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1 我国新能源汽车发展分析 徐向阳教授 北京航空航天大学 2009 年 6 月 1

2 三个观点 一 我国迫切需要发展新能源汽车 二 我国新能源汽车应是各种方式并存 三 我国最有可能在纯电动汽车上取得突破 2

3 一 我国迫切需要发展新能源汽车 % 过去 10 年我国汽车市场迅速扩张, 年汽车销售量年均增长 18.6% 汽车国内需求总量 ( 万辆 ) 增长率 (%) % % % 14.0% 14.0% 14.0% 13.0% % 20.2% %

4 我国汽车市场的国际地位迅速提升 美 日 中近年来汽车需求量变化 ,714 1,697 1,730 1,744 1,705 1, 美国 日本 中国 4

5 受金融危机影响, 全球汽车市场普遍大幅度下滑, 而我国汽车市场保持着持续繁荣, 月销量已经连续数月全球第一 汽车销量及增速月度表 ( 万台,%) Jan-09 Feb-09 Mar-09 销量同比增速销量同比增速销量同比增速 中国 % % % 美国 % % % 日本 % % % 德国 % % % 法国 % % % 英国 % 5

6 % 过去 10 我国汽车保有量也迅速增长, 年汽车保有量年均增长 14% 汽车保有量 ( 万辆 ) 增长率 (%) 10.1% 10.7% 12.0% % 16.1% 13.0% % 17.0% 17.9% %

7 24402 我国汽车保有量已经升至全球第三 汽车保有量 ( 万辆 ) 中国为 2008 年数据德国为 2007 年数据其他国家为 2006 年数据 美国日本中国德国意大利法国 7

8 随着汽车保有量的高速增长, 汽车用油大量增加 中国车用石油消耗量变化, 单位 : 万吨 15.7% 15.9% % % 7.2%

9 导致我国石油总消费量迅速攀升 石油消费量 ( 万吨 ) 车用石油贡献度 : 49.7% 46.2% 44.4% 51.1% 9

10 而我国国产原油的数量增长缓慢, 石油供给增长量主要依靠进口 国内原油产量和进口量 进口量国内生产量 进口依存度 : 7.6% 33.8% 43.9% 48.2% 50.5% 51.3% 10

11 排放污染和改善空气质量刻不容缓 空气质量级别 五级 污染指数 对健康的影响评语 污染物浓度达到这样的危险水平时, 所有人都应当呆在家里, 减少体力活动 污染物浓度达到这种极不利于健康的水平时, 任何人都应当避免户外活动, 敏感的人, 特别是有心脏病或肺病的人, 应呆在室内 2006 年监测的 559 个城市空气质量状况 四级 三级 污染物浓度达到这种极不利于健康的水平时, 所有的, 包括健康成人和儿童, 都应避免剧烈的户外活动, 敏感的人, 特别是有心脏病或肺病的人, 应呆在室内 污染物浓度达到这种极不利于健康的水平时, 所有的, 包括健康成人和儿童, 都应避免长时间剧烈的户外活动, 敏感的人, 特别是有心脏病或肺病的人, 应避免户外活动 达到这种不利于健康的水平时, 敏感的人, 如有心脏病或肺病的人, 应减少户外活动 35% 9% 56% 二级 三级 劣三级 二级 50 良 数据 : 国家环保总局一级优 0 11

12 机动车尾气排放分担率 (2005 年 ) 63% 86% 96% 74% 46% 北京上海中心区 56% CO HC NOX 12

13 低谷用电 ( 电力公司对发展新能源汽车积极 ) 13

14 二 我国新能源汽车应是各种方式并存 汽车能源细类 传统 汽油 柴油 替代燃料汽车 新能源 天然气 液化石油气 甲醇 乙醇 二甲醚 生物柴油 混合动力 纯电动 燃料电池 氢动力 14

15 1. 巨大的市场容量为我国发展各类新能源汽车提供了规模经济性 乘用车 :2020 年之前乘用车市场仍将处于快速发展区间, 增长率相当于 GDP 增长率的 1.5 倍左右 国际轿车市场发展历史表明 : 一个国家乘用车市场的中长期发展趋势主要是由 R 值决定的 车价 R 值 = 人均 GDP 15

16 A. 汽车先导国 R 值变化与汽车市场发展的关系 汽车先导国的发展经验表明, 当 R 值达到 2-3 时汽车普及率迅速提高 日本轿车保有率 ( 辆 / 千人 ) 韩国轿车保有率 ( 辆 / 千人 ) R=3 R=1.4 R=2 R=3 R=

17 B. 我国汽车消费先导地区市场的发展也同样遵从了 R 值规律 深圳 北京 广州 上海 R 值向 3 逼近 注 : 轿车平均车价源于 53 个城市私车家庭调查 广州 深圳 北京 上海 年 2001 年 2002 年 2003 年 北京上海广州深圳 17

18 C. 未来 10 年我国 R 值将不断地向靠近 3 的时点转化, 从而为汽车大量进入家庭提供了保证 仍有下降的空间与压力 车价 R= 人均 GDP 年均增长 9% 18

19 轿车大量进入家庭 ( 中等收入家庭具备购车能力 ) 的时点逐渐临近 R 值

20 日本 开始年份 结束年份 孕育期 乘用车销量 ( 万辆 ) 销量年均增长率 35.8% 普及期 乘用车销量 ( 万辆 ) 销量年均增长率 22.2% 韩国 开始年份 结束年份 孕育期 乘用车销量 ( 万辆 ) 销量年均增长率 25.0% 普及期 乘用车销量 ( 万辆 ) 销量年均增长率 20.0% 20

21 2. 巨大的市场容量使我国依赖任何单一能源方式都无法承受 (1) 石油 石油消耗量预测 ( 考虑效率提高, 不考虑车用替代能源 ) 其他用 车用

22 (2) 乙醇等生物燃料 推广 10%( 按汽车保有量 ) 乙醇的玉米需求量 我国玉米产量 万吨 万吨

23 (3) 电动汽车 按照轿车测算 : 百公里 10 千瓦时电力需求 一辆轿车家庭 1 年 万公里 轿车保有量 :2015 年 7600 万辆 年电力需求 :1140 亿千瓦电力 当前电力需求 客车 货车 出租车等耗电量也比较大 单位 : 亿千瓦小时

24 电动汽车产业化所必备条件在短期很难全面具备 能力储存 ( 电池 ) 大容量 低成本 长周期 充电等基础设施 电动汽车 能量管理系统 对电池组工作状体监控, 最大化效率和使用寿命 产品认证 24

25 柴油轿车是其中的一种选择 25

26 三 我国最有可能在纯电动汽车上取得突破 26

27 1. 我国纯电动汽车的相关技术初步具备产业化基础 在国家 863 计划的支持下, 我国已有很多企业投身纯电动汽车领域, 取得了丰富的研发成果, 一些车型已经小规模生产并投入示范运行 天津清源比亚迪万向电动车海马吉利 北理工东风中通中大青山安凯 27

28 奥运会试运行 奥林匹克公园区 奥运村区 中心赛区 奥体赛区 充电站 28

29 北京 上海 重庆 长春 大连 杭州 济南 武汉 深圳 合肥 长沙 昆明 南昌等 十城千辆 电动汽车示范工程由科技部和财政部共同实施 公共服务用乘用车和轻型商用车示范推广补助标准 ( 单位 : 万元 / 辆 ) 十米以上城市公交客车示范推广补助标准 ( 单位 : 万元 / 辆 节能与新能源汽车类型 混合动力汽车 纯电动汽车 节油率 5%- 10% 10% - 20% 20% - 30% 30% - 40% 40% 以上 100 % BSG 车型 %- 20% 最大电功率比 20%- 30% 30%- 100% 燃料电池注 : 最大电功率比 % 以上混合动力汽车补助标准均含 25.0 plug-in 节能与新能源汽车类型 混合动力汽车 纯电动汽车 燃料电池汽车 汽车 % 29 节油率 10%- 20% 20%- 30% 30%- 40% 40% 以上 100 % 100 % 使用铅酸电池的混合动力系统 使用镍氢电池 锂离子电池 / 超级电容器的混合动力系统 最大电功率比 20%-50% 最大电功率比 50% 以上

30 一大批有实力的机构在从事与纯电动汽车有关的研制工作 燃料电池 驱动电机 动力蓄电池 电子控制 电工所中科易能 中纺锐力 有色院 天津蓝天华中科技泰州春兰 湖南神舟 时代集团 苏州新恒 九夷三普 哈工大天伦民瑞 中科院化物所新源动力 北理工御能动力中炬森莱 神力科技 安乃达 30

31 我国已经形成了一条完整的锂离子动力电池产业链 锂离子动力电池正极材料负极材料隔膜电解液 比亚迪 中炬森莱 湖南神州 苏州星恒 天津力神 江苏春兰 北京有色院 万向集团 中信盟固利 北京安耐信 北大先行 中信国安 湖南杉杉 天骄科技 余姚金和 湖南瑞翔 云南汇龙 金瑞科技 北大先行 苏州威能 烟台卓能 上海杉杉 中国宝安 深圳贝特瑞 佛塑股份 新乡格瑞恩 东莞星源 华荣化工 天津金牛 东莞杉杉 锂资源 西藏矿业 中信青海国安 新疆锂盐厂 青海锂业 31

32 锂离子动力电池已经成为全球车用动力电池的主流选择, 而我国的锂资源储量比较丰富, 居世界第三位 金属锂可采储量 ( 万吨 ) 智利 300 阿根廷 大于 140 中国 54 巴西 19 加拿大 18 澳大利亚 16 美国 3.8 全球总计 大于 550 资料来源 :Commodities Summary

33 在车用驱动电机方面, 我国是工业电机生产大国, 有较强的技术基础 我国电机产业规模居全球首位, 中小型电机约有 300 个系列, 1500 个品种, 产品量大面广, 广泛应用于工业 农业 国防 公共设施 家用电器等各个领域, 其耗用的电能占全国总发电量的 60% 以上 目前国内从事车用电机研发和生产的有中科院电工所 苏州星恒 上海安乃达 北京中纺锐力 时代集团 御能动力 上海电驱动等 33

34 2. 我国在纯电动汽车技术上与国外的差距相对较小 纯电动汽车可以绕过传统的发动机技术, 避开我们的弱项 混合动力汽车 纯电动汽车 燃料电池汽车 关键技术 发动机技术 电驱动系统技术 系统集成技术 电驱动系统技术 制氢 储氢技术 燃料电池技术 电驱动系统技术 与国外对比 在发动机技术和系统集成技术上存在较大差距 与国外差距较小 制氢 储氢和燃料电池技术仍是世界范围内的难题 34

35 国内动力电池在性能指标上与国际水平相当, 有些指标还优于国际 Ni-MH Li-ion 比能比功循环比能比功循环寿成本成本量率寿命量率命 当前国际 国内

36 3. 纯电动汽车所需配套基础设施建设具备可行性 1) 公共交通充电站 36

37 2) 家庭用充电设施建设投入 占地资源都比较少 37

38 4. 政府在大力推进 BEV 的发展 如 : 十城千辆计划 当然, 纯电动汽车的发展是个长期的过程 38

39 谢谢大家 39

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