2015 年中国种子市场 专项研究报告 北京东方艾格农业咨询有限公司 2015.05
2015 年中国种子市场专项研究报告 目录 目录... I 1 中国种子市场现状... 1 1.1 中国种子市场发展历程... 1 1.1.1 世界种子市场发展概况... 1 1.1.2 中国种子市场发展概况... 3 1.1.3 中国种子包衣剂发展概况... 4 1.2 中国种子市场发展特点... 4 1.2.1 中国种子市场的主要政策环境... 5 1.2.2 中国种子市场发展的主要制约因素... 7 1.3 中国种子市场规模... 8 1.4 中国种子市场发展预测... 8 2 中国玉米种子市场分析... 11 2.1 中国玉米种子需求分析... 11 2.1.1 中国玉米种植面积及产量变化... 11 2.1.2 中国玉米种植区域分析... 12 2.1.3 玉米种植对种子的需求量分析... 13 2.1.4 中国玉米种子需求类型分析... 14 2.1.5 玉米种子需求用途分析... 15 2.2 中国玉米种子供给分析... 16 2.2.1 中国玉米种子产量情况... 16 2.2.2 中国玉米种子主要生产基地... 17 2.2.3 中国玉米种子生产模式分析... 18 2.3 中国玉米种子进出口分析... 18 2.4 中国玉米种子主要品种推广分析... 19 2.4.1 中国玉米种子推广品种分析... 19 2.4.2 重点玉米品种分析... 20 (1) 郑单 958 品种介绍... 20 (2) 先玉 335 品种介绍... 21 (3) 浚单 20 品种介绍... 22 (4) 德美亚 1 号品种介绍... 23 (5) 登海 605 品种介绍... 24 2.5 中国玉米种子价格分析... 24 3 中国水稻种子市场分析... 26 3.1 中国水稻种子需求分析... 26 3.1.1 中国水稻种植面积及产量变化... 26 3.1.2 中国水稻种植区域分析... 27 3.1.3 水稻种植对种子的需求量分析... 28 3.1.4 水稻种子的需求类型分析... 29 3.2 中国水稻种子供给分析... 31-2 -
2015 年中国种子市场专项研究报告 3.2.1 中国水稻种子产量情况... 31 3.2.2 中国水稻种子主要生产基地... 31 3.3 中国水稻种子进出口分析... 32 3.4 中国水稻种子主要品种推广分析... 33 3.4.1 中国水稻种子推广品种分析... 33 3.4.2 重点水稻品种介绍... 34 (1)Y 两优 1 号... 34 (2) 五优 308... 34 (3) 深两优 5814... 35 (4) 天优华占... 36 (5) 扬两优 6 号... 36 3.5 水稻种子价格... 37 4 中国小麦种子市场分析... 39 4.1 中国小麦种子需求分析... 39 4.1.1 中国小麦种植面积及产量变化... 39 4.1.2 中国小麦种植区域分析... 39 4.1.3 小麦种植对种子的需求量分析... 45 4.1.4 小麦种子的需求类型分析... 46 4.2 中国小麦种子供给分析... 47 4.2.1 中国小麦种子产量情况... 47 4.2.2 中国小麦种子基地情况... 48 4.3 中国小麦种子进出口分析... 48 4.4 中国小麦种子主要品种推广分析... 48 4.4.1 中国小麦种子推广品种分析... 48 4.4.2 重点小麦品种介绍... 49 (1) 济麦 22... 49 (2) 周麦 22... 50 (3) 百农 AK58... 51 (4) 西农 979... 51 4.5 中国小麦种子价格分析... 52 5 中国棉花种子市场分析... 53 5.1 中国棉花种子需求分析... 53 5.1.1 中国棉花种植面积及产量变化... 53 5.1.2 中国棉花种植区域分析... 53 5.1.3 棉花种植对种子的需求量分析... 54 5.1.4 棉花种子需求类型分析... 55 5.2 中国棉花种子供给分析... 55 5.2.1 中国棉花种子产量情况... 55 5.2.2 中国棉花种子基地情况... 56 5.3 中国棉花种子进出口情况... 56 5.4 中国棉花种子主要品种推广分析... 57 5.4.1 中国棉花种子推广品种分析... 57 5.4.2 重点棉花品种介绍... 58-3 -
2015 年中国种子市场专项研究报告 (1) 鲁棉研 28 号... 58 (2) 中棉所 49... 58 (3) 新陆早 48 号... 59 (4) 新陆早 45... 60 5.5 中国棉花种子价格分析... 60 6 中国油菜籽种子市场分析... 61 6.1 中国油菜种子需求分析... 61 6.1.1 中国油菜种植面积及产量变化... 61 6.1.2 中国油菜籽种植区域分析... 61 6.1.3 油菜籽种植对种子的需求量分析... 63 6.1.4 油菜籽需求分析... 64 6.2 中国油菜种子供给分析... 64 6.2.1 中国油菜籽种子产量情况... 64 6.2.2 中国油菜籽种子基地情况... 65 6.3 中国油菜种子进出口分析... 65 6.4 中国油菜籽主要品种推广分析... 65 6.4.1 中国油菜籽种子推广分析... 65 6.4.2 重点油菜籽品种介绍... 66 (1) 秦优 7 号... 66 (2) 华油杂 9 号... 67 (3) 秦优 10 号... 68 (4) 油研 10 号... 68 6.5 中国油菜籽种子价格分析... 69 7 重点种子企业分析... 70 7.1 袁隆平农业高科技股份有限公司... 70 7.1.1 历史沿革和股权结构... 70 7.1.2 公司主营业务结构... 71 7.1.3 公司财务分析... 72 盈利能力分析... 72 营运能力分析... 73 偿债能力分析... 73 发展能力分析... 74 7.2 合肥丰乐种业股份有限公司... 74 7.2.1 历史沿革和股权结构... 74 7.2.2 公司主营业务结构... 76 7.2.3 公司财务分析... 76 盈利能力分析... 76 营运能力分析... 77 偿债能力分析... 77 发展能力分析... 77 7.3 山东登海种业有限公司... 78 7.3.1 历史沿革和股权结构... 78 7.3.2 公司主营业务结构... 79-4 -
2015 年中国种子市场专项研究报告 7.3.3 公司财务分析... 80 盈利能力分析... 80 营运能力分析... 81 偿债能力分析... 81 发展能力分析... 81 7.4 甘肃省敦煌种业股份有限公司... 82 7.4.1 历史沿革和股权结构... 82 7.3.2 公司主营业务结构... 83 7.3.3 公司财务分析... 84 盈利能力分析... 84 营运能力分析... 84 偿债能力分析... 85 发展能力分析... 85 7.5 安徽荃银高科种业股份有限公司... 85 7.5.1 历史沿革和股权结构... 85 7.5.2 公司主营业务结构... 86 7.5.3 公司财务分析... 87 盈利能力分析... 87 营运能力分析... 87 偿债能力分析... 87 发展能力分析... 88 7.6 海南神农大丰种业科技股份有限公司... 88 7.6.1 历史沿革和股权结构... 88 7.6.2 公司主营业务结构... 89 7.6.3 公司财务分析... 89 盈利能力分析... 89 营运能力分析... 90 偿债能力分析... 90 发展能力分析... 90 2007 年全球 10 大种业公司... 1 2011 年中国种业 50 强... 1 图表目录 图 1-1 全球主要国家种子市场规模 (2012)... 2 图 1-2 2007-2014 年中国种子市场规模... 8 图 2-1 中国玉米种植面积及产量变化 (2007-2014)... 11 图 2-2 中国玉米单产变化 (2007-2014)... 12 图 2-3 中国玉米种子种植区域分布 (2014)... 13 图 2-4 我国玉米平均每公顷播种量 (2007-2014)... 14 图 2-5 我国玉米种子市场规模与用种量 (2007-2014)... 14 图 2-6 中国玉米种子类型市场分布... 15 图 2-7 我国玉米消费数量变化 (2009/010-2014/15)... 16 图 2-8 我国玉米种子制种面积及产量变化 (2007/08-2014/15)... 17-5 -
2015 年中国种子市场专项研究报告图 2-9 我国玉米种子产量分布 (2013)... 17 图 2-10 中国玉米种子进出口数量及金额变化 (2009-2014)... 18 图 2-11 德美亚 1 号主要推广地区面积年度变化 (2007-2013)... 23 图 3-1 中国水稻种植面积及产量变化 (2007-2014)... 26 图 3-2 中国杂交水稻与常规种植面积比例 (2007-2014)... 27 图 3-3 中国水稻种子种植区域分布 (2014)... 27 图 3-4 中国水稻种子种植省市分布 (2014)... 28 图 3-5 中国水稻种子销售规模与杂交水稻种子用量 (2007-2014)... 29 图 3-6 中国粳稻与籼稻种植面积比例 (2014)... 30 图 3-7 中国早 中 晚种植面积比例 (2014)... 30 图 3-8 中国杂交水稻种子制种面积及杂交水稻种子产量 (2003-2009)... 31 图 3-9 杂交水稻种子制种基地地区分布 (2014)... 32 图 3-10 中国水稻种子出口情况 (2009-2014)... 32 图 4-1 中国小麦种植面积及产量变化 (2007-2014)... 39 图 4-2 中国主要产区小麦种植面积分省市分布 (2014)... 40 图 4-3 我国小麦种子市场规模与需种量 (2007-2014)... 46 图 4-4 中国小麦消费结构比例 (2014)... 47 图 4-5 中国小麦种子制种面积及产量变化 (2007-2014)... 48 图 5-1 中国棉花种植面积及产量变化 (2007-2014)... 53 图 5-2 中国棉花种子种植区域分布 (2014)... 54 图 5-3 中国棉花种子市场规模与种子用量 (2007-2014)... 54 图 5-4 中国棉花种子制种面积及产量变化 (2010-2014)... 55 图 5-5 中国棉花种子出口数量及金额 (2010-2014)... 56 图 6-1 中国油菜籽种植面积及产量变化 (2007-2014)... 61 图 6-2 中国油菜籽种植区域分布 (2014)... 63 图 6-3 中国油菜籽种子销售规模与商品化种子用量 (2007-2014)... 64 图 6-4 中国油菜籽种子制种面积及产量变化 (2010-2014)... 65 图 7-1 隆平高科实际控制人... 70 图 7-2 丰乐种业大股东情况... 75 图 7-3 登海种业大股东情况... 79 图 7-4 敦煌种业大股东情况... 82 表 1-1 我国种子行业发展情况预测... 9 表 2-1 我国杂交玉米主要品种推广面积 (2007-2013)... 19 表 2-2 我国主要玉米品种重点地区推广面积 (2013)... 19 表 2-3 郑单 958 主要推广地区面积年度变化 (2007-2013)... 21 表 2-4 先玉 335 主要推广地区面积年度变化 (2007-2013)... 22 表 2-5 浚单 20 主要推广地区面积年度变化 (2007-2013)... 22 表 2-6 登海 605 主要推广地区面积年度变化 (2011-2013)... 24 表 3-1 我国主要水稻品种推广面积 (2013)... 33 表 3-2 Y 两优 1 号在主要省区的推广面积 (2009-2013)... 34 表 3-3 五优 308 在主要省区的推广面积 (2009-2013)... 35 表 3-4 深两优 5814 在主要省区的推广面积 (2009-2013)... 36-6 -
2015 年中国种子市场专项研究报告表 3-5 天优华占在主要省区的推广面积 (2009-2013)... 36 表 3-6 扬两优 6 号在主要省区的推广面积 (2009-2013)... 37 表 4-1 华北北部强筋麦区常规指标,2012-2014... 40 表 4-2 华北北部强筋麦区流变学特性指标,2012-2014... 41 表 4-3 华北北部强筋麦区强筋小麦烘焙评分,2012-2014... 41 表 4-4 黄淮北部强筋麦区常规指标,2012-2014... 41 表 4-5 黄淮北部强筋麦区流变学特性指标,2012-2014... 42 表 4-6 黄淮北部强筋麦区烘焙食品评分,2012-2014... 42 表 4-7 东北和西北强筋春麦区常规指标,2012-2014... 43 表 4-8 东北和西北强筋春麦区流变学特性指标,2012-2014... 43 表 4-9 黄淮北部中筋麦区常规指标,2012-2014... 43 表 4-10 黄淮北部中筋麦区流变学特性指标,2012-2014... 44 表 4-11 长江中下游中筋 弱筋麦区常规指标,2012-2014... 44 表 4-12 长江中下游中筋 弱筋麦区流变学特性指标,2012-2014... 44 表 4-13 西南麦区常规指标,2012-2014... 45 表 4-14 四川盆地和云贵高原麦区流变学特性指标,2012-2014... 45 表 4-15 我国主要小麦品种推广面积 (2013)... 49 表 5-1 我国主要棉花品种推广面积 (2013)... 57 表 6-1 我国长江流域油菜优先发展地区分布... 62 表 6-2 我国主要油菜籽品种推广面积 (2013)... 66 表 7-1 隆平高科股权结构 (2015 年 3 月 )... 70 表 7-2 隆平高科分产品收入构成 (2012~2014)... 71 表 7-3 2014 年隆平高科人员结构 ( 按专业 )... 72 表 7-4 隆平高科利润情况 (2010~2014)... 72 表 7-5 隆平高科分产品毛利率情况 (2010~2014)... 73 表 7-6 隆平高科盈利能力指标 (2009~2014)... 73 表 7-7 隆平高科资产经营能力指标 (2009~2014)... 73 表 7-8 隆平高科偿债能力指标 (2010~2014)... 73 表 7-9 隆平高科成长性指标 (2010~2014)... 74 表 7-10 丰乐种业股权结构 (2015 年 3 月 )... 74 表 7-11 丰乐种业分产品收入构成 (2012~2014)... 76 表 7-12 丰乐种业分地区收入构成 (2012~2014)... 76 表 7-13 丰乐种业盈利能力指标 (2010~2014)... 76 表 7-14 丰乐种业资产经营能力指标 (2010~2014)... 77 表 7-15 丰乐种业偿债能力指标 (2010~2014)... 77 表 7-16 丰乐种业成长指标 (2010~2014)... 77 表 7-17 登海种业股权结构 (2015 年 4 月 )... 78 表 7-18 登海种业分行业或产品收入构成 (2012~2014)... 79 表 7-19 登海种业盈利能力指标 (2010~2014)... 80 表 7-20 登海种业盈利能力指标 (2010~2014)... 81 表 7-21 登海种业资产经营能力指标 (2010~2014)... 81 表 7-22 登海种业偿债能力指标 (2010~2014)... 81 表 7-23 登海种业成长指标 (2010~2014)... 82-7 -
2015 年中国种子市场专项研究报告表 7-24 敦煌种业股权结构 (2015 年 3 月 )... 82 表 7-25 敦煌种业分行业收入构成 (2012~2014)... 83 表 7-26 敦煌种业盈利能力指标 (2010~2014)... 84 表 7-27 敦煌种业盈利能力指标 (2010~2014)... 84 表 7-28 敦煌种业资产经营能力指标 (2010~2014)... 84 表 7-29 敦煌种业偿债能力指标 (2010~2014)... 85 表 7-30 敦煌种业成长指标 (2010~2014)... 85 表 7-31 荃银高科股权结构 (2015 年 3 月 )... 86 表 7-32 荃银高科分产品收入构成 (2012~2014)... 86 表 7-33 荃银高科盈利能力指标 (2010~2014)... 87 表 7-34 荃银高科资产经营能力指标 (2010~2014)... 87 表 7-35 荃银高科偿债能力指标 (2010~2014)... 87 表 7-36 荃银高科成长指标 (2010~2014)... 88 表 7-37 神农大丰股权结构 (2015 年 3 月 )... 88 表 7-38 神农大丰分产品收入构成 (2012~2014)... 89 表 7-39 神农大丰盈利能力指标 (2010~2014)... 89 表 7-40 神农大丰资产经营能力指标 (2010~2014)... 90 表 7-41 神农大丰偿债能力指标 (2010~2014)... 90 表 7-42 神农大丰成长指标 (2010~2014)... 90-8 -