网下中签及配售结果公告

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1 洛阳隆华传热科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号中签及配售结果公告 保荐人 ( 主承销商 ): 重要提示 1 洛阳隆华传热科技股份有限公司( 以下简称 发行人 ) 首次公开发行不超过 2,000 万股人民币普通股 (A 股 ) 并在创业板上市 ( 以下简称 本次发行 ) 的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可 [2011]1348 号文核准 2 本次发行采用网下向股票配售对象询价配售( 以下简称 网下发行 ) 和网上向社会公众投资者定价发行 ( 以下简称 网上发行 ) 相结合的方式 根据初步询价申报结果, 发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 光大证券股份有限公司 ( 以下简称 保荐人 ( 主承销商 ) 主承销商 ) 协商确定本次发行价格为 元 / 股, 网下发行数量为 400 万股, 占本次发行总量的 20% 3 本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量, 发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 通过摇号抽签方式进行网下配售 本次摇号采用按申购单位 (80 万股 ) 配号的方法, 按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号, 每一申购单位获配一个编号, 最终摇出 5 个号码, 每个号码可获配 80 万股股票 4 本次发行的网下发行申购缴款工作已于 2011 年 9 月 7 日 (T 日 ) 结束 参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经中审国际会计师事务所有限公司验资 北京市百伦律师事务所对本次网下发行过程进行见证, 并对此出具了专项法律意见书 5 根据 2011 年 9 月 6 日 (T-1 日 ) 公布的 洛阳隆华传热科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 ( 以下简称 发行公告 ), 本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知 1

2 一 网下申购及缴款情况根据 证券发行与承销管理办法 (2010 年 10 月 11 日修订 ) 的要求, 保荐人 ( 主承销商 ) 按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单, 对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认 依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果, 保荐人 ( 主承销商 ) 做出最终统计如下 : 经核查确认, 在初步询价中所提交的有效报价不低于发行价格的股票配售对象共 26 个, 全部按 发行公告 的要求及时足额缴纳了申购资金, 有效申购资金为 245,520 万元, 有效申购数量为 7,440 万股 二 网下配号及摇号中签情况本次网下发行共配号 93 个, 起始号码为 01, 截止号码为 93 发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 于 2011 年 9 月 8 日 (T+1) 上午在深圳市红荔路上步工业区 10 栋 2 楼主持了发行人首次公开发行股票网下中签摇号仪式 摇号仪式按照公开 公平 公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证 根据 发行公告, 本次网下发行共计摇出 5 个号码, 中签号码为 :92,62,86,31,02 三 网下申购获配情况本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为 400 万股, 获配的配售对象为 5 家, 有效申购获得配售的比例为 %, 认购倍数为 倍, 最终向配售对象配售股数为 400 万股 根据摇号结果, 配售对象的最终获配数量如下 : 序号询价对象名称配售对象名称 有效申 购股数 ( 万股 ) 获配股数 ( 万股 ) 1 浙商证券有限责任公司 2 招商证券股份有限公司 浙商金惠 2 号集合资产管理计划 ( 网下配售资格截至 2015 年 11 月 12 日 ) 招商证券智远内需集合资产管理计划 湖南华菱钢铁集团财务 有限公司 湖南华菱钢铁集团财务有限公司自 营投资账户 云南国际信托有限公司云南国际信托有限公司自营账户

3 5 新华信托股份有限公司新华信托股份有限公司自营账户 合计 1, 注 :1 上表中的 获配股数 是根据 发行公告 规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量 2 配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额 如有疑问请配售对象及时与保荐人 ( 主承销商 ) 联系 四 网下发行的报价情况本次发行网下全部配售对象的报价明细如下 : 询价对象配售对象报价 ( 元 ) 数量 ( 万 股 ) 一 基金管理公司 宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 宝盈基金管理有限公司 宝盈策略增长股票型证券投资基金 鸿阳证券投资基金 长城基金管理有限公司 长城积极增利债券型证券投资基金 富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 富国天惠精选成长混合型证券投资基金 (LOF) 富国天合稳健优选股票型证券投资基金 汉盛证券投资基金 富国天博创新主题股票型证券投资基金 富国基金管理有限公司 富国天利增长债券投资基金 富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划 ( 网下配售资格截至 2011 年 12 月 日 ) 富国优化增强债券型证券投资基金 富国可转换债券证券投资基金 海富通强化回报混合型证券投资基金 海富通基金管理有限公司 海富通风格优势股票型证券投资基金 海富通收益增长证券投资基金 华安基金管理有限公司 华安动态灵活配置混合型证券投资基金 华夏红利混合型开放式证券投资基金 华夏基金管理有限公司 华夏大盘精选证券投资基金 华夏策略精选灵活配置混合型证券投资

4 基金 嘉实基金管理有限公司 全国社保基金五零四组合 景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金 景顺长城基金管理有限公司摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 景顺长城资源垄断股票型证券投资基金 (LOF) 景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金 景顺长城优选股票证券投资基金 景顺长城动力平衡证券投资基金 景顺长城内需增长开放式证券投资基金 摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金 摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金 南方基金管理有限公司 南方宝元债券型基金 诺安基金管理有限公司 诺安优化收益债券型证券投资基金 全国社保基金五零三组合 鹏华基金管理有限公司 全国社保基金四零四组合 鹏华丰润债券型证券投资基金 易方达基金管理有限公司 易方达价值精选股票型证券投资基金 易方达增强回报债券型证券投资基金 银河基金管理有限公司 银河稳健证券投资基金 银华基金管理有限公司 银华保本增值证券投资基金 银华增强收益债券型证券投资基金 全国社保基金四零八组合 招商基金中国银行瑞泰动态保本 1 号特定客户资产管理计划 ( 网下配售资格截至 2013 年 11 月 30 日 ) 招商基金中国银行瑞泰动态保本 2 号特定客户资产管理计划 ( 网下配售资格截至 2013 年 11 月 30 日 ) 招商基金管理有限公司 招商基金招商银行瑞泰动态保本 1 号特定客户资产管理计划 ( 网下配售资格截至 年 11 月 9 日 ) 招商基金招商银行瑞泰动态保本 2 号特定客户资产管理计划 ( 网下配售资格截至 年 11 月 9 日 ) 招商基金招商银行瑞泰动态保本 3 号特定客户资产管理计划 ( 网下配售资格截至 年 12 月 30 日 ) 国投瑞银基金管理有限公 国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金

5 司 国投瑞银优化增强债券型证券投资基金 国投瑞银双债增利债券型证券投资基金 中欧基金管理有限公司 中欧新趋势股票型证券投资基金 (LOF) 二 证券公司渤海证券股份有限公司 渤海证券股份有限公司自营账户 东北证券股份有限公司 东北证券股份有限公司自营账户 广州证券有限责任公司 广州证券有限责任公司自营账户 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司自营账户 恒泰证券股份有限公司 恒泰证券股份有限公司自营账户 华泰证券股份有限公司 华泰证券股份有限公司自营账户 浙商证券有限责任公司 浙商金惠 2 号集合资产管理计划 ( 网下配售资格截至 2015 年 11 月 12 日 ) 金元证券股份有限公司 金元证券股份有限公司自营账户 兴业证券股份有限公司 兴业证券金麒麟 1 号集合资产管理计划 ( 网下配售资格截至 2015 年 3 月 27 日 ) 招商证券股票星集合资产管理计划 ( 网下配售资格截至 2014 年 11 月 4 日 ) 招商证券股份有限公司 招商证券智远内需集合资产管理计划 招商证券智远避险集合资产管理计划 ( 网下配售资格截至 2014 年 3 月 24 日 ) 中原证券股份有限公司 中原证券股份有限公司自营账户 东莞证券有限责任公司 东莞证券有限责任公司自营账户 中天证券有限责任公司 中天证券有限责任公司自营账户 中航证券有限公司 中航证券有限公司自营投资账户 湘财证券有限责任公司 湘财证券有限责任公司自营账户 大通证券股份有限公司 大通星海 1 号集合资产管理计划 ( 网下配售资格截至 2014 年 6 月 25 日 ) 信达证券股份有限公司 信达满堂红基金优选集合资产管理计划 ( 网下配售资格截至 2013 年 9 月 21 日 ) 西南证券股份有限公司 西南证券股份有限公司自营投资账户 银泰证券有限责任公司 银泰证券有限责任公司自营投资账户 三 信托公司 云南国际信托有限公司自营账户 云南国际信托有限公司 云信成长 号 瑞安 ( 第二期 ) 集合资金信托计划 ( 网下配售资格截至 年 4 月 11 日 ) 山西信托有限责任公司 山西信托有限责任公司自营账户 新华信托股份有限公司 新华信托股份有限公司自营账户

6 四 财务公司兵器财务有限责任公司 兵器财务有限责任公司自营账户 湖南华菱钢铁集团财务有湖南华菱钢铁集团财务有限公司自营投限公司资账户 海马财务有限公司 海马财务有限公司自营投资账户 五 推荐类 江苏瑞华投资发展有限公司上海证大投资管理有限公司深圳华强投资担保有限公司北京华方投资有限公司 江苏瑞华投资发展有限公司自有资金投资账户兴业国际信托有限公司福建中行新股申购资金信托项目 3 期深圳华强投资担保有限公司自有资金投资账户北京华方投资有限公司自有资金投资账户 五 投资价值研究报告的估值结论根据主承销商出具的发行人投资价值研究报告, 综合绝对估值和相对估值的结果, 研究员认为发行人合理价值区间为 30.8~35.2 元 初步询价截止日 (2011 年 9 月 2 日 ) 发行人同行业可比上市公司 2010 年的平均市盈率为 倍 六 持股锁定期限网下股票配售对象获配的股票自本次发行网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定 3 个月, 上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结 七 冻结资金利息的处理股票配售对象的全部申购资金 ( 含获得配售部分 ) 在冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照 关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知 ( 证监发行字 [2006]78 号 ) 的规定处理 八 保荐人 ( 主承销商 ) 联系方式上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问, 请与本次发行的保荐人 ( 主承销商 ) 联系 具体联系方式如下 : 联系电话 :(021) 联系人 : 资本市场部 6

7 发行人 : 洛阳隆华传热科技股份有限公司 保荐人 ( 主承销商 ): 光大证券股份有限公司 2011 年 9 月 9 日 7