船舶交易市场报告 2020 年第 21 周 (2020.05.09-2020.05.15) 一 市场综述 本周干散货运输市场, 超灵便型船运价指数仍保持回升势头, 其它各船型运价指数则继续下跌, 周中, 海岬型船运价指数甚至一度又跌至负数 其中, 海岬型船运价指数大幅下跌 435 点, 巴拿马型船运价指数下降 64 点, 超灵便型船运价指数微涨 27 点, 最终波罗的海干散货综合运价指数 (BDI) 收于 407 点, 跌幅为 20.82% 海岬型散货船 5 条航线平均日租金 2,875 美元, 较上周下跌 25.17%; 卡姆萨尔型散货船 5 条航线平均日租金 5,392 美元, 较上周下跌 8.97%; 巴拿马型散货船 4 条航线平均日租金 4,056 美元, 较上周下跌 11.58%; 超灵便型散货船 10 条航线平均日租金 5,012 美元, 较上周上涨 5.78%; 灵便型散货船 7 条航线平均日租金 4,199 美元, 较上周上涨 1.6% 新造船市场, 船东接连在韩国造船厂下单新造油轮 船东 CM LEMOS 通过旗下的 NEREUS SHIPPING 在韩国现代三湖重工订造 2+2 艘 158,000 载重吨原油运输船, 新船配备脱硫塔, 每艘造价 6,100 万美元, 预计 2022 年交付 船东 NEDA MARITIME 在韩国 DAEHAN 船厂下单订造两艘 LR2 油轮 这两艘 114,000 载重吨的新造船预计将在 2021 年交付, 交易价格未披露 市场对该类型新造 LR 油轮估值约为 4,700 万美元 另一船东 PLEIADES 也在韩国 DAEHAN 船厂下单建造两艘 114,000 载重吨 LR2 油轮, 预计将在 2021 年交付 散货二手船市场, 巴拿马型散货船 ELNATH (76,728 载重吨,2005 年 SASEBO 建造 ) 以 780 万美元出售给买家 南通象屿船厂两艘转售 ULTRAMAX NANTONG XIANGYU TB1505 和 NANTONG XIANGYU ZZ096 ( 均带 4x35 吨克令吊 ) 以 4,450 万美元打包出售给买家 大灵便型散货船 MOONBEAM (58,138 载重吨, 2013 年舟山船厂建造,4x30 吨克令吊 ) 据报以 1,250 万美元出售 TRENTA (56,838 载重吨,2010 年韩通船厂建造,4x35 吨克令吊 ) 以 680 万美元出售给印尼买家 ENDEAVOUR STRAIT (56,806 载重吨,2010 年泰州三福船厂建造,4x36 吨克令吊 ) 以 710 万美元私下出售给 SAFESEA 挪威 KRISTIAN JEBSENS REDERI 将船队中最后两艘灵便型散货船 SWIFTNES 和 SHARPNES (35,510 载重吨,2015 年常石宿务船厂建造,4x30 吨克令吊 ) 以每艘 1,300 万美元的价格出售给买家, 交易完成后这家挪威公司将彻底退出船东市场 另一艘灵便型散货船 CLIPPER KAMOSHIO (32,226 载重吨,2009 年 KANDA 建造,4x30.5 吨克令吊 ) 据报在之前出售失败后, 以 700 万美元出售给越南买家 深圳市世纪环海贸易有限公司 - 1 -
油轮二手船市场, 韩国大宇造船以净价 9,400 万美元转售一艘 VLCC DAEWOO 5474 (30 万载重吨, 安装压载水处理系统和废气洗涤器 ) 给船东 THENAMARIS, 交付时间为 2021 年初 新世纪建造的 LR 油轮 CHEMTRANS NOVA (73,870 载重吨,2006 年新世纪建造 ) 据报以 1,160 万美元成交 MR 油轮 PORT UNION (46,256 载重吨,2003 年 STX 建造,12 个环氧涂层舱,IMO III) 基于船级失效和破损, 立即在土耳其船厂交船的情况下, 以 500 万美元成交 MR 油轮 PREM (36,032 载重吨,2001 年 DAEDONG 建造,12 个环氧涂层舱,DPP TRADING) 据报以 600 万美元出售 拆船市场, 虽然次大陆市场仍未完全开放, 但对次大陆市场将在 6 月前开放的预期, 加上阿联酋从 5 月 15 日开始禁止废钢出口 4 个月, 可能会在未来推高对船舶钢材的需求, 刺激部分现金买家选择投机购买新的吨位 尽管如此, 受限于进出次大陆市场的国际航班目前仍停飞, 因此, 后期船舶的交付仍然会面临船员的安排等难题 印度市场,, 钢板价格本周上涨了约 50 美元 / 吨, 莫迪政府又宣布实施经济刺激计划 然而, 由于疫情影响的原因, 阿朗许多劳动力已经回到了他们的家乡, 只有 20% -30% 的劳动力留在了当地的船厂 同时, 政府已将封锁措施延长到 5 月底 鉴于这些因素, 大部分终端买家不愿冒险接收新的吨位, 当地回收活动大幅减少 仅有一艘 1993 年建造的汽车运输船 AEGEAN LEADER (12,924 轻吨, 绿色拆船 ) 以 285 美元 / 轻吨成交 孟加拉市场, 本周出现许多由于疫情的原因重新报价成交的船只, 但新的报价同之前的报价有约 100 美元 / 轻吨的差距 2000 年建造的海岬型散货船 NPS CENTURY (21,407 轻吨 ) 以 308 美元 / 轻吨重新成交, 原来成交价是 385 美元 / 轻吨 ;1994 年建造的 VLOC STELLAR RIO (46,226 轻吨 ) 以 290 美元 / 轻吨重新成交, 原来成交价是 375 美元 / 轻吨 巴基斯坦市场, 虽然政府封锁措施仍在继续, 但市场乐观情绪和业务恢复的迹象正在显现 最近一周有更多的询盘传来, 市场出现了一些积极的信号 除此之外, 巴基斯坦国行将利率下调至 8%(19 个月以来的新低点 ), 预估这一举措会使债务负担减少达 3300 亿巴基斯坦卢比 ( 约 20.65 亿美元 ), 进一步地鼓舞本地回收商的热情 深圳市世纪环海贸易有限公司 - 2 -
二 新造船市场 新船建造订单 船型数量载重吨 /TEU 船厂买方交船期 TANKER 2+2 158,000 HYUNDAI SAMHO TANKER 2 114,000 DAEHAN TANKER 2 114,000 DAEHAN (NEREUS SHIPPING) (PLEIADES) (NEDA MARITIME) 价格 (US$M) 2022 61 备注 安装废气洗涤器 2021 - LR2 2021 - LR2 船型 2020 2021 2022 总订购数 ULCC/VLCC 29 27 3 59 SUEZMAX 26 24 15 65 AFRAMAX 19 51 15 85 PANAMAX 13 6 3 22 MR TANKER 136 81 20 237 CAPESIZE 97 65 15 177 PANAMAX 139 82 12 233 SUPRAMAX 121 76 18 215 HANDYSIZE 74 49 5 128 深圳市世纪环海贸易有限公司 - 3 -
三 二手船成交 名称 载重吨 (DWT) 建造年份 ( 年 ) BULKER( 散货船 ) 船厂 主机 价格 (US$M) ELNATH 78,728 2005 SASEBO B&W 7.8-10,681LDT NANTONG XIANGYU TB1505 NANTONG XIANGYU ZZ096 63,500 2020 NANTONG XIANGYU MAN B&W EB 44.5 买家 备注 RESALE C4x35T MOONBEAM 58,138 2013 舟山 - 12.5 - C4x30T TRENTA 56,838 2010 韩通 MAN B&W 6.8 印尼 C4x35T ENDEAVOUR STRAIT OCEAN PRELATE SWIFTNES SHARPNES SAM PANTHER CLIPPER KAMOSHIO 56,806 2010 泰州三福 MAN B&W 7.1 52,433 2002 TSUNEISHI CEBU 35,510 2015 TSUNEISHI MAN B&W 33,395 2010 32,226 2009 ORIENT KOREA KANDA JAPAN 美国 (SAFESEA) B&W 4.05 中国 13 EACH C4x36T C4x30T 2 个吊机臂需要修理 C4x30T MAN B&W 7 - C4x30T MITSUBISHI 6.9 越南 C4x30.5T 名称 DAEWOO 5474 CHEMTRANS NOVA 载重吨 (DWT) 建造年份 ( 年 ) 船厂 TANKER( 油轮 ) 主机 价格 (US$M) 300,000 2020 DAEWOO - 94 买家 (THENAMAR IS) 备注 2021 年交付 RESALE, SCRUBBER FITTED 73,870 2006 新世纪 - 11.6 - EPOXY PORT UNION 46,256 2003 STX MAN B&W 5 - PREM 36,032 2001 DAEDONG B&W 6 - 船级失效和破损 COATED/ COILED 深圳市世纪环海贸易有限公司 - 4 -
四 拆船市场 拆船市场 船型船名载重吨轻吨建造日期价格 (USD/ 轻吨 ) 拆家 BULKER CONTAINER NPS CENTURY STAR OF LUCK 172,036 21,407 2000 308( 原拆解价为 385) 孟加拉 21,480 6,986 1997 305( 原拆解价为 375) 孟加拉 BULKER CRATEUS 42,487 9,135 1997 295( 原拆解价为 380) 孟加拉 VLOC STELLAR RIO 229,450 46,226 1994 290( 原拆解价为 375) 孟加拉 CAR CARRIER DEMO RANKING AEGEAN LEADER COUNTRY 13,157 12,924 1993 285( 绿色拆船 ) 印度 MARKET SENTIMENT DRY BULK PRICES TANKER PRICES CONTAINER PRICES 1 India Weak USD 300/ LT USD 320/ LT USD 330/ LT 2 Bangladesh Weak USD 290/ LT USD 310/ LT USD 320/ LT 3 Pakistan Weak USD 280/ LT USD 300/ LT USD 310/ LT 4 Turkey Weak USD 160/ LT USD 170/ LT USD 170/ LT 五 市场主要机构预测价格 预测价格 单位 : US$ 油轮新建船现船转售 5 年期船 10 年期船 20 年期船 1 年租约 VLCC 300,000DWT SUEZMAX 150,000DWT AFRAMAX 110,000DWT PANAMAX 70,000DWT PRODUCT 51,000DWT $90M $102M $78M $56M $25M $60M $70M $53M $37M $13M $49M $55M $43M $30M $11M $42M $43M $32M $36M $39M $31M $19M (-1M) $18M (-1M) 注 : 符 (+) 表示本周较上周预测值增加,(-) 表示本周较上周预测值减少 $40,000PD (-15,000) $35,000PD (-5,000) $25,500PD (-4,000) $16,500PD (-5,500) $14,000PD (-3,000) 散货船新建船现船转售 5 年期船 10 年期船 20 年期船 1 年租约 CAPESIZE 180,000DWT PANAMAX 75,000DWT SUPERMAX 56,000 DWT 深圳市世纪环海贸易有限公司 - 5 - $8M $7M $49M $49M $30M $19M $10M $28M $28M $20M $12M $7M $12,500PD (+1,500) $8,000PD (-500) $25M $26M $15M $10M $5M $8,000PD
六 波罗的海指数 波罗的海指数 (BALTIC EXCHANGE INDICES) 船型 本周 上周 去年 周变化 年变化 年变化率 BALTIC DRY INDEX 407 514 1,040-107 -526-50.58% BALTIC CAPESIZE 26 461 1,463-435 -1,002-68.49% BALTIC PANAMAX 603 667 1,255-64 -588-46.85% BALTIC SUPRAMAX 450 423 780 +27-357 -45.77% BALTIC HANDYSIZE 230 228 385 +2-157 -40.78% BALTIC DIRTY TANKERS 852 863 678-11 +185 +27.29% BALTIC CLEAN TANKER 704 1,163 512-459 +651 +127.15% 七 波罗的海干散货船各航线平均租金 波罗的海干散货船各航线平均租金 船型载重吨各航线平均租金一周前租金涨跌幅度 海岬型散货船 (5 T/C routes) 卡姆萨尔型散货船 (5 T/C routes) 巴拿马型散货船 (4 T/C routes) 超灵便型散货船 (10 T/C routes) 灵便型散货船 (7 T/C routes) 180,000 2,875 3,842-25.17% 82,500 5,392 5,923-8.97% 74,000 4,056 4,587-11.58% 58,328 5,012 4,738 +5.78% 38,200 4,199 4,133 +1.6% 深圳市世纪环海贸易有限公司 - 6 -
八 油轮运输市场 油轮运输市场 指数 5 月 18 日 5 月 11 日变化值涨跌幅度 BCTI 680 1,069-389 -36.39% BDTI 847 868-21 -2.42% DIRTY TANKER 航线及指数 5 月 18 日 5 月 11 日变化值涨跌幅度 TD1-280K MT ME GULF TO US GULF -WS TD2-270K MT ME GULF TO SINGAPORE -WS TD3C-270K MT ME GULF TO CHINA-WS TD8-80K MT KUWAIT TO SINGAPORE -WS TD15-260K MT W AFR. TO CHINA -WS 33.4 35.2-1.8-5.11% 59 61.5-2.5-4.07% 57.6 59.8-2.2-3.68% 137.8 144.4-6.6-4.57% 55.3 58-2.7-4.66% CLEAN TANKER 航线及指数 5 月 18 日 5 月 11 日变化值涨跌幅度 TC1-75K MT MIDDLE EAST GULF-JAPAN-WS TC5-55K MT MIDDLE EAST TO JAPAN-WS CLEAN TANKER ASIA 航线及指数 TC7-30K MT CPP SINGAPORE TO EC AUS-WS TC12-35K MT NAPTHA SIKKA(WCI)TO JAPAN-WS 173.1 387.5-214.4-55.33% 175.6 383.3-207.7-54.19% 5 月 18 日 5 月 11 日变化值涨跌幅度 172.2 308.9-136.7-44.25% 133.6 362.8-229.2-63.18% 原油价格 ($/BBL) 5 月 18 日 5 月 11 日变化值涨跌幅度 布伦特 35.57 30.18 +5.39 +17.86% WTI 32.37 25.38 +6.99 +27.54% 深圳市世纪环海贸易有限公司 - 7 -
九 国际大宗商品价格指数 国际大宗商品价格指数 焦煤 5 月 18 日结算价格 5 月 11 日结算价格周变化涨跌幅度 新交所 TSI CFR 中国优质 JM25 焦煤期货 (COKING 110.6 110.6 - - COAL CFR CHINA) 新交所 TSI FOB 澳大利亚优质焦煤期货 (COKING COAL 115 115 - - FOB AUSTRALIA) 动力煤 5 月 18 日结算价格 5 月 11 日结算价格 周变化 涨跌幅度 新交所印度尼西亚 4200KC GAR 动力煤 FOB 指数期货 (INDONESIAN 4200KC GAR FOB THERMAL COAL) 25.54 24.78 +0.76 +3.07% 美粮食指数 5 月 18 日 5 月 11 日周变化涨跌幅度 美豆指数 849.6 851.4-1.8-0.21% 美玉米指数 325.8 324.4 +1.4 +0.43% 美豆油指数 27.89 26.71 +1.18 +4.42% 美豆粕指数 288.1 292.1-4 -1.37% 美麦指数 502.6 517.4-14.8-2.86% 进口矿价格指数 (CFR) 5 月 18 日 5 月 11 日周变化涨跌幅度 62% 品位澳洲粉矿 95.8 87.85 +7.95 +9.05% 58% 品位澳洲粉矿 84.05 77.1 +6.95 +9.01% 65% 品位巴西粉矿 112 106 +6 +5.66% 深圳市世纪环海贸易有限公司 - 8 -
十 波罗的海指数 BDI 走势图 BDI-Dry Market Index (01/07/2019-18/05/2020) 十一 各主要地区燃油价 BUNKER PRICE(US$/T) 日期 :2020.05.15 PORT 380CST MGO VLSFO 0.5 ROTTERDAM $156 $241 $223 FUJAIRAH $154 $336 $241 SINGAPORE $187 $268 $250 免责声明 : 本报告版权归本公司所有, 所载资讯仅供参考 本公司对使用此报告或所载资讯所导致的结果或风险不承担任何责任 深圳市世纪环海贸易有限公司 - 9 -