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1 江苏凤凰出版传媒股份有限公司首次公开发行 A 股 定价 网下发行结果及网上中签率公告 保荐人 ( 主承销商 ): 中国国际金融有限公司 重要提示 1 江苏凤凰出版传媒股份有限公司( 以下简称 发行人 或 凤凰传媒 ) 首次公开发行不超过 50,900 万股人民币普通股 (A 股 )( 以下简称 本次发行 ) 的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可 [2011]1802 号文核准 2 本次发行采用网下向询价对象询价配售( 以下简称 网下发行 ) 与网上资金申购发行 ( 以下简称 网上发行 ) 相结合的方式进行 回拨机制启动前, 网下发行不超过 25,450 万股, 占本次发行数量的 50%; 网上发行不超过 25,450 万股, 占本次发行数量的 50% 3 根据本次发行网下累计投标询价情况, 并综合考虑发行人基本面 所处行业 可比公司估值水平及市场情况等因素, 确定本次发行价格为 8.80 元 / 股 4 根据 江苏凤凰出版传媒股份有限公司首次公开发行 A 股网下发行公告 ( 以下简称 网下发行公告 ) 公布的回拨机制, 由于网上发行初步中签率低于 5% 且低于网下初步配售比例, 发行人和主承销商决定启动回拨机制 回拨机制实施后, 网下最终发行数量为 22,905 万股, 占本次发行总量的 45%; 网上最终发行数量为 27,995 万股, 占本次发行总量的 55% 5 本次发行的网下发行工作已于 2011 年 11 月 22 日 (T 日 ) 结束 在初步询价阶段提交了有效报价的 78 家询价机构管理的 174 家配售对象中, 有 173 家配售对象参与了网下申购并按照 2011 年 11 月 21 日 (T-1 日 ) 公布的 网下发行公告 的要求及时足额缴纳了申购款, 缴付申购资金已经安永华明会计师事务所有限公司审验, 并出具了验资报告 ; 网下发行过程已经北京市通商律师事务所见证, 并出具了专项法律意见书 6 根据 2011 年 11 月 21 日 (T-1 日 ) 公布的 网下发行公告, 本公告一经 - 1 -

2 刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知 一 网下累计投标询价情况本次发行的保荐人 ( 主承销商 ) 为中国国际金融有限公司 ( 以下简称 主承销商 ) 主承销商根据 证券发行与承销管理办法 (2010 年 10 月 11 日修订 ) 及相关法规的要求, 按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认 根据网下申购以及资金到账情况, 主承销商做出最终统计如下 : 经核查, 初步询价提供有效报价的 78 家询价对象管理的 174 家配售对象中, 有 173 家配售对象参与了网下申购并及时足额缴纳了申购款 网下冻结资金总额为 3,198, 万元 其中, 有 63 家配售对象因申购价格低于发行价格 8.80 元 / 股未能获得最终配售 ; 达到发行价格 8.80 元 / 股并满足 网下发行公告 要求的配售对象共 110 家, 对应的有效申购总量为 229,670 万股, 有效申购资金总额为 2,021, 万元, 回拨机制启动前网下配售比例为 %, 认购倍数为 9.02 倍 二 发行价格及对应市盈率发行人和主承销商根据网下累计投标询价情况, 并综合考虑发行人基本面 所处行业 可比公司估值水平及市场情况等, 确定本次发行价格为人民币 8.80 元 / 股, 该价格对应的市盈率为 : 倍 ( 每股收益按照经会计师事务所审计的 遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的 2010 年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前的总股数计算 ) 倍 ( 每股收益按照经会计师事务所审计的 遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的 2010 年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后的总股数计算 ) 三 网上申购情况 根据上海证券交易所提供的数据, 本次网上发行有效申购数为 610,329, - 2 -

3 有效申购股数为 29,379,564,000 股 经安永华明会计师事务所有限公司审验, 网上冻结资金量为 258,540,163,200 元, 回拨机制启动前网上发行中签率为 % 本次网上发行配号总数为 29,379,564 个 ; 号码范围为 本次网上发行的股票无锁定期 四 发行结构和回拨机制实施情况经发行人与主承销商协商, 本次发行股份的最终数量为 50,900 万股 根据 网下发行公告 公布的回拨机制, 由于网上发行初步中签率低于 5% 且低于网下初步配售比例, 发行人和主承销商决定启动回拨机制, 将 2,545 万股股票从网下回拨至网上 回拨机制实施后, 网下最终发行数量为 22,905 万股, 占本次发行总量的 45%; 网上最终发行数量为 27,995 万股, 占本次发行总量的 55% 回拨机制实施后, 网下最终配售比例为 %; 网上最终中签率为 % 五 网下配售结果根据网下申购及资金到账情况, 经北京市通商律师事务所见证 安永华明会计师事务所有限公司审验, 本次网下发行有 110 个配售对象获得配售, 对应的有效申购股数为 229,670 万股, 有效申购资金总额为 2,021,096 万元, 网下最终配售股数为 22,905 万股, 配售比例为 %, 认购倍数为 倍 网下配售对象获配股票的锁定期为 3 个月, 锁定期自本次网上发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起计算 根据 网下发行公告 的规定, 本公告一经刊出即视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知 网下所有获配投资者名单 有效申购数及获配数量情况列示如下 : 序号 账名称 有效申购股数 ( 股 ) 获配数量 ( 股 ) 1 安徽国元信托有限责任公司自营账 8,200, ,786 2 宝钢集团有限公司多元产业企业年金计划 ( 网下配售资格截至 2012 年 1 月 18 日 ) 5,000, ,650 3 博时宏观回报债券型证券投资 5,000, ,

4 4 博时新兴成长股票型证券投资 50,000,000 4,986,502 5 长盛积极配置债券型证券投资 4,000, ,920 6 重庆国际信托有限公司自营账 100,000,000 9,973,004 7 大成价值增长证券投资 30,000,000 2,991,901 8 大成蓝筹稳健证券投资 30,000,000 2,991,901 9 德邦证券有限责任公司自营账 4,000, , 德盛增利债券证券投资 9,000, , 东北证券股份有限公司自营账 20,000,000 1,994, 东方龙混合型开放式证券投资 16,000,000 1,595, 东航集团财务有限责任公司自营账 4,000, , 东莞证券有限责任公司自营账 20,000,000 1,994, 东吴证券股份有限公司自营账 35,000,000 3,490, 方正金泉友 1 号集合资产管理计划 ( 网下配售资格截至 2015 年 5 月 21 日 ) 8,000, , 富国可转换债券证券投资 4,000, , 富国天博创新主题股票型证券投资 6,000, , 富国天合稳健优选股票型证券投资 8,000, , 富国天利增长债券投资 11,300,000 1,126, 工银瑞信双利债券型证券投资 80,000,000 7,978, 工银瑞信添颐债券型证券投资 75,000,000 7,479, 工银瑞信信用添利债券型证券投资 85,000,000 8,477, 工银瑞信增强收益债券型证券投资 170,000,000 16,954, 广州证券有限责任公司自营账 4,000, , 国都安心成长集合资产管理计划 ( 网下配售资格截至 2015 年 11 月 9 日 ) 16,000,000 1,595, 国联安信心增益债券型证券投资 7,000, , 国联证券股份有限公司自营账 8,000, , 国泰君安证券股份有限公司自营账 44,000,000 4,388, 恒泰证券股份有限公司自营账 8,000, , 宏源 3 号红利成长集合资产管理计划 ( 网下配售资格截至 2016 年 3 月 17 日 ) 30,000,000 2,991,

5 32 宏源内需成长集合资产管理计划 ( 网下配售资格截至 2012 年 7 月 6 日 ) 10,000, , 宏源证券股份有限公司自营账 5,000, , 华安可转换债券债券型证券投资 4,000, , 华安理财 1 号稳定收益集合资产管理计划 (2015 年 6 月 22 日 ) 15,000,000 1,495, 华安稳定收益债券型证券投资 16,000,000 1,595, 华宸信托有限责任公司自营账 4,000, , 华融证券股份有限公司自营投资账 30,000,000 2,991, 华泰证券股份有限公司自营账 4,000, , 华泰紫金现金管家集合资产管理计划 ( 网下配售资格截至 2017 年 8 月 20 日 ) 7,000, , 华夏沪深 300 指数证券投资 10,000, , 华夏希望债券型证券投资 10,000, , 汇添富保本混合型证券投资 15,000,000 1,495, 汇添富价值精选股票型证券投资 12,000,000 1,196, 汇添富增强收益债券型证券投资 20,000,000 1,994, 建信收益增强债券型证券投资 4,000, , 建信稳定增利债券型证券投资 38,000,000 3,789, 建信优化配置混合型证券投资 20,000,000 1,994, 建信优选成长股票型证券投资 15,000,000 1,495, 江海证券自营投资账 5,500, , 江苏新华柏印务有限公司自有资金投资账 4,700, , 金华市中金投资顾问有限公司自有资金投资账 4,000, , 景顺长城内需增长贰号股票型证券投资 25,000,000 2,493, 景顺长城内需增长开放式证券投资 15,000,000 1,495, 景顺长城稳定收益债券型证券投资 4,000, , 景顺长城中小盘股票型证券投资 4,000, , 昆仑信托有限责任公司自营投资账 87,000,000 8,676, 潞安集团财务有限公司自营投资账 12,000,000 1,196, 南方广利回报债券型证券投资 13,000,000 1,296,

6 60 鹏华丰润债券型证券投资 16,000,000 1,595, 鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资 10,000, , 鹏华丰收债券型证券投资 8,000, , 鹏华信用增利债券型证券投资 6,000, , 普惠证券投资 ( 网下配售资格截至 2014 年 1 月 6 日 ) 齐鲁金泰山灵活配置集合资产管理计划 ( 网下配售资格截至 2014 年 8 月 5 日 ) 20,000,000 1,994,600 4,000, , 全国社保六零二组合 4,000, , 全国社保六零四组合 12,000,000 1,196, 全国社保四零六组合 28,000,000 2,792, 全国社保四零三组合 5,000, , 全国社保四零四组合 8,000, , 全国社保四零五组合 20,000,000 1,994, 全国社保四零一组合 10,000, , 全国社保四一零组合 5,000, , 全国社保五零三组合 15,000,000 1,495, 全国社保五零四组合 150,000,000 14,959, 山东省国际信托有限公司 - 彩虹二号信托计划 4,000, , 山东省国际信托有限公司鲁信汇鑫 1 号新股申购集合资金信托计划 ( 网下配售资格截至 2011 年 12 月 31 日 ) 20,000,000 1,994, 上海电气集团财务有限责任公司自营账 4,000, , 上海国际信托有限公司自营账 4,000, , 受托管理华泰财产保险股份有限公司 投连 理财产品 4,000, , 受托管理华泰财产保险股份有限公司稳健型组合 4,000, , 受托管理华泰人寿保险股份有限公司 分红 个险分红受托管理华泰人寿保险股份有限公司 投连 个险投连受托管理华泰人寿保险股份有限公司 万能 个险万能受托管理泰康人寿保险股份有限公司 投连 个险投连 4,000, ,920 4,000, ,920 4,000, ,920 4,000, ,

7 86 西南证券股份有限公司自营投资账 200,000,000 19,946, 信诚盛世蓝筹股票型证券投资 8,000, , 易方达增强回报债券型证券投资 43,000,000 4,288, 益民创新优势混合型证券投资 4,000, , 银河创新成长股票型证券投资 5,000, , 银河稳健证券投资 15,000,000 1,495, 银河行业优选股票型证券投资 4,000, , 英大证券有限责任公司自营投资账 4,000, , 招商安本增利债券型证券投资 20,000,000 1,994, 招商安瑞进取债券型证券投资 11,000,000 1,097, 招商安心收益债券型证券投资 6,000, , 招商信用添利债券型证券投资 20,000,000 1,994, 中国农业银行离退休人员福利负债特定资产管理计划 40,000,000 3,989, 中海稳健收益债券型证券投资 5,000, , 中海优质成长证券投资 4,000, , 中航证券金航 1 号集合资产管理计划 ( 网下配售资格截至 2015 年 8 月 3 日 ) 4,000, , 中天证券有限责任公司自营账 5,000, , 中信信托有限责任公司 盈捷 3 期 4,000, , 中信证券债券优化集合资产管理计划 ( 网下配售资格截至 2019 年 1 月 5 日 ) 10,000, , 中银持续增长股票型证券投资 8,000, , 中银动态策略股票型证券投资 6,000, , 中银国际证券中国红宝集合资产管理计划 ( 网下配售资格截至 2014 年 12 月 11 日 ) 40,000,000 3,989, 中银收益混合型证券投资 11,000,000 1,097, 中银稳健双利债券型证券投资 45,000,000 4,487, 中银稳健增利债券型证券投资 80,000,000 7,978,403 总计 2,296,700, ,050,000 注 : 上表内的 获配数量 是以本次发行网下配售中的最终配售比例为基础, 再根据 网下发 行公告 规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量 - 7 -

8 六 网下申购中的无效申购情况 询价对象名称配售对象名称原因 上海中众工贸有限公司 上海中众工贸有限公司自有资金投资账 初步询价报价有效, 应申购未申购 七 网下初步询价的报价情况 ( 一 ) 配售对象的报价明细 序号 询价对象名称 配售对象名称 1 安徽国元信托有限责任 安徽国元信托有限责任公司自 公司 营账 2 易方达管理有限公 宝钢集团有限公司多元产业企 司 业年金计划 ( 网下配售资格截至 2012 年 1 月 18 日 ) 3 宝盈管理有限公司 宝盈泛沿海区域增长股票证券 投资 4 渤海证券股份有限公司 滨海一号民生价值集合资产管 理计划 ( 网下配售资格截至 2016 年 2 月 14 日 ) 5 兵器财务有限责任公司 兵器财务有限责任公司自营账 6 博时管理有限公司 博时宏观回报债券型证券投资 7 博时管理有限公司 博时新兴成长股票型证券投资 8 渤海证券股份有限公司 渤海证券股份有限公司自营账 9 渤海证券股份有限公司 渤海证券股份有限公司自营账 10 财达证券有限责任公司 财达证券有限责任公司自营投 资账 11 财富证券有限责任公司 财富证券有限责任公司自营账 12 长盛管理有限公司 长盛积极配置债券型证券投资 13 长盛管理有限公司 长盛同德主题增长股票型证券 投资 14 长盛管理有限公司 长盛同德主题增长股票型证券 投资 申报价格 ( 元 / 股 ) 申购数量 ( 万股 ) , , , , , , ,

9 15 长盛管理有限公司 长盛中信全债指数增强型债券 投资 16 常州投资集团有限公司 常州投资集团有限公司自有资 金投资账 17 重庆国际信托有限公司 重庆国际信托有限公司自营账 , 大成管理有限公司 大成价值增长证券投资 , 大成管理有限公司 大成蓝筹稳健证券投资 , 德邦证券有限责任公司 德邦证券有限责任公司自营账 德邦证券有限责任公司 德邦证券有限责任公司自营账 德邦证券有限责任公司 德邦证券有限责任公司自营账 国联安管理有限公 德盛增利债券证券投资 司 24 东北证券股份有限公司 东北证券股份有限公司自营账 , 东方管理有限责任 东方龙混合型开放式证券投资 ,300 公司 26 东航集团财务有限责任 东航集团财务有限责任公司自 公司 营账 27 东航集团财务有限责任 东航集团财务有限责任公司自 公司 营账 28 东莞证券有限责任公司 东莞证券有限责任公司自营账 , 东吴证券股份有限公司 东吴证券股份有限公司自营账 , 方正证券股份有限公司 方正金泉友 1 号集合资产管理计 划 ( 网下配售资格截至 2015 年 5 月 21 日 ) 31 方正证券股份有限公司 方正金泉友 2 号集合资产管理计 ,000 划 ( 网下配售资格截至 2015 年 12 月 7 日 ) 32 方正证券股份有限公司 方正金泉友 2 号集合资产管理计 划 ( 网下配售资格截至 2015 年 12 月 7 日 ) 33 方正证券股份有限公司 方正证券股份有限公司自营账 , 方正证券股份有限公司 方正证券股份有限公司自营账 , 富国管理有限公司 富国可转换债券证券投资

10 36 富国管理有限公司 富国天博创新主题股票型证券 投资 37 富国管理有限公司 富国天成红利灵活配置混合型 证券投资 38 富国管理有限公司 富国天丰强化收益债券型证券 ,000 投资 39 富国管理有限公司 富国天合稳健优选股票型证券 投资 40 富国管理有限公司 富国天利增长债券投资 工银瑞信管理有限公司 42 工银瑞信管理有限公司 43 工银瑞信管理有限公司 44 工银瑞信管理有限公司 45 工银瑞信管理有限公司 46 工银瑞信管理有限公司 47 光大保德信管理有限公司 工银瑞信精选平衡混合型证券投资 ,000 工银瑞信精选平衡混合型证券 ,000 投资 工银瑞信双利债券型证券投资 ,300 工银瑞信添颐债券型证券投资 ,500 工银瑞信信用添利债券型证券投资 ,000 工银瑞信增强收益债券型证券 ,000 投资 光大保德信增利收益债券型证 券投资 48 光大证券股份有限公司 光大证券股份有限公司自营账 广发管理有限公司 广发聚祥保本混合型证券投资 广发管理有限公司 广发增强债券型证券投资 广州证券有限责任公司 广州证券有限责任公司自营账 52 广州证券有限责任公司 广州证券有限责任公司自营账 53 国都证券有限责任公司 国都安心成长集合资产管理计 划 ( 网下配售资格截至 2015 年 11 月 9 日 ) 54 国都证券有限责任公司 国都安心成长集合资产管理计 划 ( 网下配售资格截至 2015 年 11 月 9 日 ) 55 国都证券有限责任公司 国都证券有限责任公司自营账 56 国都证券有限责任公司 国都证券有限责任公司自营账 , ,

11 57 国都证券有限责任公司 国都证券有限责任公司自营账 , 国联安管理有限公 国联安信心增益债券型证券投 司 资 59 国联证券股份有限公司 国联证券股份有限公司自营账 国泰君安证券股份有限公司 61 国泰君安证券股份有限公司 62 国泰君安证券股份有限公司 63 国投瑞银管理有限公司 64 国投瑞银管理有限公司 65 国投瑞银管理有限公司 66 国投瑞银管理有限公司 67 国投瑞银管理有限公司 国泰君安证券股份有限公司自营账 国泰君安证券股份有限公司自 ,600 营账 国泰君安证券股份有限公司自 ,000 营账 国投瑞银景气行业 国投瑞银瑞福分级股票型证券 投资 国投瑞银稳定增利债券型证券投资 ,000 国投瑞银稳健增长灵活配置混 ,200 合型证券投资 国投瑞银优化增强债券型证券 投资 68 海马财务有限公司 海马财务有限公司自营投资账 海通证券股份有限公司 海通证券股份有限公司自营账 , 恒泰证券股份有限公司 恒泰证券股份有限公司自营账 宏源证券股份有限公司 宏源 3 号红利成长集合资产管理 ,500 计划 ( 网下配售资格截至 2016 年 3 月 17 日 ) 72 宏源证券股份有限公司 宏源内需成长集合资产管理计 划 ( 网下配售资格截至 2012 年 7 月 6 日 ) 73 宏源证券股份有限公司 宏源证券股份有限公司自营账 宏源证券股份有限公司 宏源证券股份有限公司自营账 华安管理有限公司 华安策略优选股票型证券投资 , 华安管理有限公司 华安动态灵活配置混合型证券 投资 77 华安管理有限公司 华安可转换债券债券型证券投资

12 78 华安证券有限责任公司 华安理财 1 号稳定收益集合资产 管理计划 (2015 年 6 月 22 日 ) 79 华安证券有限责任公司 华安理财 1 号稳定收益集合资产 管理计划 (2015 年 6 月 22 日 ) 80 华安管理有限公司 华安稳定收益债券型证券投资 华宝兴业管理有限 华宝兴业可转债债券型证券投 公司 资 82 华宸信托有限责任公司 华宸信托有限责任公司自营账 华宸信托有限责任公司 华宸信托有限责任公司自营账 华宸信托有限责任公司 华宸信托有限责任公司自营账 , 华富管理有限公司 华富强化回报债券型证券投资 , 华富管理有限公司 华富强化回报债券型证券投资 , 华融证券股份有限公司 华融证券股份有限公司自营投 ,500 资账 88 华融证券股份有限公司 华融证券股份有限公司自营投 ,500 资账 89 华泰证券股份有限公司 华泰证券股份有限公司自营账 华泰证券股份有限公司 华泰紫金 2 号集合资产管理计划 华泰证券股份有限公司 华泰紫金现金管家集合资产管 理计划 ( 网下配售资格截至 2017 年 8 月 20 日 ) 92 华夏管理有限公司 华夏策略精选灵活配置混合型 证券投资 93 华夏管理有限公司 华夏成长证券投资 , 华夏管理有限公司 华夏大盘精选证券投资 , 华夏管理有限公司 华夏复兴股票型证券投资 , 华夏管理有限公司 华夏红利混合型开放式证券投 ,800 资 97 华夏管理有限公司 华夏沪深 300 指数证券投资 , 华夏管理有限公司 华夏经典配置混合型证券投资 华夏管理有限公司 华夏蓝筹核心混合型证券投资 ,000 (LOF) 100 华夏管理有限公司 华夏平稳增长混合型证券投资 ,

13 101 华夏管理有限公司 华夏盛世精选股票型证券投资 , 华夏管理有限公司 华夏收入股票型证券投资 , 华夏管理有限公司 华夏希望债券型证券投资 华夏管理有限公司 华夏行业精选股票型证券投资 ,100 (LOF) 105 华夏管理有限公司 华夏优势增长股票型证券投资 , 汇鸿国际集团中锦控股有限公司 107 汇添富管理有限公司 108 汇添富管理有限公司 109 汇添富管理有限公司 汇鸿国际集团中锦控股有限公司自有资金投资账 汇添富保本混合型证券投资基 ,000 金 汇添富价值精选股票型证券投 ,200 资 汇添富增强收益债券型证券投 ,000 资 110 嘉实管理有限公司 嘉实稳固收益债券型证券投资 , 嘉实管理有限公司 嘉实债券开放式证券投资 建信管理有限责任公司 113 建信管理有限责任公司 114 建信管理有限责任公司 115 建信管理有限责任公司 116 建信管理有限责任公司 117 建信管理有限责任公司 建信恒久价值股票型证券投资 建信收益增强债券型证券投资 建信收益增强债券型证券投资 建信稳定增利债券型证券投资 ,000 建信优化配置混合型证券投资 ,000 建信优选成长股票型证券投资 , 江海证券有限公司 江海证券自营投资账 江海证券有限公司 江海证券自营投资账 江海证券有限公司 江海证券自营投资账 江苏瑞华投资控股集团 江苏瑞华投资控股集团有限公 ,500 有限公司 司自有资金投资账 122 江苏新华柏印务有限公 江苏新华柏印务有限公司自有 司 资金投资账 123 交银施罗德管理有 交银施罗德趋势优先股票证券 ,

14 限公司 投资 124 交银施罗德管理有限公司 125 金华市中金投资顾问有限公司 126 金华市中金投资顾问有限公司 127 景顺长城管理有限公司 128 景顺长城管理有限公司 129 景顺长城管理有限公司 130 景顺长城管理有限公司 131 景顺长城管理有限公司 132 景顺长城管理有限公司 133 景顺长城管理有限公司 交银施罗德增利债券证券投资 ,000 金华市中金投资顾问有限公司 自有资金投资账 金华市中金投资顾问有限公司 自有资金投资账 景顺长城内需增长贰号股票型 ,500 证券投资 景顺长城内需增长贰号股票型证券投资 ,500 景顺长城内需增长开放式证券 ,500 投资 景顺长城内需增长开放式证券 ,500 投资 景顺长城稳定收益债券型证券 投资 景顺长城中小盘股票型证券投资 景顺长城中小盘股票型证券投 资 134 昆仑信托有限责任公司 昆仑信托有限责任公司自营投 ,000 资账 135 潞安集团财务有限公司 潞安集团财务有限公司自营投 ,000 资账 136 潞安集团财务有限公司 潞安集团财务有限公司自营投 ,200 资账 137 南方管理有限公司 南方避险增值 , 南方管理有限公司 南方广利回报债券型证券投资 , 南方管理有限公司 南方积极配置 南方管理有限公司 南方绩优成长股票型证券投资 , 南方管理有限公司 南方稳健成长贰号证券投资基 金 142 南方管理有限公司 南方稳健成长 南京彤天科技实业有限责任公司 144 农银汇理管理有限公司 145 农银汇理管理有限公司 南京彤天科技实业有限责任公司农银汇理恒久增利债券型证券投资农银汇理行业成长股票型证券投资

15 146 诺安管理有限公司 诺安优化收益债券型证券投资 诺安管理有限公司 诺安优化收益债券型证券投资 诺安管理有限公司 诺安优化收益债券型证券投资 鹏华管理有限公司 鹏华丰润债券型证券投资 鹏华管理有限公司 鹏华丰盛稳固收益债券型证券 投资 151 鹏华管理有限公司 鹏华丰收债券型证券投资 鹏华管理有限公司 鹏华信用增利债券型证券投资 鹏华管理有限公司 普惠证券投资 ( 网下配售资 ,000 格截至 2014 年 1 月 6 日 ) 154 齐鲁证券有限公司 齐鲁金泰山灵活配置集合资产 管理计划 ( 网下配售资格截至 2014 年 8 月 5 日 ) 155 嘉实管理有限公司 全国社保六零二组合 招商管理有限公司 全国社保六零四组合 易方达管理有限公 全国社保六零一组合 ,500 司 158 招商管理有限公司 全国社保四零八组合 嘉实管理有限公司 全国社保四零六组合 , 易方达管理有限公 全国社保四零七组合 司 161 华夏管理有限公司 全国社保四零三组合 鹏华管理有限公司 全国社保四零四组合 长盛管理有限公司 全国社保四零五组合 , 长盛管理有限公司 全国社保四零五组合 , 南方管理有限公司 全国社保四零一组合 中国国际金融有限公司 全国社保四一零组合 , 鹏华管理有限公司 全国社保五零三组合 , 嘉实管理有限公司 全国社保五零四组合 , 上海沃源资产管理有限公司 170 山东省国际信托有限公司 山东省国际信托有限公司 - 彩虹二号信托计划山东省国际信托有限公司鲁信汇鑫 1 号新股申购集合资金信托 ,

16 计划 ( 网下配售资格截至 2011 年 12 月 31 日 ) 171 山东省国际信托有限公 山东省国际信托有限公司鲁信 司 汇鑫 1 号新股申购集合资金信托计划 ( 网下配售资格截至 2011 年 12 月 31 日 ) 172 泰康资产管理有限责任 山西焦煤集团有限责任公司企 公司 业年金计划 ( 网下配售资格截至 2011 年 12 月 30 日 ) 173 富国管理有限公司 山西焦煤集团有限责任公司企 业年金计划 ( 网下配售资格截至 2011 年 12 月 31 日 ) 174 山西证券股份有限公司 山西证券汇通启富 1 号集合资产 管理计划 175 山西证券股份有限公司 山西证券汇通启富 2 号集合资产 管理计划 ( 网下配售资格截至 2018 年 6 月 10 日 ) 176 山西证券股份有限公司 山西证券汇通启富 2 号集合资产 管理计划 ( 网下配售资格截至 2018 年 6 月 10 日 ) 177 上海电气集团财务有限 上海电气集团财务有限责任公 责任公司 司自营账 178 上海电气集团财务有限 上海电气集团财务有限责任公 责任公司 司自营账 179 上海电气集团财务有限 上海电气集团财务有限责任公 ,200 责任公司 司自营账 180 上海国际信托有限公司 上海国际信托有限公司自营账 上海明辉股权投资合伙 上海明辉股权投资合伙企业 ( 有 企业 ( 有限合伙 ) 限合伙 ) 182 上海中众工贸有限公司 上海中众工贸有限公司自有资 金投资账 183 泰康资产管理有限责任 沈阳铁路局企业年金计划 公司 ( 推荐 ) 184 首创证券有限责任公司 首创证券有限责任公司自营账 , 泰康资产管理有限责任 受托管理国泰人寿保险有限责 公司 任公司 - 分红 - 个险分红 186 华泰资产管理有限公司 受托管理华泰财产保险股份有 限公司 投连 理财产品 187 华泰资产管理有限公司 受托管理华泰财产保险股份有 限公司稳健型组合 188 华泰资产管理有限公司 受托管理华泰人寿保险股份有限公司 分红 个险分红

17 189 华泰资产管理有限公司 受托管理华泰人寿保险股份有 限公司 投连 个险投连 190 华泰资产管理有限公司 受托管理华泰人寿保险股份有限公司 万能 个险万能 泰康资产管理有限责任公司 192 泰康资产管理有限责任公司 193 泰康资产管理有限责任公司 194 泰康资产管理有限责任公司 195 泰康资产管理有限责任公司 196 泰康资产管理有限责任公司 197 泰康资产管理有限责任公司 198 泰康资产管理有限责任公司 199 平安资产管理有限责任公司 200 平安资产管理有限责任公司 201 平安资产管理有限责任公司 202 泰康资产管理有限责任公司 203 苏州尼盛国际投资管理有限公司 204 泰康资产管理有限责任公司 受托管理泰康人寿保险股份有限公司 传统 普通保险产品 ,220 受托管理泰康人寿保险股份有 ,220 限公司 - 分红 - 个人分红 受托管理泰康人寿保险股份有 ,220 限公司 - 分红 - 团体分红 受托管理泰康人寿保险股份有 ,000 限公司 投连 个险投连 受托管理泰康人寿保险股份有限公司 - 投连 - 进取 受托管理泰康人寿保险股份有 限公司 - 投连 - 五年保证收益 受托管理泰康人寿保险股份有 ,220 限公司 万能 个险万能 受托管理泰康人寿保险股份有 ,220 限公司 万能 团体万能 受托管理幸福人寿保险股份有限公司分红产品 ( 网下配售资格截至 2012 年 7 月 12 日 ) 受托管理幸福人寿保险股份有 限公司万能产品 受托管理幸福人寿保险股份有 限公司自有资金 受托管理英大泰和财产保险股 ,220 份有限公司自有资金 ( 网下配售 资格截至 2011 年 12 月 31 日 ) 苏州尼盛国际投资管理有限公司自有资金投资账 泰康资产管理有限责任公司 ,000 开泰 稳健增值投资产品 205 泰信管理有限公司 泰信增强收益债券型证券投资 天津信托有限责任公司 天津信托有限责任公司自营账 万家管理有限公司 万家 180 指数证券投资 万家管理有限公司 万家添利分级债券型证券投资 209 西部证券股份有限公司 西部证券股份有限公司自营账 ,

18 210 西部证券股份有限公司 西部证券股份有限公司自营账 , 西部证券股份有限公司 西部证券股份有限公司自营账 , 西南证券股份有限公司 西南证券股份有限公司自营投 ,000 资账 213 厦门正鸿昌投资有限责 厦门正鸿昌投资有限责任公司 任公司 自有资金投资账 214 湘财证券有限责任公司 湘财证券有限责任公司自营账 新华信托股份有限公司 新华信托股份有限公司自营账 信诚管理有限公司 信诚盛世蓝筹股票型证券投资 华夏管理有限公司 兴华证券投资 , 兴业全球管理有限公司 219 兴业全球管理有限公司 220 兴业全球管理有限公司 221 兴业全球管理有限公司 222 兴业全球管理有限公司 223 兴业全球管理有限公司 224 上海证大投资管理有限公司 兴全绿色投资股票型证券投资 (LOF) 兴全趋势投资混合型证券投资 ,000 (LOF) 兴全全球视野股票型证券投资 ,300 兴全全球视野股票型证券投资 ,000 兴全有机增长灵活配置混合型证券投资 ,300 兴全有机增长灵活配置混合型 ,000 证券投资 兴业国际信托有限公司 - 福建中 ,000 行新股申购资金信托项目 3 期 225 兴业证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司自营账 , 兴业证券股份有限公司 兴业证券金麒麟 1 号集合资产管 理计划 ( 网下配售资格截至 2015 年 3 月 27 日 ) 227 易方达管理有限公 易方达增强回报债券型证券投 ,000 司 资 228 益民管理有限公司 益民创新优势混合型证券投资 益民管理有限公司 益民红利成长混合型证券投资 银河管理有限公司 银河创新成长股票型证券投资 银河管理有限公司 银河稳健证券投资

19 232 银河管理有限公司 银河稳健证券投资 银河管理有限公司 银河行业优选股票型证券投资 银河管理有限公司 银河行业优选股票型证券投资 银泰证券有限责任公司 银泰证券有限责任公司自营投 资账 236 英大证券有限责任公司 英大证券有限责任公司自营投 ,000 资账 237 英大证券有限责任公司 英大证券有限责任公司自营投 ,000 资账 238 云南国际信托有限公司 云南国际信托有限公司自营账 云南国际信托有限公司 云南国际信托有限公司自营账 云南国际信托有限公司 云信成长 号 瑞安 ( 第二 期 ) 集合资金信托计划 ( 网下配售资格截至 2012 年 4 月 11 日 ) 241 招商管理有限公司 招商安本增利债券型证券投资 , 招商管理有限公司 招商安瑞进取债券型证券投资 , 招商管理有限公司 招商安泰股票证券投资 招商管理有限公司 招商安心收益债券型证券投资 245 招商管理有限公司 招商大盘蓝筹股票型证券投资 246 招商管理有限公司 招商招商银行瑞泰灵活配 置 1 号特定客资产管理计划 ( 网下配售资格截至 2012 年 9 月 15 日 ) 247 招商管理有限公司 招商招商银行瑞泰灵活配 置 2 号特定客资产管理计划 ( 网下配售资格截至 2012 年 10 月 27 日 ) 248 招商管理有限公司 招商招商银行瑞泰灵活配 置 3 号特定客资产管理计划 ( 网下配售资格截至 2012 年 11 月 3 日 ) 249 招商管理有限公司 招商招商银行瑞泰灵活配 置 5 号特定客资产管理计划 ( 网下配售资格截至 2012 年 11 月 19 日 ) ,

20 250 招商管理有限公司 招商信用添利债券型证券投资 , 中国电力财务有限公司 中国电力财务有限公司自营账 , 中国电力财务有限公司 中国电力财务有限公司自营账 , 中国电力财务有限公司 中国电力财务有限公司自营账 , 泰康资产管理有限责任 中国建设银行股份有限公司企 ,500 公司 业年金计划 ( 网下配售资格截至 2012 年 2 月 24 日 ) 255 易方达管理有限公 中国农业银行离退休人员福利 ,000 司 ( 推荐 ) 负债特定资产管理计划 256 中国人保资产管理股份 中国人保资产安心收益投资产 ,500 有限公司 品 257 中海管理有限公司 中海稳健收益债券型证券投资 上海德汇集团有限公司 中海信托股份有限公司 - 中海 聚发 - 新股约定申购 (4) 资金信托 259 上海德汇集团有限公司 中海信托股份有限公司 - 中海 聚发 - 新股约定申购 (4) 资金信托 260 中海管理有限公司 中海优质成长证券投资 中航证券有限公司 中航证券金航 1 号集合资产管理 计划 ( 网下配售资格截至 2015 年 8 月 3 日 ) 262 中航证券有限公司 中航证券有限公司自营投资账 , 上海世诚投资管理有限 中融国际信托有限公司 - 融裕 公司 号 264 中国人保资产管理股份 中融人寿保险股份有限公司传 ,450 有限公司 统保险产品 265 中天证券有限责任公司 中天证券有限责任公司自营账 湖北盈捷投资有限公司 中信信托有限责任公司 盈捷 期 267 中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司自营账 , 中信证券股份有限公司 中信证券债券优化集合资产管 ,000 理计划 ( 网下配售资格截至 2019 年 1 月 5 日 ) 269 中银管理有限公司 中银持续增长股票型证券投资 ,

21 270 中银管理有限公司 中银动态策略股票型证券投资 中银国际证券有限责任 中银国际证券中国红宝集 ,000 公司 合资产管理计划 ( 网下配售资格截至 2014 年 12 月 11 日 ) 272 中银管理有限公司 中银收益混合型证券投资 , 中银管理有限公司 中银稳健双利债券型证券投资 , 中银管理有限公司 中银稳健增利债券型证券投资 , 中原信托有限公司 中原信托有限公司自营账 ( 二 ) 投资价值研究报告的估值结论主承销商的分析师对本次凤凰传媒 A 股发行出具了独立的投资价值分析报告, 中国国际金融有限公司认为凤凰传媒 A 股合理价值区间为 7.8 元 / 股 元 / 股 本次发行累计投标询价截止日 (2011 年 11 月 22 日 ) 同行业可比上市公司的 2010 年平均市盈率 33.9 倍 发行人 : 保荐人 ( 主承销商 ): 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 中国国际金融有限公司 2011 年 11 月 24 日