全体董事声明本公司全体董事承诺本报告书内容真实准确完整, 不存在任何虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并承诺对所提供资料的合法性真实性和完整性承担个别和连带的法律责任公司全体董事签字徐缓刘燕平韩志伟刘远程谢小梅谢建中袁岚洪芳张荣武曾辉徐驰博敏电子股份有限公司年月日 1

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连箴薛
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1 博敏电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票募集配套资金发行情况报告书独立财务顾问 ( 主承销商 ) 华创证券有限责任公司二〇一九年一月

2 全体董事声明本公司全体董事承诺本报告书内容真实准确完整, 不存在任何虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并承诺对所提供资料的合法性真实性和完整性承担个别和连带的法律责任公司全体董事签字徐缓刘燕平韩志伟刘远程谢小梅谢建中袁岚洪芳张荣武曾辉徐驰博敏电子股份有限公司年月日 1

3 目录释义... 3 第一节本次发行基本情况... 4 一本次发行履行的相关程序... 4 二本次发行的基本情况... 5 三本次发行的发行对象概况四本次发行的相关机构情况第二节本次发行前后公司相关情况一本次发行前后股东情况二本次发行对公司的影响第三节中介机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见一主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见二发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见第四节上市推荐意见第五节有关中介机构声明第六节备查文件

4 释义除非文义另有所指, 以下简称在本发行情况报告中具有如下含义 : 博敏电子公司发行人指博敏电子股份有限公司独立财务顾问 ( 主承销商 ) 华创证券指华创证券有限责任公司发行人律师指广东信达律师事务所审计机构指天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 验资机构指天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 本次发行指博敏电子股份有限公司本次非公开发行股票募集配套资金的行为定价基准日指发行期首日, 即 2018 年 12 月 25 日元万元指人民币元万元中国证监会指中国证券监督管理委员会上交所指上海证券交易所公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法承销管理办法指证券发行与承销管理办法 3

5 第一节本次发行基本情况一本次发行履行的相关程序 ( 一 ) 本次发行履行的内部决策程序 2017 年 9 月 5 日, 公司发布重大事项停牌公告 2017 年 9 月 18 日, 公司发布重大资产重组停牌公告 2017 年 11 月 28 日, 公司召开第三届董事会第六次会议, 审议通过了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案 2018 年 2 月 6 日, 公司召开第三届董事会第七次会议审议通过了关于变更公司重大资产重组审计机构的议案, 同意将本次重大资产重组的审计机构变更为天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 2018 年 3 月 30 日, 公司召开第三届董事会第九次会议, 审议通过了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书等相关议案 2018 年 4 月 17 日, 公司召开 2017 年度股东大会, 审议通过了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书等相关议案 2018 年 5 月 24 日, 公司召开第三届董事会第十一次会议, 审议通过了关于调整发行股份购买资产发行价格的相关议案 2018 年 6 月 1 日, 公司召开第三届董事会第十二次会议, 审议通过了关于调整本次重大资产重组募集配套资金方案的相关议案 ( 二 ) 本次发行监管部门审核过程 2018 年 6 月 13 日, 经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会 2018 年第 28 次会议审核, 公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得无条件通过 2018 年 7 月 27 日, 公司取得中国证监会出具的证监许可 [2018]1182 号核准批复 4

6 ( 三 ) 募集资金及验资情况本次发行认购款项全部以现金认购,3 个发行对象已将认购资金全额汇入主承销商指定的银行账户 2018 年 12 月 29 日, 天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具了博敏电子股份有限公司募集配套资金之非公开发行股票的认购资金验证报告 ( 天健验号 ) 经审验, 截至 2018 年 12 月 29 日止, 华创证券收到博敏电子本次发行募集资金的投资者缴付的认购资金总额人民币 128,999, 元 2018 年 12 月 29 日, 华创证券将扣除承销费 17,000, 元 ( 不含税 ) 后的上述认购股款余额 111,999, 元划转至公司指定的本次募集资金专户内 2018 年 12 月 29 日, 天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具了验资报告 ( 天健验号 ) 经审验, 截至 2018 年 12 月 29 日止, 公司已收到华创证券转付认缴股款 111,999, 元, 扣除本次发行的不含增值税发行费用 2,496, 元后 ( 本次发行的不含增值税发行费用总额为 19,496, 元, 其中承销费及保荐费 18,867, 元, 律师费验资费等其他发行费用 628, 元 ), 公司本次募集资金净额 109,503, 元, 其中 : 本次发行新股计入实收资本 9,569, 元, 计入资本公积 ( 股本溢价 )99,934, 元变更后公司的注册资本为人民币 225,027, 元公司将根据上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求上海证券交易所上市公司募集资金管理规定等法律法规的有关规定, 对本次募集资金实施专户管理, 专款专用二本次发行的基本情况 ( 一 ) 发行种类和面值本次募集配套资金发行的股票为人民币普通股 (A 股 ), 每股面值人民币 1.00 元 ( 二 ) 发行方式及发行对象 5

7 本次募集配套资金的发行方式为非公开发行, 发行对象为不超过 10 名特定投资者 ( 三 ) 发行价格及定价原则本次募集配套资金的发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日的股票交易均价的 90%, 即元 / 股发行人和本次发行的主承销商根据本次发行的申购情况对有效申购进行了累计投标统计, 通过簿记建档的方式, 按照价格优先金额优先和时间优先的原则, 最终确定本次发行的发行价格为元 / 股, 相当于本次发行定价基准日前 20 个交易日股票交易均价元 / 股的 100% ( 四 ) 发行数量本次拟募集配套资金不超过 41,848 万元, 发行股份数量不超过 3,347 万股本次非公开发行股票总数不超过本次交易前上市公司总股本的 20% 根据簿记建档的方式, 确定最终发行股份数量为 9,569,732 股 ( 五 ) 配套资金用途本次交易拟募集配套资金不超过 41,848 万元, 将全部用于以下项目 : 序号项目名称项目投资总拟使用募集资额 ( 万元 ) 金 ( 万元 ) 占比 1 支付本次交易现金对价 19,500 19, % 2 本次交易涉及的税费及中介费用 3,000 3, % 3 标的资产在建项目建设研发中心建设项目 15,744 2, % 功率半导体器件的埋嵌关键技术研究项目 3,162 2, % 大功率电机驱动电源器件的模块化项目 6,945 5, % 高可靠性电机控制隔离通讯模块化项目 7,231 5, % 高压功率 MOSFET 模块化项目 6,528 4, % 合计 62,110 41, % 本次募集资金到位前, 公司可根据项目的实际进度资金需求缓急等情况, 以自筹资金支付项目所需款项, 并在募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换若本次实际募集资金数额低于项目的募集资金拟投资额, 募集资金 6

8 不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决本次募集配套资金以发行股份购买资产为前提条件, 但募集配套资金成功与否并不影响发行股份购买资产的实施 ( 六 ) 锁定期安排特定投资者所认购的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让本次交易完成后, 募集配套资金认购方由于公司实施配股送红股资本公积金转增股本等除权事项而增加的公司股份, 亦遵守上述约定限售期结束后按中国证监会及上交所的有关规定执行 ( 七 ) 本次发行前滚存未分配利润的处置在本次发行完成后, 为兼顾新老股东的利益, 由上市公司的新老股东共同享有本次发行前的滚存未分配利润 ( 八 ) 上市地点本次募集配套资金所发行的股票将在上海证券交易所上市交易 ( 九 ) 本次发行对象的申购报价及获配情况在博敏电子股份有限公司非公开发行股票募集配套资金认购邀请书 ( 以下简称认购邀请书 ) 确定的有效报价时间内, 主承销商共收到 3 份有效的博敏电子股份有限公司非公开发行股票募集配套资金申购报价单 ( 以下简称申购报价单 ) 结合公司募集资金需求量, 根据认购邀请书确定的定价和配售规则, 发行人及主承销商确定本次发行的发行价格为元 / 股投资者申购报价情况如下 : 序号名称投资者类型关联关系申购金额申购价格 ( 元 ) ( 元 ) 是否有效 1 俞正福自然人无 42,000, 有效 2 杨宝林自然人无 45,000, 有效 3 吴根春自然人无 42,000, 有效在确定发行价格后, 发行人和主承销商根据本次发行的股份配售规则以及有效申购的簿记建档情况, 对有效认购对象进行配售各发行对象的申购报价及获 7

9 得配售的情况如下 : 序号发行对象配售股数配售金额占发行总量锁定期 ( 股 ) ( 元 ) 比例 (%) ( 月 ) 1 俞正福 3,115,727 41,999, 杨宝林 3,338,278 44,999, 吴根春 3,115,727 41,999, 合计 9,569, ,999, 本次发行的最终配售对象俞正福杨宝林吴根春均以其自有资金参与认购, 均不在私募投资基金监督管理暂行办法以及私募投资基金管理人登记和基金备案办法 ( 试行 ) 所规定的登记备案范围内, 因此不需要履行私募基金备案登记手续上述配售对象中不包括发行人的实际控制人及其控制的关联方董事监事高级管理人员主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方发行人的实际控制人及其控制的关联方董事监事高级管理人员主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方无直接或通过结构化等形式间接认购本次发行的股份的情形 ( 十 ) 关于发行对象适当性的说明根据中国证监会证券期货投资者适当性管理办法和中国证券业协会证券经营机构投资者适当性管理实施指引 ( 试行 ) 的要求, 主承销商须开展投资者适当性管理工作投资者划分为专业投资者和普通投资者, 其中普通投资者按其风险承受能力等级由低到高划分为 C1 C2 C3 C4 C5 本次博敏电子非公开发行股票风险等级界定为 R4 级 ( 包括但不限于退市整理期股票港股通股票 ( 包括沪港通下的港股通和深港通下的港股通 ) 股票质押式回购 ( 融入方 ) 约定购回式证券交易( 融入方 ) 风险警示股票 AA- 级别信用债基础层挂牌公司股票个股期权买入开仓业务股票期权保证金卖出开仓业务权证融资融券业务及相关服务 ), 专业投资者和普通投资者 C4( 具体标准请见自然人客户 / 机构客户风险承受能力划分标准对照表 ) 及以上的投资者均可认购若普通投资者 C1 为风险承受能力最低类别投资者, 主承销商将认定其为无效申购 8

10 本次发行最终获配的投资者均已按照相关法规和认购邀请书中的投资者适当性管理要求提交了相关材料, 主承销商对其进行了投资者分类及风险承受等级匹配, 结果如下 : 序号获配投资者名称投资者分类产品风险等级与风险承受能力是否匹配 1 俞正福专业投资者匹配 2 杨宝林专业投资者匹配 3 吴根春专业投资者匹配经核查, 上述 3 名投资者均符合证券期货投资者适当性管理办法证券经营机构投资者适当性管理实施指引 ( 试行 ) 等规定 ( 十一 ) 募集资金和发行费用 2018 年 12 月 29 日, 天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具了验证报告 ( 天健验号 ), 经审验, 截至 2018 年 12 月 29 日, 本次非公开发行人民币普通股的认购资金 128,999, 元已由投资者缴入华创证券指定的缴款账户 2018 年 12 月 29 日, 华创证券将扣除承销费 17,000, 元 ( 不含税 ) 后的上述认购股款余额 111,999, 元划转至公司指定的本次募集资金专户内 2018 年 12 月 29 日, 天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具了验资报告 ( 天健验号 ), 经审验, 截至 2018 年 12 月 29 日止, 公司已收到华创证券转付认缴股款 111,999, 元, 扣除本次发行的不含增值税发行费用 2,496, 元 ( 本次发行的不含增值税发行费用总额为 19,496, 元, 其中承销费及保荐费 18,867, 元, 律师费验资费等其他发行费用 628, 元 ) 后, 公司本次募集资金净额 109,503, 元, 其中 : 本次发行新股计入实收资本 9,569, 元, 计入资本公积 ( 股本溢价 )99,934, 元变更后公司的注册资本为人民币 225,027, 元本次募集资金净额已存入公司指定的募集资金专用账户, 公司将根据上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求上海证券交易所上市公司募集资金管理规定等法律法规的有关规定, 对本次募集资金实施专户管理, 专款专用 9

11 三本次发行的发行对象概况 ( 一 ) 发行对象及认购数量本次非公开发行股票发行对象为 3 名, 未超过 10 名公司最终确定本次非公开发行的发行对象与发行数量如下表所示 : 序号发行对象名称发行对象类型配售股数配售金额限售期 ( 股 ) ( 元 ) ( 月 ) 1 俞正福自然人 3,115,727 41,999, 杨宝林自然人 3,338,278 44,999, 吴根春自然人 3,115,727 41,999, 合计 9,569, ,999, ( 二 ) 各发行对象的基本情况 1 俞正福类型 : 自然人认购股数 :3,115,727 股限售期限 :12 个月 2 杨宝林类型 : 自然人认购股数 :3,338,278 股限售期限 :12 个月 3 吴根春类型 : 自然人认购股数 :3,115,727 股限售期限 :12 个月 ( 三 ) 发行对象及其关联方与公司最近一年重大交易情况及未来交易的安排 10

12 截至本报告书签署日, 本次发行的发行对象及其关联方与公司除本次股票发行认购交易外最近一年内没有重大交易情况, 亦无关于未来交易的安排上述发行对象及其关联方与发行人未来可能发生的交易, 公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求, 履行相应的内部审批决策程序, 并作充分的信息披露四本次发行的相关机构情况 ( 一 ) 主承销商名称 : 华创证券有限责任公司法定代表人 : 陶永泽住所 : 贵州省贵阳市中华北路 216 号电话 : 项目主办人 : 刘佳杰姚政 ( 二 ) 发行人律师名称 : 广东信达律师事务所负责人 : 张炯住所 : 深圳市福田区太平金融大厦 12 楼电话 : 经办律师 : 肖剑沈琦雨 ( 三 ) 审计机构名称 : 天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 负责人 : 胡少先住所 : 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 9 楼电话 : 经办会计师 : 李振华邓华明 ( 四 ) 验资机构 11

13 名称 : 天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 负责人 : 胡少先住所 : 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 9 楼电话 : 经办会计师 : 李振华邓华明 12

14 第二节本次发行前后公司相关情况一本次发行前后股东情况 ( 一 ) 本次发行前公司前 10 名股东情况截至 2018 年 12 月 20 日, 公司前 10 名股东及其持股数量和比例如下 : 股东名称持股数量 ( 股 ) 持股比例 (%) 1 徐缓 50,833, 共青城浩翔投资管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 30,514, 谢小梅 28,270, 刘燕平 16,543, 谢建中 15,603, 陈羲 4,559, 汪琦 4,559, 高建芳 4,093, 深圳市福鹏资产管理有限公司 - 宁波梅山保税港区福鹏宏祥柒号股权投资管理中心 ( 有限合伙 ) 3,989, 共青城源翔投资管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 2,849, 合计 161,817, ( 二 ) 本次发行后公司前 10 名股东情况预计本次发行后, 公司前 10 名股东及其持股数量和比例如下 : 股东名称持股数量 ( 股 ) 持股比例 (%) 1 徐缓 50,833, 共青城浩翔投资管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 30,514, 谢小梅 28,270, 刘燕平 16,543, 谢建中 15,603, 陈羲 4,559, 汪琦 4,559, 高建芳 4,093, 深圳市福鹏资产管理有限公司 - 宁波梅山保税港区福鹏宏祥柒号股权投资管理中心 ( 有限合伙 ) 3,989, 杨宝林 3,338, 合计 162,306,

15 二本次发行对公司的影响 ( 一 ) 对股本结构的影响本次非公开发行股份 9,569,732 股, 发行完成后公司总股本从 215,457, 股增加到 225,027, 股, 本次发行完成后, 徐缓与谢小梅仍为发行人控股股东及实际控制人, 公司股权结构仍然符合股票上市交易条件, 本次非公开发行不会导致公司控制权发生变化 ( 二 ) 对资产结构的影响本次发行完成后, 公司的净资产和总资产均有较大幅度的提高, 公司资产质量得到提升, 偿债能力得到进一步提高, 融资能力进一步增强同时, 公司财务状况得到改善, 财务风险进一步降低, 有利于增强公司资产结构的稳定性和抗风险能力本次募集资金投资项目达产后, 公司主营业务收入和净利润将得到提升, 盈利能力将得到进一步加强 ( 三 ) 对业务结构的影响本次募集配套资金有利于促进标的资产的效益发挥, 提升本次重组整合绩效, 提升上市公司盈利能力和抗风险能力本次发行完成后, 公司的主营业务范围保持不变, 不会导致公司业务和资产的整合 ( 四 ) 对高管人员结构的影响本次发行不会对公司的高管人员结构造成直接影响, 公司董事监事高级管理人员不会因本次发行而发生重大变化 ( 五 ) 对公司关联交易和同业竞争的影响本次发行完成后, 公司与控股股东及其关联人之间在同业竞争关联交易等方面不会发生变化本次发行不会导致公司在业务经营方面与发行对象及其关联方实际控制人之间产生同业竞争或潜在同业竞争 ; 亦不会发生公司与发行对象及其关联方实际控制人之间因本次发行事项导致新增关联交易的情形 14

16 第三节中介机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见一主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见本次非公开发行股票募集配套资金的主承销商关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见为 : 1 本次非公开发行股票经过了公司董事会与股东大会的审议通过, 并获得了中国证监会的核准 ; 全部发行过程遵循了公平公正的原则, 符合目前证券市场的监管要求本次非公开发行股票通过询价方式最终确定发行价格, 整个过程符合公司董事会决议股东大会决议和公司法证券法上市公司证券发行管理办法证券发行与承销管理办法 (2018 年修订 ) 上市公司非公开发行股票实施细则等相关法律行政法规部门规章及规范性文件的规定 2 本次发行发送邀请认购报价和簿记配售的过程全程经广东信达律师事务所律师见证, 所有发行对象均为合格投资者, 发行对象确定的过程合法合规本次发行对象中, 投资者及其管理的产品属于中华人民共和国证券投资基金法私募投资基金监督管理暂行办法以及私募投资基金管理人登记和基金备案办法 ( 试行 ) 相关规定范围内须登记和备案的产品之情形, 均已按照规定完成登记和备案本次非公开发行股票所确定的发行对象符合公司董事会决议股东大会决议和公司法证券法上市公司证券发行管理办法证券发行与承销管理办法 (2018 年修订 ) 上市公司非公开发行股票实施细则等相关法律行政法规部门规章及规范性文件的规定二发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见发行人律师认为 : 博敏电子本次发行已取得必要的批准与核准 ; 博敏电子本次发行所涉及的认购邀请书申购报价单缴款通知书等法律文件符合管理办法证券发行与承销管理办法等法律法规规章和规范性文件关于非公开发行股票的有关规定, 合法有效 ; 除了尚需与认购对象签署股份认购协议外, 博 15

17 敏电子本次发行确定的发行对象及发行过程符合管理办法证券发行与承销管理办法等法律法规规章和规范性文件关于非公开发行股票的有关规定, 发行结果公平公正, 符合非公开发行股票的有关规定 16

18 第四节上市推荐意见华创证券认为 : 博敏电子申请其本次发行的股票上市符合中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法上市公司证券发行管理办法及上海证券交易所股票上市规则等法律法规的有关规定, 本次发行的股票具备在上海证券交易所上市的条件华创证券愿意推荐博敏电子本次非公开发行的股票上市交易, 并承担相关保荐责任 17

19 第五节有关中介机构声明 18

20 独立财务顾问 ( 主承销商 ) 声明本独立财务顾问 ( 主承销商 ) 已对本报告书进行了核查, 确认不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性准确性和完整性承担相应的法律责任项目主办人 : 刘佳杰姚政法定代表人 : 陶永泽华创证券有限责任公司年月日 19

21 发行人律师声明本所及签字的律师已阅读博敏电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票募集配套资金发行情况报告书 ( 以下简称发行情况报告书 ), 确认发行情况报告书与本所出具的法律意见书不存在矛盾本所及签字的律师对发行人在发行情况报告书中引用的法律意见的内容无异议, 确认发行情况报告书不致因所引用内容而出现虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性准确性和完整性承担相应的法律责任机构负责人 : 张炯经办律师 : 肖剑沈琦雨广东信达律师事务所年月日 20

22 审计机构声明本所及签字注册会计师已阅读博敏电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之配套融资发行情况报告书 ( 以下简称发行情况报告书 ), 确认发行情况报告书与本所出具的审计报告 ( 天健审号 ) 和审阅报告 ( 天健审号 ) 的内容无矛盾之处本所及签字注册会计师对博敏电子股份有限公司在发行情况报告书中引用的上述审计报告审阅报告的内容无异议, 确认发行情况报告书不致因上述内容而出现虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并对引用的上述内容的真实性准确性和完整性承担相应的法律责任机构负责人 : 张希文签字会计师 : 李振华邓华明天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 年月日 21

23 验资机构声明本所及签字注册会计师已阅读博敏电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之配套融资发行情况报告书 ( 以下简称发行情况报告书 ), 确认发行情况报告书与本所出具的天健验号天健验号验资报告的内容无矛盾之处本所及签字注册会计师对博敏电子股份有限公司在发行情况报告书中引用的上述报告的内容无异议, 确认发行情况报告书不致因上述内容而出现虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并对引用的上述内容的真实性准确性和完整性承担相应的法律责任机构负责人 : 张希文签字会计师 : 李振华邓华明天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 年月日 22

24 第六节备查文件一备查文件 1 独立财务顾问( 主承销商 ) 关于本次发行过程和认购对象合规性的报告 ; 2 发行人律师出具的法律意见书和律师工作报告; 3 中国证券监督管理委员会核准文件二查询地点博敏电子股份有限公司地址 : 广东省梅州市东升工业园 B 区联系人 : 黄晓丹电话 : 三查询时间除法定节假日以外的每日上午 09:30 11:00,15:00 17:00 四信息披露网址投资者亦可在上海证券交易所网站 ( 查询本报告书全文 ( 以下无正文 ) 23

25 ( 本页无正文, 为博敏电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票募集配套资金发行情况报告书之签字盖章页 ) 博敏电子股份有限公司年月日 24

本次发行底价为发行期首日 (2018 年 12 月 25 日 ) 前 20 个交易日公司股票均价元 / 股的 90%, 即元 / 股本次发行采取投资者竞价方式确定发行价格, 最终确定发行价格为元 / 股, 相对于公司股票 2018 年 12 月 26 日

本次发行底价为发行期首日 (2018 年 12 月 25 日 ) 前 20 个交易日公司股票均价元 / 股的 90%, 即元 / 股本次发行采取投资者竞价方式确定发行价格, 最终确定发行价格为元 / 股, 相对于公司股票 2018 年 12 月 26 日华创证券有限责任公司关于博敏电子股份有限公司非公开发行股票募集配套资金发行过程和认购对象合规性的报告中国证券监督管理委员会 : 经博敏电子股份有限公司 ( 以下简称博敏电子公司或发行人 ) 第三届董事会第六次会议第三届董事会第七次会议第三届董事会第九次会议第三届董事会第十一次会议第三届董事会第十二次会议 2017 年年度股东大会审议通过, 博敏电子拟通过发行股份及支付现金的方式购买共青城浩翔投资管理合伙企业