corpname首次公开发行A股网下配售结果公告

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登歹刘
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1 河南佰利联化学股份有限公司首次公开发行股票网下摇号中签及配售结果公告保荐机构 ( 主承销商 ): 中航证券有限公司重要提示 1 河南佰利联化学股份有限公司( 以下简称发行人佰利联 ) 首次公开发行 2,400 万股人民币普通股 (A 股 )( 以下简称本次发行 ) 的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可 [2011]1016 号文核准 2 本次发行采用网下向股票配售对象询价配售( 以下简称网下发行 ) 和网上向社会公众投资者定价发行 ( 以下简称网上发行 ) 相结合的方式根据初步询价申报结果, 发行人和保荐机构 ( 主承销商 ) 确定本次发行价格为元 / 股, 网下发行数量为 480 万股, 占本次发行总量的 20.00% 3 本次网下有效申购总量大于本次网下发行总量, 发行人和保荐机构 ( 主承销商 ) 通过摇号抽签方式进行网下配售本次摇号采用按申购单位 (40 万股 ) 配号的方法, 按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号, 每一申购单位获配一个编号, 最终摇出 12 个号码, 每个号码可获配 40 万股股票 4 本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果, 并披露了本次发行定价的相关信息, 包括 : 在主承销商提供的发行人研究报告的估值结论及对应的估值水平发行人可比上市公司的市盈率指标, 以及所有配售对象的报价明细等统计数据, 包括主承销商推荐的询价对象的报价情况 5 本次发行的网下发行申购缴款工作已于 2011 年 7 月 7 日 (T+1 日, 周四 ) 结束参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经深圳鹏城会计师事务所验资, 并出具了验资报告本次网下发行过程由国浩律师集团 ( 深圳 ) 事务所进行了见证并对此出具了专项法律意见书 6 根据 2011 年 7 月 5 日公布的河南佰利联化学股份有限公司首次公开发行股票发行公告 ( 以下简称发行公告 ), 本公告一经刊出即视同向网下申购获得配售的所有股票配售对象送达最终获配通知一网下发行申购及缴款情况根据证券发行与承销管理办法 (2010 年 10 月 11 日修订 ) 的要求, 主承销第 1 页共 8 页

2 商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单, 对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果, 主承销商做出最终统计如下 : 经核查确认, 在初步询价中申报价格不低于最终确定的发行价格的股票配售对象共有 35 家, 该 35 家股票配售对象全部按照发行公告的要求及时足额缴纳了申购资金, 有效申购资金为 189,200 万元, 有效申购数量为 3,440 万股二网下配号及摇号中签情况本次共配号 86 个, 起始号码为 01, 截止号码为 86 发行人和保荐机构( 主承销商 ) 于 2011 年 7 月 7 日上午在深圳市红荔路上步工业区 10 栋 2 楼主持了佰利联首次公开发行股票网下中签摇号仪式摇号仪式按照公开公平公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公正根据发行公告, 本次网下发行共计摇出 12 个号码, 中签号码为 : 07;17;27;37;47;57;67;77;64;84;46;29 三网下申购获配情况及配售结果本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为 480 万股, 获配的配售对象家数为 12 家, 有效申购获得配售的比例为 %, 有效申购倍数为 7.17 倍, 最终向股票配售对象配售股数为 480 万股四网下配售结果根据摇号结果, 股票配售对象的最终获配数量如下 : 序号配售对象名称富国基金管理有限公司 - 富国天源平衡混合型证券投资基金工银瑞信基金管理有限公司 - 工银瑞信双利债券型证券投资基金工银瑞信基金管理有限公司 - 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金工银瑞信基金管理有限公司 - 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金华安基金管理有限公司 - 华安稳定收益债券型证券投资基金有效申购数量 ( 股 ) 获配数量 ( 股 ) 4,000, ,000 2,400, ,000 2,400, , , ,000 第 2 页共 8 页

3 汇丰晋信基金管理有限公司 - 汇丰晋信大盘股票券型证券投资基金建信基金管理有限责任公司 - 建信优选成长股票型证券投资基金上海证大投资管理有限公司 - 联华国际信托有限公司福建中行新股申购资金信托项目 3 期银泰证券有限责任公司 - 银泰证券有限责任公司自营投资账户浙商证券有限责任公司 - 浙商金惠 1 号集合资产管理计划浙商证券有限责任公司 - 浙商汇金 1 号集合资产管理计划 ( 网下配售资格截至 2017 年 4 月 30 日 ) 中原证券股份有限公司 - 中原证券股份有限公司自营账户 400, ,000 1,200, ,000 2, 合计 17,600,000 4,800,000 注 :1 上表内的获配数量是根据发行公告规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量 2 股票配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额如有疑问请股票配售对象及时与保荐机构 ( 主承销商 ) 联系五网下发行的报价情况 1 配售对象的报价明细询价对象名称配售对象名称申报价格 ( 元 ) 申报数量 ( 万股 ) 一基金管理公司富国安心回报贰号偏债型资产管理计划 ( 网下配售资格截至 2012 年 11 月 9 日 ) 富国汇利分级债券型证券投资基金富国可转换债券证券投资基金富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金富国基金管理有限公司富国天丰强化收益债券型证券投资基金富国天合稳健优选股票型证券投资基金富国天利增长债券投资基金富国天源平衡混合型证券投资基金山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划 ( 网下配售资格截至 2011 年 12 月日 ) 工银瑞信基金管理有限公工银瑞信双利债券型证券投资基金司工银瑞信信用添利债券型证券投资基金第 3 页共 8 页

4 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金德盛增利债券证券投资基金国联安基金管理有限公司德盛增利债券证券投资基金国联安信心增益债券型证券投资基金国泰基金管理有限公司全国社保基金四零九组合海富通风格优势股票型证券投资基金海富通基金管理有限公司海富通强化回报混合型证券投资基金海富通收益增长证券投资基金华安基金管理有限公司华安宝利配置证券投资基金华安稳定收益债券型证券投资基金华富基金管理有限公司华富强化回报债券型证券投资基金华夏基金管理有限公司华夏红利混合型开放式证券投资基金汇丰晋信 2016 生命周期开放式证券投资基金汇丰晋信大盘股票券型证券投资基金汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金汇丰晋信基金管理有限公汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基司金汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金嘉实基金管理有限公司全国社保基金六零二组合全国社保基金五零四组合建信核心精选股票型证券投资基金建信核心精选股票型证券投资基金建信收益增强债券型证券投资基金建信基金管理有限责任公建信稳定增利债券型证券投资基金司建信优化配置混合型证券投资基金建信优化配置混合型证券投资基金建信优选成长股票型证券投资基金建信优选成长股票型证券投资基金交银施罗德基金管理有限公司交银施罗德增利债券证券投资基金鹏华基金管理有限公司鹏华信用增利债券型证券投资基金全国社保基金四零四组合易方达价值成长混合型证券投资基金易方达基金管理有限公司易方达价值精选股票型证券投资基金易方达增强回报债券型证券投资基金银河行业优选股票型证券投资基金银河基金管理有限公司银河银泰理财分红证券投资基金银河银信添利债券型证券投资基金二推荐公司第 4 页共 8 页

5 上海证大投资管理有限公司三证券公司联华国际信托有限公司福建中行新股申购资金信托项目 3 期联华国际信托有限公司福建中行新股申购资金信托项目 3 期渤海证券股份有限公司渤海证券股份有限公司自营账户东北证券股份有限公司东北证券股份有限公司自营账户方正证券股份有限公司方正证券股份有限公司自营账户国都 1 号安心受益集合资产管理计划国都证券有限责任公司 ( 网下配售资格截至 2024 年 12 月日 ) 国都证券有限责任公司自营账户国泰君安证券股份有限公国泰君安证券股份有限公司自营账户司国泰君安证券股份有限公司自营账户海通证券股份有限公司海通证券股份有限公司自营账户江海证券有限公司江海证券自营投资账户民生证券有限责任公司民生证券有限责任公司自营账户上海证券有限责任公司上海证券有限责任公司自营账户西南证券股份有限公司西南证券股份有限公司自营投资账户湘财证券有限责任公司湘财证券有限责任公司自营账户银泰证券有限责任公司银泰证券有限责任公司自营投资账户银泰证券有限责任公司自营投资账户招商证券股份有限公司招商证券现金牛集合资产管理计划 ( 网下配售资格截至 2014 年 1 月 15 日 ) 浙商汇金 1 号集合资产管理计划 ( 网下浙商证券有限责任公司配售资格截至 2017 年 4 月 30 日 ) 浙商金惠 1 号集合资产管理计划中天证券有限责任公司中天证券有限责任公司自营账户湖南省电力公司企业年金计划 ( 网下配售资格截至 2011 年 11 月 11 日 ) 江苏交通控股系统企业年金计划 ( 中信证券 1)( 网下配售资格截至 2011 年中信证券股份有限公司月 31 日 ) 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 ( 网下配售资格截至 2012 年 2 月日 ) 中信证券股份有限公司自营账户中信证券股份有限公司自营账户中原证券股份有限公司中原证券股份有限公司自营账户四保险机构投资者平安资产管理有限责任公受托管理中国平安人寿保险股份有限公第 5 页共 8 页

6 司太平洋资产管理有限责任公司中国人保资产管理股份有限公司司自有资金中国太平洋人寿保险股份有限公司分红个人分红中国太平洋人寿保险股份有限公司分红个人分红受托管理天安保险股份有限公司自有资金中国人保资产安心收益投资产品五财务公司湖南华菱钢铁集团财务有限公司湖南华菱钢铁集团财务有限公司自营投资账户对初步询价情况的统计根据配售对象报价及申购数据, 依次计算各价位上的累计申购总量及对应的超额认购倍数, 统计如下 : 序号该价位上的大于等于该价位上对应 2010 年摊申报价格对应网下发行申报数量的累计申购数量薄后市盈率 ( 元 / 股 ) 认购倍数 ( 万股 ) ( 万股 ) ( 倍 ) , , , , ,600 3, , , , , , , , , 第 6 页共 8 页

7 , , , , , , , , , , , , , 按询价对象分类的股票配售对象申报情况统计配售对象类型配售对加权申报数报价区间平均值中位数象数量平均值量占比基金公司 ~ 证券公司 ~ 财务公司 ~ 信托投资公司 ~ 保险公司 ~ QFII 机构 ~ 推荐机构 ~ 所有配售对象 ~ 投资价值研究报告的估值结论根据主承销商出具的佰利联投资价值研究报告, 综合相对估值和绝对估值结果, 认为公司合理价值区间为元 / 股 ~73.28 元 / 股, 同行业可比上市公司的 2010 年平均市盈率为倍六持股锁定期限网下股票配售对象获配的股票自本次发行网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定 3 个月, 上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结七冻结资金利息的处理股票配售对象的全部申购资金 ( 含获得配售部分 ) 在冻结期间产生的利息由第 7 页共 8 页

8 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知 ( 证监发行字 [2006]78 号 ) 的规定处理八保荐机构 ( 主承销商 ) 联系方式上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问, 请与本次发行的主承销商联系具体联系方式如下 : 联系电话 : ; 联系人 : 资本市场部发行人 : 河南佰利联化学股份有限公司保荐机构 ( 主承销商 ): 中航证券有限公司 2011 年 7 月 8 日第 8 页共 8 页

6 根据 2011 年 6 月 24 日公布的江苏飞力达国际物流股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 ( 以下简称发行公告 ), 本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知一网下申购情况根据证券发行与承销管理办法 (2010 年 10 月 11 日修

6 根据 2011 年 6 月 24 日公布的江苏飞力达国际物流股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 ( 以下简称发行公告 ), 本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知一网下申购情况根据证券发行与承销管理办法 (2010 年 10 月 11 日修江苏飞力达国际物流股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号中签及配售结果公告保荐人 ( 主承销商 ): 东吴证券股份有限公司重要提示 1 江苏飞力达国际物流股份有限公司( 以下简称发行人飞力达 ) 首次公开发行不超过 2,700 万股人民币普通股 (A 股 )( 以下简称本次发行 ) 的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可 [2011]950 号文核准 2 本次发行采用网下向配售对象询价配售(