第二十一号上市公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告

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1 证券代码 : 证券简称 : 唐山港公告编号 : 临唐山港集团股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行结果暨股份变动的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示 : 发行数量和价格股票种类 : 人民币普通股 (A 股 ) 发行数量 : 本次发行股份购买资产部分共计发行 270,832,783 股, 本次募集配套资金部分共计发行 240,384,615 股 ; 发行价格 : 本次发行股份购买资产的发行价格为 4.42 元 / 股 ; 本次募集配套资金的发行价格为 4.16 元 / 股如无特别说明, 本公告中有关简称与公司在 2016 年 10 月 18 日刊载于上海证券交易所网站 ( 的唐山港发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 ( 草案 )( 修订稿 ) 中的有关简称相同发行对象及限售期发行股份购买资产发行对象名称认购数量 ( 股 ) 限售期唐山港口实业集团有限公司 270,832, 个月西部证券股份有限公司 24,038, 个月募集配套资金财通基金管理有限公司 33,894, 个月大成基金管理有限公司 25,240, 个月中晟 ( 深圳 ) 金融服务集团有限公司 120,192, 个月 1

2 安信基金管理有限责任公司 37,019, 个月注 : 本次交易完成后 6 个月内如唐山港集团股份有限公司 ( 以下简称公司或唐山港 ) 股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价, 或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的, 本次向唐山港口实业集团有限公司 ( 以下简称唐港实业 ) 发行的股份的锁定期自动延长 6 个月预计上市时间本次发行股份购买资产和配套募集资金新增股份已于 2016 年 12 月 16 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续本次新增股份在其限售期满的次一交易日可在上海证券交易所上市交易限售期自股份发行结束之日起开始计算资产过户情况曹妃甸实业依法就本次发行股份及支付现金购买资产过户事宜履行了工商变更登记手续, 并于 2016 年 11 月 9 日在唐山市曹妃甸区行政审批局完成股东变更登记, 曹妃甸实业的股东由唐港实业变更为唐山港唐山港与交易对方完成了曹妃甸实业 10% 股权过户事宜, 相关工商变更登记手续已办理完毕津航疏浚依法就本次发行股份及支付现金购买资产过户事宜履行了工商变更登记手续, 并于 2016 年 11 月 14 日在唐山市工商行政管理局海港经济开发区分局完成股东变更登记, 津航疏浚的股东由唐港实业变更为唐山港唐山港与交易对方完成了津航疏浚 30% 股权过户事宜, 相关工商变更登记手续已办理完毕唐港铁路依法就本次发行股份及支付现金购买资产过户事宜履行了工商变更登记手续, 并于 2016 年 12 月 1 日在唐山市曹妃甸区行政审批局完成股东变更登记, 唐港铁路的股东由唐港实业变更为唐山港唐山港与交易对方完成了唐港铁路 18.58% 股权过户事宜, 相关工商变更登记手续已办理完毕截至 2016 年 11 月 11 日, 唐港实业与唐山港共同签署资产移交确认书, 唐港实业将本次重组涉及的固定资产交付唐山港接收并管理截至 2016 年 12 月 1 日, 本次重组涉及的 6 宗土地使用权办理完毕权利人变更手续, 并取得了唐山市国土资源局海港经济开发区分局换发的不动产权证书, 权利人为唐山港 2

3 一本次发行概况 ( 一 ) 本次发行的决策程序及核准情况 1 本次交易已经唐港实业 2016 年 1 月 22 日和 2016 年 3 月 29 日董事会会议审议通过 ; 2 本次交易已经唐山港五届六次董事会会议五届七次董事会会议和 2016 年第一次临时股东大会审议通过 ; 3 本次交易已取得津航疏浚唐港铁路曹妃甸实业的批准和授权; 4 唐港实业已取得唐山市国资委本次交易资产评估报告的核准文件; 5 河北省国资委已出具关于唐山港口实业集团与唐山港集团股份有限公司进行资产重组有关问题的批复 ( 冀国资发产权管理 [2016]38 号 ), 批准本次交易方案 ; 年 10 月 12 日, 中国证监会出具关于核准唐山港集团股份有限公司向唐山港口实业集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复 ( 证监许可 [2016]2333 号 ) ( 二 ) 本次发行情况 1 发行股票种类及数量 (1) 发行股份购买资产部分股票种类 : 境内上市人民币普通股 (A 股 ) 发行数量 :270,832,783 股发行价格 :4.42 元 / 股 (2) 募集配套资金部分股票种类 : 境内上市人民币普通股 (A 股 ) 发行数量 :240,384,615 股发行价格 :4.16 元 / 股 2 发行对象 (1) 发行股份购买资产部分序号发行对象名称认购数量 ( 股 ) 1 唐山港口实业集团有限公司 270,832,783 3

4 (2) 募集配套资金部分本次发行股份募集配套资金的发行对象为西部证券股份有限公司财通基金管理有限公司大成基金管理有限公司中晟 ( 深圳 ) 金融服务集团有限公司安信基金管理有限责任公司本次配套发行 240,384,615 股, 募集配套资金 999,999, 元, 具体情况如下 : 序号发行对象名称认购数量 ( 股 ) 募集金额 ( 万元 ) 1 西部证券股份有限公司 24,038,461 10,000 2 财通基金管理有限公司 33,894,230 14,100 3 大成基金管理有限公司 25,240,384 10,500 4 中晟 ( 深圳 ) 金融服务集团有限公司 120,192,307 50,000 5 安信基金管理有限责任公司 37,019,233 15,400 3 发行价格 (1) 发行股份购买资产部分本次发行股份购买资产的价格定价基准日为公司五届六次董事会会议决议公告日 ( 即 2016 年 1 月 23 日 ), 发行价格为定价基准日前 60 个交易日公司股票交易均价的 90%, 即 8.11 元 / 股 2016 年 5 月 19 日, 公司实施了 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本方案, 本次发行股份购买资产的发行价格由 8.11 元 / 股调整为 4.42 元 / 股 (2) 募集配套资金部分本次发行股份募集配套资金的定价基准日为公司五届六次董事会会议决议公告日 ( 即 2016 年 1 月 23 日 ), 发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%, 即 7.31 元 / 股 2016 年 5 月 19 日, 上市公司实施了 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本方案, 本次募集配套资金的发行价格由不低于 7.31 元 / 股调整为不低于 3.98 元 / 股 4 募集资金金额及发行费用本次发行募集资金总额为 999,999, 元, 扣除发行相关费用 32,931, 元, 实际募集资金净额为人民币 967,068, 元 4

5 5 股份锁定情况 (1) 发行股份购买资产本次交易对方唐港实业承诺 : 1 本公司在本次交易中新增取得的唐山港股份, 自股份上市之日起 36 个月内且依据发行股份及支付现金购买资产协议约定履行完毕减值补偿义务之前不得转让 2 本次交易完成后 6 个月内如唐山港股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价, 或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的, 本次向本公司发行的股份的锁定期自动延长 6 个月 3 本次交易实施完成后, 本公司由于唐山港送红股转增股本等原因增持的唐山港股份, 亦应遵守上述约定 4 如监管规则或监管机构对锁定期有更长期限的明确要求的, 按照监管规则或监管机构的要求执行根据证券法第九十八条规定 : 在上市公司收购中, 收购人持有的被收购的上市公司的股票, 在收购行为完成后的十二个月内不得转让以及上市公司收购管理办法第七十四条规定 : 在上市公司收购中, 收购人持有的被收购公司的股份, 在收购完成后 12 个月内不得转让, 就本次交易前持有的唐山港股份, 唐港实业作出如下承诺 : 1 本公司在本次交易前持有的唐山港股份, 自本次交易发行的股份上市之日起的 12 个月内不得转让 2 本次交易实施完成后, 本公司由于唐山港送红股转增股本等原因增持的唐山港股份, 亦应遵守上述约定 3 如监管规则或监管机构对锁定期有更长期限的明确要求的, 按照监管规则或监管机构的要求执行 (2) 募集配套资金西部证券股份有限公司财通基金管理有限公司大成基金管理有限公司中晟 ( 深圳 ) 金融服务集团有限公司安信基金管理有限责任公司通过本次非公开发行所认购的股份, 自股份上市之日起 12 个月内不得转让, 在此之后按中国证监会及上证所的有关规定执行 5

6 ( 三 ) 验资和股份登记情况 1 发行股份购买资产 2016 年 12 月 2 日, 立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 对本次发行股份购买资产进行了验资, 并出具了唐山港集团股份有限公司发行股份购买资产验资报告 ( 信会师报字 [2016] 第号 ) 根据该验资报告, 截至 2016 年 12 月 1 日, 唐山港已向唐港实业非公开发行人民币普通股 (A 股 ) 股票 270,832,783 股, 每股面值 1 元, 每股发行价格 4.42 元, 由唐港实业所持有的津航疏浚 30% 股权, 唐港铁路 18.58% 股权, 曹妃甸实业 10% 股权以及六宗土地使用权及固定资产 ( 地面附着物 ) 认购截至 2016 年 12 月 1 日, 唐山港与唐港实业已就上述股权土地使用权及地面附着物办妥了将持有人及使用权人变更为唐山港的变更登记手续本次发行股份购买资产新增股份已于 2016 年 12 月 16 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续 2 募集配套资金根据立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具的唐山港集团股份有限公司非公开发行人民币普通股 (A 股 ) 认购资金总额的验证报告 ( 信会师报字 [2016] 第号 ), 截至 2016 年 12 月 7 日 15 时止, 国信证券收到唐山港非公开发行股票认购资金总额 ( 含获配投资者认购保证金 ) 人民币 999,999, 元 2016 年 12 月 8 日, 国信证券已将上述认购款项扣除本次交易的财务顾问费及承销费用后的募集资金划转至发行人指定的募集资金专户内据立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具的唐山港集团股份有限公司非公开发行股票募集购买资产配套资金验资报告 ( 信会师报字 [2016] 第号 ), 截至 2016 年 12 月 8 日, 发行人本次非公开发行人民币普通股 240,384,615 股, 每股面值人民币 1 元, 发行价格为 4.16 元 / 股, 实际募集资金总额为 999,999, 元, 扣除发行费用 32,931, 元后, 募集资金净额为人民币 967,068, 元, 其中新增注册资本人民币 240,384, 元, 资本公积人民币 726,684, 元本次配套募集资金新增股份已于 2016 年 12 月 16 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续 6

7 ( 四 ) 资产过户情况曹妃甸实业依法就本次发行股份及支付现金购买资产过户事宜履行了工商变更登记手续, 并于 2016 年 11 月 9 日在唐山市曹妃甸区行政审批局完成股东变更登记, 曹妃甸实业的股东由唐港实业变更为唐山港唐山港与交易对方完成了曹妃甸实业 10% 股权过户事宜, 相关工商变更登记手续已办理完毕津航疏浚依法就本次发行股份及支付现金购买资产过户事宜履行了工商变更登记手续, 并于 2016 年 11 月 14 日在唐山市工商行政管理局海港经济开发区分局完成股东变更登记, 津航疏浚的股东由唐港实业变更为唐山港唐山港与交易对方完成了津航疏浚 30% 股权过户事宜, 相关工商变更登记手续已办理完毕唐港铁路依法就本次发行股份及支付现金购买资产过户事宜履行了工商变更登记手续, 并于 2016 年 12 月 1 日在唐山市曹妃甸区行政审批局完成股东变更登记, 唐港铁路的股东由唐港实业变更为唐山港唐山港与交易对方完成了唐港铁路 18.58% 股权过户事宜, 相关工商变更登记手续已办理完毕截至 2016 年 11 月 11 日, 唐港实业与唐山港共同签署资产移交确认书, 唐港实业将本次重组涉及的固定资产交付唐山港接收并管理截至 2016 年 12 月 1 日, 本次重组涉及的 6 宗土地使用权办理完毕权利人变更手续, 并取得了唐山市国土资源局海港经济开发区分局换发的不动产权证书, 权利人为唐山港 ( 五 ) 独立财务顾问 ( 主承销商 ) 律师的结论意见 1 独立财务顾问意见本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的实施过程操作规范, 符合公司法证券法和重组管理办法等法律法规及规范性文件的规定, 相关资产已完成过户及交付工作, 上市公司已完成向交易对方支付现金交易对价相关实际情况与此前披露的信息不存在差异, 相关协议及承诺已切实履行或正在履行中 ; 重组实施过程中, 未发生上市公司资金资产被实际控制人或其他关联人占用的情形, 亦未发生上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形相关后续事项的办理不存在实质性法律风险和障碍同时, 根据公司法证券法重组管理办法等法律法规及规范性文件的规定, 本独立财务顾问认为具备非公开发行股票及相关股份上市的基本条件 7

8 2 法律顾问意见唐山港本次交易已取得其股东大会批准及中国证监会核准, 已履行必要的法定程序, 相关程序合法有效 ; 本次交易涉及的标的资产已依法办理过户手续, 并履行验资程序 ; 本次交易购买资产发行的股份及募集配套资金新发行的股份已办理完毕登记申请手续 ; 本次交易涉及的相关协议已生效并正常履行, 且相关各方未出现违反其所作之承诺事项的情况 ; 本次交易的后续事项不存在重大法律风险二发行结果及对象简介 ( 一 ) 发行股份购买资产 1 发行结果序号发行对象名称认购数量 ( 股 ) 限售期 1 唐山港口实业集团有限公司 270,832, 个月 2 发行对象情况 (1) 唐山港口实业集团有限公司企业名称唐山港口实业集团有限公司企业类型有限责任公司 ( 国有独资 ) 注册地址办公地址法定代表人注册资本经营范围唐山海港开发区唐山海港开发区唐山港大厦孙文仲 ( 二 ) 募集配套资金 1 发行结果 85,700 万元国有资产产权经营和资本运营 ; 港口铁路设施及临港相关产业开发建设 ; 港口设施设备和港口机械的租赁服务 ; 经营方式采用自营资产出租控股参股兼并收购转让合资合作服务 ; 建筑材料 ( 原木木材石灰除外 ) 批发零售 ; 土地租赁经营 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 序号发行对象名称认购数量 ( 股 ) 限售期 1 西部证券股份有限公司 24,038, 个月 2 财通基金管理有限公司 33,894, 个月 8

9 3 大成基金管理有限公司 25,240, 个月 4 中晟 ( 深圳 ) 金融服务集团有限公司 120,192, 个月 5 安信基金管理有限责任公司 37,019, 个月合计 240,384,615 2 发行对象情况 (1) 西部证券股份有限公司企业名称西部证券股份有限公司企业类型股份有限公司 ( 上市 ) 注册地址办公地址法定代表人西安市新城区东新街 232 号信托大厦西安市新城区东新街 232 号信托大厦刘建武注册资本 279, 万人民币经营范围 : 证券经纪 ; 证券投资咨询 ; 与证券交易证券投资活动有关的财务顾问 ; 证券承销与保荐 ; 证券自营 ; 证券资产管理 ; 融资融券 ; 证券投资基金代销 ; 为期货公司提供中间介绍业务 ; 代销金融产品业务 ( 经营证券业务许可证有效期至 2018 年 8 月 4 日 ); 股票期权做市 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) (2) 财通基金管理有限公司企业名称企业类型注册地址办公地址法定代表人财通基金管理有限公司有限责任公司上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室刘未注册资本 20,000 万人民币经营范围 : 基金募集基金销售资产管理及中国证监会许可的其他业务 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) (3) 大成基金管理有限公司企业名称企业类型注册地址办公地址法定代表人大成基金管理有限公司有限责任公司深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层刘卓注册资本 20,000 万人民币经营范围 : 基金募集基金销售资产管理中国证监会许可的其他业务 ( 凭中华人民共和国基金管理资格证书 A009 号经营 ) 9

10 (4) 中晟 ( 深圳 ) 金融服务集团有限公司企业名称企业类型注册地址办公地址法定代表人中晟 ( 深圳 ) 金融服务集团有限公司有限责任公司深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 ( 入驻深圳市前海商务秘书有限公司 ) 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 ( 入驻深圳市前海商务秘书有限公司 ) 王建祥注册资本 30,000 万人民币经营范围 : 投资管理投资咨询 ( 不含限制项目 ); 受托资产管理 ( 不得从事信托金融资产管理证券资产管理及其他限制项目 ); 金融信息咨询, 提供金融中介服务, 接受金融机构委托从事金融外包服务 ( 根据法律行政法规国务院决定等规定需要审批的, 依法取得相关审批文件后方可经营 ); 受托管理股权投资基金 ( 不得从事证券投资活动, 不得以公开方式募集资金开展投资活动 ; 不得从事公开募集基金管理业务 ); 投资兴办实业 ( 具体项目另行申报 ); 自有物业租赁 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) (5) 安信基金管理有限责任公司企业名称企业类型注册地址办公地址法定代表人安信基金管理有限责任公司有限责任公司深圳市福田区莲花街道益田路 6009 号新世界商务中心 36 层深圳市福田区莲花街道益田路 6009 号新世界商务中心 36 层刘入领注册资本 35,000 万人民币经营范围 : 基金募集基金销售特定客户资产管理资产管理和中国证监会许可的其他业务 ( 三 ) 发行对象与公司的关联关系在本次交易前, 公司的总股本为 4,047,189,228 股, 其中唐港实业持股数量为 1,759,746,339 股, 持股比例为 43.48%, 为公司的控股股东本次交易完成后, 公司总股本为 4,558,406,626 股, 唐港实业持有公司 2,030,579,122 股, 持股比例为 44.55%, 仍为公司控股股东, 与公司存在关联关系三新增股份登记前后公司前 10 名股东变化 ( 一 ) 新增股份登记到账前公司前十大股东持股情况序号名称股东性质持股数量 ( 股 ) 比例 (%) 1 唐山港口实业集团有限公司国有法人 1,759,746, 河北建投交通投资有限责任公司国有法人 369,748,

11 3 北京京泰投资管理中心国有法人 191,944, 中央汇金资产管理有限责任公司国有法人 72,142, 中国证券金融股份有限公司国有法人 56,044, 长石投资有限公司未知 40,695, 上银瑞金资产 - 上海银行 - 慧富 7 8 号专项资产管理计划未知 37,565, 财通基金 - 光大银行 - 中国银河 8 证券股份有限公司未知 31,304, 河北港口集团投资管理有限公司未知 30,014, 全国社保基金五零一组合未知 25,200, ( 二 ) 新增股份登记到账后公司前十大股东持股情况序号名称股东性质持股数量 ( 股 ) 比例 (%) 1 唐山港口实业集团有限公司国有法人 2,030,579, 河北建投交通投资有限责任公司国有法人 369,748, 北京京泰投资管理中心国有法人 191,944, 中晟 ( 深圳 ) 金融服务集团有限 120,192, 未知公司 5 中央汇金资产管理有限责任公司国有法人 72,142, 中国证券金融股份有限公司国有法人 56,044, 长石投资有限公司未知 40,695, 上银瑞金资产 - 上海银行 - 慧富 8 号专项资产管理计划安信基金 - 农业银行 - 华宝信托 - 安心投资 6 号集合资金信托计划财通基金 - 光大银行 - 中国银河证券股份有限公司本次交易并未导致公司实际控制权发生变化四本次发行前后公司股本结构变动表未知未知未知 37,565, ,019, ,304, 有限售条件的流通股份无限售条件的流通股份单位 : 股变动前变动数变动后 1 国有法人持有股份 31,304, ,832, ,137,130 2 其他境内法人持有股份有限售条件的流通股份合计 0 240,384, ,384,615 31,304, ,217, ,521,745 A 股 4,015,884, ,015,884,881 无限售条件的流通股份合计 4,015,884, ,015,884,881 11

12 股份总额 - 4,047,189, ,217,398 4,558,406,626 五管理层讨论与分析 ( 一 ) 股本结构变动情况本次新增股份登记前, 公司总股本为 4,047,189,228 股本次交易发行新股数量为 511,217,398 股, 本次新增股份登记完成后公司总股本变更为 4,558,406,626 股本次新增股份登记前后公司的股本结构变化如下表所示 : 本次发行前本次发行后项目数量 ( 股 ) 比例 (%) 本次发行数量 ( 股 ) 比例 (%) 一有限售条件股份 31,304, ,217, ,521, 二无限售条件股份 4,015,884, ,015,884, 三股份总数 4,047,189, ,217,398 4,558,406, 注 : 唐港实业通过本次交易所认购获得的唐山港新增股份自发行结束之日起三十六个月内不转让, 若本次交易完成后 6 个月内唐山港股票连续 20 个交易日收盘价低于发行价, 或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的, 唐港实业持有的股份的锁定期自动延长至少 6 个月, 之后按照中国证监会及上交所的有关规定执行具体内容详见唐山港于 2016 年 10 月 18 日披露的唐山港集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 ( 修订稿 ) 本次发行完成后, 公司注册资本股份总数将发生变化, 公司将根据本次非公开发行股票的发行结果, 对本公司的公司章程相关条款进行修订 ( 二 ) 对公司财务状况的影响根据信永中和出具的上市公司备考审阅报告 (XYZH/2016BJA90606), 以 2015 年末财务数据为基准, 本次交易前后上市公司的主要财务指标比较如下 : 项目 /2015 年实际数据备考数据变动额单位 : 万元变动比率资产合计 1,664, ,885, , % 负债合计 526, , , % 所有者权益合计 1,137, ,261, , % 归属于母公司股东权益合计 1,039, ,163, , % 12

13 营业收入 515, , 归属于母公司股东的净利润 119, , , % 扣除非经常性损益的归属于母公司的净利润 120, , , % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 本次发行完成后, 公司总资产和净资产相应增加, 净利润规模增加, 资产负债率有所下降, 公司抗风险能力得到提高 ( 三 ) 对主营业务的影响本次发行完成后, 公司的主营业务不会发生重大变化 ( 四 ) 公司治理变动情况本次股票发行前, 公司严格按照公司法证券法上海证券交易所股票上市规则等有关法律法规的要求规范运作, 建立了比较完善的公司治理制度本次发行不会导致公司控股股东与实际控制人发生变更, 不会影响公司股权结构的稳定性, 也不会影响原有法人治理结构的稳定性和独立性公司将根据有关法律法规以及国家政策的规定, 进一步规范运作, 切实保证公司的独立性本次发行完成后, 公司股本将相应增加, 公司将按照发行的实际情况对公司章程中与股本相关的条款进行修改, 并办理工商变更登记 ( 五 ) 公司高管人员结构变动情况本次发行没有对公司的高级管理人员结构造成影响, 公司董事监事高级管理人员没有因本次发行而发生重大变化 ( 六 ) 公司关联交易和同业竞争变动情况本次发行前, 唐港实业拥有的部分堆场及土地使用权长期租赁给上市公司使用, 形成了关联交易通过本次交易, 唐港实业将 6 宗土地使用权及部分固定资产 ( 地面附着物 ) 注入上市公司, 有利于减少关联交易, 增强上市公司资产和业务的独立性为进一步减少和规范重组后上市公司的关联交易, 唐港实业出具了关于规范关联交易的承诺函 13

14 公司将进一步完善关联交易决策制度, 加强公司治理, 在相关各方切实履行有关承诺和上市公司切实履行决策机制的情况下, 公司的关联交易将是公允合理的, 不会损害上市公司及其全体股东的利益六为本次非公开发行股票出具专业意见的中介机构情况 ( 一 ) 独立财务顾问 ( 主承销商 ) 名称 : 国信证券股份有限公司注册地址 : 深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层法定代表人 : 何如财务顾问主办人 : 姚崟胡钊电话 : 传真 : ( 二 ) 发行人律师名称 : 北京市天元律师事务所住所 : 北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 10 层单位负责人 : 朱小辉电话 : 传真 : 经办律师 : 周世君贺秋平李静娴 ( 三 ) 验资机构名称 : 立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 住所 : 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼执行事务合伙人 : 朱建弟电话 :

15 传真 : 经办注册会计师 : 王云成李智玮七上网公告附件 1 国信证券股份有限公司关于唐山港集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易暨新增股份实施情况之独立财务顾问核查意见 ; 2 北京天元律师事务所关于唐山港集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施结果的法律意见 ; 3 国信证券关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票发行过程和发行对象合规性的报告 ; 4 北京天元律师事务所关于唐山港集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易发行过程及认购对象合规性的法律意见 ; 5 立信会计师事务所( 特殊普通合伙 ) 出具的验资报告 ; 6 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对新增股份已登记托管的书面确认文件 ; 7 唐山港集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书及摘要特此公告唐山港集团股份有限公司 2016 年 12 月 20 日 15

声明与承诺国信证券股份有限公司 ( 以下简称国信证券 ) 接受委托, 担任唐山港集团股份有限公司 ( 以下简称唐山港或上市公司 ) 本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问, 并出具本独立财务顾问核查意见本独立财务顾问核查意见是根据中华人民共和国公司法中华

声明与承诺国信证券股份有限公司 ( 以下简称国信证券 ) 接受委托, 担任唐山港集团股份有限公司 ( 以下简称唐山港或上市公司 ) 本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问, 并出具本独立财务顾问核查意见本独立财务顾问核查意见是根据中华人民共和国公司法中华国信证券股份有限公司关于唐山港集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见独立财务顾问二〇一六年十二月声明与承诺国信证券股份有限公司 ( 以下简称国信证券 ) 接受委托, 担任唐山港集团股份有限公司 ( 以下简称唐山港或上市公司 ) 本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问, 并出具本独立财务顾问核查意见

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