Media Drive Bulletin 宏將週報

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1 Media Drive Bulletin 宏將週報 Vol

2 本期摘要 宏將觀點 2018 年 Q1 五大廣告量觀察 媒體放大鏡有線電視尬 MOD 多元開拓戰場 國際視野 emarketer 發布最新全球媒體廣告量預估 科技瞭望 蘋果傳攻混合實境眼球追蹤技術有眉目 專案介紹 <17 好聰明 > 置入合作專案 收視調查 2

3 Insights 宏將觀點 2018 年 Q1 五大廣告量觀察 3

4 2018 年 Q1 五大媒體廣告量成長 1.1% 宏將觀點 根據尼爾森媒體研究公佈 2018 年 Q1 五大媒體 ( 電視 廣播 報紙 雜誌及戶外媒體 ) 有效監測廣告量為 億新台幣, 較 2017 年 Q1 的 億增加了 1.1% 107 年 2 月景氣對策信號綜合判斷分數為 24 分, 較上月之 20 分, 增加 4 分, 燈號由黃藍燈轉呈綠燈 ; 領先指標雖微幅下跌二個月, 但同時指標仍持續上升, 顯示國內景氣仍處溫和成長中 展望今年, 全球景氣穩步擴張, 國外需求持續成長, 加以新興科技應用帶動, 可望支撐我國出口 隨著就業市場持續改善, 薪資穩定成長, 有助民間消費提升 根據各主要機構最新預測, 今年國內經濟可望延續去年成長動能, 惟全球經濟干擾因素仍須持續關注 單位 : 台幣千元 40,000,000 35,000,000 30,000,000 25,000,000 20,000,000 15,000,000 10,000,000 5,000, ,680, % 33,245,654 27,930,462 25,532, % +1.1% 8,749,942 7,712,835 7,795, Q1 Q2~Q4 4 *MAA 權值加權 (2018 權值尚未發布, 使用 2017 年權值加權 )

5 媒體分布 : 近兩年有線電視佔比提升 宏將觀點 觀察近兩年 Q1 各媒體廣告占比, 有線電視佔比增長, 而紙本媒體持續衰退 ;2018 年 Q1 五大媒體佔比依序 為有線電視 58% 無線電視 10% 報紙 11% 戶外 11% 雜誌 6% 廣播 5% 100% 90% 80% 70% 60% 無線有線報紙雜誌廣播戶外 13% 10% 11% 5% 6% 5% 7% 6% 8% 13% 11% 13% 50% 40% 30% 20% 51% 55% 58% 10% 0% 10% 10% 10% 2016Q1 2017Q1 2018Q1 *MAA 權值加權 (2018 權值尚未發布, 使用 2017 年權值加權 ) 5

6 電視與戶外成長, 報紙衰退幅度最大 宏將觀點 2018 年 Q1 五大媒體, 成長幅度由大至小依序為 : 戶外 +9.34% 有線電視 +7.16% 無線電視 +1.12%; 而衰退媒體依序為 : 報紙 % 廣播 % 雜誌 % 單位 : 台幣千元 5,000,000 4,500,000 4,000,000 3,500,000 3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000, , % % +1.12% 2016Q1 2017Q1 2018Q % % % 無線有線報紙雜誌廣播戶外 *MAA 權值加權 (2018 權值尚未發布, 使用 2017 年權值加權 ) 6

7 2018 年 Q1 五大廣告品類前三名 : 建築 健康食品 遊戲軟體 / 線上遊戲 宏將觀點 依產業類別 ( 小類 ) 分析,2018 年 Q1 傳統廣告前十大產業 ( 小類 ) 類別, 廣告投放金額為 22.4 億餘元, 相較於去年減少 3.0%; 補品類新進榜, 其他網站 / 服務今年則跌出榜單 2018 年 Q1 入榜前十大的產業類別, 成長的品類有健康食品 補品 政府機構與休旅車, 其中健康食品成長幅度最大 (+104.3%); 建築類雖然佔據第一名, 但相較前一年有衰退的趨勢 (-21.7%), 其他衰退的品類有遊戲軟體 / 線上遊戲 速食店 汽車 西片與保養品 產業別 _ 小類 Top10 金額 2017 年 Q1 名次 2018 年 Q1 金額 451,653 建築類 - 建築 1 建築類 - 建築 353, ,635 電腦網路資訊類 - 遊戲軟體 / 線上遊戲 2 醫藥美容類 - 健康食品 321, ,337 電腦網路資訊類 - 其他網站 / 服務 out 3 電腦網路資訊類 - 遊戲軟體 / 線上遊戲 295, ,271 影劇媒體類 - 西片 4 醫藥美容類 - 補品 new 207, ,923 交通工具 - 汽車 5 其他類 - 政府機構 200, ,921 食品類 - 速食店 6 交通工具 - 休旅車 195, ,635 化妝保養品類 - 保養品 7 食品類 - 速食店 189, ,851 其他類 - 政府機構 8 交通工具 - 汽車 172, ,804 交通工具 - 休旅車 9 影劇媒體類 - 西片 170, ,175 醫藥美容類 - 健康食品 10 化妝保養品類 - 保養品 139,996 2,316, 年 Q1 前十大產業較去年同期下滑 3.0% 2,245,960 Source:Nielsen Xprn 單位 : 千元 MAA 2017 權值 : 無線 有線 報紙 0.31 雜誌 0.35 廣播 0.21 戶外 0.92 註 :2018 權值尚未發布, 使用 2017 年權值加權 7

8 佳格食品蟬連第一 ; 三得利健益成長幅度大 宏將觀點 依企業主來看,2018 年 Q1 前十大企業主投放五大媒體廣告金額為 9.4 億餘元, 與去年約持平 佳格食品與 荷商葛蘭素史克藥廠持續蟬連前二名 ; 三得利健益成長 60.3% 來到第三名, 為本季成長幅度最大的前十企業 主 而堉舜國際相較前一年衰退 50.0%, 為榜單中衰退幅度最大的品牌, 推估也是造成其他網站 / 服務類跌出 品類榜單主因 2018 年 Q1 前十名企業主與去年入榜企業相同, 僅有名次上的變動 ; 成長的有佳格食品 三得利健益 Trivago 和泰汽車與台灣松下 ; 衰退的有荷商葛蘭素史克藥廠 台灣麥當勞 花王 ( 台灣 ) 堉舜國際與寶僑 家品 企業主 Top10 金額 2017 年 Q1 名次 2018 年 Q1 金額 158,541 佳格食品 ( 股 ) 1 佳格食品 ( 股 ) 171, ,882 荷商葛蘭素史克藥廠 2 荷商葛蘭素史克藥廠 116, ,035 台灣麥當勞餐廳 ( 股 ) 3 三得利健益 ( 股 ) 129,224 99,977 堉舜國際 ( 股 ) 4 台灣麥當勞餐廳 ( 股 ) 89,196 91,464 花王 ( 台灣 ) 公司 5 Trivago 88,645 82,394 Trivago 6 花王 ( 台灣 ) 公司 76,170 80,617 三得利健益 ( 股 ) 7 堉舜國際 ( 股 ) 50,009 70,120 寶僑家品公司 8 和泰汽車公司 84,168 64,756 和泰汽車公司 9 台灣松下電器 ( 股 ) 76,237 64,221 台灣松下電器 ( 股 ) 10 寶僑家品公司 58, , 年 Q1 前十大企業主較去年同期減少 0.3% 941,204 Source:Nielsen Xprn 單位 : 千元 MAA 2017 權值 : 無線 有線 報紙 0.31 雜誌 0.35 廣播 0.21 戶外 0.92 註 :2018 權值尚未發布, 使用 2017 年權值加權 8

9 電視媒體 : 和泰汽車與肯德基新進榜 宏將觀點 就電視媒體而言,2018 年 Q1 前十大企業主廣告投放量與去年同期持平, 累積投資金額為 8.78 億餘元 前 十大電視媒體企業主排名, 佳格食品 ( 股 ) 蟬連第一, 其次依序為荷商葛蘭素史克藥廠 三得利健益 ( 股 ) 與 Trivago 今年前十大電視媒體企業主與整體傳統媒體狀況相似, 成長的有佳格食品 三得利健益 Trivago 和泰 汽車 台灣松下與肯德基炸雞 ; 衰退的有荷商葛蘭素史克藥廠 台灣麥當勞 寶僑家品與花王 ( 台灣 ), 堉舜 國際與利潔時公司則跌出榜單 電視媒體 - 企業主 Top10 金額 2017 年 Q1 名次 2018 年 Q1 金額 154,725 佳格食品 ( 股 ) 1 佳格食品 ( 股 ) 171, ,824 荷商葛蘭素史克藥廠 2 荷商葛蘭素史克藥廠 116,854 99,977 堉舜國際 ( 股 ) out 3 三得利健益 ( 股 ) 115,683 95,689 台灣麥當勞餐廳 ( 股 ) 4 Trivago 88,645 82,395 Trivago 5 台灣麥當勞餐廳 ( 股 ) 80,596 76,676 花王 ( 台灣 ) 公司 6 和泰汽車公司 new 71,514 67,135 寶僑家品公司 7 台灣松下電器 ( 股 ) 63,529 65,537 三得利健益 ( 股 ) 8 肯德基炸雞公司 new 58,052 58,800 利潔時公司 out 9 寶僑家品公司 56,735 54,652 台灣松下電器 ( 股 ) 10 花王 ( 台灣 ) 公司 55, , 年 Q1 電視前十大企業主較去年同期減少 0.3% 878,056 Source:Nielsen Xprn 單位 : 千元 MAA 2017 權值 : 無線 有線 報紙 0.31 雜誌 0.35 廣播 0.21 戶外 0.92 註 :2018 權值尚未發布, 使用 2017 年權值加權 9

10 報紙媒體 : 全聯成長至榜單第一 宏將觀點 在平面媒體部份, 報紙 2018 年 Q1 的廣告投放量累積 1.4 億餘元, 相較於去年同期減少 30.5% 報紙廣告量衰退多來自建築產業企業, 冠德建設 興富發建設皆呈現衰退, 而中德建設 冠德建設 遠雄建設與漢翔開發皆被擠出榜單 全聯實業成長 21.2%, 來到榜單第一, 成長的企業還有燦坤實業 中悅機構與京城集團 報紙媒體 - 企業主 Top10 金額 2017 年 Q1 名次 2018 年 Q1 金額 31,033 興富發建設 1 全聯實業 ( 股 ) 17,586 29,341 中德建設 out 2 冠德建設 17,227 26,387 第五大道建設 out 3 全國電子 ( 股 ) 17,128 22,762 全國電子 ( 股 ) 4 興富發建設 14,529 19,665 冠德建設 5 燦坤實業 ( 股 ) new 13,908 15,355 遠雄集團 out 6 三得利健益 ( 股 ) 13,541 14,901 遠雄建設 out 7 聯邦銀行 new 12,781 14,680 三得利健益 ( 股 ) 8 中悅機構 new 12,197 14,508 全聯實業 ( 股 ) 9 宜蘭食品工業 ( 旺旺 ) new 11,015 13,842 漢翔開發 ( 有 ) out 10 京城集團 new 10, , 年 Q1 報紙前十大企業主較去年同期減少 30.5% 140,706 Source:Nielsen Xprn 單位 : 千元 MAA 2017 權值 : 無線 有線 報紙 0.31 雜誌 0.35 廣播 0.21 戶外 0.92 註 :2018 權值尚未發布, 使用 2017 年權值加權 10

11 雜誌媒體 : 精品與化妝保養品持續衰退 宏將觀點 2018 年 Q1 雜誌媒體前十企業主的廣告量投放較去年同期衰退 18.9%, 廣告投資金額約 4 千 5 百萬餘元 ; 精品 與化妝保養品類為雜誌媒體衰退主因 2018 年 Q1 雜誌榜單中, 只有廣南國際與台灣精工國際呈現成長, 其餘雜誌廣告量皆較 2017 年 Q1 下滑 雜誌媒體 - 企業主 Top10 金額 2017 年 Q1 名次 2018 年 Q1 金額 7,380 香港商法華香水化粧 1 香港商法華香水化粧 6,430 6,606 香港商歷峰亞太 ( 有 ) 2 香奈兒精品 ( 股 ) 5,793 6,548 香奈兒精品 ( 股 ) 3 香港商歷峰亞太 ( 有 ) 5,517 6,082 台灣萊雅 ( 股 ) 4 廣南國際 ( 有 ) new 4,676 5,233 捷成國際洋行 ( 股 ) 5 捷成國際洋行 ( 股 ) 4,242 5,160 LOUIS VUITTON out 6 勞力士公司 4,206 5,148 巴拿馬商帝亞吉歐 7 台灣萊雅 ( 股 ) 3,808 4,946 台灣保樂力加 ( 股 ) out 8 巴拿馬商帝亞吉歐 3,764 4,927 香港商酩悅軒尼詩股 out 9 必勝 ( 有 ) new 3,764 4,634 勞力士公司 10 台灣精工國際 ( 股 ) new 3,759 56, 年 Q1 雜誌前十大企業主較去年同期衰退 18.9% 45,960 Source:Nielsen Xprn 單位 : 千元 MAA 2017 權值 : 無線 有線 報紙 0.31 雜誌 0.35 廣播 0.21 戶外 0.92 註 :2018 權值尚未發布, 使用 2017 年權值加權 11

12 廣播媒體 : 建築產業企業主為衰退主因 宏將觀點 前十大廣播媒體企業主 2018 年 Q1 整體廣告投資金額累積 5 千萬餘元, 相較於 2017 年 Q1 減少 40.4% 建築產業企業主為衰退主因, 中德建設 茂德建設 麗寶集團與興富發建設皆被擠出榜單 ; 超商產業如統一超商 全家便利商店也都呈現衰退 ; 除此外減少廣播投放的企業還有路比移民留學顧問 證券商公會 環球國際唱片 保利達公司與和泰汽車 廣播媒體 - 企業主 Top10 金額 2017 年 Q1 名次 2018 年 Q1 金額 17,212 中德建設 out 1 統一超商 ( 股 ) 公司 12,945 15,545 統一超商 ( 股 ) 公司 2 路比移民留學顧問 6,533 9,095 ( 中 ) 證券商公會 3 ( 中 ) 證券商公會 4,744 7,755 環球國際唱片 ( 股 ) 4 環球國際唱片 ( 股 ) 4,680 6,801 全家便利商店 out 5 保力達公司 new 4,347 6,615 路比移民留學顧問 6 和泰汽車公司 4,012 6,236 茂德建設機構 out 7 康福綜合旅行社 new 3,673 6,199 麗寶集團 out 8 Footer 團隊 new 3,408 4,895 興富發建設 out 9 妥當國際 ( 有 ) new 3,114 4,420 和泰汽車公司 10 勞工保險局 new 3,063 84, 年 Q1 廣播前十大企業主較去年同期減少 40.4% 50,520 Source:Nielsen Xprn 單位 : 千元 MAA 2017 權值 : 無線 有線 報紙 0.31 雜誌 0.35 廣播 0.21 戶外 0.92 註 :2018 權值尚未發布, 使用 2017 年權值加權 12

13 戶外媒體 : 企業主大搬風 宏將觀點 2018 年 Q1 戶外媒體廣告投放累積金額達 1.3 億餘元, 整體相較於 2017 年 Q1 成長 9.9% 戶外媒體多配合活動投放, 今年榜單企業主大搬風 花王 ( 台灣 ) 成長 67.3% 來到榜單第一, 其次依序為富 盈數據 野生救援組織 華納兄弟 日本航空等 戶外媒體 - 企業主 Top10 金額 2017 年 Q1 名次 2018 年 Q1 金額 21,896 天良生物科技企業股 out 1 花王 ( 台灣 ) 公司 20,466 13,003 台灣競舞娛樂 ( 有 ) out 2 富盈數據 ( 股 ) new 16,725 12,229 花王 ( 台灣 ) 公司 3 野生救援組織 new 16,496 11,949 台灣英旗互動娛樂 out 4 華納兄弟公司 new 11,842 11,422 甲上娛樂公司 out 5 日本航空公司 new 11,666 10,673 博偉電影公司 out 6 美商福斯影片公司 11,539 10,340 薩摩亞商新茂環球有 out 7 台北市公共運輸處 new 11,442 9,963 威視電影 out 8 愛之味 ( 股 ) new 11,168 9,460 美商福斯影片公司 9 雄獅旅遊 new 10,349 8,964 聲寶企業公司 out 10 香港商駿明數位 ( 有 ) new 10, , 年 Q1 戶外前十大企業主較去年同期成長 9.9% 131,764 Source:Nielsen Xprn 單位 : 千元 MAA 2017 權值 : 無線 有線 報紙 0.31 雜誌 0.35 廣播 0.21 戶外 0.92 註 :2018 權值尚未發布, 使用 2017 年權值加權 戶外廣告量資料來源 : 合和 奧多 新據點 鉅瑁 西北 博菲遜 漢可威 亞加通路媒體 全明 漁歌 繪影 九井 頻順分眾 強力 新極現 艾優歐格 家樂登 宏宣科技媒體廣告量統計係依廣告定價 另提醒需留意個別媒介之間廣告折扣或有差異, 特此說明, 提供參考 13

14 戶外前十大企業以交通媒體為主要類型 宏將觀點 2018 年 Q1 戶外廣告媒體前十大企業主使用佔比分布, 今年交通媒體 ( 如公車車廂 計程車車體 等 ) 仍 為戶外媒體企業主投資的主要首選, 佔 62%, 而大樓電視螢幕其次佔 31%; 今年 Q1 前十大企業主沒有投放 電影院與百貨公司電視牆 戶外前十大企業主 2017 年 Q1 佔比 2018 年 Q1 佔比 交通媒體 74,134 62% 81,205 62% 大樓電視螢幕 35,811 30% 40,807 31% 看板 7,096 6% 9,752 7% 電影院 2,730 2% - 0% 百貨公司電視牆 129 0% - 0% 小計 119, % 131, % Source:Nielsen Xprn 單位 : 千元 MAA 2017 權值 : 無線 有線 報紙 0.31 雜誌 0.35 廣播 0.21 戶外 0.92 註 :2018 權值尚未發布, 使用 2017 年權值加權戶外廣告量資料來源 : 合和 奧多 新據點 鉅瑁 西北 博菲遜 漢可威 亞加通路媒體 全明 漁歌 繪影 九井 頻順分眾 強力 新極現 艾優歐格 家樂登 宏宣科技媒體廣告量統計係依廣告定價 另提醒需留意個別媒介之間廣告折扣或有差異 14

15 Summary 宏將觀點 2018 年 Q1 五大媒體廣告量與去年同期約持平 2018 年 Q1 五大媒體 ( 電視 廣播 報紙 雜誌及戶外媒體 ) 有效監測廣告量為 億新台幣, 較 2017 年 Q1 的 億增加了 1.1% 各媒體廣告占比, 有線電視佔比增長, 而紙本媒體持續衰退 ;2018 年 Q1 五大媒體佔比依序為有線電視 58% 無線電視 10% 報紙 11% 戶外 11% 雜誌 6% 廣播 5% 電視與戶外媒體呈現成長, 其他媒體廣告投資量皆較於去年衰退 傳統廣告品類前三名 : 建築 健康食品 遊戲軟體 / 線上遊戲 2018 年 Q1 入榜前十大的產業類別, 成長的品類有健康食品 補品 政府機構與休旅車, 其中健康食品成長幅度最大 (+104.3%); 建築類雖然佔據第一名, 但相較前一年有衰退的趨勢 (-21.7%), 其他衰退的品類有遊戲軟體 / 線上遊戲 速食店 汽車 西片與保養品 前十大企業主 : 佳格食品蟬連第一 三得利健益成長幅度大 佳格食品與荷商葛蘭素史克藥廠持續蟬連前二名 ; 三得利健益成長 60.3% 來到第三名, 為本季成長幅度最大的前十企業主 2018 年 Q1 前十名企業主與去年入榜企業相同, 僅有名次上的變動 ; 成長的有佳格食品 三得利健益 Trivago 和泰汽車與台灣松下; 衰退的有荷商葛蘭素史克藥廠 台灣麥當勞 花王 ( 台灣 ) 堉舜國際與寶僑家品 15

16 Media news 媒體放大鏡 16

17 有線電視尬 MOD 多元開拓戰場 媒體放大鏡 中華電近期已突破 170 萬用戶, 躍升為全台第一大影視平台, 成立數位匯流處後, 第一階段目標是為充實內容, 強化內容以吸引更多訂戶, 下一階段則是進軍 數位家庭 中華電信董事長鄭優先前表示, 數位家庭是電信大廠角逐開拓的戰場之一,MOD 將成為進入每個家庭的基礎, 認為娛樂 安控 醫療 教育等都是值得深耕的領域, 都可望透過 MOD 來推動, 其中, 在教育部分, 譬如透過具有互動功能的 MOD, 彌補偏鄉師資不足, 目前也正在和政府部門討論評估中 凱擘日前則推出 HealthCare 健康保健室 服務, 與台北醫學大學附設醫院跨界合作, 由具有護理師經歷的專職健康管理師, 提供 24 小時全年無休的遠距居家健康照護, 以及緊急健康事件通報服務 業界認為, 不只在電視收視服務較勁, 有線電視與 MOD 未來也將瞄準智慧家庭及健康 照護商機互別苗頭 [2018/5/3, 中央社 ] 有線電視就差這一步將全面回歸本土企業 有線電視系統台 (MSO) 以及頻道市場, 目前唯一還有外資持股的, 就只剩下中嘉有線電視, 未來林鴻南團隊若順利通過 NCC 投審會及公平會的審查, 台灣有線電視市場將全面回歸本土企業經營 在頻道市場, 過去多年來外資投資台灣電視台也相當積極, 包括凱擘入主東森電視,MBK 殷拓相繼出手併購八大電視股權 但近年 MBK 出售股權予外商殷拓, 台塑家族再成立永在投資從殷拓手中買下八大電視,2016 年宏達電董事長暨執行長王雪紅透過台資投資公司, 收購香港無線電視公司 (TVB) 在台灣 TVBS 的股權, 並主導台灣 TVBS 公司經營權 加上東森電視今年年初由茂德國際集團總裁張高祥買下, 頻道市場從此才全部轉由本土企業經營 林鴻南所組成的投資團隊這次若能順利取得中嘉經營權, 也意味著台灣有線電視產業將全部回歸本土企業手中 [2018/5/7, 工 商時報 ] 17

18 TBC 停播民視新聞台影響逾 70 萬收視戶 媒體放大鏡 TBC4 日表示, 因為未取得民視新聞台臨時授權協議, 為避免侵權行為, 昨天晚間 11 時 59 分 59 秒起, 停播民視新聞台, 不過, 之後還是會繼續與民視商談授權 ; 停播估影響逾 70 萬收視戶 鴻海副總裁呂芳銘旗下有線系統 TBC 台灣寬頻, 以及凱擘有線電視 台固有線電視等業者, 根據國家通訊傳播委員會 (NCC) 資料顯示, 這幾家業者收視戶總和占全台超過 45%, 這些業者與民視公司就民視新聞台授權上架問題談不攏 有線系統 TBC 台灣寬頻擁有南桃園 北視 信和 群健 4 家有線電視系統, 收視戶數超過 70 萬戶 NCC 之前經過多次調處,NCC2 日委員會議決議, 要求 15 日前民視公司與凱擘 TBC 等業者需協議提付仲裁 或採取其他可達成授權方式, 並且在達成授權協議前, 民視應持續提供民視新聞台臨時授權合約, 不得有下架 斷訊等損害訂戶權益, 否則將依照有線電視廣播電視法對頻道業者開罰 至於民視跟凱擘授權部分, 凱擘表示, 目前民視延長授權至 5 月 10 日, 針對授權合約與條件, 雙方仍持續協商中 [2018/5/4, 中央 社 ] 電信業 4G 低價吃到飽續殺恐難回頭 軍公教 499 雖如期退場,500 元有找吃到飽戰火又起, 電信三雄每戶平均帳單金額 (ARPU) 恐進一步下滑, 產業龍頭中華電信想 以戰止戰, 卻已難讓 4G 吃到飽門檻重回過去水平 定調短期促銷的軍公教 499 元上網吃到飽方案在 4 月底如期退場, 但電信三雄依舊在低價吃到飽戰場上互別苗頭, 中華電信另推 599 元上網吃到飽公教購機方案, 並推出 469 元限速 21M 吃到飽方案, 首度跨入限速吃到飽市場 台灣大哥大網路門市則有前 6 個月 399 元限速 21M 上網吃到飽方案, 遠傳電信攜手 LINE MOBILE 合作, 月繳 499 元上網吃到飽, 月繳 399 元, 則限速 21M 吃到飽 觀察電信三雄 ARPU 表現, 低價吃到飽戰爭確實讓業者內傷, 中華電信第 1 季行動用戶平均 ARPU 僅 581 元, 較去年平均 595 元衰退, 台灣大則為 691 元, 也較去年的 710 元衰退, 遠傳為 669 元, 也低於去年平均的 695 元 台灣之星總經理賴弦五對中央社記者表示, 台灣 4G 用戶數成長這麼快, 資費殺價競爭 扮演最大功臣, 但他認為,4G 吃到飽低價成常態也反映人民整體社會國家的經濟實力, 假設今天台灣人均 GDP 達 4 萬美元, 業者可以毫不考慮在第一時間向消費者推出 5G [2018/5/7, 中央社 ] 18

19 Instagram 搶進電商領域推 線上支付 媒體放大鏡 據外媒報導, 一位用戶表示他能在 Instagram 上登錄金融卡及信用卡資料, 似乎可以在該平台上購買商品, 消息才曝光, 因此外媒也表示 Instagram 是悄悄地要發展這項服務, 對此,Instagram 的發言人證實, 已有部分餐廳及沙龍能使用這項服務, 在未來, 用戶可以期待線上支付的應用領域更擴大, 像是直接支付電影票等等 其實, 早在 2016 年 Instagram 就推出過 #shoppable 的購物標籤功能, 用戶在點擊商品的標籤後, 即會自動跳轉到該品牌的網站讓顧客下訂單, 不過這套流程對用戶來說複雜且不太方便, 因此 Instagram 的新支付功能, 將能讓用戶從看到商品 下好訂單到完成付款, 完全不離開 App 值得一提的是,Facebook 旗下的通訊軟體 Messenger, 早在 2015 年時就推出個人轉帳功能, 去年更擴大服務範圍推出群組支付 快速轉帳功能, 並將 即時付 拓展至英 法兩國 ; 目前未能得知 Instagram 是否會在未來加入好友轉帳功能, 但可以肯定的是, 用戶們的荷包肯定是要看得更緊了! [2018/5/5, 匯流新聞網 ] Spotify 攜手 Instagram 推 音樂限時動態 串流音樂平台 Spotify 在近日宣布與 Instagram 攜手推出 音樂限時動態, 讓用戶能夠更快速 即時地和好友分享自己喜歡的音樂 據外媒報導, 這項新的音樂動態服務, 用戶可點擊 Spotify 程式中的 分享 按鈕, 再點選 Instagram 限時動態, 就能直接將想要分享的歌曲 PO 上去, 若是用戶還想讓畫面看起來更加豐富 活潑, 也可利用 Instagram 平台中的特效貼紙或文字製作出屬於自己的風格 目前 Instagram 上有較多用戶使用 Sounds App 來分享自己喜歡的音樂, 因此, 預期在 Instagram 和 Spotify 的跨平台合作之下, 將能替用戶帶來全新的音樂體驗, 還能拉抬平台的用戶數 目前,Spotify 和 Instagram 合推的 音樂限時動態 功能已於全球 ios 和 Android 系統上同步發行, 有興趣的用戶們能夠立即開啟 Spotify 體驗看看了![2018/5/4, 匯流新聞網 ] 19

20 臉書爆個資遭竊 3/4 用戶仍不離不棄 媒體放大鏡 儘管爆發政治顧問公司在未經臉書用戶允許下, 就蒐集上千萬用戶個資的事件, 但根據路透社 / 易普索 (Reuters/Ipsos) 民調, 多數美國用戶仍對臉書不離不棄 路透社報導, 自從臉書 3 月表示, 政治顧問公司劍橋分析 (Cambridge Analytica) 透過連結到臉書的心理測驗 App, 不當取得用戶個資後, 臉書面臨來自監管機構 隱私捍衛人士和股東的壓力 美國議員還針對臉書用戶個資外洩風波舉行聽證會, 連續拷問執行長祖克柏 (Mark Zuckerberg) 兩天 而路透社 / 易普索在 4 月 26 到 30 日進行的民調發現, 約一半臉書的美國用戶表示, 他們最近使用臉書頻率沒有改變, 另外 1/4 的用戶表示使用臉書頻率增加 剩下的 1/4 用戶則表示, 他們最近使用頻率減少 已經停用臉書或刪除帳號 這意味減少使用臉書的用戶, 與增加使用臉書的用戶比例大致打平, 所以沒有出現明顯的用戶淨減或淨增 [2018/5/7, 中央社 ] Chrome 紀錄使用者習慣可辨認何時該播放影片 Google 近日更新其下瀏覽器 Chrome, 以進一步解決自動播放影片的問題, 未來當瀏覽器聲音處於默認開啟狀態時,Chrome 依然會自動阻止網站內被設定自動播放的影片, 並且還會記住使用者習慣, 以辨認何時該放, 何時不該放 這項功能可以記憶使用者的習慣, 而並非一昧地將所有網站的影片停止, 例如使用者習慣利用 Youtube 聽音樂, 那麼當 Youtube 在播放音樂或影片時, 將不會被阻止, 而同時間瀏覽的其他網頁若是有自動播放的影片, 則會被停止 但若是使用者沒有瀏覽紀錄, 那麼 Chrome 可能將會需要重新記憶使用者習慣, Google 產品經理 John Pallett 表示 : 當你在重新教導你的 Chrome 瀏覽器時, 你可能會發現必須大量重新阻止網頁中的影片播放, 但總體來說, 這樣的新方法大約能降低一半耗費在阻止影片播放的精神 Google 目前正在測試更多專門針對 Windows 10 作業系統下的 Chrome 更新, 但還 不清楚何時會推出 [2018/5/4, 新頭殼 newtalk] 20

21 Apple News 搶佔獨家播放權 媒體放大鏡 Apple 正逐步把旗下的 News 轉化成另一個訂閱式收費產品, 因為他們正重現 Apple Music 成功時獲得的經驗 BuzzFeed 向 Digiday 確認他們與 Apple 達成協議, 把即將上架的紀錄片系列 Future History: 1968 提早一星期在 News 上進行獨家播映, 然後才於 Facebook Twitter 和 YouTube 等其他服務, 甚至是先於 BuzzFeed 自家平台上架 在協議中,Apple 得到首三集的率先放映權, 同時會跟 BuzzFeed 分享該影片在播放前插入廣告的部分收入, 而且也會重點宣傳該影片 不光是在影片類別醒目地展示, 還會向有跟蹤 BuzzFeed News 的用戶發出通知 這協議的內容當然沒有公開, 但顯然這是獲得成功的 BuzzFeed 的 Roxanne Emadi 指 Apple News 的三集獨家放映版本獲得了 數十萬次觀看次數, 而及後於 Facebook Twitter 和 YouTube 上的觀看次數卻只有超過 11 萬次 Apple 這次的合作卻證明了 News 獨家影片是能夠獲得成功的 同時這行動也證明了 Apple 再一次採用了他們於 Music 獲得成功的做法 獨家內容和收購現成公司, 畢竟他們也要在硬體銷售表現開始出現呆滯時, 及早為保持公司成長另覓出路 [2018/5/7, Engadget 中文版 ] Google 據指會為新聞 app 加入影片內容和提升速度 看著 Apple 著手強化新聞訂閱工具,Google News 也沒有落後於人 據 Ad Age 的報導, 指 Google 有意把 YouTube 和 Play 書報攤的功能都融合其中, 把 News 也能成為搖錢樹, 這消息預計會在 I/O 開發者大會上公佈 作為 Google News 改版和整合服務的其中一環,Play 書報攤據指會關閉, 而 Google News 則會有自己的獨立應用程式, 裡頭將會加入 YouTube 的新欄目和以 AMP 技術來提升載入網頁內容的速度 Google 會更專注新聞訂閱服務的做法也不是一夕之間的, 他們早前已經推出收費服務, 讓使用者在 Google 搜索中會首先看到自己付錢訂閱的新聞頻道 這些行動都是為了 Google 能跟新聞提供者有更好的關係, 畢竟在 Facebook 調整自己動態時報的比重後, 新聞出版業者的曝光度都會比以往減低, 所以才會引起 Google 和 Apple 有機可乘, 接下來就來看哪家的新聞訂閱工具有更好的使用體驗, 成為新聞出 版界的新寵兒 [2018/5/7, Engadget 中文版 ] 21

22 Media trend 國際視野 22

23 emarketer 發布最新全球媒體廣告量預估 國際視野 emarketer 最新的全球廣告量報告中預測 :2018 年全球媒體廣告量總支出將成長 7.4% 至 億美元 因為全球電子商務支出增長, 以及傳統媒體預算移轉, 以致 2018 年數位媒體將佔據全媒體 43.5% 推測到了 2020 年, 數位媒體佔比將高達近 50% 亞太與北美地區的廣告量就佔據全球 70.5%; 今年這些地區的健康消費支出以及 FIFA 世界盃足球賽將刺激全球廣告量成長 7.4% 全球媒體支出將會穩步成長, 到 2022 年之前, 每年將持續成長超過 5% 僅管許多市場都存在政治與經濟問題, 但數位廣告的成長將維持整個廣告市場收益 2018 年北美仍為全球最大的廣告市場, 成交額預估約 億美元, 將佔全球媒體總量的 37.0% 亞太地區將以 億美元排名第二, 約佔全球總量三分之一 過去 emarketer 曾預測到了 2019 年亞太地區廣告量將超過北美, 但因為 2017 年北美的成長高於預期, 加上貨幣貶值等綜合影響, 以致 2019 年此情況還不會發生 但是, 這項趨勢是必定的,eMarketer 現在預計亞太地區將在 2022 年超越北美成為全球第一的廣告量市場

24 New Idea 科技瞭望 24

25 蘋果傳攻混合實境眼球追蹤技術有眉目 科技瞭望 蘋果在混合實境 (MR) 裝置技術傳新進展 外媒報導, 蘋果鑽研眼球追蹤系統, 可應用在混合實境裝置, 未來可應用在遙控無人機 虛擬測試環境等 國外科技網站 Patently Apple 報導, 蘋果深耕下一代混合實境 (mixed reality) 應用裝置, 鑽研先進眼球追蹤系統, 並結合近紅外線 (Near Infrared) 相機系統 報導指出, 混合實境技術結合實際外部世界影像的運算資訊, 可以應用在虛擬測試環境 遊戲 無線遙控無人機 瀏覽數位影像內容 以及與網際網路互動等 眼球追蹤系統可以計算使用者眼球的位置和移動方向, 可以衍生應用於心理學 心理語言學 市場行銷統計 以及人機介面互動等 蘋果研發整合虛擬實境 (VR) 和擴增實境 (AR) 功能的混合實境技術, 具備可預測性和提高注視點功能 外媒先前報導分析, 一般虛擬實境或擴增實境系統, 可能會受到延遲問題干擾, 進一步導致使用者觀看後產生眼睛疲勞 頭痛 或是暈眩等潛在問題 此外, 大量的數據需要蒐集 整理後顯示在頭戴式裝置, 這也會影響虛擬實境系統呈現的效能 蘋果開發的混合實境技術, 可以截取使用者頭戴顯示裝置視覺範圍週遭的環境影像, 讓使用者看到擴增後的視覺效果, 提高影像解析度 相關混合實境系統的感測元件和機構件, 可偵測 測定或追蹤使用者眼睛的動作以及使用者的視覺方向 蘋果傳攻混合實境 - 眼球追蹤技術有眉目 html 25

26 Project 專案介紹 26

27 17 好聰明 - 置入合作專案 專案介紹

28 17 好聰明 - 置入合作專案 專案介紹

29 Ratings 收視調查 29

30 收視調查 無線台及有線台 TOP20 無線台 / 全體 \ 有線台 / 全體 No. Program Name Chan. Type TVR No. Program Name Chan. Type TVR 1 幸福來了象卡來防詐騙 APP FTV 閩南語連續劇 金家好媳婦蘿琳亞塑身衣 SANLI 閩南語連續劇 幸福來了東方傳奇皇耆飲 FTV 閩南語連續劇 超級紅人榜白花油甦醒凝露 SANLI 競賽綜藝 綜藝大集合福爾電動吸鼻器 FTV 娛樂綜藝 愛妮雅超級夜總會 SANLI 娛樂綜藝 台灣那麼旺 Taiwan NO1 福爾 FTV 競賽綜藝 戲說台灣 SANLI 閩南語連續劇 OPPO R15 飢餓遊戲 CTV 競賽綜藝 戲說台灣假日完整版 SANLI 閩南語連續劇 OPPO R15 綜藝玩很大 CTV 娛樂綜藝 綜藝玩很大 518 人力銀行 SL2 娛樂綜藝 航海王 23 TTV 卡通影片 姐姐還活著 *SCC 韓劇 綜藝菲常讚 CTS 娛樂綜藝 草地狀元 SANLI 知識資訊節目 愛妮雅舞力全開 FTV 競賽綜藝 阿爸的願望 SANLI 閩南語連續劇 福爾血糖機綜藝 3 國智 TTV 競賽綜藝 在台灣的故事 SANLI 知識資訊節目 天才衝衝衝 CTS 競賽綜藝 那年花開月正圓兆櫃開運鹼 GTV-D 大陸劇 實習醫師鬥格 1997 愛瑪勻嫩 FTV 國語連續劇 寶島神很大 SANLI 知識資訊節目 幸福來了東方傳奇皇耆 FTV 閩南語連續劇 白花油甦醒凝露歡樂智多星 *SCC 競賽綜藝 幸福來了象卡來防詐騙 FTV 閩南語連續劇 愛妮雅超級夜總會 SANLI 娛樂綜藝 實習醫師鬥格娘家蔓越莓聖 FTV 國語連續劇 新聞深喉嚨 CTiN 新聞性質節目 EASYSHOP 三明治女孩的逆襲 TTV 國語連續劇 移居世界秘境日本人好吃驚 VLJP 資訊綜藝 新一點靈高塔公主 TTV 國語連續劇 青春好 7 淘 SANLI 美食 旅遊節目 現代嘉慶君華視天王豬哥秀 CTS 娛樂綜藝 金家好媳婦蘿琳亞塑身 SANLI 閩南語連續劇 蠟筆小新 TTV 卡通影片 政經看民視 FTVN 新聞性質節目 實習醫師鬥格娘家蔓越 FTV 國語連續劇 愛回來 SANLI 閩南語連續劇 0.85 資料來源 : Nielsen Arianna, 2018/04/ /05/06 30

31 無線台 TOP10 (15-24 歲 歲 歲 50 歲以上 ) 收視調查 歲 歲 No. Program Name Chan. Type TVR No. Program Name Chan. Type TVR 1 幸福來了象卡來防詐騙 APP FTV 閩南語連續劇 幸福來了象卡來防詐騙 APP FTV 閩南語連續劇 幸福來了東方傳奇皇耆飲 FTV 閩南語連續劇 OPPO R15 綜藝玩很大 CTV 娛樂綜藝 航海王 23 TTV 卡通影片 幸福來了東方傳奇皇耆飲 FTV 閩南語連續劇 蠟筆小新 TTV 卡通影片 綜藝大集合福爾電動吸鼻器 FTV 娛樂綜藝 綜藝大集合福爾電動吸鼻器 FTV 娛樂綜藝 福爾血糖機綜藝 3 國智 TTV 競賽綜藝 OPPO R15 飢餓遊戲 CTV 競賽綜藝 OPPO R15 飢餓遊戲 CTV 競賽綜藝 OPPO R15 綜藝玩很大 CTV 娛樂綜藝 台灣那麼旺 Taiwan NO1 福爾 FTV 競賽綜藝 蠟筆小新 TTV 卡通影片 天才衝衝衝 CTS 競賽綜藝 新一點靈高塔公主 TTV 國語連續劇 航海王 23 TTV 卡通影片 烏龍派出所 CTS 卡通影片 EASYSHOP 三明治女孩的逆襲 TTV 國語連續劇 歲 50 歲以上 No. Program Name Chan. Type TVR No. Program Name Chan. Type TVR 1 幸福來了象卡來防詐騙 APP FTV 閩南語連續劇 幸福來了象卡來防詐騙 APP FTV 閩南語連續劇 幸福來了東方傳奇皇耆飲 FTV 閩南語連續劇 幸福來了東方傳奇皇耆飲 FTV 閩南語連續劇 OPPO R15 綜藝玩很大 CTV 娛樂綜藝 綜藝大集合福爾電動吸鼻器 FTV 娛樂綜藝 綜藝大集合福爾電動吸鼻器 FTV 娛樂綜藝 台灣那麼旺 Taiwan NO1 福爾 FTV 競賽綜藝 OPPO R15 飢餓遊戲 CTV 競賽綜藝 綜藝菲常讚 CTS 娛樂綜藝 台灣那麼旺 Taiwan NO1 福爾 FTV 競賽綜藝 愛妮雅舞力全開 FTV 競賽綜藝 福爾血糖機綜藝 3 國智 TTV 競賽綜藝 幸福來了東方傳奇皇耆 FTV 閩南語連續劇 航海王 23 TTV 卡通影片 現代嘉慶君華視天王豬哥秀 CTS 娛樂綜藝 EASYSHOP 三明治女孩的逆襲 TTV 國語連續劇 大陸尋奇 CTV 美食 旅遊節目 新一點靈高塔公主 TTV 國語連續劇 OPPO R15 飢餓遊戲 CTV 競賽綜藝 1.58 資料來源 : Nielsen Arianna, 2018/04/ /05/06 31

32 有線台 TOP10 (15-24 歲 歲 歲 50 歲以上 ) 收視調查 歲 歲 No. Program Name Chan. Type TVR No. Program Name Chan. Type TVR 1 金家好媳婦蘿琳亞塑身衣 SANLI 閩南語連續劇 金家好媳婦蘿琳亞塑身衣 SANLI 閩南語連續劇 綜藝玩很大 518 人力銀行 SL2 娛樂綜藝 綜藝玩很大 518 人力銀行 SL2 娛樂綜藝 旅行應援團 *SCC 美食 旅遊節目 超級紅人榜白花油甦醒凝露 SANLI 競賽綜藝 白花油甦醒凝露歡樂智多星 *SCC 競賽綜藝 天才衝衝衝新普利夜酵素 ETTV 競賽綜藝 型男大主廚小三美日 SL2 美食 旅遊節目 青春好 7 淘 SANLI 美食 旅遊節目 烏龍派出所 *SCC 卡通影片 在台灣的故事 SANLI 知識資訊節目 烏龍派出所 *SCC 卡通影片 戲說台灣假日完整版 SANLI 閩南語連續劇 流感 ET-M 外片 愛妮雅超級夜總會 SANLI 娛樂綜藝 烏龍派出所 *SCC 卡通影片 戲說台灣 SANLI 閩南語連續劇 阿爸的願望 SANLI 閩南語連續劇 草地狀元 SANLI 知識資訊節目 歲 50 歲以上 No. Program Name Chan. Type TVR No. Program Name Chan. Type TVR 1 金家好媳婦蘿琳亞塑身衣 SANLI 閩南語連續劇 超級紅人榜白花油甦醒凝露 SANLI 競賽綜藝 姐姐還活著 *SCC 韓劇 金家好媳婦蘿琳亞塑身衣 SANLI 閩南語連續劇 綜藝玩很大 518 人力銀行 SL2 娛樂綜藝 戲說台灣 SANLI 閩南語連續劇 超級紅人榜白花油甦醒凝露 SANLI 競賽綜藝 戲說台灣假日完整版 SANLI 閩南語連續劇 人才去哪兒 TVBSN 新聞性質節目 愛回來 SANLI 閩南語連續劇 阿爸的願望 SANLI 閩南語連續劇 草地狀元 SANLI 知識資訊節目 綜藝大熱門 SL2 娛樂綜藝 阿爸的願望 SANLI 閩南語連續劇 草地狀元 SANLI 知識資訊節目 在台灣的故事 SANLI 知識資訊節目 綜藝大熱門瘋狂經典 SL2 娛樂綜藝 寶島神很大 SANLI 知識資訊節目 戲說台灣 SANLI 閩南語連續劇 移居世界秘境日本人好吃驚 VLJP 資訊綜藝 1.42 資料來源 : Nielsen Arianna, 2018/04/ /05/06 32

33 新聞類節目 / 頻道收視率 收視調查 無線台新聞 全體 歲 歲 歲 50 歲以上 CTV/ 中視 TTV/ 台視 FTV/ 民視 CTS/ 華視 有線新聞台 全體 歲 歲 歲 50 歲以上 TVBSN/TVBS 新聞台 FTVN/ 民視新聞 SETN/ 三立新聞 CTiN/ 中天新聞台 ET-N/ 東森新聞 ERA-N/ 年代新聞台 UBN/ 非凡新聞 EFNC/ 東森財經新聞台 NTVN/ 壹新聞 無線台新聞包括各無線台早 午 晚, 及夜間新聞等新聞播報節目 資料來源 : Nielsen Arianna, 2018/04/ /05/06 33

34 類型節目收視率 收視調查 戲劇類 / 全體 綜藝類 / 全體 No. Program Name Chan. TVR No. Program Name Chan. TVR 1 幸福來了象卡來防詐騙 APP FTV 綜藝大集合福爾電動吸鼻器 FTV 幸福來了東方傳奇皇耆飲 FTV 台灣那麼旺 Taiwan NO1 福爾 FTV 金家好媳婦蘿琳亞塑身衣 SANLI 超級紅人榜白花油甦醒凝露 SANLI 戲說台灣 SANLI 愛妮雅超級夜總會 SANLI 戲說台灣假日完整版 SANLI OPPO R15 飢餓遊戲 CTV 姐姐還活著 *SCC OPPO R15 綜藝玩很大 CTV 阿爸的願望 SANLI 綜藝玩很大 518 人力銀行 SL 實習醫師鬥格 1997 愛瑪勻嫩 FTV 綜藝菲常讚 CTS 幸福來了東方傳奇皇耆 FTV 愛妮雅舞力全開 FTV 幸福來了象卡來防詐騙 FTV 福爾血糖機綜藝 3 國智 TTV 1.27 新聞類 / 全體 其他類 / 全體 No. Program Name Chan. TVR No. Program Name Chan. TVR 1 新聞深喉嚨 CTiN 青春好 7 淘 SANLI 政經看民視 FTVN 大陸尋奇 CTV 台灣大搜索 CTiN 型男大主廚小三美日 SL 人才去哪兒 TVBSN 直 17 18NBA 季後賽暴 VS 騎 VLSPT 少康戰情室 TVBS 旅行應援團 *SCC 非凡最前線 UBN 直 17 18NBA 季後賽勇 VS 鵜 VLSPT 文茜的世界財經周報 CTiN 直中職 29 年富 VS 中 VLSPT 驚爆新聞線 SETN 愛玩客 SL 雲端秘檔世界不思議 SETN 非凡大探索 UBN 大國武器大觀 ON FIRE CTiN 直 17 18NBA 季後賽鵜 VS 勇 VLSPT 0.48 資料來源 : Nielsen Arianna, 2018/04/ /05/06 34

35 如果您對以上內容有任何建議, 或是訂閱相關 事宜, 歡迎與我們聯繫 聯絡單位 : 宏將廣告研究資源部 MediaResearch@mediadrive.biz 電話 : #

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MD_VP201205 Issue 43, May, 2012 Media Drive 2.0 page - 1 - page - 2 - page - 3 - 路 - 4 - - 5 - - 6 - é - 7 - - 8 - page - 9 - - 10 - - 11 - - 12 - - 13 - MEDIA DRIVE VIEWPOINT MONTHLY May, 2012 透視廣告量 提供單月/2012年三月份監播有效廣告量

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