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潢协严
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1 中国电子机动化的发展状况李浩博士 HCA 咨询中国有限公司总经理 2012 年 9 月 6 日, 上海

2 BUSINESS INTELLIGENCE SERVICES 中国电动汽车市场概述 HCA Consulting China 二零一二年九月六日

3 HCA 介绍 HCA 是行业领先的市场研究公司, 专注于 B-to-B 市场研究, 包括工业化产品化工产品及其衍生产品的细分领域市场研究 HCA 提供专业的研究方向, 包括 - 市场分析 : 包括产品当前以及潜在的市场容量和市场价值分析 - 竞争对手分析 : 是针对竞争对手的竞争地位, 优劣势分析 - 成本分析 : 针对产品或公司, 从原料能耗各环节费用及成本的利润分析 - 并购分析 : 对目标公司进行多方位考察, 以及协助客户促成双方谈判 HCA 客户涵盖大部分跨国企业 3

4 什么是电动汽车? 4

5 电动汽车不同技术类型比较项目普通混合动力 (HEV) 插电式混合动力 (PHEV) 纯电动汽车 (EV) 燃料电池汽车 (FCV) 驱动方式内燃机为主, 电机为辅电机为主, 内燃机为辅电机驱动电机驱动能量系统内燃机, 蓄电池内燃机, 蓄电池蓄电池燃料电池蓄电池种类镍氢铅酸锂电锂电 - 基础设施加油站充电站充电站氢气排放量较高排量低排量零排量零排量优势技术成熟, 成本低, 无需新增配套设施不足混合程度低, 节能减排效果有限省油, 低排放, 节能减排效果好, 续航里程长, 有了内燃机可以方便地解决耗能大的空调取暖除霜等纯电动汽车遇到的难题成本高, 蓄电池技术待突破, 需充电站等配套设施无污染, 噪音小结构简单, 维修方便, 启动平稳, 易控制能量转化效率高成本高, 蓄电池技术待突破, 续航里程短, 需充电站等配套设施, 动力稍显不足能量转化效率高零排放, 不污染环境燃料电池的燃料是氢和氧, 生成物是清洁的水 ; 氢燃料来源广泛, 可以从可再生能源获得成本高, 技术尚不成熟 5

6 电动汽车市场状况从现有状况来看电动汽车主要包括电动轿车和电动客车, 又分为 - 混合动力 - 纯电动 - 燃料电池从实际应用上来看, 主要是出租车, 公交客车私人电动汽车仍然需要 5-10 年的培育发展期才能成熟从技术上来看, 短期内以混合动力纯电动车为主, 未来长期发展燃料电池车型纯电动汽车 1,645 2,504 3,780 5,655 3,021 混合动力汽车 790 1,216 1,905 2, 总和 2,435 3,720 5,685 8,368 3,167 6

7 电动汽车保有量地区保有量全国在 25 个电动汽车试点城市的电动汽车 ( 私人轿车, 出租车, 公交客车 ) 总保有量 25,000 辆左右北京 4,500 辆上海纯电动轿车 : 200 辆纯电动客车和混合动力客车 :1,500 辆深圳混合动力汽车 : 1,500 辆纯电动轿车 : 1,000 辆纯电动客车 : 2 辆杭州纯电动轿车 : 25 辆其他混合和纯电动汽车 : 1,350 辆合肥纯电动和混合动力汽车 :2,018 辆重庆纯电动和婚礼动力汽车 :1,150 辆 7

8 中国电动轿车主要品牌截至 2012 年 7 月, 中国本土车企已经推出 49 款具备量产条件的电动汽车 ( 公告车型 ) 企业名称车型上市时间企业名称车型上市时间 #1 Auto 一汽轿车奔腾 B50 纯电动轿车 2010 年底 Geely 吉利熊猫纯电动轿车 2010 威驰 B50 纯电动轿车 2010 年底 Huachen 华晨 Huachen 华晨纯电动轿车 2011 Shanghai Auto 上海汽车 Chery 奇瑞荣威 E1 纯电动轿车 2012 BYD 比亚迪 E6 纯电动轿车混合动力轿车 2012 Foton 福田迷迪纯电动轿车 2011 QQ3 纯电动轿车 2010 Dongfeng 东风风神纯电动轿车 2011 S18 纯电动轿车 2010 Jianghui 江淮悦悦纯电动轿车 2011 瑞麟 M1 纯电动轿车 2010 Changan 长安奔奔 MINI 纯电动轿车 2011 年初 8

9 中国电动轿车主要车型福田迷迪纯电动轿车电池 : 磷酸铁锂吉利熊猫 EK 电动汽车电池 : 铅酸电动轿车众泰 2008EV 纯电动汽车电池 : 磷酸铁锂东风风神 EJ02 纯电动汽车电池 : 磷酸铁锂众泰 2008EV 纯电动汽车电池 : 磷酸铁锂长安奔奔 MINI 纯电动汽车电池 : 磷酸铁锂 9

10 中国电动客车主要车型河南新美景电池 : 磷酸铁锂中通客车 LCK6128EV 纯电动客车电池 : 锰酸锂电动客车安凯 HFF6700BEV 纯电动客车电池 : 磷酸铁锂东风天翼纯电动客车电池 : 磷酸铁锂上海雷博新能源汽车电池 : 磷酸铁锂南京中大青山纯电动客车电池 : 磷酸铁锂 10

11 政策和措施新政策中国节能与新能源汽车产业发展规划 ( ) 中, 国家宣布未来以纯电驱动为汽车工业转型的主要战略取向, 重点推进纯电动汽车和插电式混合动力汽车产业化中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要中把新能源汽车列为战略性新兴产业之一, 提出要重点发展插电式混合动力汽车纯电动汽车和燃料电池汽车技术, 开展插电式混合动力汽车纯电动汽车研发及大规模商业化示范工程, 推进产业化应用措施在电动汽车方面, 年, 购买将免征车辆购置税, 消费税和车船税在普通混合动力汽车方面, 年减半征收车辆购置税消费税和车船税对生产电动汽车和电动汽车零部件的高新技术企业增值税从 17% 减至 13% 收取国家实施补贴政策 2011 到 2020 年的十年间, 中央财政投入 1000 亿元 500 亿元为重点支持关键技术研发和产业化, 促进公共平台等联合开发机制 300 亿元用于支持新能源汽车示范推广 200 亿元用于推广混合动力汽车为重点的节能汽车 100 亿元用于扶持核心汽车零部件业发展 50 亿元用于试点城市基础设施项目建设 11

12 年电动汽车商业目标 2015 年纯电动汽车和插电式混合动力汽车累计产销量力争达到 500,000 辆 2020 年纯电动汽车和插电式混合动力汽车生产能力达 2 百万辆累计产销量超过 5 百万辆 2015 年当年生产的乘用车平均燃料消耗量降至 6.9 升 / 百公里节能型乘用车燃料消耗量降至 5.9 升 / 百公里以下 2020 年当年生产的乘用车平均燃料消耗量降至 5.0 升 / 百公里节能型乘用车燃料消耗量降至 4.5 升 / 百公里以下 12

13 2020 年电动汽车工业目标重点建设京津珠三角长三角地区动力电池产业聚集区域培育形成 2-3 家产销规模超过 200 亿瓦时具有电池关键材料研发和生产能力的动力电池龙头企业具备完善的基础充电设施和其他维修保养配套设施培育形成 1-2 家新能源产销规模超过 1 百万辆的汽车企业集团 3-5 家新能源汽车产销觃模超过 500,000 辆的汽车企业集团组建 1 个具有世界先进水平的国家级动力电池研究机构分别形成 2-3 家锂离子动力电池正负极材料隔膜电解质等关键材料骨干生产企业未来以解决纯电动汽车的储能难题为首要目标, 将续驶里程从 200 公里突破到 500 公里, 从而不需要大规模的充换电基础设 13

14 国内汽车生产企业在电动汽车方面的发展计划企业名称投资计划执行状况上市车型上汽集团上汽集团新能源车市场占有率要达到 20% 2011 年已投入 20 亿基础上未来将再投 60 亿研发新能源汽车目前已生产出上海牌纯电动轿车荣威 750 混合动力轿车, 约 1,000 台车供世博运营, 世博后转入出租领域 2012 年推出荣威 550 插电式强混轿车及零排放的荣威 E50 纯电动轿车混合动力轿车能够最高达到节油 50% 以上长安集团到 2020 年, 长安新能源汽车销售量达到 650,000 辆占到总销售额的 30% 2012 年在混合动力和纯电动汽车方面投资 10 亿目前长安首款纯电动汽车奔奔 MINI 纯电动轿车生产其中纯电动汽车达到 150,000 辆 14

15 国内汽车生产企业在电动汽车方面的发展计划 ( 续 ) 企业名称投资计划执行状况上市车型北京福田 2015 年实现电动汽车产量占到总产量的 15% 2010 年已大批量生产混合动力客车 1,000 辆 2011 年已经建成 8,000 辆纯电动客车和混合动力客车 1,000 辆生产能力已生产出福田牌纯电动客车新能源客车迷迪纯电动汽车一汽集团到 2015 年实现量产, 拥有 200,000 辆的电动汽 2011 年开始着手组建新能源汽车公司已生产奔腾 B50 纯电动轿车威志 B50 纯电动轿车 ; 威驰车生产能力未来投资 53.5 亿在电动汽车方面到 2012 年计划建成年生产能力 B50 纯电动轿车, 奔腾 B70HEV 混合动力轿车奔腾 B50 插电式混合动力轿车为混合动力轿车 11,000 辆混合动力客车 1,000 辆的生产基地 15

16 国内汽车生产企业在电动汽车方面的发展计划 ( 续 ) 企业名称投资计划执行状况上市车型比亚迪 2015 年电动汽车占到全国市场的 15% 以上电动轿车产能 10,000 辆 / 年 BYD E6 BYD K9 BYD F3DM 东风集团 2015 年电动汽车动力东风计划未来 5 年投入 30 亿用汽车产能达到 100,000 于节能与新能源汽车研发和产辆, 产量超过 50,000 辆业化到 2020 年累计产量达到 800,000 辆 Dongfeng EJ02 16

17 各地发展目标地区未来发展目标北京 2012 年底推动私人购买新能源汽车 30,000 辆, 纯电动汽车 23,000 辆, 插电式混合动力汽车 7,000 辆 2015 年推广使用新能源汽车累计达到 200,000 辆上海 2012 年电动车数量保有量达 20,000 辆, 并配套 25,000 个充电桩 50 个充换电站 2015 年规划全面实现产业化, 实现产销 300,000 辆左右广州深圳 2020 年将广州打造成世界级新能源汽车研发中心和制造基地, 其中节能和新能源车产业产值将达 2,400 亿, 并实现新能源汽车产销占比 15% 2012 年推广使用新能源汽车 25,000 辆以上 2015 年推广使用的新能源汽车计划累计达到 100,000 辆武汉 2020 年, 新能源汽车产能力销售完成 500,000 辆 17

18 主要的发展障碍电动汽车磷酸铁锂电池电池成本高, 使得电动汽车价格高电动车快速充电的设施较少电池安全性电池使用寿命 18

19 中国发展的目标和方向????????????????? 电动汽车在中国发展的重要影响因素是电池 19

20 电动汽车上电池的发展趋势汽车电池发展历程镍锌 / 镍镉电池铅酸电池镍氢电池锂电池燃料电池污染严重寿命短成本低性能较低自放电率高循环寿命低不环保相对功率低循环寿命短记忆效应稍大循环寿命长无记忆效应自放电率低体积小, 重量轻单体功率高性能好环保价格高昂基本淘汰 1-2 年内淘汰在混合动力车上现在吉利和金龙广泛使用电动车还有使用未来 5 年政府和行业都极力推广使用未来的研究发展方向 20

21 镍氢电池政策政府对混合动力轿车给予优惠政策和购车补贴, 但主要是支持使用锂离子电池的混合动力汽车国内供应商春兰集团湖南神州, 浙江凯恩科润能源镍氢电池在混合动力汽车方面的应用已经比较成熟未来镍氢可能会被磷酸铁锂电池或是其他锂离子电池所替代主要用户长安杰勋奇瑞 A5 一汽奔腾 B50 HEV 上汽通用替代主要是磷酸铁锂材料的锂离子电池 21

22 锂离子电池政策在电动汽车和电池材料的研发方面国家都给予政策优惠和资金补贴国内供应商比亚迪, 力神, 深圳比克, 沃特玛, 浙江万向, 北京盟固利, 中航锂电,ATL 等等锂离子电池由于良好的性能表现在国内发展很快, 政府政策方面也给予很大的支持很多公司认为有发展潜力而积极进入该市场主要消费者比亚迪, 吉利, 奇瑞, 力帆, 中兴, 东风, 长安, 福田, 一汽, 上汽, 广汽等等市场情况企业的生产能力都非常大, 但是基本上开工率都非常低 22

23 锂离子电池 ( 续 ) 三元材料 Li(Ni Co)O 2 钴酸锂 (LiCoO 2 ) Li(Ni1CoMn)O 2 锰酸锂 (LiMn2O 4 ) 磷酸铁锂 (LiFePO 4 ) 容量大容量大安全稳定性好安全稳定性优良体积小无过充和过放电限制价格低, 容易生产循环使用性优良存在安全隐患存在一定的安全隐患充放电时容量衰减严重原材料便宜只适合小容量单体体积小在日本和韩国广泛应用比较环保电池适合用在小电器方面在国内主要在电动客车上生产成本要低于锰酸锂在使用北美和中国被认为是未来电动汽车发展的主流电池技术

24 锂离子电池 ( 续 ) 30% 30-40% 磷酸铁锂材料国内可以生产产品质量不稳定国内许多企业生产电池成本主要依靠进口毛利率高, 大于 50% 国内现在有几家企业试着研发生产正极材料隔膜 10-20% 电解液负极材料 5-15% 国内可以生产电解液主要原材料为六氟磷酸锂 LiPF6, 占成本的 50% 左右氟磷酸锂 LiPF6 主要依主要使用石墨国内有生产, 技术含量很低靠从日本进口

25 锂离子电池 ( 续 ) 劣势产量小, 开工率低生产技术不成熟, 产品质量一般企业没有自己的专利技术电池管理系统 ( 电池包 ) 技术水平明显落后生产成本比较高优势政策方面对锂电车在电动车上的应用有明确支持在锂电池方面有很多投资和较大生产规模国内锂离子原料比较多, 容易获取

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<4D F736F F F696E74202D D C4EAD6D0B9FAB5E7B6AFC6FBB3B5A3A8B4BFB5E7B6AF4556A1A2B2E5B5E7CABDBBECBACFB6AFC1A A3A9D0D0D2B5D1D0BEBFB1A8B8E6205BBCE6C8DDC4A3CABD5D> 2016-2020 年中国电动汽车 ( 纯电动 EV 插电式混合动力 PHEV) 行业研究报告 2015 年, 全球及中国电动汽车市场仍处于加速增长阶段, 其中全球电动汽车 (EV&PHEV) 销量达到 54.9 万辆, 同比增长 72.83%; 中国电动汽车销量达到 33.11 万辆, 同比增长 343% 2016 年 1-2 月, 中国电动汽车销量累计达到 3.57 万辆, 同比增长 1.7 倍,