon Mobil 和福建炼化合资设立福建联合石化 (1200 吨 / 年 ) * 科威特石油公司与中石油拟在广东湛江合资新建炼化一体化项目 (1500 万吨 / 年 ) 11

亚太作为全球最大能源市场的地位不断增强亚太地区缺少反映本地区市场供需的基准原油单位 : 万桶 / 日 BFOE 产量 :85 计价量 :1600-1700, 呈增加趋势适用地区 : 欧洲非洲中东出口欧洲的原油欧洲和非洲出口美国的原油占全球原油贸易份额 :39% BRENT WTI/ASCI DUBAI/ OMAN 上海原油期货将打造成为本地区乃至全球的基准原油产量 :35

12 亚太作为全球最大能源市场的地位不断增强亚太地区缺少反映本地区市场供需的基准原油单位 : 万桶 / 日 BFOE 产量 :85 计价量 : , 呈增加趋势适用地区 : 欧洲非洲中东出口欧洲的原油欧洲和非洲出口美国的原油占全球原油贸易份额 :39% BRENT WTI/ASCI DUBAI/ OMAN 上海原油期货将打造成为本地区乃至全球的基准原油产量 :35 WTI 计价量 ( 进口 + 出口 ): , 占全球贸易份额 : 17%; 适用地区 : 美洲 ASCI 计价量 , 适用中东原油, 占计价量 4% BRENT 计价量 :63-80 适用地区 : 非洲欧洲和前苏联 WTI 作为全球最基准原油的地位下降, 但金融属性仍强产量 :100 计价量 : 适用地区 : 中东出口亚洲原油俄远东原油占全球原油贸易份额 :40% DME 阿曼和 OCT 市场交易量不断提高 12

13 一一带一路 : 一条能源之路 Contents 目录二亚太地区作为全球最大能源市场的地位不断增强三上海原油期货 : 一带一路深度合作的重要推动力

14 上海原油期货 : 一带一路深度合作的重要推动力我国是全球最大的原油进口国, 原油对外依存度不断攀升目前, 我国是世界第二大经济体和石油消费国但是, 原油自给不足的矛盾日益突出,2017 年我国原油进口量达 844 万桶 / 日, 超过美国成为第一大原油进口国, 原油对外依存度达 68.4%, 石油安全形势不容乐观万桶 / 日我国原油产量原油进口量和对外依存度变化趋势 % 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 原油产量原油进口量石油表观消费量对外依存度 % 数据来源 : 中国海关, 国家统计局, Unipec Research & Strategy (URS) 14

15 上海原油期货 : 一带一路深度合作的重要推动力我国新建扩建炼油能力陆续投产, 原油进口量将持续攀升十三五期间, 我国新投产炼油能力超过 300 万桶 / 日炼油能力的增长将带动原油进口不断攀升预计, 到 2020 年, 我国原油进口量将突破 5 亿吨, 原油对外依存度超过 70% 万桶 / 日中国炼油能力炼油能力占全球比例 12.2% 12.0% 11.8% 11.6% 11.4% 新建炼厂项目炼油能力 ( 万桶 / 日 ) 投产时间中石化华北石化延长榆林炼厂中海油泰州炼化中石油云南石化中海油惠州二期大连恒力 * 2019* 2020* 11.2% 11.0% 10.8% 10.6% 10.4% 中石化湛江中化泉州浙江石化连云港盛宏石化中石化镇海炼化山东新力量炼厂 ~ 总计 >300 数据来源 : 中国海关, 国家统计局, * Unipec Research & Strategy (URS) 15

16 上海原油期货 : 一带一路深度合作的重要推动力我国与一带一路沿线国家原油贸易水平不断提升, 有力保障了国家石油供应安全一带一路沿线国家 ( 如俄罗斯和沙特等 ) 是我国重要的原油供应来源国, 而且进口量持续增加 2017 年我国从一带一路沿线国家进口原油数量 2.7 亿吨, 是 2013 年的 1.4 倍, 占我国原油总进口量的份额达 62.1% 我国从一带一路沿线国家原油进口量情况单位 : 万吨地区 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年中亚 + 俄罗斯东南亚中东 + 西亚小计我国总原油进口量占我国原油进口份额 66.5% 66.1% 66.9% 66.2% 62.1% 数据来源 : 中国海关 Unipec Research & Strategy (URS) 16

17 上海原油期货 : 一带一路深度合作的重要推动力上海原油期货, 是提升我们与一带一路沿线国家石油贸易水平的重要工具 3.26 上海原油期货 (INE) 的推出具有里程碑意义这是我国建立现代高效的石油市场体系的重要举措, 是对现行国际石油贸易定价机制的重要补充和完善上海原油期货的 6 种可交割进口原油均来自中东产油国, 其中, 阿曼原油巴士拉轻油等都是我国进口的主要原油品种, 这为加强我们与中东产油国的原油贸易纽带关系创造了良好的条件我国进口六种 INE 交割原油情况万吨 Dubai Masila Qatar Marine UPPER ZAKUM OMAN Basrah Light 数据来源 : 中国海关, 国家统计局, Unipec Research & Strategy (URS) 17

18 上海原油期货 : 一带一路深度合作的重要推动力上海原油期货的意义国家层面完善高效石油市场体系的重要举措提升我国在国际石油市场影响力促进人民币国际化产业层面我国石油市场化改革迈出重要一步推动石油石化产业形成多元化竞争格局促进我国成品油市场开放, 提升产业发展质量和效率. 企业层面更加便利地进行风险管理优化资源配置, 丰富资源获取渠道平滑企业经营绩效 18

19 结语一带一路倡议, 为提升我们与沿线国家的能源贸易合作水平创造了广阔空间上海原油期货的推出, 为促进我们与沿线国家建立更紧密的能源贸易关系提供了更加有效的工具, 使产油国与消费国的能源贸易合作更加筋骨相连有血有肉长期以来, 亚太地区作为全球最重要的能源市场, 尚无反应本地区供需关系的基准原油上海原油期货的推出, 对于完善现行的国际石油体系和原油价格形成机制将发挥重要作用我国已是世界最大的原油进口国, 原油对外依存度不断上升上海原油期货的推出, 有助于建立更加高效的石油市场体系, 更好地践行能源革命, 进而提升能源供应安全保障能力通过吸引更多的一带一路沿线国家参与到上海原油期货交易中, 有助于加快将上海原油期货打造成国际基准原油的步伐, 把资源和市场更紧密地结合在一起, 使中东等产油国与我们在产业链发展中有更大的拓展空间, 进而推动一带一路合作向更深层发展纵观历史经验, 上海原油期货成为国际标杆不会是一蹴而就的, 需要市场和各相关方长时间的培育因此, 我们愿意与业内同仁一道, 积极稳妥地向前推进, 努力使上海原油期货与 WTI Brent 和 OMAN 等现行主要基准原油形成良好联动关系, 充分发挥骨干国有石油贸易公司的作用, 为把上海原油期货打造成国际基准原油贡献我们的力量 19

20 谢谢联合石化公司 UNIPEC

CO 2

CO 2 CO 2 1 2 3 Oil demand and supply growth Oil demand growth Annual change, Mb/d 2.5 Oil supply growth 2.0 2.0 1.5 1.0 Total growth 1.5 1.0 0.5 0.0 Total Global growth growth 0.5 0.0 10 year average -0.5