研究背景受经济增长持续放缓内需不足的影响, 国内居民对高端牛羊肉消费需求进一步下滑, 但对猪肉和禽类产品等低价动物蛋白影响较小 2016 年生猪家禽牛羊行业的发展特点分别是 : 1 生猪行业今年是中国生猪行业历史上盈利水平最高的一年 2015 年 5 月份之前的 2 年时间里, 由于中国生猪

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1 年度中国畜牧行业及畜禽产品市场分析与预测北京东方艾格农业咨询有限公司 2017 年 2 月

2 研究背景受经济增长持续放缓内需不足的影响, 国内居民对高端牛羊肉消费需求进一步下滑, 但对猪肉和禽类产品等低价动物蛋白影响较小 2016 年生猪家禽牛羊行业的发展特点分别是 : 1 生猪行业今年是中国生猪行业历史上盈利水平最高的一年 2015 年 5 月份之前的 2 年时间里, 由于中国生猪产能过剩, 长时间亏损导致大量中小养殖户退出 ; 部分大中型生猪养殖户也因资金困难而退出 ; 同时畜禽规模养殖污染防治条例和环保法今年正式实行, 国内 20 多个省已执行禁养限养的区域划定规划, 行业进入门槛大幅提升, 新增产能投产速度放缓, 导致国内生猪供需失衡, 养殖盈利水平高企行业层面 : (1) 生猪养殖效益大幅上升 2016 年生猪收购价约为元 / 千克, 同比上升 21.45%, 自繁自养商品猪头均盈利 708 元, 外购仔猪育肥头均盈利 327 元 (2) 能繁母猪存栏量持续下降 2016 年生猪行业盈利水平高企, 但国内能繁母猪存栏量却未顺势上行, 仍然呈下滑趋势,1-3 月小幅下滑,4-6 月企稳,7-10 月连续 4 月环比下降, 预计年末能繁母猪存栏约为 3,666 万头 (3) 生猪出栏量下滑, 规模化进程加速预计全年出栏量为 65,100 万头, 同比下降约 2.66% 但生猪养殖规模化程度继续提高, 规模化养殖 ( 母猪存栏 >50 头 ) 比重达到了 53.7%, 提升 2.6 个百分点 (4) 猪肉进口量大幅上升 2016 年国内猪肉全年进口量达 162 万吨, 而 2015 年只有万吨企业层面 : (1)2016 年国内养猪上市公司业绩大幅上升 2016 年 1-3 季度, 温氏股份营收同比增加 27.62%, 净利润增长 %; 雏鹰农牧和牧原股份营业收入同比分别增加 92.78% 和 96.70%, 净利润分别增长 % 和 % (2) 国内农牧公司加速布局产能, 未来市场集中度将上升 2016 年国内主要生猪养殖集团温氏雏鹰牧原等纷纷加快产能扩张步伐, 同时很多大型饲料企业如新希望正邦集团大北农禾丰牧业等延伸产业链至养殖端 I

3 2 肉鸡行业 (1) 肉鸡出栏量略有增加 2016 年中国肉鸡出栏量亿只, 比上年增长 2.05% 其中, 白羽肉鸡出栏亿只, 增长 0.05%; 黄羽肉鸡出栏亿只, 增长 4.56%; 肉杂鸡出栏 8.90 亿只, 增长 1.14%; 淘汰蛋鸡出栏 9.10 亿只, 维持稳定 (2) 肉禽规模化养殖程度继续上升随着人力成本上涨环保要求提高消费方式的改变, 规模化养殖程度进一步提升, 预计 2016 年肉鸡养殖规模化程度 ( 出栏 2,000 只以上 ) 达到 96.3% (3) 白羽肉鸡养殖恢复盈利从祖代鸡环节开始的白羽肉鸡产业链自上而下传导的行业景气度全面提升,2016 年父母代鸡苗商品代鸡苗单位盈利分别约 30 元 / 套和 1.8 元 / 羽 ; 白羽肉鸡养殖毛利润为 0.25 元 / 只益生股份圣农发展民和股份和仙坛股份等白羽肉鸡上市企业的营业收入和净利润同比大幅增加 3 蛋鸡行业 (1) 蛋鸡存栏量和鸡蛋产量上升蛋鸡存栏量为亿只, 鸡蛋产量为 2,535 万吨, 同比分别上升 0.92% 和 6.85% (2) 蛋鸡规模化程度提升预计 2016 年蛋鸡养殖规模化程度 (1 万只以上 ) 达到 51.6% (3) 蛋鸡养殖继续盈利 2016 年, 尽管鸡蛋价格持续偏弱, 但饲料价格大幅下跌, 使得蛋鸡养殖环节 ( 含淘汰鸡鸡粪 ) 盈利元 / 只, 同比增长 49.91% 4 牛羊行业 (1) 肉牛养殖效益回落, 牛肉产量小幅下降前几年牛肉价格大幅上升, 导致牛肉进口量大幅增加,2016 年牛肉价格回落, 外购架子牛育肥头均盈利约为 952 元, 同比下降 177 元 / 头 ; 牛肉产量下降至 539 万吨, 同比下降 2.17%; 国内能繁母牛 2,397 万头, 牛源和饲草资源匮乏导致行业缺乏发展动力 (2) 羊肉产量微幅下滑, 肉羊养殖持续亏损 2016 年羊肉产量为 424 万吨, 同比下降 3.11%; 但由于羊肉价格回落, 肉羊育肥头均亏损元左右 (3) 牛羊肉走私进口仍严重冲击国内市场国内牛羊肉市场需求仍不断增加, 而牛羊肉价格仍高于猪肉鸡肉, 低价进口牛羊肉和走私牛羊肉进一步冲击国内市场, 拉低国内牛羊肉价格 (4) 国内牛羊散养户仍是养殖主体 ; 而完全自繁自育的全产业链养殖模式, 将主要服务于中高端冷鲜牛羊市场 II

4 未来中国动物蛋白类食品需求仍稳定增长 ; 中国畜牧业处于转型升级的关键时期, 资本介入机会增多, 行业兼并上下游整合速度进一步加快 ; 农业互联网将由传统消费端电商模式发展为全产业链服务模式, 农牧产业链服务行业将成为产业链企业的发展趋势 BOABC 相信本报告将为国内外畜禽产品贸易商生产商 ; 饲料生产和贸易商 ; 疫苗设备生产商 ; 农业投资机构等提供重要的决策依据, 同时也是行业协会研究机构等团体重要的参考资料 III

5 目录研究背景... I 第一部分 2016 年中国畜牧业发展概况年中国畜牧业发展环境及政策中国经济增速缓中趋稳中国粮食产量下降, 玉米价格回落中国饲料工业加速整合, 工业饲料产量继续增加中国对养殖业继续实施扶持政策继续加强动物疫情监控和防疫制度环保政策持续加压中国支持畜产品有序进口年中国畜产品供求及产业特点猪肉牛肉和羊肉产量下降, 禽肉和禽蛋产量上升猪肉和羊肉需求下降, 其他畜产品需求增加规模屠宰企业肉类产量下降猪肉鸡肉价格上升, 牛羊肉鸡蛋价格下降生猪蛋鸡肉牛和白羽肉鸡养殖盈利, 肉羊养殖亏损畜牧业规模化养殖程度继续提高中国畜产品贸易量上升 53.16% 第二部分年度中国生猪行业分析及预测年中国生猪市场分析年全球猪肉产量小幅下降中国猪肉供给种猪存栏及进口生猪存出栏和猪肉产量生猪养殖规模 ( 本年度报告以母猪存栏量为划分标准 ) 生猪疫情稳定中国生猪养殖效益变化生猪养殖成本中国生猪收购价格中国生猪养殖利润水平中国生猪屠宰加工 IV

6 3.4.1 生猪屠宰企业的结构生猪屠宰能力生猪屠宰量生猪屠宰行业的利润水平年中国猪肉消费猪肉消费量 ( 不含损耗 ) 猪肉的城乡消费结构不同途径的猪肉消费结构猪肉价格水平年中国猪肉贸易活猪进出口干熏盐腌或盐渍猪肉进出口猪肉罐头和其他制作或保藏的猪肉进出口冻猪杂碎进出口其他主要猪产品进出口猪脂肪猪油猪鬃猪毛盐渍猪肠衣和猪大肠头中国生猪行业主要企业发展和投资温氏生猪业务运营情况新签项目及分布牧原生猪业务运营情况新签项目及分布正邦生猪业务运营情况新签项目及分布雏鹰农牧生猪业务运营情况新签项目及分布中粮生猪业务运营情况新签项目及分布 V

7 3.7.6 新希望生猪业务运营情况新签项目及分布天邦生猪业务运营情况新签项目及分布大北农生猪业务运营情况新签项目及分布金新农生猪业务运营情况新签项目及分布唐人神生猪业务运营情况新签项目及分布年中国生猪行业发展展望生猪养殖政策生猪存出栏猪肉产量猪肉消费猪肉贸易猪肉价格生猪养殖效益预测第三部分年中国肉禽行业分析及预测年中国肉禽市场分析年全球禽肉产量增幅放缓年中国禽肉产量小幅增加肉禽出栏量增长 0.9% 禽肉产量增长 1.3% 肉禽养殖结构年中国鸡肉供给略有增加种鸡存栏及进口双双下降肉鸡出栏和鸡肉产量均略有增加肉鸡标准化养殖比重继续上升 VI

8 4.3.4 家禽疫情形式稳定年中国白羽肉鸡养殖效益扭亏为盈白羽肉鸡养殖成本下降白羽肉鸡收购价格反弹白羽肉鸡养殖扭亏为盈年中国肉鸡屠宰加工行业状况肉鸡屠宰加工企业结构鸡肉加工产品结构肉鸡屠宰能力和屠宰量年中国禽肉消费小幅增加禽肉消费量 ( 不含损耗 ) 禽肉消费的城乡结构不同途径的禽肉消费结构不同产品形式的禽肉消费结构禽肉价格小幅上涨年中国禽肉贸易活鸡出口数量下降鸡肉及鸡杂进口鸡肉及鸡杂进口增加进口鸡肉及鸡杂 TOP10 企业进口鸡肉的产品类型进口鸡杂碎的主要产品类型鸡肉及鸡杂出口鸡肉出口下降鸡肉及鸡杂出口企业鸡肉出口产品类型其他家禽产品进出口鸭鹅鸽火鸡年中国肉鸡市场主要企业发展和投资温氏集团肉鸡业务运营情况新增项目及分布 VII

9 4.8.2 新希望六和肉鸡业务运营情况新增项目及分布正大集团肉鸡业务运营情况新增项目及分布福建圣农肉鸡业务运营情况新增项目及分布大成食品肉鸡业务运营情况新增项目及分布仙坛股份肉鸡业务运营情况新增项目及分布中粮集团肉鸡业务运营情况新增项目及分布河南大用肉鸡业务运营情况新增项目及分布常州立华肉鸡业务运营情况新增项目及分布禾丰牧业肉鸡业务运营情况新增项目及分布年中国肉禽市场展望肉禽养殖政策肉禽存出栏量肉禽产量禽肉消费 ( 不含损耗 ) 禽肉贸易禽肉价格肉鸡养殖效益预测 VIII

10 第四部分年中国蛋禽行业分析及预测年中国蛋禽市场分析年全球禽蛋产量同比小幅上升年中国蛋禽养殖总体情况蛋禽养殖量和结构禽蛋产量和结构年中国鸡蛋供给种鸡存栏与进口蛋鸡存栏及鸡蛋产量小幅上升蛋鸡养殖规模蛋鸡疫情年中国蛋鸡养殖效益蛋鸡养殖成本下降鸡蛋出场价格同比下降 0.57 元 / 千克蛋鸡养殖利润增加年中国禽蛋加工行业状况年中国禽蛋消费禽蛋消费量小幅上升禽蛋消费的城乡结构不同途径禽蛋消费结构鸡蛋价格同比下降年中国禽蛋贸易禽蛋进口大幅下降禽蛋出口同比上升中国蛋鸡行业主要企业发展和投资正大集团蛋鸡存栏和鸡蛋产量新增产能及分布圣迪乐村蛋鸡存栏和鸡蛋产量新增产能及分布大连韩伟蛋鸡存栏和鸡蛋产量新增产能及分布 IX

11 5.8.4 德清源蛋鸡存栏和鸡蛋产量新增产能及分布湖北神丹蛋鸡存栏和鸡蛋产量新增产能及分布荣达禽业蛋鸡存栏和鸡蛋产量新增产能及分布柳江牧业蛋鸡存栏和鸡蛋产量新增产能及分布晓鸣牧业蛋鸡存栏新增产能及分布河北华裕蛋鸡存栏新增产能及分布华都峪口蛋鸡存栏新增产能及分布年中国蛋禽行业发展展望蛋禽养殖政策蛋禽存栏禽蛋产量禽蛋消费 ( 不含损耗 ) 禽蛋贸易禽蛋价格蛋鸡养殖效益预测第五部分年度中国肉牛行业分析及预测年中国肉牛市场分析年全球牛肉产量微幅增长年中国牛肉供给肉用种牛存栏及进口双双下降 X

12 6.2.2 肉牛存出栏均下降肉牛养殖标准化规模程度进一步提高肉牛疫情形势缓和年中国肉牛养殖效益肉牛养殖成本小幅下降肉牛收购价格下降肉牛养殖利润下滑年中国肉牛屠宰行业状况年中国牛肉消费略有增加牛肉消费量牛肉消费的城乡结构不同途径的牛肉消费结构不同产品形式的牛肉消费结构牛肉价格小幅下滑年中国牛肉贸易中国牛肉出口大幅减少中国牛肉进口大幅增加 ( 不含走私 ) 年中国肉牛市场主要企业投资情况汇总年中国牛肉市场展望肉牛养殖政策肉牛存栏牛肉产量牛肉消费牛肉贸易牛肉价格肉牛养殖效益预测第六部分年度中国肉羊行业分析及预测年中国羊肉市场分析年全球羊肉产量微幅增加年中国羊肉供给种羊存栏上升肉羊存出栏小幅减少肉羊养殖标准化规模程度进一步提高肉羊疫情形势缓和 XI

13 年中国肉羊养殖依然亏损肉羊养殖成本下降肉羊收购价格下降肉羊养殖持续亏损年中国羊肉消费下滑羊肉消费量羊肉消费的城乡结构不同途径的羊肉消费结构不同产品形式的羊肉消费结构羊肉价格持续走低年中国羊肉贸易中国羊肉出口增加中国羊肉进口量小幅减少年中国肉羊市场主要企业投资情况汇总年中国羊肉市场展望肉羊养殖政策肉羊存栏羊肉产量羊肉消费羊肉贸易羊肉价格肉羊养殖效益预测图目录图 2.1, 中国猪牛羊禽肉和禽蛋产量, 图 2.2, 中国猪牛羊禽肉和禽蛋国内消费量, 图 2.3, 中国规模以上畜禽屠宰企业年度肉类产量, 图 2.4, 中国规模以上畜禽屠宰企业肉类月度产量, 图 2.5, 中国畜产品零售价格走势, 图 2.6, 中国畜产品加权价格走势, 图 2.7, 中国畜产品进口量, 图 2.8, 中国畜产品出口量, 图 3.1, 全球猪肉产量, XII

14 图 3.2, 中国能繁母猪存栏, 图 3.3, 中国能繁母猪月度存栏变化, 图 3.4, 中国种猪进口量, 图 3.5, 中国种猪月度进口量及进口价格, 图 3.6, 中国种猪主要进口国进口量, 图 3.7, 中国种猪主要进口企业进口量, 图 3.8, 中国生猪月度存栏变化, 图 3.9, 中国生猪存栏量, 图 3.10, 中国生猪出栏量, 图 3.11, 中国猪肉产量, 图 3.12, 中国生猪存栏的地区结构, 图 3.13, 中国生猪出栏的规模结构, 图 3.14, 中国生猪养殖的规模结构, 图 3.15, 中国生猪养殖的标准化规模养殖程度, 图 3.16, 中国生猪无害化处理变化趋势, 图 3.17, 中国生猪养殖成本, 图 3.18, 中国月度生猪收购价格, 图 3.19, 中国生猪养殖利润变化趋势, 图 3.20, 中国生猪养殖利润变化趋势, 图 3.21, 中国生猪定点屠宰企业数量结构 ( 按产能分 ), 图 3.22, 中国生猪屠宰企业产能构成, 图 3.23, 中国生猪屠宰企业屠宰量结构, 图 3.24, 中国生猪屠宰行业的销售收入变化趋势, 图 3.25, 中国生猪屠宰行业的毛利润变化趋势, 图 3.26, 中国生猪屠宰行业年毛利润率走势, 图 3.27, 中国猪肉消费量, 图 3.28, 中国猪肉消费城乡结构, 图 3.29, 中国猪肉消费途径, 图 3.30, 中国月度猪肉零售价格, 图 3.31, 中国冷鲜冻猪肉进出口量, 图 3.32, 中国冷鲜冻猪肉进口国, 图 3.33, 中国冷鲜冻猪肉出口地区, 图 3.34, 中国干熏盐腌或盐渍猪肉进口变化, 图 3.35, 中国干熏盐腌或盐渍猪肉出口变化, 图 3.36, 中国猪肉罐头和其他制作或保藏的猪肉进口变化, XIII

15 图 3.37, 中国猪肉罐头和其他制作或保藏的猪肉出口变化, 图 3.38, 中国肉类杂碎进口量, 图 3.39, 中国肉类杂碎进口国, 图 3.40, 中国冻猪肝进口量, 图 3.41, 中国其他冻猪杂碎进口量, 图 3.42, 中国猪鬃和猪毛出口量, 图 3.43, 中国盐渍猪肠衣进出口量, 图 3.44, 温氏生猪发展模式 ( 公司 + 农户 ) 图 3.45, 温氏生猪出栏量, 图 3.46, 温氏集团股票走势, 图 3.47, 牧原股份生猪发展模式 ( 一体化 ) 图 3.48, 牧原股份生猪存出栏量, 图 3.49, 牧原股份股票走势, 图 3.50, 正邦科技生猪发展模式 ( 目前以自养为主, 未来考虑公司 + 农户 ) 图 3.51, 正邦科技生猪出栏量, 图 3.52, 正邦科技股价走势, 图 3.53, 雏鹰农牧生猪发展模式 ( 公司 + 基地 + 农户 ) 图 3.54, 雏鹰农牧生猪出栏量, 图 3.55, 雏鹰农牧股票走势, 图 3.56, 中粮肉食生猪发展模式 ( 全产业链 ) 图 3.57, 中粮肉食生猪出栏量, 图 3.58, 新希望生猪发展模式图 3.59, 新希望生猪存出栏量, 图 3.60, 新希望股票走势, 图 3.61, 天邦股份生猪发展模式 ( 自建 + 并购 + 托管 + 家庭农场 ) 图 3.62, 天邦股份生猪出栏量, 图 3.63, 大北农生猪发展模式 ( 自建 + 整合 + 托管 ) 图 3.64, 大北农生猪出栏量, 图 3.65, 金新农生猪出栏量, 图 4.1, 全球禽肉产量, 图 4.2, 中国家禽出栏量, 图 4.3,2016 年底中国家禽存栏结构图 4.4, 中国禽肉产量图 4.5, 中国禽肉生产的地区结构, 图 4.6, 中国家禽出栏结构, XIV

16 图 4.7, 中国在产白羽祖代肉种鸡存栏量, 图 4.8, 中国肉鸡苗价格走势, 图 4.9, 中国种鸡进口量, 图 4.10, 中国种鸡主要进口国进口量, 图 4.11, 中国种蛋进口量, 图 4.12, 中国肉鸡出栏量, 图 4.13,2016 年中国肉鸡出栏结构图 4.14, 中国鸡肉产量, 图 4.15, 中国鸡肉产量的地区结构, 图 4.16, 中国肉鸡月度出栏量, 图 4.17, 中国肉鸡养殖的规模结构, 图 4.18, 中国肉鸡养殖的规模结构, 图 4.19, 中国肉鸡养殖的标准化规模养殖程度, 图 4.20, 中国肉鸡养殖成本构成, 图 4.21, 中国月度肉毛鸡收购价格, 图 4.22, 中国肉鸡养殖利润变化趋势, 图 4.23, 中国肉鸡屠宰加工企业产能结构 ( 按产能分 ), 图 4.24, 中国鸡肉加工产品结构, 图 4.25, 中国禽肉消费量, 图 4.26, 中国禽肉消费城乡结构, 图 4.27, 中国禽肉消费途径, 图 4.28, 中国禽肉消费的不同产品形式, 图 4.29, 中国白条鸡批发价格, 图 4.30, 中国黄羽活鸡月度出栏价格图 4.31, 中国鸡肉分月进口量及进口价格 (2014~2016) 图 4.32, 中国冷鲜冻鸡肉及其杂碎进口地区结构, 图 4.33, 中国冻鸡翅 ( 不含翅尖 ) 鸡爪鸡胗进口量, 图 4.34, 中国冷鲜冻鸡肉及其杂碎出口地区结构, 图 4.35, 温氏集团肉鸡出栏量, 图 4.36, 温氏集团股价走势, 图 4.37, 新希望六和肉鸡屠宰量, 图 4.38, 新希望六和股价走势, 图 4.39, 正大集团肉鸡屠宰量, 图 4.40, 圣农集团肉鸡屠宰量, 图 4.41, 圣农发展股价走势, XV

17 图 4.42, 大成集团肉鸡屠宰量, 图 4.43, 仙坛股份肉鸡屠宰量, 图 4.44, 仙坛股份股价走势, 图 4.45, 中粮集团肉鸡屠宰量, 图 4.46, 大用集团肉鸡屠宰量, 图 4.47, 常州立华肉鸡出栏量, 图 4.48, 禾丰牧业股价走势, 图 5.1, 全球禽蛋产量, 图 5.2, 全球鸡蛋产量, 图 5.3, 中国蛋禽养殖结构, 图 5.4, 中国禽蛋产量, 图 5.5, 中国禽蛋生产的地区结构, 图 5.6, 中国禽蛋产品结构, 图 5.7, 中国祖代蛋种鸡年度平均存栏量, 图 5.8, 中国蛋鸡苗价格走势, 图 5.9, 中国蛋鸡养殖的规模结构, 图 5.10, 中国蛋鸡养殖的规模结构, 图 5.11, 中国蛋鸡养殖的规模化程度, 图 5.12, 中国蛋鸡养殖成本构成, 图 5.13, 中国鸡蛋出场价格和零售价格走势, 图 5.14, 中国蛋鸡养殖利润变化趋势 ( 不计算淘汰蛋鸡收入等 ), 图 5.15, 中国蛋品加工企业利润率变化趋势, 图 5.16, 中国禽蛋消费量, 图 5.17, 中国禽蛋消费城乡结构, 图 5.18, 中国禽蛋消费途径, 图 5.19, 中国鸡蛋月度批发价格和零售价格, 图 5.20, 中国鲜鸡蛋出口量, 图 5.21, 中国鲜鸡蛋出口地区结构, 图 5.22, 中国咸蛋主要出口国家和地区, 图 5.23, 中国皮蛋主要出口国家和地区, 图 5.24, 正大蛋鸡存栏量和鸡蛋产量, 图 5.25, 圣迪乐村蛋鸡存栏量和鸡蛋产量, 图 5.26, 大连韩伟蛋鸡存栏量和鸡蛋产量, 图 5.27, 北京德清源蛋鸡存栏量和鸡蛋产量, 图 5.28, 湖北神丹蛋鸡存栏量和鸡蛋产量, XVI

18 图 5.29, 荣达禽业商品蛋鸡存栏量和鸡蛋产量, 图 5.30, 柳江牧业商品蛋鸡存栏量和鸡蛋产量, 图 5.31, 宁夏晓鸣蛋鸡存栏量, 图 5.32, 河北华裕蛋鸡存栏量, 图 5.33, 华都峪口蛋鸡存栏量, 图 6.1, 全球牛肉产量, 图 6.2, 中国能繁母牛存栏量, 图 6.3, 中国种牛进口量, 图 6.4, 中国种牛主要进口国进口量, 图 6.5, 中国牛精液进口量, 图 6.6, 中国牛精液进口国结构, 图 6.7, 中国牛肉产量, 图 6.8, 中国肉牛出栏量, 图 6.9, 中国肉牛存栏的地区结构, 图 6.10, 中国肉牛养殖的规模结构, 图 6.11, 中国肉牛养殖的规模结构, 图 6.12, 中国肉牛标准化规模养殖程度, 图 6.13, 中国肉牛养殖成本构成, 图 6.14, 中国肉牛收购价格, 图 6.15, 中国肉牛养殖利润变化趋势, 图 6.16, 中国牛肉消费量, 图 6.17, 中国牛肉消费城乡结构, 图 6.18, 中国牛肉消费途径, 图 6.19, 中国牛肉消费的不同产品形式, 图 6.20, 中国月度牛肉零售价格, 图 6.21, 中国月度牛肉批发价格和零售价格, 图 6.22, 中国鲜冷冻牛肉进出口量, 图 6.23, 中国冻牛肉出口地区结构, 图 6.24, 中国冻牛肉的主要进口地区, 图 6.25, 中国冻牛杂碎进出口量, 图 6.26, 中国冻牛杂碎的主要进口地区, 图 7.1, 全球羊肉产量, 图 7.2, 中国种羊存栏, 图 7.3, 中国种羊进口量, 图 7.4, 中国肉羊出栏量, XVII

19 图 7.5, 中国羊肉产量, 图 7.6, 中国羊肉生产的地区结构, 图 7.7, 中国肉羊养殖的规模结构, 图 7.8, 中国肉羊养殖的规模结构, 图 7.9, 中国肉羊养殖的标准化规模养殖程度, 图 7.10, 中国肉羊养殖成本构成, 图 7.11, 中国肉羊收购价格, 图 7.12, 中国肉羊养殖利润变化趋势, 图 7.13, 中国羊肉消费量, 图 7.14, 中国羊肉消费城乡结构, 图 7.15, 中国羊肉消费途径, 图 7.16, 中国羊肉消费的不同产品形式, 图 7.17, 中国羊肉月度零售价格, 图 7.18, 中国羊肉月度批发和零售价格, 图 7.19, 中国鲜冷冻羊肉进出口量, 图 7.20, 中国冷鲜冻羊肉出口地区结构, 图 7.21, 中国活羊出口量, 图 7.22, 中国冷鲜冻羊肉的主要进口地区, 表目录表 1.1,2016 年中国主要粮食进口量... 2 表 3.1, 全球主要猪肉生产国产量, 表 3.2, 中国部分引进种猪的养殖企业及种猪进口量, 表 3.3, 中国主要生猪疫病发生情况, 表 3.4, 中国主要活猪贸易商出口量及市场份额, 表 3.5, 中国活猪出口配额及明细, 表 3.6, 中国冷鲜冻猪肉的部分进口形式和进口量额, 表 3.7, 中国冷鲜冻猪肉主要进口企业及市场份额, 表 3.8, 中国冷鲜冻猪肉的部分出口形式和出口量额, 表 3.9, 中国冷鲜冻猪肉主要出口企业及市场份额, 表 3.10, 中国猪肉罐头和其他制作或保藏的猪肉主要进出口形式及进出口量额, 表 3.11, 中国肉类杂碎进口企业及市场份额, 表 3.12, 中国猪脂肪主要进出口形式及进出口量额, XVIII

20 表 3.13, 温氏集团生猪产业新签项目及分布, 表 3.14, 牧原股份生猪产业新签项目及分布, 表 3.15, 正邦科技生猪产业新签项目及分布, 表 3.16, 雏鹰农牧生猪产业新签项目及分布, 表 3.17, 中粮肉食生猪产业新签项目及分布, 表 3.18, 新希望新签项目及分布, 表 3.19, 天邦股份新签项目及分布, 表 3.20, 大北农新签项目及分布, 表 3.21, 金新农生猪产业新签项目及分布表 3.22, 唐人神生猪产业新签项目及分布表 4.1, 中国种鸡进口企业进口量及市场份额, 表 4.2,2016 年家禽高致病性禽流感疫情汇总表 4.3, 中国主要活鸡出口量及市场份额, 表 4,4, 中国活鸡出口配额, 表 4.5, 中国鸡肉及杂碎 TOP10 进口企业及市场份额, 表 4.6, 鸡肉进口的主要形式及进口量额, 表 4.7, 中国鸡肉及杂碎 TOP10 出口企业及市场份额, 表 4.8, 肉出口的主要形式及出口量额, 表 4.9, 中国鸭出口的主要形式及出口量额, 表 4,10, 中国鹅进出口的主要形式及进出口量额, 表 4.11, 中国鸽进出口的主要形式及进出口量额, 表 4.12, 中国火鸡进出口的主要形式及进出口量额, 表 5.1, 中国主要祖代蛋种鸡养殖企业引种量, 表 5.2, 中国主要家禽疫病发生情况, 表 5.3, 中国禽蛋产品的进口形式和进口量额, 表 5.4, 中国禽蛋产品的出口形式和出口量额, 表 5.5, 中国种蛋出口企业出口量, 表 5.6, 中国鸡蛋主要出口企业及市场份额, 表 5.7, 正大集团鸡蛋产业新增产能和分布, 表 5.8, 圣迪乐村鸡蛋产业新增产能和分布, 表 5.9, 德青源鸡蛋产业新增产能和分布, 表 5.10, 荣达禽业鸡蛋产业新增产能和分布, 表 5.11, 柳江牧业鸡蛋产业新增产能和分布, 表 5.12, 宁夏晓鸣禽业鸡蛋产业新增产能和分布, 表 5.13, 河北华裕鸡蛋产业新增产能和分布, XIX

21 表 5.14, 华都峪口禽业鸡蛋产业新增产能和分布, 表 6.1, 全球主要牛肉生产国产量, 表 6.2, 中国种牛主要进口企业进口量, 表 6.3, 中国主要肉牛疫病发生情况, 表 6.4, 中国牛产品部分出口形式和出口量额, 表 6.5, 中国冻牛肉主要出口企业, 表 6.6, 中国牛产品部分进口形式和进口量额, 表 6.7, 中国鲜冷牛肉进口企业, 表 6.8, 中国冻牛肉主要进口企业, 表 6.9,2016 年中国肉牛企业投资动态表 7.1, 中国主要羊疫病发生情况, 表 7.2, 中国羊产品部分出口形式和出口量额, 表 7.3, 中国主要羊肉出口商出口量及市场份额, 表 7.4, 中国羊产品部分进口形式和进口量额, 表 7.5, 中国主要羊肉进口商进口量及市场份额, 表 7.6,2016 年中国肉羊产业投资动态附表 1, 中国各地区猪肉产量, 附表 2, 中国各地区生猪存栏量, 附表 3, 中国各地区生猪出栏量, 附表 4, 中国猪肉平衡表, 附表 5, 中国各地区禽肉产量, 附表 6, 中国各地区家禽出栏量, 附表 7, 中国禽肉平衡表, 附表 8, 中国各地区禽蛋产量, 附表 9, 中国禽蛋平衡表, 附表 10, 中国各地区牛肉产量, 附表 11, 中国各地区肉牛存栏量, 附表 12, 中国牛肉平衡表, 附表 13, 中国各地区羊肉产量, 附表 14, 中国各地区羊存栏量, 附表 15, 中国羊肉平衡表, 附表 16, 中国月度畜产品饲料零售价格, XX

22 第二部分年度中国生猪行业分析及预测年中国生猪市场分析年全球猪肉产量小幅下降 BOABC 预计 2016 年全球猪肉产量约为 1.07 亿吨, 同比下降约 0.81% 主要猪肉生产国产量见表年全球猪肉产量小幅下降, 与猪肉主产区中国及欧盟的产量下滑有关由于经济增速放缓及环保政策的持续影响, 中国养殖户补栏积极性不强, 能繁母猪和生猪存栏均处于历史低位, 猪肉产量下降了万 ; 欧盟由于猪价较低导致存出栏量下降中国及欧盟的产量下滑抵消了美国巴西及俄罗斯的增产图 3.1, 全球猪肉产量, , ,706 单位 : 千吨 110, , , , , , , , , , , ,000 98, 表 3.1, 全球主要猪肉生产国产量, 单位 : 千吨增长率中国 52,950 51, % 欧盟 23,000 22, % 美国 11,158 11, % 巴西 3,451 3, % 俄罗斯 2,630 2, % 越南 2,450 2, % 加拿大 1,840 1, % 21

23 日本 1,270 1, % 菲律宾 1,370 1, % 墨西哥 1,335 1, % 韩国 1,210 1, % 其他 5,369 5, % 总计 108, , % 3.2 中国猪肉供给种猪存栏及进口 (1) 能繁母猪存栏量跌至历史低位 2016 年为国内养猪盈利最高的年份, 但由于环保政策的高压和对未来猪价的预期不确定, 国内养殖户未出现大幅补栏母猪的现象, 能繁母猪产能难以恢复, 仍呈现小幅下降趋势农业部对中国能繁母猪存栏量的监测数据显示,2016 年中国能繁母猪存栏呈整体下跌趋势截至 2016 年 12 月, 中国能繁母猪存栏约为 3,666 万头, 同比下降 3.49% 2016 年中国能繁母猪年均存栏为 3,737 万头, 同比下降 5.66% 由此判断,2017 年国内生猪供应较为紧张, 猪价有望保持在元 / 千克, 刺激养殖户补栏母猪预计 2017 年中国能繁母猪存栏量在 3,850 万头左右图 3.2, 中国能繁母猪存栏, 单位 : 千头 50,000 49,960 45,000 47,500 46,180 40,000 35,000 39,610 37,370 30,

24 图 3.3, 中国能繁母猪月度存栏变化, ,000 37,828 单位 : 千头 37,500 37,600 37,600 37,710 37,597 37,600 37,520 37,290 37,000 36,500 37,110 37,030 36,840 36,656 36,000 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec (2) 种猪进口中国种猪产业在经历了过去几年大批量的引种后, 国内已筛选出一些具备资质的核心育种场, 降低了对国外种源的依赖程度从近年来种猪进口数据来看, 年为国内种猪进口数量的高峰年度年由于国内生猪产能过剩, 行业长期处于亏损状态, 导致种猪进口大幅下滑 2016 年随着国内猪源紧缺和猪价长期高位, 种猪场增加了国外引种数量, 扩大生产, 全年共计进口 5,686 头, 同比上升 28.01% 2016 年种猪进口价格为 1,970 美元 / 头, 同比上升 4.21% 图 3.4, 中国种猪进口量, ,000 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2, ,945 单位 : 头 17,789 10,784 9,034 5,686 4,053 4,

中国农作物种子(苗)

中国农作物种子(苗) 2015-2016 年度中国畜牧行业及畜禽产品市场分析与预测北京东方艾格农业咨询有限公司 2016 年 2 月研究背景受经济持续放缓内需不足影响, 国内居民中高端牛羊肉消费需求进一步下滑, 但对猪肉和禽类产品等低价动物蛋白影响较小 2015 年生猪家禽牛羊行业的发展特点分别是 : 1 生猪行业 (1) 能繁母猪存栏量持续下降 2013-2015 年第一季度, 生猪养殖长期处于亏损 -