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俵季
7 years ago
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1 东江环保股份有限公司首次公开发行股票网下摇号抽签及配售结果公告保荐人 ( 主承销商 ): 中信证券股份有限公司重要提示 1 东江环保股份有限公司( 以下简称发行人 ) 首次公开发行不超过 2,500 万股人民币普通股 (A 股 )( 以下简称本次发行 ) 的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可 [2012]413 号文核准 2 本次发行采用网下向股票配售对象询价配售( 以下简称网下发行 ) 和网上向社会公众投资者定价发行 ( 以下简称网上发行 ) 相结合的发行方式 3 根据初步询价结果, 发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 中信证券股份有限公司 ( 以下简称中信证券或保荐人 ( 主承销商 ) ) 协商确定本次发行价格为 43 元 / 股, 发行数量为 2,500 万股其中, 网下发行数量为 500 万股, 占本次发行总量的 20%; 网上定价发行数量为 2,000 万股, 占本次发行总量的 80% 4 本次网下有效申购总量大于本次网下发行总量, 发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 通过摇号抽签方式进行网下配售本次摇号采用按申购单位 (50 万股 ) 配号的方法, 按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号, 每一申购单位获配一个号码, 最终摇出 10 个号码, 每个号码可获配 50 万股股票 5 本次发行的网下发行工作已于 2012 年 4 月 17 日结束参与网下申购的配售对象缴付申购资金已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审验, 并出具了验资报告 ; 本次网下发行过程已经北京市华海律师事务所见证, 并出具了专项法律意见书 6 根据 2012 年 4 月 16 日公布的东江环保股份有限公司首次公开发行股票发行公告 ( 以下简称发行公告 ), 本公告一经刊出即视同已向参加网下申购获得配售的所有配售对象送达了获配通知 1

2 一网下发行申购及缴款情况本次发行的保荐人 ( 主承销商 ) 根据证券发行与承销管理办法 (2010 年修订 ) 的要求, 按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单, 对参与网下申购的配售对象的资格及汇款资金账户进行了逐一核查和确认根据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果, 保荐人 ( 主承销商 ) 做出最终统计如下 : 经核查确认, 初步询价中提交有效申报的 8 个股票配售对象全部按发行公告的要求及时足额缴纳了申购款, 有效申购资金为 86,000 万元, 有效申购数量为 2,000 万股二网下申购配号及摇号抽签结果 2012 年 4 月 18 日 (T+1 日, 周三 ) 由保荐人 ( 主承销商 ) 发行人和承办单位 ( 深圳证券信息有限公司 ) 在深圳市红荔路上步工业区 10 栋 2 楼主持摇号抽签, 摇号仪式按照公开公平公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证现将网下摇号抽签结果公告如下 : 参与本次网下摇号配售的有效申购股数为 2,000 万股, 配号总数为 40 个, 每一申购单位配一个号, 起始号码为 01, 截止号码为 40 根据发行公告, 本次网下发行共计摇出 10 个号码, 中签号码为 : 末尾位数中签号码末两位数三网下申购获配情况本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为 500 万股, 获配的配售对象家数为 7 家, 有效申购获得配售的比例为 %, 有效申购倍数为 4 倍, 最终向股票配售对象配售股数为 500 万股四网下配售结果 2

3 网下发行所有配售对象名称询价对象名称有效申购数量及获配股数情况列示如下 : 序号配售对象名称询价对象名称有效申购数获配股数 ( 万量 ( 万股 ) 股 ) 1 华泰证券股份有限公司自营账户华泰证券股份有限公司全国社保基金四一零组合中国国际金融有限公司西部证券股份有限公司自营账户西部证券股份有限公司兴全趋势投资混合型证券投资基金兴业全球基金管理有限 (LOF) 公司兴全有机增长灵活配置混合型证券兴业全球基金管理有限投资基金公司交银施罗德增利债券证券投资基金交银施罗德基金管理有限公司山西太钢投资有限公司自有资金投资账户山西太钢投资有限公司注 : 1 上表中的获配股数是根据发行公告规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量 2 配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额, 如有疑问请配售对象及时与保荐人 ( 主承销商 ) 联系五初步询价及主承销商研究报告的估值情况 1 初步询价报价情况 2012 年 4 月 9 日至 2012 年 4 月 12 日为初步询价日, 发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 对所有询价对象发出邀请截至 2012 年 4 月 12 日下午 15:00 时, 保荐人 ( 主承销商 ) 通过深交所网下发行电子平台系统共收到并确认为有效报价的 33 家询价对象统一报价的 42 个股票配售对象的初步询价报价信息, 其具体报价情况如下 : 申报价格拟申购数量序号询价对象名称配售对象名称 ( 元 / 股 ) ( 万股 ) 渤海证券股份有限公司渤海证券股份有限公司自营账户光大证券股份有限公司光大证券股份有限公司自营账户国泰君安证券股份有限公国泰君安证券股份有限公司自营账司户 4 华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司自营账户山西证券股份有限公司山西证券股份有限公司自营账户

4 申报价格拟申购数量序号询价对象名称配售对象名称 ( 元 / 股 ) ( 万股 ) 6 中国国际金融有限公司全国社保基金四一零组合西部证券股份有限公司西部证券股份有限公司自营账户受托管理长城人寿保险股份有限公 8 华泰资产管理有限公司司自有资金 ( 网下配售资格截至年 12 月 31 日 ) 宝盈泛沿海区域增长股票证券投资宝盈基金管理有限公司基金宝盈增强收益债券型证券投资基金富国天丰强化收益债券型证券投资 10 富国基金管理有限公司基金 11 广发基金管理有限公司广发行业领先股票型证券投资基金国泰基金管理有限公司国泰金鹰增长证券投资基金华安动态灵活配置混合型证券投资 13 华安基金管理有限公司基金 14 嘉实基金管理有限公司嘉实成长收益型证券投资基金上投摩根基金管理有限公上投摩根内需动力股票型证券投资司基金 16 万家基金管理有限公司万家添利分级债券型证券投资基金易方达基金管理有限公司易方达科讯股票型证券投资基金银丰证券投资基金银河稳健证券投资基金银河基金管理有限公司银河银泰理财分红证券投资基金银河行业优选股票型证券投资基金银河创新成长股票型证券投资基金招商基金管理有限公司华富基金管理有限公司华富收益增强债券型证券投资基金交银施罗德增利债券证券投资基金交银施罗德基金管理有限公司交银施罗德信用添利债券证券投资基金 24 新华基金管理有限公司新华优选成长股票型证券投资基金兴全趋势投资混合型证券投资基金兴业全球基金管理有限公 (LOF) 招商先锋证券投资基金国投瑞银稳定增利债券型证券投资国投瑞银基金管理有限公基金司兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金招商信用添利债券型证券投资基金司国投瑞银优化增强债券型证券投资基金

5 申报价格拟申购数量序号询价对象名称配售对象名称 ( 元 / 股 ) ( 万股 ) 上海证大投资管理有限公兴业国际信托有限公司 - 江苏中行司新股申购信托项目 <1 期 > 26 五矿资本控股有限公司五矿资本控股有限公司自营账户青岛以太投资管理有限公山东省国际信托有限公司 - 鲁信汇鑫司 1 号新股申购集合资金信托计划珠海铧创投资管理有限公珠海铧创投资管理有限公司自有资司金投资账户山西太钢投资有限公司自有资金投 29 山西太钢投资有限公司资账户招商基金管理有限公司 30 中国工商银行企业年金计划 - 建行 ( 推荐 ) 天津信托有限责任公司天津信托有限责任公司自营账户华宸信托有限责任公司华宸信托有限责任公司自营账户深圳市盛海投资管理有限深圳市盛海投资管理有限公司自有公司资金投资账户 2 保荐人 ( 主承销商 ) 投资价值研究报告的估值结论根据保荐人 ( 主承销商 ) 出具的东江环保股份有限公司投资价值研究报告, 结合相对估值和绝对估值方法, 研究员认为发行人合理价值区间为元 / 股发行人立足于工业废物处理业务, 积极拓展市政废物处理业务, 并配套发展环境工程及服务和贸易及其他等增值业务与发行人主营业务相近的可比公司在本次发行询价截止日 2012 年 4 月 12 日的 2011 年平均市盈率为倍 3 定价情况发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 根据本次路演与初步询价的情况, 结合考虑发行人基本面 H 股股价可比公司估值水平及市场情况, 发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 协商确定本次 A 股发行价格为人民币 43 元 / 股此发行价格对应的市盈率为 : (1)27.60 倍 ( 每股收益按照 2011 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行前的总股数计算 ); 5

6 (2)33.10 倍 ( 每股收益按照 2011 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后的总股数计算, 发行后总股数按本次发行 2,500 万股计算 ) 六持股锁定期限本次网下配售对象获配股份的锁定期为 3 个月, 锁定期自本次网上发行部分的股份在深圳证券交易所上市交易之日起开始计算, 上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结七冻结资金利息的处理配售对象的全部申购款项 ( 含获得配售部分 ) 在冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知 ( 证监发行字 [2006]78 号 ) 的规定处理八保荐人 ( 主承销商 ) 联系方式中信证券股份有限公司法定代表人 : 王东明住所 : 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 ( 二期 ) 北座电话 :(010) 联系人 : 股票资本市场部发行人 : 保荐人 ( 主承销商 ): 东江环保股份有限公司中信证券股份有限公司 2012 年 4 月 19 日 6

苏州苏州金螳螂股份有限公司首次公开发行Ａ股定价及网下配售结果公告

苏州苏州金螳螂股份有限公司首次公开发行Ａ股定价及网下配售结果公告东莞劲胜精密组件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告保荐机构 ( 主承销商 ): 平安证券有限责任公司重要提示 1 东莞劲胜精密组件股份有限公司 ( 以下简称发行人 ) 首次公开发行不超过 2,500 万股人民币普通股 (A 股 )( 以下简称本次发行 ) 的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可 [2010]535 号文核准 2 本次发行采用网下向股票配售对象询价配售(