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当栾韶
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1 2016 中国猪业展望报告 2016 年畜牧业研究小组北京博亚和讯农牧技术有限公司信息联络 :

2 声明本报告引用数据和资料来源于已公开的资料或信息, 亦包括市场调研和预测数据, 但本报告不保证该等信息及资料的完整性准确性本报告所载的信息资料建议及推测仅反映本公司于本报告发布当前的判断在不同时期, 本公司可能撰写并发布与本报告所载资料建议及推测不一致的报告本公司不保证本报告所含信息及资料保持在最新状态, 本公司将随时补充更新和修订有关信息及资料, 但不保证及时公开发布同时, 本公司有权对本报告所含信息在不发出通知的情形下做出修改, 请读者自行关注相应的更新或修改如有需要, 读者可以向本公司投资顾问进一步咨询报告中的分析与结论, 仅代表北京博亚和讯农牧技术有限公司观点, 研究结果不作为投资依据, 望能善加使用并审慎决策! 对有关信息或问题有深入需求的, 欢迎使用博亚和讯专项咨询服务报告中评述版权归北京博亚和讯农牧技术有限公司所有, 未经许可, 不得抄袭或剪辑本文资料, 请勿转载转发发表! 2

3 分享内容上篇 :2015 年的中国猪业春寒料峭下篇 :2016 年的中国猪业步入深度调整期

4 博亚和讯在 2015 年 2015 中国猪业展望报告中提出 : 2015 年中国猪业将是春寒料峭, 冻杀年少的非疫病因素减产年肉类总产量禽蛋产量 # 猪牛羊肉 # 禽肉 # 牛奶产量 1. 猪肉 2. 牛肉 3. 羊肉数据来源 : 国家统计局, 博亚和讯整理 4

5 经历 2014 年养殖深度亏损后, 叠加环保禁养, 2015 年生猪出栏同比下降 3.7% 年中国生猪出栏量, 万头数据来源 : 国家统计局新千年中国猪业疫病致产业震荡 2006 年猪蓝耳病 ; 2009 年猪流感 ; 2010 年口蹄疫 ; 2011 与 2012 年仔猪腹泻 2015 年中国猪业面临新考验 2014 年深度亏损后, 资金短缺 ; 环保和食品安全关乎生存 ; 新常态下猪肉消费下降 ; 养殖区域布局结构调整 5

6 2015 年环保政策实施力度加大, 10 个省份划定禁养区, 影响 2000 万头生猪出栏量法规政策体系不断健全草原法南方水网地区整治畜牧法水十条新环保法养猪行业门槛提高, 影响覆盖范围广建场环保成本或提升至 30% 以上 ; 触犯环保法获刑 ; 南方区域再布局, 东北西南西北或成新突破口 ; 南北价差形成并延续, 创新高 ; 利于提升全国生猪生产力水平物权法农产品质量安全法畜禽污染防治条例畜禽屠宰管理条例食品安全法标准化规模养殖动物防疫法法规政策是产业创新发展的原动力大量猪场拆迁,2015 年产能恢复慢时间地点关闭猪场数量 2015 年 1-1 全国 1694 生猪定点屠宰点 2015 年福建 3.09 万家 2015 年 1-6 月广东惠州 547 家,12 万头 2015 年 1-6 月广西九洲江流域 1084 家 2015 年 1-6 月湖南 1114 家 2015 年 1-6 月山东烟台门楼水库周边 98 家 2015 年 1-6 月海南三亚 41 家 2015 年 1 29 海南海口 19 家 2015 年 12 月 15 日浙江金乡 35 家 2015 年浙江慈溪 46 家 2015 年广东白云 925 家江西高安 3339 家 6 6

7 元 / 公斤 2015 年一季度养猪业度过了最艰难时期, 虽年度盈利颇丰, 但大部分猪场还只是刚抵完欠债 2015 年仔猪和生猪价格强势反弹生猪价格仔猪价格 7

3 月 6 月 8 月 1 2 月 12 月 2 月 12 月 3 月 8 月 6 月以量换价, 散户退出, 成本分化, 2015 年二季度开始盈利, 四季度才真正弥补亏损 5500 5000 能繁母猪存栏量比高点下降近 1000 万头, 恢复缓慢 4953 44000 42000 年出栏 500 头以下散户数量减少 500 万户 42783 5400 5200 4500 4000 3500

8 3 月 6 月 8 月 1 2 月 12 月 2 月 12 月 3 月 8 月 6 月以量换价, 散户退出, 成本分化, 2015 年二季度开始盈利, 四季度才真正弥补亏损能繁母猪存栏量比高点下降近 1000 万头, 恢复缓慢年出栏 500 头以下散户数量减少 500 万户年全国猪出栏减少 2685 万头, 4400 年出栏 500 头以下散户出栏数减少 3800 万头, 一条龙和规模场增量 1100 万头左右出栏量, 万头数量, 万户仔猪价格高, 外购仔猪育肥成本上涨, 风险加大年生猪养殖头均盈利 170 元, 四季度弥补往期亏损外购仔猪育肥成本自繁自养生猪出栏成本生猪盈利仔猪毛利 8

9 猪肉安全事件频出, 优质猪肉渐走俏改变低安全度低质量的状态国内加大企业曝光国际加大走私肉打击 3 月 20 日, 金锣问题猪 ; 1 日, 金锣生鲜肉检出瘦肉精, 年内二次因质量问题被通报 2015 年初海关对走私冻品开展集中专项打击查获走私冻品 42 万吨, 犯罪团伙 21 个, 涉案金额数十亿 8 日, 福建 2000 多吨病死猪流向餐桌被查 ; 28 日, 雏鹰猪肉检出禁用兽药氯霉素走私肉中现 70 后猪蹄 80 后鸡翅僵尸肉理想目标 : 达到并维持质量合格安全达标的猪肉供求紧平衡 9

10 2015 年企业由竞争转向竞合, 产业链扩张模式多样化时间企业扩张计划新型模式 6 日湖北正嘉原种猪场与贵阳正邦饲料强强联合, 共谋贵州种猪市场联合 27 日中粮开建张家口百万头生猪养殖基地引进 KKR 财团牧原定增募资 10 亿加速产能扩张定增加码 8 日雏鹰农牧内蒙拟建 300 万头生猪养殖基地联合 26 日金新农拟 5.25 亿购盈华讯方通信 80% 股份收购募集 27 日大北农收购宁夏大北农部分股份, 继续加码西北市场收购加码 6 月 14 日正大联合淡马锡在吉林建百万生猪深加工项目合资运营 6 月 29 日雏鹰农牧控股太平种猪转让江苏雏鹰, 优化资产结构收购及转让 6 月 30 日惠生国际 5400 万收购湖南养殖场, 加速产能扩张收购猪场 6 月 30 日金新农增资新大牧业转让惠州成农, 加大养殖布局增资转让 8 月 18 日金新农收购武汉华扬进军动保行业, 延伸产业链收购 8 月 31 日正大集团携手亿腾食品, 河南打造 60 万头生猪养殖基地联合 12 月 22 日大北农携手重庆科牧设立农信生猪交易公司, 增资广东德兴布局养殖联合产业链整合路径 : 通过联合定增收购兼并合资等多渠道整合资源 10

11 分享内容上篇 :2015 年的中国猪业春寒料峭下篇 :2016 年的中国猪业步入深度调整期 11

12 生猪产能调整是主旋律, 生猪产业结构变化影响深远政策目标调整 : 生态优先, 效率提升 ; 区域布局调整 : 纺锤布局, 冷链配送 ; 组织形式调整 : 散户退出, 集团扩张 ; 供给结构调整 : 质量安全, 消费升级 ; 生产结构调整 : 产能下降, 利润增长 ; 12

13 政策目标调整 :2016 年是十三五开局之年, 生猪产量增长目标弱化, 生态优先, 效率提升 13

14 区域调整 : 禁养区猪场拆迁的关注点将逐渐北移中国生猪出栏区域分布, 万头 2015 年 :10 个省份已经启动生猪禁养区的划定, 或者正准备启动影响了 2000 多万头的生猪出栏量 2016 年 21 日, 河南碧水工程行动计划提出 : 2016 年列出禁养区需关停或搬迁的清单涉及的养殖场有几千家, 生猪规模接近 400 万头 28 日, 辽宁省全面推进农村污染治理, 加大防治畜禽养殖污染南方水网生猪养殖调整意见 : 一是划定禁养区, 二是向非超载区转移 0~ ~ ~ ~ 年已经公布禁养区划定时间表的省份共 19 个数据来源 : 博亚和讯整理区域省份县数评估珠江三角洲广东 16 该区域生猪存栏量已超出土地承载能力上海 3 长江三角洲江苏 17 生猪养殖发展空间不大浙江 9 安徽 6 长江中游江西 7 湖北 19 该区域生猪养殖量接近土地承载能力湖南 17 淮河下游江苏 24 山东 5 该区域生猪养殖仍有较大发展空间丹江口库区河南 4 湖北 6 生猪养殖与土地承载能力总体平衡 14

15 未来生猪布局呈现纺锤形, 四化建设加速冷链配送与种养结合商业模式将成为一体化企业发展方向适度发展区 : 猪肉产量 262 万吨, 占全国 4.6%, 资源丰富基础薄弱 ; 主要任务 : 引导大企业建设养殖基地 ; 坚持农牧结合 ; 发展优质高端特色猪业十三五中国生猪区域布局适度发展区约束发展区潜力增长区 : 猪肉产量 1054 万吨, 占全国 18.6%; 增长潜力大, 一批产业龙头在该区域建基地 ; 是增量的主要区域主要任务 : 建设一批高标准种养结合基地, 做大做强屠宰龙头, 提升冷链配送能力重点增长区 : 猪肉产量 2167 万吨, 占全国 38.2%; 传统主产省, 是生猪供给的核心区域主要任务 : 加强粪便综合利用, 提高规模化标准化产业化信息化水平 ; 推进就近屠宰冷链配送经营方式约束发展区 : 猪肉产量 2188 万吨, 占全国 38.6%; 人口密集, 产销量大, 水治理任务重主要任务 : 适度规模化标准化, 提升设施装备水平 ; 压缩屠宰企业数量 ; 促进粪便综合利用数据来源 : 生猪养殖十三五规划, 博亚和讯制图 15

16 山东和河南贴近销区, 也是原料主产区, 具备大规模种养结合一体化的基础中国粮食流通示意图中国猪肉销区示意图关于种养结合一体化 : 东北山东河南等地贴近原料产区, 东北云贵川大规模一体化前提是消费习惯和冷链运输改变市场出现新变化中美猪肉消费情况对比中国美国鲜肉消费量 85%(80% 热鲜肉 ) 22%( 冷鲜肉 ) 加工产品消费量 15% 78% 冷链物流运输 15% 100% 16

17 组织形式调整 : 生猪一体化进程发展速度快 2015 年约有 3200 万头生猪来自于一体化企业, 占 7 亿生猪出栏量的 4~5% 大型集团 / 饲料企业转型超大规模养殖企业大规模养殖企业屠宰企业转型 2016 年部分企业生猪养殖投资计划企业项目布局地点正大康地中央厨房饲料养猪浙江义乌中粮集团 100 万头生猪项目河南永城大北农 60 万头生猪项目吉林乾安正大 15 万头产业园区甘肃张掖市宁波天邦 500 万头生猪项目河北衡水山东德州唐人神 4 万头肥猪湖南浏阳穗丰合资 30 万头生猪养殖项目四川射洪 40 万头生猪养殖项目贵州福泉 12 万头仔猪繁育项目四川苍溪温氏股份 40 万头贵州余庆 200 万头河北沧州 50 万头山东莱芜 50 万头湖南道县 50 万头山西祁县新希望 20 万头四川仪陇县牧原股份设立一体化生猪养殖子公司陕西大荔县山西新绛县万荣县河南商水泰康闻喜县数据来源 : 公司公告新闻, 博亚和讯整理 17

18 新三板融资步伐加快, 借助融资平台大力扩张养猪及相关产业上市日期公司证券代码上市板块业务地区广安生物新三板饲料和生猪河南东进农牧新三板生猪广东民正农牧新三板生猪河南龙凤山农牧新三板生猪河南蓝思种业新三板生猪山东北旺农牧新三板生猪屠宰辽宁羌山农牧新三板生猪四川星源农牧新三板生猪和种植福建湘村股份新三板生猪湖南青莲食品新三板猪肉及深加工肉制品浙江数据来源 : 部分近两年在新三板挂牌企业, 博亚和讯整理 18

散户持续退出, 大企业跑马圈地, 生猪养殖结构剧烈调整据博亚和讯调查并测算 : 2016 年一条龙大企业养殖量增幅预计在 20%~25%; 规模化养殖场数量与饲养量持平或略增 (0~5%); 散养户 ( 年出栏 500 头以下 ) 受拆迁与关停影响最大, 减少较多, 养殖量下降 10%~15%, 南方部分地区因环保拆迁等影响, 下降幅度会更大养殖结构此消彼长,2014 2015

19 散户持续退出, 大企业跑马圈地, 生猪养殖结构剧烈调整据博亚和讯调查并测算 : 2016 年一条龙大企业养殖量增幅预计在 20%~25%; 规模化养殖场数量与饲养量持平或略增 (0~5%); 散养户 ( 年出栏 500 头以下 ) 受拆迁与关停影响最大, 减少较多, 养殖量下降 10%~15%, 南方部分地区因环保拆迁等影响, 下降幅度会更大养殖结构此消彼长, 年上半年的深亏, 市场倒逼产业升级, 大企业和规模场成为市场的主导力量环保相关政策的出台和实施, 禁养区划定, 养猪业结构布局发生了重大变化, 散户与小企业逐步退出, 大企业借机扩张农业部畜牧业司司长马有祥 : 2015 年散户退出 500 万户, 规模化养殖比重不断提高, 猪周期时间在延长 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 生猪养殖结构变化 3% 4% 6% 40% 41% 45% 57% 55% 49% 2014 年 2015 年 2016 年 E 一条龙规模场散养户 19

20 供给结构调整 : 畜牧业的供给侧改革实质是消费者对品质和安全的需求升级企业目标 : 去除低效产能 ; 提高生产效率 ; 降低生产成本 ; 提升产品品质 ; 优化产品结构有效供给消费者需求 : 品牌放心可靠 ; 产品质量稳定 ; 口味丰富多样 ; 购买便利快捷 ; 价格合理适中 20

月均二元母猪价格, 元 / 头月均二元母猪销售量, 头能繁母猪存栏量 / 万头产能调整 : 能繁母猪 2016 年份探底, 后期逐步回升 4900 2016 年能繁母猪存栏量预测 4700 4500 2015 年 3-6 月份和 2016 年 1 季度出 4300 4100 3900 3700 现二元母猪补栏高峰,2015 年 8-1因价高销量较少能繁母猪 2016 年份出现最低

21 月均二元母猪价格, 元 / 头月均二元母猪销售量, 头能繁母猪存栏量 / 万头产能调整 : 能繁母猪 2016 年份探底, 后期逐步回升年能繁母猪存栏量预测年 3-6 月份和 2016 年 1 季度出现二元母猪补栏高峰,2015 年 8-1因价高销量较少能繁母猪 2016 年份出现最低月 3 月 6 月 8 月 1 12 月五年均值点, 后期逐步增加至 4200 万头 ; 值得留意的是, 能繁母猪 2014 年年定点企业二元母猪销售跟踪情况全年处于去产能状态,2015 年份母猪补栏增速, 为赶上好行情, 购买不到二元母猪的养殖户不惜选较大体重的三元杂留种, 造成生产性能下降二元母猪销量平均价格数据来源 : 博亚和讯跟踪调查, 并预测 21

22 仔猪供应数量缓慢增长, 生猪出栏量 8 月份以后可逐步恢复年仔猪理论供应量预测, 万头 2 月 3 月 6 月 8 月 1 12 月五年均值年生猪出栏量预测, 万头 2015 年下半年母猪缓慢恢复, 可以推测,2016 年份以后, 仔猪数量将逐步得到恢复, 预计 2016 年仔猪供应量 7.37 亿头, 同比下降 5.6%; 但疫病与冬春季节的寒冷对猪的健康与生长构成不良影响, 尤其 1~2 月份较为严重, 因此 8 月份生猪出栏量将达到年内最低, 之后才逐步得以恢复预计全年生猪出栏同比下降幅度在 5%~8% 数据来源 : 博亚和讯跟踪调查, 并预测 22

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月 2016 年猪肉产量将再次下降,

12 月五年均值 2015 2016 2016 年猪肉供需缺口及活猪价格预测, 万吨, 元 / 公斤 2014 2015 2016 理论猪肉供需缺口活猪价格 120 90 60 30 0-30

4% 2016 年经济增速将在 7% 以下, 据博亚和讯研究,2013 年以来经济增速下滑和八项规定对猪肉需求的影响已经趋于平稳,2015 年生猪养殖从 4 月份开始盈利并一直持续到现在,

23 月 2016 年猪肉产量将再次下降, 全年生猪供需紧平衡年猪肉产量预测, 万吨 2 月 3 月 6 月 8 月 1 12 月五年均值年猪肉供需缺口及活猪价格预测, 万吨, 元 / 公斤理论猪肉供需缺口活猪价格年生猪出栏下降, 价格高涨, 养殖户压栏现象比较普遍, 出栏猪胴体重增长, 猪肉产量预计万吨, 同比下降 6.4% 2016 年经济增速将在 7% 以下, 据博亚和讯研究,2013 年以来经济增速下滑和八项规定对猪肉需求的影响已经趋于平稳,2015 年生猪养殖从 4 月份开始盈利并一直持续到现在, 这说明消费的底部已经形成, 目前猪肉消费水平已经是刚需, 2016 年全年生猪供应出现较大缺口基于生猪养殖周期性特征, 生猪价格高位将持续至国庆节后, 猪价最高峰或出现在 8 份, 随后逐步回落, 至年底猪价仍会处于高位 23 数据来源 : 博亚和讯跟踪调查, 并预测

24 多地获准筹建进口肉类指定口岸, 进口产品分享产业去产能红利进口与本国猪肉价格, 元 / 吨截至 2016 年 2 月份进口肉类指定口岸已近 50 个, 基本覆盖各个省份 2015 年, 我国肉类进口量较上年出现大幅增长, 预计 2016 年进口量仍将进一步增长, 且进口来源国也将继续扩大进口猪肉价格国内白条价格农业部 : 大规模进口猪肉不必要不合适不可行生产能力有保障, 长期看是过剩 ; 供给消费农民收入 ; 全球猪肉贸易量约 700 万吨, 贸易格局比较稳定中国猪肉及副产品进口量预测, 万吨数据来源 : 海关, 博亚和讯整理分析 24

25 储备肉投放将呈现常规化多点化的局面日期储备肉投放 13 日国家发改委印发关于保障生猪生产供应稳定猪肉市场价格的通知 23 日起至 22 日陕西省投放 800 吨冷冻猪肉储备 23 日至 6 日甘肃向兰州市场和武威市场投放 1400 吨省级储备冻猪肉 21 日浙江湖州 9 家企业承担 2.8 万头,2 家冻猪肉单位储备冻猪肉 140 吨, 还有 4 家县级生猪活体承储单位, 共储备 1 万头 4-6 月份浙江宁波投放 3 万头 5 日至 4 日北京将每日投放 5 万公斤政府储备冻猪肉, 累计投放总量 305 万公斤 5 日四川成都投放 6000 吨储备肉 1 日山东青岛投放 2000 吨储备肉 12 日辽宁大连向市场投放 1000 吨市级储备肉持续达 3 个月投放量总计达 2 万多吨 25

26 2016 年生猪产业数据表 2015 年 2016 年 2016 年全年 Q1 Q2 Q3 Q4 全年同比变化生猪期末存栏量, 万头 % 母猪期末存栏量, 万头 % 出栏量, 万头 % 出栏率 % 38.75% 37.41% 35.16% 40.88% % -4.87% 每头母猪产肉猪数, 头 % 仔猪供应量, 万头 % 全程死亡率 19.42% 19.25% 19.42% 24.28% 12.95% 18.98% -2.27% 猪肉产量, 万吨 % 胴体重,kg/ 头 % 每头母猪产肉量,kg % 猪肉进口量, 万吨 % 猪肉出口量, 万吨 % 表观消费量, 万吨 % 人均年消费量,kg % 人均日消费量,g % 数据来源 : 博亚和讯跟踪调查, 并预测, 未根据国家统计局公布数据校正 26

27 2016 年生猪市场价格持续高位, 在 8~份迎来价格高峰全国生猪产品价格走势预测, 元 /kg 月 1 3 月 1 3 月活猪仔猪猪肉白条猪二元母猪数据来源 : 博亚和讯跟踪调查, 并预测 27

28 豆粕与杂粕价差, 元 / 吨豆粕与鱼粉比价主要饲料原料价格全面下跌, 减轻养殖成本压力, 对优质原料的使用选择空间大国内港口玉米价格走势, 元 / 吨玉米收储制度改革, 同时国内外价格倒挂还没有消除, 价格下行压力大一季度国内港口玉米价格持续年 2012 年年 2015 年 2016 年大连广州鲅鱼圈美玉米完税价豆粕与其他蛋白原料的替代价值 6 走低, 进口谷物替代品替代优势有所减弱国内豆粕价格延续下跌, 同其它蛋白原料相比, 豆粕使用价值优势明显, 在饲料配方中保持较高添加水平年 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年豆粕 - 菜粕价差豆粕 - 棉粕价差鱼粉 / 豆粕比值 28

29 生猪盈利, 元 / 头生猪价格, 元 /kg 生猪养殖享受超长盈利期, 饲料成本下降, 仔猪价格高, 外购仔猪育肥成本居高不下年外购仔猪育肥养殖成本预测, 元 / 头盈利 96 周饲料成本仔猪成本其他成本 2016 年生猪养殖盈利预测盈利 29 周盈利 31 周盈利 21 周盈利周饲料成本下降, 并且玉米豆粕价格低, 养殖户倾向于购买预混料自配, 进一步降低饲料成本, 保障饲料品质 ; 2016 年 1 季度仔猪补栏价格暴涨, 并持续高位运行 ; 这造成了外购仔猪育肥模式全年总成本居高不下由供应短缺叠加环保整治引发的价格上涨造就超长猪价上涨周期, 盈利持续时间将超过 2011 年 2016 年外购仔猪育肥养殖年均盈利 337 元 / 头, 远超 2015 年的 167 元 / 头可谓名副其实的金猪年生猪盈利生猪价格数据来源 : 博亚和讯跟踪调查, 并预测 29

30 自繁自养出售商品猪全年平均盈利元 / 头, 出售仔猪全年平均盈利 466 元 / 头年出售仔猪盈利预测, 元 / 头年 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年数据来源 : 博亚和讯跟踪调查, 并预测 30

31 结语 : 在法规政策收紧和消费者需求升级的双重压力下, 生猪产业进入结构调整期环保食品安全法规严格实施, 加之消费者需求升级, 对供给侧提出更高的要求, 生产者要达到要求需要更多的投入和强化过程监管同时, 生产者需要市场供应保持紧平衡状态以获得足够再投入的资金, 用于新上项目或完善型改进实施存量战略, 即基于存量的改进和等量置换, 不再大规模的扩大增量, 在法规的规范和政府的指导下, 依靠市场的自然修复和代谢, 达到健康发展的目标 31

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研究背景北京东方艾格依托 20 多年对行业数据的持续积累对行业变化的持续跟踪对行业的持续深入研究, 将为您提供一份有价值的生猪产业及投资分析报告猪价下行的 2017 年, 行业热度不减, 迎来并处在黄金发展期环保政策加速供给侧改革, 大集团加速布局生猪产业一 2017 年猪价持续波动下滑

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