第一节重要提示 目录和释义 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议 公司负责人张琴 主管会计工作负责人兼会计机构负责人王瑾 会计主管人

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1 安徽荃银高科种业股份有限公司 2012 年度报告 2013 年 04 月 1

2 第一节重要提示 目录和释义 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议 公司负责人张琴 主管会计工作负责人兼会计机构负责人王瑾 会计主管人员赵素珍声明 : 保证年度报告中财务报告的真实 准确 完整 本报告中涉及未来的计划等方面的内容, 均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺, 投资者及相关人士应对此保持足够的风险认识, 并且应当理解计划 预测与承诺之间的差异 2

3 目 录 第一节重要提示 目录和释义... 1 第二节公司基本情况简介... 6 第三节会计数据和财务指标摘要... 8 第四节董事会报告 第五节重要事项 第六节股份变动及股东情况 第七节董事 监事 高级管理人员和员工情况 第八节公司治理 第九节财务报告 第十节备查文件目录

4 释 义 释义项指释义内容 一 一般术语本公司 荃银高科 指 安徽荃银高科种业股份有限公司 四川竹丰 指 四川竹丰种业有限公司, 控股子公司 荃银登峰 指 陕西荃银登峰种业有限公司, 控股子公司 荃银欣隆 指 安徽荃银欣隆种业有限公司, 控股子公司 华安种业 指 安徽华安种业有限责任公司, 控股子公司 皖农种业 指 安徽省皖农种业有限公司, 控股子公司 湖北荃银 指 湖北荃银高科种业有限公司, 控股子公司 铁研种业 指 辽宁铁研种业科技有限公司, 控股子公司 荃银科技 指 安徽荃银种业科技有限公司, 控股子公司 荃银有限 指 荃银高科前身安徽荃银禾丰种业有限公司 禾味食品 指 合肥禾味食品有限公司 和味农业 指 安徽和味农业科技发展股份有限公司 帝元全银 指 安徽帝元全银农业股份有限公司, 参股公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 安徽荃银高科种业股份有限公司章程 深交所 指 深圳证券交易所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 安徽证监局 指 中国证券监督管理委员会安徽监管局 农业部 指 中华人民共和国农业部 国元证券 保荐机构 指 国元证券股份有限公司 国富浩华 年度审计机构 指 国富浩华会计师事务所有限公司 报告期 指 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 近三年 指 2012 年度 2011 年度 2010 年度 二 专业术语亲本 指 杂交水稻父本和母本通称亲本, 用符号 P 表示 植物新品种 指 经过人工培育的或者对发现的野生植物加以开发, 具备新颖 4

5 审定品种区试生产试验优质米 指指指指 性 特异性 一致性 稳定性, 并有适当命名的植物新品种 经国家或地方农作物品种审定委员会审定合格的品种, 可在公告的适宜种植区推广种植 在同一生态类型区的不同自然区域, 选择能代表该地区土壤特点 气候条件 耕作制度 生产水平的地点, 有计划地将各育种单位推荐的新品种或引进品种经审查送交不同地区进行多点联合试验, 按照统一的试验方案和技术规程鉴定试验品种的丰产性 稳产性 适应性 抗性及其他重要特征特性, 从而确定品种的利用价值和适宜种植区域的试验 生产试验是指在接近大田生产的条件下, 对品种的丰产性 适应性 抗逆性等进一步验证, 同时总结配套栽培技术 品种自身所具有的优质特性, 其碾米 外观 蒸煮 食味 营养及卫生品质等多项指标均达到部颁标准要求 5

6 第二节公司基本情况简介 一 公司信息 股票简称荃银高科股票代码 股票上市证券交易所公司的中文名称公司的中文简称公司的外文名称公司的外文名称缩写公司的法定代表人注册地址 深圳证券交易所安徽荃银高科种业股份有限公司荃银高科 Winall Hi-tech Seed Co., Ltd. Winall Hi-tech 张琴安徽省合肥市高新区天智路 3 号 注册地址的邮政编码 办公地址 安徽省合肥市高新区天智路 3 号 办公地址的邮政编码 公司国际互联网网址 电子信箱 winallseed@yahoo.cn 公司聘请的会计师事务所名称国富浩华会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公 地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 叶红 苏向妮 联系地址 安徽省合肥市高新区天智路 3 号 安徽省合肥市高新区天智路 3 号 电话 传真 电子信箱 winallseed@yahoo.cn winallseed@yahoo.cn 三 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 6

7 四 公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2008 年 02 月 28 日合肥市工商行政管理局 注册资本变更 2009 年 05 月 08 日合肥市工商行政管理局 首次公开发行股票变更注册资本 2010 年 05 月 26 日合肥市工商行政管理局 最近一次注册资 2011 年 06 月 13 日合肥市工商行政管理局 本变更 7

8 第三节会计数据和财务指标摘要 一 主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 主要会计数据 2012 年 2011 年 本年比上年增减 (%) 2010 年 营业总收入 ( 元 ) 406,748, ,089, % 180,305, 营业利润 ( 元 ) 27,897, ,778, % 28,906, 利润总额 ( 元 ) 36,474, ,061, % 35,510, 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 22,485, ,536, % 32,732, ,179, ,747, % 31,669, ,463, ,883, ,504, 年末 2011 年末 本年末比上年末增 减 (%) 2010 年末 资产总额 ( 元 ) 1,002,088, ,847, % 619,225, 负债总额 ( 元 ) 317,958, ,640, % 55,335, 归属于上市公司股东的所有 者权益 ( 元 ) 568,996, ,157, % 552,497, 期末总股本 ( 股 ) 105,600, ,600, % 52,800, 主要财务指标 2012 年 2011 年 本年比上年增减 (%) 2010 年 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 0.35 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 0.35 扣除非经常性损益后的基本 每股收益 ( 元 / 股 ) % 0.33 全面摊薄净资产收益率 (%) 3.99% 3.89% 0.1% 9.2% 加权平均净资产收益率 (%) 3.99% 3.89% 0.1% 9.2% 8

9 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%) 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) 每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 / 股 ) 2.69% 3.38% -0.69% 8.9% 2.69% 3.38% -0.69% 8.9% 年末 2011 年末 本年末比上年末增 减 (%) 2010 年末 归属于上市公司股东的每股 净资产 ( 元 / 股 ) % 资产负债率 (%) 31.73% 27.44% 4.29% 18.5% 注 : 以上两表中经营活动产生的现金流量净额较上年同期增减比例 每股经营活动产生的现金流量净额较上年同期增减比例计算值均为负数, 不能反映出两个指标增长的实际情况, 因此未填写 二 境内外会计准则下会计数据差异 1 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 22,485, ,536, ,996, ,157, 按国际会计准则调整的项目及金额 不适用 2 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 22,485, ,536, ,996, ,157, 按境外会计准则调整的项目及金额 不适用 3 境内外会计准则下会计数据差异说明 三 报告期内非经常性损益的项目及金额 9

10 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额说明 非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 239, , , ,291, ,751, ,419, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,046, , , 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -5,882, 所得税影响额 1,242, , , 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 29, , 合计 7,306, ,788, ,063, 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义 界定的非经常性损益项目, 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非 经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因 适用 不适用 四 重大风险提示 1 制种风险种子生产对自然条件的敏感度较高, 若在制种关键时期出现异常天气, 将直接影响种子的产量和质量 而近年来受地球气候变化异常的影响, 种子生产基地异常高 ( 低 ) 温 旱涝 台风等自然灾害也频繁出现, 这在一定程度上加大了制种风险 应对措施 : 采取分散制种区域布局, 避免异常天气造成大面积制种区域同时受损 2 存货不能及时消化的风险报告期内, 虽然公司加大了库存销售力度, 但存货总量依然较大, 造成了一定程度上的资金占用 如果未来公司存货不能及时消化, 不仅导致公司费用的增加, 而且会给公司持续经营带来较大的资金压力 应对措施 : 公司已将消化库存作为一项指标列入公司经营目标, 并将完成情况作为经营层年终考核的一项重要依据 3 新品种选育风险随着时代的快速发展, 种业市场品种同质化严重, 因此种植户和经销商对突破性新品种的需求非常迫切, 而公司能否选育出适应市场需求的突破性新品种具有不确定性, 这势必影响公司产品的市场竞争能力 10

11 应对措施 :1 目前公司已成立水稻专业公司, 实行科研 生产 营销的一体化运作, 有效的拉近了科研与市场间的距离, 促进品种研发更加贴近市场需求 2 将研发与市场有效对接并予以制度化, 使研发方向更加符合市场需求 3 将研发品种的市场推广效益作为对研发人员考核与激励的重要指标之一 4 积极跟踪合作机构的试验示范品种, 将购买品种权作为公司获取突破性新品种的途径之一 11

12 第四节董事会报告 一 管理层讨论与分析 2012 年是国家积极推进现代农作物种业发展并进一步落实各项支持政策的一年, 随着一系列种业新政的推出, 种子行业的发展政策环境和市场环境发生了巨大变化 国家鼓励有实力的 育繁推一体化 种子企业做大做强 ; 引导科研资源向企业集聚 ; 支持社会资本投资种业 ; 提高种子企业经营门槛等 ; 促使种子企业积极研究和调整战略, 寻找适合自身发展的市场机会和商业模式 当前种子行业竞争形势比以往任何时候都更加严峻 报告期内, 公司面对行业形势的变化, 一方面积极调整自身经营策略, 一方面继续加强对购并公司的有效整合 公司营业收入和净利润较上年度均实现一定增长 2012 年度, 公司实现营业收入 40, 万元, 比上年同期增长 45.74%; 实现营业利润 2, 万元, 比上年同期增长 8.22%; 实现归属上市公司股东的净利润 2, 万元, 比上年同期增长 4.41% 影响报告期经营业绩的主要积极因素是 : 并购子公司业绩全面体现, 子公司营业收入较上年同期增加 10,569 万元, 增幅为 78.87%, 归属上市公司股东的净利润较上年同期增加 1, 万元, 增幅为 %; 主要负面因素是 : 母公司主要品种销售毛利下降, 新品种推广未达预期, 母公司净利润较上年同期减少 万元, 下降幅度为 48.64% 现将报告期内公司的主要经营情况概述如下 : 1 整合发展, 全面推进集团化建设 为适应公司上市后从区域性水稻专业公司向 多元化种业集团 发展的形势, 实现荃银高科旗下各经营实体资源共享 协同发展 合作共赢, 公司开展了集团化建设, 在组织结构上形成两个中心, 一个是以母公司事业部和子公司等经营实体为核心的利润中心, 一个是以战略管理 资本运作 专业服务 风险控制为核心的管理服务中心 集团化管理体系的运行, 促进了公司各类业务生产 研发 市场等资源的有效整合, 提高了公司的运行效率 2 拓展市场, 积极创新营销模式 为适应种子企业终端客户类型和需求的变化, 抢抓市场先机, 公司紧紧抓住荃银水稻品种产量高 米质好的特性, 积极与稻米加工企业 农资公司及农技推广部门合作, 以为种植户提供良种 良法 良技的配套支持为目标, 打造产前 产中 产后的一体化服务体系, 创建安全 健康的优质稻米生产基地, 力争成为优质安全大米种子的指定供应商 目前此项工 12

13 作已经初见成效 3 加强科研体系建设, 加快提升新产品研发实力 报告期内, 公司募集资金投资建设的科研育种基地进一步改善了公司科研环境, 同时也提高了公司科研对外合作能力 公司以荃银农科院为运作平台, 积极与国内一流的科研院所浙江大学 中科院合肥物质分院 中国农科院生物所 安徽省农科院等开展科企合作 报告期内, 公司成功申报了国家发改委生物育种能力建设与产业化重大专项,2 个杂交水稻品种通过国家审定,3 个杂交水稻品种通过安徽省审定,1 个杂交油菜品种通过安徽省审定, 公司的科研实力进一步提升 2012 年度公司成功申报了国家发改委生物育种能力建设与产业化专项 国家救灾备荒种子储备 安徽省创新型企业 安徽省战略性新兴产业领军人才 市级产业技术创新战略联盟及合肥市 双千工程 项目 承担了在安哥拉建设国家水稻农场项目, 主持并实施农业部农业综合开发良种繁育及加工基地建设项目 安徽省战略性新兴产业项目 安徽省第四批 115 产业创新团队项目 省级企业技术中心建设项目 ; 参与并承担浙江大学主持申报的农业部 十二五 国家公益项目的子项目 省农科院主持申报的国家星火计划的子项目 4 种业多元化发展取得显著成效 报告期内, 除子公司的玉米 小麦业务稳步提升外, 母公司的玉米 小麦种子产业也实现了良好的起步 公司先后投入 1,000 多万元购买了 3 个分别适合安徽 河南 山东地区市场推广的玉米新品种高玉 2067 阳光 98 德利农 10 号,2 个小麦品种阜麦 8 号 南农 0686, 为玉米 小麦业务的发展建立了品种基础, 目前公司玉米 小麦种子产业市场网络基本形成 其中, 玉米业务销售实现了零的突破, 小麦业务实现连续两年盈利 5 子公司整体业绩超计划完成年度目标 报告期内, 子公司取得了较好的经营业绩, 营业收入和净利润指标均超额完成计划, 营业收入较上年同期增加 10,569 万元, 增幅为 78.87%; 净利润较上年同期增加 1, 万元, 增幅为 % 其中华安种业 湖北荃银分别实现了业绩的快速增长 华安种业通过实施 高品质, 高科技 高价值 优质服务 的品牌战略, 提高了盈利能力 湖北荃银通过自建制种基地, 按照专业化 标准化 机械化和规模化的发展思路和统一方案 统一组织 统一协调 分片管理 分片考核 分片结账兑现的生产组织体制, 生产的种子不仅质量高, 而且大大降低了种子生产成本, 比普通制种生产节约成本 25% 以上 二 报告期内主要经营情况 13

14 1 主营业务分析 (1) 收入说明公司收入主要来源于杂交水稻 玉米 小麦等农作物种子的国内外销售 2012 年度, 公司实现营业收入 40, 万元, 较上年同期增加 12, 万元, 增长 45.74%, 增幅较大的主要原因系公司 2011 年下半年收购的四家子公司在 2012 年度全部纳入合并范围增加营业收入 9, 万元所致 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否单位 : 公斤行业分类项目 2012 年 2011 年同比增减 (%) 销售量 34,454, ,289, % 农业 生产量 36,545, ,788, % 库存量 21,621,645 20,416, % 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 适用 不适用 2012 年度, 公司杂交水稻 玉米 小麦等农作物种子销售量较上年同期增加 万公斤, 增长 36.24%, 主要系本期子公司销售全面体现, 子公司实现种子销量 2, 万公斤, 较上年同期增加 万公斤, 占整个增长额的 78.99% 公司重大的在手订单情况 适用 不适用数量分散的订单情况 适用 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (2) 成本 2012 年 2011 年 行业分类 项目 金额 占营业成本比 重 (%) 金额 占营业成本比 重 (%) 同比增减 (%) 农业 262,035, % 184,570, % 41.97% 14

15 公司的营业成本主要来源于种子采购成本 2012 年度, 公司营业成本发生额较上年同期 增加 7, 万元, 增长 41.97%, 主要系公司 2011 年下半年收购的四家子公司在 2012 年度 全部纳入合并范围增加营业成本 5, 万元所致 (3) 费用 2012 年 2011 年 同比增减 (%) 重大变动说明 本期发生额较上期增加 23,498, 元, 增加了 60.35%, 主要系 2011 年 销售费用 62,437, ,939, % 下半年收购的四家子公司在 2012 年度全部纳入合并范围, 增加销售费用 11,474, 元 管理费用 52,890, ,804, 本期发生额较上期增加 16,085, 元, 增加了 %, 主要系 2011 年 43.71% 下半年收购的四家子公司在 2012 年度全部纳入合并范围, 增加管理费用 10,312, 元 财务费用 -6,510, ,937, % 主要系利息收入增加所致 所得税 884, ,548, 本期发生额较上期减少 1,664, 元, 减少了 65.29%, 主要系各子公司 % 本期从事农业所得均获得企业所得税免税批准所致 (4) 研发投入 1 品种研发情况 报告期内, 公司包括控股子公司通过自主选育和购买品种权的方式新增品种 20 个, 其中 国审品种 7 个, 具体情况如下 : 项目 类别 新增品种名称 国家审定 水稻 : 金优 88 新华两优 9 号 川农优 298 徽两优 6 号小麦 : 南农 0686 苏麦 188 山农 17 水稻 : 两优 383 新两优 1671 两优 4826 镇稻 11 强两优 2 号 审定通过品种两优 127 两优 优 52 省级审定玉米 : 高玉 2067 阳光 98 铁研 359 铁研 360 油菜 : 荃银油 5 号 水稻 : 两优 383 两优 8106 新两优 917 完成实验程序 申报国家审定玉米 : 铁研 358 待报审品种申报省级审定水稻 : 两优 681 川谷优 2348 两优新 90 荃香糯 2 号 15

16 2 截止 2012 年 12 月 31 日, 公司正在进行的主要科技研发项目进展情况和拟达到的目标 : 序号项目名称拟达到的目标研发进度 1 2 通过项目实施, 新两优 343 杂交种纯度可达 98% 以上, 发芽率均达 80% 高产 优质杂交稻新品种以上, 达到 国标 一级种标准 ; 形成杂交稻机械化制种地方规程 1-2 新两优 343 产业化及水稻项目基础设施建设和相关科研工作正在进行 个 ; 选育并通过审定优势杂交稻新品种 2-3 个 ( 其中国审品种 1 个 ), 鉴育种能力建设工程定不育系 1 个 ; 发表学术论文 2-3 篇 整体技术水平达国内领先 基于具有稃色标记性状的稻谷可以通过色选机进行高效分选的特点, 本在芜湖进行机插秧制种试验, 在六安和合肥进项目以已审定并大面积推广的亲本具稃色标记差异的品种为基础, 通过行混直播制种试验, 效果明显 ; 适宜具稃色标具有稃色标记杂交水稻机与各类稻田机械操作的技术集成, 开展全程机械化杂交水稻种子高效生记性状的稻谷的色选机基本研制成功, 并申请械化高效制种技术创新与产研究, 研制制种专用机械设备和农机与农艺结合的配套技术 并以现实用新型专利 ; 制定机械化制种的地方标准 2 集成有具稃色标记性状的杂交水稻亲本为基础, 进一步选育具稃色标记性状项, 通过专家论证待颁布 ; 研制出相关材料, 的抗病 抗倒性强 米质优 配合力强的优良亲本, 组配适宜机械化制选育出优势品种 1 个 ; 基本完成项目任务书各种的新组合 ( 品种 ) 项指标 16

17 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2012 年 2011 年 2010 年 研发投入金额 ( 元 ) 16,025, ,113, ,896, 研发投入占营业收入比例 (%) 3.94% 4.7% 4.93% (5) 现金流 项目 2012 年 2011 年 同比增减 (%) 经营活动现金流入小计 459,486, ,931, % 经营活动现金流出小计 409,022, ,814, % 经营活动产生的现金流量净额 50,463, ,883, 投资活动现金流入小计 11,870, ,856, % 投资活动现金流出小计 104,194, ,346, % 投资活动产生的现金流量净额 -92,323, ,490, % 筹资活动现金流入小计 45,644, ,676, % 筹资活动现金流出小计 57,297, ,086, % 筹资活动产生的现金流量净额 -11,653, ,589, % 现金及现金等价物净增加额 -53,478, ,763, % 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 适用 不适用 1 经营活动现金流入本期较上期增长 38.01%, 主要系本期销售收入较上年增长, 收到 的种款增加所致 ; 2 投资活动现金流入本期较上期增长 %, 主要系本期合肥仓储精加工中心土地置 换收到的土地款所致 ; 3 投资活动现金流出本期较上期增长 %, 主要系本期支付合肥仓储精加工中心土 地款 设备款, 子公司长期资产投资等所致 ; 4 筹资活动现金流出本期较上期增长 %, 主要系 2012 年荃银高科支付 2011 年度 现金红利 1,056 万元以及子公司归还借款所致 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 (6) 公司主要供应商 客户情况 公司主要销售客户情况 17

18 前五名客户合计销售金额 ( 元 ) 50,269, 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 (%) 12.36% 向单一客户销售比例超过 30% 的客户资料 适用 不适用公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额 ( 元 ) 85,817, 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 (%) 27.38% 向单一供应商采购比例超过 30% 的客户资料 适用 不适用 (7) 公司未来发展与规划延续至报告期的说明首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 适用 不适用公司招股说明书中披露的未来发展与规划提出, 未来三年 ( ) 的经营目标 : 争取到 2012 年实现 335 经营目标, 即年销售杂交水稻种子 3,000 万斤 营业收入 3 亿元 利税总额 5,000 万元 上述目标是公司上市前基于单一杂交水稻种子业务制定的, 上市后, 面对国家大力支持种业发展的良好机遇, 结合公司自身的发展需求以及资本优势, 董事会对公司的发展战略作出了调整, 确定了公司以杂交水稻种子为主导业务同时发展玉米小麦种子业务等限制性相关多元化产业为战略目标, 将公司业务领域拓展至玉米 小麦等种子产业 本报告期, 公司实现杂交水稻等种子销量 6, 万斤 营业收入 40, 万元 利税总额 3, 万元 其中种子销量以及营业收入两项指标均超过目标规划, 但利税总额未实现计划, 完成目标规划的 72.95%, 主要系本报告期杂交水稻种子销售毛利率低于制定目标规划时的毛利率水平, 以及水稻新品种推广未达预期所致 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况公司在前一报告期中确定的 2012 年度经营目标计划为实现销售收入 4.5 亿元, 净利润 2,700 万元, 由于母公司主要品种销售毛利下降, 新品种推广未达预期, 导致本报告期未实现年度经营计划 2012 年度, 公司实现销售收入 40, 万元, 完成年度经营目标计划的 90.39%; 实现净利润 2, 万元, 完成年度经营目标计划的 83.28% 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因 适用 不适用 18

19 2 主营业务分部报告 营业收入营业成本毛利率 (%) 营业收入比上年 同期增减 (%) 营业成本比上年毛利率比上年 同期增减 (%) 同期增减 (%) 分行业农业 400,553, ,707, % 44.77% 41.39% 1.55% 分产品水稻 254,475, ,593, % 29.44% 26.57% 1.37% 小麦 65,634, ,474, % 24.87% 25.87% -0.66% 瓜菜 16,791, ,397, % 37.51% 28.12% 4.98% 玉米 53,744, ,044, % % % 9.94% 农机 化肥等 4,596, ,833, % 0.67% -8.93% 6.5% 棉花 4,873, ,146, % 86.48% 118.8% -9.54% 油菜 437, , % % % 49.83% 分地区 境内销售 346,588, ,645, % 50.35% 50.29% 0.02% 境外销售 53,964, ,062, % 16.93% 4.17% 8.41% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下, 公司最近 3 年按报告期末口径 调整后的主营业务数据 适用 不适用 3 资产 负债状况分析 (1) 资产项目重大变动情况 2012 年末 2011 年末比重增占总资产占总资产金额金额减 (%) 比例 (%) 比例 (%) 重大变动说明 货币资金 279,271, % 327,407, 本期期末较上期期末减少 48,136, 元, 下降了 14.70%, 36.88% -9.01% 主要原因是本期募投项目及超募资金项目投入所致 本期期末较上期期末增加 应收账款 34,022, % 20,095, % 13,927, 元, 增加了 69.31%, 1.14% 主要系公司本期新增外贸客户销售所致 存货 394,033, % 313,963, % 3.96% 本期期末较上期期末增加 19

20 80,070, 元, 增加了 %, 主要系 1 子公司经营规模扩大, 系 正常种子库存 ;2 母公司新品种种 子库存增加 投资性房地产 % % 0% 长期股权投资 2,600, % % 本期期末较上期期末增加 0.26% 2,600, 元, 系本期投资参股帝元全银所致 固定资产 60,473, % 43,205, % 本期期末较上期期末增加 17,268, 元, 增加了 %, 1.16% 主要系本期购建加工厂房 设备以及在建工程项目竣工结转所致 在建工程 30,738, % 247, % 本期期末较上期期末增加 30,491, 元, 增加了 3.04% 12, %, 主要系本期募投项目合肥仓储加工中心投入建设所致 形资产 57,041, % 48,811, % 本期期末较上期期末增加 8,230, 元, 增加了 16.86%, 主 0.19% 要系本期外购玉米 小麦等品种权所致 本期期末较上期期末减少 3,850, 元, 系华安种业 3% 股 商誉 40,645, % 44,495, % -0.95% 权转让使相应的商誉减少 105 万元以及荃银欣隆计提 280 万元的商誉减值准备 预付款项 94,388, % 84,704, 本期期末较上期期末增加 9,683, 元, 增加了 11.43%, 主 9.54% -0.12% 要系本期预付土地及合肥仓储加工中心设备款等所致 本期期末较上期期末增加 其他应收款 7,149, % 3,089, % 4,060, 元, 增加了 %, 0.36% 主要系本期缴纳的工程项目的保证金所致 (2) 负债项目重大变动情况 2012 年 2011 年比重增占总资产占总资产金额金额减 (%) 比例 (%) 比例 (%) 重大变动说明 短期借款 13,000, % 10,000, % 0.17% 本期期末较上期期末增加 20

21 3,000, 元, 系控股子公司铁研 种业的借款 长期借款 % % 0% 应付账款 144,753, % 112,641, % 本期期末较上期期末增加 32,112, 元, 增加了 28.51%, 1.76% 主要系本期其他作物种款未结算影响 预收账款 109,075, % 74,428, % 本期期末较上期期末增加 34,646, 元, 增加了 46.55%, 2.51% 主要系本期水稻 玉米 棉花等各类品种预收种款增加所致 本期期末较上期期末增加 应付职工薪酬 9,243, % 3,874, % 5,369,228.72, 增加了 %, 主 0.48% 要系各母子公司提取的 2012 年年终奖以及合并的子公司增加所致 应交税费 537, % 1,371, % 本期期末较上期期末减少 833, 元, 减少了 60.79%, 主 -0.1% 要系本期各母子公司均取得企业所得税免税批准所致 本期期末较上期期末减少 -12,545, 元, 减少了 95%, 主 应付股利 659, % 13,205, % -1.42% 要系子公司华安种业上期应分配股利本期支付以及未新增其他应付股利所致 本期期末较上期期末增加 其他非流动负债 12,096, % 3,925, % 8,171, 元, 增加了 %, 0.77% 系本期收到的各类项目补助增加所致 (3) 以公允价值计量的资产和负债 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 4 公司竞争能力重大变化分析 当前我国杂交水稻市场品种同质化现象严重, 公司主打品种的市场销售出现下滑, 导致 公司主打品种的市场竞争能力受到较大影响 5 投资状况分析 (1) 募集资金总体使用情况 单位 : 万元 21

22 募集资金总额 46,992 报告期投入募集资金总额 10,461.2 已累计投入募集资金总额 32, 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 (%) 0% 募集资金总体使用情况说明 1 募集资金到位情况经中国证券监督管理委员会证监发字 [2010]550 号文核准, 公司于 2010 年 5 月向社会公众发行人民币普通股 1, 万股, 每股面值 1.00 元, 每股发行价 元, 共募集资金总额人民币 469,920, 元, 扣除承销费及其余发行费用 43,080, 元后, 公司实际募集资金净额为人民币 426,839, 元 该项募集资金已于 2010 年 5 月 18 日全部到位, 已经国富浩华审验, 并出具浩华验字 [2010] 第 53 号验资报告 根据 关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报工作的通知 ( 财会 [2010]25 号 ) 的规定, 公司将原计入其余发行费用的与首次公开发行股票相关的广告费 路演费 上市酒会费等费用 5,882, 元从资本公积调整至当期损益 调整后, 承销费及其余发行费用为 37,198, 元, 实际募集资金净额为人民币 432,721, 元 上述募集资金已实行专户存储 2 募集资金使用情况截至报告期末, 公司已累计使用募集资金总额 32, 万元 其中 : 1 募集资金投资项目 高产 优质 广适型杂交水稻育繁推产业化项目 总投资 10, 万元, 截至报告期末累计投入 8, 万元, 投资进度为 82.10% 2 超募资金总额 33, 万元, 截至报告期末累计投入各项目金额 24, 万元 22

23 (2) 募集资金承诺项目情况 单位 : 万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更 项目 ( 含部分 变更 ) 募集资金承 诺投资总额 调整后投 资总额 (1) 截至期末投本报告期截至期末累计资进度 (%)(3) 投入金额投入金额 (2) =(2)/(1) 项目达到预定可使 用状态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 高产 优质 广适型杂交水稻 育繁推产业化项目 否 10, , , , % 2013 年 10 月 31 日 不适用否 承诺投资项目小计 -- 10, , , , 超募资金投向 收购四川竹丰 51% 股权否 , , % 2012 年 10 月 01 日 否否 投资设立荃银欣隆 ( 公司持股 51%) 否 1,530 1, , % 2010 年 11 月 26 日 否否 增资荃银登峰 ( 公司持股 56%) 否 1,120 1, , % 2011 年 01 月 05 日 否否 收购华安种业 52% 股权 转让 3% 股权后以 49% 股权对其增资收购皖农种业 54% 股权并对其增资收购铁研种业股权并对其两次增资 ( 第二次增资方案经变更后公司现持股 %) 否 3, , , , % 2011 年 05 月 01 日 是否 否 2, , , % 2011 年 07 月 01 日 是否 否 3, , , % 2011 年 10 月 01 日 是否 增资荃银科技 ( 公司持股 60%) 否 % 2011 年 09 月 01 日 是否 购买杂交水稻品种潭两优 143 独占使用权 否 % 2013 年 07 月 01 日 0 不适用否 23

24 购买常规水稻品种 五山丝苗 否 % 2013 年 02 月 01 日 0 不适用否 购买杂交玉米品种 高玉 2067 生产经营权购买杂交玉米新品种 阳光 98 独占生产经营权为公司新增玉米 / 小麦等种子产业建设配套设施项目购买国审小麦新品种 南农 0686 三省区域独占生产经营权 否 % 2013 年 03 月 01 日 0 不适用 否 否 % 2012 年 04 月 15 日 0 不适用 否 否 5,500 5,500 1, , % 2014 年 02 月 28 日 0 不适用 否 否 % 2013 年 12 月 31 日 0 不适用 否 补充流动资金 ( 如有 ) -- 9,200 9,200 3,000 9, % 超募资金投向小计 -- 28, , , , , 合计 -- 38, , , , , 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 ( 分具体项目 ) 项目可行性发生重大变化的情况说明 1 高产 优质 广适型杂交水稻育繁推产业化项目 之子项目 合肥种子精加工及仓储中心扩建项目 建设地点实施了变更, 预计 2013 年 10 月 31 日前可投入使用 2 收购四川竹丰 51% 股权 项目未达到预计效益的原因 : 系四川竹丰品种老化, 销量未达预期所致 3 投资设立荃银欣隆 ( 公司持股 51%) 项目未达到预计效益的原因 : 系荃银欣隆产品市场销售下滑且提取资产减值所致 4 增资荃银登峰 ( 公司持股 56%) 项目未达到预计效益的原因 : 主要系荃银登峰产品与经营均未达预期所致 不适用 适用 超募资金的金额 用途及使用 进展情况 超募资金总额 33, 万元, 本报告期共使用 6, 万元 具体事项如下 : 1 对控股子公司华安种业增资项目, 共使用超募资金 1, 万元 2 对控股子公司铁研种业增资项目, 共使用超募资金 万元 3 支付收购安徽省皖农种业有限公司 54% 股权并增资项目余款 2 万元 24

25 4 购买广东农科院水稻研究所常规水稻品种 五山丝苗 品种权款 280 万元 5 购买固镇农科所杂交玉米品种 高玉 2067 安徽独占生产经营权款 300 万元 6 购买杂交玉米新品种 阳光 98 独占生产经营权款 450 万元 7 支付玉米/ 小麦种子产业配套设施项目 土地出让金 1, 万元 8 预付购买小麦品种 南农 0686 款 100 万元 9 暂时补充流动资金 3,000 万元 适用报告期内发生 募集资金投资项目实施地点变 更情况 公司募投项目 高产 优质 广适型杂交水稻育繁推产业化项目 之子项目 合肥种子精加工及仓储中心扩建项目 由于原建设地所属区域用地规划调整, 项目实施地点变更为合肥市高新区创新大道以东 香蒲路以南的 亩地块内 为使募投项目尽快实施, 早日为提高公司产能发挥作用,2012 年 7 月 27 日, 公司召开第二届董事会第十九次会议, 审议通过了 关于变更募投项目子项目实施地点的议案, 董事会同意公司募投项目子项目 合肥种子精加工及仓储中心扩建项目 实施地点的变更事项, 保荐机构亦发表了明确同意意见 该事项公告编号 适用 以前年度发生 募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2011 年 7 月, 由于 高产 优质 广适型杂交水稻育繁推产业化项目 子项目 湖北荆州营销中心项目 的实施主体湖北荃银高科种业有限公司 ( 原为全资子公司 ) 处于组建初期, 对当地人文与经济环境了解 市场销售网络的建立消费者需求偏好 人力和人脉资源的合理利用均需要一定时间, 为快速切入荆州地区的杂交水稻市场, 加快实现公司在华中地区的长远战略布局, 公司变更湖北荆州项目的经营方式, 引入当地业内人士吴中华先生共同增资进行合资经营 ( 合营后, 本公司持股比例 66%) 湖北荆州营销中心项目 未完成的建设内容, 由合营后的公司继续实施 该事项经公司独立董事 监事会和保荐机构发表同意意见, 并由公司第二届董事会第六次会议和 2011 年第二次临时股东大会会审议通过 该事项公告编号 不适用适用为促进公司主营业务发展, 提高募集资金使用效率, 减少公司负债,2012 年 7 月 18 日, 经第二届董事会第十八次会议审议通过, 25

26 公司使用部分超募资金 3,000 万元暂时补充流动资金, 期限不超过 6 个月 公司独立董事 监事会和保荐机构均发表了明确同意意见, 详见公司 号公告 截至本报告期末, 公司已从超募资金专户中支付完该笔资金 项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 适用截至 2012 年 12 月 31 日, 公司募集资金账户结余资金 2, 万元 ; 超募资金账户结余资金 10, 万元 结余的原因 : 公司招股说明书承诺的投资项目正在实施 ; 超募资金尚未使用完毕 尚未使用的计划募集资金继续实施招股说明书承诺的投资项目 ; 剩余的超募资金根据今后的经营与发展需要使用 不适用 26

27 (3) 募集资金变更项目情况 (4) 非募集资金投资的重大项目情况 单位 : 万元 项目名称 投资总额 本年度投入 金额 截至期末累计实 际投入金额 项目进度 项目收益情况 以自有资金参股安徽帝元 全银农业股份有限公司 % 不适用 合计 非募集资金投资的重大项目情况说明公司于 2012 年 3 月 19 日支付了该项目的全部投资款 ; 因帝元全银运行时间较短, 尚未产生收益 (5) 证券投资情况 (6) 持有其他上市公司股权情况 (7) 持有非上市金融企业股权情况 (8) 买卖其他上市公司股份的情况 (9) 外币金融资产和外币金融负债 27

28 6 主要控股参股公司分析 (1) 控股子公司基本情况截至 2012 年 12 月 31 日, 公司直接控股的子公司 8 家, 基本情况如下 : 控股子公司名称四川竹丰荃银登峰荃银欣隆华安种业皖农种业湖北荃银铁研种业荃银科技 主营业务 注册资本 2012 年 12 月 31 日 本公司持股 2012 年度 备注 总资产 净资产 比例 (%) 营业收入 净利润 种子科研 生产 销售 5,000,000 27,735, ,176, ,978, ,763, 种子科研 生产 销售 11,360,000 15,136, ,268, ,200, ,258, 种子科研 生产 销售 30,000,000 56,868, ,064, ,784, ,157, 种子科研 30,000,000 99,925, ,051, ,539, ,951, 生产 销售 种子科研 生产 销售 30,000,000 48,232, ,008, ,250, ,375, 种子科研 生产 销售 30,000,000 56,031, ,458, ,029, ,885, 种子科研 生产 销售 38,310,000 96,813, ,202, ,800, ,504, 种子及农资进出口贸易 8,000,000 27,743, ,756, ,119, ,589, 上述子公司 2012 年度均取得和处置子公司的情况 (1) 公司原持有华安种业 52% 股权,2012 年 9 月, 为激励华安种业核心经营人才, 公司转让 3% 股权给华安种业总经理钱征 但该 3% 股权的表决权委托荃银高科行使 (2) 铁研种业 2012 年度增资事项之变更登记于 2013 年 1 月完成 28

29 (2) 主要控股子公司经营情况分析 报告期, 华安种业 皖农种业 湖北荃银实现的净利润占公司净利润的比例均达到 10% 以上 下面对上述三家子公司报告期的经营情况介绍如下 : 1 华安种业经营概况 华安种业主要从事杂交水稻业务 报告期内实现营业收入 4,654 万元, 净利润 1,095 万元, 较好的实现了公司年初制定的经营指标 市场营销方面, 华安种业坚持 与人为善 以善为伴 从善如流 善始善终 的客户管 理之道, 着力推行 高品质 高科技 高价值 优质服务 的品牌战略, 品牌提升获得初步 效果 种子生产方面, 华安种业采取与种子质量意识好的生产单位合作, 并首创生产商给预 约生产方付质量保证金的生产合同, 保证了生产种子的质量 产品研发及实验示范方面, 华 安种业报告期内新增两优 127 两优 优 52 等三个安徽省审定品种, 承担的国家科技部 农业科技成果转化资金项目 抗倒性 广适型 超级稻品种徽两优 6 号的中试与示范 通过了 中期监理验收 华安种业的科研及品种竞争力进一步提升 A 主营业务分析 a) 收入 成本 费用及研发投入情况 项目 2012 年 收入营业收入 46,539, 营业外收入 176, 成本营业成本 21,780, 费用销售费用 5,689, 管理费用 8,836, 财务费用 -984, 研发投入研发投入金额 2,808, 研发投入占营业收入的比例 (%) 6.04 注 : 因 2011 年度华安种业成为荃银高科控股子公司时间不足一个完整的会计年度, 报告期内上述项目数据未与 2011 年度进行比较 b) 现金流 项目 2012 年 经营活动产生的现金流量净额 -3,872, 投资活动产生的现金流量净额 -26,049, 筹资活动产生的现金流量净额 11,927,

30 c) 主要供应商 客户情况 公司主要销售客户情况 : 前五名客户合计销售金额 ( 元 ) 29,185, 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 (%) 华安种业向单一客户销售比例超过 30% 的情况 公司主要供应商情况 : 前五名供应商合计采购金额 ( 元 ) 22,618, 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 (%) 41 华安种业向单一供应商采购比例超过 30% 的情况 B 主营业务分部报告 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 分产品水稻 45,677, ,780, C 资产 负债状况分析 a) 资产项目重大变动情况 2012 年末 2011 年末比重增减重大变占总资产比例占总资产比例金额金额 (%) 动说明 (%) (%) 货币资金 6,369, ,364, 应收账款 29, , 预付账款 16,012, ,909, 其他应收款 7,105, , 存货 56,875, ,951, 投资性房地产 长期股权投资 固定资产 5,356, , 在建工程 形资产 7,068, , b) 负债项目重大变动情况 30

31 2012 年 2011 年比重增重大变占总资产比例占总资产比例金额金额减 (%) 动说明 (%) (%) 短期借款 长期借款 应付账款 14,157, ,125, 预收账款 20,154, ,252, 应付职工薪酬 3,000, ,582, 应交税费 241, , 应付股利 ,559, 其他应付款 8,621, ,197, D 2013 年度经营计划与主要措施华安种业在公司经营上确保产品质量 优化结构, 特别注重控制库存 确保现金流 2013 年度, 公司计划实现销售收入 9,000 万元, 实现利润 1,300 万元 主要措施如下 : a) 制种方面, 在充分考虑库存种子数量的前提下, 合理安排制种面积, 重点探索新品种的制种技术 ; b) 市场营销方面, 以 有奖销售 优质服务 加大市场推广力度, 以 高品质 高科技 提升产品价值 ; c) 科研方面, 继续巩固与安徽省农业科学院水稻研究所的科研合作, 并积极拓展早晚稻品种研发 E 公司发展可能存在的风险 a) 公司规模扩大, 固定资产等长期资产投资增加, 投资回报能否达到预期存在一定的不确定性 ; b) 影响种子质量的客观因素很多, 特别是异常天气的影响, 使种子质量存在不确定性 ; c) 研发投入是否能带来适合市场开发的品种, 存在较大的不确定性 2 皖农种业经营概况皖农种业是一家以小麦种子业务为主 稻麦种子并进的种业公司 2012 年度, 皖农种业实现营业收入 6,025 万元, 实现净利润 738 万元, 取得了较好的经济效益 2012 年度, 由于小麦赤霉病重发, 小麦大幅度减产, 种源不足, 抗赤霉病品种备受关注, 皖农种业实行 大小型基地结合 措施, 有效保证了种子质量 降低了小麦种子生产成本 报告期内, 皖农种业推出的轮选 22 山农 17 苏麦 188 罗麦 10 号等品种, 由于抗性较好, 深受农民欢迎 31

32 常规粳稻种子是皖农种业 2012 年重点培育的产业 在常规粳稻种子的业务方面, 皖农种 业以控制杂草稻为重点, 通过严把亲本关 严把田间去杂关 严把收购关等措施, 确保了制 种质量 ; 通过拓宽销售渠道, 严格市场管控, 皖农种业在拓展常规粳稻种子产业的第一年便 取得了可喜的成绩 此外, 皖农种业报告期内开展的杂交水稻示范工作也达到了很好的效果 A 主营业务分析 a) 收入 成本 费用及研发投入情况 项目 2012 年 收入营业收入 60,250, 营业外收入 205, 成本营业成本 46,178, 费用销售费用 5,960, 管理费用 1,069,157.8 财务费用 -353, 研发投入研发投入金额 483, 研发投入占营业收入的比例 (%) 0.8 注 : 因 2011 年度皖农种业成为荃银高科控股子公司时间不足一个完整的会计年度, 报告期内上述项目数据未与 2011 年度进行比较 b) 现金流 项目 2012 年 经营活动产生的现金流量净额 3,028, 投资活动产生的现金流量净额 -9,345, 筹资活动产生的现金流量净额 -14, c) 公司主要供应商 客户情况 公司主要销售客户情况 : 前五名客户合计销售金额 ( 元 ) 16,356, 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 (%) 皖农种业向单一客户销售比例超过 30% 的情况 公司主要供应商情况 : 前五名供应商合计采购金额 ( 元 ) 13,927, 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 (%) 28.54% 皖农种业向单一供应商采购比例超过 30% 的情况 B 主营业务分部报告 32

33 分产品 营业收入营业成本毛利率 (%) 水稻 20,911, ,479, % 小麦 39,338, ,699, % C 资产 负债状况分析 a) 资产项目重大变动情况 2012 年末 2011 年末比重增重大变占总资产比例占总资产比例金额金额减 (%) 动说明 (%) (%) 货币资金 10,760, ,092, 应收账款 5,844, ,501, 预付账款 8,716, ,815, 其他应付款 382, , 存货 7,861, ,135, 投资性房地产 长期股权投资 固定资产 8,031, ,743, 在建工程 713, 形资产 5,922, b) 负债项目重大变动情况 2012 年 2011 年比重增减重大变动占总资产比例占总资产比例金额金额 (%) 说明 (%) (%) 短期借款 长期借款 应付账款 863, % 359, % 0.84% - 预收账款 2,452, % 2,156, % -0.64% - 应付职工薪酬 302, % 108, % 0.34% - 应交税费 91, % % - 应付股利 % % - 其他应付款 % % 3.73% - D 2013 年度经营计划与主要措施 a) 内部管理方面, 加强财务管理, 加强费用管控 并根据后勤管理 生产技术 市场营 销 仓储加工 质量检验等多个岗位的不同要求, 分别组织员工进行针对性的培训, 以提高 33

34 员工的技术水平和管理能力 b) 生产经营方面,2013 年度皖农种业计划实现销售收入 8,000 万元, 净利润 1,400 万元 c) 研发方面, 皖农种业将针对目前品种不足的情况, 在 2013 年度积极引进小麦 两系水稻 常规粳稻新品种 同时, 加强公司自身的科研工作 E 公司发展可能存在的风险 a) 自然灾害风险 异常天气等自然灾害均会直接导致种子产量和质量的重大损失, 给公司的经营带来一定的不确定性 ; b) 市场开发风险 皖农种业目前尚处于业务扩张阶段, 市场开发效果存在一定的不确定性 3 湖北荃银经营概况湖北荃银主要从事杂交水稻的生产与经营 2012 年度, 湖北荃银实现营业收入 2,503 万元, 净利润 789 万元, 较好的完成了公司制定的年度经营目标 报告期内, 湖北荃银通过有效的经营管理, 实现了开拓湖北市场的良好开局 主要措施如下 : a) 自建基地, 自主掌控种子质量, 降低生产成本 2012 年度, 湖北荃银自建基地面积达 5,200 亩, 按照专业化 标准化 机械化和规模化的发展思路, 统一组织协调 分片管理考核, 获得了制种产量和质量的双丰收 经检验, 种子纯度超过 99%, 种子发芽率超过 90%, 种子平均成本比普通制种生产降低 25% 以上 b) 以高产擂台赛为主线, 抓好现场会与典型宣传两个重点, 打开销售工作新局面 湖北荃银是荃银高科在湖北新设的子公司, 品种少, 为了充分发挥新两优 223 的潜力, 湖北荃银制定了 以高产擂台赛为主线, 抓好现场会与典型宣传两个重点 的营销政策, 取得了良好的社会反响和销售效果 c) 以亲本提纯和生产试制为重点, 循序渐进, 开拓两系品种应用新领域 湖北荃银在科研上重点关注大穗大粒 粗壮抗倒 优质抗病的亲本材料, 一方面进行核心稻蔸的选择与扩繁, 另一方面进行多点多地的试验, 效果比较理想 d) 弘扬艰苦奋斗的精神, 打造一支召之即来, 来之能战, 战之能胜的经营团队 A 主营业务分析 a) 收入 成本 费用及研发投入 34

35 2012 年 2011 年同比增减 (%) 收入营业收入 25,029, ,007, 营业外收入 成本营业成本 11,094, ,580, 费用销售费用 2,923, , 管理费用 4,027, ,805, 财务费用 -231, , 研发投入研发投入金额 648, , 研发投入占营业收入的比例 (%) 注 :2012 年度湖北荃银在收入 成本 费用 研发投入方面较上年度增长较大, 其主要原因是 2012 年度为湖北荃银开展业务后第一个完整的会计年度, 而其 2011 年业务经营时间仅 4 个月 b) 现金流 项目 2012 年 经营活动产生的现金流量净额 -1,102, 投资活动产生的现金流量净额 -2,300, 筹资活动产生的现金流量净额 4,200, c) 主要供应商 客户情况 湖北荃银主要销售客户情况 : 前五名客户合计销售金额 8,131, 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 (%) 湖北荃银向单一客户销售比例超过 30% 的情况 湖北荃银主要供应商情况 : 前五名供应商合计采购金额 ( 元 ) 20,433, 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 (%) 97 湖北荃银向单一供应商采购比例超过 30% 的客户资料 : 客户名称采购额 ( 元 ) 占年度采购总额比例 (%) 采购金额或比例与以前年度相比变化情况 的说明 方强基地 12,922, 制种 1000 亩,2012 年制种 5000 亩 B 主营业务分部报告 分产品 营业收入营业成本毛利率 (%) 水稻 25,029, ,094,

36 C 资产 负债状况分析 a) 资产项目重大变动情况 2012 年末 2011 年末 比重增减 (%) 重大变动说明 金额 占总资产比例 (%) 金额 占总资产比例 (%) 货币资金 8,812, ,015, 应收账款 存货 16,316, ,631, 生产面积扩大 投资性房地产 长期股权投资 固定资产 8,861, ,293, 生产仓库建成 在建工程 128, , b) 负债项目重大变动情况 2012 年 2011 年比重增占总资产比例占总资产比例金额金额减 (%) (%) (%) 重大变动说明 短期借款 长期借款 应付账款 8,508, ,925, 预收账款 5,604, , 应付职工薪酬 1,384, , 应交税金 1, , 应付股利 其他应付款 4, , 其他流动负债 70, D 2013 年度经营计划与主要措施 湖北荃银将 2013 年定为管理年, 通过加强过程管理和细节管理, 进一步节本增效, 努力 完善各项工作, 使湖北荃银走上稳定 规范 健康的发展轨道 湖北荃银 2013 年度的经营目标是 : 实现销售收入 3,500 万元, 净利润 900 万元 具体工作措 施如下 : 生产上强化细节管理和成本管理, 营销上强化过程管理和绩效考核, 科研上强化区 域试验和跟踪管理, 内务上, 重点加强制度管理和员工考核管理, 奖勤罚懒, 奖优罚劣, 从 而使湖北荃银更加富有活力 E 湖北荃银发展可能存在的风险 36

37 a) 自然灾害风险 ; b) 因气候原因导致的种子质量风险 ; c) 商业模式创新风险 湖北荃银积极创新商业模式, 包括制种模式 营销模式等等, 一些新模式的运作是否顺利具有较大的不确定性 7 公司控制的特殊目的主体情况不适用 三 公司未来发展的展望 1 行业格局和趋势 (1) 行业格局及趋势 1 我国种业市场规模将持续增大 目前我国已成为全球最大的种业市场, 据行业专家预测, 至 2015 年我国种业市场总额将超过 1,000 亿元 随着水稻 小麦等农作物种子商品化率的提高, 我国种业市场规模还将持续增大 2 企业多小散 品种多乱杂的状况初步得到改善 农业部自 2010 年以来, 连续 3 年开展种子执法年活动, 严格市场监管, 为企业持续健康发展提供了良好的市场环境 尤其是 2011 年新的种子生产经营许可办法的实施, 不仅清理了一些不合格企业, 而且推进了企业兼并重组 到 2012 年底我国持证种子企业减少至 6,200 多家 3 行业集中度将进一步提升 继 2011 年国务院发布 关于加快推进现代农作物种业发展的意见 后 ;2012 年底, 国家又出台了 全国现代农作物种业发展规划 ( 年 ) 规划表明, 国家将进一步加大力度的扶持有实力的 育繁推一体化 种子企业做大做强, 推动企业并购重组, 引导科研资源向企业集聚 种子行业的市场集中度将进一步提升 (2) 公司的行业地位公司作为我国境内上市的 8 家种业公司之一, 在业界具有一定的品牌影响力和竞争优势 公司在 高产 优质 杂交水稻方面的研究水平位于全国前列 2012 年, 公司获得农业部首批 育繁推一体化 资质认证 但由于公司起步较晚, 目前荃银高科的规模不大,2012 年荃银高科的销售收入仅为 4.07 亿元, 与目前我国种业排名前列的公司相比尚有较大差距 在从事杂交水稻种子业务的 5 家上市公司中, 荃银高科的业务规模也相对较低 但从我国杂交水稻种业市场看, 荃银高科 2011 年杂交水稻种子业务收入, 约占当前我国杂交水稻种业市场份额的 2%, 公司业务基础良好 公司的玉米 小麦种子业务刚刚起步, 未来也将有较大的发展空间 37

38 2 公司发展战略 (1) 战略思想继续增强杂交水稻种子产业核心竞争力 ; 加快玉米 小麦种子产业发展 ; 打造海外投资平台, 加大国际化发展步伐 ; 使公司成为育种能力强 生产加工技术先进 市场营销网络健全 技术服务到位的 育繁推一体化 的现代农作物种业集团, 开创具有国际化竞争实力的民族种业品牌 (2) 战略目标总体目标定位 : 到 2015 年末实现营业收入超 10 亿元, 利润总额超 1 亿元, 达到全国种业上市公司种业规模中等以上水平 国内市场定位 : 加大对长江流域杂交水稻种植区域的覆盖力度, 使杂交水稻种子的市场份额由现在的 2% 提升至 5% 左右, 玉米和小麦种子业务实现规模经济 国际市场定位 : 加大 走出去 步伐, 进一步扩大海外业务规模 以荃银科技子公司为运作平台, 进行海外投资置业, 在南亚地区先行设立具备 育繁推 一体化能力的种子公司, 提升荃银品牌的国际影响力 (3) 战略措施 1 建立与发展规划相适应的人才培养与引进计划, 着重引进营销人才 掌握高端育种技术的研发人员, 同时加强公司内部人才的培养和提升 完善人力资源管理制度, 在绩效考评的同时, 实施薪酬激励及差异化激励机制 加强人才队伍培训建设, 强化学习型组织建设, 提高公司的运营水平和效率 2 继续实施并购重组战略 根据公司近期战略目标, 仅靠公司目前 1+8 ( 即母公司 +8 个子公司 ) 的规模和水平, 难以完成既定目标 因此荃银高科还将继续实施积极的并购重组战略, 以实现快速发展壮大 3 品牌提升战略 品牌是唤起消费者重复消费的最原始动力, 是品质优异的核心体现 公司将通过制定科学的品牌营销战略, 如实施个性化品牌定位 差异化的品牌营销以及实行分品类的多品牌战略提升公司的品牌影响力 4 产业链合作联盟战略 国家种业发展规划指出, 要引导企业建立新品种示范网络, 完善种子市场营销 技术推广 信息服务体系, 建立乡村种子连锁超市 配送中心 零售商店等基层销售网络, 加强售后技术服务, 延伸产业链条 根据 2013 年中央一号文件精神, 国家将鼓励和支持专业大户 家庭农场 农民合作社的发展 为积极应对市场的变化, 抓住市场 38

39 先机, 公司将积极组织研究市场应变方案, 探索营销新模式, 通过建立产业链成员的合作联盟, 扩大产业上下游间的合作, 促进公司种业的发展 5 集团一体化运作战略加强集团公司管控体系建设, 对控股子公司 专业公司的战略规划 产业定位 市场定位 科研方向 经营目标等进行全面梳理, 研究有利于集团做强做大的一体化运作思路和方案, 利用集团公司包括各子公司资源优势, 实现资源共享 协同发展, 互惠共赢 6 加大 走出去 步伐, 实施国际化战略 为更好地发挥公司国际贸易业务在海外市场的竞争优势, 公司将加大 走出去 的步伐, 进一步扩大海外业务规模 以荃银科技子公司为公司开展海外业务的实施主体, 进行海外投资置业, 建立海外 育繁推 一体化的种子企业, 提升荃银品牌的国际影响力 3 下一年度经营计划与措施根据公司财务预算, 公司 2013 年度经营目标计划为实现销售收入 4.7 亿元 归属上市公司股东的净利润 2,500 万元 上述经营目标不代表公司对 2013 年度的盈利预测, 能否实现取决于市场状况变化 经营团队的努力程度等多种因素, 存在很大的不确定性, 请投资者特别注意 公司 2013 年主要经营措施如下 : (1) 实施以经营目标为核心的责任考核机制 为加强公司经营管理, 确保公司经营目标的实现,2013 年度, 公司对生产经营管理进行经营目标责任考核, 建立以实现经营目标为核心的风险责任机制, 将母子公司完成年度经营目标的责任全部落实到人, 签订目标责任书, 并将完成情况与目标责任人收益直接挂钩 本着责权利一致的原则, 公司对各目标责任人授予相应的管理权限, 年终对各目标责任人进行指标考核, 根据考核结果实行奖罚兑现 (2) 对所属专业公司逐步实行公司制, 强化经营团队的经营意识 为进一步加快玉米 小麦等其他种子业务的发展, 强化所属专业公司经营团队的经营意识, 激励各专业公司加快提高绩效, 改变目前专业公司产权不清 责任不明等问题, 公司将在集团化管理的基础上逐步对专业公司实行公司控股, 引进经营团队成员成为专业公司股东, 使专业公司成为完全独立运作的控股子公司, 实行 独立经营, 自负盈亏 (3) 加大国际化步伐, 增强公司海外业务能力 为进一步增强公司海外业务发展能力,2013 年, 公司将继续加大对荃银科技的投资, 将 39

40 公司海外业务全部并入荃银科技, 并成为荃银高科发展国际业务的实施主体, 通过加大对荃银科技的投资, 引进国际化人才 提高资本实力 完善公司建制等措施增强荃银科技的运营能力, 并进行海外投资置业, 成为主要从事海外业务的 育繁推 一体化的国际化种子企业, 优化生产布局, 降低采购成本, 取得系统综合优势, 提升荃银品牌的国际影响力 (4) 加大科研投入, 着力提升育种创新能力 为增强发展后劲, 公司将继续坚持自主创新, 进一步拓宽科研创新思路 育种目标更加注重高产优质 抗病 抗倒 易制种, 注重籼粳杂交组合育种研究与开发 ; 育种技术上开展常规技术与分子标记辅助选择相结合 引进育种专业人才, 在资金 人力和技术等方面增加科研育种投入, 加强育种试验 检验等设施建设, 提升育种手段和方法 继续与科研院所 高校加强科企合作, 推进产学研相结合, 提升企业持续创新和发展的能力 (5) 实行母子公司一体化运作, 加大对长江流域杂交水稻种植区域的市场覆盖力度 为做大 做强 荃银 品牌, 加快提升荃银品种的市场占有率, 提高 荃银高科 的知名度和美誉度 2013 年, 公司将逐步探索母子公司一体化运作模式, 以加快扩大公司对长江流域杂交水稻种植区域的市场覆盖 并先以湖北荃银为试行主体, 在湖北地区探索新的市场开发模式 (6) 着力推进集团公司管控体系建设 加强集团公司的管控体系建设, 着重在财务管理 并购业务和文化的整合 审计督查 以及重大事项报告及审批等方面完善制度建设, 强化集团公司管控 4 可能面对的风险公司可能面对的风险主要包括 : 制种风险 存货不能及时消化的风险 新品种选育风险 详见本报告 第三节会计数据和财务指标摘要 之 四重大风险提示 四 董事会对会计师事务所本报告期 非标准审计报告 的说明 不适用 五 董事会关于报告期会计政策 会计估计变更或重要前期差错更正的说明 不适用 六 公司利润分配及分红派息情况 40

41 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定 执行或调整情况根据中国证监会 关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知, 为进一步规范公司利润分配及现金分红有关事项, 推动公司建立科学 持续 透明的分红政策和决策机制, 更好地维护投资者利益, 公司于 2012 年 4 月 9 日召开第二届董事会第十六次会议, 审议通过了关于对 公司章程 中利润分配政策进行修订的议案 本次修订在原分红政策的基础上, 进一步明确了现金分红的最低比例 调整了利润分配政策的原则以及充分听取社会公众股东意见的保障措施等内容 该议案经 2012 年 5 月 4 日召开的公司 2011 年度股东大会审议通过 新修改的利润分配政策符合 公司章程 及审议程序的规定, 有明确的分红标准和分红比例, 利润分配政策调整的条件和程序合规 透明, 充分保护了中小投资者的合法权益 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致 是 否 不适用公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定 本年度利润分配及资本公积金转增股本预案每 10 股送红股数 ( 股 ) 0 每 10 股派息数 ( 元 )( 含税 ) 0 每 10 股转增数 ( 股 ) 0 分配预案的股本基数 ( 股 ) 105,600, 现金分红总额 ( 元 )( 含税 ) 0.00 可分配利润 ( 元 ) 82,976, 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况不适用公司近 3 年 ( 含报告期 ) 的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况 1 经国富浩华审计,2012 年度实际可供股东分配的利润为 82,976, 元 由于公司最近三年 ( ) 以现金方式累计分配的利润为 26,400,000 元 ( 含税 ), 占最近三年实现的年均可分配利润 74,425, 元的 35.47%, 超过了 公司章程 规定的 30% 的比例 根据公司 2013 年度经营计划, 结合公司目前的资金状况, 预计 2013 年公司营运资金需求较大, 为缓解资金压力,2012 年度公司不进行利润分配, 也不以资本公积金转增股本, 可供分配利润用于公司发展和留待以后年度分配 年度, 经国富浩华审计, 公司 2011 年度实现归属于上市公司股东的净利润 21,536, 元, 根据 公司法 及 公司章程 的有关规定, 提取 10% 法定盈余公积金 41

42 1,902, 元, 加期初未分配利润 68,271, 元, 减已分配股利 15,840, 元, 减合并差价 36, 元,2011 年度实际可供股东分配的利润为 72,028, 元 经董事会决议, 公司 2011 年度分配预案为 : 以 2011 年 12 月 31 日的总股本 105,600,000 股为基数, 以可分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1 元 ( 含税 ), 共计 10,560,000 元 2011 年度分配方案已于 2012 年 6 月 20 日执行完毕 年度, 经国富浩华审计, 公司 2010 年度实现归属于上市公司股东的净利润 32,774, 元, 根据 公司法 及 公司章程 的有关规定, 提取 10% 法定盈余公积金 3,108, 元, 加上年初未分配利润 39,096, 元,2010 年度实际可供股东分配的利润为 68,762, 元 经董事会决议, 公司 2010 年度的利润分配预案为 : 以 2010 年 12 月 31 日的总股本 5,280 万股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元 ( 含税 ), 合计派发现金人民币 15,840,000 元, 剩余未分配利润结转下一年度 ; 同时, 以资本公积金每 10 股转增 10 股, 合计转增 5,280 万股 ( 注 : 以上数据为前期会计差错更正前的数据 ) 2010 年度利润分配方案已于 2011 年 5 月 18 日实施完毕 公司近三年现金分红情况表 分红年度现金分红金额 ( 含税 ) 分红年度合并报表中归属占合并报表中归属于上市公于上市公司股东的净利润司股东的净利润的比率 (%) 2012 年 ,485, % 2011 年 10,560, ,536, % 2010 年 15,840, ,732, % 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 适用 不适用 报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现 金红利分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 公司近三年 ( ) 以现金方式累计分配的利润为 26,400, 元 ( 含税 ), 占最近三年实现用于公司发展和留待以后年度分配 的年均可分配利润 (74,425, 元 ) 的 35.47%, 超过了 公司章程 规定的 30% 的比例 七 内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况 1 内幕信息知情人管理制度的建设情况 自上市以来, 公司根据相关监管规定, 建立起了防控内幕交易的相关制度, 如 董事 42

43 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 信息披露制度 投资者关系管理制度 重大信息内部报告制度 内幕信息知情人登记制度 年度报告工作制度 外部单位报送信息管理制度 年报信息披露重大差错责任追究制度 等, 主要对公司内幕信息的流转进行了规定, 明确了备案登记和保密措施, 规范公司信息外报流程等 为进一步做好公司内幕信息管理, 有效防范内幕信息知情人员进行内幕交易, 根据中国证监会和安徽证监局的最新要求, 公司于 2012 年 2 月修订了 内幕信息知情人登记制度, 并已经二届十五次董事会审议通过 2 内幕信息知情人管理制度的执行情况 (1) 定期报告披露期间的信息保密工作报告期内, 公司认真执行内幕信息保密制度, 规范信息传递流程, 在定期报告披露期间, 严格控制知情人范围并要求相关内幕信息知情人填写 内幕信息知情人登记表, 如实 完整记录与定期报告有关的信息在公开披露前每个阶段的内幕信息知情人姓名 知悉时间以及知悉内容和方式等信息 经公司董事会秘书核实误后, 按照相关规定将内幕信息知情人登记情况向交易所和安徽证监局备案 此外, 在定期报告披露的 窗口期 前, 董事会秘书向公司全体董事 监事 高级管理人员及敏感岗位人员发出书面或电子邮件提示函, 提示内幕信息知情人员在信息披露 窗口期 不得买卖本公司股份或建议或配合他人买卖公司股份或通过其他方式谋取非法利益以及不以任何形式对外泄密之相关规定 同时要求前述人员转告其关系密切的家庭成员遵守相关规定 (2) 投资者调研期间的信息保密工作在定期报告及重大事项未披露期间, 公司尽量避免接待投资者的调研, 努力做好定期报告及重大事项的信息保密工作 在日常接待投资者调研活动中, 公司严格履行相关的信息保密工作程序 调研前, 先对调研人员的个人信息进行登记, 同时要求签署特定对象身份信息登记表与保密承诺书, 并承诺在对外出具报告前需经公司董事会秘书认可 在调研过程中, 接待人员认真做好相关会议记录, 并按照相关规定向交易所报备 (3) 其他重大事件的信息保密工作在其他重大事项 ( 如购买或出售资产等 ) 公开披露前, 公司均会在相关会议上提示信息知情人履行保密义务, 以保证信息处于可控范围 43

44 3 报告期内自查内幕信息知情人涉嫌内幕交易以及监管部门的查处和整改情况报告期内, 公司董事 监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了 内幕信息知情人登记制度, 未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况 报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形 八 报告期内接待调研 沟通 采访等活动登记表 接待时间接待地点接待方式 接待对象 类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 2012 年 02 月 09 日公司三楼会议室实地调研机构 长江证券 华泰证券 宝盈证券 诺安基金 平安当前行业的相关情况 公资产 齐鲁证券 民生证司的经营情况以及未来的券 申万菱信基金 德源经营规划 安资产 华宝证券 第一创业证券 2012 年 09 月 03 日公司三楼会议室实地调研机构渤海证券 2012 年 09 月 14 日公司三楼会议室实地调研机构中投证券 2012 年 10 月 30 日公司三楼会议室实地调研机构博时基金 中信证券 行业 公司 ( 包括控股子公司 ) 发展情况公司主要业务的生产 经营情况及未来发展战略 公司玉米 小麦业务的发展战略和具体路径, 营销模式创新情况 水稻业务的境外市场发展战略和具体路径等 2012 年 11 月 13 日公司三楼会议室实地调研机构 2012 年 11 月 26 日公司三楼会议室实地调研机构 公司三季报财务情况, 国金通用基金 第一创业 2012 年水稻 玉米 小麦证券 光大证券种子行业生产经营情况, 公司未来发展规划 2012 年安徽种业市场整体安邦资产 光大证券 方情况 公司各控股子公司正富邦基金 东方证券的经营情况 竞争对手情况等 44

45 第五节重要事项 一 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 本年度公司重大诉讼 仲裁事项 二 上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 适用 不适用会计师事务所对资金占用的专项审核意见我们对关联方资金占用汇总表所载资料与我们审计荃银高科公司 2012 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对, 在所有重大方面没有发现不一致 详见 关于安徽荃银高科种业股份有限公司 2012 年度控股股东及其他关联方占用资金情况之专项说明 ( 国浩报字 [2013]314A0001 号 ) 三 破产重整相关事项 不适用 四 资产交易事项 1 收购资产情况 2 出售资产情况 本期初起 资产出售 与交易 交易 对方 被出售 资产 出售日 交易价 格 ( 万 元 ) 至出售日该资产为上市公司贡献的净利润 ( 万 出售产生的损益 ( 万元 ) 是否为 关联交 易 资产出售定 价原则 所涉及的资产产权是否已全部过户 所涉及的债权债务是否已全部转移 为上市公 司贡献的 净利润占 利润总额 的比例 对方的关联关系 ( 适用关联交易情 临时公 告披露 日期 元 ) (%) 形 ) 钱征 控股子公司华安种业 3% 股权 2012 年 9 月 20 日 否 以华安种业 2012 年 6 月 30 日经审计是的所有者权益账面价值 是 2012 年 09 月 17 日 45

46 出售资产情况说明 为依据确定 为激励控股子公司华安种业核心经营人才, 进一步提升华安种业市场竞争力和可持续发展能力,2012 年 9 月 14 日, 公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了转让华安种业 3% 股权的事项, 公司以华安种业 2012 年 6 月 30 日账面净资产作价转让所持华安种业 3% 股权给华安种业总经理钱征先生, 转让价款为 万元 本次股权转让使得公司对华安种业的持股比例由 52% 降至 49%, 公司对华安种业由绝对控股变为相对控股, 为避免因本次股权转让导致公司对华安种业的控制权产生不确定性, 华安种业全部股东在 安徽华安种业有限责任公司股权转让并增资协议 中约定, 钱征先生将本次交易中受让的 3% 股权的表决权委托荃银高科行使, 时间为 3 年 3 企业合并情况不适用 4 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后, 该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响截止报告期末, 公司转让华安种业 3% 股权的事项已经全部办理完毕 由于本次股权转让与前次公司收购华安种业 52% 股权时的目的 收购时点以及账面净资产值不同,2011 年 3 月公司收购华安种业 52% 股权时,3% 股权价值为 126 万元 ; 本次转让 3% 股权价值为 万元, 导致公司在本次交易中产生了 万元账面股权投资损失, 但由于华安种业盈利能力较强, 因此未对公司报告期整体业绩产生负面影响 五 公司股权激励的实施情况及其影响 不适用 六 重大关联交易 1 与日常经营相关的关联交易 2 资产收购 出售发生的关联交易 3 共同对外投资的重大关联交易 4 关联债权债务往来 46

47 5 其他重大关联交易 七 重大合同及其履行情况 1 托管 承包 租赁事项情况 (1) 托管情况托管情况说明为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目 适用 不适用 (2) 承包情况承包情况说明为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目 适用 不适用 (3) 租赁情况租赁情况说明为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目 适用 不适用 2 担保情况 单位 : 万元 公司对外担保情况 ( 不包括对子公司的担保 ) 是否为 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 ( 协议签署 日 ) 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履 行完毕 关联方担保 ( 是或 否 ) 报告期内审批的对外担保 额度合计 (A1) 报告期内对外担保实际 0 发生额合计 (A2) 0 报告期末已审批的对外担 0 报告期末实际对外担保 0 47

48 保额度合计 (A3) 余额合计 (A4) 公司对子公司的担保情况 是否为 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 ( 协议签署 日 ) 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履 行完毕 关联方担保 ( 是或 否 ) 安徽荃银种业科技有限公司 2012 年 04 月 25 日 1, 年 06 月 27 日 连带责任 500 保证 自银行授信额度批准之日起一年 否 否 自铁研种 辽宁铁研种业科技有限公司 2012 年 11 月 19 日 2, 年 11 月 19 日 连带责任 2,500 保证 业所借资金实际到款之日起 否 否 半年 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1) 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3) 公司担保总额 ( 即前两大项的合计 ) 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1) 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3) 报告期内对子公司担保 4,000 实际发生额合计 (B2) 报告期末对子公司实际 4,000 担保余额合计 (B4) 报告期内担保实际发生 4,000 额合计 (A2+B2) 报告期末实际担保余额 4,000 合计 (A4+B4) 3,000 3,000 3,000 3,000 实际担保总额 ( 即 A4+B4) 占公司净资产的比例 5.27% 其中 : 为股东 实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C) 0 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提 供的债务担保金额 (D) 0 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E) 0 上述三项担保金额合计 (C+D+E) 0 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 违反规定程序对外提供担保的说明 不适用 不适用 3 报告期内或报告期继续发生的委托理财情况 (1) 委托理财情况 (2) 衍生品投资情况 48

49 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用 (3) 委托贷款情况 4 其他重大合同报告期内, 公司控股子公司荃银科技与中工国际工程股份有限公司 ( 简称 中工国际 ) 就安哥拉隆格农场水稻种植项目签署了 技术开发合同 安哥拉隆格水稻种植项目系中工国际与安哥拉政府签署的援助非洲国家发展项目之一, 荃银科技受中工国际委托, 负责为该项目提供适宜水稻高产栽培技术的服务 项目研究开发经费和报酬总额为 4, 万元, 全部由中工国际分期支付给荃银科技 合同有效期限为 2012 年 5 月 30 日至 2014 年 6 月 30 日 本合同为荃银科技对外技术开发合同, 项目的实施对公司 2012 年度以及未来两年的财务状况及经营成果不构成重大影响 八 承诺事项履行情况 1 公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺事项承诺人承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺 不适用 不适用 资产置换时所作承诺不适用 发行时所作承诺 ( 一 ) 公司首次公开发行 ( 一 ) 避免同业竞争承诺 : 本前持有公司 5% 以上股份人及本人控制的其他企业目前的股东 ( 张琴 贾桂兰 与荃银高科不存在同业竞争, 陈金节 高健 张筠 ) 及将来也放弃与荃银高科的同业其关联人 ( 刘家芬 ) 以及竞争 本人保证本人及本人控其他持有公司股份的董制的其他企业均不从事任何在事 高级管理人员 ( 张从商业上与荃银高科正在经营的 2009 年 07 合 李成荃 王群 王瑾 ) 业务有直接竞争的业务 ; 对荃月 18 日和非员工股东 ( 徐文建 ) 银高科已经进行建设或拟投资 ( 二 )1 公司董事 监兴建的项目, 本人及本人控制事及高级管理人员张琴的其他企业将不会进行同样的 ( 身份证号 : 建设或投资 ; 在生产 经营和 XXXXXX 市场竞争中, 也不与荃银高科 ) 李成荃 陈金节 高发生任何利益冲突 ( 二 ) 股份健 贾桂兰 王群 张从锁定及转让限制承诺 :1 自公 ( 一 ) 避免同 业竞争的承 诺期限 : 长报告期内, 上期 ( 二 ) 股述人员均完份锁定及转全履行了上让限制承诺述相关承诺 期限 : 自公司 股票上市之 日起 36 个月 49

50 合 王瑾 姜晓敏 历任司股票上市之日起 36 个月内, 监事王合勤以及非员工不转让或委托他人管理所持有股东徐文建 ;2 公司董的公司公开发行股票前已发行事长张琴之母亲刘家芬 的股份, 也不由公司回购该部持有公司 5% 及以上股份分股份 上述股份禁售期届满的股东张筠以及公司员后, 在公司担任董事 监事或工股东唐传道 谢卫星 高级管理人员期间每年转让的刘义锐 马坤 高胜从 股份不超过所持有公司股份总郑满生 冯旗 张琴 ( 身数的 25%; 离职后半年内, 不份证号 : 转让所持有的公司股份 2 自 XXXXXX 公司股票上市之日起 36 个月 ) 丁显萍 内, 不转让或委托他人管理所持有的公司公开发行股票前已发行的股份, 也不由公司回购该部分股份 其他对公司中小股东所作承诺承诺是否及时履行未完成履行的具体原因及下一步计划是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 * 承诺的解决期限解决方式 不适用 是 不适用 否 不适用 不适用 承诺的履行情况不适用 * 报告期内, 公司不存在同业竞争和关联交易问题 2 公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍处在盈利预测期间, 公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明详见 第四节董事会报告 中 二 报告期内主要经营情况 之 5 投资状况分析(2) 募集资金承诺项目情况 盈利预测相关披露索引盈利预测披露日期盈利预测披露媒体名称盈利预测公告名称 2010 年 08 月 19 日 年 10 月 27 日 年 03 月 31 日 荃银高科 : 收购四川竹丰种业有限公司股权的可行性研究报告荃银高科 : 关于使用超募资金投资设立安徽荃银欣隆种业有限公司的公告荃银高科 : 收购安徽华安种业有限责任公司股权的可行性研究报告 50

51 2011 年 07 月 15 日 年 07 月 15 日 年 08 月 26 日 年 10 月 31 日 年 01 月 13 日 年 04 月 10 日 年 09 月 27 日 荃银高科 : 关于使用超募资金收购安徽省皖农种业有限公司 54% 股权并对其增资的公告荃银高科 : 关于变更募投项目之子项目 湖北荆州营销中心项目 经营方式的公告荃银高科 : 关于使用超募资金对控股子公司安徽荃银种业科技有限公司增资的公告荃银高科 : 关于使用超募资金购买常规水稻新品种 五山丝苗 独占使用权的公告荃银高科 : 关于使用超募资金购买杂交玉米品种 高玉 2067 生产经营权的公告荃银高科 : 关于使用超募资金购买杂交玉米新品种 阳光 98 独占生产经营权的公告荃银高科 : 关于使用超募资金购买国审小麦新品种 南农 0686 三省区域独占生产经营权的可行性研究报告 九 聘任 解聘会计师事务所情况 现聘任的会计事务所 境内会计师事务所名称 国富浩华会计师事务所有限公司 境内会计师事务所报酬 ( 万元 ) 50 境内会计师事务所审计服务的连续年限 6 境内会计师事务所注册会计师姓名 曾玉红 孟佳生 是否改聘会计师事务所 是 否 十 上市公司及其董事 监事 高级管理人员 公司股东 实际控制人和 收购人处罚及整改情况 适用 不适用上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单 是 否上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题 是 否报告期内是否被行政处罚 是 否 51

52 十一 公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况 十二 2012 年董事 监事 高级管理人员 持股 5% 以上的股东违规买卖公司股票情况 十三 违规对外担保情况 十四 年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 不适用 十五 其他重大事项的说明 1 公司被评为国家火炬计划重点高新技术企业的事项于 2012 年 2 月 13 日在巨潮资讯网披露 ; 2 公司通过高新技术企业复审的事项于 2012 年 2 月 16 日在巨潮资讯网披露 ; 3 公司第二大股东贾桂兰女士将所持公司股份全部质押的事项于 2012 年 8 月 9 日在巨潮资讯网披露 ; 4 公司申报 农作物种子经营许可证 及 生物育种能力建设与产业化专项项目 获批准的事项于 2012 年 9 月 27 日在巨潮资讯网披露 ; 5 公司收到国家财政补助资金及合肥市财政局上市费用补贴的事项于 2012 年 10 月 8 日在巨潮资讯网披露 ; 6 公司投资者关系管理联系电话变更的事项于 2012 年 12 月 21 日在巨潮资讯网披露 ; 7 公司及控股子公司杂交水稻新品种通过国家审定的事项于 2012 年 12 月 28 日在巨潮资讯网披露 52

53 第六节股份变动及股东情况 一 股份变动情况 1 股份变动情况 本次变动前本次变动增减 (+,-) 本次变动后 数量比例 (%) 发行新 股 送股 公积金 转股 其他小计数量比例 (%) 一 有限售条件股份 57,722, % ,722, % 1 国家持股 0 0% % 2 国有法人持股 0 0% % 3 其他内资持股 57,722, % ,722, % 其中 : 境内法人持股 0 0% % 股 境内自然人持 57,722, % ,722, % 4 外资持股 0 0% % 其中 : 境外法人持股 0 0% % 股 境外自然人持 0 0% % 5 高管股份 0 0% % 二 限售条件股份 47,877, % ,877, % 1 人民币普通股 47,877, % ,877, % 2 境内上市的外资股 3 境外上市的外资股 0 0% % 0 0% % 4 其他 0 0% % 三 股份总数 105,600, % ,600, % 股份变动的原因不适用股份变动的批准情况 适用 不适用股份变动的过户情况 53

54 不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益 归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 适用 不适用公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 2 限售股份变动情况 股东名称 期初限售股数 本期解除 限售股数 本期增加 限售股数 期末限售股数限售原因解除限售日期 张琴 ( ********) 9,265, ,265,600 首发承诺 2013 年 5 月 26 日 贾桂兰 6,764, ,764,000 首发承诺 2013 年 5 月 26 日 陈金节 6,278, ,278,400 首发承诺 2013 年 5 月 26 日 高健 5,094, ,094,400 首发承诺 2013 年 5 月 26 日 张筠 4,068, ,068,000 首发承诺 2013 年 5 月 26 日 张从合 3,509, ,509,600 首发承诺 2013 年 5 月 26 日 李成荃 3,441, ,441,600 首发承诺 2013 年 5 月 26 日 唐传道 2,505, ,505,600 首发承诺 2013 年 5 月 26 日 王合勤 2,505, ,505,600 首发承诺 2013 年 5 月 26 日 刘家芬 2,304, ,304,000 首发承诺 2013 年 5 月 26 日 姜晓敏 2,188, ,188,800 首发承诺 2013 年 5 月 26 日 谢卫星 2,160, ,160,000 首发承诺 2013 年 5 月 26 日 王群 2,116, ,116,800 首发承诺 2013 年 5 月 26 日 刘义锐 1,440, ,440,000 首发承诺 2013 年 5 月 26 日 徐文建 1,220, ,220,000 首发承诺 2013 年 5 月 26 日 马坤 720, ,000 首发承诺 2013 年 5 月 26 日 高胜从 720, ,000 首发承诺 2013 年 5 月 26 日 郑满生 460, ,000 首发承诺 2013 年 5 月 26 日 王瑾 400, ,000 首发承诺 2013 年 5 月 26 日 冯旗 360, ,000 首发承诺 2013 年 5 月 26 日 张琴 ( ********) 100, ,000 首发承诺 2013 年 5 月 26 日 丁显萍 100, ,000 首发承诺 2013 年 5 月 26 日 合计 57,722, ,722,

55 二 证券发行与上市情况 1 报告期内证券发行情况报告期公司未发生证券发行情况 2 公司股份总数及股东结构的变动 公司资产和负债结构的变动情况说明不适用 三 股东和实际控制人情况 1 公司股东数量及持股情况 报告期股东总数 12,340 年度报告披露日前第 5 个交易日末的股东总数 11,579 前 10 名股东持股情况 股东名称股东性质持股比例 持股数量 持有有限售 质押或冻结情况 (%) 条件的股份 数量 股份状态 数量 张琴 境内自然人 8.77% 9,265,600 9,265,600 贾桂兰 境内自然人 6.41% 6,764,000 6,764,000 质押 6,764,000 陈金节 境内自然人 5.95% 6,278,400 6,278,400 高健 境内自然人 4.82% 5,094,400 5,094,400 张筠 境内自然人 3.85% 4,068,000 4,068,000 张从合 境内自然人 3.32% 3,509,600 3,509,600 李成荃 境内自然人 3.26% 3,441,600 3,441,600 唐传道 境内自然人 2.37% 2,505,600 2,505,600 王合勤 境内自然人 2.37% 2,505,600 2,505,600 刘家芬 境内自然人 2.18% 2,304,000 2,304,000 质押 2,304,000 前 10 名限售条件股东持股情况 股东名称 持有限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 夏澍 1,562,400 人民币普通股 1,562,400 中国银行 - 华宝兴业动力 组合股票型证券投资基金 1,243,640 人民币普通股 1,243,640 吕圆 1,239,650 人民币普通股 1,239,650 李传国 847,200 人民币普通股 847,200 许梅芳 650,114 人民币普通股 650,114 杨振玉 626,400 人民币普通股 626,400 55

56 杨效杰 516,400 人民币普通股 516,400 郑霞 490,600 人民币普通股 490,600 刘丽华 360,050 人民币普通股 360,050 中国建设银行 华宝兴业 多策略增长证券投资基金 345,498 人民币普通股 345,498 上述股东关联关系或一致公司前 10 名股东中张琴与刘家芬系关联人 其他股东之间, 未知是否存在关行动的说明联关系, 也未知是否属于一致行动人 2 公司控股股东情况截至报告期末, 公司股权结构较为分散, 任何股东持股比例达到 30%; 前 5 名股东持股比例合计 29.80%, 其余股东合计持股比例为 70.20% 公司任何股东均不能通过实际支配公司股份表决权决定公司董事会半数以上成员选任 因此, 公司不存在控股股东及实际控制人 3 公司实际控制人情况公司不存在实际控制人 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 适用 不适用 4 其他持股在 10% 以上的法人股东 56

57 5 前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件 有限售条件股东名称 持有的有限售条件 股份数量 ( 股 ) 可上市交易时间 新增可上市交易 股份数量 ( 股 ) 限售条件 张琴 9,265, 年 05 月 26 日 0 首发承诺 贾桂兰 6,764, 年 05 月 26 日 0 首发承诺 陈金节 6,278, 年 05 月 26 日 0 首发承诺 高健 5,094, 年 05 月 26 日 0 首发承诺 张筠 4,068, 年 05 月 26 日 0 首发承诺 张从合 3,509, 年 05 月 26 日 0 首发承诺 李成荃 3,441, 年 05 月 26 日 0 首发承诺 唐传道 2,505, 年 05 月 26 日 0 首发承诺 王合勤 2,505, 年 05 月 26 日 0 首发承诺 刘家芬 2,304, 年 05 月 26 日 0 首发承诺 57

58 第七节董事 监事 高级管理人员和员工情况 一 董事 监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性 别 年 龄 任期起始日期 任期终止日期 期初持股 数 ( 股 ) 本期增持股份数量 ( 股 ) 本期减持股份数量 ( 股 ) 期末持股 数 ( 股 ) 期初持有股票期权数量 ( 股 ) 其中 : 被授予的限制性股票数量 ( 股 ) 期末持有股票期权数量 ( 股 ) 变动 原因 张琴董事长女 年 04 月 02 日 2014 年 04 月 01 日 9,265, ,265, 李成荃副董事长女 年 04 月 02 日 2014 年 04 月 01 日 3,441, ,441, 陈金节 董事 总经 理 男 年 04 月 02 日 2014 年 04 月 01 日 6,278, ,278, 高健 董事 男 年 04 月 02 日 2014 年 04 月 01 日 5,094, ,094, 贾桂兰 董事 女 年 04 月 02 日 2014 年 04 月 01 日 6,764, ,764, 王芸 独立董事 女 年 04 月 02 日 2014 年 04 月 01 日 林维 独立董事 男 年 04 月 02 日 2014 年 04 月 01 日 宁钟 独立董事 男 年 04 月 02 日 2014 年 04 月 01 日 吴跃进 独立董事 男 年 04 月 02 日 2014 年 04 月 01 日 姜晓敏 监事会主席 女 年 04 月 02 日 2014 年 04 月 01 日 2,188, ,188, 江正发监事男 年 5 月 4 日 2014 年 04 月 01 日 严志监事男 年 04 月 02 日 2014 年 04 月 01 日

59 王群副总经理男 年 04 月 02 日 2014 年 04 月 01 日 2,116, ,116, 张从合副总经理男 年 04 月 02 日 2014 年 04 月 01 日 3,509, ,509, 王瑾财务总监女 年 04 月 02 日 2014 年 04 月 01 日 400, , 叶红 副总经理 董事会秘书 女 年 04 月 02 日 2014 年 04 月 01 日 朱全贵副总经理男 年 04 月 02 日 2014 年 04 月 01 日 张国良总农艺师男 年 01 月 13 日 2014 年 04 月 01 日 朱德众 * 副总经理 ( 离任 ) 男 年 04 月 02 日 2014 年 04 月 01 日 王合勤 * 监事 ( 离任 ) 男 年 04 月 02 日 2014 年 04 月 01 日 2,505, ,505, 合计 ,564, ,564, *2013 年 1 月 23 日, 朱德众先生因个人原因辞去公司副总经理职务, 辞职后不在公司担任职务, 公司于 2013 年 1 月 24 日公告了该事项 *2012 年 5 月 4 日, 王合勤先生因个人原因辞去公司监事职务, 辞职后仍在公司担任职务, 公司于 2012 年 4 月 20 日公告了该事项 59

60 二 任职情况 公司现任董事 监事 高级管理人员最近 5 年的主要工作经历 1 董事会成员张琴女士,1963 年 6 月出生, 中国国籍, 境外永久居留权, 工商管理硕士, 高级经济师 2005 年至 2008 年 1 月, 任本公司前身荃银有限董事 副总经理,2008 年 2 月至今任本公司董事长, 现兼任禾味食品 和味农业以及安徽爱迪香料化工股份有限公司董事 李成荃女士,1929 年 3 月出生, 中国国籍, 境外永久居留权, 本科学历, 研究员 曾任我国杂交水稻国际开发专家组成员 农业部杂交水稻专家顾问组成员, 安徽省农科院作物所 ( 后水稻所 ) 水稻室主任 副所长 副院长 院长, 第八 九届全国政协委员 2002 年 7 月至 2008 年 1 月任本公司前身荃银有限副董事长,2008 年 2 月至今任本公司副董事长 陈金节先生,1964 年 8 月出生, 中国国籍, 境外永久居留权, 本科学历, 研究员 历任合肥丰乐种业股份有限公司监事 副总经理, 本公司前身荃银有限董事 副总经理和总经理 ; 2008 年 2 月至今任本公司董事 总经理 高健先生,1962 年 2 月出生, 中国国籍, 境外永久居留权, 本科学历, 高级工程师 曾任职于安徽第三建筑公司 安徽外经建设集团公司 安徽第二建筑公司 2005 年 1 月至 2008 年 1 月任本公司前身荃银有限董事,2008 年 2 月至今任本公司董事 贾桂兰女士,1965 年 2 月出生, 中国国籍, 境外永久居留权, 大专学历 现任合肥常青物业管理有限责任公司执行董事 总经理, 合肥共创物业有限公司执行董事, 安徽力拓矿业有限公司执行董事 总经理, 安徽金天地交通设施有限公司执行董事 总经理 曾任本公司前身荃银有限董事,2008 年 2 月起至今任本公司董事 王芸女士,1966 年 5 月出生, 中国国籍, 境外永久居留权, 经济学博士, 注册会计师 ( 非执业 ) 现任华东交通大学经济管理学院教授, 会计学专业硕士生导师, 江西省中青年学科带头人, 中国铁道财会学会特聘理事, 江西特种电机股份有限公司 安源煤业集团股份有限公司 江西万年青水泥股份有限公司独立董事 2008 年 2 月至今任本公司独立董事 林维先生,1971 年 9 月出生, 中国国籍, 境外永久居留权, 法学博士, 教授, 硕士生导师 1996 年至今在中国青年政治学院法律系任教, 历任助教 讲师 副教授 教授, 法律系主任 2008 年 2 月至今任本公司独立董事 宁钟先生,1964 年 5 月出生, 中国国籍, 境外永久居留权, 经济学博士, 牛津大学博士后, 教授 现任复旦大学管理学院教授, 博士生导师 ; 香港大学商学院客座教授 ; 中国海关 60

61 学会理事 2008 年 2 月至今任本公司独立董事, 现兼任爹地宝贝股份有限公司独立董事 吴跃进先生,1958 年 10 月出生, 中国国籍, 境外永久居留权, 工学博士, 研究员, 博士生导师 2004 年 10 月任中国科学院离子束生物工程研究室主任,2011 年 6 月中科院合肥物质科学研究员技术生物与农业工程所所长 2008 年 2 月至今任本公司独立董事 2 监事会成员姜晓敏女士,1962 年 11 月出生, 中国国籍, 境外永久居留权, 研究生学历, 高级经济师 曾任本公司前身荃银有限办公室主任 工会主席 监事会主席等职 2008 年 2 月至 2012 年 3 月任公司人力资源部主任,2008 年 2 月至今任本公司工会主席 监事会主席等职, 以及合肥市效能建设监督员, 合肥市政协常委 严志先生,1978 年出生, 中国国籍, 境外永久居留权, 农业推广专业硕士 2005 年起至今任本公司监事,2011 年 4 月起任本公司科研部经理 江正发先生,1981 年 2 月出生, 中国国籍, 境外永久居留权, 本科学历 曾任本公司前身荃银有限市场营销部业务员 经理助理 ;2011 年 9 月至今任本公司市场营销部副经理 2012 年 5 月至今任本公司监事 3 高级管理人员陈金节先生,1964 年 8 月出生, 中国国籍, 境外永久居留权, 本科学历, 研究员 历任合肥丰乐种业股份有限公司监事 副总经理, 本公司前身荃银有限董事 副总经理和总经理 ; 2008 年 2 月至今任本公司董事 总经理 王群先生,1963 年 10 月出生, 中国国籍, 境外永久居留权, 本科学历, 农艺师 曾任合肥丰乐种业股份有限公司水稻事业部副经理 经理, 四川禾丰种业有限公司副总经理 2002 年 7 月至 2008 年 1 月任本公司前身荃银有限副总经理,2008 年 2 月至今任本公司副总经理 张从合先生,1972 年 1 月出生, 中国国籍, 境外永久居留权, 作物遗传育种专业硕士, 研究员 曾任本公司前身荃银有限科研生产部经理 总经理助理 ;2008 年 2 月至今任本公司副总经理, 现兼任安徽爱迪香料化工股份有限公司董事 王瑾女士,1963 年 9 月出生, 中国国籍, 境外永久居留权, 大专学历, 会计师, 高级经济师 曾任合肥橡塑总厂财务科长 总会计师, 安徽黄山经济技术发展公司财务经理 2008 年 2 月至今任本公司财务总监 叶红女士,1961 年 3 月出生, 中国国籍, 境外永久居留权, 本科学历, 工学学士, 工商管理硕士, 高级经济师 曾任华安证券有限责任公司投资银行总部总经理 风险管理部总经 61

62 理等职 2010 年 6 月至今任本公司副总经理 2011 年 4 月起兼任本公司董事会秘书 朱全贵先生,1969 年 11 月出生, 中国国籍, 境外永久居留权, 本科学历, 农学学士, 高级经济师 曾任合肥丰乐种业股份有限公司水稻事业部副经理 玉米专业公司副经理等职, 2005 年至 2010 年任武汉敦煌种业有限公司副总经理 2011 年 4 月起任本公司副总经理 张国良先生,1949 年 12 月出生, 中国国籍, 境外永久居留权, 本科学历, 农技推广研究员 曾任肥东县水稻良种场 肥东县种子公司 肥东县农业局技术员 副股长 副局长, 合肥市种子公司经理 副总经理, 合肥丰乐种业股份有限公司董事兼副总经理 总农艺师等职 2005 年退休后至 2011 年 2 月受聘合肥丰乐种业有限公司顾问 2011 年 3 月起入职本公司, 2012 年 1 月至今任本公司总农艺师 在股东单位任职情况 适用 不适用在其他单位任职情况 适用 不适用 任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 在其他单位是否领取报酬津贴 合肥禾味食品有限公司 董事 2004 年 03 月 25 日 -- 否 张琴 安徽和味农业科技发展股份有限公司 董事 2011 年 07 月 04 日 -- 否 安徽爱迪香料化工股份有限公司 董事 2012 年 04 月 19 日 -- 否 合肥常青物业管理有限责任公司 执行董事 总经理 1999 年 08 月 24 日 -- 是 贾桂兰 合肥共创物业有限公司安徽力拓矿业有限公司 执行董事执行董事 总经理 2001 年 06 月 08 日 2009 年 01 月 12 日 是是 安徽金天地交通设施有限公司 执行董事 总经理 2009 年 03 月 10 日 -- 是 江西特种电机股份有限公司 独立董事 2009 年 12 月 12 日 -- 是 王芸 安源煤业集团股份有限公司 独立董事 2012 年 02 月 16 日 -- 是 江西万年青水泥股份有限公司独立董事 2012 年 是 62

63 月 13 日 宁钟爹地宝贝股份有限公司独立董事 2012 年 09 月 29 日 -- 是 张从合安徽爱迪香料化工股份有限公司董事 2012 年 03 月 16 日 -- 否 在其他单位 任职情况 三 董事 监事 高级管理人员报酬情况 董事 监事 高级管理人员报酬的公司董事 监事报酬由股东大会审议决定, 高级管理人员报酬由董事决策程序会审议决定 公司独立董事报酬标准参考同行业上市公司的平均水平确定 ; 公司董事 监事报酬依据公司 关于董事 监事薪酬的规定 确定发放 ; 高董事 监事 高级管理人员报酬确级管理人员的报酬依据公司 员工薪酬管理办法 确定, 与岗位和绩定依据效挂钩, 公司 员工薪酬管理办法 中关于高级管人员报酬结构的调整事项, 于 2011 年 4 月 2 日经公司第二届董事会第一次会议审议决定 公司独立董事津贴 董事 监事津贴和高级管理人员工资按月发放, 董事 监事和高级管理人员报酬的奖金按年发放 2012 年公司实际支付董事 监事和高级管理人员的报实际支付情况酬总计 201 万元 公司报告期内董事 监事和高级管理人员报酬情况 姓名职务性别年龄任职状态 从公司获得 的报酬总额 从股东单位获 得的报酬总额 报告期末实 际所得报酬 张琴 董事长 女 49 现任 李成荃 董事 女 83 现任 陈金节 总经理 董事 男 48 现任 高健 董事 男 50 现任 贾桂兰 董事 女 49 现任 王芸 独立董事 女 46 现任 林维 独立董事 男 41 现任 宁钟 独立董事 男 48 现任 吴跃进 独立董事 男 54 现任 姜晓敏 监事 女 50 现任 王合勤 监事 男 43 离任 江正发 监事 男 31 现任 严志 监事 男 34 现任