深圳市深宝实业股份有限公司

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烈董窦
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1 上海电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票发行情况报告书独立财务顾问 ( 主承销商 ) 上海市浦东新区商城路 618 号二〇一八年八月

2 董事声明本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性准确性完整性承担个别和连带的法律责任全体董事签名 : 王运丹王怀明汪先纯李铁证聂毅涛黎圣波寿如锋王金涛于新阳徐允人朱祚云赵葆仁李孝如唐忆文上海电力股份有限公司年月日 2

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15 目录董事声明... 2 第一节本次发行的基本情况一本次发行股份购买资产履行的决策程序及审批程序 ( 一 ) 上海电力的批准和授权 ( 二 ) 国家电投的批准和授权 ( 三 ) 国务院国资委的备案 ( 四 ) 国务院国资委的批复 ( 五 ) 中国证监会的核准 ( 六 ) 募集资金到账和验资情况 ( 七 ) 股份登记托管情况二本次发行概况 ( 一 ) 发行股票的类型 ( 二 ) 每股面值 ( 三 ) 发行数量 ( 四 ) 发行定价方式及发行价格 ( 五 ) 募集资金与发行费用 ( 六 ) 锁定期 ( 七 ) 申购报价及股份配售的情况三发行对象的基本情况 ( 一 ) 发行对象及认购数量 ( 二 ) 发行对象情况介绍四本次发行相关机构 ( 一 ) 独立财务顾问 ( 二 ) 法律顾问 ( 三 ) 审计机构及验资机构第二节本次发行前后公司基本情况一本次发行前后公司前 10 名股东情况 ( 一 ) 本次发行前公司前十名股东情况

16 ( 二 ) 新增股份登记到账后本公司前十大股东二本次发行对公司的影响 ( 一 ) 股本结构的变化情况 ( 二 ) 资产结构的变化情况 ( 三 ) 本次交易对上市公司财务状况的影响 ( 四 ) 业务结构变化情况第三节独立财务顾问 ( 主承销商 ) 关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见一本次发行定价过程的合规性二本次发行对象选择的合规性第四节发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见第五节中介机构声明第六节备查文件一备查文件目录二备查文件存放地点

17 释义在本文中, 除非文意另有所指, 下列词语具有如下含义 : 本报告书本发行情况报告书本次交易本次发行本公司公司上海电力上市公司国家电投集团控股股东指指指指上海电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票发行情况报告书上海电力拟进行的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项上海电力股份有限公司国家电力投资集团有限公司江苏公司指国家电投集团江苏电力有限公司发行股份及支付现金购买资产募集配套资金交易对方独立财务顾问主承销商国泰君安信永中和审计机构验资机构上海电力拟向国家电投发行股份及支付现金购买其持有的江指苏公司 100% 股权本次交易拟采用询价方式不超过 10 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金, 募集资金总额不超过本次拟置入资产交易指价格的 100%, 且拟发行的股份数量不超过本次重组前公司总股本的 20% 上海电力拟进行发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的交易对方, 其中发行股份及支付现金购买资产交易对方指指国家电投 ; 募集配套资金的交易对方指不超过 10 名的特定投资者指国泰君安证券股份有限公司指信永中和会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 法律顾问中咨律所指北京市中咨律师事务所中国证监会指中国证券监督管理委员会上交所交易所指上海证券交易所国务院国资委指国务院国有资产监督管理委员会公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法元万元亿元指人民币元人民币万元人民币亿元注 : 本报告书中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况, 均为四舍五入原因造成, 敬请广大投资者注意 17

18 第一节本次发行的基本情况一本次发行股份购买资产履行的决策程序及审批程序 ( 一 ) 上海电力的批准和授权年 11 月 24 日, 上海电力召开 2016 年第十二次临时董事会会议, 审议通过了关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金构成关联交易的议案关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金暨关联交易方案的议案等与本次交易有关的议案年 5 月 25 日, 上海电力召开 2017 年第四次临时董事会, 审议通过了关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金条件的议案关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金暨关联交易方案的议案等与本次交易有关且更新和修订后的议案本次交易构成上海电力与有关交易对方之间的关联交易, 关联董事对于涉及关联交易的议案回避表决, 上海电力独立董事就本次交易发表了独立意见年 6 月 26 日, 上海电力召开 2017 年第二次临时股东大会, 审议通过, 审议通过了关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金条件的议案关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金暨关联交易方案的议案等与本次交易有关议案年 8 月 28 日, 上海电力召开 2017 年第六次临时董事会, 审议通过了关于取消发行股份购买资产发行价格调价机制的议案关于签署 < 上海电力股份有限公司与国家电力投资集团公司之发行股份及支付现金购买资产协议框架协议之补充协议二 > 的议案等与本次交易方案调整有关的议案本次交易构成上海电力与有关交易对方之间的关联交易, 关联董事对于涉及关联交易的议案回避表决, 上海电力独立董事就本次交易发表了独立意见年 6 月 11 日, 上海电力召开 2018 年第三次临时董事会, 审议通过了关于延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项决议及股东大会授权董事会办理本次重组相关事项有效期的议案本次交 18

19 易构成上海电力与有关交易对方之间的关联交易, 关联董事对于涉及关联交易的议案回避表决, 上海电力独立董事就本次交易发表了独立意见年 6 月 27 日, 上海电力召开 2018 年第一次临时股东大会, 审议通过了关于延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项决议及股东大会授权董事会办理本次重组相关事项有效期的议案 ( 二 ) 国家电投的批准和授权 2016 年 11 月, 国家电投召开了 2016 年度第 17 次党组会 2016 年第 11 次董事会执行委员会会议, 审议通过了交易相关事项 ( 三 ) 国务院国资委的备案 2017 年 6 月, 国务院国资委出具相关国有资产评估项目备案表, 对江苏公司 100% 股权的评估结果予以备案 ( 四 ) 国务院国资委的批复 2017 年 6 月, 国务院国资委出具关于上海电力股份有限公司资产重组和配套融资有关问题的批复国资产权 (2017)492 号, 原则同意上海电力本次交易的总体方案 ( 五 ) 中国证监会的核准 2017 年 11 月, 公司收到中国证监会核发的关于核准上海电力股份有限公司向国家电力投资集团公司发行股份购买资产并配套募集资金的批复 ( 证监许可号 ), 核准公司向国家电力投资集团公司发行 269,917,892 股股份购买相关资产, 并核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过 206, 万元 ( 六 ) 募集资金到账和验资情况 2018 年 8 月 10 日, 发行人和主承销商向最终确认的 7 名发行对象发出缴款通知书, 通知投资者将认购款划至主承销商指定的收款账户信永中和于 2018 年 8 月 15 日出具了验证报告 (XYZH/2018BJA50308 号 ) 根据该报告, 截止 2018 年 8 月 15 日, 国泰君安公司指定的收款银行账户 19

20 已收到中国国有企业结构调整基金股份有限公司东方证券股份有限公司李凤英国金证券股份有限公司上海电气集团股份有限公司中信证券远景能源定向资产管理计划中信证券 - 青岛城投金控 1 号定向资产管理计划财通基金管理有限公司 ( 富春创益定增 4 号资产管理计划 ) 共 8 名出资人缴纳的发行人非公开发行人民币普通股股票的认购款共计人民币 1,352,945, 元 ( 大写壹拾叁亿伍仟贰佰玖拾肆万伍仟玖佰伍拾贰元玖角陆分 ) 2018 年 8 月 16 日, 国泰君安已将上述认购款项扣除相关费用后的余额划转至上海电力指定的本次募集资金专户内信永中和于 2018 年 8 月 16 日出具了验资报告 (XYZH/2018BJA50309) 经审验, 截至 2018 年 8 月 16 日止, 发行人已收到由国泰君安证券股份有限公司转来的扣除保荐承销费用等发行费用合计 20,000, 元 ( 不含税金额为 18,867, 元 ) 后的中国国有企业结构调整基金股份有限公司等 8 名出资人以现金认购发行人 207,507,048 股股份的认购款 1,332,945, 元, 存入发行人在中国邮政储蓄银行股份有限公司上海分行的账户 1,332,945, 元, 同时发行人取得可抵扣增值税进项税额 1,132, 元, 截止目前累计发生 588, 元的其他相关发行费用, 实际募集资金净额为人民币 1,333,489, 元, 其中新增注册资本人民币 207,507, 元 ( 大写贰亿零柒佰伍拾万柒仟零肆拾捌元整 ), 股本人民币 207,507, 元 ( 大写贰亿零柒佰伍拾万柒仟零肆拾捌元整 ), 增加资本公积人民币 1,125,982, 元截至 2018 年 8 月 16 日止, 申请变更后的累计注册资本人民币 2,617,164, 元, 股本人民币 2,617,164, 元公司将依据上市公司证券发行管理办法以及公司募集资金管理办法的有关规定, 对募集资金设立专用账户进行管理, 专款专用 ( 七 ) 股份登记托管情况本次发行新增股份已于 2018 年 8 月 24 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理登记托管手续本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股, 发行对象所认购股份限售期为本次发行新增股份上市之日起 12 个月 20

21 二本次发行概况 ( 一 ) 发行股票的类型本次发行股票种类为境内上市的人民币普通股 (A 股 ) ( 二 ) 每股面值每股面值人民币 1.00 元 ( 三 ) 发行数量根据投资认购情况, 本次共发行人民币普通股 (A 股 )207,507,048 股, 全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行, 均为现金认购 ( 四 ) 发行定价方式及发行价格本次交易发行股份募集配套资金采取询价方式, 根据发行管理办法及非公开发行实施细则, 定价基准日为本次非公开发行股票发行期的首日 (2018 年 7 月 26 日 ), 同时发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易均价的 90%, 即 6.52 元 / 股, 该价格为发行底价本次发行按照价格优先认购金额优先认购时间优先等原则确认发行对象, 根据投资者的认购情况, 最终确定发行价格为 6.52 元 / 股, 为本次发行底价, 相对于公司股票 2018 年 7 月 26 日 ( 发行期首日 ) 前一交易日收盘价 7.63 元 / 股折价 14.55%, 相对于 2018 年 7 月 26 日 ( 发行期首日 ) 前二十个交易日均价 7.24 元 / 股折价 9.94% ( 五 ) 募集资金与发行费用本次发行募集资金总额为 1,352,945, 元, 扣除截止目前发生的各项不含税发行费用人民币 19,455, 元, 实际募集资金净额为人民币 1,333,489, 元 ( 六 ) 锁定期本次配套资金认购方通过本次非公开发行所认购的股份, 自发行结束之日起 12 个月内不得转让本次募集配套资金完成后, 由于上海电力送红股转增股 21

22 份等原因增加的上海电力股份, 亦应遵守上述锁定期约定若中国证监会等监管机构对本次募集配套资金发行股份的锁定期另有其他要求, 则参与认购上海电力非公开发行募集配套资金的特定对象将根据中国证监会等监管机构的监管意见对所持股份的锁定期进行相应调整发行后在锁定期内, 委托人或合伙人不得转让其持有的产品份额或退出合伙上述锁定期结束后, 认购对象的股份转让将按中国证监会及上交所的有关规定执行 ( 七 ) 申购报价及股份配售的情况 1 首轮申购报价情况 2018 年 7 月 25 日, 上海电力本次非公开发行共向 141 名特定对象送达上海电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票募集配套资金认购邀请书 ( 下称认购邀请书 ) 及其附件上海电力股份有限公司非公开发行股票申购报价单 ( 下称申购报价单 ) 等认购邀请文件上述特定对象包括 : 发行人前 20 大股东 20 家, 证券投资基金管理公司 29 家, 保险公司 11 家, 证券公司 14 家, 其他机构 67 家上述认购邀请书拟发送范围符合上市公司非公开发行股票实施细则中的相关规定, 即符合 : (1)2018 年 7 月 25 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的前二十大股东 (2) 不少于 20 家证券投资基金管理公司 ; (3) 不少于 10 家证券公司 ; (4) 不少于 5 家保险机构投资者 ; (5) 本次发行董事会决议公告后已经提交认购意向书的投资者 ; (6) 其他投资者在此之后, 发行人和国泰君安收到询价对象列表以外的投资者李凤英发来的 22

23 认购意向函, 国泰君安在北京市中咨律师事务所的见证下向后续表达了认购意向的投资者补发了认购邀请书具体名单如下表所示 : 上海电力股份有限公司非公开发行股票拟询价对象名单序号分序号类型机构或个人名称 1 1 前 20 大股东中国证券金融股份有限公司 2 2 前 20 大股东中国长江电力股份有限公司 3 3 前 20 大股东中央汇金资产管理有限责任公司 4 4 前 20 大股东南方基金管理股份有限公司 5 5 前 20 大股东博时基金管理有限公司 6 6 前 20 大股东易方达基金管理有限公司 7 7 前 20 大股东大成基金管理有限公司 8 8 前 20 大股东嘉实基金管理有限公司 9 9 前 20 大股东广发基金管理有限公司前 20 大股东中欧基金管理有限公司前 20 大股东华夏基金管理有限公司前 20 大股东银华基金管理股份有限公司前 20 大股东工银瑞信基金管理有限公司前 20 大股东澳门金融管理局前 20 大股东香港中央结算有限公司前 20 大股东鹏华基金管理有限公司前 20 大股东紫光集团有限公司前 20 大股东王荣武前 20 大股东朱煜前 20 大股东戴思元 21 1 保险国华人寿保险股份有限公司 22 2 保险华泰资产管理有限公司 23 3 保险民生通惠资产管理有限公司 24 4 保险平安资产管理有限责任公司 23

24 上海电力股份有限公司非公开发行股票拟询价对象名单序号分序号类型机构或个人名称 25 5 保险太平洋资产管理有限责任公司 26 6 保险太平资产管理有限公司 27 7 保险泰康资产管理有限责任公司 28 8 保险新华资产管理股份有限公司 29 9 保险中国人寿保险股份有限公司保险中国人寿资产管理有限公司保险中意资产管理有限责任公司 32 1 基金宝盈基金管理有限公司 33 2 基金北信瑞丰基金管理有限公司 34 3 基金财通基金管理有限公司 35 4 基金创金合信基金管理有限公司 36 5 基金东吴基金管理有限公司 37 6 基金富国基金管理有限公司 38 7 基金光大保德信基金管理有限公司 39 8 基金国泰基金管理有限公司 40 9 基金国投瑞银基金管理有限公司基金海富通基金管理有限公司基金红土创新基金管理有限公司基金华安基金管理有限公司基金华商基金管理有限公司基金华泰柏瑞基金管理有限公司基金汇安基金管理有限责任公司基金汇添富基金管理股份有限公司基金建信基金管理有限责任公司基金金鹰基金管理有限公司基金九泰基金管理有限公司基金民生加银基金管理有限公司基金诺安基金管理有限公司 24

25 上海电力股份有限公司非公开发行股票拟询价对象名单序号分序号类型机构或个人名称基金诺德基金管理有限公司基金融通基金管理有限公司基金泰达宏利基金管理有限公司基金兴全基金管理有限公司基金兴业基金管理有限公司基金招商基金管理有限公司基金中信保诚基金管理有限公司基金中融基金管理有限公司 61 1 证券安信证券股份有限公司 62 2 证券东莞证券股份有限公司 63 3 证券东吴证券股份有限公司 64 4 证券广州证券股份有限公司 65 5 证券国联证券股份有限公司 66 6 证券海通证券股份有限公司 67 7 证券恒泰证券股份有限公司 68 8 证券华鑫证券有限责任公司 69 9 证券西部证券股份有限公司证券西南证券股份有限公司证券中信证券股份有限公司证券中银国际证券有限责任公司证券申万宏源证券有限公司证券国金证券股份有限公司 75 1 其他广发证券资产管理 ( 广东 ) 有限公司 76 2 其他安徽省铁路发展基金股份有限公司 77 3 其他安徽省铁路建设投资基金有限公司 78 4 其他安徽省投资集团控股有限公司 79 5 其他安徽中安资本投资基金有限公司 80 6 其他北京和聚投资管理有限公司 25

26 上海电力股份有限公司非公开发行股票拟询价对象名单序号分序号类型机构或个人名称 81 7 其他常州投资集团有限公司 82 8 其他诚通基金管理有限公司 83 9 其他广东恒健投资控股有限公司其他广东温氏投资有限公司其他广证领秀投资有限公司其他广州市玄元投资管理有限公司其他海南金融控股股份有限公司其他湖北省国有资本运营有限公司其他华宝信托有限责任公司其他淮海天玺投资管理有限公司其他江苏汇鸿汇升投资管理有限公司其他江苏瑞华投资控股集团有限公司其他蓝巨投资控股集团有限公司其他明石投资管理有限公司其他南京瑞森投资管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 其他南京双安资产管理有限公司其他平安创赢资本管理有限公司其他青岛城投金控股权投资管理有限公司其他青岛城投金融控股集团有限公司其他青岛海尔创业投资有限责任公司其他厦门福信集团有限公司其他厦门恒兴集团有限公司其他厦门建发集团有限公司其他山东高速投资控股有限公司其他山东省文化产业投资有限公司其他上海诚鼎投资管理有限公司其他上海诚鼎新扬子投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 其他上海诚鼎扬子投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 26

27 上海电力股份有限公司非公开发行股票拟询价对象名单序号分序号类型机构或个人名称其他上海电气集团股份有限公司其他上海国际港务 ( 集团 ) 股份有限公司其他上海国企改革发展股权投资基金其他上海国盛 ( 集团 ) 有限公司其他上海建工集团投资有限公司其他上海浦江正宜投资管理有限公司其他上海汽车集团财务有限责任公司其他上海汽车集团股权投资有限公司其他上海通晟资产管理有限公司其他深圳市创新投资集团有限公司其他深圳天风天成资产管理有限公司其他西藏瑞华资本管理有限公司其他西藏自治区投资有限公司其他西证创新投资有限公司其他星河控股集团有限公司其他兴业财富资产管理有限公司其他兴证证券资产管理有限公司其他长城资产管理有限公司其他招商财富资产管理有限公司其他浙江野风资产管理有限公司其他浙商控股集团上海资产管理有限公司其他中兵投资管理有限责任公司其他中广核财务有限责任公司其他中广核资本控股有限公司其他中国对外经济贸易信托有限公司其他中国国有企业结构调整基金股份有限公司其他中国信达资产管理股份有限公司其他中国长城资产管理股份有限公司 27

28 上海电力股份有限公司非公开发行股票拟询价对象名单序号分序号类型机构或个人名称其他中融国际信托有限公司其他中新融创资本管理有限公司其他中原股权投资管理有限公司其他远景能源 ( 江苏 ) 有限公司其他上海兴筑创业投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 补发邀请函名单自然人李凤英 2018 年 7 月 30 日 9:00-12:00 点, 在认购邀请书规定时限内, 独立财务顾问 ( 主承销商 ) 共收到 5 单申购报价单, 当日 12:00 点前共收到 5 家投资者缴付的申购定金, 所有报价对象均及时足额缴纳定金本次所有参与认购的投资者报价均符合认购邀请文件要求, 均为有效报价首轮投资者具体申购报价情况如下 : 序号申购对象全称申购对象类型申购价格 ( 元 ) 申购金额 ( 元 ) 是否有效 1 国金证券股份有限公司证券 ,000, 是 2 中信证券股份有限公司证券 ,000, 是 3 中国国有企业结构调整基金股份有限公司其他 ,000, 是 4 李凤英自然人 ,000, 是 5 上海电气集团股份有限公司其他 ,000, 是 2 首轮投资者获配结果根据投资者申购报价情况, 并且根据认购邀请文件中规定的定价原则, 本次发行最终价格确定为 6.52 元 / 股, 首轮认购规模为 164,877,297 股, 募集资金总额 1,074,999, 元首轮发行对象最终确定为 5 家, 均为本次认购邀请文件发送的对象, 未有不在邀请名单中的新增投资者具体配售结果如下 : 28

29 序号发行对象全称类型配售股数 ( 股 ) 配售金额 ( 元 ) 占发行总量比例 ( %) 锁定期 ( 月 ) 1 国金证券股份有限公司证券 23,006, ,999, 中信证券股份有限公司证券 23,006, ,999, 中国国有企业结构调整基金股份有限公司其他 61,349, ,999, 李凤英自然人 34,509, ,999, 上海电气集团股份有限公司其他 23,006, ,999, 合计 164,877,297 1,074,999, 追加认购流程及最终获配情况截至 2018 年 7 月 30 日 12:00, 首轮配售数量 164,877,297 股, 首轮募集资金总额 1,074,999, 元, 尚未达到本次募集资金总额根据证监许可 [2017]1943 号文核准, 本次发行股份募集配套资金总额不超过人民币 20.6 亿元 ; 本次发行股数上限 ( 207,507,048 股 ) 对应可募集配套资金总额上限为 1,352,945, 元, 与首轮认购募集金额差额 277,945, 元经发行人与国泰君安协商后确定本次发行启动追加认购程序 2018 年 7 月 31 日, 独立财务顾问 ( 主承销商 ) 向首轮发送认购邀请文件的 142 名特定对象发出了上海电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票募集配套资金认购邀请书 ( 追加认购 ) ( 以下简称认购邀请书( 追加认购 ) ) 及其附件等追加认购邀请文件, 追加认购时间为 2018 年 8 月 10 日前任何一个交易日的 9:00-17:00, 以及 2018 年 8 月 10 日当天 9:00-12:00 在此之后, 发行人和国泰君安收到询价对象列表以外的投资者发来的认购意向函, 在北京市中咨律师事务所的见证下向后续表达了认购意向的投资者东方证券股份有限公司补发了认购邀请书 ( 追加认购 ) 截至 2018 年 8 月 10 日 12:00, 国泰君安簿记中心收到了东方证券股份有限公司财通基金管理有限公司汇安基金管理有限责任公司共 3 家投资者的有效追加认购除财通基金管理有限公司汇安基金管理有限责任公司无需缴纳定金 29

30 外, 东方证券股份有限公司在规定时间内足额缴纳了认购定金上述 3 家投资者的申购报价均符合有效申购要求具体申购明细如下表 : 序号发行对象申购对象类型追加认购金额 ( 元 ) 是否为首轮已获配投资者是否有效报价 1 东方证券股份有限公司证券 230,000, 否是 2 财通基金管理有限公司基金 50,000, 否是 3 汇安基金管理有限责任公司基金 20,000, 否是合计 300,000, 上述 3 家参与追加认购的投资者全部为新申购者根据追加认购邀请文件中确定的配售原则, 结合首轮认购的获配结果, 本次发行最终配售对象共计 7 家配售结果如下表所示 : 序号发行对象发行对象类型配售股数 ( 股 ) 配售金额 ( 元 ) 锁定期 ( 月 ) 1 中国国有企业结构调整基金股份有限公司其他 61,349, ,999, 东方证券股份有限公司证券 35,276, ,999, 李凤英自然人 34,509, ,999, 国金证券股份有限公司证券 23,006, ,999, 中信证券股份有限公司证券 23,006, ,999, 上海电气集团股份有限公司其他 23,006, ,999, 财通基金管理有限公司基金 7,353,678 47,945, 合计 207,507,048 1,352,945, 在最终入围的 7 家投资者中, 基金公司获配股数 7,353,678 股获配金额 47,945, 元, 占发行总量 3.54%; 证券公司获配股数 81,288,341 股获配金额 529,999, 元, 占发行总量 39.17%; 自然人获配股数 34,509,202 股获配金额 224,999, 元, 占发行总量 16.63%; 其他投资者获配股数 84,355,827 股获配金额 549,999, 元, 占发行总量 40.65% 30

31 4 关于认购对象适当性的说明根据中国证监会证券期货投资者适当性管理办法和中国证券业协会证券经营机构投资者适当性管理实施指引 ( 试行 ) 的要求, 主承销商须开展投资者适当性管理工作按照认购邀请文件中约定的投资者分类标准, 投资者划分为专业投资者和普通投资者, 其中专业投资者又划分为当然机构专业投资者 (A 类 ) 法人或机构专业投资者(B 类 ) 自然人专业投资者(C 类 ) 认定法人或机构专业投资者 (D 类 ) 及认定自然人专业投资者 (E 类 ) 等 5 个类别普通投资者按其风险承受能力等级划分为 C1( 保守型 ) C2( 谨慎性 ) C3( 稳健型 ) C4( 积极型 ) C5( 激进型 ) 等五种级别本次上海电力非公开发行风险等级界定为 R3( 中等风险 ) 级专业投资者和普通投资者中 C3( 稳健型 ) 及以上的投资者均可参与本次上海电力发行对象均已提交相应核查材料, 其核查材料符合主承销商的核查要求, 独立财务顾问 ( 主承销商 ) 对本次发行的获配对象的投资者适当性核查结论为 : 产品风险等序级与风险承获配投资者名称投资者分类号受能力是否匹配 1 国金证券股份有限公司当然机构专业投资者 (A 类 ) 是 2 中信证券股份有限公司当然机构专业投资者 (A 类 ) 是 3 中国国有企业结构调整基金股份有限公司当然机构专业投资者 (A 类 ) 是 4 李凤英普通投资者 C4( 积极型 ) 是 5 上海电气集团股份有限公司法人或机构专业投资者 (B 类 ) 是 6 东方证券股份有限公司当然机构专业投资者 (A 类 ) 是 7 财通基金管理有限公司当然机构专业投资者 (A 类 ) 是经核查, 上述 7 家投资者均符合证券期货投资者适当性管理办法证券经营机构投资者适当性管理实施指引 ( 试行 ) 等规定 5 缴款通知书发送及缴款情况独立财务顾问 ( 主承销商 ) 于 2018 年 8 月 10 日向所有获配投资者发送缴款通知书根据缴款通知书的要求, 投资者需要在 2018 年 8 月 15 日 17:00 时前, 31

32 补缴扣除申购定金外的全部认购款截至 2018 年 8 月 15 日 17:00, 共计 7 名特定对象已足额将认购款汇入独立财务顾问 ( 主承销商 ) 国泰君安指定的收款账户信永中和于 2018 年 8 月 15 日出具了验证报告 (XYZH/2018BJA50308 号 ) 根据该报告, 截止 2018 年 8 月 15 日, 国泰君安公司指定的收款银行账户已收到中国国有企业结构调整基金股份有限公司东方证券股份有限公司李凤英国金证券股份有限公司上海电气集团股份有限公司中信证券远景能源定向资产管理计划中信证券 - 青岛城投金控 1 号定向资产管理计划财通基金管理有限公司 ( 富春创益定增 4 号资产管理计划 ) 共 8 名出资人缴纳的发行人非公开发行人民币普通股股票的认购款共计人民币 1,352,945, 元 ( 大写壹拾叁亿伍仟贰佰玖拾肆万伍仟玖佰伍拾贰元玖角陆分 ) 2018 年 8 月 16 日, 国泰君安已将上述认购款项扣除相关费用后的余额划转至上海电力指定的本次募集资金专户内信永中和于 2018 年 8 月 16 日出具了验资报告 (XYZH/2018BJA50309) 经审验, 截至 2018 年 8 月 16 日止, 发行人已收到由国泰君安证券股份有限公司转来的扣除保荐承销费用等发行费用合计 20,000, 元 ( 不含税金额为 18,867, 元 ) 后的中国国有企业结构调整基金股份有限公司等 8 名出资人以现金认购发行人 207,507,048 股股份的认购款 1,332,945, 元, 存入发行人在中国邮政储蓄银行股份有限公司上海分行的账户 1,332,945, 元, 同时发行人取得可抵扣增值税进项税额 1,132, 元, 截止目前累计发生 588, 元的其他相关发行费用, 实际募集资金净额为人民币 1,333,489, 元, 其中新增注册资本人民币 207,507, 元 ( 大写贰亿零柒佰伍拾万柒仟零肆拾捌元整 ), 股本人民币 207,507, 元 ( 大写贰亿零柒佰伍拾万柒仟零肆拾捌元整 ), 增加资本公积人民币 1,125,982, 元截至 2018 年 8 月 16 日止, 申请变更后的累计注册资本人民币 2,617,164, 元, 股本人民币 2,617,164, 元本次非公开发行最终获得配售的投资者共 7 家, 均为本次认购邀请文件发送的对象, 未有不在邀请名单中的新增投资者本次非公开发行募集资金总额 32

33 1,352,945, 元, 未超过发行人股东大会决议和中国证监会证监许可 [2017]1943 号文规定的上限, 未超过募投项目资金需求 6 募集资金量本次发行募集资金总额为 1,352,945, 元, 扣除截止目前发生的各项不含税发行费用人民币 19,455, 元, 实际募集资金净额为人民币 1,333,489, 元三发行对象的基本情况 ( 一 ) 发行对象及认购数量本次非公开发行股份总量为 207,507,048 股, 募集资金总额 1,352,945, 元, 未超过发行人股东大会决议和中国证监会证监许可 [2017]1943 号文规定的上限 206,000 万元 ; 发行对象总数 7 名, 不超过 10 名, 符合上市公司非公开发行股票实施细则的要求本次发行对象包括国金证券股份有限公司等共计 7 名特定对象 ( 二 ) 发行对象情况介绍 1 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 (1) 基本情况名称 : 中国国有企业结构调整基金股份有限公司类型 : 股份有限公司 ( 非上市国有控股 ) 住所 : 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 F702 室法定代表人 : 朱碧新统一社会信用代码 : MA008DDL0X 注册资本 : 万元成立日期 :2016 年 09 月 22 日营业期限 :2016 年 09 月 22 日至 2026 年 09 月 21 日 33

34 经营范围 : 非公开募集资金 : 股权投资 ; 项目投资 ; 资产管理 ; 投资咨询 ; 企业管理咨询 ( 1 未经有关部门批准, 不得以公开方式募集资金 ;2 不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动 ;3 不得发放贷款;4 不得对所投资企业以外的其他企业提供担保 ;5 不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益 ; 企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动 ; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动 ; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动 ) 认购数量 :61,349,693 股限售期 :12 个月 (2) 与公司的关联关系及关联交易情况截至本报告书签署日, 中国国有企业结构调整基金股份有限公司与公司不存在关联关系 (3) 发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况最近一年, 中国国有企业结构调整基金股份有限公司及其关联方与公司没有发生重大交易 (4) 发行对象及其关联方与公司未来交易的安排截至本报告书签署日, 中国国有企业结构调整基金股份有限公司及其关联方与公司没有关于未来交易的安排 2 东方证券股份有限公司 (1) 基本情况名称 : 东方证券股份有限公司类型 : 股份有限公司 ( 中外合资上市 ) 住所 : 上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层 23 层 25 层 -29 层法定代表人 : 潘鑫军统一社会信用代码 :

35 注册资本 : 人民币万成立日期 :1997 年 12 月 10 日营业期限 :1997 年 12 月 10 日至不约定期限经营范围 : 证券经纪 ; 融资融券 ; 证券投资咨询 ; 与证券交易证券投资活动有关的财务顾问 ; 证券自营 ; 证券投资基金代销 ; 为期货公司提供中间介绍业务 ; 代销金融产品 ; 证券承销 ( 限国债政策性银行金融债短期融资券及中期票据 ); 股票期权做市业务依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动认购数量 :35,276,073 股限售期 :12 个月 (2) 与公司的关联关系及关联交易情况截至本报告书签署日, 东方证券股份有限公司与公司不存在关联关系 (3) 发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况最近一年, 东方证券股份有限公司及其关联方与公司没有发生重大交易 (4) 发行对象及其关联方与公司未来交易的安排截至本报告书签署日, 东方证券股份有限公司及其关联方与公司没有关于未来交易的安排 3 李凤英 (1) 基本情况名称 : 李凤英类型 : 境内自然人住址 : 湖北省宣恩县珠山镇民族路 16 号居民身份证号码 : XXXXXXXXXX 认购数量 :34,509,202 股 35

36 限售期 :12 个月 (2) 与公司的关联关系及关联交易情况截至本报告书签署日, 李凤英与公司不存在关联关系 (3) 发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况最近一年, 李凤英及其关联方与公司没有发生重大交易 (4) 发行对象及其关联方与公司未来交易的安排截至本报告书签署日, 李凤英及其关联方与公司没有关于未来交易的安排 4 国金证券股份有限公司 (1) 基本情况名称 : 国金证券股份有限公司类型 : 其他股份有限公司 ( 上市 ) 住所 : 成都市青羊区东城根上街 95 号法定代表人 : 冉云统一社会信用代码 : F 注册资本 :( 人民币 ) 叁拾亿零贰仟肆佰叁拾伍万玖仟叁佰壹拾元成立日期 :1996 年 12 月 20 日营业期限 :1996 年 12 月 20 日至永久经营范围 : 证券经纪 ; 证券投资咨询 ; 与证券交易证券投资活动有关的财务顾问 ; 证券承销与保荐 ; 证券自营 ; 融资融券 ; 证券资产管理 ; 证券投资基金代销 ; 为期货公司提供中间介绍业务 ; 代销金融产品 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 认购数量 :23,006,134 股限售期 :12 个月 36

37 (2) 与公司的关联关系及关联交易情况截至本报告书签署日, 国金证券股份有限公司与公司不存在关联关系 (3) 发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况最近一年, 国金证券股份有限公司及其关联方与公司没有发生重大交易 (4) 发行对象及其关联方与公司未来交易的安排截至本报告书签署日, 国金证券股份有限公司及其关联方与公司没有关于未来交易的安排 5 中信证券股份有限公司 (1) 基本情况名称 : 中信证券股份有限公司主体类型 : 上市股份有限公司住所 : 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 ( 二期 ) 北座法定代表人 : 张佑君统一社会信用代码 : 成立日期 :1995 年 10 月 25 日认购数量 :23,006,134 股限售期 :12 个月 (2) 与公司的关联关系及关联交易情况截至本报告书签署日, 中信证券股份有限公司与公司不存在关联关系 (3) 发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况最近一年, 中信证券股份有限公司及其关联方与公司没有发生重大交易 (4) 发行对象及其关联方与公司未来交易的安排截至本报告书签署日, 中信证券股份有限公司及其关联方与公司没有关于未 37

38 来交易的安排 6 上海电气集团股份有限公司 (1) 基本情况名称 : 上海电气集团股份有限公司类型 : 股份有限公司 ( 台港澳与境内合资上市 ) 住所 : 上海市兴义路 8 号 30 层法定代表人 : 郑建华统一社会信用代码 : B 注册资本 : 人民币万成立日期 :2004 年 3 月 1 日营业期限 :2004 年 3 月 1 日至不约定期限经营范围 : 电站及输配电, 机电一体化, 交通运输环保设备的相关装备制造业产品的设计制造销售, 提供相关售后服务, 以上产品的同类产品的批发货物及技术进出口佣金代理 ( 不含拍卖 ), 提供相关配套服务, 电力工程项目总承包, 设备总成套或分交, 技术服务依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动认购数量 :23,006,134 股限售期 :12 个月 (2) 与公司的关联关系及关联交易情况截至本报告书签署日, 上海电气集团股份有限公司与公司不存在关联关系 (3) 发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况最近一年, 上海电气集团股份有限公司及其关联方与公司没有发生重大交易 (4) 发行对象及其关联方与公司未来交易的安排 38

39 截至本报告书签署日, 上海电气集团股份有限公司及其关联方与公司未来如有交易, 将按照相关规定予以披露 7 财通基金管理有限公司 (1) 基本情况名称 : 财通基金管理有限公司类型 : 其他有限责任公司住所 : 上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室法定代表人 : 刘未统一社会信用代码 : A 注册资本 : 人民币万元整成立日期 :2011 年 6 月 21 日营业期限 :2011 年 6 月 21 日至不约定期限经营范围 : 基金募集基金销售特定客户资产管理资产管理及中国证监会许可的其他业务依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动认购数量 :7,353,678 股限售期 :12 个月 (2) 与公司的关联关系及关联交易情况截至本报告书签署日, 财通基金管理有限公司与公司不存在关联关系 (3) 发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况最近一年, 财通基金管理有限公司及其关联方与公司没有发生重大交易 (4) 发行对象及其关联方与公司未来交易的安排截至本报告书签署日, 财通基金管理有限公司及其关联方与公司没有关于未 39

40 来交易的安排四本次发行相关机构 ( 一 ) 独立财务顾问机构名称 : 国泰君安证券股份有限公司负责人 / 法定代表人 : 杨德红注册地址 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区商城路 618 号联系电话 :(+86-21) 传真 :(+86-21) 项目主办人 : 寻国良辛爽项目协办人 : 刘知林 ( 二 ) 法律顾问机构名称 : 北京市中咨律师事务所负责人 : 林柏楠住所 : 北京市西城区平安里西大街 26 号新时代大厦 6-8 层联系电话 : 传真 : 经办律师 : 贾向明商娟 ( 三 ) 审计机构及验资机构机构名称 : 信永中和会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 负责人 : 叶韶勋住所 : 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层联系电话 : 传真 :

41 经办注册会计师 : 郑卫军廖志勇 41

42 第二节本次发行前后公司基本情况一本次发行前后公司前 10 名股东情况 ( 一 ) 本次发行前公司前十名股东情况本次发行前, 截至 2018 年 6 月 30 日, 公司前 10 名股东持股情况如下所示 : 序号股东名称持股数 ( 股 ) 持股比例股本性质 1 国家电力投资集团有限公司 1,190,518, % 限售股 2 中国电力国际发展有限公司 363,292, % 限售股 3 中国证券金融股份有限公司 76,016, % 流通 A 股 4 中国长江电力股份有限公司 55,497, % 流通 A 股 5 中央汇金资产管理有限责任公司 34,538, % 流通 A 股中国工商银行股份有限公司 - 南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金博时基金 - 农业银行 - 博时中证金融资产管理计划易方达基金 - 农业银行 - 易方达中证金融资产管理计划大成基金 - 农业银行 - 大成中证金融资产管理计划嘉实基金 - 农业银行 - 嘉实中证金融资产管理计划广发基金 - 农业银行 - 广发中证金融资产管理计划中欧基金 - 农业银行 - 中欧中证金融资产管理计划华夏基金 - 农业银行 - 华夏中证金融资产管理计划银华基金 - 农业银行 - 银华中证金融资产管理计划南方基金 - 农业银行 - 南方中证金融资产管理计划工银瑞信基金 - 农业银行 - 工银瑞信中证金融资产管理计划 25,307, % 流通 A 股 11,438, % 流通 A 股 11,438, % 流通 A 股 11,438, % 流通 A 股 11,438, % 流通 A 股 11,438, % 流通 A 股 11,438, % 流通 A 股 11,438, % 流通 A 股 11,438, % 流通 A 股 11,438, % 流通 A 股 11,438, % 流通 A 股合计 1,859,557, % - 42

43 注 : 国家电投直接持有上海电力 1,190,518,219 股, 通过中国电力持有上海电力 363,292,165 股 ( 二 ) 新增股份登记到账后本公司前十大股东新增股份登记到账后, 公司前 10 名股东持股情况如下 : 序号股东名称持股数量 ( 股 ) 持股比例股份性质 1 国家电力投资集团有限公司 1,190,518, % 限售股 2 中国电力国际发展有限公司 363,292, % 限售股 3 中国证券金融股份有限公司 76,016, % 流通 A 股 4 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 61,349, % 限售股 5 中国长江电力股份有限公司 55,497, % 流通 A 股 6 东方证券股份有限公司 35,276, % 限售股 7 中央汇金资产管理有限责任公司 34,538, % 流通 A 股 8 李凤英 34,509, % 限售股 9 中国工商银行股份有限公司 - 南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金 25,307, % 流通 A 股 10 上海电气集团股份有限公司 23,006, % 限售股国金证券股份有限公司 23,006, % 限售股合计 1,922,317, % 本次发行前, 国家电投为本公司的控股股东, 国务院国资委为本公司的实际控制人本次发行完成后, 国家电投仍为本公司的控股股东, 国务院国资委仍为本公司的实际控制人因此, 本次发行不导致本公司的控股股东实际控制人发生变更二本次发行对公司的影响 ( 一 ) 股本结构的变化情况本次发行新增股份数为 207,507,048 股本次发行前后, 公司股本结构变动情况如下 : 43

44 股份类型有限售条件的流通股股份数量 ( 股 ) 发行前变动数发行后比例 (%) 股份数量 ( 股 ) 股份数量 ( 股 ) 比例 (%) 1,553,810, ,507,048 1,761,317, 无限售条件流通股 855,846, ,846, 股份总数 2,409,657, ,507,048 2,617,164, 本次非公开发行不存在其他股东通过认购本次发行股票成为公司控股股东的情形, 本次非公开发行不会导致公司控制权发生变更 ( 二 ) 资产结构的变化情况本次发行完成后, 上市公司总资产净资产规模均有一定幅度增加本次发行有利于降低公司资产负债率, 优化公司资产负债结构, 提升公司长期偿债能力和综合抗风险能力 ( 三 ) 本次交易对上市公司财务状况的影响本次交易完成后上市公司营业收入利润总额及净利润水平将会提升本次发行完成后, 上市公司可以利用所募集的配套资金加快推进募投项目建设, 进一步提升业务经营规模和长期盈利能力同时, 本次发行有利于降低公司财务费用, 增强公司利润水平 ( 四 ) 业务结构变化情况本次交易完成后, 上海电力仍主要经营发电供热电力服务等综合能源业务, 其中发电业务收入占总收入的比例约 90%, 发电业务主要为常规能源发电业务, 供热业务系上市公司控股子公司漕泾热电的热电联产项目生产并在特定工业区域经营, 维护检修燃料等电力服务均为配套产业且规模较低本次交易完成后, 上海电力主营业务收入构成较本次交易前未发生重大变化 44

45 第三节独立财务顾问 ( 主承销商 ) 关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见独立财务顾问 ( 主承销商 ) 国泰君安认为 : 一本次发行定价过程的合规性上市公司本次发行过程严格遵守相关法律和法规, 以及公司董事会股东大会及中国证监会核准批复的要求本次发行的询价定价和股票配售过程符合公司法证券法和中国证监会颁布的上市公司证券发行管理办法上市公司非公开发行股票实施细则等法律法规的有关规定二本次发行对象选择的合规性上市公司本次非公开发行认购对象的选择公平公正, 符合公司及其全体股东的利益, 符合上市公司重大资产重组管理办法上市公司证券发行管理办法上市公司非公开发行股票实施细则等有关法律法规的规定在发行对象的选择方面, 上海电力遵循了市场化的原则, 保证了发行过程以及发行对象选择的公平公正, 符合上海电力及全体股东的利益 45

46 第四节发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见发行人律师北京市中咨律师事务所认为 : 上海电力本次非公开发行已依法获得必要的批准授权和核准 ; 本次发行的发行价格发行数量认购对象及募集资金金额符合公司法证券发行管理办法非公开发行细则等法律行政法规以及发行人本次发行方案的规定 ; 本次发行涉及的法律文书真实合法有效, 发行过程合法合规, 发行结果公平公正, 符合证券发行管理办法非公开发行细则等法律行政法规和规范性文件的规定上海电力已经完成办理本次非公开发行的股份登记手续, 上海电力尚需就本次非公开发行涉及的注册资本增加公司章程修订等事宜向主管部门办理变更登记或备案手续, 并履行信息披露义务, 本次发行的股份上市交易尚需取得上海证券交易所的核准 46

47 第五节中介机构声明 47

48 国泰君安证券股份有限公司声明本独立财务顾问 ( 主承销商 ) 已对发行情况报告书进行了核查, 确认不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性准确性和完整性承担相应的法律责任法定代表人 : 杨德红项目主办人 : 辛爽寻国良项目协办人 : 刘知林国泰君安证券股份有限公司年月日

49 发行人律师声明本所及签字的律师已阅读发行情况报告书, 确认发行情况报告书与本所出具的法律意见书不存在矛盾本所及签字的律师对发行人在发行情况报告书引用的法律意见书的内容无异议, 确认发行情况报告书不致因所引用内容出现虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性准确性和完整性承担相应的法律责任律师事务所负责人签字 : 林柏楠经办律师签字 : 商娟北京市中咨律师事务所年月日 49

50 审计机构及验资机构声明本所及本所签字注册会计师已阅读上海电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票发行情况报告书 ( 以下简称发行情况报告书 ), 确认发行情况报告书与本所出具的报告不存在矛盾本所及本所签字注册会计师对公司在发行情况报告书中引用的专业报告的内容无异议, 确认发行情况报告书不致因所引用内容出现虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性准确性和完整性承担相应的法律责任信永中和会计师事务所负责人 : 叶韶勋签字注册会计师 : 廖志勇信永中和会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 年月日 50

51 第六节备查文件一备查文件目录 ( 一 ) 中国证监会出具的关于核准上海电力股份有限公司向国家电力投资集团公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复 ( 证监许可号 ); ( 二 ) 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的证券变更登记证明 ; ( 三 ) 国泰君安出具的国泰君安证券股份有限公司关于上海电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票募集配套资金发行过程和认购对象合规性之审核报告 ; ( 四 ) 中咨律师出具的北京市中咨律师事务所关于上海电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票发行过程及认购对象合规性的法律意见书 ; ( 五 ) 信永中和出具的关于上海电力股份有限公司非公开发行股票认购资金到位情况的验证报告 ( XYZH/2018BJA50308 ) 验资报告 (XYZH/2018BJA50309); ( 六 ) 经中国证监会审核的全部申报材料 ; ( 七 ) 其他与本次发行有关的重要文件二备查文件存放地点 ( 一 ) 上海电力联系人联系地址马连萍上海市中山南路 268 号新源广场 1 号楼联系电话传真 ( 二 ) 国泰君安

52 联系人联系地址刘知林张蕾上海市浦东新区东园路 18 号中国金融信息中心联系电话传真

53 ( 此页无正文, 为上海电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票发行情况报告书之盖章页 ) 上海电力股份有限公司年月日 53

7 月 26 日 ), 同时发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易均价的 90%, 即 6.52 元 / 股, 该价格为发行底价本次发行按照价格优先认购金额优先认购时间优先等原则确认发行对象, 根据投资者的认购情况, 最终确定发行价格为 6.52 元 / 股, 为本次发行底

7 月 26 日 ), 同时发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易均价的 90%, 即 6.52 元 / 股, 该价格为发行底价本次发行按照价格优先认购金额优先认购时间优先等原则确认发行对象, 根据投资者的认购情况, 最终确定发行价格为 6.52 元 / 股, 为本次发行底国泰君安证券股份有限公司关于上海电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票募集配套资金发行过程和认购对象合规性之审核报告中国证券监督管理委员会 : 经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称中国证监会 ) 关于核准上海电力股份有限公司向国家电力投资集团公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的批复 ( 证监许可 [2017]1943 号 ) 核准, 上海电力股份有限公司