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濮连
5 years ago
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1 新能源汽车和动力电池产业发展现状新能源汽车动力电池产业发展研究室 2014 年 5 月 30 日北京

2 一国际新能源汽车及动力电池产业概况及趋势二国内新能源汽车及动力电池产业发展及趋势三新能源汽车动力电池产业联席会工作介绍 2

3 ( 一 ) 总体市场现状及趋势 PHV HV EV 总计注 :2013 年数据截止到 11 月节能与新能源汽车市场将保持稳步增长, PHEV 和 EV 市场份额逐年增加 ; 日美近期仍将保持最大的市场份额, 但中国市场具有强势增长的机会 3

4 ( 二 ) 电动汽车成本结构变化和附加值转移趋势 1) 电动汽车成本不会永远高于传统汽车, 如果按照其特点专门开发并考虑用户需求, 乐观预计成本最多比现在燃油车降低 10%; 2) 汽车产业附加价值逐步从整车企业向零部件供应商转移的趋势将得到加强, 零部件企业所占份额将由目前的 70% 增加到 75%( ) 4

5 ( 三 ) 美国日本动力电池目标 5

6 ( 四 ) 国际电池产业趋势判断 1) 欧洲欧洲消费类电池的生产几乎全部在亚洲, 目前大部分主要的动力电池企业也都在海外, 在电池方面基本没有积累, 短期内无法实现动力电池的规模经济但出于运输成本安全及贴近市场的考虑, 动力电池系统在欧洲的本地化生产趋势已非常明显 2) 美国一直以来, 美国电池企业注重在电池单体的成组, 目前正在提高电池单体的生产技能, 试图建立动电池单体到电池包的纵向一体化能力, 并积极通过合并或兼并赶超亚洲竞争对手在美国公司正美国政府支持和电动汽车需求双重影响下, 动力电池产能扩充明显, 存在过剩风险 2009 年 2 家企业, 动力电池占比不到 2%,2012 年 30 家企业, 动力电池占比达到 20%, 预计 2015 年市场份额达到 40% 3) 亚洲亚洲占有动力电池市场的最大份额日本通过电池产品和 prius 规模应用, 具备镍氢电池的技术和市场显著优势, 韩国基于其手机电池和其他移动设备在锂电方面的经验, 形成了世界一流锂电池制造技术和市场份额日韩对生产的关注和投入呈增长趋势中国得益于丰富原材料优势和低成本生产模式, 随着产能扩大带来的产品及工艺上的创新, 中国有望成为世界重要的电池生产基地随着市场需求的增大, 中国电池企业整合的可能日趋增大 6

7 ( 五 ) 整车企业与动力电池的配套关系及趋势整车与动力电池的配套关系主要有两种 :1) 整车企业购买电池单体, 自行生产电池系统, 比如,VOLT;2) 零部件供应商致力于电池系统的研发和生产, 向整车厂提供完整模块或系统, 比如,Leaf 但后者往往侧重于整车和电池企业联合研发或合资建厂 7

8 一国际新能源汽车及动力电池产业概况及趋势二国内新能源汽车及动力电池产业发展及趋势三新能源汽车动力电池产业联席会工作介绍 8

9 发展规划新能源汽车动力电池产业发展研究室 2009 年, 首次提出新能源汽车发展目标,2010 年, 明确将新能源汽车作为战略性新兴产业新能源汽车的发展规划目标在 2012 年发布的节能与新能源汽车发展规划 ( ) 中得到进一步加强和明确新能源汽车保有量 50 万辆汽车保有量 500 万辆产能达到 200 万辆新能源产能 50 万辆, 销量占到乘用车销量的 5% 汽车产业调整和振兴规划节能与新能源汽车发展规划( )

政策框架体系新能源汽车动力电池产业发展研究室宏观政策财税政策技术政策管理政策汽车产业调整和振兴规划 : 首次提出新能源汽车发展目标 ; 关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定 : 明确把新能源汽车作为战略性新兴产业之一 ; 节能与新能源汽车发展规划 : 提出 2015 2020 年产业发展目标

对列入鼓励类范围的新能源汽车投资项目, 进口自用设备符合条件, 取消关税将新能源汽车及部件列入汽车产业技术进步和技术改造投资方向将新能源汽车产业化关键技术列入国家高技术研究发展计划 ; 实施新能源汽车产业技术创新工程 ; 制定和完善新能源汽车技术标准和法规 57 项 ( 截至 2013 年 8 月 )

10 政策框架体系新能源汽车动力电池产业发展研究室宏观政策财税政策技术政策管理政策汽车产业调整和振兴规划 : 首次提出新能源汽车发展目标 ; 关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定 : 明确把新能源汽车作为战略性新兴产业之一 ; 节能与新能源汽车发展规划 : 提出年产业发展目标外商投资指导目录 (2011 年修订 ) 将新能源汽车关键零部件制造列入鼓励类中央安排专项资金, 支持技术创新示范试点和推广应用目前研发投入累计近 100 亿 ; 示范运行累计投入亿 ; 对纯电动乘用车和燃料电池乘用车取消消费税车船税对城市公交企业购置电动公交车取消购置税对列入鼓励类范围的新能源汽车投资项目, 进口自用设备符合条件, 取消关税将新能源汽车及部件列入汽车产业技术进步和技术改造投资方向将新能源汽车产业化关键技术列入国家高技术研究发展计划 ; 实施新能源汽车产业技术创新工程 ; 制定和完善新能源汽车技术标准和法规 57 项 ( 截至 2013 年 8 月 ) 对新能源汽车生产企业及产品实施准入管理 ; 实施党政机关公务用车配备使用管理办法, 各级政府部门优先采购新能源汽车 ; 制定节能与新能源汽车示范推广应用车型目录 ; 制定节能与新能源汽车示范推广应用车型目录 ; 实施基于车型和企业平均燃油消耗量目标值考核办法, 新能源汽车 5 倍数量计入核算基数之和支持技术创新支持示范推广支持基础设施建设支持回收利用体系 10

11 三纵三横研发布局新能源汽车动力电池产业发展研究室 11

动力电池路线图新能源汽车动力电池产业发展研究室 300 150 110 能量密度 Power density (wh/kg) 循环寿命约 1500 次, 成本为 3-4 元 / 瓦时循环寿命大于 2000 次, 成本降至 2 元 / 瓦时以下加强正极材料隔膜电解液生产工艺

12 动力电池路线图新能源汽车动力电池产业发展研究室能量密度 Power density (wh/kg) 循环寿命约 1500 次, 成本为 3-4 元 / 瓦时循环寿命大于 2000 次, 成本降至 2 元 / 瓦时以下加强正极材料隔膜电解液生产工艺流程和设备的研发深入动力电池一致性和成组技术的研究 The 循环寿命大于 3000 次, 成本降至 1.5 元 / 瓦时以下开展下一代电池材料的基础研究, 重点研究新型锂离子电池开展多电子反应电池两相电解质电池轻金属空气电池和自由基聚合物电池等电池新技术研究

400 350 300 我国节能与新能源公告车型情况 (-2013) 360 354 注 : 以首次公告为准统计 285 250 200 150 100 50 0 66 5 8 8 17 2006 2007 2008 2009

13 我国节能与新能源公告车型情况 (-2013) 注 : 以首次公告为准统计 PHV( 乘 ) PHV( 客 ) PHV( 专 ) EV( 乘 ) EV( 客 ) EV( 专 ) HV( 乘 ) HV( 客 ) HV( 专 ) FCEV( 乘 ) FCEV( 客 ) 合计 13

14 我国节能与新能源汽车产量 (-2013) PHV( 乘 ) PHV( 客 ) PHV( 专 ) EV( 乘 ) EV( 客 ) EV( 专 ) HV( 乘 ) HV( 客 ) FCEV( 乘 ) FCEV( 客 ) 总计 14

天津区域 /Beijing-Tianjin Zone ; 总体概况 /General Status: 超过 100 亿元产业资金投入 Over 10billion RMB investment

15 动力电池产业化新能源汽车动力电池产业发展研究室京津一带盟固利比克 TEVE 捷威力神比克科霸神舟光宇长三角一带春兰万宏奥威星恒万向珠三角一带比亚迪 ATL 中炬森莱三大聚集区域 3 Industrial Clusters: 珠江三角洲 /Pearl River Delta Zone; 长江三角洲 /Yangtze River Delta Zone; 北京天津区域 /Beijing-Tianjin Zone ; 总体概况 /General Status: 超过 100 亿元产业资金投入 Over 10billion RMB investment 超过 100 家动力电池企业 Over100 manufactures 接近 200 亿瓦时年的年产能 Annual production capacity 20billion Wh 15

16 分类动力电池配套量 (-2013) 截止 213 年, 我国累计生产各类节能与新能源汽车辆, 以车辆数来反映动力电池配套量, 那么我国动力电池配套量 ( 辆 ) 为辆份, 配套企业 105 家钛酸锂三元铅酸镍氢锰酸锂磷酸亚铁锂磷酸铁锂磷酸铁钴锂磷酸铁钒锂锂电池超级电容 ( 空白 )

17 节能与新能源汽车发展规划( ) 提出 2015 年纯电动插电式混合动力汽车累计产销 50 万辆的发展目标, 而目前我国新能源汽车累计产量不到 5 万辆, 为完成目标, 截至 2015 年底至少有 45 万辆的产能需求根据发展现状,2015 年当年预测预测产能有 25 万辆统筹商用客车乘用车等电池配备需求, 按照 35 千瓦时 / 辆计算 ( 根据第二阶段新能源汽车推广应用 40 个示范区域的发展规划, 商用大客车的比例大致在 15%, 商用车配备 120 千瓦时动力蓄电池, 其他类汽车配备 20 千瓦时动力蓄电池, 按照权重平均, 大致在 35 千瓦时 / 辆 ),2015 当年动力电池需求大致在 87.5 亿瓦时 17 17

18 辆 /Unit Tianjin Jinan Hohhot Beijing Tangshan Changchun Shenyang Dalian Zhengzhou Kunming Hefei Shanghai Hangzhou Suzhou Nantong Nanchang Xiamen Haikou Shenzhen Guangzhou Xiangyang Wuhan Chang-Zhu-Tan Chengdu 一阶段示范运行情况新能源汽车动力电池产业发展研究室 1 截至 2012 年底, 我国私人消费试点城市和十城千辆示范城市累计示范车辆辆, 其中私人消费试点城市 4400 辆 ;2 私人消费试点城市中, 仅有合肥上海杭州深圳有量, 并且合肥推广 3038 辆, 占到私人消费试点总量的 69%;3 混合动力是示范运行的主体, 仅混合动力客车和乘用车就达辆 ( 客车辆 ), 占到总示范量的 56% 18

19 一阶段示范运行情况新能源汽车动力电池产业发展研究室电池充 / 换电站 Battery Charging/Swapping Station 加氢站 Hydrogen Refueling Station 统计项 /ITEMS 总计 /SUM 统计项 /ITEMS 合计 /SUM 充电站 Charging Station 换电站 Battery-Swapping Station 加氢站 Hydrogen Refueling Station 充电桩 Charging Port

20 存在问题关于开展节能与新能源汽车示范推广试点工作的通知明确建立 : 节能与新能源汽车示范推广应用工程推荐车型目录, 并于 2009 年 8 月发布第一批发布目录 52 批目录车型 984 款车辆生产企业及产品公告车型基本都进入了补贴目录截至 2013 年 12 月, 公告车型 1103 款, 目录车型占比近 90% 8/ /

600 ( 一 ) 我国节能与新能源汽车车型投产率低 (-2013) 66.7% 70% 500 400 46.2% 49.9% 60% 50% 300 36.

21 600 ( 一 ) 我国节能与新能源汽车车型投产率低 (-2013) 66.7% 70% % 49.9% 60% 50% % 40% 30% % % 0 普通混合动力插电式混合动力纯电动燃料电池公告车型数投产车型数投产率 0% 截至 2013 年 12 月, 中国累计有 1103 款节能与新能源汽车车型登陆公告, 仅有 516 款车型实际生产 ( 投产率 47.6%), 累计产量辆 21

22 动力电池配套新能源汽车动力电池产业发展研究室 ( 二 ) 我国汽车动力蓄电池产业分散 (-2013) 2013 年 1-12 月我国动力电池配套总量及 top5 企业占有情况目前国内电动汽车产业还处于示范运行和产业化初级阶段, 没有形成规模化生产, 动力电池企业与上游材料以及下游整车企业的配套合作也没有形成大的规模但已呈现出低水平重复建设和散乱发展的趋势截至 2013 年 12 月, 累计配套并投产的电池企业 105 家, 其中铅酸 10 家, 镍氢 13 家, 锂电 74 家, 电容 10 家从装车统计看, 镍氢和超级电容几乎完全依赖国外电池 ; 锂离子动力电池配套企业相对分散 22

23 二阶段历程新能源汽车动力电池产业发展研究室 8/2/2014 第二批 12 城市 / 区域发布 26/11 发布第一批 28 个推广应用城市 / 区域 10 中旬 -11 月组织专家评审 17/9-15/10 发布继续开展新能源汽车推广应用工作的通知并接受申请 -17/9/2013 讨论论证 23

第二轮政策亮点新能源汽车动力电池产业发展研究室 2013 年 9 月 17 日, 四部委发布关于继续开展新能源汽车推广应用工作的通知, 进一步深化了新能源车向市场化规模化商业化方向发展的力度 1 范围形式和目标推广对象由节能与新能源改为新能源汽车 ; 明确比例要求, 破除地方保护 4 公共私人领域合二为一 ; 外地品牌数量不得低于 30% 推广目标特大城市 >1 万辆, 其他

24 第二轮政策亮点新能源汽车动力电池产业发展研究室 2013 年 9 月 17 日, 四部委发布关于继续开展新能源汽车推广应用工作的通知, 进一步深化了新能源车向市场化规模化商业化方向发展的力度 1 范围形式和目标推广对象由节能与新能源改为新能源汽车 ; 明确比例要求, 破除地方保护 4 公共私人领域合二为一 ; 外地品牌数量不得低于 30% 推广目标特大城市 >1 万辆, 其他 >5000 辆 2 补贴机制补贴资金实行按季预拨, 年度清算 ; 小型车补贴实施退坡机制财政补贴资金直接拨付给企业新政亮点公共领域明确更新 / 新增要求新增或更新的公交公务物流环卫车辆中新能源汽车比例不低于 30% 5 3 补贴标准淘汰管理机制 6 乘用车按续驶里程进行补贴 ; 纯电动客车按车长进行补贴, 补贴范围延伸到中型客车 ; 相关城市须接受年度考核评估, 未能完成年度推广目标的将予以淘汰 24

25 一国际新能源汽车及动力电池产业概况及趋势二国内新能源汽车及动力电池产业发展及趋势三新能源汽车动力电池产业联席会工作介绍 25

26 汽车动力电池特点新能源汽车动力电池产业发展研究室新能源汽车是我国战略性新兴产业之一, 汽车动力电池是直接关系到汽车尤其是新能源汽车安全环保节能等方面的核心零部件 ; 汽车动力电池在安全性可靠性一致性环境适应性等方面的要求要远高于普通电池, 对汽车动力电池生产企业需要与普通电池生产企业进行区别对待 ; 26

27 汽车动力电池行业问题新能源汽车动力电池产业发展研究室 2012 年, 发改委工信部委托中汽中心对汽车动力蓄电池行业进行深入调研后发现 : 当前, 汽车动力电池行业存在生产企业数量过多技术水平参差不齐发展方向不明确等突出问题, 难以形成参与国际竞争和可持续发展的动力电池龙头企业 27

28 2013 年 3 月, 发改委批准中汽中心成立新能源汽车动力电池产业发展研究室, 同年 5 月, 支持研究室联合行业优势整车和动力电池企业组建成立新能源汽车和动力电池产业联席会 2013 年上半年开始, 受工信部委托, 研究室组织联席会成员企业, 开展了汽车动力蓄电池行业管理办法的编写工作 ; 2014 年 1 月, 经过多次讨论和研究, 工信部最终确定采用准入公告管理方式对汽车动力蓄电池行业进行规范和管理 ; 在此期间, 联席会多次组织召开相关专题会议, 进行汽车动力蓄电池行业的准入工作 28

29 一政策解读二标准法规动态三测试评价动态四行业发展动态信息 ( 一 ) 产品技术进展 ( 二 ) 产品市场信息 ( 三 ) 动力电池配套情况 ( 四 ) 企业建设投资改造项目信息 ( 五 ) 政府机构信息五国际动态六研究室及联席会工作七成员风采 29

30 一计划依托节能与新能源汽车网 (chinaev.org), 建立联席会网站联席会成员企业纳入网站企业专区, 供全行业查询搜索预留联席会和成员企业广告位, 计划滚动投放成员企业 logo 和官网链接联席会单独版面和链接联席会单独页面, 前期做了一版, 但仍在改进中, 包括整体页面布局板块设置等 30

31 二进一步做好成员企业信息咨询和服务计划 2014 年开始, 建立成员企业即时信息及时传送机制, 部委行业的重要信息, 通过邮件或短信及时传达成员企业, 同时, 提供成员企业即时政策或信息电话或邮件咨询服务三配合政府主管部门, 联合成员企业, 做好动力电池行业服务管理工作四制定发布动力电池行业发展年度报告 2014 年度报告主要包括中国车用动力蓄电池产业总体概况和年度发展综述产业发展战略政策法规分析技术路线进展情况装备制造能力及配套整车情况等内容 31

32 新能源汽车和动力电池产业联席会联系人 : 陈万吉联系电话 : chenwanji@catarc.ac.cn 32

33 感谢大家倾听! 33

THE "DOBRESCU" MACROMODEL

THE DOBRESCU MACROMODEL Appendix Table with trend of housing price-to-income ratios of 35 cities Cities GSADF whole test Bubble periods (backward SADF) Beijing.65858 9Q3~Q Changchun.8679 Q Changsha.39953 9Q3~Q Chengdu.597 Chongqing.739