国泰君安证券股份有限公司关于鹏欣环球资源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之非公开发行股票募集配套资金发行过程和认购对象合规性报告独立财务顾问 ( 主承销商 ) 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区商城路 618 号二〇一九年四月

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菜忧宗
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1 国泰君安证券股份有限公司关于鹏欣环球资源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之非公开发行股票募集配套资金发行过程和认购对象合规性报告独立财务顾问 ( 主承销商 ) 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区商城路 618 号二〇一九年四月

2 中国证券监督管理委员会 : 经贵会于 2018 年 4 月 26 日印发的关于核准鹏欣环球资源股份有限公司向姜照柏等发行股份购买资产并募集配套资金的批复 ( 证监许可 [2018]758 号 ), 核准鹏欣环球资源股份有限公司 ( 以下简称鹏欣资源发行人或公司 ) 向实际控制人姜照柏及一致行动人姜雷发行股份及支付现金购买其持有的宁波天弘益华贸易有限公司 ( 以下简称宁波天弘 ) 合计 100% 股权, 同时核准鹏欣资源非公开发行股份募集配套资金不超过 150,882 万元国泰君安证券股份有限公司 ( 以下简称国泰君安独立财务顾问 ( 主承销商 ) ) 作为发行人本次发行股份募集配套资金的独立财务顾问及主承销商, 根据上市公司证券发行管理办法证券发行与承销管理办法上市公司非公开发行股票实施细则等规范性法律文件以及发行人董事会股东大会相关决议, 对发行人本次发行过程及认购对象的合规性进行了核查, 现将有关情况报告如下 : 一发行概况鹏欣资源发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项包括发行股份及支付现金购买资产以及向特定对象募集配套资金两部分其中, 向宁波天弘原股东发行股份购买资产事项已完成 ; 本次股份发行仅指本次交易中非公开发行股票募集配套资金的股份发行 ( 一 ) 发行方式本次募集配套资金股份发行方式为非公开发行在中国证券监督管理委员会核准本次非公开发行股票申请后的 12 个月内选择适当时机向不超过 10 名特定对象发行股票 ( 二 ) 发行股票的种类和面值本次非公开发行股票为中国境内上市人民币普通股 (A 股 ), 每股面值人民币 1.00 元 1

3 ( 三 ) 发行价格本次交易发行股份募集配套资金采取询价方式, 根据发行管理办法及非公开发行实施细则, 定价基准日为发行期首日, 即 2019 年 4 月 11 日本次非公开发行股票的发行底价不低于定价基准日前 20 个交易日 (2019 年 3 月 13 日至 2019 年 4 月 10 日 ) 公司股票交易均价 6.20 元 / 股的 90%, 即本次非公开发行底价不低于 5.59 元 / 股其中, 定价基准日前 20 个交易日股票交易均价 = 定价基准日前 20 个交易日股票交易总额定价基准日前 20 个交易日股票交易总量发行人和独立财务顾问 ( 主承销商 ) 根据投资者申购报价情况, 按照价格优先等原则合理确定本次发行价格为 5.59 元 / 股, 即本次发行的发行底价 ( 四 ) 发行数量本次发行股份募集配套资金的股份发行数量为 107,334,524 股, 募集资金总额 599,999, 元未超过发行人董事会及股东大会相关决议和中国证监会证监许可 [2018]758 号文规定的上限序号发行对象名称发行价格 ( 元 / 股 ) 获配股数 ( 股 ) 获配金额 ( 元 ) 本次发行股份占发行后股本的比例国开装备制造产 1 业投资基金有限 53,667, ,999, % 责任公司 2 西藏暄昱企业管理有限公司 ,833, ,999, % 3 营口海众融资租赁有限公司 26,833, ,999, % 合计 107,334, ,999, % ( 五 ) 发行对象本次配套融资的特定对象为国开装备制造产业投资基金有限责任公司西藏 2

4 暄昱企业管理有限公司和营口海众融资租赁有限公司共计 3 名投资者, 符合上市公司证券发行管理办法上市公司非公开发行股票实施细则和证券发行与承销管理办法等相关法规以及发行人股东大会关于本次发行相关决议的规定 ( 六 ) 锁定期安排本次非公开发行股票募集配套资金的发行对象认购的本次非公开发行股票的限售期为十二个月, 限售期自本次非公开发行的股票上市之日起开始计算限售期结束后, 将按中国证监会及上交所的有关规定执行发行后在锁定期内, 委托人或合伙人不得转让其持有的产品份额或退出合伙 ( 七 ) 募集资金量及发行费用本次非公开发行股份募集资金总额合计人民币 599,999, 元, 扣除发行费用人民币 14,180, 元后, 募集资金净额为人民币 585,819, 元, 符合公司董事会和股东大会相关决议, 符合中国证监会相关规定经核查, 国泰君安认为, 本次发行的发行价格发行数量发行对象及募集资金净额符合发行人 2017 年第五次临时股东大会决议和上市公司证券发行管理办法上市公司非公开发行股票实施细则和证券发行与承销管理办法等法律法规的相关规定二本次交易涉及的审议批准程序年 6 月 26 日 2017 年 7 月 11 日 2017 年 8 月 24 日, 上市公司分别召开第六届董事会第十七次十八次二十一次会议, 审议通过了本次交易预案及相关议案年 10 月 25 日 2018 年 2 月 13 日 2018 年 3 月 2 日, 上市公司召开第六届董事会第二十四次二十六次二十七次会议, 审议通过本次交易重组报告书及相关议案年 11 月 15 日, 上市公司召开 2017 年第五次临时股东大会, 审议通过本次交易重组报告书及相关议案 ; 审议通过豁免姜照柏姜雷及其一致行动 3

5 人因本次交易而触发的要约收购上市公司股份的义务年 12 月 11 日, 上市公司下属公司鹏欣矿投收到关于本次配套募集资金投资项目所需国家发改委办公厅核发的项目备案通知书 ( 发改办外资备 [2017]521 号 ) 年 12 月 12 日, 上市公司下属公司鹏欣矿投收到关于本次配套募集资金投资项目所需上海市商委核发的企业境外投资证书 ( 境外投资证第 N 号 ) 年 4 月 26 日, 本次交易获得中国证监会的核准, 并于 2018 年 4 月 28 日取得中国证监会关于核准鹏欣环球资源股份有限公司向姜照柏等发行股份购买资产并募集配套资金的批复 ( 证监许可 [2018]758 号 ) 三本次非公开发行的具体情况发行人本次向国开装备制造产业投资基金有限责任公司西藏暄昱企业管理有限公司和营口海众融资租赁有限公司共计 3 名投资者合计发行 107,334,524 股股票募集配套资金, 发行价格为 5.59 元 / 股 ( 一 ) 发出认购邀请文件的情况 2019 年 4 月 10 日, 鹏欣资源本次非公开发行共向 99 名特定对象发出鹏欣环球资源股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票募集配套资金认购邀请书 ( 下称认购邀请书 ) 及其附件鹏欣环球资源股份有限公司非公开发行股票募集配套资金申购报价单 ( 下称申购报价单 ) 等认购邀请文件上述特定对象包括 : 本次非公开发行拟发送认购邀请书的对象共计 99 家 ( 其中已提交认购意向书的投资者 9 名 ), 具体包括 : 发行人前 20 名股东 20 家 ( 已剔除关联方 ); 基金公司 22 家 ; 证券公司 10 家 ; 保险机构 7 家 ; 其他机构投资者 38 家 ; 个人投资者 2 位在此之后, 发行人和国泰君安收到询价对象列表以外的投资者发来的认购意向函, 在国浩律师 ( 上海 ) 事务所的见证下向后续表达了认购意向的投资者西藏暄昱企业管理有限公司营口海众融资租赁有限公司补发了认购邀请书 4

6 上述认购邀请书拟发送范围符合上市公司非公开发行股票实施细则第二十三条的相关规定, 即符合 : 1)2019 年 3 月 31 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的前二十大股东 ( 不含关联方, 不含发行人董监高 ) 2) 不少于 20 家证券投资基金管理公司 ; 3) 不少于 10 家证券公司 ; 4) 不少于 5 家保险机构投资者 ; 5) 本次发行董事会决议公告后已经提交认购意向书的投资者 ; 6) 其他投资者具体名单如下表所示 : 鹏欣环球资源股份有限公司非公开发行股票拟询价对象名单序号分序号类型询价对象 1 1 前 20 大股东上海逸合投资管理有限公司 2 2 前 20 大股东张华伟 3 3 前 20 大股东谈意道 4 4 前 20 大股东前海人寿保险股份有限公司 - 自有资金 5 5 前 20 大股东安洪刚 6 6 前 20 大股东孙庚更 7 7 前 20 大股东陈晓军 8 8 前 20 大股东上海安企管理软件有限公司 9 9 前 20 大股东成建铃前 20 大股东沈金华前 20 大股东仲韦华美前 20 大股东沈安刚前 20 大股东何东翰前 20 大股东卢菊兰前 20 大股东倪明前 20 大股东倪进 5

7 17 17 前 20 大股东黄裕锋前 20 大股东周红彦前 20 大股东陈丽丹前 20 大股东香港中央结算有限公司 21 1 保险泰康资产管理有限责任公司 22 2 保险中国人寿资产管理有限公司 23 3 保险平安资产管理有限责任公司 24 4 保险太平洋资产管理有限责任公司 25 5 保险华安财保资产管理有限责任公司 26 6 保险太平资产管理有限公司 27 7 保险新华资产管理股份有限公司 28 1 基金泰达宏利基金管理有限公司 29 2 基金东海基金管理有限责任公司 30 3 基金北信瑞丰基金管理有限公司 31 4 基金创金合信基金管理有限公司 32 5 基金金鹰基金管理有限公司 33 6 基金中信保诚基金管理有限公司 34 7 基金财通基金管理有限公司 35 8 基金博时基金管理有限公司 36 9 基金汇安基金管理有限责任公司基金民生加银基金管理有限公司基金诺德基金管理有限公司基金兴全基金管理有限公司基金易方达基金管理有限公司基金嘉实基金管理有限公司基金工银瑞信基金管理有限公司基金诺安基金管理有限公司基金天弘基金管理有限公司基金平安大华基金管理有限公司基金华夏基金管理有限公司基金富国基金管理有限公司基金长安基金管理有限公司 6

8 49 22 基金金信基金管理有限公司 50 1 证券东海证券股份有限公司 51 2 证券信达证券股份有限公司 52 3 证券万联证券股份有限公司 53 4 证券华鑫证券有限责任公司 54 5 证券中信证券股份有限公司 55 6 证券银河证券股份有限公司 56 7 证券申万宏源集团股份有限公司 57 8 证券华融证券股份有限公司 58 9 证券国金证券股份有限公司证券兴业证券股份有限公司 60 1 其他上海普罗股权投资管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 61 2 其他上海通晟资产管理有限公司 62 3 其他深圳泽润股权投资基金管理有限公司 63 4 其他上海含德股权投资基金管理有限公司 64 5 其他浙江银万斯特投资管理有限公司 65 6 其他北京艾亿新融资本管理有限公司 66 7 其他中广核资本控股有限公司 67 8 其他上海韬蕴投资管理有限公司 68 9 其他常州投资集团有限公司其他杭州中财生生资本有限公司其他中非发展基金有限公司其他上海銮阙资产管理有限公司其他国开装备制造产业投资基金有限责任公司其他名城金控 ( 集团 ) 有限公司其他厦门福信集团有限公司其他厦门恒兴集团有限公司其他厦门建发集团有限公司其他山东高速投资控股有限公司其他山东省文化产业投资有限公司其他上海国际港务 ( 集团 ) 股份有限公司其他上海汽车集团财务有限责任公司 7

9 81 22 其他湖北省国有资本运营有限公司其他上海盛歌投资管理有限公司其他安徽省铁路发展基金股份有限公司其他兴证证券资产管理有限公司其他上海中平国瑀资产管理有限公司其他广州市玄元投资管理有限公司其他江苏瑞华投资控股集团有限公司其他中原股权投资管理有限公司其他中国对外经济贸易信托有限公司其他西藏自治区投资有限公司其他北京和聚投资管理有限公司其他上海诚鼎投资管理有限公司其他上海国企改革发展股权投资基金其他北京一帆投资管理有限公司其他营口海亮经贸有限公司其他泽裕资本集团有限公司其他上海国之杰投资发展有限公司 98 1 自然人郭军 99 2 自然人张绍松补发邀请函名单其他西藏暄昱企业管理有限公司其他营口海众融资租赁有限公司由于首轮认购后申购投资者认购资金尚未达到本次发行股票拟募集资金额, 根据认购邀请文件规则, 发行人与国泰君安协商后确定本次发行启动追加认购程序 2019 年 4 月 16 日, 独立财务顾问 ( 主承销商 ) 向首轮发送认购邀请文件的 101 名特定对象 ( 含 2 家补充表达认购意向的投资者 ) 发出了鹏欣环球资源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票募集配套资金认购邀请文件 ( 追加认购 ) ( 以下简称认购邀请文件 ( 追加认购 ) ) 及其附件等追加认购邀请文件经核查, 独立财务顾问 ( 主承销商 ) 认为, 鹏欣资源本次发行认购邀请文件的发送范围符合上市公司证券发行管理办法证券发行与承销管理办法 8

10 上市公司非公开发行股票实施细则等法律法规的规定以及发行人 2017 年第五次临时股东大会通过的本次发行相关议案同时, 认购邀请文件真实准确完整地事先告知了询价对象关于本次选择发行对象确定认购价格分配数量的具体规则和时间安排等相关信息 ( 二 ) 首轮申购报价情况 2019 年 4 月 16 日 9:00-12:00, 在认购邀请文件规定时限内, 独立财务顾问 ( 主承销商 ) 共收到 2 份申购报价单当日 12:00 点前,2 家投资者均足额缴纳申购定金上述 2 家参与认购的投资者报价均符合认购邀请文件要求, 均为有效报价首轮投资者具体申购报价情况如下 : 序号申购对象全称申购对象类型申购价格 ( 元 / 股 ) 申购金额 ( 元 ) 是否有效 1 国开装备制造产业投资基金有限责任公司其他 ,000, 是 2 西藏暄昱企业管理有限公司其他 ,000, 是本次发行由独立财务顾问 ( 主承销商 ) 通过竞价方式组织簿记建档, 根据 2 位有效申购报价的投资者报价单中的申报价格和数量以及认购邀请文件中规定的定价原则, 本次发行最终价格确定为 5.59 元 / 股, 即本次发行底价, 相对于公司股票 2019 年 4 月 15 日 (T-1 日 ) 收盘价 5.83 元 / 股折价 4.12%, 相对于 2019 年 4 月 16 日 (T 日 ) 前 20 个交易日均价 6.24 元 / 股折价 10.42% 首轮发行对象最终确定为 2 家, 均为本次认购邀请文件发送的对象, 未有不在邀请名单中的新增投资者具体配售结果如下 : 序号首轮申购对象全称类型配售股数 ( 股 ) 配售金额 ( 元 ) 占发行总量比例 (%) 锁定期 ( 月 ) 1 国开装备制造产业投资基金有限责任公司其他 53,667, ,999, % 12 9

11 2 西藏暄昱企业管理有限公司其他 26,833, ,999, % 12 合计 80,500, ,999, % 12 ( 三 ) 追加认购情况截至 2019 年 4 月 16 日 12:00, 首轮配售数量 80,500,893 股, 首轮募集资金总额 449,999, 元, 尚未达到本次募集资金总额根据证监许可 [2018] 758 号文核准, 本次发行股份募集配套资金总额不超过人民币 150,882 万元, 与首轮认购募集金额差额 1,058,820, 元经发行人与国泰君安协商后确定本次发行启动追加认购程序 2019 年 4 月 16 日, 独立财务顾问 ( 主承销商 ) 向首轮发送认购邀请文件的 101 名特定对象 ( 含 2 家补充表达认购意向的投资者 ) 发出了鹏欣环球资源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票募集配套资金认购邀请文件 ( 追加认购 ) ( 以下简称认购邀请文件 ( 追加认购 ) ) 及其附件等追加认购邀请文件, 追加认购截止时间为 2019 年 4 月 17 日 11:30 截至 2019 年 4 月 17 日 11:30, 国泰君安簿记中心收到了营口海众融资租赁有限公司共 1 家投资者的有效追加认购, 其中, 营口海众融资租赁有限公司已在规定时间内足额缴纳认购定金上述 1 家投资者的申购报价均符合有效申购要求具体申购明细如下表 : 序号 1 追加认购对象营口海众融资租赁有限公司申购对象类型追加申购金额 ( 元 ) 是否为首轮已获配投资者是否为有效报价其他 150,000, 否是合计 150,000, 营口海众融资租赁有限公司为新申购者 ( 四 ) 最终配售情况 10

12 根据追加认购邀请文件中确定的配售原则, 结合首轮认购的获配结果, 本次发行最终配售对象共计 3 家配售结果如下表所示 : 序号发行对象发行对象类型配售股数 ( 股 ) 配售金额 ( 元 ) 锁定期 ( 月 ) 国开装备制造产业投资基金有限责任公司西藏暄昱企业管理有限公司营口海众融资租赁有限公司其他 53,667, ,999, 其他 26,833, ,999, 其他 26,833, ,999, 合计 107,334, ,999, 在最终入围的 3 家投资者中, 其他类投资者获配股数 107,334,524 股获配金额 599,999, 元, 占发行总量 100% ( 五 ) 发行对象的获配产品核查情况独立财务顾问 ( 主承销商 ) 对本次发行相关认购对象进行了核查, 具体入围产品明细信息如下 : 序号追加认购对象认购产品 1 国开装备制造产业投资基金有限责任公司不适用 2 西藏暄昱企业管理有限公司不适用 3 营口海众融资租赁有限公司不适用本次入围的 3 家投资者中, 国开装备制造产业投资基金有限责任公司西藏暄昱企业管理有限公司营口海众融资租赁有限公司以其自有资金参与认购, 无需进行相关备案独立财务顾问 ( 主承销商 ) 核查了上述各认购对象的股权状况认购产品的资产委托人及其最终认购方信息, 确认其不包括发行人的控股股东实际控制人或其控制的关联人董事监事高级管理人员主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方, 也不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购的情形发行对象不包括直接或间接方式接受发行人 11

13 主承销商提供的财务补助或补偿的投资者经核查, 国泰君安认为, 本次定价及配售过程中, 发行价格的确定发行对象的选择股份数量的分配严格贯彻了认购邀请文件中的配售原则, 发行人在定价和配售的过程中坚持了公司和全体股东利益最大化的原则, 不存在采用任何不合理的规则人为操纵发行结果压低发行价格或调控发行股数的情况最终发行对象不超过十名, 且符合股东大会决议规定条件 ( 六 ) 关于认购对象适当性的说明根据中国证监会证券期货投资者适当性管理办法和中国证券业协会证券经营机构投资者适当性管理实施指引 ( 试行 ) 的要求, 独立财务顾问 ( 主承销商 ) 须开展投资者适当性管理工作按照认购邀请书中约定的投资者分类标准, 投资者划分为专业投资者和普通投资者, 其中专业投资者又划分为当然机构专业投资者 (A 类 ) 法人或机构专业投资者(B 类 ) 自然人专业投资者(C 类 ) 认定法人或机构专业投资者(D 类 ) 及认定自然人专业投资者 (E 类 ) 等 5 个类别普通投资者按其风险承受能力等级划分为 C1( 保守型 ) C2( 谨慎性 ) C3( 稳健型 ) C4( 积极型 ) C5( 激进型 ) 等五种级别本次鹏欣资源非公开发行风险等级界定为 R3( 中等风险 ) 级专业投资者和普通投资者中 C3( 稳健型 ) 及以上的投资者均可参与本次鹏欣资源发行对象均已提交相应核查材料, 其核查材料符合独立财务顾问 ( 主承销商 ) 的核查要求, 独立财务顾问 ( 主承销商 ) 对本次发行的获配对象的投资者适当性核查结论为 : 序号获配投资者名称投资者分类 1 国开装备制造产业投资基金有限责任公司 2 西藏暄昱企业管理有限公司 3 营口海众融资租赁有限公司普通投资者 C5 ( 激进型 ) 普通投资者 C5 ( 激进型 ) 普通投资者 C5 ( 激进型 ) 产品风险等级与风险承受能力是否匹配是是是经核查, 上述 3 家投资者均符合证券期货投资者适当性管理办法证券 12

14 经营机构投资者适当性管理实施指引 ( 试行 ) 等规定 ( 七 ) 募集资金到账和验资情况 2019 年 4 月 17 日, 发行人和主承销商向最终确认的 3 名发行对象发出缴款通知书, 通知投资者将认购款划至主承销商指定的收款账户 2019 年 4 月 19 日, 中兴财光华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具了验资报告 ( 中兴财光华审验字 (2019) 第号 ) 经审验, 截至 2019 年 4 月 18 日止, 参与发行人本次发行的配售对象在认购指定账户 ( 即账号为的人民币账户 ) 内缴存的认购资金共计人民币伍亿玖仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰捌拾玖元壹角陆分 (599,999, 元 ) 2019 年 4 月 19 日, 国泰君安已将上述认购款项扣除相关费用后的余额划转至鹏欣资源指定的本次募集资金专户内 2019 年 4 月 19 日, 中兴财光华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具了验证报告 ( 中兴财光华审验字 (2019) 第号 ) 经审验, 截至 2019 年 4 月 19 日止, 鹏欣资源本次非公开发行 A 股股票实际已发行人民币普通股 107,334, 股, 每股发行价格人民币 5.59 元, 募集资金总额为人民币 599,999, 元, 扣除发行费用人民币 14,180, 元, 实际募集资金净额为人民币 585,819, 元其中新增注册资本人民币 107,334, 元, 资本公积 478,485, 元, 均为货币资金出资截至 2019 年 4 月 19 日止, 变更后的注册资本为人民币 2,218,767, 元, 累计股本为人民币 2,218,767, 元本次非公开发行最终获得配售的投资者共 3 家, 募集资金总额为 599,999, 元, 未超过发行人股东大会决议和中国证监会证监许可 [2018]758 号文规定的上限, 未超过募投项目资金需求公司将依据上市公司证券发行管理办法以及公司募集资金管理办法的有关规定, 对募集资金设立专用账户进行管理, 专款专用 13

15 四本次非公开发行股票过程中的信息披露 2018 年 4 月 28 日, 发行人收到中国证监会关于核准鹏欣环球资源股份有限公司向姜照柏等发行股份购买资产并募集配套资金的批复 ( 证监许可 [2018]758 号 ), 并于 2018 年 5 月 3 日进行了公告独立财务顾问 ( 主承销商 ) 将按照上市公司重大资产重组管理办法上市公司证券发行管理办法上市公司非公开发行股票实施细则以及关于信息披露的其他法律和法规的规定督导发行人切实履行信息披露的相关义务和披露手续五本次非公开发行对象的核查经核查, 本独立财务顾问 ( 主承销商 ) 认为 : ( 一 ) 本次发行定价过程的合规性上市公司本次发行过程严格遵守相关法律和法规, 以及公司董事会股东大会及中国证监会核准批复的要求本次发行的询价定价和股票配售过程符合公司法证券法和中国证监会颁布的上市公司证券发行管理办法上市公司非公开发行股票实施细则等法律法规的有关规定 ( 二 ) 本次发行对象选择的合规性上市公司本次非公开发行认购对象的选择公平公正, 符合公司及其全体股东的利益, 符合上市公司重大资产重组管理办法上市公司证券发行管理办法上市公司非公开发行股票实施细则等有关法律法规的规定在发行对象的选择方面, 保证了发行过程以及发行对象选择的公平公正, 符合鹏欣资源及其全体股东的利益 ( 以下无正文 ) 14

16 ( 本页无正文, 为国泰君安证券股份有限公司关于鹏欣环球资源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之非公开发行股票募集配套资金发行过程和认购对象合规性报告之签章页 ) 项目主办人 : 王非暗吴博国泰君安证券股份有限公司年月日 15

确定 2014 年 11 月 3 日, 在认购邀请书规定的时限内, 主承销商共收到 7 单有效申购报价单发行人和保荐机构联席主承销商根据本次发行的申购情况对有效申购进行了累计投标统计, 通过簿记建档的方式, 按照价格优先数量优先和时间优先原则, 最终确定本次非公开发行股票的发行价格为

确定 2014 年 11 月 3 日, 在认购邀请书规定的时限内, 主承销商共收到 7 单有效申购报价单发行人和保荐机构联席主承销商根据本次发行的申购情况对有效申购进行了累计投标统计, 通过簿记建档的方式, 按照价格优先数量优先和时间优先原则, 最终确定本次非公开发行股票的发行价格为瑞银证券有限责任公司海通证券股份有限公司关于庞大汽贸集团股份有限公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告中国证券监督管理委员会 : 经贵会证监许可 [2014]808 号文核准, 庞大汽贸集团股份有限公司 ( 以下简称发行人公司或庞大集团 ) 向不超过 10 名符合条件的特定对象非公开发行 A 股股票 ( 以下简称本次发行 ) 瑞银证券有限责任公司 ( 以下简称瑞银证券 )