新能源汽车政策市场趋势分析

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残全
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1 中国新能源汽车产业发展趋势分析新能源研究部李平

2 目录 Content 第一部分第二部分新能源汽车政策和市场现状分析后补贴时代的政策及市场趋势

3 1 新能源汽车政策和市场现状分析

4 1 新能源汽车政策体系逐渐形成国家和地方层面新能源汽车政策体系逐步形成国家层面地方层面

5 2 新能源汽车产业政策环境演变我国新能源汽车发展以 2015 年为界限可以分为市场导入期和发展期, 其面临不同的政策环境我国在导入期实行较为宽松的准入及普惠的财税政策, 旨在引导和促进新能源汽车产业从无到有, 快速发展 2016 年进入发展期后, 财税政策收紧, 准入门槛提高, 安全监管加强, 同时要求发展的质和量总体规划市场导入期 : 年节能与新能源汽车产业发展规划 ( 年 ) 中国制造 2025 市场发展期 : 年十三五国家战略新兴产业发展规划准入条件新能源汽车生产企业和产品准入管理规则新能源汽车生产企业及产品准入管理规定财政补贴政策关于开展私人购买新能源汽车补贴试点的通知关于继续开展新能源汽车推广应用工作的通知关于年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知关于开展新能源汽车推广应用核查工作的通知关于调整新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知免购置税政策关于免征新能源汽车车辆购置税的公告基础设施建设关于新能源汽车充电设施建设奖励的通知电动汽车充电基础设施发展指南 ( 年 ) 动力电池规范汽车动力蓄电池行业规范条件促进汽车动力电池产业发展行动方案 5

6 1) 新能源汽车补贴逐年退坡, 引导技术提升随着新能源市场的不断发展, 新能源补贴也逐步退坡中央补贴较之前下滑 20%, 且地方不高于中央补贴的 50% 同时对动力电池比能量密度提出补贴要求, 对高于 120Wh/kg 的车型给予 1.1 倍补贴, 以促使关键技术的提升, 引导新能源市场更好的发展新能源汽车补贴变化趋势要求变化避免过度补贴 80 2 鼓励技术提升国家补贴地方补贴列 1 3 引入安全要求 20 4 督促新能源车使用以后 5 退出机制

7 2) 购置税政策延续新能源汽车免征购置税 2017 年底到期, 在国家支持新能源汽车战略性新兴产业的大背景下,2018 年新能源汽车购置税优惠得以延续, 以保证国家支持不换档为达到政府部门扶优扶强的目的, 享受购置税优惠政策的新能源汽车也将增加技术门槛要求购置税延续性方案时间比例频率目录指标至少延续到 2020 年, 有建议到 2025 年或 2030 年 2020 年全免, 年免一半时间固定, 每月或每两月一批单独发目录 VS 与推荐目录合并指标应高于推荐目录, 不建议普惠制

8 3) 双积分管理办法落地实施 2017 年 9 月, 工信部公布乘用车企业平均燃料消耗量不新能源汽车积分幵行管理办法, 建立推动新能源汽车发展的长效机制, 促进新能源汽车研发和推广双积分政策图示对象 : 乘用车企业进口车经销商实施时间 :2016 年起对象 : 乘用车企业进口车经销商 ( 年产 5 万辆传统车企业 ) 实施时间 :2018 年 4 月达标值 : 参考 GB27999, 根据整备质量确定达标值 - 实际值平均燃料消耗量积分达标值 - 实际值新能源积分比例要求 : 2019 年 :10% 2020 年 :12% 正负必须抵偿归零正负必须抵偿归零关联企业转让本企业结转本企业新能源积分抵扣购买新能源积分购买新能源积分

9 3 国内新能源乘用车市场走势整体市场向好从 2012 年到 2017 年 6 月, 我国累计销售国产新能源乘用车共计 637,202 辆 ; 2013 年国产新能源乘用车全年销量突破一万辆,2015 年新能源乘用车市场爆发, 全年销量高达万辆 2017 年 1 到 6 月, 累计销售新能源乘用车辆, 比 2016 年同比增长 6.88% 万辆潜力无限稳中有进蓄势待发 2015 全面爆发突破万辆 0

10 PHEV 市场波动较大由于插电式混合动力车型较少, 单一车型的销量变化对于总量影响较大, 故其市场份额波动较大 EV PHEV 总量 100% 90% 80% 万辆 70% 60% 50% % % 20% % 0%

11 纯电动小型化趋势明显按技术类型分析, 纯电动乘用车小型化趋势明显,A 级及以下纯电动乘用车占比 95%; 插电式乘用车车型级别稍大些, 由于车型数量单一, 车型级别波动较大新能源乘用车按级别发展趋势纯电动 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% A00 A0 A B C 插电式混合动力 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% A0 A B C

12 进口车比例增大年进口车的比例几乎为 0, 从 2014 年起, 进口车开始占有一定的市场 ; 从 2014 年年, 进口车市场比例保持在 5% 左右,2017 年上半年进口车市场扩大, 达到 10% 以上国产 / 进口车销量走势 100% 90% 80% 万辆 70% 60% % 40% 30% 年 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年上半年国产进口总销量

13 国内市场特点全国覆盖较广但区域差异较大 2017 年 1-9 月销量排名前五的省市分别是北京上海浙江广东和山东这些省份的新能源乘用车主要集中在比亚迪上汽集团浙江吉利湖南江南北汽股份北京新能源等企业五个地区累计销售新能源乘用车共计 130, 849 辆, 占全国销量的 66.93% 北京辆 2017 年 1-9 月新能源乘用车企业销售区域竞争格局浙江辆黑龙江上海辆湖南江南北汽股份上汽集团其他比亚迪浙江吉利北汽新能源新疆青海四川甘肃内蒙古辽宁北京天津山西河北山东陕西重庆贵州河南湖北湖南江苏上海安徽江西吉林浙江福建云南广西广东 ExcelPro 的图广东辆山东辆

14 限购城市是新能源乘用车消费主力限购城市 ( 八个城市 ) 新能源乘用车占比 60%, 是新能源乘用车消费主力年新能源汽车年度销量趋势 80% 70% 60% 50% 40% 56% 45% 70% 65% 55% 47% 60% 限购非限购

15 限购城市私人为主, 非限购城市单位用户为主 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 限购城市中, 私人购买用户需求量逐年升高,2017 年上半年接近 78%; 非限购城市, 单位购买用户占据主导地位, 接近 70%; 今年前 7 月受到 3 万公里要求影响, 单位需求下滑限购城市消费群体变化趋势非限购城市消费群体变化趋势单位个人单位个人 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% %

16 4 商用车 : 客车市场低迷, 专用车需求旺盛商用车方面,2017 年前 9 月客车销量同比下滑 47.2%, 专用车同比增长 2.8 倍客车方面 : 公交车同比下滑 27%, 非公交同比下滑 87%; 专用车方面 : 物流车同比增长 3 倍, 随着京东菜鸟顺丰等物流企业更换电动物流车计划实施, 市场将迎来爆发式增长客车专用车 2016 年前 9 月 2017 年前 9 月 % 87% 公交非公交 2016 年前 9 月 2017 年前 9 月前 9 月 % 187% 物流其他

17 客车企业格局纯电动客车企业排名插电式客车企业排名郑州宇通郑州宇通比亚迪北汽福田中通客车中通客车珠海广通丹东黄海湖南中车厦门金旅北汽福田厦门金龙南京金龙安徽安凯上海申龙湖南中车厦门金龙上海申龙厦门金旅扬州亚星

18 客车企业格局纯电动客车企业排名长度范围生产企业销量插电式客车企业排名长度范围生产企业销量郑州宇通 273 郑州宇通 910 6<L 8 扬子江集团 241 丹东黄海 192 8<L 10 厦门金龙 92 郑州宇通 3299 北汽福田 81 8<L 10 中通客车 1345 郑州宇通 1701 东风汽车 <L 12 北汽福田 702 比亚迪 4018 L 10 郑州宇通 2548 丹东黄海 536 珠海广通 1384 L 12 郑州宇通 60

19 5 产业环境动力电池配套情况 2017 年 1 到 9 月, 累计生产新能源汽车万辆, 配套动力电池电量量达亿瓦时从动力电池生产企业产能来看,2017 年 1-9 月, 宁德时代供应量亿瓦时, 占比 30.71%, 稳居第一位置, 比亚迪和孚能科技紧随其后, 排名前十企业动力电池配套市场份额达 75.96%, 市场集中度较高 2017 年 1-9 月新能源汽车动力电池需求量 2017 年 1-9 月新能源汽车动力电池企业格局宁德时代产量电量同比 % 比亚迪 % % -0.23% -5.06% % % 98.60% 69.11% % % 80.00% 52.64% 60.00% 40.00% 20.00% 0.00% % % % % 孚能科技深圳沃特玛国轩高科深圳比克浙江天能天津力神万向 A123 上海德朗能其他

20 2 后补贴时代的政策及市场趋势

21 政策趋势多政策合力促进新能源未来市场增长中央 2020年后财税资金支持力度将逐渐减弱转向通行使用便利等层面支持双积分政策对于新能源积分比例的要求将逐年提升 NEV积分产生方式补贴政策逐渐退坡 2020年后退出免税延续性政策正在制定 2018年后全国范围内逐步推广应用新能源汽车专用号牌实际值目标值正积分实际值目标值负积分实际值=车型单车积分该车型生产/进口量的总和目标值=传统能源车产量新能源积分比例要求免摇号免限行部分城市免停车费

22 政策趋势多政策合力促进新能源未来市场增长 ( 地方 ) 截止 2017 年初共有上海北京等 8 个城市先后加入汽车限购行列 ; 从千人保有量及道路保有密度来看,1-3 级市场中已有 41 个城市达到或超过限购城市所处水平未来将陆续增加限购城市数量, 促进新能源汽车市场发展 1-3 级城市千人保有量及道路保有密度比较 700 Y:( 万平方公里城市道路上的汽车保有量 ) 600 北京杭州贵阳广州天津上海深圳 X( 千人保有量 ) 300 限购城市 : 上海 (1994) 北京 (2010) 贵阳 (2011) 广州 (2012) 石家庄 (2013) 天津 (2013) 杭州 (2014) 深圳可能限购城市 : 南京济南苏州重庆成都郑州温州大连等

23 市场趋势 ( 生产端 ) 政策规定下中短期新能源产能过剩根据主要企业未来产能规划, 截至 2020 年, 新能源汽车年度产能将高于 500 万辆, 超过国家宏观规划目标 No 传统车企新能源汽车投资及产能规划公司投资金额 ( 亿元 ) 建厂地址 2016 年产能 ( 万辆 ) 2020 年目标产能 ( 万辆 ) 1 比亚迪 150 惠州深圳北汽新能源 80 常州青岛 20 3 江淮 47 合肥上汽 200 上海南京长城 170 保定天津吉利 72 义乌 ( 商 ) 杭州南充 ( 商 ) 10 7 奇瑞新能源 25 芜湖德州长安 180 重庆北京等广汽 70 广州江铃 21.6 南昌力帆 28 重庆郑州 1 30 合计 11 家企业 No 新进入车企新能源汽车投资及产能规划公司 1 长江汽车投资金额 ( 亿元 ) 建厂地址 2016 年产能 ( 万辆 ) 2020 年目标产能 ( 万辆 ) 51 余杭贵安 15 2 长城华冠 20 苏州江苏敏安 25 淮安万向汽车 25 杭州云度汽车 20 莆田小康汽车 25 重庆中兴通讯 146 珠海国能电动车 30 天津乐视汽车 200 湖州蔚来汽车 100 安徽车和家 50 常州奇点汽车 80 铜陵爱维亿驰 133 上饶威马汽车 105 温州 0 15 合计 14 家企业

24 市场趋势 ( 生产端 ) 市场竞争日益激烈根据主要企业车型规划统计, 2020 年国产新能源乘用车将累计超过百款产品投放市场, 进口车型将近 30 款, 未来市场竞争激烈国内新能源轿车车型规划 ( 年度累计 ) 国外新能源轿车车型规划 ( 年度累计 ) 纯电动插电式纯电动插电式 ~ ~

25 市场趋势生产端 A级以下车型未来市场竞争激烈国内主要厂商未来新能源产品规划图形示例帝豪PHEV 名称/内部代号 300km 续航里程北汽吉利先发自主企业将加快产品换代升级比亚迪 2022 Arcfox(BE31-2) 500km PMA-03 EV 500km 2021 知豆D4 EV 300km 2020 EC km PE11 EV 250km 2019 EC km 知豆D3 EV 200km e1 EV 200km Arcfox(BE11-2) 300km Arcfox lite(be11-1) 200km EC km 知豆D2S EV 155km EC km 全球鹰K11EV 150km 2016 SX12 EV 帝豪EV 500km 500km E5 EV 秦二代EV km 500km Arcfox(BE21-3) 500km EV500 帝豪S1 EV 500km EU400换电 400km 400km GE11 EV e3 EV 秦二代EV km 300km 帝豪EV 400km Arcfox(BE21-2) 400km E5 EV 400km 400km 知豆Z EV 300km EV400 A00级 400km EV km 全球鹰K17S EV 150km EU300换电 300km 秦EV km 帝豪EV 300km EU km 全球鹰K10EV 150km 知豆D1 EV 160km EV km EU220换电 200km A0级 A级轿车 EH km EH300 EH400 秦EV 秦EV300 IEV6S IEV7S 荣威e550 荣威ei6 E100 E200 EH km 全新腾势 400km D系列 Z系列 E5 EV 300km 后发自主企业将推动产品布局 EH km 腾势 km B/C级 A70E 逸动 EV C30EV

26 市场趋势 ( 消费端 ) 消费需求难以消化产量从市场总量来看, 以消费需求预测 2020 年乘用车销量万辆, 低于当年产能从目前市场占比来看,A 级以下车型平均占据 76.8% 的市场份额新能源乘用车以 A 级及以下占据主要份额年新能源汽车市场需求预测年新能源乘用车市场需求预测乘用车 EV 乘用车 PHEV 客车 EV 客车 PHEV 专用车 EV A 级及以下 B 级 C 级及以上增长率 70.63% % % 70.00% 60.00% 50.00% % % 23.75% 30.00% 20.00% % % 2016 年 2017 年 F 2018 年 F 2019 年 F 2020 年 F 2016 年 2017 年 F 2018 年 F 2019 年 F 2020 年 F

27 如何消化过剩产能探索二级以下城市市场当前新能源汽车推广主要集中于一线城市及经济较发达地区 ; 随着新能源市场规模的扩大, 二线及以下城市将成为新能源汽车推广新战场截至 2016 年各省新能源乘用车累计量新能源汽车及充电桩年度发展需求加快发展地区示范推广地区积极促进地区新能源汽车比例 53.2% 充电桩建设比例 52.1% 新能源汽车比例 46.6% 充电桩建设比例 45.8% 新能源汽车比例 2.2% 充电桩建设比例 2.1%

地方配备更新公务用车中 NEV 比例要求 60% 50% 40% 30% 20% 10%

四川省政府机关及公共机构购置新能源汽车实施方案 2014 年 : 不低于 10%: 2015

青岛市政府机关及公共机构购买新能源汽车实施方案市直及市南市北和李沧三区 : 不低于

政府机关在租赁社会车辆时只能临时租赁不能长期租赁北京青岛等地推动新能源公务用车分时租赁

28 如何消化过剩产能推进公共领域市场公务用车更新中新能源汽车汽车比重逐年上升, 近几年该领域市场需求较稳定中央国家机关配备更新公务用车中 NEV 比例要求地方配备更新公务用车中 NEV 比例要求 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 30% 30% 30% 50% 50% 50% 50% 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 2019 年 2020 年依据 : 政府机关及公共机构购买新能源汽车实施方案 ; 十三五中央国家机关节约能源资源工作成都四川省政府机关及公共机构购置新能源汽车实施方案 2014 年 : 不低于 10%: 2015 年 : 不低于 25% 2016 年 : 不低于 30% 以后逐年提高青岛青岛市政府机关及公共机构购买新能源汽车实施方案市直及市南市北和李沧三区 : 不低于 60% 其他地区 : 不低于 30% 新方向按照公车改革的相关要求, 政府机关在租赁社会车辆时只能临时租赁不能长期租赁北京青岛等地推动新能源公务用车分时租赁武汉武汉市新能源汽车推广应用和产业化工作实施方案年 : 每年 40% 以上西安关于加快新能源汽车推广应用的实施意见年 : 每年不低于 30%

29 动力电池价格预测产能过剩已是不争事实, 预期价格竞争现象即将出现 ; 未来动力电池价格下降将挤压企业毛利率, 预计第一梯队电池企业毛利将下滑至 20% 左右序号企业 2016 年产能 2017 年产能 1 CATL BYD 孚能科技中航锂电沃特玛微宏动力亿纬锂能国轩比克国能力神盟固利珠海银隆万向光宇 2 3 合计电芯成本电芯价格 Pack 成本 Pack 价格

30 动力电池需求量展望假设未来几年单车装载电量不变, 动力电池需求有望在 2020 年达 679 亿瓦时 ; 乘用车将成为动力电池主要应用领域, 客车对动力电池需求平稳年新能源汽车市场需求预测乘用车 EV 乘用车 PHEV 客车 EV 客车 PHEV 专用车 EV 年 2017 年 F 2018 年 F 2019 年 F 2020 年 F 30

31 汇报结束, 感谢聆听!

公务员版 B 河北公务员版 B 河北公务员版 C 河北公务员版 C 河北公务员版 C 河北

公务员版 B 河北公务员版 B 河北公务员版 C 河北公务员版 C 河北公务员版 C 河北操作代码问卷编号问卷类型调查地 ( 省 / 直辖市 / 自治区 ) 访问员编号 2013202305 10101 公务员版 A 北京 101 2013202305 10102 公务员版 A 北京 101 2013202305 10103 公务员版 A 北京 101 2013202305 10104 公务员版 B 北京 101 2013202305 10105 公务员版 B 北京 101 2013202305