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1 证券代码 : 证券简称 : 中化国际公告编号 : 临 中化国际 ( 控股 ) 股份有限公司 认股权和债券分离交易的可转换公司债券 定价 网下发行结果及网上中签率公告 中化国际 ( 控股 ) 股份有限公司 ( 以下简称 中化国际 或 发行人 ) 发行 120,000 万元 (1,200 万张,1,200,000 手 ) 认股权和债券分离交易的可转换公司债券 ( 以下简称 中化国际分离交易可转债 或者 本次发行 ) 的网上 网下申购已于 2006 年 12 月 1 日结束 发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 中信证券股份有限公司根据网上和网下申购情况, 现将本次发行结果公告如下 : 一 本次发行票面利率 中化国际分离交易可转债本次发行 120,000 万元 (1,200 万张,1,200,000 手 ), 发行价格为每张 100 元 发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 根据簿记建档结果及网上和网下申购情况, 确定本次发行的中化国际分离交易可转债债券的票面利率为 1.8% 二 网上中签率和网下配售比例 根据 2006 年 11 月 28 日公布的 中化国际 ( 控股 ) 股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券发行公告 的规定, 本次中化国际分离交易可转债除去原无限售条件 A 股流通股股东优先认购部分的有效申购获得足额配售外, 按照网上发售和网下配售比例趋于一致的原则确定最终网上和网下发行数量 根据实际优先配售及网上和网下申购情况, 本次中化国际分离交易可转债网上发售中签率和网下配售比例分别确定为 % % 三 申购情况 本次发行网上申购资金经安永大华会计师事务所验资, 网下申购过程经通 力律师事务所现场见证, 网下申购定金经中鸿信建元会计师事务所有限责任公 司验资 1

2 1 网上发行申购情况根据上海证券交易所提供的网上申购信息, 本次发行网上申购信息如下 : (1) 发行人无限售条件 A 股流通股股东通过网上申购代码 进行申购的有效申购数量为 23,169.3 万元 (231,693 手 ) (2) 参加网上资金申购的投资者通过网上申购代码 进行申购的有效申购户数为 户, 有效申购数量为 944,921 万元 (9,449,210 手 ) 2 网下发行申购情况在规定的截止时间内, 保荐人 ( 主承销商 ) 共收到 112 张 中化国际 ( 控股 ) 股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券网下申购报价表, 申购总量为 2,740,700 万元 (27,407,000 手 ), 全部为有效申购, 冻结资金总额人民币 548,165.8 万元 本次发行票面利率 1.8% 对应的有效申购总量为 2,740,700 万元 (2,740,700 手 ) 四 发行与配售结果 1 发行人原无限售条件 A 股流通股股东优先配售数量及配售比例发行人原无限售条件 A 股流通股股东通过网上申购代码 认购部分 : 优先配售 23,169.3 万元 (231,693 手 ), 占本次发行总量的 19.31% 2 网上发行数量及中签率网上公众投资者的有效申购数量为 944,921 万元 (9,449,210 手 ) 本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的中化国际分离交易可转债为 24,825.5 万元 (248,255 手 ), 占本次发行总量的 20.69%, 中签率为 % 保荐人 ( 主承销商 ) 中信证券股份有限公司将在 2006 年 12 月 6 日组织摇号抽签仪式, 配号总数为 9,449,210 个, 起始号码 1,000,001 摇号结果将在 2006 年 12 月 7 日的 中国证券报 上海证券报 和 证券时报 上公告 每个中签号码可以购买 1 手 ( 即 1000 元 ) 中化国际分离交易可转债 3 网下发行数量及配售结果本次发行票面利率 1.8% 对应的网下有效申购数量为 2,740,700 万元 (27,407,000 手 ), 最终网下向机构投资者配售的中化国际分离交易可转债总计为 72,005.2 万元 (720,052 手 ), 占本次发行总量的 60.00%, 配售比例为 2

3 % 实际配售按 1 手取整, 不足 1 手的部分按照精确算法原则处理, 即将所有订单按照尾数从大到小的顺序进位 ( 尾数相同则随机排序 ), 直至每张订单获得的中化国际分离交易可转债加总与本次发行网下向机构投资者配售的中化国际分离交易可转债总量一致 所有参与网下配售的机构投资者名称 实际获配数量 返还定金情况见附表 机构投资者网下获配情况明细表 根据 2006 年 11 月 28 日公布的 中化国际 ( 控股 ) 股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券发行公告, 本公告一经刊出即视同向所有参加网下申购的机构投资者送达获配及未获配信息 本次发行配售结果汇总如下 : 本次发行票面利中签率配售数量率对应的有效申 / 配售比例 ( 手 ) 购数量 ( 手 ) 无限售条件 A 股流通股股东 100% 231, ,693 网上公众投资者 % 9,449, ,255 网下机构投资者 % 27,407, ,052 合计 37,087,903 1,200,000 五 上市时间本次发行的中化国际分离交易可转债的具体上市时间另行公告 六 备查文件有关本次发行的一般情况, 请投资者查阅 2006 年 11 月 28 日在 中国证券报 上海证券报 和 证券时报 上刊登的 中化国际 ( 控股 ) 股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集说明书摘要 中化国际 ( 控股 ) 股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券发行公告 投资者可在上海证券交易所网站查阅 ( 募集说明书全文 七 联系方式 1 发行人: 中化国际 ( 控股 ) 股份有限公司注册地址 : 上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦三区 18 层联系人 : 毛嘉农 刘翔 3

4 联系电话 : 传真 : 保荐人( 主承销商 ): 中信证券股份有限公司注册地址 : 深圳市罗湖区湖贝路 1030 号办公地址 : 北京市朝阳区新源南路 6 号京城大厦联系人 : 窦长宏 杨霞 叶平平 郑淳 吴磊联系电话 : 传 真 : 发 行人 : 中化国际 ( 控股 ) 股份有限公司 保荐人 ( 主承销商 ): 中信证券股份有限公司 二 六年十二月六日 4

5 序号 附表 : 机构投资者网下获配情况明细表 机构投资者名称 最终获配数量 ( 手 ) 退款金额 ( 人民币元 ) 1 镇江丁卯热电有限责任公司 394 2,606,000 2 国元证券有限责任公司 - 国元黄山 1 号限定性集合资产管理计划 15, ,236,000 3 北京信远产业投资公司 657 4,343,000 4 天津信托投资有限责任公司 13,136 86,864,000 5 天津信托投资有限责任公司 年第 1 期证券投资信托 788 5,212,000 6 天津信托投资有限责任公司 年第 2 期证券投资信托 788 5,212,000 7 天津信托投资有限责任公司 年第 3 期证券投资信托 788 5,212,000 8 天津信托投资有限责任公司 2004 年第 4 期证券投资信托 525 3,475,000 9 天津信托投资有限责任公司 - 弘信 -2 证券投资信托 1,576 10,424, 天津信托投资有限责任公司 - 达信 -2 证券投资信托 1,445 9,555, 天津信托投资有限责任公司 - 弘信 -3 证券投资信托 1,445 9,555, 天津信托投资有限责任公司 - 达信 -3 证券投资信托 1,576 10,424, 天津信托投资有限责任公司 - 和信 -1 证券投资信托 788 5,212, 天津信托投资有限责任公司 - 长信 -1 证券投资信托 788 5,212, 天津信托投资有限责任公司 - 和信 -2 证券投资信托 657 4,343, 天津信托投资有限责任公司 - 长信 -2 证券投资信托 657 4,343, 天津信托投资有限责任公司 - 智信 -1 证券投资信托 525 3,475, 天津信托投资有限责任公司 - 智信 -2 证券投资信托 657 4,343, 天津信托投资有限责任公司 - 和信 -3 证券投资信托 1,839 12,161, 天津信托投资有限责任公司 - 长信 -3 证券投资信托 1,839 12,161, 天津信托投资有限责任公司 - 和信 -4 证券投资信托 1,708 11,292, 天津信托投资有限责任公司 - 长信 -4 证券投资信托 1,708 11,292, 湖南省信托投资有限责任公司 - 潇湘 1 号价值投资集合资金信托计划 1,314 8,686, 广发证券股份有限公司 6,568 43,432, 上海译融电子商务有限公司 342 2,258, 上海长江企业发展合作公司 1,708 11,450, 长江证券有限责任公司 - 长江超越理财 1 号集合资产管理计划 2,627 17,373, 华泰证券有限责任公司 - 华泰紫金 1 号集合资产管理计划 15, ,236, 华泰证券有限责任公司 - 华泰紫金 2 号集合资产管理计划 15, ,236, 宁波博洋长盛贸易有限公司 , 国金证券有限责任公司 15, ,236, 中天证券有限责任公司 10,509 69,491, 宏源证券股份有限公司 , 上海亿勇经贸发展有限公司 709 4,791, 四川富润企业重组投资有限责任公司 788 5,212, 德邦证券有限责任公司 15, ,236, 上海罗杰企业咨询有限公司 , 山西证券有限责任公司 1,314 8,686, 富国天利增长债券投资基金 2,627 17,373, 浙江中邦实业发展有限公司 2,496 16,504, 加拿大丰业银行 4,072 26,928, 南方基金管理有限公司 - 南方避险增值证券投资基金 15, ,236,000 5

6 43 南方基金管理有限公司 - 中国工商银行 - 南方绩优成长股票型证券投资基金 15, ,236, 南方基金管理有限公司 - 南方天元证券投资基金 15, ,236, 南方基金管理有限公司 - 南方高增长股票型开放式证券投资基金 15, ,236, 南方基金管理有限公司 - 南方宝元债券型基金 13,136 86,864, 南方基金管理有限公司 - 马钢企业年金基金 8,670 57,330, 南方基金管理有限公司 - 淮北矿业 ( 集团 ) 有限责任公司企业年金 4,466 29,534, 中国中信集团公司企业年金 13,136 86,864, 中国国际金融有限公司 15, ,236, 银河基金管理有限公司 - 银丰证券投资基金 15, ,236, 银河基金管理有限公司 - 银河稳健证券投资基金 2,364 15,636, 银河基金管理有限公司 - 银河银泰理财分红证券投资基金 10,509 69,491, 银河基金管理有限公司 - 银河收益证券投资基金 3,941 26,059, 长盛基金管理有限公司 - 长盛中信全债指数增强型债券投资基金 631 4,169, 长盛基金管理有限公司 - 长盛中证 100 指数增强型债券投资基金 15, ,236, 江苏交通控股系统企业年金计划 2,627 17,373, 深圳市企业年金管理中心 7,750 51,250, 宝钢集团财务有限责任公司 5,254 34,746, 海通证券股份有限公司 - 海通稳健增值型集合资产管理计划 2,627 17,373, 海富通基金管理有限公司 - 海富通强化回报混合型证券投资基金 15, ,236, 兴业基金管理有限公司 - 兴业可转债混合型证券投资基金 3,941 26,059, 国联安基金管理有限公司 - 德盛稳健证券投资基金 2,364 15,636, 国联安基金管理有限公司 - 国联安德盛安心成长混合型债券投资基金 1,182 7,818, 国联安基金管理有限公司 - 国联安德盛小盘精选证券投资基金 5,123 33,877, 北京圣豪斯服装服饰有限公司 3,021 19,979, 招商基金管理有限公司 - 招商安本增利债券型证券投资基金 2,627 17,373, 东方证券股份有限公司 13,136 86,864, 通用技术集团投资管理有限公司 15, ,236, 中国通用技术 ( 集团 ) 控股有限责任公司 15, ,236, 上海克隆生物高技术有限公司 10,509 69,491, 上海杉友投资咨询有限公司 , 法国兴业银行 (Societe Generale) 1,314 8,686, 杭州景盛进出口有限公司 , 联合证券有限责任公司 7,882 52,118, 上海诚恒网络通信设备有限公司 , 雷曼兄弟 ( 欧洲 )Lehman Brothers International(Europ) 15, ,236, 大成基金管理有限公司 - 景阳证券投资基金 15, ,236, 大成基金管理有限公司 - 景福证券投资基金 15, ,236, 大成基金管理有限公司 - 景博证券投资基金 15, ,236, 大成基金管理有限公司 - 大成价值增长证券投资基金 6,568 43,432, 海际大和证券有限责任公司 9,195 60,805, 宁波凯建投资管理有限公司 1,918 12,682, 上投摩根基金管理有限公司 - 上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 15, ,236, 上投摩根基金管理有限公司 - 上投摩根中国优势证券投资基金 15, ,237, 宁波易通服饰有限公司 420 2,780,000 6

7 87 太平洋证券有限责任公司 3,809 25,191, 平安信托投资有限责任公司 4,992 33,008, 中信证券股份有限公司 - 中信理财 2 号集合资产管理计划 15, ,237, 广州劲波信息咨询有限公司 , 华宝兴业基金管理有限公司 - 华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 7,882 52,118, 华宝兴业基金管理有限公司 - 宝康灵活配置证券投资基金 7,882 52,118, 华宝兴业基金管理有限公司 - 华宝兴业先进成长股票型证券投资基金 7,882 52,118, 太平养老保险股份有限公司 - 天津航道局企业年金计划 - 中国工商银行 2,496 16,504, 太平养老保险股份有限公司 - 中国人民财产保险股份有限公司企业年金计划 - 中国工商银行 15, ,237, 苏州创新设计制造中心发展有限公司 2,627 17,373, 长江证券有限责任公司 11,823 78,177, 海通证券股份有限公司 6,568 43,432, 信诚基金管理有限公司 - 信诚精萃成长股票型证券投资基金 13,136 86,864, 博时基金管理有限公司 1,314 8,686, 中船重工财务有限责任公司 15, ,237, 光大证券股份有限公司 6,568 43,432, 佛山市南海区大沥泳姿彩锦鲤养殖场 1,839 12,161, 中信证券股份有限公司 - 中信证券避险共赢集合资产管理计划 15, ,237, 东海证券有限责任公司 473 3,127, 渤海证券有限责任公司 7,882 52,118, 云南国际信托投资有限公司 - 金丝猴证券投资. 瑞盈 7,750 51,250, 浙江省协作大厦有限公司 394 2,606, 云南国际信托投资有限公司 - 金丝猴证券投资. 瑞园 4,335 28,665, 云南国际信托投资有限公司 - 中国龙资本市场资金信托 6,410 42,390, 云南国际信托投资有限公司 5,254 34,746, 广州信安发展有限公司 289 1,911,000 7