深圳市信维通信股份有限公司首次公开发行A股并在创业板上市网下配售结果公告

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1 北京华录百纳影视股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号中签及配售结果公告保荐机构 ( 主承销商 ): 华西证券有限责任公司重要提示 1 北京华录百纳影视股份有限公司( 以下简称发行人华录百纳 ) 首次公开发行 1,500 万股人民币普通股 (A 股 ) 并在创业板上市 ( 以下简称本次发行 ) 的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可号文核准 2 本次发行采用网下向股票配售对象询价配售( 以下简称网下发行 ) 和网上向社会公众投资者定价发行 ( 以下简称网上发行 ) 相结合的方式根据初步询价申报结果, 发行人和保荐机构 ( 主承销商 ) 确定本次发行价格为 45 元 / 股, 发行数量为 1,500 万股, 其中网下发行数量为 300 万股, 占本次发行总量的 20% 3 本次网下有效申购总量大于本次网下发行总量, 发行人和保荐机构 ( 主承销商 ) 通过摇号抽签方式进行网下配售本次摇号采用按申购单位 (60 万股 ) 配号的方法, 按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号, 每一申购单位获配一个编号, 最终摇出 5 个号码, 每个号码可获配 60 万股股票 4 本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果, 并披露了本次发行定价的相关信息, 包括 : 在主承销商提供的发行人研究报告的估值结论及对应的估值水平发行人可比上市公司的市盈率指标, 以及所有配售对象的报价明细等统计数据 5 本次发行的网下发行申购缴款工作已于 2012 年 2 月 1 日 (T 日, 周三 ) 结束参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经深圳市鹏城会计师事务所 1

2 有限公司验资, 并出具了验资报告本次网下发行过程由北京市炜衡律师事务所进行了见证并对此出具了专项法律意见书 6 根据 2012 年 1 月 31 日 (T-1 日 ) 公布的北京华录百纳影视股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 ( 以下简称发行公告 ), 本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知一网下发行申购及缴款情况根据证券发行与承销管理办法 (2010 年 10 月 11 日修订 ) 的要求, 主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单, 对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果, 主承销商做出最终统计如下 : 经核查确认, 在初步询价中申报价格不低于最终确定的发行价格的股票配售对象共有 12 个, 这 12 个股票配售对象按照发行公告的要求及时足额缴纳了申购资金, 有效申购资金为 62,100 万元, 有效申购数量为 1,380 万股二网下配号及摇号中签情况本次共配号 23 个, 起始号码为 01, 截止号码为 23 发行人和保荐机构( 主承销商 ) 于 2012 年 2 月 2 日上午在深圳市红荔路上步工业区 10 栋 2 楼主持了华录百纳首次公开发行股票网下中签摇号仪式摇号仪式按照公开公平公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证根据发行公告, 本次网下发行共计摇出 5 个号码, 中签号码为 : 三网下申购获配情况及配售结果本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为 300 万股, 获配的配售对象数量为 5 个, 有效申购获得配售的中签率为 %, 有效申购倍数为 4.6 倍, 最终向股票配售对象配售股数为 300 万股四网下配售结果根据摇号结果, 股票配售对象的最终获配数量如下 : 2

3 序号配售对象名称有效申购数量 ( 股 ) 获配数量 ( 股 ) 1 中邮核心成长股票型证券投资基金 3,000, ,000 2 华商领先企业混合型证券投资基金 600, ,000 3 长信增利动态策略股票型证券投资基金 600, ,000 4 国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金 1,200, ,000 5 华夏平稳增长混合型证券投资基金 2,400, ,000 合计 7,800,000 3,000,000 (1) 上表内的获配数量是根据发行公告规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量 (2) 股票配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额如有疑问请配售对象及时与保荐机构 ( 主承销商 ) 联系五网下发行的报价情况 1 配售对象的报价明细 : 询价对象名称华夏基金管理有限公司国投瑞银基金管理有限公司中邮创业基金管理有限公司华商基金管理有限公司国泰基金管理有限公司长信基金管理有限责任公司泰达宏利基金管理有限公司长信基金管理有限责任公司配售对象名称询价对申报价申报数量象类别格 ( 元 ) ( 万股 ) 华夏平稳增长混合型证券投资基金基金华夏经典配置混合型证券投资基金基金国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金基金国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金基金中邮核心成长股票型证券投资基金基金华商领先企业混合型证券投资基金基金国泰金鹰增长证券投资基金基金全国社保基金一一一组合基金长信增利动态策略股票型证券投资基金基金泰达宏利领先中小盘股票型证券投资基金基金长信金利趋势股票型证券投资基金基金

4 招商基金管理有限公司银河基金管理有限公司上投摩根基金管理有限公司招商先锋证券投资基金基金银丰证券投资基金基金上投摩根内需动力股票型证券投资基金基金上投摩根双息平衡混合型证券投资基金基金全国社保基金六零二组合基金嘉实基金管理有限公司农银汇理基金管理有限公司万家基金管理有限公司银河基金管理有限公司交银施罗德基金管理有限公司信诚基金管理有限公司兴业全球基金管理有限公司银河基金管理有限公司诺德基金管理有限公司信诚基金管理有限公司富国基金管理有限公司华安基金管理有限公司嘉实基金管理有限公司银河基金管理有限公司招商基金管理有限公司嘉实成长收益型证券投资基金基金嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金基金农银汇理行业成长股票型证券投资基金基金万家添利分级债券型证券投资基金基金银河银泰理财分红证券投资基金基金交银施罗德增利债券证券投资基金基金信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金基金兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金基金银河稳健证券投资基金基金银河行业优选股票型证券投资基金基金诺德价值优势股票型证券投资基金基金诺德优选 30 股票型证券投资基金基金信诚增强收益债券型证券投资基金基金富国天博创新主题股票型证券投资基金基金华安策略优选股票型证券投资基金基金全国社保基金五零四组合基金全国社保基金四零六组合基金银河行业优选股票型证券投资基金基金全国社保基金四零八组合基金鹏华基金管理全国社保基金五零三组合基金

5 有限公司鹏华丰润债券型证券投资基金基金南方基金管理有限公司华夏基金管理有限公司兴业全球基金管理有限公司华夏基金管理有限公司长盛基金管理有限公司建信基金管理有限责任公司南方基金管理有限公司光大证券股份有限公司华鑫证券有限责任公司广州证券有限责任公司上海证券有限责任公司东兴证券股份有限公司渤海证券股份有限公司宏源证券股份有限公司航天证券有限责任公司中信证券股份有限公司广州证券有限责任公司华融证券股份有限公司齐鲁证券有限公司南方绩优成长股票型证券投资基金基金华夏回报证券投资基金基金华夏回报二号证券投资基金基金兴全趋势投资混合型证券投资基金 (LOF) 基金兴全全球视野股票型证券投资基金基金全国社保基金一零七组合基金同盛证券投资基金基金建信稳定增利债券型证券投资基金基金南方宝元债券型基金基金光大阳光基中宝 ( 阳光 2 号二期 ) 集合资产管理计划 ( 网下配售资格截至 2019 年 7 证券月 22 日 ) 华鑫证券有限责任公司自营账户证券广州证券有限责任公司自营账户证券广州证券有限责任公司自营账户证券上海证券有限责任公司自营账户证券东兴证券股份有限公司自营投资账户证券渤海证券股份有限公司自营账户证券宏源证券股份有限公司自营账户证券航天证券有限责任公司自营投资账户证券中信证券股份有限公司自营账户证券广州证券有限责任公司自营账户证券华融证券股份有限公司自营投资账户证券齐鲁金泰山灵活配置集合资产管理计划 ( 网下配售资格截至 2014 年 8 月 5 日 ) 证券

6 兴业国际信托有限公司航天科工资产管理有限公司江苏瑞华投资控股集团有限公司上海证大投资管理有限公司兴业国际信托有限公司自营账户信托航天科工资产管理有限公司自有资金投资账户推荐江苏瑞华投资控股集团有限公司自有资金投资账户推荐兴业国际信托有限公司 - 福建中行新股申购资金信托项目 3 期推荐投资价值研究报告的估值结论根据主承销商出具的华录百纳投资价值研究报告, 综合相对估值和绝对估值结果, 认为公司合理价值区间为 54 元 / 股 ~60 元 / 股以 2010 年每股收益及截止 2012 年 1 月 16 日 (T-7 日 ) 的收盘价计算, 可比上市公司的市盈率平均值为倍六持股锁定期限网下股票配售对象获配的股票自本次发行网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定 3 个月, 上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结七冻结资金利息的处理股票配售对象的全部申购资金 ( 含获得配售部分 ) 在冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知 ( 证监发行字号 ) 的规定处理八保荐机构 ( 主承销商 ) 联系方式上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问, 请与本次发行的主承销商联系具体联系方式如下 : 联系电话 : 联系人 : 程敏敏袁宗李原静赵鲲徐缘婷刘炜郝翔 6

7 ( 此页无正文, 为北京华录百纳影视股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号及配售结果公告之盖章页 ) 北京华录百纳影视股份有限公司 2012 年 2 月 3 日 7

8 ( 此页无正文, 为北京华录百纳影视股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号及配售结果公告之盖章页 ) 华西证券有限责任公司 2012 年 2 月 3 日 8

苏州苏州金螳螂股份有限公司首次公开发行Ａ股定价及网下配售结果公告

苏州苏州金螳螂股份有限公司首次公开发行Ａ股定价及网下配售结果公告东莞劲胜精密组件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告保荐机构 ( 主承销商 ): 平安证券有限责任公司重要提示 1 东莞劲胜精密组件股份有限公司 ( 以下简称发行人 ) 首次公开发行不超过 2,500 万股人民币普通股 (A 股 )( 以下简称本次发行 ) 的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可 [2010]535 号文核准 2 本次发行采用网下向股票配售对象询价配售(