2 原油进口及成品油出口实践探索 3 独立炼厂如何应对低位波动市场 4 东明石化集团电商建设及应用

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贝赔和
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1 原油双权放开下的民营地炼转型探讨主讲人 : 李开伟二零一六年四月十四日

2 2 原油进口及成品油出口实践探索 3 独立炼厂如何应对低位波动市场 4 东明石化集团电商建设及应用

3 员工 6500 人总资产 300 亿元原油一次加工能力 1500 万吨电子商务平台物流配送平台山东东明石化集团位于中国牡丹之都庄周故里 - 山东省菏泽市东明县, 始建于 1987 年将近 30 年的风雨历程, 东明石化已然成长成为全国最大的民营炼油企业 5

4 年起连续入围中国企业 500 强,2015 年位居中国企业 500 强第 178 位 ; 位居 2014 全球华商企业 500 强第 232 位年, 新加坡太平洋商业控股公司成立, 成为首家获进口原油使用权的地方炼厂, 可使用进口原油 750 万吨 / 年, 为生产高品质产品提供坚实保障万吨 / 年日照 - 东明输油管道 500 万吨 / 年铁路专用线 10 亿立方米 / 年天然气管道自备列车原料成品中转库物流配送中心成品油 ( 气 ) 零售终端等现代化物流销售体系 4 东明石化集团得到卡塔尔 50 亿美元注资并与中国石油韩国梨树化学香港华润集团等国内外世界 500 强企业展开战略合作, 在资金和和技术上得到了有力的保障 5 建立了整套的技术研发应用体系, 形成了以发展规划技术开发为核心的技术管理系统, 成功开发出烯烃低聚中试技术, 填补了国际空白, 处于国际领先水平

7 一炼油二化工集团产业六大板块三三产物流四国际贸易五基础设施六教育板块

8 原油加工物流运输天然气化工石油化工氯碱化工成品油销售东明石化精细化工房地产开发建筑安装

9 汽油聚丙烯柴油 MTBE 石油焦沥青产品展示苯类液化气产品硫磺氯碱产品丙烯燃料油

10 我们的产品覆盖山东山西河南河北四川湖北湖南安徽江苏浙江福建云南贵州广东等地, 市场广阔

11 原油非国营贸易进口资质进口原油使用资质燃料油进口资质供应环节完整营销链条生产环节千万吨加工能力, 产品质量提前达到国 Ⅴ 标准, 满足国标要求原油来料加工复出口资质以及成品油批发资质, 正在大力推进以千座加油站建设为内容的销千万吨输油管线和铁路专用线, 专门售终端战略 ;30 万吨原油码头保税仓库的建设按计划进行中销售环节物流环节的物流配送公司

13 东明石化努力实现打造千亿企业造福一方人民的强企梦, 围绕建设千万吨级炼油基地而努力!

14 1 东明石化集团简介 3 独立炼厂如何应对低位波动市场 4 东明石化集团电商建设及应用

15 2016 年, 中国经济预计增长 6.7% 在乘用车保有量继续增长新型城镇化不断推进及原油储备不断增加的背景下, 预计我国石油需求同比增长 4.3%, 表观消费量达到 5.66 亿吨石油对外依存度上升至 62.0% 中国成品油需求增长继续呈现汽快煤高柴低的特征受结构调整稳步推进传统产业深度调整影响, 成品油需求增速下降预计 2016 年中国成品油需求量为 3.30 亿吨, 同比增长 3.9% 汽油柴油煤油表观消费量分别为 1.25 亿吨 1.75 亿吨 0.31 亿吨, 需求增速总体均有下降, 同比分别增长 7.4% 0.4% 12.2% 原油供应问题一直是影响地方炼油企业的生命线, 对于地炼行业内加工规模最大的东明石化尤为重要国家放开进口原油使用资质, 将为包括东明石化在内的民营炼油企业提供新的重大的历史发展机遇

截止到 2016 年 2 月底, 已有 27 家地方炼油企业已经获得或正在申请原油使用权和进口权, 进口原油使用配额共计将达 8950.

17 截止到 2016 年 2 月底, 已有 27 家地方炼油企业已经获得或正在申请原油使用权和进口权, 进口原油使用配额共计将达万吨其中东明石化亚通石化利津石化和中化弘润已获得成品油出口资质中国主要地方炼厂绝大部分已获得或正在申请原油使用和进口权, 原油进口潜力约 1 亿吨, 相当于现有中国原油进口规模的近 1/3 中国地方独立炼厂对原油需求的增加将成为目前低迷的国际原油市场为数不多的亮点

18 截止 2014 年底 : 加油站有座中石油中石化自营及特许加盟油站数量分别占总数的 19.4% 30.7%, 其他国有民营外资加油站占 49.9%, 其中中海油九千多座, 民营三万多座, 外资两千多座整个石化产业链系统的变革环境已经日趋成熟但是变革就要选准方向并抓住核心我们认为加油站并不是石化产业链条中的终端, 而是中端真正的终端是车主是消费者终中供终端客户加油站东明石化集团

19 资源优势地处中原油田腹地中石油千万吨原油供应合约即将获得的原油进口和使用资质区位优势交通要道, 东西区域结合部, 人口密集, 周边没有成规模炼油企业政策优势东明石化是国家战略确定的东明海洋石化深加工基地, 是省政府确定的山东省重要能源化工基地品牌优势鲁昌牌汽柴油是山东省著名商标建设终端加油站竞争优势信誉优势东明石化是全国文明单位全国重合同守信用先进单位中华环保友好型企业技术优势长期和石科院洛阳院石油大学等大学院校科研会所合作, 聘请的专家为国内行业翘楚资金优势恒昌化工在新加坡上市, 有梨树化学晟原石化昆仑能源华能热电等多家合资公司, 具有国内国际多种融资平台形象优势东明石化中国企业 500 强, 董事局主席李湘平的全国人大代表全国优秀企业家身份也是企业形象的重要标签队伍优势我们现在拥有 6100 名员工队伍, 研究生本科大专学历占比较高

21 1 东明石化集团简介 2 原油进口及成品油出口实践探索 4 东明石化集团电商建设及应用

过去仅仅一个月时间, 美原油价格已悄然反弹 50%, 布伦特同样有近 40% 的上涨而且, 截至 3 月 17 日收盘,WTI 每桶结算 40.

23 过去仅仅一个月时间, 美原油价格已悄然反弹 50%, 布伦特同样有近 40% 的上涨而且, 截至 3 月 17 日收盘,WTI 每桶结算美元, 创出年内新高, 并时隔 4 个月重新站上 40 美元上方冻产会议产量减少政治因素 2 月中旬, 沙特俄罗斯委内瑞拉和卡塔尔四国, 在多哈达成一项协议, 打算将原油产出冻结在 1 月份的水平美国石油钻井数量持续下滑, 原油产量的减少是另一大利好 4 月中旬将举行产油国会晤

24 国际原油期货价格表日期 WTI 布伦特阿曼 3 月 15 日 3 月 14 日涨跌幅国家原油现货价格表日期大庆杜里米纳斯塔皮斯辛塔胜利布伦特 Dtd 迪拜阿曼 3 月 14 日月 14 日涨跌幅

25 主要产油国产量价格制约宏观经济形势世界石油储量变化石油供应石油需求终端市场需求政治因素库存变化替代能源发展程度国际石油的价格基本面取决于石油供求关系, 但同时也会受到石油金融属性的影响, 出现较大波动

26 中国炼化能力现状将使行业竞争加剧 5270 万吨 1440 万吨 2480 万吨万吨 3752 万吨万吨 2012 年已有 2013 年新建 2014 年建成的在建能力 2015 年后 ( 含 ) 建成的在建能力 2014 年建成的拟建能力 2015 年后 ( 含 ) 建成的拟建能力

27 中国主要新增千万吨级炼化产能

28 中国地方独立炼厂的市场份额截止到 2015 底, 中国独立炼厂加工能力已达 1.47 亿吨, 占全国总炼油能力 7.1 亿吨的四分之一左右

29 主要炼厂装置结构及适用原料表

30 近几年随着独立炼厂一次加工能力 ( 常减压 ) 快速增长及产品质量升级的要求, 相配套的二次加工深度精制装置逐步完善, 并普遍达到国 V 标准, 大型炼厂开始向化工行业延伸, 产业链逐步拉长, 对原料的适应性更强地方独立炼厂装置多以燃料型为主, 以常减压装置配套催化裂化延迟焦化连续重整等装置在长期加工以燃料油渣油等重质原料的过程中, 使这些炼厂对原料有更强的适应性, 可以加工 API 范围更大的进口原油蜡油加氢连续重整渣油加氢常减压催化裂化汽柴油加氢延迟焦化

31 进口燃料油俄罗斯 M100 委内瑞 380CST 等原油 21 家地炼保存有少量国内原油使用配额, 及依靠地方政策支持所拿到的原油国内燃料油国内炼厂流出的蜡油渣油资源

32 中国主营炼厂主要进口原油品种 2014 年超过 75% 的中东石油流向了亚太地区, 其中, 日本和中国占比约为 33%; 独联体北非和西非的石油主要出口到欧洲, 分别占其出口量的 68% 69% 36%; 南美石油出口有 40.7% 流向美国, 而加拿大石油出口有 95.9% 流向毗邻的美国西非的石油还主要出口至中国 (26%)

35 阿里巴巴集团和中石油之间签署了战略合作协议中石化中海油面对国际低油价和供应过剩, 三桶油纷纷行动, 中石油将削减 2016 年资本支出和国内原油产量, 且油价下跌可能导致产量和资本支出进一步削减, 以维持利润保持正常的现金流 ; 中石化公布 2015 年业绩预告, 其中油气产量及国内原油产量均出现下滑 ; 中海油计划将今年的资本支出从 2015 年的 672 亿元人民币缩减至不超过 600 亿元人民币 ( 合 91 亿美元 ), 这已是中海油连续第三年下调资本支出

国内成品油价格连续第四次暂停调整, 使得地方炼厂丰厚利润有望获得政策层面持续支撑, 国内地炼汽柴油价格大幅上扬

2 月份高 152 元 / 吨,3 月 9 日综合炼油利润一度达到 359 元 / 吨可见,

2 亿元运营成本但是东方不亮西方亮, 原油低价使得三桶油纷纷亏损的同时, 却也使得地炼企业大赚一笔

36 国内成品油价格连续第四次暂停调整, 使得地方炼厂丰厚利润有望获得政策层面持续支撑, 国内地炼汽柴油价格大幅上扬国内成品油价格快速推涨, 进一步助推地炼炼油利润攀升 3 月份山东地炼平均炼油利润 210 元 / 吨, 环比 2 月份高 152 元 / 吨,3 月 9 日综合炼油利润一度达到 359 元 / 吨可见, 国际油价长时间低位震荡, 对三桶油的利润冲击巨大, 中石化日前关停四座油田, 以节约 1.2 亿元运营成本但是东方不亮西方亮, 原油低价使得三桶油纷纷亏损的同时, 却也使得地炼企业大赚一笔随着民营原油进口使用权的下放, 山东地炼的原油加工率有望攀上 80% 的历史新高, 原料充足促使地炼企业加速生产, 同时三桶油的减产也为地炼企业带来了抢占市场的机会

37 采购联盟 2 月 29 日, 由山东省炼油化工协会和山东东明石化集团有限公司承办的中国 ( 独立炼厂 ) 石油采购联盟 ( 以下简称联盟 ) 在济南正式成立该联盟旨在通过建立集中采购进口原油平台, 发挥协同作用增强议价能力减少不良竞争降低价格成本, 以共同维护国家和行业利益

38 组建石油采购联盟的必要性独立炼厂进入国际石油采购市场, 与国际大型石油生产商贸易商同台竞争, 具有明显劣势独立炼厂单独采购, 采购量小, 石油价格势必偏高独立炼厂小批量采购存在成本劣势由于国际采购单批量大, 资金占压压力大, 大多企业无法一家收货 ; 企业国际资信能力不足, 信用证付款受限

39 联盟第一批成员无棣鑫岳东明石化寿光鲁清汇丰石化天弘化学中国 ( 独立炼厂 ) 石油采购联盟齐润化工海右石化亚通石化清源集团新海石化

40 1 2 联盟第一批成员总产能达 6300 万吨联盟成员企业获得的进口原油使用权数量达到 5300 万吨 3 已取得原油进口和使用资质的企业 5 家, 占国内已取得资质的独立炼厂企业总量的 62.5% 4 已申报并正在接受检查的企业 9 家, 占比达同类企业总量的 90% 5 联盟遵循协同非营利自愿以及合规原则, 组织有进口原油配额的地炼企业建立集中采购进口原油平台 6 采购进口原油, 实现集中采购一致谈判统一价格集中结算集中贷款按各自配额分量使用

41 联盟业务范围 1 国内外原油市场采购物流船运仓储等领域的信息交流 2 协助联盟成员集中议价集中签署大单原油, 集中签署长期采购等 3 协助联盟成员融资结算锁价及其风险管控集中运输等业务 4 太平洋公司代联盟成员单位采购进口原油按照零利润原则 5 建立有效渠道向政府反映行业诉求, 促进行业均衡有序发展 6 承接政府委托事项, 开展国际交流合作

42 月度沟通会制度 ( 内容 ) 成员单位咨询共享, 包括原油分析油价走势等协商采购计划, 包括有种原油采购量船运要求等协商资金及结算计划商讨采购方法及采购模式形成联盟决议, 各成员单位参照执行

43 避免了多家地炼企业无序竞价采购进口原油, 减少不良竞争采购联盟通过集中能力拿大单的模式增加中国独立炼厂的议价能力, 降低原油价格和结算成本将获得原油使用资质的企业组织起来与中石油中石化中海油等央企发挥协同作用, 共同维护国家利益与行业利益

44 中国 ( 独立炼厂 ) 石油采购联盟的成立, 标志着国内独立炼厂的整体利益得到可靠保障, 国际采购话语权得到空前加强, 为维护国家能源安全降低采购风险完善市场秩序做出了重要贡献, 是地炼行业积极落实国家油气行业体制改革迈出的重要体现, 地方民营炼油企业正式迎来大发展的新篇章!

45 1 东明石化集团简介 2 原油进口及成品油出口实践探索 3 独立炼厂如何应对低位波动市场

46 移动互联网大数据云计算等新技术爆炸式发展技术进步推动了油品商业模式上的创新和进一步快速发展你的用户是谁? 你为谁而服务? 他的需求是什么? 你如何更好的为他而服务? 站在未来看未来, 互联网的核武器 : 最可怕 --- 改变你的消费习惯在这个创新驱动创造价值时代! 不仅是资源简单整合, 而是资源深度大融合不仅仅是简单的信息对称与链接, 而是引领上下游供应链如何创造消费? 在未来的成品油市场上, 随着产品日趋同质化, 价格竞争效用将逐渐减弱, 品牌与服务将成为差异化竞争的重头戏

47 主流消费人群的大切换 :80 后 90 后 00 后成为主流消费人群 50 后 80 后 60 后奉献自我表现自我 90 后 70 后 00 后

48 物联网互联金融智能硬件可穿戴设备互联网 + + 互联网互联网 + 时代大数据互联网不是一个行业, 而是一个时代! 碎片化云存储云计算工业 4.0

49 金融平台宣传云客户下单电商平台云数据云仓储配送云计算物流平台储存

50 云有两个很大的功能, 一个是它的计算能力, 一个是它的储存能力端是终端, 手机 PC 可穿戴设备利用云的计算能力与储存能力, 快速计算到端去用, 端的能力在于收集, 云的能力在于计算存储, 所以端到云云到端的数据是流动的, 是一种循环 2 O 线上场景通过大数据分析, 依托电子商务平台, 实现十大自助功能, 全面提升线上服务效率, 提升顾客满意度, 让云服务无处不在化学反应 O 线下场景通过一卡通项目的运行实施, 全面提升车辆进厂装车速度把提升速度作为线下最重要的努力方向

51 云数据通过量化方法解决问题数据思维利用数据解决问题深度了解客户需求

52 国家发改委财政部等八部委于 2012 年初联合下发关于促进电子商务健康快速发展有关工作的通知, 支持国内企业更好地利用电子商务开展对外贸易, 鼓励有实力的企业做大做强 2015 年 9 月 5 日国务院发布了促进大数据发展行动纲要, 纲要针对我国大数据的发展制定了未来 5-10 年的发展目标大数据成为推动经济转型发展的新动力大数据成为重塑国家竞争优势的新机遇大数据成为提升政府治理能力的新途径

53 1 应对市场产能过剩 2 应对地方企业不断被压缩生存空间的重要举措 3 东明石化稳健经营的根本需要 4 东明石化提质增效三次创业的重大战略需要

55 热烈欢迎大家到东明石化参观指导工作

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PowerPoint 演示文稿双权开放中国民营炼厂的机遇与挑战祝伟山东京博石油化工有限公司目录 01 中国民营炼厂发展现状 02 中国民营炼厂原料采购情况 03 中国民营炼厂运输及仓储情况 04 成品油出口对亚洲成品油市场的影响 05 京博石化的现状及规划中国民营炼厂发展现状民营炼厂原油使用权获取情况自 2015 年 5 月以来, 国家已经先后对 23 家地方炼厂下放进口原油使用权, 合计申请进口原油配额为 8469