安信证券股份有限公司

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失颛苗
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1 保荐机构及联席主承销商关于永泰能源股份有限公司 2015 年度非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告中国证券监督管理委员会 : 经中国证券监督管理委员会证监许可 [2016]531 号文核准, 永泰能源股份有限公司 ( 以下简称永泰能源发行人或公司 ) 向 8 名特定投资者非公开发行股票 1,231,155,778 股, 发行价格为 3.98 元 / 股, 募集资金总额 4,899,999, 元, 募集资金净额 4,839,999, 元安信证券股份有限公司 ( 以下简称保荐机构 ( 主承销商 ) 或安信证券 ) 作为永泰能源本次非公开发行股票的保荐机构 ( 主承销商 ), 中德证券有限责任公司 ( 以下简称中德证券或联席主承销商 ) 中信证券股份有限公司 ( 以下简称中信证券或联席主承销商 ) 国泰君安证券股份有限公司 ( 以下简称国泰君安或联席主承销商 ) 作为永泰能源本次非公开发行股票的联席主承销商, 对发行人本次发行过程及认购对象的合规性进行了核查, 并根据中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法上市公司证券发行管理办法证券发行与承销管理办法上市公司非公开发行股票实施细则等法律法规的规定以及发行人董事会股东大会审议通过的非公开发行股票方案出具本报告一本次非公开发行的批准情况 2015 年 8 月 7 日, 发行人召开第九届董事会第三十次会议, 审议通过了本次非公开发行股票的相关议案, 并经 2015 年 8 月 24 日召开的 2015 年第八次临时股东大会审议批准 2015 年 10 月 9 日, 发行人召开第九届董事会第三十三次会议, 审议通过了关于对公司 2015 年度非公开发行相关议案进行修改的议案等, 对定价基准日发行价格等进行了调整, 并经 2015 年 10 月 26 日召开的 2015 年第十一次临时股东大会审议批准 2016 年 1 月 29 日, 发行人本次非公开发行股票申请经中国证监会发行审核委员会审核通过 2016 年 4 月 20 日, 发行人收到中国证监会核发的关于核准永泰能源股份 1

2 有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2016]531 号 ), 核准发行人非公开发行不超过 123, 万股 ( 含 123, 万股 ) 新股, 核准日期为 2016 年 3 月 16 日, 有效期 6 个月二本次非公开发行的发行过程安信证券中德证券中信证券国泰君安在发行人取得上述核准批复后, 组织了本次非公开发行工作 ( 一 ) 认购邀请书发送过程 2016 年 5 月 16 日, 永泰能源与安信证券中德证券中信证券国泰君安共同以电子邮件及邮寄的方式向永泰能源股份有限公司 2015 年度非公开发行股票拟发送认购邀请书对象名单里所有投资者发出了永泰能源股份有限公司 2015 年度非公开发行股票认购邀请书 ( 以下简称认购邀请书 ) 及永泰能源股份有限公司 2015 年度非公开发行股票申购报价单 ( 以下简称申购报价单 ) 等附件, 邀请其参与本次非公开发行的认购其中包括 : 证券投资基金管理公司 20 家, 证券公司 10 家, 保险机构 5 家, 本次非公开发行董事会决议公告后已经提交认购意向书的投资者 160 家, 以及截至 2016 年 4 月 22 日收市后永泰能源前 20 大股东 ( 不包括控股股东及其关联方 ) 1 截至 2016 年 4 月 22 日收市后永泰能源股份有限公司的前 20 名股东 ( 不含控股股东及其关联方 ) 序号股东名称 1 西藏泰能股权投资管理有限公司 2 青岛诺德能源有限公司 3 南京汇恒投资有限公司 4 襄垣县襄银投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 5 中国证券金融股份有限公司 6 中央汇金资产管理有限责任公司 7 中国工商银行股份有限公司 - 华夏领先股票型证券投资基金 8 赵旭 9 李宝珍 10 李粉娥 11 全国社保基金四零三组合 12 贾丽丽 13 香港中央结算有限公司 14 王景峰 2

3 15 叶剑 16 中国建设银行 - 上证 180 交易型开放式指数证券投资基金 17 中国工商银行股份有限公司 - 华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 18 赵婷婷 19 中国建设银行股份有限公司 - 博时裕富沪深 300 指数证券投资基金 20 中国银行股份有限公司 - 嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 2 符合证券发行与承销管理办法规定条件的机构投资者序号证券投资基金管理公司 20 家 1 宝盈基金管理有限公司 2 光大保德信基金管理有限公司 3 上投摩根基金管理有限公司 4 博时基金管理有限公司 5 嘉实基金管理有限公司 6 德邦基金管理有限公司 7 华泰柏瑞基金管理有限公司 8 国寿安保基金管理有限公司 9 平安大华基金管理有限公司 10 红土创新基金管理有限公司 11 天治基金管理有限公司 12 国联安基金管理有限公司 13 诺安基金管理有限公司 14 西部利得基金管理有限公司 15 申万菱信基金管理有限公司 16 华宸未来基金管理有限公司 17 长信基金管理有限公司 18 创金合信基金管理有限公司 19 上银基金管理有限公司 20 前海开源基金管理有限公司证券公司 10 家 1 西部证券股份有限公司 2 华福证券有限责任公司 3 恒泰证券股份有限公司 4 国联证券股份有限公司 5 光大证券股份有限公司 6 东方证券股份有限公司 7 开源证券有限责任公司 8 信达证券股份有限公司机构名称 3

4 9 新时代证券有限责任公司 10 天风证券股份有限公司保险机构投资者 5 家 1 中再资产管理股份有限公司 2 阳光资产管理股份有限公司 3 渤海财产保险股份有限公司 4 泰康资产管理有限责任公司 5 华夏人寿保险股份有限公司 3 本次发行董事会决议公告后有认购意向的投资者序号投资者名称 1 安信基金管理有限责任公司 2 北京金盛博基资产管理有限公司 3 北京久银投资控股股份有限公司 4 北京尚阳轩投资管理有限公司 5 北京天蝎座资产管理有限公司 6 北京拓扑投资管理有限公司 7 北京萧何投资管理有限公司 8 北京盈宝投资控股有限公司 9 北京永安财富投资基金管理有限公司 10 北京中吉金投资产管理有限公司 11 北京中泰创汇股权投资基金管理有限公司 12 北京中正天广投资管理有限公司 13 北信瑞丰基金管理有限公司 14 博时资本管理有限公司 15 渤海证券股份有限公司 16 财通基金管理有限公司 17 财通证券资产管理有限公司 18 成都红鹰股权投资基金管理有限公司 19 第一创业证券股份有限公司 20 东方邦信资本管理有限公司 21 东海基金管理有限责任公司 22 东海瑞京资产管理有限公司 23 东海证券股份有限公司 24 东源 ( 天津 ) 股权投资基金管理股份有限公司 25 福溪 ( 上海 ) 资产管理有限公司 26 歌斐诺宝 ( 上海 ) 资产管理有限公司 27 工银瑞信基金管理有限公司 28 光大永明资产管理股份有限公司 29 广发基金管理有限公司 30 广发证券资产管理 ( 广东 ) 有限公司 31 广证领秀投资有限公司 4

5 32 广州博亿资产管理有限公司 33 广州市玄元投资管理有限公司 34 广州证券股份有限公司 35 国华人寿保险股份有限公司 36 国泰基金管理有限公司 37 海通证券股份有限公司 38 弘业期货股份有限公司 39 红岭创投电子商务股份有限公司 40 泓德基金管理有限公司 41 湖北容成盈投资管理有限公司 42 湖南三才资本管理有限责任公司 43 华安未来资产管理 ( 上海 ) 有限公司 44 华宝信托有限责任公司 45 华康汇通资产管理有限公司 46 华融证券股份有限公司 47 华泰资产管理有限公司 48 华鑫证券有限责任公司 49 淮海天玺投资管理有限公司 50 环球时刻 ( 北京 ) 投资有限公司 51 汇添富基金管理股份有限公司 52 嘉兴民安投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 53 江苏瑞华投资控股集团有限公司 54 江苏悦达善达股权投资基金管理有限公司 55 江信基金管理有限公司 56 金鹰基金管理有限公司 57 九泰基金管理有限公司 58 久乘投资管理 ( 上海 ) 有限公司 59 开源证券股份有限公司 60 赖宗阳 61 刘晖 62 民生通惠资产管理有限公司 63 南方工业资产管理有限责任公司 64 南方基金管理有限公司 65 南京瑞达信沨股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 66 南京瑞森投资管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 67 南京双安资产管理有限公司 68 诺安资产管理有限公司 69 诺德基金管理有限公司 70 鹏华基金管理有限公司 71 鹏华资产管理 ( 深圳 ) 有限公司 72 平安资产管理有限责任公司 73 前海开源资产管理 ( 深圳 ) 有限公司 5

6 74 秋实惠智财富投资管理有限公司 75 陕西京唐投资管理有限公司 76 上海阿杏投资管理有限公司 77 上海北信瑞丰资产管理有限公司 78 上海晨信投资管理有限公司 79 上海富诚海富通资产管理有限公司 80 上海华富利得资产管理有限公司 81 上海华信证券有限责任公司 82 上海积誉投资中心 ( 有限合伙 ) 83 上海君盈资产管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 84 上海摩瑟资产管理中心 ( 有限合伙 ) 85 上海润杉投资管理有限公司 86 上海少伯资产管理有限公司 87 上海通晟资产管理有限公司 88 上海同达创业投资股份有限公司 89 上海星通资产管理有限合伙 90 上海兴全睿众资产管理有限公司 91 上银瑞金资本管理有限公司 92 申万宏源证券有限公司 93 申万菱信 ( 上海 ) 资产管理有限公司 94 深圳第一创业创新资本管理有限公司 95 深圳嘉石大岩资本管理有限公司 96 深圳平安大华汇通财富管理有限公司 97 深圳前海钜米资产管理有限公司 98 深圳瑞朝资本管理有限公司 99 深圳市方德智联投资管理有限公司 100 深圳市红塔资产管理有限公司 101 深圳新华富时资产管理有限公司 102 深圳元帅基金管理有限公司 103 时代胜恒科技有限公司 104 四川名仁行股权投资基金管理股份有限公司 105 太平洋证券股份有限公司 106 太平洋资产管理有限责任公司 107 泰达宏利基金管理有限公司 108 天安财产保险股份有限公司 109 天弘基金管理有限公司 110 湾流投资有限公司 111 万懿 ( 上海 ) 资产管理有限公司 112 王敏 113 五矿证券有限公司 114 武汉正隆财富管理有限公司 115 西藏滨能实业有限公司 6

7 116 西藏道达投资管理有限公司 117 西藏鸿易盛资产管理有限公司 118 西藏瑞华投资发展有限公司 119 西藏同信证券股份有限公司 120 西藏兆能新能源开发有限公司 121 西南证券股份有限公司 122 西证创新投资有限公司 123 湘财证券股份有限公司 124 新奥投资基金管理有限公司 125 新沃基金管理有限公司 126 信达澳银基金管理有限公司 127 兴嘉盈矿业投资集团有限公司 128 兴业财富资产管理有限公司 129 兴业基金管理有限公司 130 兴业全球基金管理有限公司 131 兴证证券资产管理有限公司 132 易方达基金管理有限公司 133 易方达资产管理有限公司 134 银华财富资本管理 ( 北京 ) 有限公司 135 银华基金管理有限公司 136 张怀斌 137 长安基金管理有限公司 138 长城国瑞证券有限公司 139 长城证券股份有限公司 140 招商财富资产管理有限公司 141 招商基金管理有限公司 142 浙江安丰资产管理有限公司 143 浙江财通资本投资有限公司 144 浙江金章睦邻投资管理有限公司 145 浙江野风资产管理有限公司 146 浙江浙商证券资产管理有限公司 147 浙商控股集团上海资产管理有限公司 148 浙银钜鑫资本管理有限公司 149 中国兵器装备集团公司 150 中国银河证券股份有限公司 151 中国长城资产管理有限公司 152 中海恒信资产管理 ( 上海 ) 有限公司 153 中融 ( 北京 ) 资产管理有限公司 154 中融鼎新投资管理有限公司 155 中融国际信托有限公司 156 中融基金管理有限公司 157 中信建投基金管理有限公司 7

8 158 中信建投证券股份有限公司 159 中银基金管理有限公司 160 众石财富 ( 北京 ) 投资基金管理有限公司 ( 二 ) 申购询价及簿记建档情况在上海市锦天城律师事务所的全程见证下, 安信证券中德证券中信证券国泰君安和发行人于 2016 年 5 月 20 日上午 9:00 至 12:00 共收到 9 家投资者回复的申购报价单及其附件经发行人联席主承销商与律师的共同核查确认, 9 家投资者均按时完整地发送了全部申购文件, 均按规定缴纳了申购定金 ( 其中 4 家投资者为基金管理公司, 无需缴纳申购定金 ), 报价均为有效报价有效报价区间为 3.98 元 / 股元 / 股,( 按照报价从高到低排列, 同一报价按照认购金额从大到小排列 ): 序申购价格是否缴纳机构名称申购金额 ( 万元 ) 号 ( 元 / 股 ) 申购定金 1 华安未来资产管理 ( 上海 ) 有限公司 ,000 是 2 北信瑞丰基金管理有限公司 ,900 否 3 嘉兴民安投资合伙企业 ( 有限合伙 ) ,000 是 4 天治基金管理有限公司 ,000 否 5 申万菱信基金管理有限公司 ,717 否 6 兴业财富资产管理有限公司 ,000 是 7 泰达宏利基金管理有限公司 ,000 否 8 西藏兆能新能源开发有限公司 ,000 是 9 西藏滨能实业有限公司 ,000 是合计 546,617 注 : 本次发行要求除证券投资基金管理公司外的每个投资者缴纳申购定金人民 500 万元整, 合计收到申购定金 2,500 万元整 ( 三 ) 定价与配售情况根据认购邀请书规定的程序和规则, 结合本次发行募集资金及发行数量上限, 永泰能源安信证券和联席主承销商确定本次非公开发行股票的发行价格为 3.98 元 / 股, 发行数量为 1,231,155,778 股, 募集资金总额为 4,899,999, 元发行对象及其获配股数认购金额的具体情况如下 : 序号获配投资者名称发行价格 ( 元 / 股 ) 获配股数 ( 股 ) 获配金额 ( 元 ) 本次发行股份占发行后股本的比例锁定期 ( 月 ) 8

9 1 华安未来资产管理 ( 上海 ) 有限公司 150,753, ,999, % 12 2 北信瑞丰基金管理有限公司 125,376, ,999, % 12 3 天治基金管理有限公司 128,140, ,999, % 12 4 嘉兴民安投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 351,758,793 1,399,999, % 申万菱信基金管理有限公司 124,917, ,169, % 12 6 兴业财富资产管理有限公司 123,115, ,999, % 12 7 泰达宏利基金管理有限公司 123,115, ,999, % 12 8 西藏兆能新能源开发有限公司 103,977, ,830, % 12 合计 1,231,155,778 4,899,999, % 上述 8 家发行对象符合永泰能源股东大会关于本次发行相关决议的规定本次发行提交有效报价的共 9 名投资者, 根据发行方案及认购邀请书关于确定发行对象发行价格及获配股数的原则, 依次按申购价格优先申购金额优先收到申购报价单传真时间优先的原则确定发行对象本次发行价格为 3.98 元 / 股, 发行数量为 1,231,155,778 股, 募集资金总额为 4,899,999, 元报价在 3.98 元 / 股及以上的华安未来资产管理 ( 上海 ) 有限公司北信瑞丰基金管理有限公司等 7 家投资者均全额获配 ; 报价为 3.98 元 / 股的西藏兆能新能源开发有限公司因在申购金额同为 49,000 万元的投资者中报价时间最晚未足额获配, 获配金额 413,830, 元 ( 四 ) 缴款验资情况 2016 年 5 月 23 日, 永泰能源联席主承销商向上述确定的 8 家发行对象发出了永泰能源股份有限公司非公开发行股票认购缴款通知书 ( 下称缴款通知书 ) 各发行对象根据缴款通知书的要求向安信证券专用账户及时足额缴纳了认股款经山东和信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具的验资报告 ( 和信验字 [2016] 号 ) 验证, 截至 2016 年 5 月 25 日, 主承销商已收到参与本次非公开发行股票申购的投资者缴付的申购资金总额为人民币 4,899,999, 元 2016 年 5 月 25 日, 保荐机构 ( 主承销商 ) 在扣除承销及保荐费用后向公司指定账户 ( 募集资金专项账户 ) 划转了认股款经山东和信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具验资报告 ( 和信验字 [2016] 号 ) 验证, 截至 2016 年 5 月 25 日, 公司实际已非公开发行人民币普通股 1,231,155,778 股, 募集资金总额为人民币 4,899,999, 元, 扣除各项发行费用人民币 60,000,000 元, 实际募集资金净额为人民币 4,839,999, 元 9

10 三本次非公开发行的合规性 ( 一 ) 认购邀请书的发送安信证券中德证券中信证券国泰君安与永泰能源在上海市锦天城律师事务所律师的见证下发出了认购邀请书及申购报价单等附件发送对象包括截至 2016 年 4 月 22 日收市后前 20 名股东 ;20 家证券投资基金管理公司 10 家证券公司和 5 家保险机构投资者 ;160 名表达认购意向的机构和自然人投资者以上认购邀请书的发送范围和过程符合有关规定 ( 二 ) 发行价格的确定在询价结束后, 发行人安信证券及联席主承销商按照认购邀请书规定的要求和程序, 根据申购价格优先申购金额优先时间优先的原则, 进行簿记建档, 确定最后的发行价为 3.98 元 / 股 ( 三 ) 发行数量根据投资者认购情况, 本次共发行人民币普通股 (A 股 )1,231,155,778 股, 不超过永泰能源董事会及股东大会审议通过并经中国证监会核准的最高发行数量 ( 四 ) 募集资金金额及发行费用本次非公开发行募集资金总额为 4,899,999, 元, 扣除各项发行费用人民币 60,000, 元后, 募集资金净额为 4,839,999, 元 ( 五 ) 获配对象核查情况本次非公开发行的发行对象为华安未来资产管理 ( 上海 ) 有限公司北信瑞丰基金管理有限公司等 8 家投资者, 符合永泰能源董事会及股东大会决议的要求, 未超过上市公司证券发行管理办法上市公司非公开发行股票实施细则的 10 家投资者上限的规定参与本次非公开发行的各发行对象在其提交的申购报价单认购对象基本信息表和认购对象出资方基本信息表中承诺 : 认购对象不为发行人的控股股东实际控制人或其控制的关联人董事监事高级管理人员主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方, 也不存在上述机构及人员直接认购 10

11 或通过结构化产品等形式间接参与本次发行认购的情形发行人安信证券及联席主承销商在非公开发行股票发审会后事项的承诺函中承诺 : 询价对象不包括发行人的控股股东实际控制人或其控制的关联人董事监事高级管理人员主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方, 以上机构及人员亦不会通过资产管理产品计划等间接方式认购 1 华安未来资产管理( 上海 ) 有限公司以华安未来资产 - 杭州余杭金控控股股份有限公司参与本次非公开发行, 属于其他法人类投资者, 已缴纳申购定金 500 万元经安信证券中德证券中信证券国泰君安和上海市锦天城律师事务所律师核查, 该资产管理计划产品已在中国证券投资基金业协会备案, 其出资方中无发行人安信证券中德证券中信证券和国泰君安的关联方 2 北信瑞丰基金管理有限公司以北信瑞丰基金丰庆 80 号资产管理计划参与本次非公开发行, 属于公募基金类投资者, 无需缴纳申购定金经安信证券中德证券中信证券国泰君安和上海市锦天城律师事务所律师核查, 该资产管理计划产品已在中国证券投资基金业协会备案, 其出资方中无发行人安信证券中德证券中信证券和国泰君安的关联方 3 天治基金管理有限公司以天治 - 工正定增 2 号资产管理计划参与本次非公开发行, 属于公募基金类投资者, 无需缴纳申购定金经安信证券中德证券中信证券国泰君安和上海市锦天城律师事务所律师核查, 该资产管理计划产品已在中国证券投资基金业协会备案, 其出资方中无发行人安信证券中德证券中信证券和国泰君安的关联方 4 嘉兴民安投资合伙企业( 有限合伙 ) 属于其他法人类投资者, 已缴纳申购定金 500 万元经安信证券中德证券中信证券国泰君安和上海市锦天城律师事务所律师核查, 该私募投资基金已在中国证券投资基金业协会备案, 其最终出资方中无发行人安信证券中德证券中信证券和国泰君安的关联方 5 申万菱信基金管理有限公司以申万菱信 - 创盈定增 63 号资产管理计划参与本次非公开发行, 属于公募基金类投资者, 无需缴纳申购定金经安信证券中德证券中信证券国泰君安和上海市锦天城律师事务所律师核查, 该资产管理计划产品已在中国证券投资基金业协会备案, 其出资方中无发行人安信证券中德证券中信证券和国泰君安的关联方 11

12 6 兴业财富资产管理有限公司以兴业财富 - 兴隆 65 号特定多客户资产管理计划参与本次非公开发行, 属于其他法人类投资者, 已缴纳申购定金 500 万元经安信证券中德证券中信证券国泰君安和上海市锦天城律师事务所律师核查, 该资产管理计划产品已在中国证券投资基金业协会备案, 其出资方中无发行人安信证券中德证券中信证券和国泰君安的关联方 7 泰达宏利基金管理有限公司以泰达宏利新毅 3 号资产管理计划参与本次非公开发行, 属于公募基金类投资者, 无需缴纳申购定金经安信证券中德证券中信证券国泰君安和上海市锦天城律师事务所律师核查, 该资产管理计划产品已在中国证券投资基金业协会备案, 其出资方中无发行人安信证券中德证券中信证券和国泰君安的关联方 8 西藏兆能新能源开发有限公司以自有资金参与本次非公开发行, 属于其他法人类投资者, 已缴纳申购定金 500 万元经安信证券中德证券中信证券国泰君安和上海市锦天城律师事务所律师核查, 其出资方中无发行人安信证券中德证券中信证券和国泰君安的关联方 ( 六 ) 认购确认程序与规则在本次发行的定价和配售过程中, 安信证券及联席主承销商与永泰能源严格按照认购邀请书中对认购数量发行价格发行对象及分配股数的确定程序和原则, 确定最终发行价格发行对象及其配售股份数量四结论意见本次非公开发行的保荐机构 ( 主承销商 ) 安信证券股份有限公司关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见为 : 经核查, 本保荐机构认为 : ( 一 ) 本次发行经过了必要的授权, 并获得了中国证监会的核准 ; ( 二 ) 发行人本次发行的询价过程发行对象选择过程及配售数量和价格的确定过程符合公司法证券法上市公司证券发行管理办法证券发行与承销管理办法上市公司非公开发行股票实施细则等规范性文件规定的发行程序及发行人股东大会通过的本次发行方案的规定 ; 12

13 ( 三 ) 发行人本次发行获得配售的认购对象的资格符合发行人股东大会的规定 ; ( 四 ) 本次发行对象的选择公平公正, 符合上市公司及其全体股东的利益本次非公开发行的联席主承销商中德证券中信证券国泰君安关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见为 : 经核查, 本机构认为 : ( 一 ) 本次发行经过了必要的授权, 并获得了中国证监会的核准 ; ( 二 ) 发行人本次发行的询价过程发行对象选择过程及配售数量和价格的确定过程符合公司法证券法上市公司证券发行管理办法证券发行与承销管理办法上市公司非公开发行股票实施细则等规范性文件规定的发行程序及发行人股东大会通过的本次发行方案的规定 ; ( 三 ) 发行人本次发行获得配售的认购对象的资格符合发行人股东大会的规定 ; ( 四 ) 本次发行对象的选择公平公正, 符合上市公司及其全体股东的利益 ( 以下无正文 ) 13

14 ( 本页无正文, 为安信证券股份有限公司关于永泰能源股份有限公司 2015 年度非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告之签字盖章页 ) 保荐代表人签名 : 张宜霖胡剑飞法定代表人签名 : 王连志保荐机构公章 : 安信证券股份有限公司签署日期 : 年月日 14

15 ( 本页无正文, 为中德证券有限责任公司关于永泰能源股份有限公司 2015 年度非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告之签字盖章页 ) 法定代表人签名 : 联席主承销商公章 : 中德证券有限责任公司签署日期 : 年月日 15

16 ( 本页无正文, 为中信证券股份有限公司关于永泰能源股份有限公司 2015 年度非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告之签字盖章页 ) 法定代表人签名 : 联席主承销商公章 : 中信证券股份有限公司签署日期 : 年月日 16

17 ( 本页无正文, 为国泰君安证券股份有限公司关于永泰能源股份有限公司 2015 年度非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告之签字盖章页 ) 法定代表人签名 : 联席主承销商公章 : 国泰君安证券股份有限公司签署日期 : 年月日 17

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