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1 股票代码 : 股票简称 : 新兴铸管公告编号 : 新兴铸管股份有限公司 增发 A 股发行结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈 述或重大遗漏 新兴铸管股份有限公司 ( 下称 发行人 ) 增发不超过 30,000 万股人民币普 通股 (A 股 )( 下称 本次发行 ) 的网上 网下申购已于 2009 年 8 月 7 日结束 根据 2009 年 8 月 5 日公布的 新兴铸管股份有限公司增发 A 股网下发行公 告, 本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有机构投资者送达获配的 通知 一 总体情况发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 根据网上 网下申购情况, 并结合发行人募集资金总额的集资需求, 最终确定发行数量为 300,000,000 股, 募集资金总量为 3,510,000,000 元 根据网上 网下发行公告的规定 : 本次发行除去公司原 A 股股东优先认购权部分的有效申购获得足额配售外, 网下配售比例与网上配售比例趋于一致 根据实际申购情况, 网下申购的配售比例为 % 和网上配售比例为 % 二 申购情况根据深圳证券交易所提供的网上申购信息, 保荐人 ( 主承销商 ) 对网上 网下的申购情况进行了统计 网上参与优先认购的 A 股股东户数为 46,605 户, 全部为有效申购 ; 网上一 1

2 般社会公众投资者申购的户数为 25,240 户, 全部为有效申购 网下机构投资者申购的家数为 148 家, 全部为有效申购 符合规定的有效申购统计结果如下 : 类别 有效申购户数 ( 户 ) 有效申购股数 ( 股 ) 原 A 股股东优先认购部分 46, ,270,447 除原 A 股股东优先配售外部分网上申购 25, ,349,043 网下申购 148 5,254,100,000 合计 71,993 5,982,719,490 三 发行与配售结果 1 公司原 A 股股东优先配售发行数量及配售比例公司原 A 股股东优先认购部分配售比例 :100% A 股股东通过网上 认购部分, 优先配售股数 :261,270,447 股, 占本次发行总量的 87.09% 2 网上发行数量及配售比例网上通过 认购部分, 配售比例为 %, 配售股数为 3,163,572 股, 占本次发行总量的 1.05% 3 网下发行的数量和配售结果网下申购, 配售比例为 %, 配售股份为 35,565,981 股, 占本次发行总量的 11.86% 所有获得配售的机构投资者名单 获配股数及应补款金额列示如下 : 序号 股东账户号码 股东账户名称 获配股数 ( 股 ) 退款金额 ( 元 ) 太平人寿保险有限公司 - 分红 - 团险分红 太平人寿保险有限公司 - 分红 - 个险分红 太平人寿保险有限公司 - 传统 - 普通保险产品 -022L-CT001 深 中国工商银行 嘉实多元收益债券型证券投资基金 中国银行 嘉实债券开放式证券投资基金 东方证券股份有限公司 交通银行 华夏债券投资基金 2

3 中国建设银行 交银施罗德增利债券证券投资基金 中国工商银行 中海能源策略混合型证券投资基金 中国工商银行 富国天利增长债券投资基金 交通银行 富国天益价值证券投资基金 汉盛证券投资基金 中国建设银行 富国优化增强债券型证券投资基金 兴业银行股份有限公司 兴业趋势投资混合型证券投资基金 兴业银行 兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金 中国建设银行 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 中国建设银行 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 长江证券股份有限公司 交通银行股份有限公司 兴业磐稳增利债券型证券投资基金 809, ,391, 中国建设银行 华富收益增强债券型证券投资基金 727, ,036, 上海浦东发展银行 嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金 710, ,384, 中国建设银行 - 富国天博创新主题股票型证券投资基金 676, ,080, 中国银行 嘉实增长开放式证券投资基金 609, ,472, 中国工商银行 嘉实策略增长混合型证券投资基金 582, ,428, 招商银行股份有限公司 富国天合稳健优选股票型证券投资基金 541, ,864, 中国工商银行 中海稳健收益债券型证券投资基金 527, ,342, 中国银行 嘉实稳健开放式证券投资基金 507, ,560, 全国社保基金五零三组合 498, ,620, 中国工商银行 南方成份精选股票型证券投资基金 473, ,256,

4 山西信托有限责任公司 452, ,247, 中国工商银行 交银施罗德保本混合型证券投资基金 406, ,648, 全国社保基金一零八组合 392, ,126, 全国社保基金七零四组合 346, ,752, 中信万通证券有限责任公司 338, ,040, 全国社保基金六零二组合 338, ,040, 中国银行 嘉实沪深 300 指数证券投资基金 338, ,040, 全国社保基金五零四组合 338, ,040, 青岛以太投资管理有限公司 338, ,040, 西南证券股份有限公司 338, ,040, 富国天丰强化收益债券型证券投资基金 304, ,736, 中铁担保有限公司 289,044 96,536, 中国铁路物资总公司 289,044 96,536, 全国社保基金七零九组合 270,767 90,432, 中国建设银行 华宝兴业多策略增长证券投资基金 203,075 67,824, 深圳发展银行 华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金 203,075 67,824, 全国社保基金四零四组合 182,768 61,041, 中国太平洋人寿保险股份有限公司 传统 普通保险产品 173,291 57,972, 山西信托有限责任公司 丰收八号 169,229 56,520, 中国工商银行 建信稳定增利债券型证券投资基金 169,229 56,520, 中国建设银行东方稳健回报债券型证券投资基金 162,460 54,259, 山东省国际信托有限公司 以太 3 号集合信托 160,429 53,580, 中国工商银行 广发增强债券型证券投资基金 155,691 51,998, 全国社保基金四零九组合 135,383 45,216, 中国农业银行 国泰金牛创新成长股票型证券投资基金 135,383 45,216, 五矿集团财务有限责任公司 135,383 45,216, 中国工商银行 建信优化配置混合型证券投资基金 135,383 45,216, 长盛积极配置债券型证券投资基金 125,229 41,824, 山东省国际信托有限公司 以太 2 号集合资金信托 117,783 39,337,

5 山东省国际信托有限公司 以太 4 号集合资金信托 115,753 38,659, 交通银行 普天债券投资基金 115,076 38,433, 山东省国际信托有限公司 同盛 1 号行业优选证券投资集合信托 102,891 34,364, 山西信托有限责任公司 国资公司 101,537 33,912, 中国工商银行 华安强化收益债券型证券投资基金 101,537 33,912, 海通 - 汇丰 -MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 98,830 33,007, 山东省国际信托有限公司 以太 5 号集合信托 90,707 30,294, 中海信托股份有限公司 87,999 29,390, 中国建设银行 南方盛元红利股票型证券投资基金 81,230 27,129, 中国建设银行 银华保本增值证券投资基金 中国建设银行 银华增强收益债券型证券投资基金 全国社保基金五零一组合 中国工商银行 博时精选股票证券投资基金 全国社保基金一一一组合 中国建设银行 国泰双利债券证券投资基金 中国建设银行 信诚经典优债债券型证券投资基金 华泰资产管理有限公司 中短债投资产品 中国建设银行 华安稳定收益债券型证券投资基金 64,307 21,477, 华润深国投信托有限公司 星石 3 期证券投资集合资金信托计划 61,599 20,573, 华润深国投信托有限公司 星石 7 期证券投资集合资金信托计划 57,538 19,216, 华润深国投信托有限公司 星石 13 期证券投资集合资金信托计划 57,538 19,216, 金港信托有限责任公司 57,538 19,216, 交银施罗德基金公司 交行 上海耀华皮尔金顿玻璃股份公司零一 57,538 19,216,

6 阳光财产保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 57,538 19,216, 兵器财务有限责任公司 57,538 19,216, 华润深国投信托有限公司 星石 1 期证券投资集合资金信托计划 56,184 18,764, 华润深国投信托有限公司 星石 4 期证券投资集合资金信托计划 56,184 18,764, 中国工商银行 南方宝元债券型基金 54,153 18,086, 天元证券投资基金 54,153 18,086, 全国社保基金七零五组合 54,153 18,086, 华润深国投信托有限公司 星石 5 期证券投资集合资金信托计划 52,799 17,634, 华润深国投信托有限公司 星石 10 期证券投资集合资金信托计划 52,122 17,408, 华润深国投信托有限公司 星石 6 期证券投资集合资金信托计划计划 49,415 16,503, 华润深国投信托有限公司 星石 2 期证券投资集合资金信托计划 46,030 15,373, 中融国际信托有限公司 中融 以太资金信托合同 43,999 14,695, 中信信托有限责任公司 星石 12 期 41,968 14,016, 中信信托有限责任公司 星石 8 期 41,292 13,790, 中信信托有限责任公司 星石 15 期 41,292 13,790, 华润深国投信托有限公司 星石 9 期证券投资集合资金信托计划 40,615 13,564, 中国建设银行 国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 40,615 13,564, 上海浦东发展银行 国泰金龙债券证券投资基金 40,615 13,564, 中国农业银行 建信收益增强债券型证券投资基金 40,615 13,564, 华润深国投信托有限公司 星石 11 期证券投资集合资金信托计划 38,584 12,886, 华润深国投信托有限公司 星石 16 期证券投资集合资金信托计划 35,876 11,982, 全国社保基金四零二组合 33,845 11,304, 中国建设银行 宝盈增强收益债券型证券投资基金 33,845 11,304, 长江养老保险股份有限公司上海企业年金过渡计划 交通银行 33,845 11,304, 全国社保基金六零三组合 33,845 11,304,

7 中信信托有限责任公司 星石 14 期 32,492 10,851, 阳光保险控股股份有限公司 自有资金 30,461 10,173, 阳光人寿保险股份有限公司 万能保险产品 30,461 10,173, 阳光人寿保险股份有限公司 传统保险产品 30,461 10,173, 阳光人寿保险股份有限公司 分红保险产品 30,461 10,173, 宝康债券投资基金 27,076 9,043, 中国工商银行 德盛增利债券证券投资基金 27,076 9,043, 中国工商银行 南方积极配置证券投资基金 27,076 9,043, 中国建设银行 华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 23,692 7,912, 华润深国投信托有限公司 星石 101 期证券投资单一资金 21,661 7,234, 中国银行 国泰金鹿保本增值混合证券投资基金 ( 二期 ) 20,307 6,782, 金盛证券投资基金 20,307 6,782, 平安信托投资有限责任公司 星石一号 18,953 6,330, 宏源证券 16,922 5,652, 深圳市元智创业投资管理有限公司 16,922 5,652, 华润深国投信托有限公司 星石 105 期证券投资 14,215 4,747, 华润深国投信托有限公司 星石 102 期证券投资单一资金信托 13,538 4,521, 中国银行 国泰区位优势股票型证券投资基金 13,538 4,521, 宁波市江东保利投资咨询有限公司 13,538 4,521, 华润深国投信托有限公司 星石 103 期证券投资单一资金 12,861 4,295, 淮北矿业 ( 集团 ) 有限责任公司企业年金计划 中国银行 8,799 2,939, 中国银行 国泰沪深 300 指数证券投资基金 长江证券 农行 长江超越理财 3 号集合资产管理计划 申能集团财务有限公司 安徽省电力公司企业年金计划 中国银行 7

8 广东省粤电集团有限公司企业年金计划 - 中国工商银行 中国工商银行 富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金 江西铜业集团财务有限公司 江苏省电力公司 ( 国网 ) 企业年金计划 招商银行 6,092 2,034, 中国银行 华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金 5,415 1,808, 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划 中国工商银行 4,738 1,582, 陕西煤业化工集团有限责任公司企业年金计划 - 招商银行 4,061 1,356, 渤海国际信托有限公司 3,384 1,130, 上海长江企业发展合作公司 3,384 1,130, 上海长江企业发展合作公司工会委员会 3,384 1,130, 海尔集团财务有限责任公司 3,384 1,130, 兵器装备集团财务有限责任公司 3,384 1,130, 华夏银行股份有限公司企业年金计划 交通银行 3,384 1,130, 江苏省电力公司 ( 省网 ) 企业年金计划 中国银行 3,384 1,130, 中国南方电网公司企业年金计划 中国工商银行 3,384 1,130, 中航第一集团财务有限责任公司 3,384 1,130, 南京信泉投资管理有限公司 3,384 2,300, 本公告一经刊出即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知 四 募集资金 本次发行募集资金总额为 3,510,000,000 元 ( 含发行费用 ) 五 上市时间的安排 本次公开增发的股票不设限售期限 本次发行结束后, 发行人将尽快申请本 次发行的股票在深圳证券交易所上市, 具体的上市时间将另行公告 8

9 发行人 : 保荐人 ( 主承销商 ): 新兴铸管股份有限公司 瑞银证券有限责任公司 2009 年 8 月 12 日 9